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1、第 1 页 保险公司个人年终工作总结【三篇】 特征码 diatfsBLPxaVpEGbCeVE 篇一 一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁用心领会总 公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展 业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下： 一、员工管理、业务学习工作： 1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进 行配置，用心调动团险业务员和协保员的展业用心性。 2、制定贴合团险实际状况的管理制度，开好部门早会、及 时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务 的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工 意外险的认识，以减少业务的逆选取，降
2、低赔付率。 3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督 第 2 页 促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位 拓展业务。 4、制订“开门红” 、 “国寿争霸”赛业务推动方案，经总公 司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理 工作。 5、制订 xxx 年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管 理和考核办法方面作了相应的调整。 二、意外险方面工作： 学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业 务员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做 好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款 及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作
3、。二 是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展 业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准 进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联 络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公 司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育 局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚 第 3 页 实基础。三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行 了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将 xxx 万余份学平险致学生家长的一封信和就医服务指南及时送 到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终 在 xx 月份圆满完成
4、了学平险任务。 企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟 通，听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生 产的状况，上门拜访意外险保费在 xxx 万元以上的大客户，进 一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部 一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保， 提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场 竞争白热化的状况下，做好企业的售后服务工作。平时多到企 业走走、看看，以体现我们的关心及重视，企业有赔案要及时 上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤 保险及其他公司激烈竞争的状况下，对我公司的意外险的销售 造成了极大的冲击。
5、三、寿险业务方面工作： 在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业， 但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。 第 4 页 一是平时用心走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方 面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务状况等，而 最终到达促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目 前困难的市场环境下找到新出路。 四、今年在总公司的指导下从营销部招募了 xxx 人成立了 综合拓展部，尝试新的业务发展渠道，目前为止意外险共收保 费 xxx 万，在尝试中也取得了必须的效果，但是还未到达最好 效果，在明年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业务 新的增长点。 五、 一
6、是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严 峻，展业难度是客观存在的，为此，推荐公司能在对团险予以 重视，并在外围环境经营上予以支持。二是推荐公司领导多参 加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指 导与帮忙。 六、明年工作思路 1、做好学平险收费前的各项工作。 第 5 页 2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影 响降低，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源， 个性是一些代理业务。 3、根据目前新型农村合作医疗的开展状况，找到切入点， 以便寻求合作的办法，增加新的业务增长点。 4、开拓寿险市场，尝试职场营销。 5、加快综合拓展员队伍的建设与发展，在公司总
7、公司的大 力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。 6、加强对团险业务员队伍的建设。 篇二 转眼间，XX 年已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的竞 争。天气虽不是个性的严寒，但大街上四处飘飘的招聘条幅足 以让人体会到 XX 年阀门行业将会又是一个大较场，竞争将更加 白热化。市场总监、销售经理、区域经理，大大小小上百家企 业都在抢人才，抢市场，大家已经真的地感受到市场的残酷， 第 6 页 坐以只能待毖。总结是为了来年扬长避短，对自己有个全面的 认识。 一、任务完成状况 今年实际完成销售量为 5000 万，其中一车间球阀 XX 万， 蝶阀 1200 万，其他 1800 万，基本完成年初既定目
8、标。 球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢 球阀相比去年有少量增长;但蝶阀销售不够理想(计划是在 1500 万左右)，大口径蝶阀(dn1000 以上)销售量很少，软密封蝶阀 有少量增幅。 总的说来是销售量正常，oem 增长较快，但公司自身产品 增长不够理想， “双达”品牌增长也不理想。 二、客户反映较多的状况 对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生 命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。 1、质量状况：质量不稳定，退、换货状况较多。如 xxx 客 第 7 页 户的球阀，xxx 客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客 户怨声载道。 2、细节注意不够：如大
9、块焊疤、表面不光洁，油漆颜色出 错，发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的 质量，并给客户造成很坏的印象。 3、交货不及时：生产周期计划不准，生产调度不当常造成 货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。 4、运费问题：关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客户， 如 xxx、xxx、xxx 等人都说比别人的要贵，而且同样的货，同 样的运输工具，这天和昨日不一样的价。 5、技术支持问题：客户的问题不回答或者含糊其词，造成 客户对公司抱怨和误解，xxx、xxx 等人均有提到这类问题。问 题不大，但与公司“客户至上” “客户就是上帝”的宗旨不和谐。 6、报价问题：因公司内部价格体系不完
10、整，所以不同的客 户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。 第 8 页 三、销售中的问题 经过近两年的磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、 上进的队伍。团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相处 融洽;销售人员已掌握了必须的销售技巧，并增强了为客户服务 的思想;业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中的问题善于 总结、归纳，找到合理的解决方法，xxx 在这方面做得尤其突 出。各相关部门的配合也日趋顺利，能相互理解和支持。好的 方面需要再接再励，发扬光大，但问题方面也不少。 1、人员工作热情不高，自主性不强。上班聊天、看电影， 打游戏等现象时有发生。究其原因，一是制度监管不力，二
11、则 销售人员待遇较低，感觉事情做得不少，但和其他部门相比工 资却偏低，导致心理不平衡。 2、组织纪律意识淡薄，上班迟到、早退现象时有发生。这 种状况存在公司各个部门，公司就应有适当的考勤制度，有不 良现象发生时不就应仅有部门领导管理，而且公司领导要出面 制止。 3、发货人员的观念问题：发货人员仅仅把发货当做一件单 第 9 页 纯任务，以为货物出厂就行，少了为客户服务的理念。其实细 节上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚，比如货物的 包装、清晰的标记，及时告知客户货物的重量，到货时间，为 客户尽量把运输费用降低等等。 4、统计工作不到位，没有成品或半成品统计报表，每一次 销售部都需要向车间询
12、问货物库存状况，这样一来可能造成销 售机会丢失，造成劳动浪费，而且客户也怀疑公司的办事效率。 成品仓库和半成品仓库应定时带给报表，告知库存状况以便及 时准备货品和告知客户具体生产周期。 5、销售、生产、采购等流程衔接不顺，常有造成交期延误 事件且推脱职责，互相指责。 6、技术支持不顺，标书图纸、销售用图纸短缺。 7、部门职责不清，本未倒置，导致销售部人员没有时间主 动争取客户。 以上问题只是诸多问题中的一小部分，也是销售过程中时 有发生的问题，虽不致于影响公司的根本，但不加以重视，最 终可能给公司的未来发展带来重大的损失。 第 10 页 四、关于公司管理的想法 我们双达公司经过这两年的发展，已
13、拥有先进的硬件设施， 完善的组织结构，生产管理也进步明显，在温州乃至阀门行业 都小有名气。就应说，只要我们战略得当，战术得当，用人得 当，前景将是十分完美的。 “管理出效益” ，这个准则大家都明白，但要管理好企业却 不是件容易的事。我感觉公司比较注重感情管理，制度化管理 不够。严格说来公司就应以制度化管理为基础，兼顾情感管理， 这样才能取得管理成果的最大化。就拿考勤来说，卡天天打， 但是迟到、早退的没有处罚，加班的也没有奖励，那么打不打 卡有什么区别不如不打。又如员工工作怠慢没人批评指正，即 使有人提起最后也是不了了只，这是姑息、纵容，长此以往， 公司利益必然受损。 过程决定结果，细节决定成败
14、。公司的目标或者一个计划 之所以最后出现偏差，往往是在执行的过程中，某些细节执行 的不到位所造成。老板们有很多好的想法、方案，有很宏伟的 计划，为什么到了最后都没有带来明显的效果比如说公司年初 订的仓库报表，成本核算等，开会时一遍又一遍的说，可就是 第 11 页 没有结果，为什么这就是政令不通，执行力度不够啊。这就是 为什么国内企业最近几年都很关注“执行力”的一个重要原因， 执行力从那里来过程控制就是一个关键!完整的过程控制分以下 四个方面： 1)工作报告相关人员和部门定期或不定期向总经理或相关 负责人汇报工作，报告进展状况，领导也抽出时间主动了解进 展状况，给予工作上指导 2)例会定期的例会
15、能够了解各部门协作状况，能够共同献 计献策，并相互沟通。公司的例会太少，尤其是纵向的沟通太 少，员工不了解老总们对工作的计划，对自己工作的看法，而 老板们也不了解员工的想法，不了解员工的需要 3)定期检查计划或方案执行一段时期后，公司定期检查其 执行状况，是否偏离计划，要否调整，并布置下一段时期的工 作任务 4)公平激励建立一只和谐的团队，调动员工的用心性、主 动性都需要有一个公平的激励机制。否则会造成员工之间产生 矛盾，工作之间不配合，上班没有用心性。就我的个人看法， 我认为销售部的工资偏低，大环境比较行业内各个阀门厂销售 第 12 页 人员的待遇，小环境比较公司内各部门的待遇。虽然销售部各
16、 员工做得都很敬业，实际上大家内心都有一些意见。如果公司 认为销售部是一个重要的部门，认可销售部员工的辛苦，期望 能留住那些能给公司带来利润的销售人员，那么我推荐工资还 是要有相应调整，毕竟失去一位员工的损失太大了。 另外一个方面就是公司管理结构和用人问题。由于公司自 身结构的特殊性，人事管理上容易出现越级管理、多头管理和 过度管理等现象。越级管理容易造成部门经理威信丧失，用心 性丧失，最后是部门内领导与员工不融洽，遇事没人担当职责; 多头管理则容易让员工工作无法适从，担心工作失误;过度管理 可能造成员工失去创造性，员工对自己不自信，难以培养出独 当一面的人才。 以上只是个人之见，不必须都对，
17、但我是真心实意想着公 司未来的发展，一心一意想把销售部搞好，为公司也为自己争 些体面，请各位老总们斟灼。 销售目标： 初步设想 XX 年在上一年的基础上增长 40%左右，其中一车 间蝶阀为 1700 万左右，球阀 2800 万左右，其他 2500 万左右。 第 13 页 这一具体目标的制定期望公司老板能结合实际，综合各方面条 件和意见制定，并在销售人员中大张旗鼓的提出。为什么要明 确的提出销售任务呢因为明确的销售目标既是公司的阶段性奋 斗方向，且又能给销售人员增加压力产生动力。 篇三 20XX 年的工作已接近尾声，一年来，在公司经理室的正确 领导下，各部门同仁齐心协力，共同努力，客服工作取得了
18、必 须的成绩。 今年以来，公司经理室继续以抓业务发展及内务管理并重， 实现两手抓，齐抓共管的管理模式，带领客服全体员工，团结 奋进，客服管理工作取得了必须的成绩，客服水平也有了一些 根本的提高。公司透过开展集中、统一的客户服务活动，进一 步整合服务资源，促进以保单为中心的服务向以客户为中心的 服务转型，不断提升服务水平，创造客户价值，用心承担社会 职责，为公司永续经营打下坚实的基础。客户服务部紧紧围绕 公司总体发展目标，在做好本职工作的同时做好服务创新，体 此刻以下几个方面。 一、在制度建设方面，继续加强客户服务基础管理工作， 第 14 页 进一步完善相关管理制度 1、主要从“内强素质、外树形
19、象“着手，透过狠抓公司各岗 位人员素质，进一步提高客户满意度，树立公司良好的对外形 象。 一个优秀的团队须有一个素质、技术过硬的服务队伍，今 年以来，我部着重从完善制度着手，透过加大制度的执行力不 断加大服务考核力度，以进一步提高客服人员综合素质。 针对我司部分柜员在柜面服务礼仪方面尚存在不规范现象 的问题，我司客户服务部着力抓好全体客户服务人员的服务规 范性，并从加强服务意识、强化服务执行标准等几方应对客户 服务人员做了一些强化训练，加大了现场监督考核力度，现场 检查，现场指导，并予以相应处罚。透过一系列的措施，使柜 面人员加大了操作的规范性，服务礼仪的执行上也有了一个很 大的提升，也为我司
20、不断提高服务水平奠定了很好的基础作用。 20XX 年 6 月，总公司举行了全国柜面人员上岗资格考试， 我部全体人员 13 人参加，合格 9 人，持证率达 70%。此次全国 系统的柜面人员考试，加强了客服人员对专业知识的学习，也 第 15 页 提升了客户服务部的服务质量。 二、强化业务制度学习，树立执行理念，确保制度执行力 全面有效开展 为进一步强化公司业务管理制度执行力建设，从制度上为 业务发展带给坚强保障，客户服务部对于分公司筛选出部分需 客服员工加强学习的文件和制度，进行了认真梳理及汇集，并 制定了业务管理强化制度执行力工作及学习计划，按照学习计 划，定期组织客服人员透过集中学习和自学的方
21、式全面、系统 地对相关业务管理进行了学习，要求所有参加人员认真做好学 习笔记、进行测试并撰写学习心得;根据测试及检查状况，要求 各相关岗位撰写整改报告。从自身出发，树立了强化风险意识， 确保了此项工作的全面有效开展，切实提高了我司制度遵循和 依法合规经营的自觉性。 三、以服务为本，促进销售，把日常业务处理和服务工作 相结合 我司按照上级公司文件精神，面向所有客户推出国寿“1+N“ 服务计划。旨在透过举办客户服务活动，不断密切公司与客户 的关系，进一步提高客户满意度，树立公司良好的对外形象。 第 16 页 为切实有效的开展活动，公司成立领导小组和工作组，并加强 了对此项工作的宣传力度，按照活动组
22、织、宣传方案逐一落实 并有效实施各相关工作。提升了服务品质、增强了客户忠诚度， 进一步提升公司服务水平，充分维护了客户权益，树立了公司 良好社会形象。并透过上门送赔款等一系列的优质服务，为业 务员的展业工作带给了很好的基础，也为加强我司与代理单位 间的业务合作关系起到了很好的沟通作用。此活动的举办不仅 仅增进了客户关系、提升了公司品牌知名度、也为巩固和带动 业务增长注入了新的活力。 四、从服务的本身出发，“一切为了客户着想“，不断创新 服务资料 1、用心配合分公司做好 VIP 客户工作为了进一步构建公司 VIP 客户服务体系，为 VIP 客户带给附加值服务工作，分公司 开展了面向全区 VIP
23、客户带给特约商家优惠服务的活动，透过 此项活动的开展，为树立公司良好社会形象起到了一个良好的 作用，在必须程度上提升了公司的知名度。 2、公司理赔部把“上门送赔款“工作做细做新，用心为学生 险业务拓展工作做铺垫，继续加强对一些在社会上较有影响力 的案件的关注程度，真正体现公司人性化的理赔服务。 第 17 页 繁忙的工作，有成绩也有不足，在做好总结的同时，要不 断改善，现就不足与差距结合 20XX 年的工作如何进行改善做如 下安排： (一)抓紧分公司下发的各类业管相关文件的落实及执行工 作，继续做好客户服务部人员个性是新人的专业知识及技能的 培训，提高服务人员的整体综合素质。 针对客户服务部今年
24、以来人员调整的客观原因，客户服务 部新入人员对专业知识及业务技能的缺乏，20XX 年，我部将继 续采取多种方式及途径，对所辖员工进行定期与不定期的培训， 从本职工作做起，对于相关岗位技能进行专门培训，加强所辖 人员的职业道德教育，有针对性地组织和开展业务知识及服务 礼仪培训，对于分公司下发的业管文件及时进行传达及学习， 真正领会其操作要领，将其运用到实际操作中。透过培训，推 行公司综合柜员制，更好的为客户服务。 (二)配合公司团险、中介、个险三支销售渠道各项业务竞 赛活动的开展，更好地对业务发展带给强有力的业务支持及后 援保障用心配合公司团险、中介、个险三支销售渠道开展各项 业务竞赛活动，全力
25、促进公司业务持续、健康地发展。 第 18 页 (三)以服务为本，促进销售，把日常业务处理和服务工作 紧密结合，全面诠释国寿“1+N“服务内涵 1、配合分公司在全区范围内将要实行的银行、邮政转账收 费、转账付费项目实施方案，保证此项目的顺利实施。 2、保证“两鸿“满期给付、转保工作和银行、邮政转账收付 费工作的顺利进行，同时为了提高销售人员活动量，挖掘积累 客户，有效整合客户资源，做好客户的二次开发，努力促进转 保，为 20xx 年开门红奠定基础，以进一步提升公司服务品质， 增强客户对公司的满意度。 3、进一步加强柜面管理工作，营建良好的学习氛围，组织 培训与自我学习相结合，建立体系化的培训教程
26、，鼓励员工不 断提高自身综合素质。 总之，客户服务部明年的发展思路将以加强客服队伍建设 为根本，以加强柜面服务质量考核为重点，以人员管理办法为 后盾，以教育训练为基础，用心推进柜面职场标准化建设，不 断创新服务方式，建立科学、完善、严格的品质管理办法和监 督、考核机制，提高客户满意度，提升柜面运营潜力，防范经 第 19 页 营风险，树立中国人寿热情、真诚的服务形象，使柜面真正承 担起中国人寿品牌载体的重任。 客户服务工作是一项长期的工作，如何在激烈的服务竞争 中处于不败之地，真正把对客户的服务做“好“、做“永久“、做 到“深入人心“，并非一个人一朝一夕能够完成的，而是公司每 一个部门整体的工作
27、，人人都是公司客户服务链的一个关键环 节，我们只有把客户服务各项工作及活动的开展与日常业务处 理和服务工作结合起来，全员服务，营造良好的服务氛围，国 寿“1+N“服务需要我们每一个客户服务人员去全面诠释，良好的 客户关系需要我们每一个国寿员工去共同增进，客户的满意度 与国寿品牌知名度及形象的提升将是我们每一个国寿人的职责 与骄傲! 记得有一位实战培训专家曾说过，“简单的事情重复做，你 就是专家;重复的事情快乐做，你就是羸家“。客户服务工作是 一项长期的、较为复杂的综合性工作，我部将要求所辖人员在 平凡的工作中，不断提高服务意识，营造全员为客户服务的氛 围，将简单的工作做成不简单的事，到达客户、公司、自我的 三嬴。 第 20 页