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1、国内外食用油市场的现状与发展趋势2011年第36卷第6期中国油脂专漶国内外食用油市场的现状与发展趋势王瑞元(中国粮油学会油脂分会)中图分类号:TS22;F304文献标志码:C文章编号:10037969(2011)06000106油脂是人类赖以生存的,最重要的营养素之一.在人们日常生活中,食用植物油是重要的消费必需品,与人们生活息息相关.为此,食用植物油消费量的多少,已成为衡量一个国家城乡居民生活水平高低的重要标志,在国家食物安全中占有重要地位.1国内外油脂油料的产需情况1.1我国油脂油料生产与供应情况1.1.1我国油料生产情况改革开放以来,我国油脂油料生产和供应发生了历史性的改变.为满足我国经
2、济发展和人民生活水平不断提高的需要,国家在发展粮食生产的同时,高度重视发展油脂油料生产,促使了我国油脂油料生产不断提高,油菜籽,大豆,花生,棉籽,葵花籽,芝麻,油茶籽,亚麻籽等八大油料产量由1990年的3452.8万t上升到2009年的6015.1万t,增长74.2%,平均年增长3.9%(见表1).表1我国1985-2009年主要油料生产情况万t注:以上数字从作者每年发表的文章中整理而来;(2oo8年其他油料的合计产量为250万t,其中亚麻籽的产量为35万t,是估算的;20o9年八大油料产量由国家粮油信息中心提供;()2010年八大油料产量尚未公布.据国家粮油信息中心估计,2010年大豆产量1
3、520万t,花生1550万t,油菜籽1280万t,棉籽1075万t,葵花籽210万t,油茶籽130万t,芝麻70万t,亚麻籽35万t,合计为5870万t.1.1.2我国油脂油料的进出口情况我国的油料生产虽然发展较快,但仍跟不上人民生活不断提高的需求.为满足食用植物油市场供应日益增长的需求,我国政府采取了在提高国内油料产量的同时,增加油脂油料的进口数量,并呈现不断加速上升的趋势.现在,我国油脂油料净进口折油总量已由2000年的461.4万t上升到2010年的收稿日期:201104172088.9万t,平均年增长35.3%(见表2).但与此同时,我国食用植物油的自给率已由本世纪初的60%下降到目前
4、的37%左右.1.1.3我国食用植物油人均消费情况随着国产油脂油料和进口油脂油料数量的快速增加,我国居民食用植物油的可供应量和人均年占有量得到了快速增长.据测算,我国居民人均年消费占有量由1996年的7.7kg上升到2008年的20.7,已经达到世界人均水平(见表3).2CHINAOILSANDFATS2011Vo1.36No.6表31996-2008年我国食用油消费情况注:2006-2008年食用油消费可供量按国产油料扣去食用部分后的总折油量加上净进口折油之和.1.2全球油脂油料的生产,消费情况随着全球化进程的加快,全球油脂油料的生产,消费,库存及进出口等情况将直接影响世界各国油脂市场的供应
5、与价格,我国也不例外.为此,了解全球油脂油料的生产,消费等情况,对我国油脂经营者来说是至关重要的.1.2.1全球主要油料产量,消费,库存及进出口量据美国农业部2011年1月提供的预测数据,2010年,全球大豆,棉籽,油菜籽,花生,葵花籽,棕榈仁等油料产量为4.4038亿t,较2009年的4.4111亿t略有下降,但下降幅度不大;压榨量(即消费量)由2009年的3.5722亿t上升到2010年的3.7612亿t,增加1890万t,增长了5.30%;进口量由2009年的1.0192亿t上升到2010年的1.0971亿t,增加779万t,增长7.6%;出口量由2009年的1.0817亿t上升到201
6、0年的1.1208亿t,增加391万t,增长3.6%;期末库存由2009年的7168万t减少到2010年的6825万t,减少343万t,下降4.8%(见表4).1.2.2全球主要植物油产量,消费,库存及进出口量据美国农业部2011年1月提供的预测数据,2010年主要植物油产量为1.4581亿t,较2009年的1.3877亿t增加了704万t,增长5.1%;消费量由2009年的1.3772亿t上升到2010年的1.4612亿t,增加840万t,增长6.1%;期末库存由2009年的1276万t减少到2010年的1023万t,减少253万t,下降19.8%(见表5).1.2.3全球大豆贸易情况据美国
7、农业部2011年1月提供的预测数据,2010年全球大豆进口量为9600.9万t,较2009年的8739.5万t增加861.4万t,增长9.9%;出口量为9799.7万t,较2009年的9278.3万t,增加521.4万t,增长5.6%(见表6).1.2.4几点启示根据上述权威统计和预测,我们可以看到一些问题与启示:(1)2010年,全球主要油脂油料产量略有下降,但需求涨幅较大,导致进出口量增长,期末库存下降幅度较大.由此可见,全球未来的油脂油料供需形势不容乐观.(2)2010年,我国进口大豆,油菜籽,花生,芝麻,葵花籽等油料的合计总量为5680万t(见表7),占2010年全球油料进口量1.12
8、08亿t的50.7%,其中大豆进口量为5479.7万t,占2010年全球大豆进口量9600.9万t的57.1%.(3)2010年,全球主要植物油期末库存只有1023万t,不足我国食用植物油半年的需要量.(4)2010年,我国进口油脂油料折油达2112.7万t,出口油脂油料折油为23.8万t(见表8),净进口折油高达2088.9万t,再创历史新高(见表2).2011年第36卷第6期=0錾磊=罱呈兽葛2国星善=;21鲁葛譬g宝中国油脂季=吞嗣善奎譬高材曩罱墨罱誉!譬嚣蓦昌墨.导量-q景瓮一0g譬2鲁葛莩善高e-q善暮高一&罱83.籁暮_【廿_【_【0帛廿_【_【/(】_【0希爿匦辍蝴cz.
9、一高一n一一一一一一cl矗.c1一9一一n荨卜矗.一寸一荨g一.卜寸譬cI一n1拯一嚣一一_軎蹈昧8一墨一譬.一虽ng一舞N.一一.窝nnnn导=N罱.N.N一;f一高象一一9一一一一n8一.g一是辩擗一寸窝mn卜nn譬NN罱N蓦Nn葛一cI=舞r鱼舞辩离寸舞寸荨螟u晕寸.导寸寸譬n一卜n寸n导n【zn8nn寸n寸Sn.SI6卜寸寸寸n寸.一寸禽卜n辱晕幕鼙辱嚣曩肇一一/O一.一S/88.8g9()o一一/0一品.一S/88.8g/9g一一/0一禽.I/S昌./8g0/卜善舍/98一一/0一昌.一8目劬/蚕0/莒卜o/8一一/0一昌.一8昌60/8.g卜0/咖N忙世踩职咖血删丑怙辜f,根涎,删
10、层覃蹦州酱廿000oz._【廿_【.较廿_【_【0【0希陬翳寒辍一n一卜.69一n卜一卜n一矗罱罱裔昌一一.一导嚣一葛一.一一.一69n卜豁.鲁荨一一一荨一n.荨导_軎呔N一一.=.一N一宗N量一I.一.m誉nnn舄卜囊排罱.g寸寸一I一.一高岛S一8高卜t.卜一.导卜一卜卜I卜S8一一一.一Nc1ftnn【99襄NSf,襄一导一N一.一c1=c9一()z一一n一一n8一&c9nn譬nn譬n_一8一.一叫K嚣n一卜寸一寸黑nnft荨nn8一n罱一c6【I譬一一一.一一8一n寸n.一寸寸n8寸u晕士丰筚鞋一一/0I.一/6o0z劬/吣z.营g/9(禹一一/()1.一6o/鸯.善窨/咖一一
11、/0l.一吕昌6o/善0/晕錾高一一/oI目.一垂劬/量.量晕900N一一/0I.N.一S岛60/量.虽晕90o世长皿删口丑怙毒f,职涎,=喜婪层州黹廿._【0拿.寸4CHINAOILSANDFATS2011Vo1.36No.6商品名称12月份进El/t112月累计数量/t与上年同比/%注:资料来源于海关总署.2011年第36卷第6期中国油脂5注:资料来源于海关总署.2国外食用油市场的发展趋势2.1发展油脂油料生产仍然是全球的发展趋势为满足全球人口增长和生物能源的发展需要,发展油脂油料生产仍然是全球油脂油料市场的发展趋势.从目前看,发展潜力最大的是大豆和油棕两大品种.大豆生产发展潜力最大的国家
12、是巴西,阿根廷等南美地区和美国,加拿大等北美国家.油棕生产发展潜力最大的是印度尼西亚,马来西亚等亚洲地区.大豆油和棕榈油将在很长时期内主宰着全球的油脂市场.2.2生物能源将继续发展随着石油资源的逐渐减少,利用粮食和油脂生产酒精和生物柴油等可再生清洁能源,已成为一些国家的首选.尽管当前利用油脂生产生物柴油在油脂供应自给率较低的国家中无法推行,但一些油脂油料的生产出口大国,这些年来发展生物柴油的步伐不断加快,尤其是目前在世界原油价格每桶已超过100美元的情况下,更刺激了生物柴油的发展(当原油价格每桶达到6070美元时,利用油脂生产生物柴油就有利可图).这里需要引起我们关注的是,随着生物柴油的不断发
13、展,必将出现汽车与人争吃油脂的现象,从而导致油脂油料资源更加短缺,市场价格难以平稳.2.3对食用油的质量与安全更加重视为了保护消费者的健康与安全,世界各国将更加重视食用油产品的质量与安全.高质量,高安全的知名品牌将受到消费者的青睐.为此,在油料生产加工过程中,必须严格操作规程,不断改进工艺和设备,严把产品质量关,杜绝3,4一苯并芘,黄曲霉毒素和反式脂肪酸等有毒有害物质的含量超过允许范围.2.4营养与健康将成为未来食用油市场的热门随着科学的发展,未来的食用油市场将在安全的基础上更加重视油品的营养与健康.例如,将重视油品的脂肪酸组成;重视油品中生理活性物质和微量元素的含量;重视脂肪酸的合理比配;重
14、视特种油料的开发利用,利用其富含功能性成分的特点,生产营养健康的功能性油脂等等.与此同时,科学家们通过科学比较,寻找具有最佳营养健康价值的油品,向消费者推荐.前段时间,北方新报报道世界卫生组织第113次会议对饮食,运动,生活习惯等议题进行了研讨,提出了全球健康新战略.会上除提出了最佳水果,最佳蔬菜,最佳肉类食品,最佳护脑食物,最佳汤食外,还推出了最佳食用油,指出玉米油,米糠油,芝麻油等最佳.由此可见,营养与健康将成为未来食用油市场的热门话题和消费者追求的油品.6CHINA0ILSANDFATS3未来五年我国食用油市场的发展趋势与有关政策措施根据国家粮食安全中长期规划纲要以及将要公布的粮食加工业
15、发展规划(2010-2020年)和粮油加工业十二五发展规划的精神,我觉得未来五年在国家有关政策指导下,我国食用油市场将进一步发展,食用油的供应量,质量等将进一步提高.与此同时,油料生产和食用植物油加工业也将随之发展.重点将体现在以下几个方面.3.1食用油的市场需求将持续增长随着我国人口增长,生活水平提高和城镇化进程加快,我国对食用油消费需求在总量上将继续保持刚性增长的趋势.据国家统计局2009年国民经济和社会发展统计公报,2009年全国人口为13.3478亿人,比2008年增加672万人,自然增长率为5.05%.预计2015年我国大陆人口将达到13.69亿人.2009年全国城镇人口6.2186
16、亿人,占总人口的46.6%,比2008年增加0.9%,预计到2015年城镇化水平将达到51.5%左右,城镇人口将达到7.05亿人,比2009年增加0.8332亿人.据有关数据显示,2007年我国人均GDP为2400美元,恩格尔系数为36%,标志着我国已进入小康社会.2010年,我国人均GDP已超过4000美元,预示着我国正全面进入小康社会.据预测,2020年我国居民人均年食用油消费量为2O,消费需求总量将达到2900万t.随着国民经济的继续平稳较快发展和城乡居民收入普遍较快增加,人民生活水平将进一步提高.这意味着在十二五期间,我国对粮油消费需求必将呈现刚性的增长,同时也意味着在十二五期间,我国
17、粮油加工业将得到进一步的发展.3.2将继续利用两个市场.满足国内食用植物油市场的需要近几年来,国家及相关部门发布了一系列振兴我国油料生产的规划和措施,推动了我国油脂油料生产较快发展.2008,2009年连续两年我国大豆,花生,油菜籽,棉籽,芝麻,葵花籽和油茶籽等七种油料的产量高达6000多万t,创造了油料生产史上的最高纪录.这里需要说明的是,尽管我国的油料产量在逐年提高,但其增长速度仍然跟不上消费增长的速度,必须依靠进口来满足油脂市场的需求.为此,更好地利用国内国外两个市场,满足油脂市场的需求,是我国必须长期坚持的.3.3倡导安全营养,健康消费和适度加工等理念食用油产品要以安全为基本要求,把优
18、质,营养,健康,方便作为发展方向;在油脂油料加工过程中,倡导适度加工,提高纯度,提高出品率,合理控制加工精度,避免过度加工.要树立健康消费观念,改变食用油产品油色过淡的过度消费倾向.最大程度保存油料中的固有营养成分,提升我国食用油产品标准水平.3.4特种油脂,功能性油脂将得到重视与发展在国家政策的支持下,未来五年我国以油茶籽为代表的特种油料生产将得到快速发展,特种油料资源将得到开发利用.国家将会支持食用油加工企业利用特种油脂富含功能性成分的特点,生产营养健康的功能性油脂,以丰富食用油市场,满足不同人群的需要.在米糠和玉米胚芽利用方面,国家将大力提倡米糠和玉米胚芽制油,为国家增产油脂.重点支持年
19、加工5万t以上的稻谷加工企业配套采用米糠膨化保鲜技术装备,推广分散保鲜,集中榨油(浸出)和分散榨油,集中精炼模式,以提高米糠利用率和米糠油的品质.3.5发展专用油,发展小包装食用油油脂是食品工业的基础原料,为满足我国食品工业需要,今后,不同用途的煎炸油,起酥油,凉拌油等专用油脂将得到快速发展.鉴于目前有品牌的小包装食用油已成为消费者心目中可以信赖的放心食用油的象征,为此,在今后的五年里小包装食用油也将进一步快速发展,并逐步替代乃至取消市场上的散装食用油.3.6食用油市场的当家产品不会改变众所周知,目前全球食用油市场的当家油品是大豆油和棕榈油,并且在很长时期内这种格局不会改变.我国食用油市场的当
20、家产品也是大豆油和棕榈油,其次是菜籽油,花生油,棉籽油,葵花籽油,芝麻油等,另外还有上百种特种油脂.这种格局也不会有太大变化.在这一格局下,今后的食用油市场将会向我们提出,如何在进一步利用好当家油品的同时,充分发挥其他油品,尤其是特种油品的作用方面多做文章,根据不同油品的特点,按照科学比配,生产出不同功能特性的营养健康型食用油品,造福人民.3.7在油脂消费上,要确保食用油的市场供给鉴于食用油是国家食物安全中的重要组成部分,确保食用油市场的供应是我们的首要任务.为此,必须在确保食用的前提下,根据不与人争油的原则,妥善处理好食用与工业用油的关系.从国家食物安全,我国食用植物油自给率低和保护环境出发,对利用食用油生产生物柴油等项目要给予严格控制