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1、内蒙古甜菜糖市场最新调研报告内蒙古甜菜糖市场最新调研报告 内蒙古甜菜糖市场最新调研报告 一、调研背景北方甜菜糖以新疆地区最为集中，但近些年来内蒙古产能扩张明显，XX年/18制糖年内蒙古地区产糖已经到达48万吨，而今年产量将会继续扩张，大有超过新疆成为北方第一甜菜糖产区之势。甜菜一般在每年的4月份种植，生长期7-8个月，制糖用甜菜属于一年生作物。甜菜不同于甘蔗，为了防止上冻，一般在每年的10-11月集中收获，也就是糖厂开机初期，收获后的甜菜放在地窖中储存，最多只能存放4个月，2月底之后冻化造成变质，因此甜菜糖厂收榨时间普遍较早，新疆最早收榨一般在1月底，内蒙古、河北和黑龙江最迟也在2月底之前就全
2、部收榨。17/18榨季内蒙古甜菜糖厂为8家，18/19榨季将再增加6家，合计14家糖厂投产，新增糖厂分别为佰惠生的太仆寺旗宝昌糖厂、众益的额尔古纳糖厂、骑士乳业的敕勒川糖厂、凌云海的阿鲁科尔沁旗糖厂、奈曼旗糖厂、荷丰的扎赉特旗糖厂。二、调研时间及道路XX年年4月10日-4月12日，张北-赤峰。三、调研参与方资讯网站、郑商所、期货公司、南方糖企、贸易商等。四、调研内容z糖厂。4月10日，我们首先来到河北Z糖厂调研，Z糖厂拥有产能在4500吨/日，17/18榨季于2月底完毕消费，种植面积22.5万亩，收购甜菜量由16/17榨季的73万吨增至80万吨，单产超过3.5吨，甜菜含糖16.04%，产糖9.
3、8万吨。该地区是内蒙地区菜丝含糖量最高的地方，近5年以来除了XX年年都保持在16%以上。今年的甜菜收购价均为550元/亩，比去年进步了30元，总共23.5万亩，都已经在3月份签订。该糖厂纸筒比例到达85%，直播为15%。纸筒种植的本钱大概在1500元，亩产可以到达4吨，而直播种植的本钱为1200元，亩产只有3吨。B糖厂。4月11日我们前往了赤峰xx县，该糖厂历史悠久，全部消费绵糖，也有原糖加工才能。17/18制糖年产糖7万多吨，颗粒粕3万吨，糖蜜2.8万吨。去年签约18万亩菜地，收购甜菜63万多吨前年65.3万吨，净菜亩产可以到达3.7-3.8吨/亩，其去年的产能已经可以到达6000吨，不过实
4、际处理甜菜照旧是4000吨。由于该地区无霜期短，合适种甜菜，并不合适种植其他作物，因此争地的情况比较少。我们理解到，该糖厂12月之前定了很高的销售目的，这导致其销售进度很快，年前就已经销售了4万吨。由于提早卖糖，使得其今年的销售均价和去年相比几乎持平，躲避了上半年糖价下跌的风险。其销售半径主要在东北三省。此外，我们还理解到，由于今年的粕类价格较高，因此颗粒粕的销售比较火爆，目前颗粒粕已经全部卖出，仅有几千吨尚未提货。17/18榨季的颗粒粕价格最低也要1800元/吨，有不少卖到了1950元/吨。A糖厂。4月12日上午我们前往A糖厂调研。A糖厂由于当天有膜下滴灌直播甜菜种植现场发动会，因此我们直接
5、前往田间地头进展调研，A糖厂17/18榨季拥有17万亩菜地，收购甜菜46万吨，产糖5.3万吨，不及预期的主要原因是风灾和虫害。该地区的菜丝含糖根本在14%以上。今年的甜菜收购价为560元/吨，而政府补贴农户25元，去年收购价为520元/吨。直播与纸筒差不多73开。今年A糖厂由于扩建了酵母厂，需要更多的糖蜜，消费一吨酵母需要5万吨糖蜜，因此方案的签约地为20万亩，目前完成了13万亩，目前情况看可能完不成目的。安琪酵母由于是上市公司，因此其并不急于立马将糖销售出去以回流资金，糖厂消费和销售方案受总部集团严格控制，产销按季度进展。其白砂糖和绵白糖各占一半，并且是半产半销，而其产品有大概三分之一是小包
6、装，因此价格相对较高，销售进度比较慢，目前销售仅为40%左右。此外，我们对当地农户进展了交流。该地区某先进农户给我们计算了他的种植本钱。播种本钱：翻地25元/亩，耙地25元/亩，覆膜覆膜机40元/亩，用肥120-130元/亩1.4斤，种子50元/亩1.3斤，地膜50元/亩，用水10-15元/亩，滴灌带115-120元/亩含人工、安装。出苗后本钱：打虫主要是甲虫3-4元/亩2需要打2次，见苗13-15天需要供水。拔苗50元/亩5-7片叶子开场拔苗，除草15-20元/亩。进入8月后开场补水，10-15元/亩，打药褐斑病药，免费提供。收菜本钱72元/吨。不同的地区本钱也不尽一样，某地地租680元/亩
7、+水费+人工10元/亩，而另一块地方的地租为200-300元/亩+水费+浇水工人150+30元/亩。通过计算得到农户的种植本钱在1275-1593元/亩不等亩产按照最低3吨，最高4吨计算，假设收购价为535元/吨已抛去补贴，农民净利润到达330-547元/亩。100亩的大户，一年的收入3.3-5.47万元，而上千亩的大户年收入到达33-54.7万元。此次调研我们也对摸下滴灌技术有了一定理解，膜下滴灌直播技术和普通的直播相比抗风沙才能要更好一些，膜下滴灌的方式可以使得每亩保苗4800株，每颗菜2.5斤/株，而一般情况下的直播仅有1.7-1.8斤/株。C糖厂。4月12日下午，我们前往赤峰C糖厂调研
8、。C糖厂17/18制糖期首次在新糖厂消费，拥有日处理量4500吨的产能，老厂为2600吨，签约地11.8万亩，收购甜菜36.7万吨，单产仅为3.1吨，产糖4.1万吨，颗粒粕1.6万吨，糖蜜1.7万吨，由于受到风灾影响，甜菜含糖并没有到达预期的15-16%，仅为14%多，而又由于是初次压榨，因此损耗也比较大，出糖率仅为11%多，因此糖产量也不及9月预估的5万吨。C糖厂和A糖厂一样，都是直播较多，且大多是膜下滴管，去年纸筒只有不到4万亩。由于今年副产品行情比较好，因此颗粒粕有不少能卖到1900元/吨，其中有5000吨甚至卖到1950元/吨，糖蜜的价格根本在1150-1160元。C糖厂由于是新厂房，
9、因此相对而言本钱较高，根本上要到达6000元/吨。今年该糖厂的地头收购价为540元/吨，外加政府补贴的20元/吨，总共是560元/吨。但是当地的种植积极性不是太高，原方案签约18万亩地，但目前只签约14万亩，最终签约地肯定达不到预期。四、调研总结今年内蒙地区将新增6家糖厂，合计总共有14家糖厂，产能将到达68500吨/日，增产3.2万吨/日，但考虑到今年赤峰地区的签约情况不理想，以及新糖厂投建后初次压榨产能达不到全产，因此18/19榨季最终的产能利用率不会太高，增产应该在20-30万吨之间，总产量达不到80万吨的程度。详细糖厂和产能详见下表，部分糖厂调研数据为间接得到今年大多数产区都进步了甜菜
10、收购价格，主要在于今年种植玉米国家给的补贴仍然大于100元/亩，赤峰地区离东北比较近，比较优势的不明显使得糖厂不得不进步收购价格，好在该地区有20-25元/亩的政府补贴。当然不同地区，其对甜菜的种植积极性也不尽一样，像林西县的天气和土壤条件合适种植甜菜而并不是合适其他作物，因此种植积极性比较高，近些年糖厂更注重选择含糖量高的地块。内蒙地区，各地含糖区域性比较明显，糖分的上下一般和海拔和纬度有关，海拔越高，温差越大，糖分越高，在老糖厂中张北地处“坝上草原，糖分最高。而新糖厂由于都是初次种植甜菜，土壤肥力较好，含糖也比较高，比方地处呼伦贝尔的额尔古纳的新糖厂，据说该地区的含糖可以到达18%，缺点在
11、于无霜期短，因此甜菜的生长周期也比较短。通过本次调研，我们理解到，糖厂在种植这块的投入力度很大，选择签约地大多项选择择含糖较高的地块，且大户种植的越来越多，一些新糖厂都是100亩的大户起收，不再签约小户。田间管理较好的大户，亩产根本上可以到达4吨，种植本钱在1500元/亩，净收益一般在500-600元/亩。内蒙地区主要消费绵白糖为主，绵白糖对价格的敏感度低，熊市的抗跌性要更强，但是销量变动空间不大，增长空间有限。因为当地及周边地区民用糖比较多，绵白糖比白砂糖含水量大，一般含糖在98.23%，而砂糖那么在99%。正因为如此，绵白糖的本钱会略低一些，而由于有地域需求导致绵白糖价格一般更高，糖厂初期
12、一般都会大量消费绵白糖，而随着绵白糖市场日趋饱和，后期绵白糖和白砂糖价差缩小，甚至会贴水。因此糖厂后期都会有一定的绵改砂的情况，而绵改砂只需要一天。内蒙地区的糖厂对期货的承受度比较高，以一定砂糖产量规模的糖厂最近几年一般都会选择套保，这也是为什么近两年北方几家交割库仓单较大的原因。内蒙地区的糖厂的企业性质五花八门，民营企业、国营企业、外资企业都有。有以消费酵母为主的安琪酵母、也有消费奶制品为主的骑士乳业，还有像凌云海这样的大型糖业集团，以及传统的产糖企业。部分企业目前已经走向高端销售道路，消费小包装，直接面对终端消费者，小包装的好处是敏感度低，消费稳定。五、价格分析通过本次调研我们理解到，去年
13、内蒙地区的糖厂的产糖本钱大概是在4800元/吨左右，考了到今年收购价的上调，这个本钱还会有所增加，而且和出糖率的关系比较大正常损耗一般是含糖率减去2.7-2.8个百分点，多的可能减少3个百分点。此外，考虑到财务费用、折旧等，本钱会继续上升，新糖厂的折旧一般都需要折10年，因此本钱相对较高，完税本钱根本上就在5800-6000元/吨。当前的郑糖价格大多数合约根本处于5400元/吨上下，无论是南方甘蔗糖厂还是北方甜菜糖厂在下榨季都将面临亏损的场面，5200元/吨的价格将使得全行业所有糖厂都将亏损，而4800元/吨的价格可以称之为砖石底，消费本钱的跌破将使得糖价跌无可跌。而3-4月是全国总工业库存最高的时候，当下广西库存消化比较困难，近期又出现了大量的广西仓单抛置于盘面上，因此本轮下跌还有200点的空间的可能性比较高。因此建议前期空单照旧可以继续持有，反弹时机仍需等待，目前暂时照旧没有可以支撑价格上涨的因素。农产品期货网签约 边舒扬，转载请注明来源。scontent_relate;声明：本文来源于网络，著作权属归原创者所有。我们本着想要分享的目的与群众交流，如有侵权，请在后台留言联络，我们将第一时间进展删除，谢谢!7 / 7