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1、- 1 -,掌握活动管理的深度与广度,- 2 -,请简述你平常如何进行绩效追踪？,- 3 -,请简述你协助属员的 方式与工具？,- 4 -,为什么 要做活动管理？,- 5 -,1.3 电子活动管理考核项目,1、菁E族申请资格考核 2、菁E族购机后补助金考核 3、每月财补活动标准考核 4、财补申覆申请考核 5、培育津贴核发考核 6、晋升储备主任条件考核,- 6 -,活动管理是帮助业务员生存的良方,- 7 -,活动管理的目标,计划性经营 年、月、周、日 总结今天 规划明天 效率化目标管理,时间,客源,- 8 -,活动管理成功方程式,- 9 -,当前活动管理流程,- 10 -,年度计划,时间安排,-
2、 11 -,年收入目标,目标设定管理,年度计划,步骤,- 12 -,月计划,时间安排,- 13 -,工作月目标,目标设定管理,步骤,工作月目标设定,- 14 -,营销整批,个人客户资料搜寻,寻找“本月欲拜访的客户名单”,客户数据管理,步骤,- 15 -,行事历录入-新增,挑选“本周欲拜访的客户名单”,周计划,周计划,行事历安排,- 16 -,1. 新增名单 2. 结果录入 去做什么? 结果是什么? 下次什么时候去? 去做什么? 3. 调整卡别 4. 录入行事历 5. 准备明天资料,每日录入步骤,今日事今日毕五件事,- 17 -,每日录入步骤,新客户,立项活动,1、当日结果录入 2、次日行程安排
3、,否,是,是,否,行事历,业务活动录入,个人客户建档,- 18 -,新增名单,个人客户建档,客户数据管理,步骤,调整卡别,Project 100,- 19 -,结果录入,- 20 -,结果录入,- 21 -,结果录入,- 22 -,结果录入下次什么时候去?,1. 与客户约好日期、时间 每次拜访结束时，要预留下次的拜访 借口并尝试定订下次约访日期及时间 2. 自我安排、预计下次拜访日 (二次拜访间隔应该多久？),- 23 -,常用的概念,1.合格率 2.立项 3.计划执行率 4.日均活动量 5.激活量 6.转介绍量 7.建议书说明与促约,80% 30位/月 100% 5访 10位/月 8位/月
4、6次/月,- 24 -,3.1 检视工具,自检口诀： 先看大小 看雷达图分布大小（60%警戒线） 次看落点各指标环节落点,- 25 -,3.1 六种基本模型诊断,All rights reserved 2005, Cathay Life Insurance,- 26 -,3.2 绩效诊断步骤回顾,1. 从四周活动记录分析判读，研拟可能的问题？ 先看月雷达图，显现图形为何？比例值正常吗？哪一销售环落差较大？ 再看四周雷达图，图形显现何种趋势？有共通的状况吗？(必要的话，再细看活动记录及行事历) 2. 在主管个人观察的资料，发现什么？ 心态健康否？习惯正常否？有否杂务杂念？ 可能问题为何？专业知识不足？销售技巧不熟练？ 3. 准备在解决绩效问题的辅导面谈时，将与组员确认那些事项？计划的解决行动草案为何？,- 27 -,用活动管理养成 成功的习惯,