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1、GL1实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE编号：FS-QG-53284专属客户总监岗位职责Dedicated Account Director job responsibilities说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。承担高净值类私人银行客户和机构客户的开发与全面财富管理工作，扩大高净值客户群，为高净值客户提供全方面的财富管理解决方案，并组织实施。岗位职责：1、收集、整理高净值客户的相关信息，组织并策划各类高净值客户拓展活动，扩大高净值客户群；2、为高净值客户提供全方面的财富管理建议与方案：根据客户财富管理需求，为客户提
2、供财富管理解决方案，通过各类高端金融产品的配置，协助客户实现财富管理目标；3、持续挖掘客户需求，协助推进金融产品的创新，不断满足客户财富管理需求。职位要求：1、三年以上金融行业工作经验，熟悉金融业务产品及流程，熟悉高端客户管理和金融理财知识，具备风险识别能力,能独立分析并提由方案满足客户需求；2、具有极强的高端客户市场开拓能力以及优秀的沟通 协调能力，关系管理能力，如为客户提供融资、资本中介、 投融资一体化的大投顾、金融产品的创设和交叉销售、大市 值客户、上市公司的大宗交易、股权抵押融资、减持市值管 理、场外业务和其他创新型业务等；3、具备CFR CFA AFP等金融业相关资格证书者优先 请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd 第2页/共2页