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1、关于贵金属交易业务发展情况的报告领导：随着国内金融市场的发展以及理财意识的不断增强，在股票、基金、国债等传统投资领域外，贵金属投资也逐渐成为新兴的投资方向，且发展速度迅猛，必将成为未来各商业银行重要的竞争领域。贵金属交易业务是上海黄金所交易推出的针对黄金、白银现货的延期交收交易，具有交易量大，业务回佣高的特点。2011年我国贵金属交易预计将超过6000亿元，产生的中间业务手续费收入有望达到8亿元。有鉴于此，我部拟进一步大力发展贵金属业务，加强营销宣传，提升业务专业化水平，进而大幅提高市场占有率。具体情况汇报如下：一、2010年上海黄金交易所市场运行情况上海黄金交易所（以下简称“金交所”）是经国
2、务院批准，由中国人民银行组建，在国家工商行政管理局登记注册的, 不以营利为目的，实行自律性管理的法人。它于2002年10月30日正式开业。金交所遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，组织黄金、白银、铂等贵金属交易。国内商业银行是上海黄金交易所金融类会员，有资格代理个人进行贵金属交易业务。（一）交易规模创历史新高2010全年金交所完成贵金属交易20219.51亿元，比上年增加9188.88亿元，增幅达83.30%。1、黄金全年累计成交6051.50吨，同比增加1340.68吨，增长28.46%，由于价格增长较多，成交金额增长更快，成交金额16157.81亿元，同比增加5869.05亿元，增长57
3、.04%。2、白银全年累计成交73614.96吨，同比增加57367.17吨，增长353.08%，接近上年白银交易量的5倍；成交金额3863.28亿元，同比增加3276.70亿元，增长558.61%。（二）黄金延期作为主力品种的地位日益增强延期交收交易是指以分期付款方式进行交易，会员及客户可以选择合约交易日当天交割，也可以延期至下一个交易日进行交割，同时引入延期补偿费机制来平抑供求矛盾的一种现货交易模式。2010年黄金现货成交1626.12吨，比上年增长27.83%；黄金延期成交4422.58吨，比上年增长35.70%，其在市场中的主导地位日渐巩固。（三）个人投资业务取得快速发展2010年，个
4、人黄金业务首次突破1000吨大关，全年个人黄金交易量1153.80吨，比上年增加了715.26吨，增长163.10%。个人白银业务首次突破万吨大关，达到49738.21吨，超过上年个人白银交易量的10倍以上。在各商业银行推出的个人贵金属交易中，表现突出的是兴业银行、民生银行和工商银行，三家银行合计占个人黄金交易量的84.54%，白银交易量的71.44%。二、同业情况2010年，部分商业银行积极推广贵金属业务，取得了明显成效，个人客户数量大幅增长，从2009年的91.85万户迅速增加至2010年底177.85万户，增幅为93.63%。在这些客户中，有20万人客户进行了交易，其中一年交易次数超过6
5、次交易的客户数量为2万人。（一）开户数截止2010年底，兴业银行累计开户100万户，民生银行累计开户30万户，招商银行累计开户10万户，工商银行累计开户10万。 （二）手续费收入2010年上海黄金交易所延期业务成交金额2700亿元，产生手续费收入近3.8亿元，其中兴业银行2010年手续费收入1.68亿，民生银行1.18亿，这两家银行约占全部银行手续费收入的75%。（三）各行2011年计划2011年，贵金属交易业务发展较好的商业银行都加大了投入，工商银行把贵金属业务作为2011年全行20个重点推介的业务之一，2011年将与30个综合类会员签订战略合作协议，计划2011年增加客户签约100万户，交
6、易额达到1000亿，手续费收入达到1亿元；兴业银行作为贵金属业务走在前列的商业银行，计划更是雄心勃勃，2011年计划新增贵金属延期业务100万户，获得贵金属业务手续费收入2.8亿，由此可见，兴业银行已把贵金属业务作为工作的重中之重。三、我行情况我行自2010年11月27日起至目前，推出“鑫金宝”贵金属延期业务以来，交易手续费收入逐月稳定增长。2011年3月实现了突破性增长：当月交易活跃客户跃升至462人，比上月环比增长111.93%；当月交易量9.88亿元，比上月环比增长270.8%；当月交易手续费收入达到97.32万元，还原开户手续费后，当月累计手续费收入突破100万元，比上月环比增长266
7、.2%，是试运行期前三个月手续费收入总和的2倍多。截止4月19日，全行活跃客户跃升至880人，预计4月份全行贵金属手续费收入将超过210万。在自然增长状态下，我行2011年贵金属手续费收入有望超过3000万元。 另一方面，现阶段各分行贵金属业务发展还很不平衡，交易量前五位的分行是:福州分行、郑州分行、石家庄分行、杭州分行、总行营业部和西安分行；交易量前5家分行占全行交易总量的85%，而相当一部分分行还没有意识到贵金属业务的巨大潜力，几乎没有交易量。贵金属业务在我国是个新兴业务，交易过程类似期货业务，有杠杆，可以买空卖空，业务比较复杂，客户经理培训及客户培养难度较大，但随着市场认知的提升，贵金属
8、业务势必获得巨大的发展。虽然我行贵金属业务推出时间较晚，但是我行还是具有一定的优势，如现阶段我行推出了手续费优惠，在产品功能中提供了直观、便捷的客户端，相对其他银行的交易方式更加方便。如我行充分利用既有优势，提高各分行发展贵金属业务的认识，加大贵金属业务宣传营销力度，可快速抢占市场，为我行带来可观的中间业务收入。四、发展贵金属业务的意义（一）带动储蓄大幅增长参与贵金属交易的客户大多为各行投资意识较强的高端客户因此可为银行带来大量优质客户。与三方存管业务不同的是，贵金属交易具有杠杆，一般情况下客户会保留相当比例的保证金，而该保证金留存在银行，而非金交所。如在客户半仓操作的情况下，会有约65%的资
9、金沉淀为我行储蓄，而实际交易的35%的资金将沉淀在上海分行金交所在我行开立的对公账户上。（二）交易手续费整体及人均贡献高上海交易所规定贵金属延期业务交易手续费最低为1.4，金交所收0.3，银行收1.1。兴业银行1万多活跃客户，2010年手续费收入1.68亿元，平均每个活跃客户每年贡献1.6万元中间业务手续费收入。（三）投入少，产出多贵金属业务我行只提供交易平台，客户自行买卖，因此我行不承担资金风险。贵金属业务实行T+0交易方式，一天可多次买卖，每次买卖都会产生手续费，贵金属交易手续费是股票交易的2倍，期货交易的7倍。 五、如何发展我行贵金属业务（一）充分重视，提高分行业务发展积极性1、列入分行
10、成绩考评。2、综合类会员给客户经理返点，实现多赢。（二）市场推动，迅速扩大市场份额1、与综合类会员合作推出无风险双市场黄金套利理财产品，储蓄和中间业务手续费收入实现双赢。2、房屋质押后，购买综合类会员金条，金条质押，实现储蓄、手续费收入、贷款利息三赢。3、组织客户交易竞赛，给予客户奖励，调动客户在我行办理贵金属业务的积极性。（三）提升服务品质，增强服务 1、培养我行专业讲师，全行推动。2、联合综合类会员对客户经理进行培训。3、建立VIP客户交易服务队伍，重点客户重点指导。4、加强交易系统建设，提升客户服务品质。5、配套咨询软件。6、定期组织分行业务交流。六、下一步工作计划1、引导全行全面推广贵
11、金属业务，改变现阶段各行贵金属业务发展不平衡的局面。 2、商请信息技术部解决系统不稳定问题，降低我行客户交易风险。3、定期进行全行客户经理贵金属业务知识培训，普及贵金属业务知识。4、购买专业贵金属投资资讯，给客户提供较为准确的交易策略。5、加大宣传，树立“鑫金宝”品牌形象。5、提高柜台贵金属业务开户服务质量，避免出现前期由于柜员不熟悉开户流程造成的客户资源流失。6、提高客户经理积极性，积极探索综合类会员向客户经理返点的业务推动方式。7、建立总行大客户服务团队，实现活跃大客户一对一服务。进一步提高客户忠诚度，稳定储蓄来源。贵金属业务市场广阔，对银行增加储蓄，获得中间业务手续费收入具有重要的意义。在目前多数商业银行尚未重视该业务的情况下，我行应迅速发力，加大业务投入，扩大宣传，增强培训，提高客户服务质量，培养出属于我行的忠实贵金属交易客户。在宣传充分，营销活动到位的情况下，我行贵金属业务活跃客户可在2011年达到5000名，实现储蓄增加200亿，中间业务收入8000万元以上。特此报告 零售银行部 运行管理部 二一一年四月二十日10