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1、1,提高跨周期经营能力,促信贷业务科学发展,授信管理部,2,内容提要,信贷工作总体思路,一,行业投向政策解读,二,3,2009年信贷工作总体思路,第一部分,4,总体思路,新形势,新政策,新战略,2009年信贷 工作总体目标,增量投放,存量管理,战略推进,基础管理,队伍建设,5,全球主要经济体衰退,经济内生性增长下滑,行业内优胜劣汰加速,房地产市场持续低迷,利率下行、息差收窄,新形势下风险新特征,外贸企业和出口导向型企业贸易融资等授信业务 拓展难度加大，存量授信风险积聚,客户投向选择面趋窄，存量资产结构调整压力加大,对行业系统性风险防控、客户结构调整提出更高要求,以政府未来财力作为主要还贷来源的
2、政府主导投资项目 授信评审难度和风险加大,我行风险识别和防控难度加大,带来盈利增长压力,新形势,6, ,新政策,“国十条”,“金融三十条”,银监会监管政策调整,7,积极的财政政策 适度宽松的货币政策 增值税转型 出口退税调整 燃油税开征 关键领域价格形成机制改革 大力扶持重点产业发展 力稳股市房市车市 完善中小企业信用担保体系,8,宏观调控政策由“紧”变“松”,部分措施具有阶段性、应急性,监管部门全方位、高要求,全球经济下行尚未见底， 银行信贷投放须保持冷静,坚持客户结构调整方向,符合监管政策及要求， 遵循商业可持续原则， 业务发展与风险管控两手抓,9,“两化一行”,2009年全行经营发展总体
3、目标： 跑赢大市，争先进位！,新战略,10,实现全行信贷业务的科学发展： “合理的发展速度、均衡的信贷结构、 稳定的资产质量、良好的综合效益、 科学的授信管理、先进的信贷文化”,11,选好行业，找准客户 加大优质中长期贷款投放 注重优化担保,增量投放,12,重大基础设施类行业投入不足 电信、电网、铁路、机场、港口等 产业链上游资源类行业占比较低 石油、天然气、煤炭等 个别行业集中度上升 服务业,行业组合抗波动性待提高,13,港口 前十大仅进入三大（列第5、7、8位） 石油石化 石油和天然气开采加工及炼化仅占石化行业贷款总量的32.8 煤炭 神华、中煤等第一层级客户贷款提用额较低 房地产 全国知
4、名大型企业户数和贷款余额占比较低,高端优质客户进入不足,14,“有保有压、区别对待” 加大重大基础设施类行业、产业链上游资源类行业信贷投入 大力拓展第一层级客户,15,利率下行，息差收窄 中长期贷款利息收入高，能带来一定综合效益 增强资产稳定性，有利于抵御经济周期波动 国家投资拉动经济带来客观需求和业务机会 我行中长期贷款占比仍有上升空间,16,我行抵质押占比与同业比较 企业集团化趋势明显，关联担保、互保比例较高，风险分散作用弱化 经济下行周期，信用风险频发，容易通过担保链传导，交叉违约概率增高,17,1 2 3 ,1,积极争取抵质押 置换关联担保和互保 考核！,18,资产质量面临下迁压力 贷
5、后管理仍较薄弱 多法并举加强存量管理,存量管理,19,国际金融危机对实体经济影响逐步显现， 企业经营财务指标变化存在一定时滞,部分客户通过借新还旧和民间借贷维系资金链， 风险尚未充分暴露,近期部分分行逾期贷款呈现上升趋势,海外分行对当地市场认知度、融合度及风险敏感度有待提高,20,未落实授信批复条件提用授信额度 未有效监控信贷资金用途 固定资产项目未根据工程进度控制投放节奏 未及时发现授信客户重大风险信号,21,落实减退加固 纳入考核！,预警防范和应急处置： 系统性风险、大额风险、突发风险,资产转让 加固担保 贷款重组 清收处置 ,22,综合化,客户共享，优势互补，效应协同 责任明确，风险隔离
6、,立足本地市场，发挥联动优势 提高市场认知度，增强风险识别化解能力,配合试行财富管理方案替代授信方案 运用产品组合，延伸服务，灵活定价,战略推进,国际化,财富管理特色,23,基础管理,提高审查把关能力,改善和加强集团授信管理,进一步规范贷审会运作,建立整改长效机制，杜绝屡改屡犯,24, 投向不符总行政策意见要求 授信业务合规性存在瑕疵 额度核定存在过度授信或重复授信问题 未重视客户主要风险点，授信方案欠审慎 新设立企业授信把握欠审慎 存量客户借新还旧或贷款重组把握偏松,贷前调查和授信审查中存在的突出问题,25,严格执行细化行业投向政策 增强合规意识，加强合规管理 审慎核定客户授信额度 优化授信
7、方案，防范潜在风险 从严控制借新还旧，审慎发放重组贷款,26,大型优质客户服务效率不高,民营企业集团集中管理未落实,优化流程，提高服务效率,严格按集中模式授信管理,27,个别行在组织机构、人员配备方面不符制度规定 部分行贷审会工作流程欠规范 部分行贷审会审议质量和专业性不高,贷审会运作尚欠规范,28,贷审会主任不应同时分管前台业务部门 贷审会委员数量和构成须符合总行要求 充分审议授信业务主要风险点，安排风控措施 做好详尽记录备查 严格执行复议政策,29,全面分析总结屡查屡犯根源 真抓实干，落实整改要求 举一反三，建立长效机制 纳入分行、部门、个人绩效考核,30,队伍建设,授信审查 和管理人 员
8、不足,管理队伍和 系统管理队 伍稳定性差,信贷条线 人员素质 有待提高,充实授信审查及管理人员 加强信贷执行官、授信部负责人任职资格审核 强化培训交流，提高专业水准 持续倡导实践信贷文化，提高全行信贷团队整体素质,31,总体思路,新形势,新政策,新战略,2009年信贷 工作总体目标,增量投放,存量管理,战略推进,基础管理,队伍建设,32,2009年行业投向政策解读,第二部分,33,政策背景,一、“有保有压、区别对待”，强调行业内部细分,二、29个行业细化投向指引，覆盖全行主要信贷资产,三、根据行业指引，精准选项择户，提升客户层次,四、全行积极跟进形势政策变化，动态调整,34,重大基础设施类,产
9、业链上游,1.铁路 2.机场 3.港口 4.公路 5.电信、6电力（电网）,1. 煤炭 2.有色金属 3.石化（炼化） 4.煤化工 5.钢铁 6.水泥,政府主导 投资类,1.城市轨交 2.公共设施服务业,政策解读,35,产业链中下游,新兴工业及 其他行业类,1. 光伏 2.集成电路 3.仓储（物流）4.水运 5.建筑,1. 造船 2.汽车 3.机械（装备制造） 4.造纸 5.纺织,民生及消费类,1.房地产 2.教育 3.医院 4.医药 5.植物油,政策解读,36,铁路，机场，港口，公路，电信，电力（电网） 国民经济基础性、先导性产业 国家扩内需、保增长政策重点投资领域,1.重大基础设施,37,
10、授信总体进入不足，适度加快发展,优质项目实质性贷款投放,国家规划干线通道,重点 客运专线,发达地区城际客运,物资运输 干线通道,（1）重大基础设施铁路,38,授信业务总体进入不足，适度加快发展,干线机场,中型机场,机场,重点支持,选择性支持,主布局干线港,其他沿海干线港,港口,（2）重大基础设施机场、港口,39,存量授信 2009年1月,总量,占比7.6%,客户 结构,（3）重大基础设施公路,40,东/中部高速、优势省级政府投融资主体,社会资本项目、地级市政府投融资主体,二级及以下公路、县级及以下政府平台,鼓励,限制,谨慎,（3）重大基础设施公路,41,以3G建设为契机产业链发展,三大基础 运
11、营商,上游设备企业,下游终端设备企业,3G建设 机遇vs风险,（4）重大基础设施电信,42,存量授信 2009年1月,总量,占比9.59%,客户 结构,（5）重大基础设施电力（电网）,43,电网经营稳定，电源行业需求回落 我行授信电网介入少，火电占比高 电网 电源结构 火电单机60万千瓦， 单机30万千瓦热电联产 客户主要定位于五大发电集团和国华电力、国投电力等央企投资控股项目 核电、大型水电 风电、新能源发电 小火电、30万千瓦火电,（5）重大基础设施电力（电网）,44,城市轨道交通，公共设施服务业 公益性质强 建设及运营资金以财政支持为主 各地财力差异影响明显,2.政府主导投资,45,有选
12、择支持、银团方式为主,公益 性质强,地方财力支撑依赖度高 贷款直接收益低,资本金 还贷,区别 对待,特大城市 500亿 1000万人 重点支持,较大城市 250-500亿 500-100万人 适度审慎,综合回报 强调,提高 收益,（1）政府主导投资城市轨道交通,46,存量授信,信贷规模增长快,客户结构需改善,（2）政府主导投资公共设施服务业,47,信贷规模增长快,（2）政府主导投资公共设施服务业,48,客户机构需改善,（2）政府主导投资公共设施服务业,49,政府投资类 城建项目,房地产市场低迷 影响地方财政收入,部分项目 不具备自偿性,项目投资 依赖财政投入,严格准入 强调自偿 控制总量,（2
13、）政府主导投资公共设施服务业,50,煤炭，有色金属，石化（炼化），煤化工，钢铁，水泥 依托区域资源优势 存在技术、布局调整优化压力,3.产业链上游,51,产品价格波动 产业整合,调整结构 适度发展,严格项目贷款准入,中小煤矿加大调整,审慎支持大型煤炭 企业,关注 安全生产,（1）产业链上游煤炭,52,秦皇岛动力煤,煤炭价格走势,（1）产业链上游煤炭,53,上游采矿业,行业集中度,产业链,中游冶炼业,下游压延加工业,适度新增,总量维持,有序减退,（2）产业链上游有色金属,54,有色金属价格波动,（2）产业链上游有色金属,55,（3）产业链上游石化,56,资源、环保、市场波动总体审慎,大型煤头 尿
14、素,煤制甲醇、二甲醚、烯烃,焦化,（4）产业链上游煤化工,57,行业经营 钢材价格波动 国家振兴规划整合重组 我行存量授信 结构改善空间,（5）产业链上游钢铁,58,优化 授信结构,客户 分类管理,上限控制,子行业 提高准入,（5）产业链上游钢铁,59,钢材价格走势,（5）产业链上游钢铁,60,钢铁行业存量结构,（5）产业链上游钢铁,61,产能过剩、产业整合 环保、能耗,国家重点 支持企业名单,地区/ 日产规模,客户 标准,项目 标准,（6）产业链上游水泥,62,海螺,南方,台泥,1,2,3,（6）产业链上游水泥,63,4.产业链中下游,造船、汽车、机械（装备制造）、造纸、纺织 国民经济的重要
15、产业领域 受本轮经济波动影响较大 产业结构调整、整合的重点,64,行业策略以风险防控为主 防范 新增授信,船东弃船风险和船厂履约风险,限少数骨干船厂,（1）产业链中下游造船,65,核心整车企业集团 优势本土、合资整车企业+核心零部件企业 一般合资车企，出口导向型零部件企业 汽车经销商,总体审慎，立足结构调整,（2）产业链中下游汽车,66,子行业 差异化政策,交通运输、工程机械、电力和油气设备,矿山、港口、冶金机械,纺机、低压电器、普通机电、摩托车,国家政策扶持，扩内需、保增长政策受益,（3）产业链中下游机械（装备制造）,67,结构调整为主，严控增量投放,亲经济周期,两高行业,（4）产业链中下游
16、造纸,68,存量资产质量不佳,受经济波动影响大,调整客户结构 加固抵押担保,（5）产业链中下游纺织,短期贸易融资为主,加固抵押担保,69,存量资产情况（2008年11月才CMIS数据）,（5）产业链中下游纺织,70,房地产，教育，医院，制药，植物油 与民生紧密相关 客户经营差异明显,5.涉及民生,71,行业经营 房地产市场不景气 开发商资金链紧张 影响土地一级开发,我行授信 客户以中型企业为主 分行集中度高 质量下迁压力,（1）涉及民生房地产,72,客户类型分布,分行间分布,房地产行业存量分布,（1）涉及民生房地产,73,资产下迁压力,资产质量 下迁压力,贷款展期,借新还旧,关注类贷款,逾期贷
17、款,（1）涉及民生房地产,74,（1）涉及民生房地产,75,限额控制,优选项目,客户定位,抵押担保,公私联动,（1）涉及民生房地产,76,加大结构调整力度 严格新增授信 优势高校 重点普通高中,教 育,医院,优化存量结构 审慎介入优质客户 加快减持退出 省会等大城市 三级甲等医院,（2）涉及民生教育、医院,77,行业经营 新医改 制药新环保标准 国家监督治理,我行授信 总体质量不佳 部分子行业风 险相对突出,（3）涉及民生医药,78,制药存量资产分布（2008年11月CMIS数据）,（3）涉及民生医药,79,制药各子行业资产质量,（3）涉及民生医药,80,提高准入标准 积极调整结构 改善资产质
18、量,客户定位 研发强、市场好 产品列入： 国家基本药物目录 医保目录,子行业策略 化学制药业 中成药业,产品选择 流贷和表外为主,（3）涉及民生医药,81,行业调整压力大,产能过剩较突出,客户定位 区别对待三大集团 适度介入优质客户,产品选择 提高信用证、 贸易融资占比,（4）涉及民生植物油,82,光伏 资金投入密集，不掌握核心技术，产能 扩张较快，受海外市场影响大 集成电路 资金投入密集，高风险高收益，技术更新 快，发展趋势较难把握 仓储（物流） 产业发展方兴未艾，企业两极分化明显 水运 受经济周期影响明显 建筑 受益于扩内需、保增长宏观政策,6.新兴工业和其他行业,83,500MW以上+完整产业链 长晶切片产业龙头 300MW以上组件封装,适度,谨慎,维持,（1）新兴工业光伏产业,84,资金技术密集,产业周期短,受经济周期冲击大,立足于减退现有授信，少量配套支持存量核心企业,（2）新兴工业集成电路,85,大型 物流企业,国家储备物资系统重点项目,传统小型物流仓储,（3）其他行业仓储（物流）,86,关注国际经济波动影响（BDI指数） 行业策略以风险防控为主 防范 新增授信,航运经营风险,限少数骨干航运企业,（4）其他行业水运,87,近3个月BDI指数,（4）其他行业水运,88,支持,审慎,减退加固,（5）其他行业建筑施工,89,谢谢！,