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1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 易观国际旗下 中国移动支付市场 专题研究报告2014(简版) 易观智库 2014年9月 目录 2014年9月29日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 2 2 移动支付行业的分类 3 移动支付发展的价值和意义 4 移动支付发展的趋势 1 移动支付发展现状和特点 2013年到2014年第1季度移动支付增势迅猛 2014年9月29日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 3 2013年中国移动支付市场进入爆发式增长阶段，总体交易规模突破13010亿元，环比2012年增长率高达800.
2、3%。从2013年 第3季度到2014年第1季度期间，移动支付的交易额环比增长均超过100%。在2014年第2季度，随着移动理财申购的下降， 移动支付的增长开始放缓。 693.0 1,224.0 3,343.0 7,750.8 16,317.5 16,353.0 76.6% 173.1% 131.9% 110.5% 0.2% 0% 50% 100% 150% 200% 0 6000 12000 18000 2013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q2 交易额规模（亿元 人民币） 环比增长率 来源： EnfoDesk 易观智库 2013Q1-2014Q2中国第三方支
3、付市场移动支付交易规模 说明：以上数据根据厂商访谈、易观智库自有监测数据和易观智库研究模型估算获得。 移动支付市场格局变动大 2014年9月29日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 4 支付宝钱包 78.69% 财付通 8.44% 拉卡拉 7.59% 支付宝钱包 78.69% 财付通 8.44% 拉卡拉 7.59% 钱袋宝 1.33% 银联商务 0.44% 易宝支付 0.28% 汇付 0.26% 快钱 0.24% 环迅 0.06% 其他 2.67% 来源：EnfoDesk易观智库 说明：以上数据根据厂商访谈、易观智库自有监测数据和易观智库研究模型估算获得。 2014年上半年中国移动互联网支
4、付交易规模份额 支付宝 69.6% 拉卡拉 17.8% 财付通 3.3% 支付宝 69.6% 拉卡拉 17.8% 财付通 3.3% 钱袋宝 2.3% 中国银联 1.5% 其他 5.5% 来源：EnfoDesk易观智库 说明：以上数据根据厂商访谈、易观智库自有监测数据和易观智库研究模型估算获得。 2013年中国移动互联网支付交易规模份额 截止到2014年上半年，支付宝钱包、财付通和拉卡拉三家移动支付厂商占据了移动支付总体交易额的94.72%， 有明显的先发优势。与2013年移动支付的市场格局相比，各家厂商的变化均较大。Enfodesk易观智库分析认 为，移动支付还处于发展初期，市场格局在未来存
5、在很大变数。 2014年9月29日星期一 5 让你更懂市场，让市场更懂你！ 按技术手段分为短信支付，移动互联网支付和NFC支付 短信 支付 NFC 支付 移动 互联网 支付 短信支付 定义 代表厂商 银联、中移动等 特点 应用时间久，但用户体验差， 支持服务少，在移动互联网时代逐渐 边缘化。 移动互联网支付 定义 用户在手机移动终端上，依托于终端的数 据联网功能完成的移动支付。可细分为软 件方式和软硬结合方式两种。 代表厂商 支付宝、财付通、拉卡拉等 特点 用户体验佳，服务内容丰富，是现 有移动支付行业的主流应用。 硬件支付 定义 代表厂商 中移动、中电信和银联等 特点 支付便捷，进一步推广需
6、要手 机设备和POS终端的硬件提升，目前 普及率不高。 用户依靠其移动终端，在不借助移动互联 网情况下，使用终端上的硬件设备（多为 NFC）完成支付行为的支付方式，多为小 额支付。 作为手机支付最早的应用，用户可以将手 机SIM卡与本人银行帐号或者第三方账户 建立关系，通过发送短信的方式在系统短 信的引导下完成支付的移动支付方式。 移动支付行业技术融合性 强，原本只采用某种支付方 式的支付公司通过技术提升 来扩展其他的支付方式。并 通过技术融合将不同的支付 方式融入自身的支付生态圈 中。 NFC 支付 短信 支付 移动互 联网支 付 2014年9月29日星期一 6 让你更懂市场，让市场更懂你！
7、 移动支付技术的融合性加强 案例厂商 支付宝一向是客户端和应用 内支付的典型代表，创新推 出了扫码支付、声波支付等 创新移动互联网支付技术， 在行业内占有很大的市场份 额。最近支付宝NFC功能， 配合”未来公交”项目，发 力NFC硬件支付。 联动优势有中移动的背景， 最早是短信支付的代表厂 商。但随着短信支付发展的 放缓，联动优势积极投身于 移动互联网支付，目前在移 动支付中，以应用内支付为 主。 银联正在移动支付领域大力 推广的产品“闪付”业务属 于硬件支付。除此之外，银 联在移动支付领域大规模布 局，客户端支付、应用内支 付等软件支付方式也包括在 内。 技术融合 移动互联网支付 NFC支付
8、 NFC支付 移动互联网支付 短信支付 移动互联网支付 移动支付参与主体和技术创新迅速丰富 2014年9月29日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 7 支付宝钱包 应用内支付 刷卡器支付 声波支付 NFC支付 扫码支付 指纹支付 支付厂 商和银 行 手机 制造商 物流 公司 电信运 营商 电商 多样性 支付技术多样 多样的支付技术给移动支付 的使用者带来了诸多便利， 不同的支付技术也随之带来 了多样的支付场景，满足用 户多场景的需求。 参与企业多样 现有产业链内参与企业丰 富。随着移动互联网网民的 增加和移动互联网产业链的 逐步形成，越来越多的企业 看到了移动支付的巨大商 机，正在或者将要进
9、入移动 支付行业。 目录 2014年9月29日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 8 2 移动支付行业的分类 3 移动支付发展的价值和意义 4 移动支付发展的趋势 1 移动支付发展现状和特点 2014年9月29日星期一 9 让你更懂市场，让市场更懂你！ 移动支付厂商逐渐划分为平台型 工具型和闭环型 平台型 工具型 闭环型 依托海量用户，建 立起移动支付开放 性的平台生态系 统，为海量用户和 商家提供充足的资 源和支付场景。 专注于移动支付的 某一环节，在细分 领域将该业务做精 做细，成为需求企 业在移动支付一环 中不可或缺的工 具。 利用自身在其他行 业内的优势，与其 移动支付业务结 合，形
10、成自有体系 内移动支付的交易 闭环。 平台型移动支付厂商需要在用户和账户 需求培养 资源场景三方面具备良好的基础和优势 2014年9月29日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 10 用户的 支付需求培养 海量用户和强关系 账户体系 资源支持和 场景构建 平台型移动支付厂商 希望通过移动支付打造自身开 放的移动互联网生态系统 案例企业 2014年9月29日星期一 11 让你更懂市场，让市场更懂你！ 工具型移动支付是行业支付厂商在移动端的发展模式 中小移动支付企业生存不易 2014年上半年，移动支付行业内3 巨头依旧占据大头，市场份额已经 接近95% 剩下6%的市场份额中小移动支付 厂商则在移动
11、支付的某一环节积极 发展手机刷卡支付，移动POS和应 用内支付。 支付宝 财付通 拉卡拉 其他 趋势：细分领域，工具型平台 案例企业 现有移动支付市场由巨头占有主要份额，但中小型的 移动支付厂商依然有自身的优势。 中小型移动支付厂商的机会在于为行业客户提供移动 支付的解决方案，即为如旅游、游戏、彩票、保险、 基金等交易规模更大、信息化需求更高的行业，提供 支付工具服务，成为一个工具型支付平台，以期获取 用户和市场份额。或者依靠其他支付业务和客户群， 如POS收单业务，结合移动支付技术加以改造，使自 己成为线下移动生态圈中重要的组成部分。 工具型 平台 旅游 游戏 彩票 基金 保险 2014年上
12、半年移动支付市场交易规模份额 2014年9月29日星期一 12 让你更懂市场，让市场更懂你！ 闭环型移动支付成为行业外来者的发展模式 行业外来者 （即其他领域内的龙头企业），可以利用其自身在原 有领域的优势，进入支付领域，推出移动支付产品，希望将自有体系内的 交资金流、信息流、物流等形成交易闭环，发展更多的增值服务。目前尚 不具备平台型能力，但未来会像平台型移动支付厂商发展。 物流结合移动支付 二手房地产结合移动支付 资金流 物流 信息流 移动 支付 电商结合移动支付 目录 2014年9月29日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 13 2 移动支付行业的分类 3 移动支付发展的价值和意义 4
13、 移动支付发展的趋势 1 移动支付发展现状和特点 移动支付 价值一 2014年9月29日星期一 14 让你更懂市场，让市场更懂你！ 移动支付激活移动互联网生态价值 发展多样商业模式 激活移动互联网生态价值 发展出多样商业模式 社交+支付 搜索+支付 O2O 移动 支付 搜索 微博 LBS O2O 微信 社交结合移动支付，为社交关系 提供变现渠道 搜索引流，用户搜到即可买到 支付公司与线下信息提供商合 作，打造服务闭环 移动社交（微博，微信等）， LBS，搜索等移动互联网传统 业务面临着商业变现的需求。 依靠移动支付连接各传统业 务，激活了整个互联网的价 值，给移动互联网传统业务提 供了变现的渠
14、道。 移动支付 价值二 2014年9月29日星期一 15 让你更懂市场，让市场更懂你！ 移动支付培养创新支付场景 激活线下商圈 移动支付场景也从单纯的从PC端迁移，到结合移动端平台特点、技术和用户行为，发展处大量具有 移动基因的创新性支付场景。支付场景越多的支付企业能够吸引更多的用户，反过来更多的用户又 能吸引更多的商户参与合作，形成马太效应。 场景1: 产生于PC端， 迁移到移动端，标准化高 场景2: 产生于移动端， 仍在进一步培养中 场景3: 本地生活服务 的移动端闭环支付场景 电商网购：京东、淘宝、 天猫、当当等发力移动 端，占比逐步增大。 个人便利：转账、缴费、 信用卡还款等个人业务。
15、 个人娱乐：手游充值、博 彩等娱乐项目。 个人理财：余额宝、百度 理财等均在移动端开通， 成为互联网金融的入口。 基于移动社交的支付场 景：AA支付、好友转账、 好友红包、当面付款。 基于LBS的移动支付场 景：打车软件、团购等。 移动公共服务：医院挂 号查询、公交服务。 线下商超和连锁便利 店： 二维码或NFC支 付。 更多线上线下小微商 户：支付宝钱包、微信 支付、 微博支付纷纷 向中小商户开通支付接 口，直接刺激支付场景 的多元化。 手机银行 移动理财、 移动记账 P2P、众筹 移动端 2014年9月29日星期一 16 让你更懂市场，让市场更懂你！ 移动支付是移动金融的主要入口 移动金融
16、的第一步是手机银行，以 转账、汇款、理财和账户查 询为 主的手机银行成为支付到移动金融 的最初也是最普及的形态。 首先发展的是移动理财：以支付带 动用户对理财产品的购买意愿，理 财产品继而提高用户对支付应用的 使用频次。同时发展出来的还有移 动记账软件。 大量的P2P、众筹厂商和金融搜索 平台推出移动端，用户可以直接在 移动端完成投资理财和信贷借款申 请。 移动支付 价值三 移动支付作为移动金融的入 口，已经历以下阶段 百度理财 理财通 人人贷 陆金所 挖财 随手记 有利网 爱投资 积木盒子 融360 目录 2014年9月29日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 17 2 移动支付行业的发展
17、特点 3 移动支付发展的价值和意义 4 移动支付发展的趋势 1 移动支付发展现状和特点 中国移动支付市场厂商实力矩阵发展趋势 2014年9月29日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 18 随着NFC移动支付标准的确认和互 联网巨头纷纷加紧布局移动支付领 域，移动支付的技术不断被创新和 改写，商业模式和交易场景逐步完 善和清晰，2013年移动支付市场格 局经历了大规模的洗牌，钱袋宝、 银联移动支付和联动优势均从务实 者象限进入补缺者象限。 Enfodesk易观智库预计2014年中国 移动支付市场依旧面临着大规模的 调整。支付宝、财付通和拉卡拉因 为市场份额的优势和技术场景的创 新，将处于领先者
18、象限。银联在 NFC、MPOS和应用内支付等移动 支付产品中多元化布局，将进入创 新者象限。而钱袋宝和联动优势因 为短信支付的增长缓慢和创新力的 不足，将进入补缺者象限。 市 场 执 行 能 力 产品创新能力 高 高 低 低 补缺者 务实者 创新者 领先者 支付宝 银联移动支付 财付通 钱袋宝 拉卡拉 联动优势 来源：EnfoDesk易观智库 2014年移动支付实力矩阵模型 2013发展路径 2012 预测2014发展趋势 2014年9月29日星期一 19 让你更懂市场，让市场更懂你！ 政策监管推动移动支付创新重点转向小额消费 支付厂 商加强技术和产品在安全上的保障 移动支付将从目前的大额理
19、财 驱动转向小额消费驱动，构建 小额消费的场景和技术安全性 成为移动支付厂商的关注重 点。 监管政策将直接推动各家支付 厂商对移动支付安全技术和产 业链的创新。 事件3：央行叫停二维码支付 事件1：银监会10号文将快捷支付 主导权划分到银行 事件2： 3月央行下发手机支付 业务发展指导意见的征求意见稿 事件4：央行就关于促进互联网 金融健康发展的指导意见内容 征求意见并讨论 大额理财 小额消费 创新支付技术 创新安全技术 发展趋势 监管大事件 2014年9月29日星期一 20 让你更懂市场，让市场更懂你！ 小额消费创新场景成为移动支付的发展重心 支付场景的兴起 信用卡还款 转账汇款 2013Q
20、2-2013Q3 移动打车 移动理财 2013Q4-2014Q1 2014Q2 O2O应用场景：支付宝未来医院等 线上支付场景：微信好友转账 当面付 世界杯移动彩票 移动信用贷款场景：拉卡拉“替你还”业务 移动网购 微信红包 移动支付市场目前支付交易场 景还比较单调，主要来自于移 动网购和个人的转账、还款等 常规消费。 随着大规模的用户迁移完成和 互联网理财收益下降，移动支 付市场短期内很难重现爆发式 增长。 之前的微信红包、打车支付和 线下扫码、声波支付等小额交 易，虽然对交易额贡献不多， 但迅速培养了用户移动支付习 惯的养成。 未来移动支付厂商不会单纯追 求移动支付规模，小额消费的 创新场
21、景才是重点。 用户改造成本高， 需要更换支持NFC的手机 或SIM卡；另一方面NFC小 额支付无需密码，挂失困 难，用户担心安全隐患不敢 尝试。 2016年之前NFC支付难以呈现爆发式增长 今明两年仍 处于探索期 2014年9月29日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 21 NFC产业链涉及电信运 营商、手机厂商、银 行、交通系统、芯片厂 商、系统集成商、POS 终端商、卡组织及行业 监管机构等多方力量， 整合的难度系数很大。 NFC产业链由银联和三 大运营商主导，目前用 户和商家使用习惯的培 养，行业客户系统的升 级的成本由谁负责依然 在利益博弈。 NFC的应用是在线下面对面的近场支付情景
22、，以用户日常消费的小额支付为主，在推广初期，很难像移动互联网支付一样呈现出井 喷式的特点。 NFC市场产业链复杂，各方利益博弈多，用户和商户的使用习惯和改造成本大。易观智库分析认为，预计在2016之前，NFC支付难 以呈现出爆发式增长。 2014年-2015年将是NFC支付的产业链协同和产品创新的探索期，运营商和银联将大力跑马圈地，和产业链各方积极建立合作关 系，为2016年之后的快速增长奠定基础和格局。 利益博弈 产业链复杂 用户习惯 让你更懂市场,让市场更懂你! 中国互联网商情 中国互联网应用监测系统 中国电商操盘手 中国数字消费用户雷达 网址： 客户热线：4006-515-715 微博：易观智库 易观国际旗下