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1、第 1 页 证券公司个人半年工作小结 特征码 BBGofxUUxUERYrnJStLC 20*年已经过半，是我过得很艰难的一年。在大盘接近*点 的时候我感到了痛苦，此时我就在想，一定要把自己充实起来， 要不就会在大盘未见底之前自己被淘汰。后来的实践证明了我 的想法的正确，这更坚定了我的信念，要不断地去学习，充实 自己，也只有这样才能和公司共同成长。 回顾大半年的工作，我在很多方面做的都不够好。 第一，在大盘的不断下跌中，客户大都套牢，特别是跌破 2300 点的时候，客户抱怨很大，我也逐渐失去了开发新客户的 勇气，留下来的电话回访也不是很及时，但是服务仍在持续。 这也是面临的最大问题。 第二，在
2、产品销售方面，做的不够好，一年仅卖了 47 万的 产品。在公司的转型中，没有做好，在今后当中加倍努力。 第三，专业知识不充足，客户提问的一些问题不能给予及 时、很好的解答。 第四，对已经开发的客户不是非常了解，客户的风险承受 能力不清楚，客户的资产配置没能提供合理的建议。 第五，同银行的关系没有处理好，所以我以前的客户中很 少有银行给介绍的。 第 2 页 鉴于以上，我决定新的一年里从下面几方面去努力。 第一，后期注重学习并熟练掌握公司推出的理财产品，然 后向客户推介。现在推出了添富快线，后期可以利用它来服务 客户，向潜在客户宣添富快线，吸引客户。利用公司的力量来 服务好客户，让客户在弱势中稳健操作。等客户盈利或者对公 司服务认可后向客户要转介绍，要求客户把身边做股票的朋友 介绍过来。 第二，加强营销技术的学习。跟上公司的步伐，新的一年 的我的目标是销售 20XX 万理财产品。 第三，了解客户的需求，根据客户不同的风险承受能力及 行情，建议客户配置不同的资产，比如：股票，基金，融资融 券，货币型基金，银行短期理财。 第四，维护好同银行的关系，关键时点问银行要求客户介 绍。 20*，即将逝去，但 20*就在你我眼前。相信只有主动出 击的人，才会有成功的机会。让我们一起加油，完成自己的业 绩。去创造属于自己的辉煌。祝愿咱们营业部这个大家庭越来 越红火，也祝愿大家的业绩越做越好。