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1、伯俊PORTAL0分销管理系统PORTAL分销管理系统 欣贺分销系统-企划部门操作手册 作 手 册 伯俊 PORTAL2.0 分销管理系统泉州伯俊软件科技有限公司 操 根据国际保护法律，文档和软件未经泉州伯俊软件科技有限公司授权，不得整篇或部分复制、影印、复印、翻译、修改。这份资料包含商业机密，限于内部有关人员的，仅仅用于沟通信息的目的，不得向外散布。 文件状态： 草稿 正式发布 正在修改 文件标识： BJ/XH07.27-2021 当前版本： V2.0 作 者： BURGEON 项目实施组 完成日期： 2021 年 03 月 12 日 修改记录 修改人 增加/修改内容 修改日期 审核人 批准
2、人 生效日期 企划 部门 操作 手册 一、款号创建 . 错误! 未定义书签。 1.1.款号申请单（旧系统：存货档案） . 错误! 未定义书签。 1.2.修改款号资料 . 错误! 未定义书签。 1.3.删除条码 . 错误! 未定义书签。 1.4.停用款号 . 错误! 未定义书签。 二、下订单 . 错误! 未定义书签。 2.1.采购订单（旧系统：派工单）-派工单到旧系统进行新增操作，单据传回新系统 . 错误! 未定义书签。 三、资金业务 . 错误! 未定义书签。 3.1.客户特殊收费单（旧系统：客户应收应付和特殊收费单） . 错误! 未定义书签。 3.2.打印客户特殊收费单 . 错误! 未定义书签
3、。 3.3.客户财务资金信息（旧系统：客户发货控制） . 错误! 未定义书签。 四、发货单 . 错误! 未定义书签。 4.1.销售企划单（旧系统：发货单） . 错误! 未定义书签。 4.2.销售企划单转为特殊收费单 . 错误! 未定义书签。 五、其他出库和他入库 . 错误! 未定义书签。 5.1.物理调整单（其他出库）-旧系统：客户其它出库单 . 错误! 未定义书签。 5.2.物理调整单（其他入库）-旧系统：客户其它入库单 . 错误! 未定义书签。 六、报表查询 . 错误! 未定义书签。 6.1.存货档案查询（旧系统：存货使用记录单据类型为：存货档案） . 错误! 未定义书签。 6.2.存货使
4、用记录（旧系统：存货使用记录） . 错误! 未定义书签。 6.3.存货客户明细（旧系统：存货客户明细） . 错误! 未定义书签。 6.4.客户进销存总表（旧系统：客户进销存总表） . 错误! 未定义书签。 6.5.进销存总表（旧系统：进销存总表） . 错误! 未定义书签。 6.6.商品进出明细查询 . 错误! 未定义书签。 6.7.库存查询 . 错误! 未定义书签。 一、款号创建 1.1.款号申请单（旧系统：存货档案） 打开方式：基础建档-货品信息-商品档案-款号申请单 方法一： 新增-填写货品信息-保存-提交，提交后生成正式的款号档案。 方法二：更多-导入-下载模版-填写模版资料-上传导入文
5、件-开始上传并导入-提交 字段解析：新增和表格导入模版红色字段都是为必填项 供应商：根据款号选择"欣贺工厂或外协厂'； 序列：为款号的"4、5、6'位； 流水号：为款号的"7、8'位； 是否企划类 是否费用类 是否成本类 是否包装物 赠品 否 是 是 否 印刷/ / 包装- - 生产/ / 道具 是 是 否 否 包装物 是 是 否 是 经销/加工：款号是欣贺工厂生产选择"加工'；外协厂生产选择"经销'； 1.2.修改款号资料 打开方式：基础建档-货品信息-商品档案-款号档案，修改资料点击"保存&
6、#39;按钮若提示款号档案不能进行修改已被锁定请联系信息中心处理。 方法一（逐个修改）：点击"款号档案'-双击对应修改的款号-修改款号内容-点击保存 方法二（批量修改）：款号档案-点击更多导入点击"我要批量更新部分列的内容'-选择修改字段-新增表格（字段跟勾选顺序一致）-选择上传导入文件-开始上传并导入-关闭 注：若修改的是品名定义，要勾选"是否配件'并导入模版要含此字段。 1.3.删除条码 打开方式：基础建档-货品信息-商品档案-款号档案 注：无任何业务数据条码可删除，若有业务数据发货订单和派工单数量调整为 0，且在未做裁剪单才能删除。
7、1.4.停用款号 打开方式：基础建档-货品信息-商品档案-款号档案 注：款号停用要删除该款所有条码，可用才能选择"否'，点击"保存'。 二、下订单 2.1.采购订单（旧系统：派工单）-派工单到旧系统进行新增操作，单据传回新系统 查询单据打开方式：分销管理-采购管理-采购业务-采购订单 三、资金业务 3.1.客户特殊收费单（旧系统：客户应收应付和特殊收费单） 打开方式：分销管理-销售管理-资金业务-客户特殊收费单 操作步骤：新增-保存-输入应收明细-保存-提交，单据提交后扣客户资金余额。 3.2.打印客户特殊收费单 打开方式：分销管理-销售管理-资金业务-客户
8、特殊收费单 操作步骤：第一次先设置打印模版打开一张单据，点击更多-打印设置-选择模版-点击保存配置，后面可以在单据点击"提交并打印'，提交的单据打开点击"打印'。 3.3.客户财务资金信息（旧系统：客户发货控制） 打开方式：分销管理-销售管理-资金业务-客户财务资金信息 保证金余额：指代销保证金 资金余额：客户资金余额 资金在单金额：销售单（无订单和多订单）提交后未出库的金额；（账户待出金额） 退货在途金额：销售退货单金额，仓库未确认；（账户待入金额） 有效期至：针对费用类型为加盟欠款有效日期； 四、发货单 4.1.销售企划单（旧系统：发货单） 打开方式：分
9、销管理-销售管理-销售业务-销售单（企划部） 操作步骤：新增-保存-输入商品明细-保存-提交。 4.2.销售企划单转为特殊收费单 打开方式：分销管理-销售管理-销售业务-销售单（企划部） 操作步骤：双击打开要转的销售单（企划部）单据-点击表头"生成特殊收付费单'-系统自动生成一张未提交的"特殊收费单'-打开未提交的"特殊收费单'-核对内容无误点击"提交'。 五、其他出库和他入库 5.1.物理调整单（其他出库）-旧系统：客户其它出库单 打开方式：分销管理-仓储物流-库存管理- 物理调整单（其他出库 ） 操作步骤：新增-保存-
10、输入商品明细-保存-提交。 注意：调整数量输入为负数。 5.2.物理调整单（其他入库）-旧系统：客户其它入库单 打开方式：分销管理-仓储物流-库存管理- 物理调整单（其他入库 ） 操作步骤：新增-保存-输入商品明细-保存-提交。 注意：调整数量输入为正数。 六、报表查询 6.1.存货档案查询（旧系统：存货使用记录单据类型为：存货档案） 打开方式：分销管理-商品配货-存货档案查询 6.2.存货使用记录（旧系统：存货使用记录） 打开方式：分销管理-商品配货-存货使用记录 查询某款的备货量，在条码输入，单据类型选择销售单 数量为 2.发生量为 0，发生日期、处理人等为空表示备货量。 数量：指单据类型
11、开单数量. 发生量：指该单据类型出库量/入库量 发生日期：单据日期 处理人：出库单提交人 处理日期：出库单提交时间 6.3.存货客户明细（旧系统：存货客户明细） 打开方式：分销管理-商品配发-存货客户明细 订货量：订单数量 现存量：条码所在店仓的库存数（含在单量） 可用量：实际库存量，扣除再单数量（现存量-在单量） 在单量：申请单数量，经销商调货单申请数和门店退货申请数 在途量：该条码所在店仓的未入库量（总部发货单和门店调拨单内调） 入库量：该条码所在店仓的总入库量 零售量：该条码所在店仓的零售总数 6.4.客户进销存总表（旧系统：客户进销存总表） 打开方式：分销管理-商品配发-客户进销存总表
12、 现存量：条码所在店仓的库存数 在单量：申请单数量，经销商调货单和门店退货申请数量 在途量：该条码所在店仓的未入库量（总部发货单和门店调拨单内调） 可用量：实时库存数 基本量：已提交的基本订单的总数量 订货量：已提交的订货订单的总数量 追加量：已提交的追加订单的总数量 其他量：已提交的其他订单的总数量 订单量：基本量+订货量+追加量+其他量 出库量：销售单已出库总数量 零售量：店仓零售总数 退货量：销售退货单入库的总数量 调出量：已审核的经销商调货单调入总数 调入量：已审核的经销商调货单调入总数 其他出：物理调整单（盈亏调整）的负数 其他入：物理调整单（盈亏调整）的正数 零售金额：零售量*成交价 零售标准金额：零售量*吊牌价 库存标准金额：现存量*吊牌价 6.5.进销存总表（旧系统：进销存总表） 6.6.商品进出明细查询 打开方式：分销管理-仓储物流-库存管理-商品进出明细查询 6.7.库存查询 方法一：分销管理-仓储物流-库存管理-库存查询 方法二：报表中心-库存报表-库存报表 报表解析： 点击多维表打开出现以下界面首次使用报表要先下载报表控件，选择第二个"下载'进行安装； 报表控件安装后以后报表只要点击上面那个下载就可以了，就能打开报表。