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1、2008-2020年中国水电行业发展分析及投资预测报告第一部分 中国水电资源及其利用情况第一章 中国水能资源概况第一节 中国水能资源储量与分布 我国国土辽阔，河流众多，大部分位于温带和亚热带季风气候区，降水量和河流径流量丰沛；地形西部多高山，并有世界上最高的青藏高原，许多河流发源于此；东部则为江河的冲积平原；在高原与平原之间又分布着若干次一级的高原区、盆地区和丘陵区。地势的巨大高差，使大江大河形成极大的落差，如径流丰沛的长江、黄河等落差均有4000多米。因此，我国的水能资源非常丰富。据19771980年第三次全国性水能资源普查，我国水能资源理论蕴藏量为6.76亿千瓦，其中可开发的水能资源为3.
2、78亿千瓦，如全部得到开发，所发电量可达1.92万亿千瓦小时，约占世界可开发水能资源年发电量的五分之一，居世界首位。按地区和水系可开发水能资源的分布情况见表1、表2。（可开发资源按单站500千瓦以上统计）表1 按地区可开发水能资源地区装机容量（万千瓦）年发电量（亿千瓦小时）年发电量占全国比重（%）华北7002301.2东北12003802.0华东18006903.6中南6700297015.5西南232001305067.8西北420019109.9全国3780019230100.0表2 按水系可开发水能资源水系水能资源蕴藏量可开发的水能资源占全国的百分比（%）万KW亿KW.h/a装机容量(万
3、kw)年发电量(亿kw a/h)全国67604.7159221.837853.2419233.04100长江26801.7723478.419724.3310274.9839.6黄河4054.835522800.391169.916珠江3348.372933.22485.021124.785海滦河294.4257.9213.4851.680.4淮河144.612766.0118.940.2东北诸河1530.61340.81370.75439.422.3东南沿海诸河2066.781810.51389.68547.413.1西南国际诸河9690.158488.63768.412098.6814.3
4、雅鲁藏布江及西藏其他河流15974.3313993.55038.232968.5823.6北方内陆及新疆诸河3698.553239.9996.94538.665.5从表1可以看出我国水能资源在地区分布上很不均匀，全国可开发的水能资源多集中在西南地区（占68%）, 其次是中南地区（15%）, 以下依次为西北（10%）、华东（4%）、东北（2%）、华北（1%）按水系分, 长江水系居首, 占全国40%；其次为雅鲁藏布江水系和西南国际水系。长江是我国水能资源最丰富的水系，其水能资源主要分布在干流中、上游及乌江、雅砻江、大渡河、汉水、资水、沅江、湘江、赣江、清江等众多支流上。目前建成和正在建的大型水电站
5、有全国最大的水电站葛洲坝电站和丹江口、龚嘴、柘溪、凤滩、乌江渡、铜街子、隔河岩、五强溪、东江、万安、安康等水电站。西南地区西江上游的红水河段、澜沧江等也是水能资源的“富矿区”，近年建设的水电站有天生桥、鲁布革、大化、岩滩、漫湾等水电站。黄河中上游也是开发条件较优越的水能资源分布区，因此是中华人民共和国成立以来较早开发利用的河流，先后建设的水电站有龙羊峡、刘家峡、八盘峡、盐锅峡、青铜峡、三门峡等。西藏的雅鲁藏布江及其他河流水能资源虽很丰富，但地处偏远，开发难度较大。东部诸河水能资源所占比重小，但开发条件好，该地区电力、能源紧张，应该优先、充分利用尚未开发的水能资源。从发展趋势看，今后重点建设的水
6、力发电基地是：黄河中上游、南盘江和红水河、长江中上游、大渡河、雅砻江、金沙江、乌江、澜沧江、湘西及闽浙赣水电基地。图1 中国水能资源及其开发第二节 中国水能资源特点中国水能资源有四大特点。一是资源总量十分丰富，但人均资源量并不富裕。我国水能资源丰富，总量位居世界首位。根据全国水力资源复查成果，我国大陆水力资源理论蕴藏量在1万kW及以上河流上的水力资源理论蕴藏量年电量为60829亿kWh，平均功率为6.94亿kW；理论蕴藏量在1万kW及以上河流上单站装机容量500kW及以上水电站的技术可开发装机容量为54164万kW，年发电量为24740亿kWh以电量计。虽然我国可开发的水电资源约占世界总量的1
7、5，但人均资源量只有世界均值的70左右，并不富裕。到2050年左右中国达到中等发达国家水平时，如果人均装机从现有的0.252kW加到1kW，总装机约为15亿kW，即使6.76亿kW的水能蕴藏量开发完毕，水电装机也只占总装机的3040。水电的比例虽然不高，但是作为电网不可或缺的调峰、调频和紧急事故簧用的主力电源，水电是保证电力系统安全、优质供电的重要而灵活的工具，因此重要性远高于3040。二是水电资源分布不均衡，与经济发展的现状极不匹配。从河流看，我国水电资源主要集中在长江、黄河的中上游，雅鲁藏布江的中下游，珠江、澜沧江、怒江和黑龙江上游，这七条江河可开发的大、中型水电资源都在1000万kW以上
8、，总量约占全国大、中型水电资源量的90。全国大中型水电100万kW以上的河流共18条，水电资源约为4.26亿kW，约占全国大、中型资源量的97。按行政区划分，我国水电主要集中在经济发展相对滞后的西部地区。西南、西北11个省、市、自治区，包括云、川、藏、黔、桂、渝、陕、甘、宁、青、新，水电资源约为4.07亿kW，占全国水电资源量的78，其中云、川、藏三省区共2.9473亿kW，占57。而经济相对发达、人口相对集中的东部沿海11省、市，包括辽、京、津、冀、鲁、苏、浙、沪、穗、闽、琼，仅占6。改革开放以来，沿海地区经济高遮发展，电力负荷增长很快，目前东部沿海11省、市的用电量已占全国的51。这一态势
9、在相当长的时间内难以逆转。为满足东部经济发展和加快西部开发的需要，加大西部水电开发力度和加快西电东送步伐已经进行了国家层面的部署。图2 中国水能资源分布三是江、河来水量的年内和年际变化大。中国是世界上季风最显著的国家之一，冬季多由北部西伯利亚和蒙古高原的干冷气流控制，干旱少水，夏季则受东南太平洋和印度洋的暖湿气流控制，高温多雨。受季风影响，降水时间和降水量在年内高度集中，般雨季24个月的降水量能达到全年的6080。降水量年际间的变化也很大，年径流最大与最小比值，长江、珠江、松花江为23倍，准河达15倍，海河更达20倍之多。这些不利的自然条件，要求我们在水电规划和建设中必须考虑年内和年际的水量调
10、节，根据情况优先建设具有年凋节和多年凋节水库的水电站，以提高水电的供电质量，保证系统的整体效益。四是大型电站比重大，建坝成本不可忽视。各省（区）单站装机10兆瓦以上的大型水电站有203座，其装机容量和年发电量占总数的80左右；而且，70以上的大型电站集中分布在西南四省。中国地少人多，建水库往往受淹没损失的限制，而在深山峡谷河流中建水库，虽可减少淹没损失，但需建高坝，工程较艰巨。第三节 当前中国13大水电基地水能资源分析一、金沙江水电基地金沙江为长江的上游河流，发源于青海省境内唐古拉山北麓，流经青海、西藏、云南、四川4个省区，全长2326千米，落差3279.5米，金沙江水能蕴藏量达1.12亿千瓦
11、，约占全国水能蕴藏量的16.7%。干流可开发装机容量约7500万千瓦，是我国水电资源最集中的河段。金沙江分为上、中、下游三段，玉树至石鼓为上游段，石鼓至雅砻江口为中游段，雅砻江口至宜宾为下游段。近期和中期水电开发主要集中在金沙江的中下游段。二、雅砻江水电基地雅砻江是长江上游金沙江的最大支流，是我国规划的13个大水能基地之一，其水能资源蕴藏量居四川之首，达3340万千瓦，可开发装机容量2700万千瓦。据有关部门勘察规划，这里可开发339座电站，仅在其干流呷衣寺至江口河段即拟定了21级开发，可装机容量近2400万千瓦，全部建成后年发电量超过1400亿千瓦时。 1999年12月建成的二滩电站位于雅砻
12、江下游，总装机容量为330万千瓦，规模仅次于在建的三峡工程，是我国目前最大的水电站。三、大渡河水电基地大渡河是岷江最大的支流，发源于青海省境内，流经四川金川、丹巴、泸定、石棉、甘洛等城镇的大渡河，河道全长1062公里，天然落差4177米，流域面积7.74万平方公里，年均径流量488亿立方米，可开发容量约2340万千瓦。大渡河被列入我国“13大水电基地”，也是凉山州水能资源最为丰富的三大河流之一，它具有落差大、流速快、切割深、水质优、泥沙少，极适宜水电开发的优势。四、乌江水电基地乌江是长江南岸最大的支流，全长1037km，集中落差2124m，多年平均水量534亿立方米，是我国十二大水电基地之一。
13、根据国家计委关于乌江干流规划报告审查意见的复函，乌江干流梯级开发方案按普定、引子渡、洪家渡、东风、索风营、乌江渡、构皮滩、思林、沙陀、彭水10个梯级考虑。五、长江上游水电基地长江水量丰富,水流落差大,水能资源丰富,根据近期普查成果,全流域水能资源理论蕴藏量平均功率27781亿kW,年发电量24336亿kWh,约占全国总量的40%,其中技术可开发量25627亿kW,年发电量11879亿kWh,约占全国总量的48%,经济可开发量22832亿kW,年发电量10498亿kWh,约占全国总量的60%.长江流域水能资源的89.4%集中在上游地区.开发可再生的水能资源对于我国能源发展战略无疑具有重要意义。到
14、2001年底,全流域已建和在建水电站2441座,装机容量69727.1MW,年发电量2924.96亿kWh,占全国水电装机容量的70%左右.全流域已建,正建水电站装机容量和年发电量分别占经济可开发量的30.5%和27.9%.从地区分布来看,中下游地区水能开发利用程度已经超过50%,上游地区不到20%,而长江江源至宜宾河段,水电开发不到经济可开发量的5%,所以,今后20年,长江水电开发的主战场在长江上游地区.六、澜沧江水电基地澜沧江是世界第九、亚洲第五大河流，自北向南，是东方多瑙河，干流长4800多米，天然落差很大，可开发利用量6400万千瓦，中国境内澜沧江全场2153公里，天然落差是583公里
15、，云南境内澜沧江总装机容量很大，分别是在乌弄龙等，在西南总装机容量是758亿。七、黄河上游水电基地黄河上游水能资源十分丰富，尤其是黄河上游龙羊峡至青铜峡河段，河道距离918公里，自然落差1343米，有利于水电开发，被称为中国水电“富矿”区。1953年，国家对黄河上游水电资源开发规划了25座电站，总装机容量为1700万千瓦。其中在青海境内有13座，包括龙羊峡、李家峡、拉西瓦、尼那、山坪、直岗拉卡、康扬、公伯峡、苏只、黄丰、积石峡、大河家、寺沟峡水电站，目前除山坪、黄丰、大河家、寺沟峡4座电站没有开发外，已建成或正在建设并开始投运的有9座大中小型水电站。正在建设的拉西瓦水电站是黄河流域最大的水电站
16、，装机容量为420万千瓦，计划2008年投产。八、黄河中游北干流水电基地黄河流过黄土高原时，含沙量剧增，河水由清变浑，虽然部分河段水电资源蕴藏丰富，但开发有一定难度。黄河中游北干流是指托克托县河口镇至禹门口（龙门）干流河段，通称托龙段，全长725km，总落差600m，具备建高坝条件，且水能资源比较丰富，规划装机容量609.2万kW，保证出力125.8万kW，年发电量192.9亿kWh，并为煤电基地供水及引黄灌溉创造条件，同时又可拦截泥沙、减少下游淤积，减轻三门峡水库防洪负担。黄河中游河段已建成万家寨、天桥、三门峡、小浪底4座大中型水利枢纽，主要功能是对黄河水沙进行调节、防御大洪水和保障缺水地区
17、供水。小浪底是黄河中游最大的水利枢纽，兼有防洪、减淤、供水、发电等多种功能，库容排在龙羊峡之后，是黄河上第二大水库。九、湘西水电基地湘西的沅、资、澧水，可建大中型水电站32处，共可装机572万千瓦。沅江，发源于贵州省云雾山鸡冠岭。干流长1033公里，流域面积89163平方公里，为湖南第二大河。沅江流域地处山区，水力资源蕴藏量达537万千瓦，是我国湘西水电基地的主体部份。五强溪水电站即在本段。十、南盘江、红水河水电基地南盘江全长927km，总落差1854m，其中天生桥至纳贡仅18.4km就集中落差达184m。南盘江与北盘江在贵州蔗香会合后称为红水河，其干流全长659km，落差254m。红水河干流
18、在广西石龙三江口与柳江汇会合称为黔江、黔江全长123km。南盘江、红水河开发的重点是贵州兴义至广西桂平段，是全国水电开发的富矿之一。长1143km，落差692m；水能蕴藏量为860万kW。该河段水量丰沛，落差集中，上游适建高坝，下游宜修建径流式、中低水头电站。电站的修建可对下游防洪，灌溉发挥一定的作用，实现“西电东送”，待全部建成后，可使下游河段渠化通航。十一、闽、浙、赣水电基地闽、浙、赣水电基地包括福建、浙江、江西三省，水能资源理论蕴藏量约为2330万kW，可开发装机容量约1680万kW。福建境内山脉纵横，溪流密布，雨量丰沛，河流坡降大，水能资源理论蕴藏量1046万kW，可开发装机容量705
19、万kW，主要集中在闽江水系，其次是韩江、九龙江、交溪等水系。浙江全省水能资源理论蕴藏量606万kW，可开发的装机容量为466万kW。钱塘江是境内最大的水系，全流域可开发的装机容量为193万kw，此外瓯江全长376km，中上游多峡谷，落差大，水量丰沛，可开发的装机容量167万kW，飞云江可开发的装机容量为40万kW。江西水能资源理论蕴藏量为682万kW，可开发的装机容量为511万kW。赣江是本省水能资源最丰富的河流，全长769km，可开发装机容量220万kW。十二、东北水电基地东北水电基地包括黑龙江干流河段，牡丹江干流河段、第二松花江上游、鸭绿江流域（含浑江干流）和嫩江流域。这些河段、流域，规划
20、装机容量1131.55万kW，年发电量为308.68亿kWh。黑龙江干流全长2890km，天然落差为313m，水能资源蕴藏量为6402万kW。黑龙江的水能资源开发所选择的电站坝址均在上游河段。牡丹江为松花江下游右岸一大支流，全长705km，天然落差869m，水能资源蕴藏量51.68万kW，可开发水能资源装机总容量107.1万kW（包括镜泊湖及几座小水电站）。十三、怒江水电基地怒江干流中下游河段全长742千米，天然落差1578米，水能资源十分丰富，水资源占云南省总量的47%，水能资源可开发装机容量达4200万千瓦，是我国重要的水电基地之一；第四节 西藏水力资源在中国未来水电开发中的战略地位从20
21、20年开始，我国水电开发的主战场将逐渐向金沙江、澜沧江和怒江上游转移，届时将启动具有战略意义的“藏电外送”工程。根据我国目前的规划，至2020年，13大水电基地规划的水电工程绝大部分已开工建设，届时可供开发的水电资源将较为有限。而西藏自治区河流众多，水力资源丰富。根据全国水力资源复查成果，西藏全区水力资源理论蕴藏量占全国的29%，居全国首位，技术可开发量占全国的20.3%，仅次于四川省，居全国第二位。西藏将成为2020年后我国水电建设的主战场。西藏水力资源分布较为集中，按区域划分，绝大部分分布在藏南的雅鲁藏布江干流曲松-米林河段(约500万kW)、干流大拐弯(约4800万kW)、支流帕隆藏布(
22、约700万kW)和藏东的怒江干流上游河段(1422万kW)，澜沧江干流上游河段(636万kW)，金沙江干流上游河段。彭程表示，藏东三江顺河而下，至云南省和四川省距离较近，高程较低，随着三江水电开发向上游推进，藏东水力资源接续开发较为现实，而藏南雅鲁藏布江的开发难度相对大一些。 第二章 中国水能资源利用情况第一节 2008-2020年中国水电建设规划我国水电事业发展极其迅速，2005年装机为1949年的714倍，发电量557倍，平均年增长率分别为12.5%及12%，即平均不到7年就翻一番。水电在电力工业中的比重，已分别由建国初期的8.8%(按装机)和16.5%(按电量)提高到22.9%和16%。
23、从世界范围来看我国水电装机容量和发电量，从建国初期的第25位和第23位，都上升到第1位。 未来20年，水电是我国电力工业发展的重点，并且比重有所上升。根据“十一五”规划和2020年发展规划，到2010年，中国常规水电装机容量将达到1.94亿kW,占电力总装机容量的23.11%,抽水蓄能电站装机容量将达1800万千瓦，水能资源开发利用程度将达35%；到2015年,水电装机容量将达到2.71亿kWh,占电力总装机容量的28.16%,水能资源开发利用程度达50%;到2020年，常规水电装机容量将达3.28亿千瓦，占电力装机容量的28.15%,发电量8000亿千瓦时。抽水蓄能电站装机容量将达5000万
24、千瓦，水能资源开发利用程度达60%。水电开发将是我国21世纪最具活力的朝阳产业之一。中国水电建设迎来一个十余年的大发展时期， 平均每年将增加水力发电装机容量约500万千瓦。水电公司的生存空间和盈利空间将会越来越大， 竞争力越来越强， 经营业绩会逐步得到改善。表3 2000-2020中国水电建设规划2000年2005年2010年2015年2020年常规水电总装机738211430194002710032800新增4048797077005700大中型总装机45327636144002085025300新增3104676464504450小型总装机28503794500062507500新增944
25、120612501250抽水蓄能电站582.11789.63367.15002.1新增1207.51577.51635根据国家可持续发展战略及西部大开发战略，我国优先开发建设库容大，调节性能好，枯水期保证出力高的龙头水电站，并实行流域梯级滚动连续开发。至2020年，澜沧江中游、雅砻江下游、大渡河中下游、岷江、红水河、乌江、沅水、清江、黄河上游等梯级水电站已基本开发利用完毕。长江三峡水电站、金沙江溪洛渡、向家坝水电站全部建成投产，建设白鹤滩和乌东德水电站，并开工建设金沙江东游、澜沧江上游、大渡河上游、雅砻江中游、怒江、黄河中游等梯级水电站，并有一部分梯级电站建成投产。同时大力开发中小水电站，并结
26、合东、中部电网调峰需要建设一批抽水蓄能电站，总容量达到3000万千瓦左右。第二节 当前中国水能总体利用分析我国的水能资源主要分布在西部地区，占3/4以上，但目前开发率仅为8。随着西部大开发战略的实施，西电东输工程必将激活西部丰富的水力资源，促进我国水电事业的发展。发挥云南等省的地区优势，将其建设成我国的水电能源基地，实现西电东输，既可以满足当地经济发展对电力的需求，又能优化全国的能源结构。根据2005年统计，全国已建的100万kW以上的大型水电站21座，总装机容量为3973万kW，占全国水电总装机比重的34.2%；正在建设大型水电站有22座。水电站建造的规模越来越大，在这些电站中多数是以发电为
27、主，兼顾防洪和灌溉；少数是水利枢纽，以防洪灌溉为主，结合水利工程发电，如：万家寨、小浪底等水电工程。 国内水电站多分布在当前缺煤及水能资源开发条件较好的省市自治区，如：辽、吉、浙、闽、赣、鄂、湘、粤、桂、渝、川、滇、黔、陕、甘、青16省区，其装机容量均超过百万kW，但开发程度不高，最高的辽宁为89.8%，其次为福建82.43%(以电量计)，水电比重超30%的有闽、鄂、湘、桂、滇、藏、青、川8个省区。 可看出水能资源丰富的省区首推川、滇、藏、黔的西南地区，它们占全国可开发水能资源的66.7%；其次为鄂、桂、湘、粤等中南地区占全国的12%；再次为青、新、甘、陕等西北地区占全国的9.5%。水能资源依
28、流域分，规划了全国13项水电基地，它们是金沙江、雅砻江、大渡河、乌江、长江上游及清江、红水河、澜沧江、黄河上游、黄河中游、湖南、闽浙赣、东北、怒江。如果全部开发将有装机容量27602万kW，将占全国可开发水能资源的50.95%。目前全国经济发达地区都在沿海，即：长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区，这些地区能源紧缺，急需廉价的水电。 考虑到水能丰盛、淹没少、造价低、输电距离短等因素，这13项水电基地国家已优先发展黄河上游、红水河、长江上游及乌江4大水电基地。2000年国家提出西部大开发，为中国进入小康社会提供能源保障。水电开发将逐步推进到大渡河、澜沧江、金沙江、雅砻江等边远地区。仅目前在建项目中
29、有不少属于世界级，如：世界装机容量最大的三峡电站、世界最高双曲拱坝的锦屏一级电站(305m)以及小湾电站(293m)、世界最高面板堆石坝(233m)的水布垭电站、世界最高碾压混凝土重力坝(216.5m)的龙滩电站等。我国的小水电资源十分丰富，理论蕴藏装机容量约为150GW，可开发容量约为70GW，相应年发电量约为21052.5105GWh。小水电除了具有大水电的不污染大气、使用可再生能源而无能源枯竭之虑、成本低廉等优点外因其资源分散，对生态环境负面影响小，技术成熟，投资少，易于修建，因而适宜于农村和山区，特别是发展中的农村和山区。因此水电开发前景十分广阔。第三节 中国13大水电基地水能利用分析
30、金沙江下游河段规划按4个梯级开发，自上而下依次为：乌东德740万千瓦、白鹤滩1250万千瓦、溪洛渡1260万千瓦和向家坝600万千瓦水电站，总装机容量3850万千瓦，均处于云南省、四川省界河上，已明确由长江三峡开发公司为主进行梯级开发建设和管理。目前，溪洛渡水电站已于2005年底正式开工建设，2007年11月截流；预计2012年6月第一台机组安装完成；2013年6月水库蓄水至540米高程，首批机组发电；2015年竣工。向家坝水电站将在2006年3月开工建设，预计2008年底截流，2012年汛后第一批机组发电，2015全部竣工。乌东德、白鹤滩水电站将于2008年前后开工建设，预计可在2020年前
31、后全部竣工。金沙江中游河段主要在云南境内，规划按“一库八级”进行开发，自上而下依次为：上虎跳峡280万千瓦、两家人400万千瓦、梨园228万千瓦、阿海210万千瓦、金安桥250万千瓦、龙开口180万千瓦、鲁地拉210万千瓦，以上七个梯级均在云南省境内。观音岩300万千瓦，位于云南和四川交界处。这八座水电站，总装机容量2058万千瓦，年发电量883亿千瓦时。雅砻江干流两河口至江口段的梯极开发方案为：两河口（270kW）、牙根（90 kW）、蒙古山（160 kW）、大空（100 kW）、杨房沟（200 kW）、卡拉乡（100 kW）、锦屏一级（360 kW）、锦屏二级（480 kW）、官地（240
32、kW）、二滩（330 kW）、桐子林（60kW）等11级,总装机容量2390万kW。其中卡拉至江口段,水能资源富集,开发条件较好。该河段已建成二滩水电站，锦屏一级水电站已于2005年11月正式开工，计划于2007年 截流，2013年 第一台机组投产发电，2014年 6台机组全部投产。锦屏二级计划于2007年开工，2012年第一台机组投产发电，2014年8台机组全部投产。雅砻江上游龙头水库电站两河口的前期工作也正在加紧进行。2003年初，中国国电集团提出了大渡河迈向2020年“装机一千五、流域统调度、沿江一条路、两岸共致富”的流域开发阶段战略，全面进军大渡河。大渡河干流梯级电站原规划的17个梯级
33、1772万千瓦，经水电专家优化后，调整为22个梯级2340万千瓦，从而提高了水能资源利用率。根据国家计委关于乌江干流规划报告审查意见的复函，乌江干流梯级开发方案按普定、引子渡、洪家渡、东风、索风营、乌江渡、构皮滩、思林、沙陀、彭水10个梯级考虑。澜沧江干流分14级开发。其中上游河段（布衣至铁门坎）分溜简江，佳碧、乌弄龙、托巴、黄登、铁门坎六个梯级开发。总装机容量706万kW，保证出力275.2万kW，年发电量372.2亿kWh；中、下游河段（铁门坎临沦江桥南腊河口），拟按功果桥、小湾、漫湾、大朝山、糯扎渡、景洪、橄榄坝、南阿河口8个梯级开发，总装机容量1431万kW，年发电量721.76亿kW
34、h，由于有小湾及糯扎渡两座多年调节水库的补偿调节，保证出力可达721.31万kW。黄河上游目前已建成的龙羊峡、李家峡、刘家峡、盐锅峡、八盘峡、大峡和青铜峡七座大中型水电站总装机595.85万Kw,占可开发总量的三分之一，尚有16座水电站1231万千瓦有待开发。拟建龙羊峡、拉西瓦、李家峡、公伯峡、积石峡、寺沟峡、刘家峡、盐锅峡、八盘峡、小峡、大峡、乌金峡、小观音、大柳树、沙坡头、青铜峡16个电站（如取大柳树高坝方案则为15个电站）。其中，龙羊峡、刘家峡、盐锅峡、八盘峡、青铜峡、李家峡、大峡水电站已经投产发电。黄河中游拟采用高坝大库与低水头电站相间的布置方案，建8个梯级电站分三组，即自上而下安排万
35、家寨、龙口、天桥，碛口、军渡、三交、龙门、禹门口。其中万家寨、碛口、龙门是装机容量最大的水电站。天桥水电站已发电十余年。南盘江、红水河的开发，拟在全河段修建天生桥一级、天生桥二级。平班、龙滩、岩滩、大化、百龙滩、恶滩、桥巩和大藤峡10个水电站。总装机容量1252万kW，保证出力338.83万kW，年发电量504.1亿kWh。天生桥一级、天生桥二级、恶滩、大化、岩滩已投产发电。第四节 当前中国水电资源开发的热点地区分析中国水力资源丰富但分布不平衡，主要集中在西部地区。其中，西北地区开发重点主要集中在黄河中上游，目前已经建成龙羊峡等电站，扎西瓦水电站；西南地区主要集中在四川、云南两个省份，主要河流
36、包括金沙江、雅砻江、红水河、澜沧江等。其中，金沙江是目前中国水力资源最丰富的河流。长江从青海玉树到四川宜宾这一段金沙江，其流经地区，天然落差达到5100米，水能资源理论蕴藏量4000多万千瓦，约占全国的17，也是世界上少有的水能富集的河流。特别是金沙江下游，也就是雅砻江河口到宜宾市这一河段，水能资源的富集度最高，蕴藏着3850万千瓦的水力发电能力，年可发电1800亿千瓦时，相当于6000万吨煤。但是，金沙江至今还没有一个建成的水电站。同时，长江有近12的泥沙和13的水来自金沙江，逐步开发金沙江水力资源，意义重大。据国家计委基础产业司透露，国家计划在金沙江上建设4座巨型梯级电站：自上而下分别是乌
37、东德，白鹤滩，溪洛渡和向家坝，总装机容量将达3000到4000万千瓦，年发电量1600多亿度。这些电站都位于四川省和云南省交界处800公里的范围内，河水落差近1000米。经过8年多的研究和调查，其中两座电站的建设已经开始：溪落渡电站，初期装机1260万千瓦，将成为仅次于三峡的我国第二大电站。向家坝水电站，作为金沙江下游最末的一个梯级电站，总装机容量600万千瓦。第五节 怒江开发的争议及当前的解决措施怒江发源于青藏高原唐古拉山南麓。流经西藏自治区和云南省流出国境，进入缅甸称萨尔温江。我国境内干流长2 020 km，流域面积136万km。年径流量710亿m。怒江上中游地处横断山脉的高山峡谷，干流落
38、差达4 840 m，水能资源丰富。全流域水能资源理论蕴藏量达4474万kW。技术可开发量为3200万kW。其中干流约3000万kW。由于怒江的落差大，又集中在上中游河段，开发的单位千瓦造价低，可以说是我国的一座水电富矿。但怒江水资源开发同时也引发了社会各界对于开发的同时能否确保生态平衡的争论，亦引起了大湄公河地区国际社会的关注。考虑到国际社会的态度，以及国内一些专家学者的担忧，国家发改委、环保总局和相关部门对怒江流域的资源开发进行了深入研究，对可能产生的生态影响进行了多方面的论证，建议先开发四级即马吉、六库、亚碧罗及赛格，这对环境影响相对较小，在采取切实可行的环保对策措施后，在开发利用水能的同
39、时，可基本满足经济与环境保护协调发展的要求。第六节 雅鲁藏布江水能资源开发的可能性及开发进度雅鲁藏布江流域平均海拔约4000米以上，流域呈东西向狭长形，总面积24.048万平方公里，居全国各大河流的第5位；河长2057公里，居全国第6位；年径流量约1395亿立方米，居全国第3位。雅鲁藏布江水能资源极为丰富，全流域水能蕴藏量超过1.1亿千瓦，其中，干流水能蕴藏量近0.8亿千瓦，居全国第2位，约占全国的 1/6，若以单位河长或单位流域面积的水能蕴藏量计算，则为全国各大河流之首。雅鲁藏布江支流众多，径流的年际变化小，年内分配不均匀，降水多的月份，其冰雪融水补给河流的水量也大。丰富的水量和丰沛的水能资
40、源，具有非常好的开发条件，如中游河段可兴建多座水利水电枢纽，水电站装机容量可达几十万至百万千瓦，并可发挥灌溉等综合效益。目前水电工程建设的可行性已在探讨中，经初步考察，雅鲁藏布江干流上可建水电站的河段和地点就有10多处。第七节 中国水能资源利用存在的主要问题当前，我国水电力行业仍然存在一系列问题。一是水电站建设无序；二是我国的水力资源开发利用程度仍然不高。截至2006年底，我国水电装机容量为13513万千瓦，占全国总装机容量的22.52%，仅占水资源可开发容量的27左右，大大低于发达国家5070的开发利用水平；三是警惕小水电投资过热风险。由于只需在上游建造很小的蓄水库，小水电站具有投资少、运营
41、费用低，而且回报率较高的特点，在四川、云南、贵州等省出台的一系列优惠措施和政策刺激下，大量的东部民营资本正大规模流入西部小水电开发，有行业过热的危险。四是水电产量仅占全国总发电量不到15%，远远小于火电的比例。五是电网建设滞后成为制约因素。我国水能资源主要分布在西部地区，但西部经济发展相对落后，西部多数水电电量只能通过当地销售，电量消化能力有限。从而阻碍了水电业正常发展。随着国家“西电东输”项目的启动、电力体制改革的深化，这些制约水电发展的因素可望逐渐消除。第二部分 中国水电行业发展状况第三章 中国水电行业发展概况第一节 2008年1-5月中国水电行业经济运行总体分析图 08年1-5月中国水电
42、行业运行情况08年1-5月中国水电行业运行情况时间企业单位数(个)亏损企业单位数(个)工业总产值（当年价格）全部从业人员平均人数本月止累计 (千元)比去年同期增长(%)本月止累计 (人)比去年同期增长(%)2007年1-8月1,59743563,909,63714.04257,3631.042007年1-11月1,64638393,826,33420.88259,2740.992008年1-2月1,68882311,734,40820.38257,8520.32008年1-5月1,72170737,928,99523.45260,7561.01今年上半年电力需求增速虽有放缓，但我们认为从中长期
43、来看由于我国经济未来几年继续看好，下游各主要高耗电行业增速基本保持平稳，固定资产投资增速虽然趋于下降但预计整体仍可维持22%以上增速；单位能耗虽有所降低，但电力需求弹性仍将保持在1以上，因此行业需求具有一定刚性，行业景气中长期稳步增长属性仍然明确。第二节 水电在我国电力体系中的战略地位和作用 我国常规能源资源以煤炭和水能为主，水能资源仅次于煤炭，居十分重要的地位。如果按世界一些国家水力资源以200年计算其资源储量，我国水能剩余可开采总量在常规能源构成中超过60%，水能在能源资源中的地位和作用重大。长期以来，我国一次能源结构中煤炭占主导地位。今后相当长时期内，以煤炭为主的格局不会改变。但由于火电
44、造成的大气环境问题，水电的发展受到中国政府的高度重视。水电是可再生能源，水电开发在国民经济和社会发展中具有重要的地位和作用，世界上绝大多数国家都是优先发展水电。我国是世界水能资源最为丰富的国家，但目前开发利用率仅为27。对水电开发现状和能源结构分析可以看出大力发展水电既是我国能源战略的必然选择，也是我国可持续发展的选择，世界各国开发水电众多成功记成熟的经验表明，水电以可靠、廉价、经济可行、社会和谐与环境友好的方式开发和发展是可行的。以可再生能源法和北京宣言为指导，促进水电以可持续的、更加绿色的方式发展对发展中国家具有战略意义。第三节 中国水电的特点我国水电业有以下一些主要特点：1）投资大、工期
45、长、投资回收慢。建设大型水电的周期一般是年截流，而后年第一台机组发电，此后每半年投产一台。加上上水电发电量受季节的影响，且水电的输电距离一般比较远，因此，大型水电建设普遍具有投资金额巨大、工期较长和资金回收较慢的特点。2）大型水电站项目长期效益好，短期效益差。大型水电站前期建设因为涉及庞大的建设资金和移民的安置费，单位千瓦投资在8500元以上，投资前期的效益并不明显。但是在水电站稳定运行之后，成本低廉，一 般是0.040.09元度，而火电成本是0.24元度左右；在近年煤炭价格大幅上涨的行情下，水电的竞争优势十分明显。3）小水电比重较大，发展迅猛我国小水电资源极其丰富，可开发量约1.3亿千瓦，居
46、世界首位。同时，小水电资源一大宝贵优势是其分布上的足够广泛性，它分布于1600多个县，超过23的国土面积，又主要分布在长江上中游、黄河上中游和珠江上游的退耕还林区、天然林保护区、自然保护区和水土流失重点防治区。目前，全国建有小水电小水电的县共达到了1576个，三亿人口主要靠小水电供电。3）水电分布极不平衡，水电开发尚不充分。我国的水资源虽然十分丰富， 但过去相当长一段时间内水电建设力度却不足， 造成水力资源没有得到充分开发利用。目前， 我国水资源开发利用率只有 20 左右， 其中水力资源总量占全国 80 以上的西部地区开发利用程度更低。因此，我国水电发展潜力巨大。可以预计， 随着对环境要求的提
47、高， 水资源丰富地区水电在电网中的比重还会增加， 将来对水电供电的可靠性， 对水电站水库的调节能力要求也会更高。第四节 中国电力及水电行业效益分析由于我国经济的快速发展，用电量的显著增加，我国水电行业整体形式一直乐观。行业利润率和资产周转率等经营数据均好于火电。今年受我国南方冰雪灾害和汶川地震两次受灾及恢复重建，一次能源价格大幅上涨，企业财务费用快速增长，电煤供应不足导致发电出力受限，以及经济大环境影响电力需求增速缓慢下降等原因，我国电力行业效益下滑。尤其是电煤价格的非理性增长，导致火电行业亏损严重，由于水电行业无煤炭价格和燃油价格的上涨加大成本之忧，因此在全球和我国煤炭、燃油价格上 涨的趋势中，水电企业仍然保持了较好的效