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1、第 1 页 期货证券公司年度个人工作总结1 特征码 BYNnUPpsoxyakphxKiDs 自 20XX 年 3 月投身于证券行业以来，经过一年多的磨砺，我感 到愈加成熟与自信，如果说最初的艰辛是在吐丝结蛹，那么 20XX 年就是我破蛹化蝶的过程。总结一年多来证券工作，我的 感受是：真诚待人，严于律己，就能得到满意的回报。 一、真诚待人，赢得真心 真诚是说话内容要真实不虚夸、说话态度要诚恳不油滑， 在与潜在客户最初接触时，真诚友善是打开对方心扉的敲门砖。 我在与潜在客户第一次接触时，总是以中肯的态度介绍公司的 优势和自身的能力，先留给对方一个不浮夸、很实在的印象， 然后根据对方意愿倾听他大概
2、的资金情况与交易现状并进行分 析，根据分析向对方提出建议，向他表态为什么由我们公司服 务会实现他的利益最大化与最优化，使客户产生信任感，赢得 客户的真心对待。 真诚是服务要真切热诚不应付，当潜在客户成为真正的客 户之后，后续的真诚服务至关重要。首先是及时了解客户的特 点和需求，急客户之所急，客户最本质的需要就是在股市中获 得更多收益，我在服务客户的过程中永远以此为出发点。如果 客户希望我了解他持有什么股票，我就会将客户的股票牢记在 第 2 页 心，一旦他持有的股票出现较大变动，如重大利好、利空等， 我都会主动及时联系客户进行交流。如果客户在这方面不倾向 于与我交流，我会尊重客户，不去了解他持有
3、的股票，而是不 定期与其讨论一下大盘整体的走向等广泛的内容;其次是为客户 提供客观的投资建议，既不夸大其词，也不含糊其辞。同时定 期向客户提供投资咨询报告，在更好服务客户的同时展示公司 在投资咨询方面的实力;最后是把握好服务的“度” ，既不违反 证券从业的规定，也不冷落应付客户。因为我知道过分热情可 能会失去某一个客户，但热情不够肯定会失去一百个客户，在 与客户沟通时，热诚表现出来的兴奋与自信能引起客户的共鸣， 一次的冷淡和应付会让客户失去对你的信心。 真诚也是合作真心诚意、实现双赢。工作如果仅凭一己之 力，客户源是单一的、客户面是狭窄的，这就要通过银行的支 持、团队的互助，才能达到拓宽客户来
4、源渠道的目的。 一方面是与银行合作。在我驻点过的建行和中行，我都会 与银行负责人、理财经理、前台柜员等建立良好的信任合作关 系，从双方互利的角度出发阐明合作的意向和前景，并且在处 理各方面问题时表现出合作的诚意。尤其以客户满意为己任， 协助银行理财经理做好客户在证券投资方面的服务，使银行提 升在客户心中的满意度，也使客户更加信任银行信任 XX。上述 驻点银行职工中的潜在客户，已经基本都被发展成为 xx 证券的 客户，这就代表了他们对我的信任。在得到银行的信任后，他 第 3 页 们为我打开的客户渠道是十分宽广和优质的，在我目前的客户 中，经银行渠道开发的客户占到我全部客户量约 60%的比例。 这
5、些都得益于我真心诚意的与银行合作共赢。 另一方面是团队合力互助和领导的激励指导。我的团队友 总是把各自的经验和智慧与大家一块分享，经常性的头脑风暴 让我对工作体会更深，少走了很多弯路。如果团队的协作是将 数个生铁炼成精钢，那么单位就是大熔炉，领导则在把握火候。 我的体会尤其深，刚刚进入公司时，因为不是本地人，开头的 工作相对困难一些，看到同事已经有了不少客户，自己还在艰 难拓展，难免产生焦躁消极情绪，此时我们公司赵总在会上说 发展客户如果仅靠熟人和朋友，是没有前途的，如果注重眼前 利益不考虑长远，收益总是有限的。这句话对此时的我有极大 的鼓舞作用，终于我克服人生地不熟的困难，凭借自己的努力 打
6、开了局面，客户数量节节攀升，佣金收益逐步增加。就在我 对现状自我满足时，公司领导赵总适时的说，客户只是相对稳 定甚至并不稳定，开发客户是无止境的，我们要尽力把无限的 潜在客户变成实实在在的客户，这个理念及时的把我从自满状 态拉了回来，我愈加的脚踏实地，不再满足现状，而是精益求 精。 二、严于律已，实现飞跃 工欲善其事必先利其器，只有不断累积证券知识，不断学 习业务知识，才能取得客户的信任且更好的服务客户。在这一 第 4 页 方面我严格要求自己，坚信处处留心皆学问，通过从各种不同 的渠道学习，以求达到提升自身能力的目的。 首先我总是认真学习证券业协会的课程和练习题目，把理 论知识基础夯实，做到胸
7、有成竹，在实际工作中能做到理论指 导实践，实践深化理论;其次做到博采众长，依靠发达的网络和 电视节目学习借鉴专家的分析技巧，获得有效的股市解盘和预 判信息;最后我一直注重向有经验的前辈学习，与同事交流工作 心得，同时积极为公司和团队奉献才智和力量，把问题和建议 积极地善意地提交给领导，并提出自己的解决办法，在团队中 主动做一些组织工作，锻炼自己的综合素质。 在从业一年多的时间里，我都是以诚恳、勤恳的态度在工 作，通过上述两个方面的努力，积累了更多的经验，客户经理 工作基本已经达到日新月异，欣欣向荣的良好局面，在我公司 众多客户经理及经纪人中，我的业绩是走在前列的，得到了领 领导的肯定，与同事更多的交流，更被客户信任和认可。对此， 我非常感恩，未来也将保持这种状态并期待更上一层楼，相信 自己有能力为更多的客户提供更好的服务!相信自己在证券行业 中也将更加的如鱼得水，实现人生价值的实现! 第 5 页 最后用尼克松的一段话与大家共勉：一个人如若从未入迷 于比其自身更重大的事业，那就失去了人生登峰造极的经验之 一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能发现他从来不 知道自己所具有的、否则将仍然是休眠着的一切潜在力量。