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1、第 1 页 理财公司个人工作总结范文1 特征码 CvOptZjvWQwOppZfKNCY 20XX 年工作总结范文大全 大家好!我是来自#支行的#，非常荣幸能够参加这次理财经理 的竞聘，首先，请允许我向大家介绍一下我的基本情况。 我今年 28 岁，2000 年毕业于吉林省经济管理学院会计专业， 毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工 作。2003 年通过招聘进入延边移动公司任客户经理。于今年 11 月份重新回到交行在春晖支行担任临柜柜员。这些工作经历增 加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。下面就我所 第 2 页 具备的竞争条件和优势做简要的介绍。 一、首先我对银行理财工
2、作非常感兴趣，同时也是一个工作勤 勉和善于学习的人，我有信心在银行理财岗位能够更好地展现 我的价值， ，并且为我行创造更多的价值。通过 06 年底开始的股市牛市以 来，客户对个人理财方面开始有很大的需求，但是又凸现出个 人理财知识的匮乏，这就需要有专业人士来进行正确的指导， 来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时，树立交 行个人理财的品牌，来吸引更多的客户。 二、我曾经在移动公司任客户经理，在此期间，积极做好优质 客户的营销工作，培养了自身营销的能力;并且通过这段工作经 历，使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信，在 自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好这项工作。 三、有在
3、一线网点工作的经历，接触的客户层面较多，能够了 解各类客户的需求，根据不同类型的客户，而采用有针对性的 营销策略。努力做到客户需要什么，我们就要给他什么。让客 户把我们当作自己人来看待。 四、如果这次能够竞聘成功，我将从以下几个方面来加强 第 3 页 1、尽快适应岗位转换。首先是加强理财知识的 学习。这是关 键，不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品，得 不到客户的信服，任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客 户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个 客户作理财服务，我们的目的是要将我们的产品销售出去，为 我行创造效益。我们每天都会面对许多形形色色的客户，要善 于和他们进
4、行广泛的沟通与交流，洞察客户的想法，为其提供 满意的服务。通过对学习和对市场行情的准确把握，为客户提 供合理建议。这种营销，既立足当前，更着眼于未来。善待客 户，就是善待自己;提升客户价值，就是提升自我价值。 2、目前，银行理财主要以单一产品销售为主，什么在市场上卖 得火，我们就一拥而上都卖这个，而忽视了必要的个人投资风 险规避。只注重短期效应，比如在去年的基金销售中，个别行 就存在这种情况。针对这种情况，我将着重于组合理财产品和 手段，由对客户的深入了解开始，然后针对每一个目标客户的 特点及风险承受能力，量身组合出恰当的理财产品或服务手段， 让其获得更大的收益，从而提升客户对我个人，进而是我行的 忠诚度和认知度。 3、发挥客户和银行之间的桥梁作用，及时将客户的要求及服务 中反映出来的问题反馈回来，从而有助于银行整体服务水平和 功能的提升。 4、加强学习，不断丰富个人业务知识，并按照客户经理发展的 第 4 页 方向，强化投资规划、保险、理财等多方面知识，今年内，争 取考到个人理财专业认证。尽快提升自己的专业水平，适应新 形势的需要。 各位领导，以上是我对个人理财经理岗位的一些认识，希望能 够得到大家的认同，同时希望能够给我这个机会让我来展示自 己，为我行创造更大的效益。