手机市场深度报告.docx

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1、Ado e iOS 严I三星8%1C华为17%5%小米魅族13%4%2021 市场深度报告m Htfa j _ _ p 口口加OPPOone冥他OS其他联想3%2%乐视HTC酷派1%1%2%金立SONY1%Android1%其他品牌2%中兴1%nubia1%6%步步高VIVOiPhone 65%iPhone 5S4%iPhone 6S4%iPhone 6Splusiphone4S3%2%iPhone 6 plus4%iPhone lPhone昌WJl jphone=型41%1%1%其他OS6%Windows Phone2%在这份报告中你将看到 201碎 系统和 品牌表现大局观苹定更稳走华为距下

2、一个苹果还有多远？ OPPOX VIVO崛起背后的故事主要 品牌用户的上个 和下个 选择分析 分辨率占比数据r研究方法与数据说明网络问卷调研投放平台：腾讯问卷(wj.qq )投放日期：201拜5月5日5月口日投放对彖：QQ用户数据处理：经过数据清洗获得有效样本9323份。根据2021年1月CNNIC中国 网民性 别、年龄进行配比，保证对中国 网民群体具有代表性。定性访谈访谈日期：2021年4月14-4月16日访谈对象：六名深圳用户2021年 系统和 品牌表现大局观目前用户最主要使用的 中，iOS 占1/4，占比拟去年有所上升目前主要使用的 操作系统Android66%Androfd69%注：本

3、次调研中，同时使用 2台及以上 的用户占 38%。这局部用户只针对其最常用的 做答，下同。Android59%同比堵长33% iOSfQAndroid用户对下一款 系统的选择比照还没想好 17% 具它救3%(+33% )。在 品牌表现方面，iPhone是占比第一的独立品牌25% 。华为成为用户最常使用的安卓品牌，小米，三星分列二三位1OEtn ex7J TOWinrnoneiPhone 6iPhone 5S5%4%华为17%小米13%三星OPPO8%6%其他联想步步高VIVO3%2%5%乐视HTC酷派1%1%2%SONY1%魅族Android1%其他品牌中兴nubia4%2%1%1%iPhon

4、e 6SiPhone 6SiPhone4%3%4S2%iPhone 6 plusiPhoneiPhone4%1%1%iPhone41%其他OS6%中低端市场中，国产安卓品牌在占有绝对优势。中高端市场中，华为与三星占有一席之地。高端市场是苹果的天下，三星是其中能与苹果抗衡的唯一安卓品牌。WindowsPhone2%不同品牌 在各价格区间的占有率OPPO小米90%80%70%60%50%40%30%20%10%1000元以下1000-14997U1500-1999元2000-2499元2500-2999元3000-3999元苹果比稳定更稳定iPhone，智能 市场霸主，这一年的表现也是所有品牌中最

5、没意外的一个。规律的发布时间，可以预期的新机型号，死心塌地的用户群，连换代数据，都比稳定更加稳定iPhone新机型换代速度稳定iPhone6、6 plus和iPhone6s、6s plus 在上市7个月后占比没有显著差异。2021年新机型上市7个月后占比(iPhone6S & 6S plus)2021年新机型上市7个月后占比(iPhone6 & 6 plus )iPho rw冥他机型71%IPhone 6S plus13%iPhoneM他机里72%iPhone 6 plus13%从新机型到成为街机所需要的时间稳定新款iPhone从面世到成为街机需要 1-2年时间。2021的街机是2021年发布

6、的iPhone 5s，而2021年的街机是2021年发布的iPhone6iPhonetfl型占比娈化i.0161 N 23572021： N =华为距下一个苹果还有多远?华为的故事可以讲上几天几夜。这位如今的全球第一大电信设备制造商，在智能 领域再次谱写了从名不见经传到蜚声海外的传奇。对于这个在全球智能 市场占据一席之地，有实力向三星发起专利之战的国产品牌，我们的关注自然更多一些。华为没有“布斯，却从不缺乏野心，带着这份野心之下的好奇，我们尝试从用户侧解答华为与稳居头把交椅的苹果间，还有多少距离增长趋势：华为爆发式增长势头强劲，苹果占比第一但用户规模趋于稳定无论从目前 市场占有率，还是用户预期

7、购置的下个 上看，苹果都依然稳居第一的位置，华为位居第二。但是与去年同期数据比照，华为在两指标上的增长更为抢眼，远超苹果。前主要使用的 品牌期望购置的下个 品牌 2021 N = 93232021 N = 579 2021 N = 9323201 拜 N = 579苹果25%苹案35%35%华为17%华为19%13%小米13%1沫20%16%21%忠诚度：苹果仍然显著高于华为当前华为用户预期的下一个 品牌其他二星14%3%OPPO小米3%苹果17%华为59%N=2357N=1549当前小米用户预期的下r 品牌N=12Q4三星/3 菇其他15%魅族4% ji华为12%小米45%苹果21%此外，通

8、过分析市场占有率排名前七位的 品牌用户所期望的下一个 ，我们发现，除了自身品牌占比最高，排名二、三位的均是苹果和华为，呈现出收割的态势，这从另一个侧面反映出华为在国内用户心中的地位。由于篇幅所限，七大 品牌苹果、华为、小米、三星、OPPO、VIVO、魅族用户对上一个 和下一个 的品牌选择图表将在附录中呈现用户分析：华为、苹果品牌用户存在差异华为：男性、年长人群、公务员，专业技术人员 苹果：女性、一二线用户、企业管理者，普通职员苹果更受女性青睐。性别抽桂兮体N二93右苹果N二2357女52%女46华为 14 = 1549下同女V 勇48%41%軌】男159%汰年龄負苹果冒华为I朋样忌懺SOS 7

9、0J5： 轴 瓏DO后其他苹果在一二线城市渗透率高于华为，而华为各线城市用户的构成与抽样总体接近，说明华为在各线城市渗透率相当城市苹果I华为 抽样忌休3 wa华为和苹果用户群收入较抽样总体更高。苹果用户中，月收入5000元以上的用户占比显著高于华为月臥苹杲觀陆韓盼/机关干部/公务员青睐。学生使用华为、苹果 的比例偏低。苹果更受普通职员和企业管理者青睐，华为更受专业技术人员、政府职业退休暂无职业商业服觀U工农林牧渔劳动書购置原因分析：两品牌潜在用户所看重因素差异明显/华为所看重的因素有非常大的区别，两个 品牌所满足的需求重通过下一个购置的 品牌和购置 看重因素的对应分析发现，苹果和华为的潜在用户

10、下一个 选择苹果 合度较低。相对而言，苹果更看重品牌、新功能、外观和屏幕分辨率，更不看重双卡双待和价格。华为更看重待机时长、双卡双待和处理器性能，更不看重新功能和外观。对应分析图详见 录。HUAWCJ/外观/屏幕分辨率口价格双卡双待/处理器性能口新功能通过以上数据可以看出，尽管势头强劲，但华为与苹果至今仍未正面交锋，两大品牌的口碑与认可来自差异化市场。华为赶超苹果，仍需厚积薄发。OPPO、VIVO 崛起背后的故事OPPO和VIVO可能是今年最受瞩目的两个国产 品牌。在IDC今年4月发布的全球 季度跟踪报告中，OPPO和VIVO分居全球 出货量四、五名。这一趋势在本次调研中也有表达。在捕捉到市场

11、格局排名变化的同时，我们也努力描绘出这两个兄弟品牌的崛起之路。排名变化:三星、联想、酷派排名下降，OPPO、VIVO跻身前五2021年安卓品牌ToplO2021年安卓品牌ToplO201E年 N=6191华为二星OPPOVIVO乐现金立2021年 N = 3991/1Q华为6%品牌思路:在差异化市场获得机遇-差异化路线1 ：渗透四线城市市场l=:t城市OPPO VIVO抽桂总肚二域城市三线城市阳栏E侥N二9323VIVO N=42845%四找城市及以下-差异化路线2 :抢占低龄市场OPPO、VIVO目前的用户群中，90后比例显著高于抽样总体中90后比例。两个品牌更被年轻人接受。年龄 OPPO

12、VIVO mstt抽样总ttN二阴23OPPO P4=53OVIVO N=42859?fiOPPO也成为00后最想购置的下一个安卓 品牌。最想购置的下个安卓 品牌差异化路线3 :吸引女性用户、学生群体性别女n46%男42%女58%男54%、心si抽桂总体N=9323vWOPPON=530r aVIVON=428男44%療992miRU.在校学生政府/机关干部/公务员企业管理者瞥通磋专业技术人员晋通工人个体经营者/承包商自由职业善収林牧渔劳动習商业S艮男业职工OPPO、VIVO是如何做到的?拍照 理念深入人心，外观博取用户青睐-拍照和外观是年轻用户和女性更加看重的购机因素。年轻用户更看重摄像头像

13、素、外观和新功能，年长用户更看重待机时长各年龄段用户购置 的看重因素 60S 70后 I 80.90.00乏80%女性用户对摄像头像素、外观更为看重不同性别用户购置 的看重因素N二9323摄像汨象素储存容星外现屏蒂大小tfltS品牌!&%3G/4G网络Mffi5R卡択待新功能待机时扶处理器性誌I 1%I! 1%:jfel却匚耳“ 1摄像头像素外观L vivo2 oppnCDC出品的?2021在线旅游市场白皮书?中，我们曾发现美团也凭借类似OPPO和VIVO对细分人群精耕细作，凭借差异化路线翻开市场，成为从三四线崛起的又一典型案例。在 思路成为在线旅游市场中的一匹黑马，是巧合还是趋势？三四线城市

14、中孕育的机遇无疑值得我们驻足观望主要 品牌用户的上个 和下个 选择分析三星成为七大品牌苹果、华为、小米、三星、OPPO、VIVO、魅族中唯一的下个 选择本品牌的用户占比低于上个 来自本品牌的用户占比的品牌，其在中国市场的衰退可见一斑。当前三星用户的上一个 I当前三星用户预期的下一个 这是我第7%苹果9%其他27%14%37%苹果a27%华为15%其他一款N 二 776其他華果华为小米7%三星15%当前苹果用户预期的下一个 小* OPPON=2357当前华为用户的上一个 N=1549华为59%其他小米36%华为苹果10%7%小米45%其他15%0. o cP4N=53O4428ML; OPPO4

15、%12% 1华淘8%魅族41%/魅族22% 其他37%其他17%8%华为W10%小米10%華果25%N=367用户购机看重因素与主要购置品牌对应分析-苹果、华为潜在用户看重因素分析购置 看重因素女预期下一个要购置的 品牌对应分析看重因養于机品讒1.0；外观OPPOVIVO-0.5注：x轴解释比例79.6% , y轴解释比例11.4%，合计91.0%，下同。- 外观、摄像头像素维度最有竞争力的品牌分析多设备使用情况近四成用户会同时使用一台以上 ，工作人群使用多个 的比例更高。访谈说明，使用过个 主要原因包括：工作和私人生活分开，多个 卡制式不统一，单个 续航能力不够等。3用 个数工柞人群学生薛体

16、抽桂总床N = 6005N = 2772忖= 93223购机价格变化4000元以上 占比拟去年有所增加。m000fr-000E iWOOOE-OOOZ iKIOOOZ-OOOT iWOOOT3- 4血 ? V 金T - g怦r .內x八M心扯!卞显-3*4 - ；%TYdOOOV安卓 分辨率TOP 102021年4月分孵数据友盟2021年4月分孵数据Flkirigca1280*7201280*7201920*108019201080854*480854*48011.8%960*540960*540SOOMSO7.9%800*48011847201080*17761776*10802.3%118

17、4*7202560*14401280*800祝语：做人，无需去羡慕别人，也无需去花时间去羡慕别人是如何成功的，想的只要是自己如何能战胜自己，如何变得比昨天的自己强大就行。自己的磨练和坚持，加上自己的智慧和勤劳，会成功的。 佛那样受到成长的尊敬。1星期梦想价值朋友目标聊天，朋友说生命痛苦努力终将变成石I 13,5%其他12.9%: ：mindex /device5/3ndroid_resolutions相同分辨窒的逝巳合并圈如1024*768珀叩石皆如24“合井为1024V&811 数擄灵源: :/.talkingdata /index/#/device/pix/zh_C：N拒同分辨臺的昨巳合并例如1024*768和7石歹1024合并为1O24V&011