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1、第 1 页 银行客户经理工作思路书1 特征码 vibJZHRjFGivjCQReDGH 20XX 年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作 中的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的 凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满 的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计 划、精神文化建设和营销方案，深入推进天琪团队建设，坚定 信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作 意义重大。 (一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。 去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇 到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实 物
2、及模拟品，不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面，因 银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用 及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在 为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银 行网点维护，可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我 们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案” 达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的 开展难度就增加了。 第 2 页 (二)充分认识推进优化管理工作的重要性。 团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出 来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进 入实质性实施阶段，
3、通过对于团队成员间的凝聚力，向心力， 执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化 计划，及时解决其问题，完善团队管理。 (三)充分认识招聘成员的重要性。 新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没 有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘 方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并实施，善营销 目标。 充分的认识形势问题和任务的目标，完善 20XX 年，团队新景象， 新变化完善完成各项任务，好以下 6 个方面的工作。 (一)营销管理制度： 1、日常管理： 分组管理制度：工作中，将团队分成 3 个小组，通过把人数 落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展
4、。并通过与 小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的 情况，工作上进行良性竞争。 日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成 员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励 和支持。 第 3 页 工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责： 1、千方百计完成区域销售任务; 2、努力完成销售中的各项要求; 3、负责严格执行客户开户手续流程; 4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报; 5、严格遵守公司各项规章制度; 6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感; 7、完成领导交办的其它工作。 建立团队高效率的工作精神，团队以每个月 15 日之前完成当月
5、 工作情况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队 管理。 （元朝皇帝列表） 2、会议管理 团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要 手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳 定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。 工作内容：通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行业绩分 析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途 径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。(内容： 新增资产，开户数，客户疑问) 会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过 第 4 页 周一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其 主要意义，
6、营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使 人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起积极性， 致使工作顺利完成。 会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出 来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向 心力和凝聚力。 (二)人员招聘 销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量， 团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面： 网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。 人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。 校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功， 通过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生 毕业前进行培训，了解其优秀成员，招
7、募到公司(在与深圳职业 技术学院进行中) (三)区域培训 在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训强化方 案。 新员工开户流程及企业文化代训(A 股，B 股开，基金，创业 板，机构开户户) 销售技巧及话 第 5 页 话术培训(SWOT 分析教材,客户面谈沟通的技巧，银行网点开发 维护) 从业资格考试培训(证券基础知识，证券交易知识) (四)网点开发及维护 目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网点巡查和 银行行长了解其客户经理工作情况，加强其维护和业绩促成。 通过完成上述工作，使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的 管理能力，不断强化的团队服务意识，遇事养成个人经常换位 思考的能力，良好的协调、沟通能力，及时发现、解决问题的 能力，准确分析、判断、预测市场的能力，对于管理者保持管 理信息及时、对称的能力，良好的语言表达能力，较强的创新 能力。以提高团队工作效率和工作质量为标准，这样才能不断 增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗力。