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1、.2014 年 1 季度总结一、1 季度业务发展分析一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期，纷纷出台了各种奖励 方案和业务推动措施。总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助 力，在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果！（1）、业务推动措施和方案1、 任务目标细化到人，督导培训岗位实时跟进，确保外勤团队销售目标达成。 每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式，追踪达成举措 落实到位，随时解决出现的问题，确保阶段任务目标顺利达成；1、 根据业务节奏制定强有力的阶段方案，追踪达成，确保业务平台逐步提 升；2、 单独约访，重点突破。对阶段业务达成不理想的团队和
2、个人进行单独面 谈，一对一分析业务不理想的原因，根据反馈信息制定达成举措，鼓足干劲迎头 赶上。3、 强化内外部培训机制，制定培训指标。每周一场银行培训和公司内部培 训，提高客户经理和银行柜员的销售技能，提升客户经理综合素质，稳定保费平 台，提高优秀人员留存率；4、 严格季度考核，通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性，冲刺保费目标。 利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度， 更好的提升网点经营水平。（2）、主打销售险种、新险种发展情况主要销售产品为迎合市场现状，适合银行柜员销售的简单产品，趸交为推出 的初始费用低、返本快、公布收益高的的 XX 系列万能型保险和 XX
3、系列两全保险， 期交为高内涵价值的 XXX 保险。一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下，开门红战役取得完美开 局，累计承保规模保费 2530.5 万，其中一月规保 824.5 万，其中包括 XXX 产品， 二月份规保 1350 万，三月份规保 356 万，1、2 月份在方案推动和销售团队的努精选 word 范本！.力下，保费平台不断提高，其中不乏百万大单，三月份因为XXX、XX 这两款一年 期产品停售，XX 两年期产品限额销售，业务平台大幅下降。二、 渠道开拓分析：一季度交行渠道为战略合作渠道，农行渠道为重点合作渠道，建行、工行 为辅助渠道。农、工、建等长期合作渠道业务环比下滑较大，交
4、行渠道保费平 台持续稳定。目前交行合作网点共计 51 个，采取重点网点重点沟通的原则，通过全体伙 伴的共同努力，三季度活动网点共 15 个，活动率 29.41%。保费占比 98.81%， 为分公司保费主要来源；农行 8 个网点，其中长期合作网点 8 个；受市区人力不足的影响，闲置网 点较多，网点活动率偏低。三季度活动网点共 1 个，活动率 12.5%。保费占比 1.19%；工行合作网点 7 个，共 0 个网点活动，活动率 0%。保费占比 0%建行网点合作 5 个，有 0 个网点活动，活动率 0%。保费占比 0%第二季度工作计划一、银保第二季度工作目标、经营重点及方向二季度银保渠道正式开始产品转
5、型，原先的一年期、两年期产品全线停售， 现在可以销售的产品只有养老定投一款，如何做好外勤团队战略转型的对接工 作以及现有渠道的产品培训、沟通将是二季度工作的重点，另外在此基础上加 大人力增员的力度：1、 人力增员。坚持团队成员的优胜劣汰，继续加大增员方面的人力投入， 计划每月完善一个团队，满足各渠道各网点的人员需求。2、 紧跟公司步伐，加强渠道公关。对重点网点重点柜员重点公关，通过银 行渠道内部认购的形式带动柜员的销售热情，同时加大综合开拓力度，大力宣传 养老社区对接产品。二季度分公司转型期间的主要任务在两个方面。一方面，借助合众养老社 区行业领先的优势，在渠道经营加大宣传力度，为 XXX 对
6、接产品的全线铺开打 好基础，尽快提升 XX、XX、XX 等期缴产品的销售平台，另一方面，全员招聘 扩充人力，不断加强对客户经理的实战培训和演练力度，提高客户经理销售水精选 word 范本！.平。严格考核，优胜劣汰，塑造一支人员能打硬仗、充满激情的销售团队。 二、银保第二季度业务推动措施及相关方案1、 继续每周召开内外勤管理人员例会，培训销售技能，明确阶段经营方向 和任务目标，每天督导销售情况。通过阶段经营分析会、落后团队述职会、落 后个人汇报会及时了解各渠道团队面临的问题，制定相应达成举措，确保整体 任务目标的达成。2、 培训方面：每周一次小型培训，专题学习阶段推动业务重点和专业推动 技术。同
7、时本月每个网点都进行一次培训，以便更好的提升网点经营水平。3、 节点经营：将月度目标分解至周，分团队、渠道业务进度状况进行追踪， 结合市场情况和业务节奏，制定阶段经营主题，通过会议、电话、现场陪访等 方式进行督导，确保节点任务目标的达成。4、 方案追踪：充分利用好总、分公司的竞赛方案，明确团队和客户经理的 经营目标，利用短信和微信追踪汇报、电话沟通、会议追踪、表报管理落后团 队和个人述职等方式全方位过程追踪，激励更多客户经理通过达成方案、完成 考核、顺利晋升目标。5、 渠道拓展：已有合作渠道积极沟通，加强同分行、支行的自上而下的督 导力度，全面达成阶段性任务目标；借助合众养老社区全国行业领先的优势， 全力开拓新的合作渠道，为合众银保业务大发展打下坚实的基础。精选 word 范本！