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1、实验一 系统初始化【实验目的与要求】掌握企业在应用用友U8进行信息管理时，进行系统初始化工作的方法和流程，这是进行财务管理、人力资源管理、供应链管理等的基础工作。熟悉系统的启动操作、系统操作员的添加及权限分配方法、企业账套信息输入和修改的方法、账套的备份方法。【实验准备】需要Windows XP系统，安装SQL SERVER数据库、用友U8系统，准备好实验所需数据。学生应该先修财务会计、管理信息系统等课程，了解相关业务知识。熟练计算机基本操作，了解网络、数据库基本知识。将系统日期修改为2008年1月31日。【实验内容及资料】1. 启动系统管理以“Admin”的身份进行注册。2. 添加四位操作员
2、 M001 刘伟M002 周学仁M003 秦涛M004 王勃3. 分配操作员权限（1）操作员刘伟、王勃为“账套主管”。（2）操作员周学仁：拥有“公用目录设置”、“应收”、“应付”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”中的所有权限。（3）操作员秦涛：拥有“公用目录设置”、“库存管理”、“存货核算”中的所有权限。4. 建立账套信息（1）账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为2008年1月。（2）单位信息：单位名称为“XXX电脑公司”，单位简称为“XXX”，税号为212256437345（3）核算类型： 企业类型为“工业” 行业性质为“新会计制度科目” 科目预置语言为“中
3、文简体” 账套主管选“王勃” 按行业性质预置科目（4）基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。（5）编码方案：（特别注意编码方案的设置，否则影响后续操作！） 客户分类和供应商分类的编码方案为2 部门编码的方案为12 存货分类的编码方案为2233 收发类别的编码级次为11 结算方式的编码方案为2 其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算，统计和管理打下基础。（6）数据精度：保持系统默认设置 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确。【实验步骤】1. 设置操作员设置操作员的工作应由系统管理员（admin）在“系统管理”功能中完成。操作步骤：（1）单击“开始”按钮，依次指
4、向“程序”“用友ERP-U8”“系统服务”“系统管理”，打开“系统管理”窗口，如图2-1所示。图2-1 系统管理（2）在“系统管理”窗口中，单击“系统”“注册”，出现“注册系统管理”对话框。（3）在“注册系统管理”对话框中，输入操作员“admin”，单击“确定”。（4）单击“权限”“用户”，打开“用户管理”对话框，如图2-2所示。图2-2 用户管理（5）在“用户管理”对话框中，单击“增加”按钮，出现“增加用户”对话框，录入编号“M001”、姓名“刘伟”、口令及确认口令，单击“账套主管”前复选框，选中账套主管。如图2-3所示。图2-3 设置操作员（6）单击“增加”按钮。依此方法设置其他三个操作员
5、周学仁、秦涛、王勃，并按照材料中要求赋予相应权限。（注意：周学仁、秦涛两个用户不用设置角色，直接在后面将要进行的修改权限中设置其权限。）2. 建立账套（注意：如果重建账套，账套号不能重复，账套也不能删除！）建立账套的工作应由系统管理员（admin）在“系统管理”功能中完成。包括设置账套信息、单位信息、核算类型、基础信息及确定分类编码方案和数据精度。操作步骤：（1）在系统管理窗口中，单击“账套”“建立”，打开“账套信息”对话框。（2）录入账套号“111”，账套名称“XXX电脑公司”，设置账套路径。如图2-4所示。图2-4 账套信息（3）单击“下一步”，打开“单位信息”对话框，录入单位信息，如图2
6、-5所示。图2-5 单位信息（4）单击“下一步”，打开“核算类型”对话框，按照材料设置相应信息，如图2-6所示。M004王勃图2-6 单位信息（5）单击“下一步”，打开“基础信息”对话框，按材料录入相关信息，如图2-7所示。图2-7 基础信息（6）单击“完成”后单击“创建账套”对话框中的“是”按钮，打开“分类编码方案”对话框，按所给资料修改分类编码方案，如图2-8所示。（特别注意编码方案的设置，严格按照试验内容中的要求设置，否则影响后续操作！） 客户分类的编码级次为2 部门编码级次为12 存货分类的编码级次为2233 收发类别的编码级次为11 结算方式的编码级次为2 供应商分类的编码级次为2
7、其他编码项目保持不变直接选中编码进行修改，如果删除编码，从后向前用Delete键删除。图2-8 分类编码方案（7）单击“确认”进入“数据精度定义”对话框，保持默认设置，单击“确认”后，出现“创建账套”的提示对话框，如图2-9所示。图2-9 启用账套提示（8）单击“否”，结束建账套过程。3. 设置操作员权限设置操作员权限的工作应由系统管理员（admin）或该账套的主管，在“系统管理”功能中完成。在权限功能中既可以对角色赋权又可以对用户赋权。查看王勃是否是111账套的账套主管。操作步骤：（1）在“系统管理”窗口中，单击“系统”“注册”，出现“注册系统管理”对话框。在“注册系统管理”对话框中，输入操
8、作员“admin”，单击“确定”。（2）在系统管理窗口中，单击“权限”“权限”，打开“操作员权限”对话框。在“操作员权限”对话框，选中操作员“王勃”。（3）在“账套主管”的下拉列表框中选中“111”账套，如图2-10所示。图2-10 操作员权限设置其它操作员的权限，以“周学仁”为例。操作步骤：（1）在操作员窗口中，选中选中操作员“周学仁”。（2）在“账套主管”的下拉列表框中选中“111”账套。（3）单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框。（4）在“增加和调整权限”对话框中，单击“（AS）公用目录设置、（AP）应付、（AR）应收、（PU）采购管理、（SA）销售管理、（IA）存货核算前的复
9、选框，如图2-11所示。（5）单击“确定”操作员秦涛的权限设置为：拥有“公用目录设置”、“库存管理”、“存货核算”中的所有权限。图2-11 增加和调整操作员权限4. 修改账套修改账套的工作应由账套主管，在“系统管理”的“账套”“修改”功能中完成。操作步骤：（1）在系统管理窗口中，单击“系统”“注册”，打开“注册系统管理”对话框。（2）录入操作员“M004”，密码“123”，单击“账套”栏下三角按钮，选择“111XXX电脑公司”。如图2-12所示。图2-12 注册系统管理（3）单击“确定”按钮，打开由111账套主管注册的“系统管理”窗口。在“系统管理”窗口中，单击“账套”“修改”，打开“修改账套
10、”对话框。按提示修改账套，操作方法与建立账套类似，其余步骤从略。5. 账套备份备份账套的工作应由系统管理员（Admin），在“系统管理”的“账套”“输出”功能中完成。操作步骤：（1）在d:备份中建立“111账套备份”文件夹，再在“111账套备份”文件夹中新建“1核算体系建立”文件夹。（2）在“系统管理”窗口中，单击“系统”“注册”，出现“注册系统管理”对话框。在“注册系统管理”对话框中，输入操作员“admin”，单击“确定”。（3）在系统管理窗口中，单击“账套”“输出”，打开“账套输出”对话框，如图2-13所示。图2-13 账套输出（4）单击“账套号”栏下三角按钮，选择“111电脑公司”。（5
11、）单击“确认”按钮，打开“选择备份目录”对话框，选择的d:备份111账套备份1核算体系建立。如图2-14所示。图2-14 选择备份目标（6）单击“确认”按钮，出现“账套备份完毕”对话框，单击“确定”按钮。【实验总结】本部分进行了用友U8系统初始化实验，通过实验了解用友U8系统初始化的内容和创建流程。掌握账套的含义、建立及修改方法，操作员的创建及权限分配，账套的备份方法。这些是最基本的操作，是使用用友U8软件解决实际问题的基础，是不可缺省的操作步骤。实验思考题：1. 为什么信息系统在投入运行之前要进行初始化工作？2. 账套的作用是什么，账套信息的设置的详细与否对以后的操作有何影响？实验二 基础信
12、息准备【实验目的与要求】了解在使用信息系统之前基础信息准备的必要性，熟悉企业基本信息输入的常见内容。掌握在系统初始化以后，各种基础信息的输入和修改方法，包括部门、职员、客户、供应商、凭证类别、会计科目、结算方式、开户银行等信息的定义、添加、修改、删除的操作方法。掌握系统的启用方法。【实验准备】已完成了实验一的操作，引入“d:备份111账套备份1核算体系建立”文件夹中的账套备份数据，将系统日期修改为“2008年1月31日”【实验内容及资料】1. 设置部门信息 表2-1部门信息部门编码部门名称成立日期1生产部2008年1月1日101生产一部2008年1月1日102生产二部2008年1月1日2工程部
13、2008年1月1日3采购部2008年1月1日301采购一部2008年1月1日302采购二部2008年1月1日4业务部2008年1月1日401业务一部2008年1月1日402业务二部2008年1月1日5管理部2008年1月1日6财务部2008年1月1日7仓储部2008年1月1日8计划部2008年1月1日9质量管理部2008年1月1日2. 设置人员信息表2-2人员信息人员编码人员名称部门编码部门名称人员类别性别业务或费用部门说明10101王齐101生产一部在职人员男生产一部生产管理30101倪雪301采购一部在职人员女采购部采购管理40101李飞401业务一部在职人员男业务一部业务审核40102雷
14、磊401业务一部在职人员男业务一部销售40201何亮402业务二部在职人员男业务一部销售50001李方5管理部在职人员女财务部财务管理60001宋明兰6财务部在职人员女财务部会计60002王小平6财务部在职人员男财务部会计70001肖遥7仓储部在职人员男仓储部库存管理90001张小铃9质量管理部在职人员女质量管理部质量管理员3. 客户分类设置表2-3客户分类分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜4. 客户信息设置表2-4客户信息客户编码客户简称所属分类税 号开户银行账号0001科宏公司批发312231222工行120765848990002好利公司批发315789000中行12378
15、9014670003爱克发公司专柜316790234建行158456890750004领先公司代销310098909农行76334788943注意：当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。5. 供应商分类设置表2-5供应商分类分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他6. 供应商信息设置表2-6供应商信息供应商编码供应商简称所属分类税号DTGS大通公司原料供应商313765344HMGS华贸公司成品供应商313578954XLGS喜力公司成品供应商314567689RDGS荣德公司委外供应商318790658QDGS千达公司其他
16、3190776647. 设置会计科目（1）应收帐款，预收帐款：辅助核算设置为“客户往来”。（2）应付帐款，预付帐款：辅助核算设置设为“供应商往来”。8. 凭证类别设置定义凭证类别为“收款凭证 付款凭证 转账凭证”9. 结算方式设置表2-7结算方式编码名称01现金结算02支票结算03汇票结算10. 本企业开户银行设置表2-8开户银行编码银行账号币种开户银行0113908765553RMB建行【实验步骤】1. 各系统的启用（1）核算体系建立后直接启用产品，或者启动企业应用平台，以账套主管M004王勃身份进行注册后启用产品。（2）启用“应收”、“应付”、“总账”、“工资管理”、“固定资产”系统。启用
17、日期为2008-01-01。操作步骤：（1）单击“开始”按钮，依次指向“程序”“用友ERP-U8” “企业门户”。（2）单击“企业门户”打开“注册企业门户”对话框，录入操作员“M004”，密码“123”，选择账套栏中的“111XXX电脑公司”。单击“确定”按钮，打开“用友ERP-U8门户”窗口。如图2-15所示。M004图2-15 注册企业门户（3）单击“基础信息”，双击“基本信息”，打开“基本信息”窗口。在“基本信息”窗口中，双击“系统启用”，打开“系统启用”窗口，选中“应收”、“应付”、“总账”、“固定资产”、“工资管理”前的复选框，如图2-16所示。图2-16 系统启用（4）设置启用会计
18、期间“2008-1-1”后单击“确定”按钮，出现提示信息：“确实要启用当前系统吗”，单击提示信息中的“是”按钮，完成选中的三个系统的启用，如图2-17所示。图2-17 系统启用提示信息2. 设置部门档案操作步骤：（1）在“用友ERP-U8门户”的“基础信息”窗口中，双击“基础档案”，打开“基础档案”窗口。如图2-18所示。图2-18 基础档案（2）双击“部门档案”，打开“部门档案”窗口，单击“增加”按钮，录入部门编码“1”、部门名称“生产部”，如图2-19所示。图2-19 部门档案（3）单击“保存”按钮。依此方法依次录入其他的部门档案（注意内容添加完全：内容见表2-1）。表2-1部门信息部门编
19、码部门名称成立日期1生产部2008年1月1日101生产一部2008年1月1日102生产二部2008年1月1日2工程部2008年1月1日3采购部2008年1月1日301采购一部2008年1月1日302采购二部2008年1月1日4业务部2008年1月1日401业务一部2008年1月1日402业务二部2008年1月1日5管理部2008年1月1日6财务部2008年1月1日7仓储部2008年1月1日8计划部2008年1月1日9质量管理部2008年1月1日3. 设置职员档案操作步骤：（1）在“基础档案”窗口中，双击“职员档案”，打开“职员档案”窗口。（2）单击左窗口中“部门职员”下的“生产一部”。（3）单
20、击“增加”按钮，依次录入职员编码“10101”、职员名称“王齐”，如图2-20所示。图2-20 部门档案（4）单击“保存”按钮。依此方法依次录入其他的职员档案（注意内容添加完全：内容见表2-2）。表2-2人员信息人员编码人员名称部门编码部门名称人员类别性别业务或费用部门说明10101王齐101生产一部在职人员男生产一部生产管理30101倪雪301采购一部在职人员女采购部采购管理40101李飞401业务一部在职人员男业务一部业务审核40102雷磊401业务一部在职人员男业务一部销售40201何亮402业务二部在职人员男业务一部销售50001李方5管理部在职人员女财务部财务管理60001宋明兰6财
21、务部在职人员女财务部会计60002王小平6财务部在职人员男财务部会计70001肖遥7仓储部在职人员男仓储部库存管理90001张小铃9质量管理部在职人员女质量管理部质量管理员4. 设置客户分类操作步骤：（1）在“基础档案”窗口中，双击“客户分类”，打开“客户分类”窗口。（2）单击“增加”按钮，录入类别编码“01”、类别名称“批发”，如图2-21所示。图2-21 客户分类（3）单击“保存”按钮。依此方法依次录入其他的客户分类（注意内容添加完全：内容见表2-3）。表2-3客户分类分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜5. 设置客户档案操作步骤：（1）在“基础档案”窗口中，双击“客户档案”，
22、打开“客户档案”窗口。（2）单击左窗口中“客户分类”下的“批发”。（3）单击“增加”按钮，录入客户编码“0001”、客户名称“科宏公司”，如图2-22所示。图2-22 客户档案（4）单击“保存”按钮。依此方法依次录入其他的客户档案（注意内容添加完全：内容见表2-4）。表2-4客户信息客户编码客户简称所属分类税 号开户银行账号0001科宏公司批发312231222工行120765848990002好利公司批发315789000中行123789014670003爱克发公司专柜316790234建行158456890750004领先公司代销310098909农行763347889436. 设置供应商
23、分类操作步骤：（1）在“基础档案”窗口中，双击“供应商分类”，打开“供应商分类”窗口。（2）单击“增加”按钮，录入供应商类别编码“01”、类别名称“原材料供应商”，如图2-23所示。图2-23 供应商分类（3）单击“保存”按钮。依此方法依次录入其他的供应商分类（注意内容添加完全：内容见表2-5）。表2-5供应商分类分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他7. 设置供应商档案操作步骤：（1）在“基础档案”窗口，双击“供应商档案”，打开“供应商档案”窗口。（2）单击左窗口中“供应商分类”下的“原材料供应商”。（3）单击“增加”按钮，录入供应商编码“DTGS”、供应商名称“
24、大通公司”，如图2-24所示。图2-24 供应商档案（4）单击“保存”按钮。依此方法依次录入其他的供应商档案（注意内容添加完全：内容见表2-6）。表2-6供应商信息供应商编码供应商简称所属分类税号DTGS大通公司原料供应商313765344HMGS华贸公司成品供应商313578954XLGS喜力公司成品供应商314567689RDGS荣德公司委外供应商318790658QDGS千达公司其他3190776648. 设置会计科目操作步骤：（1）在“基础档案”窗口中，双击“会计科目”，打开“会计科目”窗口。（2）选中“应收帐款”，单击“修改”。（3）打开“会计科目-修改”窗口，在“辅助核算”栏中，选
25、中客户往来，如图2-25所示。（4）依次按资料设置对预收帐款、应付帐款、预付帐款进行辅助核算设置（注意内容添加完全：内容如下）。会计科目：l 应收帐款，预收帐款：辅助核算设置为“客户往来”。l 应付帐款，预付帐款：辅助核算设置设为“供应商往来”。图2-25 修改会计科目9. 设置凭证类别操作步骤：（1）在“基础档案”窗口中，双击“凭证类别”，打开“凭证类别设置”窗口。（2）选中“收款凭证 付款凭证 转账凭证”，单击“确定”按钮，如图2-26所示。图2-26 凭证类别10. 定义结算方式操作步骤：（1）在“基础档案”窗口中，双击“结算方式”，打开“结算方式”窗口。（2）单击“增加”按钮，录入结算
26、方式编码“01”、结算方式名称“现金结算”，如图2-27所示。图2-27 结算方式（3）单击“保存”按钮，依此方法分别录入其他结算方式（注意内容添加完全：内容见表2-7）。表2-7结算方式编码名称01现金结算02支票结算03汇票结算11. 设置开户银行操作步骤：（1）在“基础档案”窗口中，双击“开户银行”，打开“开户银行”窗口。（2）单击“增加”按钮，录入开户银行编码“01”、开户银行名称“建行”、开户银行帐号“13908765553”，如图2-28所示。（注意内容添加完全：内容见表2-8）图2-28 开户银行表2-8开户银行编码银行账号币种开户银行0113908765553RMB建行12.
27、账套备份操作步骤：（！注意：具体步骤与实验一相同）（1）在d:备份中建立“111账套备份”文件夹，再在“111账套备份”文件夹中新建“2基础档案设置”文件夹。（2）在“系统管理”窗口中，单击“系统”“注册”，出现“注册系统管理”对话框。在“注册系统管理”对话框中，输入操作员“admin”，单击“确定”。（3）将账套输出至“2基础档案设置”文件夹中。【实验总结】本部分是在系统初始化的基础上，对企业的基本信息建立的实验。包括系统启用、部门信息、职员信息、客户信息、供应商信息等的建立，这些是企业的基础信息，是通过U8对企业进行信息管理的基础，是用U8进行财务管理、供应链管理等的基础。通过本实验，使学
28、生能够认识到在使用管理信息系统辅助企业管理时，基础信息的充分准备、信息的科学规范是十分必要的，对于管理信息系统能否真正发挥作用是非常关键的。实验思考题：1. 为什么说基础信息的充分准备和科学规范对于发挥信息系统的作用非常重要？2. 通过实验的具体操作过程，分析一个真实的工业企业的信息系统的基础信息设置还应该包括那些内容？实验三 工资系统初始化【实验目的与要求】了解工资系统管理的初始化内容及流程、工资核算的标准和依据，结合实际业务掌握基础信息的建立和设置方法。【实验准备】学习财务会计中关于工资帐务处理的内容。已经完成了实验二的操作，引入“d:备份中111账套备份2基础档案设置”文件夹中备份账套，
29、将系统日期修改为“2008-01-31”（启用时间是“2008-01-01”） ，注册进入企业门户。【实验内容及资料】1. 111账套工资系统的参数设置工资类别为多个，工资核算本位币为人民币，核算计件工资，自动代扣所得税，进行扣零设置且扣零到元，人员编码长度5位。2. 人员附加信息设置人员的附加信息为“性别”。3. 人员类别设置企业的人员类别为“在职人员”。4. 设置工资项目表2-9工资项目工资项目名称类型长度小数点增减及其它基本工资数字102增项岗位工资数字102增项计件工资数字102增项津贴数字102增项住房补贴数字82增项交补数字82增项加班工资数字82增项应发合计数字102增项病假天数
30、数字3其它病假扣款数字82减项事假天数数字3其它事假扣款数字82减项扣公积金数字82减项扣款合计数字82减项扣税基础数字82其它实发合计数字102增项5. 开户银行设置银行名称“工商银行”。帐号长度为11位，录入时间自动带出的帐号长度为8位。6. 工资类别设置管理人员类别，所属部门为所有部门，启用时期为“2008-01-01”选中的为生产人员，其余为管理人员生产人员类别，所属部门为生产一部、生产二部.启用时期为“2008-01-01”7. 人员档案设置表2-10人员档案人员编码人员名称部门编码部门名称人员类别性别业务或费用部门说明10101王齐101生产一部在职人员男生产一部生产管理10102
31、罗梁101生产一部在职人员男生产一部车间管理10201董小辉102生产二部在职人员男生产二部车间管理20001吴红梅2工程部在职人员女工程部物料清单20002李明在职人员男工程部工艺路线30101倪雪3采购一部在职人员女采购部采购管理40101李飞401业务一部在职人员男业务一部业务审核40102雷磊401业务一部在职人员男业务一部销售40201何亮402业务二部在职人员男业务一部销售50001李方5管理部在职人员女财务部财务管理60002宋明兰6财务部在职人员女财务部会计60003王小平在职人员男财务部会计70001肖遥7仓储部在职人员女仓储部库存管理80001陈娟8计划部在职人员女计划部生
32、产计划80002石海在职人员男计划部生产计划8. 每类人员的工资项目及计算公式设置（1）管理人员工资项目：选择所有工资项目公式定义：扣税基础基本工资岗位工资津贴住房补贴+加班工资病假扣款病假天数*5事假扣款事假天数*15（2）生产人员工资项目：选择所有工资项目公式定义：扣税基础基本工资岗位工资津贴住房补贴+加班工资+计件工资病假扣款病假天数*5 事假扣款事假天数*159. 生产人员的计件工资标准设置新增一个计件工资标准：软件开发，并启用。增加新的档案内容为：01系统分析员、02程序员10. 生产人员的计件工资计件工资方案设置表2-11计件工资方案方案编号方案名称软件开发计件单价停 用1一级分析
33、员系统分析员20.0000002二级分析员系统分析员15.0000003一级程序员程序员10.0000004二级程序员程序员8.000000注：两个部门的工资方案设置相同。【实验步骤】1. 建立工资套并建立工资类别操作步骤（1）在“用友ERPU8门户”中，双击“财务会计”中的“工资管理”。出现“建立工资套参数设置”窗口。（2）在“建立工资套参数设置”窗口中，单击“多个”前的单选按钮，选中是否核算计件工资前的复选框，如图2-29所示。！注意：必须选定计件工资图2-29 建立工资套（3）单击“下一步”按钮，打开“建立工资套扣税设置”窗口，单击“是否从工资中代扣个人所得税”前的复选框，如图2-30所
34、示。！注意：选定图2-30 建立工资套-扣税设置（4）单击“下一步”按钮，打开“建立工资套扣零设置”窗口，单击“扣零”前复选框，再单击“扣零至元”前单选按钮，如图2-31所示。图2-31 建立工资套-扣零设置（5）单击“下一步”按钮，打开“建立工资套人员编码”窗口，人员编码长度设置为5位，如图2-32所示。！注意：人员编码长度设定为5图2-32 建立工资套-人员编码（6）单击“完成”按钮，出现提示“未建立工资类别”。如图2-33所示。图2-33 未建立工资类别（7）单击“确定”按钮，出现“工资管理新建工资类别”窗口。如图2-34所示。图2-34工资管理-新建工资类别（8）单击“确定”按钮，出现
35、“新建工资类别”窗口。（9）在“新建工资类别”窗口中，输入工资类别名称“管理人员”。如图2-35所示。图2-35新建工资类别（10）单击“下一步”按钮，打开“新建工资类别请选择部门”对话框。（11）分别单击选中各个部门。如图2-36所示。图2-36 新建工资类别请选择部门（12）单击“完成”按钮，系统提示“是否以2008-01-01为当前工资类别的启用日期？”。如图3-37所示。图2-37 工资类别启用提示（13）单击“是”。（14）单击“工资类别”“关闭工资类别”，出现“新建工资类别”。（15）单击“工资类别”“新建工资类别”，依次录入“生产人员”工资类别的所有内容。生产人员类别，所属部门为
36、生产一部、生产二部.启用时期为“2008-01-01”，操作过程如下图所示：2. 设置人员附加信息操作步骤（1）单击“工资类别”“关闭工资类别”。（2）单击“设置”“人员附加信息设置”，打开“人员附加信息设置”对话框。（3）单击“增加”按钮，单击“参照”栏下三角按钮，选择“性别”后单击“增加”按钮，如图2-38所示。图2-38 人员附加信息设置（4）单击“返回”按钮，返回。3. 设置人员类别操作步骤（1）单击“设置”“人员类别设置”，打开“类别设置”对话框。（2）在类别栏录入“在职人员”后单击“增加”按钮，如图2-39所示。图2-39 类别设置（3）单击“返回”按钮，返回。4. 设置工资项目（
37、！注意：严格按照要求将工资项目添加完全，不能随意删除已有工资项目，然后再进行后面操作，否则不能再次添加工资项目，内容见下面表2-9。操作步骤（1）单击“设置”“工资项目设置”，打开“工资项目设置”对话框。（2）单击“增加”按钮，在工资项目名称栏录入“基本工资”，单击“基本工资”所在行类型栏下三角按钮，选择“数字”，选择长度为“10”，选择小数位为“2”，选择增减项为“增项”。依此方法按所给材料继续增加其他的工资项目。如图2-40所示。图2-40 工资项目设施（3）单击“确认”按钮，出现提示“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”。如图2-41所示。图2-41
38、工资管理提示（4）单击“确定”按钮（！再次提醒注意内容添加完全：内容见下面表2-9）。表2-9工资项目工资项目名称类型长度小数点增减及其它基本工资数字102增项岗位工资数字102增项计件工资数字102增项津贴数字102增项住房补贴数字82增项交补数字82增项加班工资数字82增项应发合计数字102增项病假天数数字3其它病假扣款数字82减项事假天数数字3其它事假扣款数字82减项扣公积金数字82减项扣款合计数字82减项扣税基础数字82其它实发合计数字102增项5. 设置银行名称操作步骤（1）单击“设置”“银行名称设置”，打开“银行名称设置”对话框。（2）单击选中银行名称栏的“建设银行”后单击“删除”
39、按钮，系统提示“删除银行将相关文件及设置一并删除，是否继续？”（3）单击“是”。（4）依此方法再删除“农业银行”。（5）保留“工商银行”，在录入时需要自动带出的帐号栏录入“8”。如图2-42所示。图2-42 银行名称设置（6）单击“返回”按钮，返回。6. 设置管理人员工资套的工资项目操作步骤（1）单击“工资类别”“打开工资类别”，出现“打开工资类别”对话框。如图2-43所示。图2-43 打开工资类别（2）单击“确认”按钮。（3）单击“设置”“工资项目设置”，打开“工资项目设置”对话框。（4）在“工资项目设置”页签中，单击“增加”按钮，再单击名称参照栏下三角按钮，选择“基本工资”，依此方法再增加
40、其他的工资项目（将名称参照中所有工资项目增加进去）。如图2-44所示。！注意：将此栏中所有工资项目增加进去图2-44 工资项目设置（5）单击“确认”按钮。7. 设置管理人员工资套人员档案操作步骤（1）单击“设置”“人员档案”，打开“人员档案”窗口。（2）在“人员档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“人员档案基本信息”对话框。（3）在“基本信息”页签中，录入人员编号“20001”，单击人员姓名栏参照按钮，选择“吴红梅”，单击部门编码栏下三角按钮，选择“2”，单击银行名称栏下三角按钮，选择“工商银行”，在银行帐号栏录入“12076584804”。如图2-45所示。！注意：必须为每位人员输入11位银行账号，表中没有给出，自行设定。图2-45 人员档案基本信息（4）单击“附加信息”页签，在性别栏录入“女”。如图2-46所示。图2-46 人员档案附加信息（5）单击“确认”按钮。（6）依此方法继续录入其他的人员档案（内容参见下面表2-10）。结果如图2-47所示。表2-10人员档案人员编码人员名称部门编码部门名称人员类别性别业务或费用部门说明20001吴红梅2工程部在职人员女工程部物料清单20002李明在职人员男工程部工艺路线30101倪雪3采购一部在职人员女采购部采购管理40101李飞4