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1、第 1 页 股票网络销售工作总结【三篇】 特征码 RrpNlGKcubscwhzxElRl 股票网络销售工作总结篇一 不知不觉中，充满希望的 20xx 年就将画上圆满的句号， 。 回首 20xx 年的，有收获的喜悦，有与同事协同作战的艰辛，也 有遇到困难和时惆怅，总体而言，到江海的这是愉快的。20xx 年，对于我来讲可谓是的一个转折点，从一个业余时间炒股的 小股民转变成为了一个每天都和股票打交道的江海证券的员工， 江海证券也将为我未来的发展提供良好的舞台。我是 20xx 年 6 月正式加入江海证券的，回首这半年来的工作，基本上达到了 公司一个普通员工的标准，共开了 25 个有效户，了 15 万
2、的基 金，不过自己所开发的客户资产量都比较小，所以托管资产的 数额比较小，这也是我 20XX 年要突破的方向。记得自己刚刚到 公司时候，连最基本的开户、转户流程都不知道，股票知识平 也比较肤浅，通过跟老员工的和参加公司的，自己的知识水平 有了很大的提高。 最初出去展业的时候，因为自己的性格相对有些内向，根 本不敢上前跟客户搭话，通过同事的学习和，不断去，超市， ， 现在自己一去展业也能胜任了。通过这半年来的展业工作，让 我知道了团队工作的重要性，以前工作的时候都是自己一个人 第 2 页 承担，自从加入公司后，让我知道一个人能力相对于团队力量 的有限性，对于我们的工作内容，只要通过公司的平台，团
3、队 之间的协作，才能开发出更多的客户，创造出更大的财富。对 于 20XX 年，对于我来说，就不是一个新员工了，我要以更严格 的标准来要求自己，在保证开户数量的同事，要不断地提高有 效户的质量，尽可能的开发出更多高质量的客户。同时，对于 现在的老客户，一定要维护好他们，尽可能通过他们的转，开 发更多的客户。同时也要不断提高自己的知识水平，争取在 20XX 年把剩下的 2 门从业内容考过，我以后的发展打下良好的 基础。 同时也要积极配合公司和团队的工作，为公司和团队的发 展贡献自己的微薄之力，让 2 部成为全公司最棒的团队! 股票网络销售工作总结篇二 工作一年了，说实在的，这一年的工作中，迷茫和失
4、落几 乎成了主旋律。这一年，生活得并不像 XX 年那么快乐，工作得 远不如 XX 年那么轻松。 刚到公司时，我是做小区渠道开发的，虽然这是一个需要 跑腿求人的苦差事，但比起客户开发来，还是相对容易些，算 起来我一共开发了三个社区网点，遗憾的是这些网点没能给公 司带来预期效益，说句心里话，我个人认为这些网点本身不错， 地利人和都有，只是天时不好。 随着公司发展的调整，下半年我在公司领导的建议下到梅 第 3 页 园做社区客户开发，作为一个小小的负责人，一开始我还兴致 勃勃，带着 XX 年的思维，认为和以前在银行一样，凭我的“专 业素质和口才”几乎是马到成功。可小区第一周股评会的筹办 就给了我蒙头一
5、棒，我们在小区菜市场门口摆摊发宣传材料， 居然无人问津，傍晚下班人多我们守在小区入口发材料，路人 一听是证券的，大部分都摇头摆手。那时我才开始明白如 今已经不再是 XX. 随着大盘的一路下跌，工作越来越困难，信心一天天丧失， 情绪一天天低落下去，有段时间在外面发材料，发现人们只要 一听是证券，就像躲瘟疫一样，老股民们告诉我，现在他们谁 也不信了，死套就死套了，干脆不动了，更不想了解了，免得 闹心伤神。 个别新股民们直接惊讶“你们还在卖股票啊?听说都赔死了， 你们还想再让别人赔啊?”简直其气死人。对于股市，大家心底 第一念头就是排斥和否定。客户要么不给交流的机会，要么你 说什么他都反对。 还记得
6、 XX 年，我逢人就告诉他我是某某证券的，人家一听 都很尊敬我，主动和我套近乎，聊过之后，都是别人主动给我 联系方式，主动索要名片。那时的自己谈股论金，意气风发， 俨然一副专家模样。对于自己的证券工作，有说不完的自信和 自豪感，客户们都叫我为老师。 当如今，面对大盘，面对危机，面对大小非。作为一个需 第 4 页 要开发客户的业务员，我不能直接告诉客户“大盘不行了，你 赶紧空仓吧，等危机过后，大小非解决了再参与。 ”这样说只能 吓跑客户。每次，我都只能说“现在是熊市，但也有机会，大 盘跌幅很深了，估计快要反弹了吧，应该不会像以前那样跌了 吧?”后来大盘的一路暴跌让我正是因为这样一句话失信于好多
7、准客户。但我又能说什么呢?不说话人家认为你什么都不懂，说 实话吓跑人，说瞎话失信于人，老是说糊涂话人家说你忽悠人。 在小区干了不少工作，但都不值一提了，因为没有带来业 绩，所以没有什么总结的价值，我现在只能对客户说“手头宽 裕就稍微做点，手头紧就暂时别参与了，今年大衰退，明年大 萧条，谨慎操作，注意给自己“留好过冬的粮食” 。 ” 股票网络销售工作总结篇三 首先，我必须要感谢公司为我提供了良好的学习环境，让 我对证券市场有了更加深刻而清晰的认识。其次，我还要感谢 各位在工作中给予帮助的同事，在今年的工作中，我们不仅仅 是理念上有了长足的进步，在客户服务质量和营业部柜台形象 方面，一年来也有了很
8、大的提升。现将 20XX 年的工作情况总如 下： 一，完善营业部柜台整体形象 配合公司的统一形象，统一管理建设，我们柜台不仅在装 修和着装仪容仪表上坚持做到公司的各项要求，而且对存量客 第 5 页 户的服务质量方面有了较大改观，办理业务的流程更加合理有 效规范，目前已实现客户办理业务由大堂经理负责接待，填写 完业务单带领至柜台一对一服务，并且开展了业务资料电子档 案扫描工作，由于目前已经实现系统提取证券账户开户扫描件 由总部发送至登记公司，所以对扫描质量有了更高的要求，而 且现在办理业务必须留存客户影像资料和读取身份证信息，这 样也使客户对营业部有了更好的认识和信任。 二，交易所应急演练和柜面
9、业务系统恒生 2.的测试 今年我们公司参加了两次交易所下达的应急演练测试，这 项工作都是在周六进行的，当出现信号中断时如何在最短时间 内切换至灾备机房服务器，如何进行风控报备，如何进行现场 客户的安抚和解说工作等，都进行了很好的测试和学习，让营 业部交易系统正常运作，防范于未然。 今年我们公司组织了几次恒生 2.账户系统的升级测试工作， 主要包括联合开户、创业板业务、电子凭证扫描业务的升级改 版，现基本可以用 2.系统实现所有业务。在测试期间，我们利 用了下班和周末加班的形式进行了测试工作，由于系统一个控 件联系到多个菜单，所以每次测试都是要每项业务菜单都测试 一遍，包括个人、机构账户，发现问
10、题及时记录，对于一些新 增内容重点学习，比如新增了客户的证件签发机关、联络方式 和联络频率，修改了客户反洗钱风险等级设定，最终配合总部 完成了每次测试工作。 第 6 页 三，客户资料集中核对整理 这项工作开展的时间很长，为贯彻中国证监会关于加强 证券公司账户规范日常监管的通知和中国证券登记算有限公 司关于进一步加强证券账户日常管理的通知的精神，落实 “证券公司应当定期对其柜面系统以及登记算系统登记的投资 者账户信息进行全面核对更新，我们花了两个月时间，加班加 点对三万多个客户进行了留存资料的核对和制作电子文档工作， 对客户进行标识，如无反面、缺身份证、身份证过期、缺职业 学历等，并最终完成了所
11、有客户的资料核对，制作成表，将 13 多个人客户提供给客服人员电话通知前来补充更新资料。对于 20XX 年 12 月 31 日之前的机构客户也进行了集中核对，记录客 户的留存证件复印件年检情况、询证函和各项业务单据的留存 情况，并制作成表，提供给客服人员进行客户沟通。 四，运营条线员工晋级评定 公司每季度将进行运营条线员工晋级评定工作，我参加了 今年第一次的评定考试，考试内容包括账户业务，第三方存管 业务，大宗交易，限售股份转让业务，协助司法执行，基金， 创业板，ib 业务，反洗钱，新老三板等各项业务，由于涉及面 广，备考时间紧，我们再次体现了团队的力量，在不忘日常业 务的基础上，抓紧复习平时不易接触到的业务知识，在考试中 取得了好成绩，并通过了本次晋级二员工的申请。在今后的晋 级评定中，我会一如既往地认真巩固各项业务，扎实基本功， 第 7 页 并积极拓展自己的才干，争取能再上升至三员工。 在即将过去的 20xx 年里，面临股市行情低迷、账户资料集 中核对工作量大、基金营销遇阻等诸多困难，我们全体员工团 一致，共同努力，取得了一定成绩，但也认识到了自身的不足， 本人也未能完成本次金如意 3 号的营销任务，希望在明年，紧 跟公司发展步伐，继续完善日常工作，提升客户服务质量，树 立良好口碑，让管理和服务上一个新台阶。