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1、国务院发展研究中心 对外经济研究部 赵晋平,国际经济形势及其对我国的影响,主要内容,全球经济形势与贸易、投资新动向 中国经济形势与热点问题 我国的应对之策,全球经济增长开启下一个黄金期？ 遭受国际金融危机冲击后全球经济缓慢复苏,经济增长黄金期,20102011年全球经济展望 发达经济体将继续保持缓慢复苏势头,工业增长引领全球经济复苏 发达经济体的“再工业化”将长期持续？,全球市场需求回升为各国企业带来机遇,大宗商品价格和主要货币综合有效汇率波动,全球贸易恢复性增长加快,不同产品的国际市场需求回升存在较大差异 -2010年美国分商品进口增长,全球跨境直接投资的长期趋势 国际金融危机造成了严重影响
2、,后危机时代跨境投资新一轮增长将开始,联合国贸发会议预测：2010年全球直接投资将略有增长；2011年出现较快增长 根据路透-汤姆孙统计：2010年，全球企业跨境并购全年同比增长23.8%,达到6370亿美元。,并购投资下降行业: 化工/木材和造纸/电力自来水/建筑 并购投资增长行业： 机械设备/石油天然气/矿业/食品/纺织品/电气通讯/商业/房地产计算机商务服务/软件/金融保险/ 对外并购投资增加国家： 美国（1.18倍）/日本（0.64倍）/韩国（0.6倍）/中国（0.31倍）/新加坡（2倍）/印度（23.5倍）/巴西（1.42倍）,2010年全球并购投资新动向,日本大地震的经济影响 欧洲
3、主权债务危机的进一步发展 欧美日实施财政紧缩政策 中东北非地区的动荡局势 美国量化宽松政策加剧各国通胀压力 能源及其大宗商品价格上涨 主要货币汇率的剧烈波动 贸易保护主义抬头,世界经济增长的风险和不确定性,电子、汽车等零部件供应中断 电力供应短缺，开工率降低 农业生产遭受重创，难以全面恢复 物流出现障碍 出口受限 日元升值加剧出口困难 经济损失大约为3000亿美元、相当于GDP的3.3%到5.2% 当年GDP下降1个百分点 世界银行：经济影响短暂,日本大地震的经济影响,日本震灾影响的问卷调查结果 日本帝国数据库，3月2331日，面向日本全国22097家公司调查，10747家企业回答,接受调查的
4、企业中57.6%回答“产品和服务需求将减少” 远离灾区的关西、南部地区认为市场需求减少的企业也超过50% 有75.8%企业认为灾后最重要对策是稳定电力、石油供应；71.4%的企业认为整修基础设施最重要,短期内贸易活动停滞，订单减少；进口难度增加。 新增直接投资减少，一些企业会抽调资金回国；依赖于从日本国内进口零部件的企业供应链中断，导致在华生产和贸易收缩 持续的日元升值增加进口成本，制约企业设备更新和技术改造,日本大地震对中国外贸的影响（短期）,日本震灾对我国零部件供应链的影响较大 下游产品生产和出口面临一定困难,满足日本消费需要的消费品出口增长 灾后重建的建筑材料等商品需求增加 日本对熟练劳
5、动力的需求增加 进入日本投资和并购企业的机会 替代日本企业全球供货地位的机遇,日本大地震对中国外贸的影响（长期）,主要内容,全球经济形势与贸易、投资新动向 中国经济形势与热点问题 我国的应对之策,出口增长将由恢复性进入实质性较快增长阶段 贸易失衡状况预计继续改善,CAFTA将中国-东盟经贸往来带入快车道 东盟有望超过日本升为中国第三大贸易伙伴,2010年美国从中国进口实现较快增长 根据美国统计,人民币升值制约出口增长 通货膨胀压力进一步加大 劳动力成本上升和用工难 适应节能减排目标贸易结构调整压力,中国外贸目前面临的问题,热点问题（政策调整的方向）,坚持“适度增长”的预期目标 产品技术升级和创
6、新任重而道远 清洁型贸易结构是可持续发展的需要 企业“走出去”的宏观意义 TPP成为中国FTA战略的新挑战,下一个5年出口增长适度空间应当在810% 贸易失衡预计明显改善,IT产业分工体现了各自的比较优势 提高产品技术实力是中国的利益所在,中国的出口商品结构升级任重道远 中国承担吸收零部件并加工组装出口的作用,外资企业较强新产品开发能力有利于促进中国工业整体的技术进步 2010年数据来自7.5万家外资企业/36.1万家非外资企业上半年实际业绩统计；0809年为全年数据,服务出口增长对能源消费影响有限 扩大服务贸易出口有利于中国的节能减排,出口扩大是导致能源消费增长的主要因素之一 使用2002-
7、2007投入产出表的计算结果表明，适度的出口增长对节能减排的的重要性,隐含能源净出口扩大加大能源消费压力 结构调整和适度增长有利于有利于节能减排,企业“走出去”战略的宏观意义,我国当前经济发展阶段的必然选择 推动世界经济长期稳定增长的需要 有利于本国国民收入增长 促进国际收支基本平衡 为国内结构调整和升级提供新的平台 获取技术、品牌等核心战略资源 确保能源、重要矿产资源供给 增加国内出口实现市场多元化 强化与世界各国的合作互利关系 培育本土企业的国际化经营能力,中国已经进入了需要扩大对外投资的发展阶段 经济发展水平是对外直接投资的决定性因素（2008年数据）,人均GDP达3000美元以上对外投
8、资比迅速上升 韩国、泰国、马来西亚、印度等国的经验,新兴市场国家成为对外投资新增长点,对外投资净收益是国民收入的重要来源 日本的经验（19912009）,国际收支表中的直接投资净收益反映的是我国对外投资企业利润扣除外国对华直接投资企业利润之后的净值，是海外要素净收入的一部分，也是国民收入的重要组成部分之一。目前我国公布的国际收支表并没有单独列出直接投资净收益部分，而按照日本的国际收支统计表，日本目前直接投资海外净收益占全部海外要素净收益的近三成。,对外投资净收益是国民收入的重要来源 日本的经验（19912009）,对外投资的持续增长促进国际收支平衡 日本的案例（19662008）,服务业是中国
9、发展相对薄弱的领域 扩大服务贸易出口有利于中国的结构升级,中国已经分别和东盟、巴基斯坦、智利、新加坡、新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、香港和澳门地区、台湾地区等10个经济体签署自由贸易协定（CEPA或ECFA） 积极推进中国-海合会、中国-澳大利亚、中国-挪威自贸区谈判 中国与10个自贸伙伴（包括东盟、巴基斯坦、智利、新加坡、新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、香港和澳门地区、台湾地区）的双边贸易额达到外贸总额的24%。 2010年1-10月，中国检验检疫机构总共为企业签发各个自贸协定（不包括与港澳更紧密经贸关系安排和亚太贸易安排）优惠原产地证书59.7万份，同比增长70.5%；签证金额217.3亿美元，同比
10、增长104.3%。其中，签发中国-东盟自贸区原产地证书40.9万份，同比增长79.3%；签证金额142.8亿美元，同比增长120%;占对东盟出口额 13%。 海关统计，2010年内地进口香港CEPA项下货物8.83亿美元，关税优惠4.72亿美元，同比分别增长了28.86%和23.52%；进口澳门CEPA项下货物839.60万美元，关税优惠401.99万美元，同比分别增长了96.94%和38.14%,中国FTA战略的实际进展 FTA实施范围进一步扩大,7.4%,TPP在全球格局中举足轻重： GDP占世界28%；人口占7.4% 现有成员9个：美国、澳大利亚、新西兰、新加坡 、文莱、智利、秘鲁、越南
11、、马来西亚 可能的新成员3个：日本、加拿大、韩国,中国参加TPP发起国谈判的难度很大,货物贸易全面实行零关税，原则上不允许例外 包括服务贸易、政府采购、知识产权、竞争政策、自然人流动等领域在内的全面自由化协定 发起国政府间谈判2010年3月启动，每两个月进行一轮，设置24个小组同时展开谈判；预定于2011年11月结束；在这之前加入，必须得到现有9个成员国的一致同意，事先做出全面自由化的承诺 对所有APEC成员开放，发起国谈判结束后申请加入，必须接受发起国确定的自由化要求和谈判规则。,中国作为非成员，将难以避免贸易投资转移效应的不利影响,中国外部环境受到冲击 我主导的区域合作被“搅局”,TPP成
12、为APEC贸易自由化主要平台，我主导的10+3等现有东亚合作进程受到干扰 TPP的规则成为普遍规则，非成员失去参与规则制定的机会，面对艰难的加入谈判 美国主导亚太区域制度性合作进程，非成员的话语权和影响力被削弱 符合日本的需要，若日本决定加入，TPP可能演变成为美日联手在政治和经济上制衡中国的主要手段（日本政府文件）,主要内容,全球经济形势与贸易、投资新动向 中国经济形势与热点问题 我国的应对之策,加快外贸发展方式转变的对策,市场多元化 加强品牌建设 提高产品技术水平 跨境延伸供应链 人才引进与人力资本国际化 帮助企业运用风险对冲和规避手段 产业创新,美国主导TPP的应对之策,深入研究加入TP
13、P发起国谈判的可能性及其对策 加快中国澳大利亚、中韩和中日韩FTA相关进程 强调巩固和推进10+3等东亚区域合作进程的重要性 亚太区域贸易自由化中坚持包容性原则,对华贸易在美国对外贸易中的份额 继续保持较快增长的难度加大,分商品对华进口在美国进口中份额很高 继续保持较快增长的难度加大,2010年与上年同期相比，中国对美出口在全美进口中的比重升幅最大的是纺织品，达6个百分点，其次是电气机械、普通机械、精密机械等。降幅最大的是金属，达1.2个百分点，其次是原料、食品等。,投资环境的比较与选择,在南美洲外资企业经营的风险 日本对297个在南美洲投资企业问卷调查结果（2010年1月）,在南美洲外资企业经营面临的最大压力 日本297家企业调查结果（2010年1月）,对外贸易投资的风险与风险防范策略,政治风险：对象企业所在国政府、产业界、民众的反对、国有化本地化 法律风险：反垄断法、反不正当竞争法；国家安全法加大法律方面的投入，建立内部法律人才体系 安全风险：恐怖活动、局部战争、汇兑制度改变、自然灾害等回避高风险地区、信用保险 商业风险：市场供求关系的剧变、合作伙伴的破产、倒闭、毁约等市场分析和信用保险,Thank You !,2011年4月/北京,