IDC产业链及发展现状分析.docx

1、IDC产业链及发展现状分析1.IDC行业定义IDC即“数据中心”，是指一个集中存储、处理、管理大量数据的设置和设备。数据中心一般由服务器设备、存储设备、网络设备、电源和冷却设备、管理和监控系统组成。服务器是数据中心的核心组成部分，用于处理、存储和传输数据。存储设备通常包括硬盘阵列（RAID）和网络附加存储（NAS）等。网络设备包括器、交换机、器等，用于管理数据的传输和流量控制。冷却设备用来保持服务器和其他设备的温度和湿度。电源设备包括UPS（不间断电源）和发电机等，用于确保数据中心的稳定供电。监控和管理系统用于监测服务器和其他设备的状态、故障、安全事件等，并进行预警和响应。应用程序和服务主要用

2、于支持业务需求,例如电子邮件、网站托管、云存储、数据备份和恢复等。根据服务对象不同，数据中心可以分为国家数据中心（NDC）.企业数据中心（NDC）和互联网数据中心（IDC）；按照规模大小可分为超大型、大型和中小型。方式描述按服务对象互联网数据中心(IDC)由IDC服务商搭建，面向刻骨提供互联网基础平台服务以及各种墙值服务的数据中心国家数据中心(NDC)由国家政府机构投资建设的数据中心，代表了国家的科技实力，数量较少但规模庞大企业数据中心(EDC)由企业与机构搭建并所有，服务于企业与机构自身或者企业客户的数据中心按规模大小超大型数据中心指规模大于100Oo个标准机架的数据中心，建设雾要一点考虑气

3、候环境、能源供给等要素大型数据中心指规横介于300010000标准机架的数据中心，建设需要点考虑气候环境、能源供给等要素中小型数据中心指规模小于3000个标准机架的数据中心，主要健身在靠近用户所在地、能源获得便利的地区，依市场需求灵活部署IDC行业是信息产业链中的重要组成部分，通过提供IT设备的托管、运营、监控和维护服务等，为大型跨国公司、互联网服务提供商、互联网内容提供商、电子商务服务提供商、应用软件服务提供商、系统集成提供商、多媒体服务提供商、网站设计和托管服务提供商以及个人提供高效、可靠的数据存储和处理保障。IDC的发展经历了三个不同的阶段：第一代数据中心只提供站点和带宽等基本的托管服务

4、第二代数据中心以增值服务和电子商务为服务核心；第三代数据中心可以提供综合托管服务，它可以实时整合互联网信息、电话信息、传真信息等，然后以客户最能接受的方式提供给客户，这时，数据中心就变成了网络的服务中心，话音与数据的融合也就从网络传输层面上升到了服务层面。数据中心进入第三代以后，不仅能提供电子商务服务，还可以提供话音商务服务。2. IDC产业链分析DC产业链主要包括上游的基础设施、中游IDC托管/增值、下游应用/服务厂商三个主要环节。(1)产业链上游基础设施环节主要涉及IT设备、UPS、制冷设备、网络带宽、供电及楼宇等，IT设备主要有服务器、路由器、交换机、光模块等，代表企业有华为、思科、浪

5、潮信息、联想、中兴通信、新华三、星网锐捷、中际旭创、新易盛、光迅科技等企业。电源设备主要是UPS、变压器、交直流转换设备等，代表企业华为、艾默生、科华恒盛、施耐德、科土达等。网络带宽由运营商提供，基础运营商包含电信、移动、联通三家。其他材料包含供电和搭建楼宇需要的土地和空调、油机、散热设备、监控设备等。上游：基础设施IT设备I电源设备I_服务器、路由器、交换, UPS、变压器、交直流， 基础运营商机、光模块等.转换设备等华为、思科、浪潮信息、 联想、中兴通信、新华 三、星网锐捷、中际旭创、新易盛、光迅科技等企业HUAWEIl CISCONzte中兴AgIinK华为、艾默生、科华恒 盛、施耐德、

6、科士达等WHUAWEl 誓WEMERSONSchneider C/Electric电信、移动、联通电中圄电痛F CHINA TELECOM中国移动ChinaMobiIe中国联通QQ Cmouncom其他IT设备中，服务器成本占比最多。IT设备包括服务器、交换机、路由器等、光模块等。这些设备中路由器的建设成本最高，成本占比高达69%0其次分别为网络设备、安全设备、存储设备、光模块等,占比分别为11%、9%、6%、5%oIDC上游IT设备建设成本占比基础建设设备中，柴油发电机组、电力用户站、UPS三者的建设成本占比较高。IDC产业链上游基础建设包含柴油电机组、电力用户站、UPS、配电柜、冷水机组、

7、精密空调、机柜、列头柜、静电地板、冷却塔等，这些设备的建设成本中柴油发电机组、电力用户站、UPS建设成本占比分别为23%、20%,18%,远高于其他设备的建设成本,其他设备如配电柜、冷水机组、精密空调、机柜、列头柜、静电地板、冷却塔的建设成本分别为8%、8%、7%、6%、4%、3%、3%oIDC上游基础设备建设成本占比(2)产业链中游IDC托管/增值环节主要有运营商、专业第三方IDC厂商、云厂商自营的IDC服务商等。运营商主要是移动、电信、联通。专业第三方IDC厂商主要有万国数据、世纪互联、光环新网、宝信软件、鹏博土、网宿科技、奥飞数据、数据港。云厂商自营的IDC服务商主要包含零售型IDC服务

8、商、IaaS服务商、IT外包服务商/系统集成商等。中游：IDC服务商第三方数据中心提供商云厂商自营的IDC服务商零售型IDC、IaaS最务商、IT外包服务商/系统集成商移动、电信、联通电中固电相V CHINA TELECOM万国数据、世纪互联、 光环新网、宝信软件、 鹏博士、网宿科技、奥飞数据、数据港中国移动 Cbicw Mobile中国联通Chmo umccxnRMUU MEGLLCDM光环新网、奥飞数据、云网互联、 互联港湾、阿里云、华为云、膻讯 云、金山云、京东云、赛为智能等WS i0SH! ”HUAWEIH 取及噩Q9CLAJd 九 is：数据中心的市场结构20192020202120

9、22 基础电信运营商第三方数据中心服务商产业链中游，第三方数据中心服务商市场规模持续增长，逐步占据主导地位。数据中心服务商主要包含基础电信运营商和第三方数据中心服务商。早年基础电信运营商占据主导地位，且运营商中移动的占比高于电信和联通。2019年基础电信运营商的市场占比59.3%,之后逐年下降，2021年后市场占比低于第三方数据中心服务商，到2022年基础电信运营商市场占比48.3%,比2019年下降9个百分点。而2022年第三方数据中心服务商市场占比51.68%,随着市场的发展，第三方数据中心市场占比还会逐步提升。65%60%55%50%45%40%35%30%(3)产业链下游应用/服务厂商

10、环节主要为IDC服务的受众，受众较多，包含腾讯、阿里、百度、抖音、字节、京东、拼多多、快手等互联网企业;各大银行、证券公司等金融企业；招商局、工商行政管理部门、交通部门等政府机关和央企；制造及软件行业、传统行业等企业客户等。互联网企业金融企业央企企业客户下游：应用/服务厂商Timcemewl彝加切健宏图Bai演百度心理芈fafi三O）AA修人联腿交通前郃心中CmlI2306偏弘两局集固向lfI、IHMWsMfAMS时Qidea,SSS用星产业链下游:客户群类型多样,但以互联网客户（含云计算厂商）为主。IDC产业链下游的应用和服务厂商中，互联网客户占据主导地位，占60%以上份额,其次为金融业占比

11、达20强政府机关占比达10%,制造业占比达3%o互联网金融政府机关制造业其他IDC产业榜应用/服务厂商市场份额3. IDC市场发展现状基础设施建设规模稳步增长。为了满足数据中心产业发展的需求,数据中心建设规模不断扩大。依据工业和信息化部统计，2022年我国数据中小机架规模稳步增长，全国在用数据机架总规模超过650万标准机架，环比2021年增长25%。截止2023年8月，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLOPS,位居全球第二。2O172O23年数据中心总体在用机架规模市场规模不断扩大。依据中国通信院的发布的中国第三方数据中心服务商分析报告（2023年）显示

12、2022年暑假中小业务市场收入约达1900亿元，环比增长26.67%,并且预计2023年市场规模有望达到2470亿元，环比增长30.01%。2017-2023年数据中心市场收入及增长率市场妲梗（亿元）一一增长率（）超大型数据中心占比正在持续提升。2022年，按照标准机架2.5kw统计，大型以上数据中心机架规模540万架，占比达到80%。IDC市场区域分布呈现“东热西冷”的现象，但是随着“东数西算”工程的启动，数据中心过度集中在东部的局面有所改善。目前,我国31个省（区、市）均有各类数据中心部署，但整体分布呈现“东热西冷”的现象，主要集中在北京、上海、广州等东部一线城市及其周边地区。截至201

13、9年底，北京、上海、广州及周边等东部数据中心机架数量占比分别为26.5%、25.3乐13.5%,合计65.3%,中部、西部及东北地区占比分别为12.2%、18.7%和3.8%o但是随着“东数西算”工程的启动，中部、西部及东北地区的数据中心将会加快发展，数据中心过度集中在东部的局面有所改善。发改委联合四部门已批复同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地规划建设10个国家级数据中心集群。京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等地，用户规模大，应用需求强烈，已经成为了全国的算力中心；贵州、内蒙古、甘肃、宁夏地区可再生能源丰富、气候适宜，数据中心绿色发展潜力较大，将作为非实时性计算中心和存储基地。