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1、 石家庄营业部1 综合金融业务 之个推证篇 *营业部 *2 中共河北省 委副书记、 省委党校校 长-赵勇 *营业部 *3 甲乙 四川长虹电 子集团有限 公司董事长 、党委书记- 赵勇 石家庄营业部4 岗位：寿险渠道证券服务专员 职责：服务寿险渠道及渠道客户 （证券知识传播、证券客户维护） 我的岗位及工作内容 课程目录 石家庄营业部5 综合金融的优势 平安证券简介 个推证业务办理流程 更好地维护客户 更多的经济收入 了解平安证券 业务介绍基础业务 机构业务 居间人的标准 客户开转户流程 营销方案 平台的力量 *营业部 *6 平安的综合金融集团架构 石家庄营业部 综合金融是行业发展的趋势。别人都在
2、学习平安，而我们就在平 安。 产品多样化、多元化-增强客户粘性 中国平安客户经理 石家庄营业部 投资理财投资理财 居民客户居民客户 贷款贷款 清算清算 上市融资上市融资 企业年金企业年金 投资理财投资理财 国际业务国际业务 住房贷款住房贷款 汽车贷款汽车贷款 人寿人寿/ /医疗保险医疗保险 养老金养老金 教育储蓄教育储蓄 企业客户企业客户 一、客户维护 石家庄营业部 20%18%15% 15%15% 单个10万客户月 4次交易 = 144元 144元 5个客户新增 = 720元 720元 12个月= 8640元 （以上为算法，实际收入以客户交流量为准。） 二、带来收入 员工实例 员工实例 总部
3、所在地：深圳 石家庄营业部 平安证券 老公司 优质公司 实力公司 2 2 2 2 公司介绍 13石家庄营业部 平安证券有限责任公司是中国平安 (601318.SH；2318.HK)综合金融服务集 团旗下的重要成员，前身为1991年8月创 立的平安保险证券业务部。2006年，经 中国证券业协会评审，成为证券行业创 新试点类券商。 借中国平安集团雄厚的资金、品牌和客 户优势，秉承“稳中思变，务实创新“的经 营理念，公司建立了完善的合规和风险 控制体系，各项业务均保持强劲的增长 态势，成为全国综合性主流券商之一。 在2012年券商分类评级中，首次被评为 A类A级证券公司，跻身国内证券行业最 高评级券
4、商行列。 公司拥有齐全的证券业务牌照，经营范 围涵盖：证券经纪；证券投资咨询；证 券交易；证券投资活动有关的财务顾问 ；证券承销与保荐；证券自营；证券资 产管理；融资融券；证券投资基金代销 ；为期货公司提供中间介绍业务。 公司经纪业务在全国33个城市拥有43家 营业部，未来营业网点将覆盖国内各大 中城市。致力打造高素质的销售团队、 专业化的投资顾问团队及客户服务团队 ，满足客户多元化产品、投资、服务需 求。拥有超2500名证券专业素质的经纪 业务销售团队，是业内建立最早、培训 体系最完善、服务最专业的证券专属营 销员队伍。 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 营业部介绍 石家庄营业
5、部成立于2010年11月8日，地 处石家庄火车站附近的东方大厦八层，周 围银行网点密布、公共交通快捷，石家庄 营业部始终秉承“客户至上，服务至上” 的经营原则，是您进行证券投资的理想场 所。 营业部目前拥有一支专业的投资分析师和 产品经理队伍，为客户打造专属的投资组 合与及时有效的投资建议。 14石家庄营业部 1、证券交易 2、产品（基金、信 托等）代销 3、现金宝、天添利 等理财工具 15石家庄营业部 平安证券基础业务 石家庄营业部16 截止2012年12月 我国境内上市公司 2494家，而股民数 量达到1.62亿户 相当于每8个人中 就有一个股民！ 1、证券交易 证券交易 为客户提供证券（
6、A股、B股、债券、场内基金）交易通道，代理客户进行证 券买卖并收取交易佣金。炒股票，这也是大部分人对证券公司的第一印象。 新客户只要年满18周岁，持身份证到平安证券网点柜台即可办理开户业务， 开立沪、深证券账户卡，开户费用90元（寿险渠道客户暂免）。 基于目前的证券交易制度，单一客户只能拥有一套沪、深证券账户，故已有证 券账户的客户需先到原券商办理转户，即沪市撤销指定交易、深市转托管。 全面、方便、快捷。电脑-安e理财金融终端、手机-炒股软件、电话委托等 。 17石家庄营业部 炒股利器之安e理财金融终端 （平安交易软件） 18石家庄营业部 石家庄营业部19 炒股利器之选股王、资讯宝 选股王：善
7、于中短线个股精选； 资讯宝：提供市场政策风向、板块热点追踪； 石家庄营业部20 周收益：16%三日收益：9%三日收益：8% 炒股利器之安e理财 21 安e理 财 财 E 迅 财 E 达 财 E 胜 财 E 迅 钻 石 财 E 迅 至 尊 财 E 迅 财 E 达 钻 石 财 E 达 至 尊 财 E 达 财 E 胜 钻 石 财 E 胜 至 尊 财 E 胜 石家庄营业部 安e 至尊1号 期 限 3 个月 6 个月 9 个月 12 个月 价 格 （ 元） 12 00 20 00 28 00 36 00 2、金融产品代销 基金产品 代销股票型、债券型、保本型 、货币型等基金，为不同客户提供 个性化的理财
8、需求。 信托产品 资产管理计划等。 优势（可对比银行） 有专人进行售后跟踪，认购费优惠 等。 22石家庄营业部 常山债：三年期、年化8.6% 平安大华基金先锋基金 成立来30%收益。 投资起点：100万，年化91%收益率。 石家庄营业部23 3、现金宝 4、天添利 石家庄营业部24 现金宝 客户收益对比 石家庄营业部25 某客户A有10万的 活期存款VS现金宝：【一年】 350元蓝牙耳 机 5100 元！ vs *营业部 *26 平安证券机构业务 （ IPO、新三板、大小非减持、股票质押融资等） 石家庄营业部27 对企业来说，发展所需的资金 全靠银行是不现实的，通过资 本市场获得资金才是王道！
9、我 们在帮助企业上市或发行债券 方面极具经验，无论大、中、 小、微型企业都可以得到我们 专业化的帮助。 业务类型业务类型 减持避税 2 2 股票质押业务 1 1 新三板 3 3 银证通道业务 4 4 石家庄营业部29 个推证业务流程 一、成为平安 证券居间人。 二、熟悉开 户、转户业务 办理流程。 成为个推证居间人 石家庄营业部30 ：寿险伙伴本人证券开户； ：签订居间协议（需提供工 行卡或工行存折）。 就是这么简单！ ！ 个推证居间人 开户流程一： 如果您是首次开户，请携带身份证，本人亲临营业部办理 开户业务. 开户时间:股票正常交易日9:3015:00 周一到周五的15:0017:00 周
10、六、日可进行预约开户。 石家庄营业部 友情提示：办理转户手续当日不能有委托行为。 开户流程二： 如果已开立证券账户，可按照下面流程办理转户手续， 办理业务需携带股东卡和身份证。 石家庄营业部 别着急，还有意外收获喔！ 方案简介 1、活动时间：2月1日-4月30日 2、活动对象：寿险有证券推荐资格 的伙伴 3、奖项设置：有效户奖 新增市值奖 1、有效户奖 获奖条件：活动期间，寿险伙伴 推荐一个证券有效户(客户开户 时间为2014年2月1日以后）。 礼品：价值50元 平安瓷碗三件套（本部） 或 平安保温饭盒（机构） 方案说明： 1、新增有效户：简称“有效户”，是指自新客户开立任一类型证券账户之日起
11、1年内，所有账户的证券托 管市值合计大于人民币10000元（含）且总资产（市值加资金）的20交易日均值大于10000（含）的客户 ； 2、数据以证券ocrm系统统计为准； 3、礼品达标即送，多做多得，无名额限制。 2、新增市值奖 获奖条件：活动期间，寿险伙伴推 荐单个证券客户开户10个工作日内 市值达到8万(客户开户时间为2014年2 月1日以后）。 方案说明： 1、市值：计入托管市值的证券品种包括在深沪交易所上市交易的A股、B股、权证以及通过深沪交易所进行买卖的各类基金，证券市值以 每日收盘价计算； 2、沪市必须指定交易，否则新增市值奖减半； 3、数据以证券柜台X-one系统统计为准； 4、
12、客户市值必须在规定工作日内达到条件，过期不侯； 5、大礼包将以合规的形式每月兑现一次。 石家庄营业部37 在外展业怕什么？就怕手机没电 客户找不到你很着急的有木有？ 触屏手机很好用可是太耗电有木有？ 现在有了充电宝手机随身加油站！ 让你免除以上烦恼！ 转户有礼！前20名转户（有效户 ）成功的寿险伙伴 爱国者（aigo）FB7000 移动电源 火热来袭！ 石家庄营业部38 大容量：7000毫安，满电 量可冲3.3个Iphone 4s； 兼容性高：市面上的多数 手机，平板，相机，MP3 ，游戏机均可用； 精美LED灯，应急手电筒； 数字显示屏，精确掌握电量 信息； 市场价：198元 左上：赵勇13303216521微信加我二维码 右上：平安财富微信服务 QQ：1299597900（万重山） 新春快乐！ 恭喜发财！