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1、煤炭进口企业集团煤炭产业整体战略规划目 录第一节 国内煤炭供需矛盾及发展趋势2一、中国煤炭需求旺盛，供给有限31、煤炭供需在总量及结构方面都存在不足32、煤炭进口有利于中国煤炭资源的优化配置3二、在中国建设煤炭供应链具备广阔前景41、中国以煤为主的能源供应格局不会改变42、煤炭生产和消费地的不均衡性需要完善的供应链43、保证国家和社会的能源安全需要煤炭供应链54、煤炭用户需要以用户为中心的供应链55、煤炭产业自身的提升和转型发展需要供应链建设56、国内和国际煤炭市场的融合有利于全球供应链发展5第二节 印尼煤炭对中国煤企极具吸引力7一、印尼煤炭资源丰富、易开采、煤质好7二、优惠政策推动印尼煤炭产
2、业快速发展7三、印尼已成为中国南方主要煤炭来源地7四、印尼煤炭在华南地区比较优势明显8第三节 煤炭进口企业集团煤炭产业战略规划9一、思路：有特色的煤炭供应链91、“现代生产”92、“智能物流”103、“数字配煤”104、“信息金融”105、“高端服务”10二、实施：如何构建煤炭供应链111、煤炭产业运营流程112、煤炭采购、生产113、煤炭海外运输114、煤炭过海关125、煤炭码头储运堆场126、煤炭的营销、配送12第一节 国内煤炭供需矛盾及发展趋势煤炭是世界上储量最多、分布最广的常规能源，也是最廉价的经济性能源，具有很强的竞争力，同时具有不可替代的市场地位。煤炭在中国能源消费结构中居于主体地
3、位，煤炭占中国能源消费量的近70%，按照中国“富煤贫油少气”的能源资源构成现状，这个比例在未来很长时间内不会有大的变化。一、中国煤炭需求旺盛，供给有限1、煤炭供需在总量及结构方面都存在不足近年来，中国经济始终保持10%左右的高速增长，重工业化、城市化的进程不断加快，这都带动了煤炭消费量的高速增长，特别是主要耗煤行业增长强劲。随着小康社会的建立和新农村建设的不断开展，对电力的需求将持续增加，煤炭行业将呈现出需求持续旺盛的态势。目前我国煤炭行业的整合，国家重点支持大型煤炭集团的政策逐步落实，2007年国家持续加大关停小煤矿的力度，从而使煤炭市场的集中度不断提高。从进出口方面看，进口量大于出口量，进
4、出相抵后中国已经成为煤炭净进口国，净进口量持续扩大，出口量的减少和进口量的增加，说明国内煤炭需求旺盛，供给有限。另一方面,我国煤炭资源地域分配比例不均衡，山西、陕西、内蒙西部（又称三西地区）煤炭资源丰富，东南沿海地区，尤其是长江三角洲和珠江三角洲地区经济发达，对能源需求量大，煤炭资源却贫乏。运输问题一直是煤炭资源利用的瓶颈。2、煤炭进口有利于中国煤炭资源的优化配置我国煤炭不但调运量大，而且运距长，费用高。煤炭资源贫乏地区，尤其是东南沿海地区使用进口煤炭，不但可以减轻国内运输市场的压力，而且比使用国内煤炭更经济。另外由于我国煤炭资源的储采比相对低下，增加进口，利用好国内外两种资源，有利于国民经济
5、的可持续发展。因此专家认为，作为世界煤炭第一大生产国的中国，进口煤炭实际更有利于中国煤炭资源的优化配置。煤炭进口不仅符合我国能源利用的长期整体利益,从局部看也是经济可行的：2004年，国家取消进口焦煤关税、并将烟煤进口关税从6%下降为3%；2006年，国家将煤炭进口关税下降为1%；2007年，国家取消进口煤炭关税。此外，2005年,人民币开始实行浮动汇率，到目前,人民币兑美元汇率从当初的8.26降为6.45。税收和汇率方面的调整，为煤炭进口提供了有利的交易环境。专家还认为，随着我国对煤炭资源保护利用的逐步深入，引入国际煤炭资源来满足越来越大的煤炭需求，将成为现实需要。国家对煤炭进出口税率政策的
6、调整，充分体现出国家减少资源性产品出口的意图，也体现出国家对煤炭资源实施保护政策。另一方面，不再限制进口，将有利于引入国际煤炭的有效利用。进口煤炭在无政策限制后，与国内煤炭的竞争也将回归到煤炭产品本身的竞争上。中国电力能源产业的优势非常适合印尼等国煤炭资源企业的需求。中国电力能源产业在综合设计、工程建设、设备制造、运管技术、质量价格，以及操作与服务方面与欧美国家相比，具有便捷、适用、实惠的优势。中印等国隔海相望，世代友好，往来密切。通过中国-东盟博览会，印尼煤炭资源企业可以更好的找到自己的合作伙伴。二、在中国建设煤炭供应链具备广阔前景1、中国以煤为主的能源供应格局不会改变一直以来，中国的能源生
7、产与消费总量中煤炭都占很大比重，2009年煤炭占中国能源生产与消费总量的份额分别为 77.3和70.4；长期来看，以煤为主的格局不会改变。同时，在大多数国家和地区，煤炭发电和供热等仍具有成本优势。2011年发生的日本地震及核泄漏灾害，使世界各国都在重新审视传统能源特别是煤炭在能源结构中的地位。钢铁工业更是以煤炭作为主要原料之一。因此，煤炭如何能够更为有效地供应仍处于一个高度重要的位置。2、煤炭生产和消费地的不均衡性需要完善的供应链中国煤炭生产地集中在西北省区，消费地集中在东南省区，北煤南运和西煤东运是中国煤炭流向的基本特征，而受铁路运力的客观限制，局部地区常因煤炭流通不畅而导致煤炭供应短缺，这
8、种情况短期内不会有大改观。完善的煤炭供应链将有效缓解局部地区和短时间内煤炭供求矛盾。3、保证国家和社会的能源安全需要煤炭供应链中国正在建设煤炭战略储备体系以确保能源供应的安全，以应对恶劣天气、自然灾害等因素造成的大规模煤炭供应紧张。完备的煤炭供应链是保障能源安全的重要组成部分和有效实现手段。4、煤炭用户需要以用户为中心的供应链随着技术和管理的提升，煤炭用户需要以用户为中心的煤炭供应链，来适应其个性化、差异化需求。同时，通过充分利用供应链上的产业资源、资金资源和智力资源，降低其资金运营和煤炭储备成本。5、煤炭产业自身的提升和转型发展需要供应链建设中国煤炭产业需要可持续发展和转型发展，煤炭企业需要
9、不断提升自身竞争力，发展煤炭供应链，通过科学配煤提高煤炭产品的附加值，通过高品质综合性服务来锻造企业品牌，扩大煤炭产业规模，增强核心竞争力。建设煤炭供应链正是煤炭产业升级和增强企业竞争力的有效途径。6、国内和国际煤炭市场的融合有利于全球供应链发展中国煤炭进口的大幅增长和海外资源的开发，为全球煤炭供应链发展奠定了良好基础。中国煤炭企业通过有效整合国内、国外两种资源和两个市场，打造国际性煤炭供应链条，可以为国内外用户提供更广泛选择、更稳定供应和更优质服务。总之，煤炭供应链的建设对于大到国家能源安全、小到煤炭用户利益和煤炭企业发展，都是有效提升，具有深远意义。第二节 印尼煤炭对中国煤企极具吸引力一、
10、印尼煤炭资源丰富、易开采、煤质好印尼煤炭资源非常丰富，根据印尼能源矿产部日前统计，印尼煤炭资源储量约为580亿吨，已探明储量193亿吨，其中54亿吨为商业可开采储量。由于目前还有很多地区尚未探明储量，印尼政府估计煤炭资源总储量将达900亿吨以上。印尼已探明煤炭储量主要分布在苏门答腊和加里曼丹两岛，特别是集中在苏门答腊岛的中部和南部，以及加里曼丹岛的中部、东部和南部。从褐煤到无烟煤，印尼煤资源品种齐全，当地火山活动也提高了褐煤的品质。此外，印尼的煤矿多为露天矿，具有埋藏浅、煤层厚、开采方便等产业优势。二、优惠政策推动印尼煤炭产业快速发展印尼煤炭产业迅速发展，首先应归因于印尼政府对煤炭产业的高度重
11、视。近年来，印尼制定了多项优惠政策，多渠道招商引资，并鼓励国内企业以各种形式大力发展煤炭产业。2005年5月，印尼政府公布了“国家能源管理蓝图”，增加煤炭、天然气和可再生能源在国家一次能源构成中的比重计划。2009年，印尼又颁布实施了新的矿产和煤炭法，这同随后陆续颁布实施的有关政府条例都成为从事煤炭勘探开发等活动的最主要法律法规。如今印尼煤炭产业已成为印尼出口的支柱性产业之一，为国民经济建设做出了巨大贡献。印尼政府认为煤炭产量仍有较大提升潜力，据其国家能源矿产部最新预测，到2025年印尼煤炭产量将达到4.05亿吨，其中三分之二以上将用于出口，这也为印尼国内带来巨大外汇储量。三、印尼已成为中国南
12、方主要煤炭来源地近年来，印尼国内和世界煤炭需求迅速增长，国际市场价格不断走高，印尼煤炭产业得到突飞猛进的发展。从过去10年来看，印尼煤炭产量每年增加2000万吨以上，预计这个趋势将持续到2020年。据印尼能源矿业部统计，2009年印尼煤炭产量为2.54亿吨，位居世界第七位，其中78%的产量用于出口。2010年印尼总共生产了3.25亿吨煤炭，其中6000万吨用作国内的生产消费，2.65亿吨用于出口，创汇187.3亿美元。2011年印尼煤炭产量预计为3.35亿吨至3.50亿吨，而出口预计将达到2.70亿吨至2.85亿吨。亚洲地区是印尼煤炭出口主要目的地，占出口总量70%以上，其次为欧洲和美洲。在亚
13、洲地区的主要出口对象是印度、日本、中国等。印尼煤炭对中国的出口2010年达到4290万吨，已经成为中国南方部分地区的主要煤炭来源地。四、印尼煤炭在华南地区比较优势明显印尼煤炭具有环保煤特点，由于可露天开采的煤量丰富，价格也便宜。我国华南地区很多电厂和水泥厂根据自身锅炉特点，还研究出将印尼煤和其他煤种按照一定比例混合燃烧来降低成本。随着“循环流化床炉”开发成功，印尼煤可直接燃烧，不用混合其他煤炭，这在今后高热值煤炭越来越少、价格越来越高的趋势下，成本优势非常突出。随着我国煤炭订货会取消，国际国内航运市场变化、矿山煤炭供应量等众多因素都会使广大用煤企业面临煤炭供应不稳定和价格大幅波动的困扰。印尼煤
14、炭年出口量大，与中国沿海地区海运距离近，可以最大限度地保障煤炭供应，使广大煤炭用户能有效地控制成本。第三节 煤炭进口企业集团煤炭产业战略规划煤炭进口企业集团以全球眼光，站在战略高度，布局煤炭产业，就是要构建一条有效链接国内用户与国外煤炭生产基地的煤炭供应链。煤炭供应链是将煤炭资源、煤炭开采、煤炭加工、煤炭运输以及煤炭销售有效整合，同时辅以信息技术、金融支持和客户服务等有效管理手段，以用户为中心，为用户提供全方位、全系列的能源及原材料解决方案的高端煤炭产业模式。煤炭进口企业集团根据自身的特点，计划在35年内构建这种服务于国内外煤炭生产与用户需求的煤炭供应链。一、思路：有特色的煤炭供应链概括来讲，
15、煤炭进口企业集团将构建的煤炭供应链将主要有“现代生产、智能物流、数字配煤、信息金融、高端服务”五个特点。1、“现代生产”“现代生产”指煤矿生产现代化。煤炭进口企业集团按照“总量控制、布局合理、品种齐全、责任承担”的原则，在印尼煤炭储量集中的苏门答腊和加里曼丹两岛整合建设一定数量的煤矿，煤矿涵盖褐煤（动力煤）、烟煤、次烟煤等三个品种。印尼的煤矿多为露天矿，开采条件较好。煤炭进口企业集团所开发的每个煤矿都将建成“标准化、现代化、信息化、环保化”的一流矿山，实现专业化、现代化的管理。实现在集团总部就能对印尼的各个煤矿生产的即时监控，使集团煤矿信息化建设做到全过程、全覆盖、提高效率、降低成本、确保安全
16、。2、“智能物流”“智能物流”指煤炭进口企业集团在上游整合煤源，即在印尼形成了褐煤（动力煤）、烟煤、次烟煤等三大煤炭生产基地；下游整合市场，实现进口、批发、直销等三个市场组合营销，在主要进关港口、市场消费集散地建立配煤中心；中间打通运输、信息和资金三个通道。形成一个完整的供应链条，同步配以全面信息化建设手段，全力打造一个网络智能煤炭物流供应链。 3、“数字配煤”“数字配煤”指煤炭进口企业集团计划引进先进数字化配煤技术，在主要消费地华南、华东、华中及华北地区建立“高端、智能、环保”数字化配煤中心，根据客户需要生产出各种规格的煤炭产品，实现煤炭品种标准化，进行标准化管理，打造煤炭产品超市，使现代化
17、煤炭交易模式成为可能。4、“信息金融”“信息金融”指通过高科技信息手段，与银行等金融机构合作，在与煤炭进口企业集团煤炭供应链中涉及的所有业务单位中，实现资金和票据的闭路流通与循环，一方面将大大提高煤炭交易流转的速度和效率，另一方面确保资金流的顺畅及安全，节省财务费用。5、“高端服务”“高端服务”指我们通过整个煤炭供应链条的建设，实现生产供应稳定化、煤炭品种标准化、链条管理信息化、销售平台前端化。从生产销售到售后服务，全方位为用户提供符合需求的产品和便捷周到的服务，使客户在采购、储备、配比等方面较容易得到所需的精细化产品，降低成本，提高效率。经过35年的努力，煤炭进口企业集团将完善具有自身特色的
18、煤炭供应链。煤炭供应链建设并不是目的，而是手段、是过程，是为了更好地整合产业链条上的所有资源，为用户提供更好的服务，从而达到双赢和多赢的目标。煤炭进口企业集团将一如既往，秉持以客户为中心、以市场为导向的经营理念，不遗余力地坚持创新，锐意进取，为市场为客户创造价值，也实现自身的可持续发展。二、实施：如何构建煤炭供应链1、煤炭产业运营流程整个煤炭板块的运行见“煤炭进口企业集团煤炭产业运营示意图”。2、煤炭采购、生产（1）根据国内客户需求，在印尼采购煤炭货源。（2）在集团煤炭贸易步入良性循环后，在印尼自营开采煤矿，进行煤炭生产。（3）根据业务发展需要，在澳洲采购煤炭货源。（4）此项业务由香港煤炭进口
19、企业公司具体负责实施。3、煤炭海外运输（1）在印尼的煤炭码头建立自己的煤货场或煤炭集散地。（2）当集团在印尼自营开采煤矿后，再建立煤矿和码头之间的运输方式。（3）通过和中海发展股份有限公司货轮公司、新加坡IMC航运有限公司等建立长期战略合作伙伴关系，以外协方式将集团在印尼采购的煤炭由印尼煤炭码头运输到国内有关码头。（4）此项业务由香港煤炭进口企业公司具体负责实施。4、煤炭过海关（1）煤炭码头分布根据集团煤炭产业规划，集团将在华南（茂名港、汕头港、湛江港、南沙港）、华东（嘉兴港）、华北（天津港、秦皇岛港）及华中（武汉港、九江港）等4个地区的9个港口，投资建立自己的煤炭堆场。（2）煤炭到港后，完成
20、报关、检测及卸船等工作。（3）此项业务由大陆煤炭进口企业煤业公司具体负责实施。5、煤炭码头储运堆场（1）煤炭进口企业集团将在各码头建设自己独立的煤炭堆场乃至码头，进行煤炭交易、保管和堆存。（2）煤炭堆场根据吞吐量合理规划其堆场空间资源，堆场设备将配备进行装卸、搬运、堆垛作业的专用机械,主要有取料机、堆料机、翻车机、装船机、皮带机等。（3）建立数字化配煤中心，根据客户需要生产出各种规格的煤炭产品，实现煤炭品种标准化，进行标准化管理，打造煤炭产品超市。（4）堆场将为自己或客户提供“安全、高效、及时、准确、便捷”的物流服务,集中转性、仓储性、生产性、流通性和信息性为一体。（5）此项业务由大陆煤炭进口
21、企业煤业公司具体负责实施。6、煤炭的营销、配送（1）根据客户的实际需求，整合下游市场，实现进口、批发、直销等三个市场组合营销。（2）在进关港口和客户中间保持运输和信息的畅通，按时、按质、按量把煤炭配送给客户。（3）此项业务由大陆煤炭进口企业煤业公司具体负责实施。通过以上四个步骤的实施，煤炭进口企业煤业公司计划在35年时间内，投资3亿元（其中第一年投资1亿元）以全面信息化建设手段，打通运输、信息和资金三个通道，最终打造一个年供应量达300万吨的高端智能煤炭供应链。13煤炭进口企业集团煤炭产业运营示意图印尼、澳洲香港子公司 大陆煤业公司（有煤炭经营资格证）战略投资者入股矿山 集散地码头煤货场华北地区华东地区华中地区华南地区天津港 秦皇岛港 嘉兴港 九江港 武汉港 茂名港 汕头港 湛江港 南沙港集团公司电厂钢厂其他客户配送