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1、 -计划你的工作 工作你的计划 姓 名 : 工 号: 第一周工作自检表渠道经营要做好,信息收集不可少,第一印象最重要,亲和低调有礼貌.须完成工作达成情况做好自我介绍,取得银行网点人员认同准备至少30个聊天话题熟悉网点,收集相关资讯,填写银行网点信息表认识行长,收集行长的10条资讯,完善档案认识所有客户经理、大堂经理、建立初步档案收集一位客户经理的10条资讯，完善档案强化新人实习期间掌握的银行业务流程销售面谈30人次填写理财咨询登记表，增加10人签1件保单每天至少给银行网点中的1人发短信研究制定适合网点和自己的工作行事历制作工作总结，向行长做一次工作汇报本周收获：本周不足：改进措施：_月_周工作
2、日志姓名:工作标准业绩5万元件数5件开口面谈100人次登记人数30人目标星期日期工作计划实际完成周一开口数: 登记数:叫号数: 开口数: 登记数:周二开口数: 登记数:叫号数: 开口数: 登记数:周三开口数: 登记数:叫号数: 开口数: 登记数:周四开口数: 登记数:叫号数: 开口数: 登记数:周五开口数: 登记数:叫号数: 开口数: 登记数:周六、日开口数: 登记数:叫号数: 开口数: 登记数:工作总结及计划(_月_周)姓名:上阶段工作总结内容叫号数面谈数登记数业绩件数件均完成重要工作及亮点：_不足及改进措施:不足改进措施下阶段工作计划内容面谈数登记数业绩件数达成措施：_重要工作安排：_行长
3、点评:行长签名:公司主管审核：_第二周工作自检表个别接触有突破,领导汇报想与做;信息齐全心有数,增加面谈有收获.须完成工作达成情况制定本周工作行事历继续收集资讯,填写银行网点信息表收集第二位客户经理的10条资讯,完善档案熟悉掌握银行网点各业务流程销售面谈50人次填写理财咨询登记表，增加20人签2件保单制作工作总结，向行长做一次工作汇报每天至少给银行网点中的1人发短信联系安排培训事宜每天与客户经理沟通30分钟产品理念方案追踪并分别与行长、客户经理沟通至少参与1次班前会本周收获：本周不足：改进措施：_月_周工作日志姓名:工作标准业绩5万元件数5件开口面谈100人次登记人数30人目标星期日期工作计划
4、实际完成周一开口数: 登记数:叫号数: 开口数: 登记数:周二开口数: 登记数:叫号数: 开口数: 登记数:周三开口数: 登记数:叫号数: 开口数: 登记数:周四开口数: 登记数:叫号数: 开口数: 登记数:周五开口数: 登记数:叫号数: 开口数: 登记数:周六、日开口数: 登记数:叫号数: 开口数: 登记数:工作总结及计划(_月_周)姓名:上阶段工作总结内容叫号数面谈数登记数业绩件数件均完成重要工作及亮点：_不足及改进措施：不足改进措施下阶段工作计划内容面谈数登记数业绩件数达成措施：_重要工作安排：_行长点评:行长签名:公司主管审核:_第三周工作自检表目标明确要坚守，有了困难找主管；主动沟通
5、有客户，习惯良好定成功！须完成工作达成情况制定本周工作行事历继续收集资讯，填写银行网点信息表收集第三位客户经理的10条资讯，完善档案至少在网点完成1次产品理念和销售演练训练销售面谈80人次填写理财咨询登记表，增加30人签3件保单制作工作总结，向行长做工作回报联系安排集中式销售事宜方案追踪并分别与行长、客户经理沟通可考虑请网点行长和客户经理吃饭每天至少给银行网点中的1人发短信本周收获：本周不足：改进措施： 月 周工作日志姓名：工作标准业绩5万件数5件开口面谈100人次登记人数30人目标星期日期工作计划实际完成周一开口数： 登记数：叫号数： 开口数： 登记数：周二开口数： 登记数：叫号数： 开口数
6、： 登记数：周三开口数： 登记数：叫号数： 开口数： 登记数：周四开口数： 登记数：叫号数： 开口数： 登记数：周五开口数： 登记数：叫号数： 开口数： 登记数：周六、日开口数： 登记数：叫号数： 开口数： 登记数：第四周工作自检表月度目标必达成，任何困难不松动；公司主管是后盾，助我提前就转正。须完成工作达成情况制定本周工作行事历继续收集资讯，填写银行网点信息表收集大堂经理的10条资讯，完善档案安排集中式销后2天销售面谈100人次填写理财咨询登记表，增加50人签4件保单方案追踪并分别与行长、客户经理沟通每天至少给银行网点中的1人发短信可考虑单独请行长、客户经理等关键人物吃饭召集客户经理开1次月
7、度总结会制定月度总结，向行长做工作回报，并获得认同本周收获：本周不足：改进措施： 月 周工作日志姓名：工作标准业绩5万件数5件开口面谈100人次登记人数30人目标星期日期工作计划实际完成周一开口数： 登记数：叫号数： 开口数： 登记数：周二开口数： 登记数：叫号数： 开口数： 登记数：周三开口数： 登记数：叫号数： 开口数： 登记数：周四开口数： 登记数：叫号数： 开口数： 登记数：周五开口数： 登记数：叫号数： 开口数： 登记数：周六、日开口数： 登记数：叫号数： 开口数： 登记数：工作总结及计划(_月_周)姓名:上阶段工作总结内容叫号数面谈数登记人数业绩件数件均合计完成重要工作及亮点： 不
8、足及改进措施：不足改进措施下阶段工作计划内容面谈数登记人数业绩件数目标达成措施： 重要工作安排： 行长点评： 行长签名：公司主管审核：_银行网点基本情况记录表名 称：电 话：地 点：邮 编：营业场地：楼层:_层; 面积:_平方; 理财室:_间传 真：设 备：柜员机_台; 取号机_台; 打本机_台 交费易_台凭 证：窗口数：个人_个; 对公_个; VIP_个; 非现金_个组织架构行 长：助 理：会 计：客户经理：对公： 个人：柜 员：其它信息存款余额:对公客户数:个人客户数:综合排名:中收排名:中间业务收入: 万/月周边环境:对公客户群:过往业绩:理财产品:竞争对手:公司_ 经营时间_ 负责人_竞争策略:银行人员个人档案（ 银行 网点）错误！链接无效。家庭资料错误！链接无效。其他错误！链接无效。银行人员个人档案（ 银行 网点）错误！链接无效。家庭资料错误！链接无效。其他错误！链接无效。14