1、汽车行业、汽车零部件行业、汽车车轮行业深度分析报告（政策法规、发展情况和趋势、竞争格局）2024年7月一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及产业政策I（一）行业主管部门和监管体制11、行政监管部门12、行业自律组织1（一）行业主要法律法规及政策2（三）行业主要法律法规及政策对行业的影响5I、对行业准入门槛的影响52、对运营模式的影响63、对行业竞争格局的影响6二、行业特点和发展趋势7（一）汽车行业发展概况71、全球汽车行业发展概况72、我国汽车行业发展概况103、我国汽车行业未来发展空间广阔15（二）汽车零部件行业发展概况151、汽车零部件市场分类152,汽车零部件行业发展历程163、全球
2、汽车零部件行业现状174、我国汽车零部件行业现状17（三）汽车车轮行业概况181、汽车车轮介绍182、全球铝合金车轮行业概况193、我国铝合金车轮行业概况204、汽车铝合金车轮主要生产工艺及特点205、汽车铝车轮产业特点22三、行业内主要企业、进入本行业主要壁垒、行业发展态势面临的机遇与挑战24（一）行业内的主要企业241、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司242、立中四通轻合金集团股份有限公司243、浙江跃岭股份有限公司254、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司255、广东迪生力汽配股份有限公司256、中信戴K股份有限公司25（二）进入行业的主要壁垒261、技术壁垒263、资质认证壁垒274、人才壁垒2
3、7（三）行业发展态势271、汽车车轮产业整合与规模化272、汽车零部件行业向高端制造业升级283、车轮产品轻量化29（四）面临的机遇与挑战291、面临的机遇292、面临的挑战31（五）与上下游行业的关系及影响331、与上游行业的关联性332、与下游行业的关联性33一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及产业政策(一)行业主管部门和监管体制行业采取政府宏观调控和行业臼律管理相结合的监管体制，由国家发改委和工信部对行业进行宏观指导，中国汽车工业协会对行业实施自律管理。1、行政监管部门国家发改委国家发改委主要负贲编制跨行业、综合性的专项规划，行业经济运行的监测与调整，推进国家产业结构战略性调整，重
4、大建设项目的审批或备案以及拟订汽车零部件行业发展方针政策，进行中长期规划,制定相关行业标准。工信部工信部主要负责拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规,制定产品的技术规范，并依法对市场进行监管，实行必要的经营许可制度以及进行服务质量的监督：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导推进信息化建设等。2、行业自律组织中国汽车工业协会(CAAM)是汽车行业的自律管理组织，主要承担汽车及零部件行业引导和服务职能，主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。中国汽车工业协会下设分支机构
5、车轮委员会对汽车车轮生产企业进行自律性管理。中国汽车工业协会车轮委员会成立于1992年，主要任务系协助政府部门制定行业政策，参与行业相关标准法规的制定和宣贯，行业数据收集和报送，组织行业交流，与国际相关行业组织沟通联系，配合贸易纠纷的应诉抗辩，促进产业、产品的优化升级，推动行业整体技术进步。（二）行业主要法律法规及政策汽车产业是国民经济的重要组成部分，对国民经济的发展发挥着重要作用。随着汽车产业口益壮大，国务院、发改委、工信部等相关部门出台了一系列法律法规及政策，规范汽车产业发展，引导行业转型升级。近年来，行业主要涉及的法律法规、政策如卜序号政策名称发布单位发布日期主要内容I关于促进汽车消费的
6、若干措施国家发改委、工信部、公安部等13部门汽车消跋体属大、潜力足、产业带动作用强，促进汽车消费对稔定我国消费大盘、促进产业链高质量发2023年7月展具有枳极作用。为进一步稳定和扩大汽车消费,优化汽车购买使用管理制度和市场环境，更大力度促进新能源汽车持续健康发展，2名五部门关F开展2023年新能源汽车卜乡活动的通知国家发改委、工信部、农业衣村部等5部委2023年6月运用新闻媒体、微博微信、广播电视、新媒体短视频等渠道，开展活动全过程全置盖宣传引导，加大新能源汽车科普宣传力度，加强活动前预热宣传，为新能源汽车推广应用营造良好舆论环境。3工业和信息化部等八部门国家发改关于组织开展委、财政公共领域车
7、辆部、工业全面电动化先和信息化行区试点工作部等8部委的通知2023年2月按照需求牵引、政策引导、因地制直、联动融合的原则，在完善公共领域乍辆全面电动化支挣体系，促进新能源汽车推广、基础设施建设、新技术新模式应用、政策标准法规完善等方面枳极创新、先行先试,探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示他带动作用.4工业和信息化部国家发展改革委生态环境部关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部2022年7月围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等故略性
8、新兴产业，打造低碳转型效果明显的先进制造业集群。大力推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车产业集中度。5关于振作工业经济运行推动工业高侦量发展的实施方案的通知国家发改委、工信部2021年12月加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设。鼓励开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动.62030年前碳达峰行动方案国务院2021年10月大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、翅燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。7铲，十四
9、五，公共机构节约能源资源工作规划国家机关事务管理局、国家发改委2021年6月在,十四五期间，将推动公共机构带头使用新能源汽车，新增及更新车辆中新能源汽车比例原则上不低于30%：更新用于机要通信和相对固定路线的执法执勤、通勤等车辆时，原则上配备新能源汽车：提高新能源汽车专用停车位、充电基础设施数量，鼓励单位内部充电基础设施向社会开放。8关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知工信部、农业农村部、商务部和国家能源局2021年3月鼓励参加下乡活动的新能源汽车行业相关企业积极参与“双品网购节”，支持企业与电商、互联网平台等合作举办网络购车活动，通过网上促销等方式吸引更多消费者购买,鼓励各地出台更多新
10、能源汽车下乡支持政策，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设。鼓励参与卜.乡活动企业研发更多痂量可扎、先进适用车型，加大活动优惠力度，加强售后运维服务保障。9新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）国务院2020年I1.月到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新乍销售员达到汽车新车销仰总量的20%左右。10关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知国家发改委、科技部、工信部等I1.部委2020年4月提出调整国六排放标准实施有关要求、完善新能源汽乍购置相美财税支持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易以及用好汽车消费金融五项措施，促进
11、汽车消仍。I1.E产业结构调整指导目录（2019年本）B国家发改委2019年I1.月鼓励轻量化材料应用发展，包括总强度钢、铝合金、镁合金、复合型料、粉末冶金、高强度复合纤维等。12关于加怏发展流通促进商业消费的意见国务院2019年8月择放汽车消费潜力.实施汽车限购的地区要结合实际情况，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车绐予积极支持.促进二手车流通，三一步落实全面取消二手车限迁政策，大气污染防治重点区域应允许符合在用车排放标准的二手车在本省（市）内交易流通.13进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）国家发改委、工信部、民政部等1
12、0部委多措并举促进汽车消费，更好满足居民出行需要。有序推进老旧汽车报废更新，持续优化新能源汽2019年1月车补贴结构，促进农村汽车更新换代，稳步推进放宽皮卡车进城限制范围，加快繁荣二手车市场，进一步优化地方政府机动乍管理措施。f，一一一I.14汽车产业投资管理规定国家发改委2018年12月完善汽车产业投资项目准入标准，加强事中事后监管，规范市场主体投资行为，引导社会资本合理投向。严格控制新增传统燃油汽车产能，枳极推动新能源汽车健康有序发展，着力构建智能汽车创新发展体系。15汽车产业中长期发展规划工信部、国家发改委、科技部2017年4月突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端
13、制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的母部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系.到2020年,形成若干家超过1,000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关犍核心技术领域具备较强的国际竞争优势：到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团.鼓励行业企业加强高强轻质车身、关键总成及其精密零部件、电机和电驱动系统等关键零部件制造技术攻关，开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备的集成创新和工程应用。大幅提升新能源汽车整车集成控制水平和正向开发能力，鼓励企业开发先进适用的新能源汽车产品。16新材料产业发展指南、改技政部发科财信家：工国委部2016年12月将节能与新能源汽车
14、材料”列为重点应用领域急需的新材料：指出加快镁合金、稀十.镁（铝）合金在汽车仪表板及座椅骨架、转向就轮芯、轮般等领域应用，扩展高性能纪合材料应用范用，支掾汽车轻量化发展。17铲十三五汽布工业发展规划意见中国汽车工业协会2016年3月汽车产销量保持稳定增长，2020年产捐规模达到2.8003000万辆，建成5-6家具有国际竞争力的世界知名企业（世界汽车企业前20强）：中国品牌汽车占据市场主导地位（占国内市场份额50%以，有5-10款中国款牌汽车成为世界知名产品：实现汽车产品海外销售（包括生产）占总规模的10%；2020年中国品牌新能源汽车销量达到100万辆。此外，还对油耗、本地开发车型销玲、智能
15、网联汽车等提出r一系列发展目标.（三）行业主要法律法规及政策对行业的影响I、对行业准入门槛的影响汽乍产业投资管理规定明确了各类汽车投资项目的准入标准,并在建设规模、经营能力、产品竞争力等方面对汽车投资项目提出了较高要求。有利于防范汽车行业盲目投资，加速行业整合，利好具有较强经营能力的头部企业。汽车产业中长期发展规划新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)均面向未来，对汽车产业提出了与时俱进的要求和发展方向，构建了汽车产业未来发展蓝图，引导汽车产业升级和技术升级，有利于汽车产业各企业加强自身竞争优势，维持较高的行业准入门槛。2、对运营模式的影响汽车产业中长期发展规划提出构建新型“整车-零部
16、件”合作关系，探索和优化产业技术创新联盟成木共担、利益共享合作机制，鼓励整车骨干企业与优势零部件企业在研发、采购等层面的深度合作，建立安全可控的关键零部件配套体系。汽车产业上下游联系更加紧密,对下游零部件产业的研发能力提出更高要求，需要企业有完善的研发体系，具备与整车制造商共同开发能力。随着能源革命和新材料、新一代信息技术的不断突破，汽车产品加快向新能源、轻量化、智能和网联的方向发展。3、对行业竞争格局的影响汽车产业中长期发展规划提出：支持优势特色企业做大做强,成为具有较强国际竞争力的汽车领军企业，枳极培育具有技术创新优势的零部件、连锁维修企业、汽车咨询服务企业成长为“小巨人工支持以企业为主导
17、开展国内外有序重组整合、企业并购和战略合作，鼓励企业国际化发展。鼓励汽车产业链内以及跨产业的资本、技术、产能、品牌等合作模式，支持优势企业以相互持股、战略联盟等方式强强联合，不断提升产业集中度。在国家政策的支持卜，国内汽车零部件产业逐步集中，具有规模效益、自主研发能力较强的企业竞争力将进一步提升，未来汽车产业竞争将转向规模和创新的竞争格局。二、行业特点和发展趋势(一)汽车行业发展概况1、全球汽车行业发展概况全球汽车产销量汽车产业经过百年发展，已然成为国民经济的支柱产业，是体现国家竞争力的标志性产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。汽车产业具有综合性强、技术要求高、零部件数量多、附加值大等
18、特点。21世纪之后，汽车产业已步入成熟期，进入了平稳增长的阶段。2011年，全球汽车产销量分别为7,988.09万辆和7,817.04万辆。受到全球宏观经济的影响，2018年全球汽车产销量在连续增长多年后首次出现下滑。2019年，全球汽车产销量分别为9.178.69万辆和9,135.85万辆,近10年来年均第合增长率分别为1.89%和2.22%。2020年，全球汽车市场发展受阻，产销量分别为7.762.16万辆和7.797.12万辆，同比分别下滑15.43%和14.65%。2021年，全球汽车市场逐步回暖，产销量分别为&014.60万辆和8.268.48万辆，同比分别上升3.25%和6.05%
19、2022年，全球汽车产销量分别为8,501.67万辆和8.162.85万辆，产量同比上升6.08%,销量同比卜降1.28%。IXOOO2011年-2022年全球汽车产的址（TR:万辆）X1.1.1220131415301617201820192020X212022f1.c由臬数据来源：OICA）分区域看，随着经济全球化的深度融合，全球汽车制造业集中度逐步从欧美等发达地区向亚太、南美等欠发达地区转移，全球汽车行业的消责重心正逐渐由以美国、欧洲和口韩为代表的传统市场向以中国、巴西、印度为代表的新兴市场转移。随着中国经济增长、基础设施不断完善、产业集中度不断提高、产品技术水平逐渐进步，我国汽车产业
20、蓬勃发展，已经成为全球最大的汽车产销市场。2011年-2022年全球各地区汽车8W（单位：力辆）分产品类别看，汽车产业可进一步细分为商用车产业、乘用车产业。2020年，全球乘用车产销量分别为5,58345万辆和5,359.88万辆,同比分别下降16.85%和16.70%,全球商用车产销量分别为2.178.71万辆和2,437.24万辆，同比分别下降11.57%和9.79%。I1.1.h1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.30112012201320142015301617XiS201920202120228.0007.000SOOO5.0004.0003
21、000工WO1.oOo川举刖车数据来源:O1.CAwww.oica.nct）2021年，全球汽车产业已逐渐回暖。根据国际汽车制造协会（OICA）发布的数据，2021年全球乘用车产销量分别为5,705.43万辆和5,639.85万辆，同比分别上升7.85%和5.22%：全球商用车产销量分别为2,309.17万辆和2.628.63万辆，同比分别上升5.99%和2.18%。2022年全球乘用车产销量分别为6,159.87万辆和5,748.54万辆，同比分别上升7.97%和1.93%；商用车产销量分别为2.341.81万辆和2,414.32万辆,产量同比上升1.41%、销量同比下降8.15%。全球汽
22、车保有量根据世界银行发布的2022年全球20个主要国家千人汽车保有量数据，美国排名第一位，人汽车保有量达837辆，而中国人汽车保有量为215辆，位列榜单第18名，与主要发达国家存在一定的差距，市场增长潜力较大。2022年全球主要国家千人汽车保有置排名国家千人汽车保有量（辆）人均GDP（美元）1美国83776.3482澳大利亚75965,5263意大利74734,1134法国73142.4095加拿大68455.0856福国63748.6367西班牙63729.4218日本62933,8229英国61245.295IO韩国47232,250I1.马来西亚46112,36412波兰44918.28
23、013俄罗斯36315.44414墨西哥32910.86815泰国2697.65116巴西223899517土耳其21910,61818中国21512,81419印度尼西亚IOI4.79820印度292,379数据来源：世界银行2、我国汽车行业发展概况进入新世纪以来，我国汽车行业快速发展，形成了种类齐全、配套完整的产业体系。整车研发能力明显增强，节能减排成效显著，质量水平稳步提高，我国汽车品牌迅速成长，国际化发展能力逐步提升。我国汽车产销量根据中国汽车工业协会统计数据，我国汽车产量从2011年的1.841.89万辆增长至2022年的2,702.10万辆，年均复合增长率达3.55%；同期，我国汽
24、车销量从1,850.51万辆增长至2,686.40万辆,年均复合增长率达3.45%。自2009年成为世界汽车第一产销大国后，我国已连续四年蝉联世界第一。目前，我国汽车产业进入由高速增长转向高质量发展的关键时期。未来，随着城镇化的进一步推进、人民生活水平的逐步提高，将为我国汽车产业的发展孕育更为良好的市场环境。产花数据来源：中国汽车工业协会A、我国乘用车行业发展概况随着经济增长和居民收入水平提高，我国汽车消费特别是居民自用的乘用车消费呈现大众化趋势。从2011年开始，我国乘用车产销量占汽车行业整体产销量的占比处于80%左右，乘用车已成为拉动我国汽车产销量增长的主力，在我国汽车市场占据主导地位。2022年，虽然受到芯片短缺等因素的影响，但得益于购置税优惠和新能源汽车快速增长，国内乘用车市场产销呈现“U型反转，涨幅明显”特点，乘用年产销分别完成2,383.60万辆和2.356.30万辆，占汽车产销比重分别达到88.21%和87.71%。
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