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1、目 录,一、债券基本要素,2,3,实际控制人,人民币9,260万元,D,二、发行人基本情况,注册资本,注册地址,加工制造业,江苏省A市A经济开发区（北区）扬子路北侧,所属行业,公司名称,A市B有限公司,经营范围,皮革加工、皮包、沙发、皮鞋、皮腰带， 皮革化料加工、销售，毛皮收购； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务,行业地位,拥有国内生牛皮加工最大单体厂房的 优质蓝矾皮供应商,三、发行人主营业务及行业情况,原材料 生牛皮,主营业务 制作蓝矾皮,终端商品 皮制品,下游产品 成品皮,全部进口自北美、澳洲等地,国内面积最大单体工厂,奥康皮鞋等终端消费品,主要客户兴业科技、奥康集团等,三、发行人主营
2、业务及行业情况,6,数据来源：国家统计局网和中国海关网,三、发行人主营业务及行业情况,6,发行人的市场优势与原料进口地分布图,四、发行人财务情况,6,总资产及资产负债结构(万元),营业收入与净利润(万元),数据来源：2010年度及2011年度A市B有限公司审计报告,四、发行人财务情况,6,发行人近两年偿债能力指标,发行人近两年盈利能力指标,五、募集资金用途,6,现有加工生产能力不能匹配 每年250万张生牛皮的进口配额,用于购买3条生产线，其中： 1条用于生产中间品种蓝矾皮 2条用于生产成品皮,其余用于补充流动资金,年加工250万张生牛皮 牛皮制革领域龙头企业 最具影响力企业之一,募资动机,最终目标,募资用途,六、偿债资金来源,6,七、担保事项,6,八、本期债券的投资价值分析,7,本期次级债券优良的投资价值,本期中小企业私募债券优良的投资价值,担保方全额不可 撤销担保增信,发行人卓越的 市场地位,发行人积极的 发展前景,较高的资产投资 增值方案,2012年A市B有限公司中小企业私募债券,21,