并购融资咨询顾问服务协议.docx

1、并购融资咨询顾问服务协议甲方（标的公司）：公司法定代表人：统一社会信用代码：通信地址：北Oi乙方：法定代表人：统一社会信用代码：通信地址:甲方聘请乙方提供并购或融资或咨询顾问服务，乙方接受甲方的聘请，各方经友好协商，就有关事项达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方将充分发挥资本市场资源优势，向甲方推荐投资方（含收购方），协调并购投融资双方进行商务谈判，促使双方达成股权转让协议、投融资协议或其他合作协议。1.2 甲方以签订推荐确认函（详见附件一：）或指定邮箱邮件方式确认投资方由乙方推荐，投资方的关联方、参与设立的基金或指定的投资主体视同乙方推荐，甲方在收到邮件后二天内签订确认函或回复邮件确认,

2、如甲方收到邮件后二天内未签确认函或未回复视为收到乙方推荐客户的邮件并确认。甲方指定邮箱为【】，乙方指定邮箱为【L第二条并购、融资、咨询顾问费（统称为“顾问费）2并购顾问费乙方推荐的方收购标的公司股权的正式协议生效且支付首笔股权转让款，乙方即有权向甲方收取并购顾问费。乙方向甲方收取的并购顾问费=股权交易总金额X3%,其中股权交易总金额包括股权交易正式协议中约定的投资方支付的现金、股票价值以及代标的公司或股东偿还的债务等其他交易对价。1.3 融资顾问费乙方推荐的投资方以增资等方式投资甲公司的，正式协议生效且支付首笔投资款，乙方即有权向被收购方收取融资顾问费。乙方向甲方收取的融资顾问费=投资总金额X

3、3%,其中投资总金额包括投资正式协议中约定的投资方支付的现金、实物资产价值以及代标的公司偿还的债务等其他交易对价。1.4 支付方式甲方与乙方推荐的投资方（含收购方）签订正式投资甲方协议生效且乙方推荐的投资方（含收购方）支付首笔股权转让款（或投资款）后10个工作日内，甲方向乙方一次性支付融资顾问费；甲方与乙方推荐的标的公司（被收购方）签订正式投资标的方协议生效且甲方支付首笔股权转让款（或投资款）后10个工作日内，甲方向乙方一次性支付融资顾问费;。（甲方应于合作公司签订协议生效日或合作公司工商注册登记日起10个工作日内，向乙方一次性支付咨询顾问费乙方指定账户为：公司名称：乙方在签署交易相关协议或甲

4、方（投资方）支付相关款项后10个工作日内，向甲方提供相关协议或者收款凭证复印件。1.5 费用承担本次并购融资咨询交易产生的差旅费用，由甲方、乙方各自承担。第三条保密条款3.1 甲、乙任何一方对本协议以及合作过程中获得的对方的商业秘密负有保密义务。除非根据法律、法规或规范性文件的要求，未经对方书面同意，不得向任何第三人披露或泄漏上述信息。3.2 各方的保密义务不因本协议的解除或终止而免除。第四条违约条款甲方违反本协议规定单方解除本协议、迟延或不付应向乙方支付的并购融资顾问费,则应承担违约责任。若甲方或投资方（含收购方）逾期支付并购融资咨询顾问费的，每逾期一日，应按应付金额的l%o向乙方支付逾期违

5、约金及承担所有赔偿责任（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等I第五条协议的变更、解除在本协议履行过程中，未经各方书面协商一致，任何一方不得单方面解除或变更本协议。各方日后签署的本协议的任何补充协议、确认函均构成本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。第六条其他事项6.1 本协议自签署之日起24个月有效。在有效期内甲方确认的由乙方推荐的投资方（含收购方）,在有效期外收购或投资了标的公司，或与标的公司成立合作公司的或签订合作类协议的，均视为乙方完成咨询服务工作，甲方或投资方（含收购方）应参照本协议向乙方支付并购融资咨询顾问费用。6.2 乙方推荐的投资方收购或投资了甲方控制的其他公司的，

6、视为乙方完成服务工作,甲方应参照本协议向乙方支付并购融资顾问费用。6.3 如本协议履行中发生争议，各方协商解决；如协商不成，可依法向原告所在地人民法院诉讼解决。6.4 本协议自各方签署之日起生效。6.5 本协议一式肆份，甲方、乙方各执2份，每份具有同等效力。【以下无正文】附件：推荐确认函、甲方、乙方营业执照复印件甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）:乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）:年月曰附件一:推荐确认函我方今通过（以下简称山海子期”）推荐。现我方确认（收购方名称）公司（含关联方）由山海子期推荐，山海子期享有我方与其签订的并购融资咨询顾问服务协议（以下简称协议）所约定的各项权益。协议甲方：公司（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：协议乙方：公司（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：附件二：（甲方）附件三：