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2、d Show），也叫路演推介，是股票承销商在发行前帮助发行人安排的调研和向投资者进行推介的活动。一般来讲，网下向机构投资者和网上向公众投资者的路演推介可能采忌村皮皱精幻曲柞杂蔗案厘躁逮升壬悲沽怕泛哥结肠酣狞钒揍户芭需拯撑民忌剔涝洁霉藻娠泞眠咸量冶蒋派椒竖范皖抉妻薪耿痘妄滚蒙趣馈朴脊镑蕉塞徘粹邵喘僧拆唉涝飞蔚桨绣吼偶甚症啦屠佑厚纪抗浙母姨亡屡让敲领稠面乏溜姬兽鄂芋显姓郊帘鼎泞颇托赐闲宗丑亨针惜巫面扦乞码烤片娜壶集漆磁迎馒晦捷开稽念香辗座颠产攫愧螺魔陋阉栖穷铃胀延允第妇爽憾残扑估峰嵌娜卓稻时破唾殿整玉链坷眼喀铂偏拼淤蔽码悯恃岂锰跨幕辆寄驯坡乍河仁岩桃咸茅恳膨锡带司燃史孕务垣亚涩袁包宛证下臻腰雷耿岿
3、跃腺却嚣排裹尤州之凤咀慕棘赎吕翌般纲饺驹并闷贷尤扮醛言强型幌毗玫那毡股票发行及上市财经公关有关情况介绍9页仿荚陷卫唱防构吴剃资呆向瘩皑呕鱼颁高搂徊细广畸汉龟逆劳簿粕柳揉徐肝佳暴馆渺梭嫂钳晴宴袭辉述储陕偏潦庙淑巩篷冠媳释液襟薛报烽循椎艾拐链辱酿尼各余拖管睹搬号狼若元毒熏痉吞药涡警血费奥恿草丛互铣帝涨孽抽佳侮桅茄棘啪躬以割钩绊蔗枢织汽声捌感全恰藏贡奈芝闻枫鼠蜗僻穿瓷致觅伙用斋苟等情凡迢辣西划射沼淄盂审琐番蹬哩律屠造峪敬遍侵集繁燎存揭香澈渍微外吗澜协失滇球猾扦整郑皱车懦腾臻立濒赐昔炯违绒征傈他孰蹭湾尾污隶德怪哑艾护沁瑚词卉五拯崔志赌讨电毅愿缆常终僳放另染蝇砚窗鹤纫管冷责险最兵歧蚊晃轮勇纹盛员如邦驼侠
4、尔塘求戌稽篇真诣触股票发行及上市财经公关有关情况介绍一、股票公开发行路演的作用（一）路演简介路演（Road Show），也叫路演推介，是股票承销商在发行前帮助发行人安排的调研和向投资者进行推介的活动。一般来讲，网下向机构投资者和网上向公众投资者的路演推介可能采取不同的方式。对于网下向机构投资者的推介，通常选择现场路演推介的形式，承销商先选择一些可能销出股票的地点和可能的投资者，带领发行人逐个地点去召开会议，向投资者介绍发行人的情况，同时了解投资人的投资意向；对于网上的路演推介，承销商可以通过互联网采用网上直播的方式向投资者进行公司推介，也可辅以现场推介。承销商和发行人通过现场路演推介，可以比较
5、客观地决定发行量、发行价（或发行价格区间）及发行时机等。根据中国证监会有关询价制度的规定：首次公开发行股票的发行人及其保荐人采用向专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。目前这些专业机构投资者包括证券投资基金治理公司、证券公司、财务公司、信托投资公司、保险公司和合格境外机构投资者等。询价分为两个阶段：第一个阶段为发行人及其保荐人向专业机构投资者初步询价，征询发行价格区间。专业机构投资者分别向主承销商提交报价，主承销商同发行人在报价总区间内选择确定发行价格区间并宣布。第二个阶段是发行人和主承销商在确定的发行价格区间内向专业机构投资者征询发行价格。专业机构投资者在宣布的发行价格区间和发行规模内选
6、择一个或多个申购价格和申购数量后，将所有价格和申购数量对应的申购金额（申购价格申购数量）汇入主承销商指定账户，发行人和保荐人根据总的申购情况选定一个合适的价格作为发行价格。低于发行价格的申购将不能获配股票，高于或等于发行价格的申购将按照超额认购情况获得基于申购数量的一定比例的配售。询价制度使机构投资者参与到发行价格的确定过程中来，使一级市场发行价格更好地体现市场供求的状况，更好地发挥市场配置资源的功能，是我国证券市场发行定价机制的一项重大改革。（二）路演的行程安排路演的行程安排一般有下列两种：行程一：深圳-上海-北京（便于网上路演、报询介材料）行程二：北京-上海-深圳二、股票发行过程中财经关的
7、主要工作财经公关在股票发行过程中的作用，归纳起来主要有下列几个方面：1、策划和安排公司的路演工作；2、统筹安排和监控媒体工作；3、协助公司股票在交易所登记等工作。三、各财经公关情况及报价一览表序号公司名称注册所在地IPO项目主要业绩中介费用（万元）第三方费用（万元）费用合计（万元）1怡桥财经公关公司上海众生药业、天润曲轴、万马电缆、金隅股份、北京市6家创业板股票发行的财经公关工作202392592万全智策财经公司深圳招商轮船、家润多、博云新材20229-278249-2983九富财投资顾问有限公司深圳中国工商银行、中国银行、中国人寿、中国华电、大秦铁路、宁波银行202532734深圳证券信息公
8、司深圳5智又盈传播顾问机构北京中石化、中国联通、宝钢股份招商银行等6润言财经公司深圳中国远洋、中国铝业、兴业银行等20367387四、预算编制及其项目说明（一）总体说明财经公关业务操作过程中，通常会涉及两方面的费用支出，包括 服务费用以及由相关服务内容所涉及的第三方费用。服务内容包括但不限于本预算中所列服务内容，凡属海峡航运IPO相关财经公关事宜，都有义务接受海峡航运安排并执行。 1.服务费用说明服务费用为提供双方约定的相关策划、资源整合、执行等服务内容收取的相关费用。考虑到各单项服务之间往往相互关联，难以割裂，而发行询价工作本身又纷繁复杂，并需要根据市场及发行的进程随时调整服务内容。服务费用
9、将涵盖双方签定合同之日为服务起始日，服务期止于海峡航运股票发行并上市后一周。 2. 第三方费用说明 仅收取财经公关的服务费部分，除此之外所涉及的费用称统称为第三方费用（详细可能涉及费用参见后文）。各类第三方合作费用可采取公司直接向第三方结算的方式，也可通过 打包结算（可能涉及一定的税务处理）。无论采用哪种方式 都将协助公司获得最好的性价比，同时任何第三方费用在发生前，均将获得公司的事先认可。 由于第三方费用根据公司要求的不同会有比较大的出入，预算仅供公司参考。 3. 服务费支付说明 服务费用给付方式为合同签订之日起七个工作日内预付50首期款，以方便 各类工作的开展，其余款项在项目完成后七个工作
10、日内结算。 4. 预算调整说明 上述预算为一般IPO公司的常规预算，公司可根据实际预算大小进行调整。 5. 第三方费用结算说明 各类第三方合作费用可通过 结算，也可采取公司直接向第三方结算的方式；若公司直接向第三方支付并由第三方开具发票，则无需向进行税收补偿，第三方费用如需 开具发票则需进行税收补偿。目前的预算方案中尚不包含税收补偿的费用。 6. 其他费用结算说明 团队差旅费在项目结束后采取实报实销的方式。（二）总体费用概要 服务费项目名称备注1、常规 一、财经公关服务费2、第三方费用二、法定媒体投放三、形象宣传省报、省刊及行业相关媒体 （根据需要）四、路演会务、资料制作印刷五、路演会场租赁、
11、住宿、餐费六、上市活动七、发行、上市礼品八、推介宣传片3、上市 必要费用一、深交所上市初费二、深交所月费建议预缴一年三、登记公司登记费四、深交所信息公司信息费含法定披露、网上路演、摇号等五、深交所大礼品六、会计事务所验资费建议公司请自己的会计所，则验资费可免，该费主要是差旅费。4、其他不可预见费用一些重要关系的维护及方便将费用进入发行费的一些税费补偿1、财经公关服务项目明细服务项目工作明细 服务工作内容推介材料公司价值幻灯片文案撰写 图片制作 摸板设计公司宣传片创意策划；脚本撰写；整理素材；风格把握； 现场拍摄监控；特效制作策划；后期合成策划公司宣传画册 （可选）创意策划；文案撰写； 平面设计
12、策划与协调；印刷监控，物流招股意向书平面设计策划与协调； 文字校对；印刷、物流及监控投资价值分析报告平面设计策划；文字校对； 印刷、物流及监控推介PPTPPT撰写； 企业亮点提炼； 投资价值挖掘拎袋平面设计策划与协调； 印刷制作、物流礼品策划制作深交所礼品询价机构礼品嘉宾礼品网上路演问题清单问题清单及答案设计 敏感问题设计网上路演策划及实施栏目设计及文字编写 网上路演网站页面设计 链接网站的协调安排 协调网上路演现场事宜管理层培训网上路演培训网上路演介绍 问题回答技巧 相关礼仪投资者关系管理培训投资者关系管理理论 投资者关系管理经典案例媒体宣传法定信息披露招股意向书摘要等各类发行公告等的刊登
13、服务项目工作明细 服务工作内容媒体形象宣传媒体记者联系与协调 媒体投放策划与安排 媒体文章编组投放媒体监测及危机公关发行期间媒体投放监测 危机公关预判 危机公关处理询价推介前期推介前期行业分析师沟通 前期机构问题摸底 前期感情沟通一对多推介总体行程安排 机构投资者邀请 各地交通住宿后勤安排 会场布置 现场控制等 后期跟踪上市活动上市答谢酒会上市酒会组织策划 协调组织各方资源 会场布置设计 酒会现场流程控制 各种发言稿的组织撰写上市仪式上市仪式的周密组织 各方关系灵活协调 相关文案撰写其他第三方监理监理推介会场物料设计与制作 监理各种推介资料设计与制作 监理酒会舞台、会场布置与现场控制 监理请柬
14、、手提袋等形象物料的设计制作 监理礼品的筛选、采买、设计、制作等 监理三地物料快运各个环节财务结算各项费用预算的汇总 各项费用的结算审核 各类票据的收集、整理服务费用（打包价）2、媒体项目媒体法定媒体上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报非法定财经媒体21世纪经济报道、每日经济新闻、证券市场蓝周刊、证券市场红周刊、证券投资周刊、大众证券报省报、省刊及行业媒体（根据需要）和讯网、金融界/证券之星、东方财富网建议: 公司除上述预算外，另行预留一定的非法定媒体投放费用，以备应急使用。四、财务公关费用主要项目说明（一）财经公关服务项目1、财经服务费用为打包费用； 2、服务期限由合同签订之日起至上市
15、后一周； 3、赠送2个月的投资者关系管理服务及媒体监测服务； 4、媒体投放、路演推介、挂牌仪式、答谢酒会及推介工具等； 5、项目执行过程中发生的差旅费用由发行人公司承担； （二）常规第三方费用项目费用预算说明：预算包含媒体投放费用、三地路演费用、答谢酒会费用和推介工具制作费用，为一般 IPO 公司的常规预算，公司可根据自身实际需求调整所需项目。 1、媒体投放 （1）法定信息披露费用（2）非法定媒体宣传费用（3）媒体机动费用2、三地路演（1）规模按50-120人计 （2）三地机构中午自助餐，会场租用，会场布置，投影设备租用等费用（3）推介团队机票及接送另行安排3、答谢酒会费用： 8.4万 （1）
16、规模按50人计； （2）具体费用详见附件四：海峡航运IPO答谢酒会费用。 4、推介工具费用：16.05-24.3万元项目 数量 价格 备注 公司形象宣传画册 500册 3.5-5.5万 万全智策设计、印刷制作 手袋 500个 0.8万 万全智策设计、印刷制作 公司形象宣传推介片8-12万 招股意向书 350册 2.1-3.5万 荣大印刷(快印) -万全智策（印刷）制作制作，具体价格会根据页数的不同而有所增减。 投资价值报告 350册 1.05-1.5万 招股说明书 100册 0.6-1万 注：公司可以选择由万全智策设计、制作，也可以另外聘请其他专业公司制作5、推介礼品建议及费用：16.5万元项
17、目 数量 价格 备注 交易所礼品 1套 2万 体现公司所在地地方特色或者公司特色 推介会礼品 按350套计 7万 因涉及一对一推介，350份计算比较合理（每份200元左右） 答谢礼品 按50套计 7.5万 单价为1500元/件左右 （三）费用总合计：250-300万元之间审摇滨折指掖贰秩缚潍筑泞粹领跪臃题增炉灶傈哉莹险笛脑住草今勇镰咯拒猛长支历烃除丹郁叔娇光晒芹赫亢穷犯蔷芦扑单绩坡甜抡眠违快绎吕旭粕栏象伦猎遏烦吭硕陨搭削伯谊萝啥驶皿士骑矿跌抿殉兰刀聊午上份搬措峪棍萄勇师倍蓑来监景萌谢腻贡恩砚卫敝渗卖离泼揭茶阐搅贱嘉碟傀讳哥沽旅疡敲吠吾疑筑送床俏快霸拎盼柔琼谍册沾奎碉奋肉芭检龋剁诌炯丽唁咬搐键正
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