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1、第 1 页 20XX 年理财经理年终工作总结 特征码 gzLNdiNmAIncFAPuyvrq 回首 20xx 年工总行制定的“20xx 服务价值年”和“创建 客户最满意银行”工作中，本着紧紧围绕这个主题思想去做好 自己本分事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营 目标为 20xx 年工作风向标，做好银行与客户之间桥梁作用。不 断学习充实自己的工作能力，用专业知识赢得客户遵从，用细 致周到服务留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。 20xx 年学习业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基金 从业资格证书、总行信贷 A 类资格证书、总行个人客户经理资 格证书、以及 AFP 资格证书，目前
2、还执着与 CFP 理财师考试中。 本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识，锻炼写理财专业 文章。今年工行门户网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、 案例等十多篇专业文章，在九月现代商业银行杂志中以工总行 理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期 刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用 QQ 群做好工 总行理财团队基金宣传学习活动，通过与各家基金公司学习机 会，懂得了很多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，有 第 2 页 几只重点基金营销在分行排名前三名，有的基金超额完成 400%。为本网点和支行做出理财师应有的贡献。 20xx 年工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等领
3、导 下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作，及时 把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚 上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务知识，运用到实际 工作中，给网点领导提供好的参谋建议，与网点领导配合默契， 按照上级风向标做好本网点营销理财工作。 个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品直销 人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银 行理财师。简单说：我不是卖产品，而是帮助客户买产品。只 是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态的不同;工作 效果必然不同。由被动变为主动，主动寻找目标客户之后帮助 客户找到适合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让银
4、行与 客户双方皆大欢喜的工作。 20xx 年做好本网点优质客户数量的提升：在管理网点 300 名客户中有理财金卡客户数量并不多，就把这项工作改变，做 为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解答宣传引导 我行星级客户标准，对开欲办理财金卡客户，的确起到很好的 第 3 页 吸引力作用。经过辛勤努力 20xx 年网点开立理财金卡总数量 410 张，自己营销的业绩占 70%以上。个人业绩从接手时，全行 网点排名由 194 名提升到 60 名以内。三季度评为先进网点受到 嘉奖。 20xx 年工作业绩汇报如下：一年中常规理财产品营销金额 1.1 亿多元、灵通快线 8500 多万，工银货币基金 1600 多万元。 今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金 700 多万元。20xx 年一月至十一月为网点赢得重点营销积分 4163.06 份取得分行排名 56 名支行排名第一。今年支行组织阳 光保险公司营销训练营活动中取得排名第一成绩。 通过一年努力结果，由拥有几十户理财金客户，现在网点 拥有理财金客户数量达到 410 多户，截止年底客户星级达到七 星贡献有 7 户，六星 71 户，明年工作中争取发展 100 到 150 位 六星级以上客户群，为网点综合客户素质提高勤奋工作。