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1、1,委托资产估值与评估实务,投行业务规范发展培训,2,一 2012年公布的投行服务项目 二 常财业务规范要点 三 投融资业务规范要点 四 十项专项投行业务操作指引 五 需要关注的几个问题,3,根据总行公布的2012版中间业务目录，涉及投行业务的共有4类43项产品: 1、常年财务顾问类：5项服务 2、信息咨询顾问类：5项业务 （资信调查、贷款证明、存款证明、 见证注册、资信证明） 3、投融资顾问类：6项业务3类服务项目 4、专项投行类：27项业务内容 （重点抓好10项业务） 120401附件1：中国农业银行服务价格标准（2012版）.xls,4,产品定义 农业银行专业人员凭借专业知识、行业经验、
2、人力及金融资源，利用农业银行网络、电话、传真等多种渠道，通过书面报告、会议、专题培训等方式，为客户提供的标准化、日常化的财务顾问服务。 服务原则：客户委托，分类服务 服务项目 1、信息发布（平台服务）；2、金融/财务咨询；3、财务分析； 4、金融/财务专题培训； 5、顾问支持 收费标准 普通客户：年收费金额10万元 黄金客户：年收费金额25万元 白金客户：年收费金额50万元 费用可以一次或分次收取，但不超过6个月。（指协议签订至最后一次收费时间之间的间隔）,5,服务内容： 1、普通客户 六个“一” ： 出具一份金融服务方案 开通常财业务平台(5个工作日内） 按季送达一份产品资料 按季组织一次上
3、门服务意见征求 开展一次服务访谈活动 按季提供外部经济信息资料 服务活动要及时记录 120524关于“六个一”等丰富服务档案内容的解读说明.doc 2、黄金客户 “6+2”服务： 增加日常金融/财务咨询+日常财务分析服务； 3、白金客户 “6+3”服务 再增加顾问支持服务或专题培训（包括提供各类推介会、业务考察或财务、税务咨询服务）。 具体操作中要尽可能做到同质同价。,6,服务期限 一年一签，最短不能少于6个月。 审查审批表在协议签订之前，与协议一 一对应，即服务期限内只有一张审查审批表，一份协议） 分次收取的审批可以其他形式走内部流程。 授权管理 1、二级分行或一级支行负责业务运作 2、原则
4、上白金客户需报批市分行，一级支行签约服务 操作流程 第一步：客户填写服务申请书（已下发）120625关于进一步规范发展财务顾问业务有关事项的通知附件1常年财务顾问服务申请书.doc 第二步：签订常年财务顾问服务协议 第三步：5个工作日内开通服务平台，及时制定方案， 第四步：提供服务，做好记录 第五步：服务确认（常财服务确认表）并定期由客户签章确认,7,档案管理： 1、总的要求：建立台账，集中保管，一户一档。 2、具体档案内容：申请书；审查审批表、服务协议、服务方案；收费发票、收费入账凭证；客户注册信息表、服务记录、服务确认表；会谈纪要、往来信函、传真、备忘录等。 管理要求： 常年财务顾问业务的
5、主管部门和管理部门对辖内进行定期和不定期的业务检查。检查的主要内容包括业务流程是否规范、是否严格履行协议和是否规范建档等。,8, 产品定义 农业银行利用专业知识、行业经验、人力及金融资源，针对客户与投资、融资业务相关的特定需求提供的个性化、专业化的专项财务顾问服务。 服务原则：实质服务，质价相符 服务项目 1、项目投资中介服务 2、项目可行性咨询服务 3、融资方案策划服务 总行2012年服务价格标准中另将清洁发展机制财务顾问服务（简称CDM）、工程造价协作顾问服务、设计及施工阶段 (含招标设计)顾问服务归为投融资财务顾问业务。,9, 收费标准 1、项目投资中介服务 收费按投资额度的 0.1%-
6、2%收取或协 议定价。 2、项目可行性咨询服 务收费按照融资额 度的0.1%-3%收取 或协议定价。 3、融资策划服务收费 按照融资额度的 0.1%-3%收取或协议 定价。, 授权管理 * 单笔收费50万元（含）以内的 由经营行自行审批 * 单笔收费50万元-200万元（含）的 报批二级分行 * 单笔收费200万元以上的 报批一级分行,10,11,12,13,14,15,16,17,18,产品定义 资产证券化就是客户把其持有的未来能够产生现金流的资产，打包转移给特殊目的载体（SPV），再由特殊目的载体以该资产未来现金流支持发行证券，通过收益和风险重新分割，实现结构化融资。 业务分类 1、信贷资
7、产证券化； 2、企业资产证券化 业务流程 确定资产 设计产品 定价发行 服务管理 证券清偿 管理权限 由总行、省分行统一运作。 收费标准 协议定价或融资额度的1%。 入账科目 财务顾问收入科目（科目号79181）项下的“资产证券化业务顾问收入”或“信贷资产证券化贷款服务收入”。,19,20,与其他公司类债券进行比较,21,产品定义 我行与券商等中介机构合作，为企业实现境内外IPO、借壳上市、上市后再融资（如股票增发）和股东减持股份过程中提供的全流程财务顾问服务。 管理权限 由总行统一运作 业务流程 客户营销 客户委托 项目立项 签订协议 项目执行 后续管理 服务内容 信息咨询、方案策划、项目实
8、施、融资方案、引进战投 收费标准 1、前期顾问费（财务顾问费和上市辅导费分成，100200万元）。 2、项目成功费（项目推介费、保荐费分成、承销费分成和减持包销费等） 。 3、其他中介机构项目分成费。,22,入账科目 财务顾问收入科目（科目号79181）项下的“企业改制上市财务顾问收入”。 风险点 不得作出保证上市成功的承诺；注意客户资源和信息的保密。 营销案例 目前全省范围共有4单全流程业务已经立项，其中我行的人本超市也已上报总行并立项。目前温州第四批拟上市企业名单已公布，14家中与我行合作的就有11家，占比79%，针对全市四批共计67家（公布59+14，已有金龙机电、正泰、宏丰电工等6家上
9、市）拟上市企业情况，上市全流程财务顾问业务市场巨大，要继续推进全行的IPO专题营销活动，确保为拟上市企业提供全方位的金融服务。120510温州市已上市、拟上市企业库（第四批）.xls,23,24,（九）银团贷款业务操作要点,25,入账科目 “银团贷款手续费收入”科目 营销案例 目前我行已经储备2个外部银团项目；省行已组建松散型银团模式，目前与工行达成合作意向，并正起草操作指引。,26,定义 我行作为主承销商为企业提供短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、定向工具（私募债）等债务融资工具的主承销服务。 权限 由总行统一运作，省分行协助运作 业务流程 营销-判断准入，签署发行委托函
10、-授信和立项-尽职调查，制定发行材料-总行审批-上报协会-企业择期发行。 我行收益 1、直接收益。发行额度4的承销费收入。中期票据为发行额度的3/年。 2、间接收益。发行款回笼形成的存款收益,27,入账科目 财务顾问收入科目（79167）项下的“短期融资券主承销手续费入”、“中期票据主承销手续费收入”、“其他债券及票据主承销手续费收入”。 风险点 操作风险、声誉风险、到期流动性支持风险。 发展现状 去年发行两期正泰短融业务，为温州成功发行短期融资券首例。目前，一支中票已于周二正式进场； 短券方面：1支短期融资券续发；1支短期融资首发，已进场尽调，正在制作募集说明书。,28,29,Thank You !,30,吴子博 88021019 13858880123,