青青稞酒：可行性研究报告.ppt

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1、可行性研究报告 工程名称：青海互助青稞酒股份有限公司年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目 工 程 号 ： Z4658 咨 询 证 书 编 号：工 咨 甲 210 200 70019,总 技术总,裁： 严晓俭 监： 林洪扬,项 目 负 责 人： 顾亚军 二一三年二月,住,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,1. 总 论 1.1 项目背景与概况 1.1.1 项目名称 青海互助青稞酒股份有限公司年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改 项目 1.1.2 项目承办单位概况 中文名称：青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“青青稞酒”、“公 司”) 所：互助县

2、威远镇西大街 6 号 证券简称：青青稞酒 证券代码：002646 青青稞酒是全国最大的青稞酒生产基地之一，为全国民族用品定点生 产企业和国家级农业产业化龙头企业，全国商标战略示范企业，产品除稳 固青海市场外行销全国其他 30 个省、市、自治区，连续多年为青海省上缴 税金大户，是青海省首家通过 ISO9001：2000 国际质量体系认证的食品企 业；2002 年 12 月被确定为省级农业产业化重点龙头企业，2003 年被确定 为国家级农业产业化龙头企业。 公司主导产品为“互助”、“天佑德”、“八大作坊”、“永庆和”四大系 列青稞酒。“互助青稞酒”产品是“中华人民共和国地理标志保护产品”， 公司拥

3、有“互助”牌和“天佑德”牌两件“中国驰名商标”，是青海省唯一 拥有两件“中国驰名商标”的企业。 2011 年 12 月 22 日，青青稞酒首次公开发行 6000 万股 A 股股票并在 深圳证券交易所正式挂牌上市交易，共募得资金 9.6 亿元。证券简称为“青 青稞酒”，证券代码为“002646”。公司也成为青海省首家国内中小板上市 公司。“青青稞酒”正式挂牌上市，是青稞酒从产品经营到产业经营到资本 运营的又一标志性里程碑。标志着企业发展实现了新的跨越，获得了更为 广阔的发展空间。 2009-2011 年，公司主营业务销售收入分别为 42,642 万元、59,609 万元、,第一篇,总论,第 1

4、页,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,84,042 万元，利润总额分别为 13,660 万元、18,283 万元、28,332 万元。 1.1.3 项目的主管部门 主管部门：青海省互助县经济和商务局 1.1.4 可行性研究报告编制单位 1、 编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司（简称“中国海诚股 份”） 2、 资格等级：甲级 3、 证书编号：工咨甲 21020070019 4、 发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会 1.1.5 可行性研究报告编制依据 1.1.5.1 国家节能中长期规划 1.1.5.2 节能减排综合性工作方案 1.1.5.3 中

5、国节能技术政策大纲 1.1.5.4 中华人民共和国环境保护行业标准清洁生产标准 白酒制造业 （HJ/T 402-2007） 1.1.5.5 国家发改委 2006 年 5 月发布的轻工业建设项目可行性研究报告编 制内容深度规定(QBJS 5-2005) 1.1.5.6 白酒厂卫生规范GB 8951-88 1.1.5.7 白酒企业良好生产规范GB/T 23544-2009 1.1.5.8 调味酒企业标准（青青稞酒企业标准，Q/HQJ30-2010） 1.1.5.9优质原酒企业标准（青青稞酒企业标准，Q/HQJ31-2010） 1.1.5.10普通原酒企业标准（青青稞酒企业标准，Q/HQJ32-20

6、10） 1.1.5.11建设项目经济评价方法与参数第三版 1.1.5.12国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定(国发 200540 号) 1.1.5.13食品工业“十二五”发展规划（发改产业20113229 号） 1.1.5.14 青海互助青稞酒股份有限公司提供的相关基础资料 1.1.6 项目提出的理由与过程 1.1.6.1 符合国家产业政策,第一篇,总论,第 2 页,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,振兴轻工业，对于保障民生、扩大就业、服务“三农”具有重要意义。 发展轻工业是应对国际金融危机影响，落实党中央、国务院保增长、扩内 需、调结构的

7、总体要求。结合青海省的实际情况，依托重点龙头骨干企业， 大力实施体制创新、技术创新、品牌创新和营销创新，提升品牌集中度和 核心竞争力，打造中西部地区领军企业和领军品牌，符合国家中西部发展 战略。作为少数民族地区的一个品牌，青青稞酒实施的本项目能充分利用 青海省特色农产品资源，提高企业市场竞争力，加快推动区域经济发展， 符合国家产业政策的规定。 为加快食品工业结构调整，促进产业转型升级，建设具有中国特色的 现代食品工业体系，实现持续健康发展，2011 年 12 月 31 日，国家发展改 革委、工业和信息化部以发改产业20113229 号印发食品工业“十二五” 发展规划，规划提出了酿酒行业的发展方

8、向与重点，以及酿酒行业的产业 布局： 优化酿酒产品结构，重视产品的差异化创新。针对不同区域、不同市 场、不同消费群体的需求，精心研发品质高档、行销对路的品种，宣传科 学知识，倡导健康饮酒。注重挖掘节粮生产潜力，推广资源综合利用，大 力发展循环经济，推动酿酒产业优化升级。按照“控制总量、提高质量、治 理污染、增加效益”的原则，在确保粮食安全的基础上，鼓励白酒行业通过 改造升级，加快淘汰落后产能，优化产品结构，完善质量保障体系，提高 产品质量安全水平。 依托原料禀赋、能源优势建设酿酒工业生产基地；培育优质酿酒原辅 料产区，推动西部原料产区建设；大力推动酿酒产业集群建设，积极建立 酿酒生产园区，鼓励

9、和规范酿酒产业特色区域的发展。青稞酒的原酒酿造 和陈化老熟项目提出符合该规划。 1.1.6.2 符合企业发展的要求 随着公司主要销售区域经济水平的持续增长和公司目标市场的逐步扩 大，预计未来中高档青稞酒的市场需求仍然保持增长态势。2012 年，公司 中高档青稞酒产能已经满负荷运作，迫切需要实施此项目，满足未来市场 需要。因此，青青稞酒自身的发展要求实施此项目。,第一篇,总论,第 3 页,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,1.2 研究工作概述 1.2.1 重点研究内容 本可行性研究报告重点研究了企业现有的原酒产能比例与市场需求的 适应性及存在的问题。利用科

10、研成果针对性地提出整合方案，促使企业提 高产品质量、优化产品结构，项目实施后实现产品产量、质量、档次与市 场需求的对接。 1.2.1.1 我国的白酒生产与消费 1.2.1.2 原料供应及运输 1.2.1.3 产品的供应方向 1.2.1.4 技术、设备、工程方案的选择 1.2.1.5 厂区总体规划 1.2.1.6 环境保护及三废治理 1.2.1.7 投资估算及财务分析 1.2.2 项目主要建设条件 1.2.2.1 拟建地点 项目建设地点位于青海省互助县互助绿色产业园区，交通方便。 1.2.2.2 建设规模与目标 原酒：年产原酒 15,000 吨，其中调味酒 2,500 吨，优质酒 8,500 吨

11、，普 通酒 4,000 吨。 目标：通过技术改造，引入新技术，增加青稞原酒的产量，提高产品 质量，提高优质原酒和调味酒所占比例，促进产品结构升级，提升产品档 次，从而更好地满足市场需求。同时节约能源、降低消耗、减少污染物排 放量，减轻工人劳动强度，提高劳动生产率，提升企业的文明生产水平。 1.2.2.3 主要建设条件 1、市场条件 作为我国青稞酒行业龙头企业和清香型（青稞原料）白酒代表，近年 来，公司“天佑德”、“八大作坊”系列产品在青海省内外获得了较高的市 场占有率，取得了良好的经济效益。随着公司立足省内、走向全国市场营 销战略的全面实施，公司中高档青稞酒的销量将在未来持续增长，市场前,第一

12、篇,总论,第 4 页,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,景十分广阔。 2、资源条件 本项目位于互助县互助绿色产业园区，园区供电、供水（生活用水）、 供气、道路、通讯有保障。项目所需的青稞、豌豆、糯米等原料可从当地 或周边地区获得；辅料糠皮可在临近省份如宁夏、陕西等地区采购。生产 用水采用深井水，在厂区打井获得。 3、技术条件 作为一家具有悠久历史的白酒企业，青青稞酒具有深厚的技术底蕴， 公司汇集了一大批白酒技术人才，具有很强的研发和技术创新能力。2012 年被青海省经委、省发改委、省科技厅等部门认定为省级企业技术中心。 因此，本次技改技术上是有保障的。

13、4、资金条件 项目所需资金由青青稞酒超募资金及自有资金共同解决，超募资金不 足部分由公司自有资金解决。 5、环境条件 本项目按国家环境保护的规定进行污染物的治理，排放物治理合格或 达到接口标准后排放。对环保项目按国家规定“三同时”进行建设，即环 保工程与本项目同时建设、同时验收、同时运行。 本项目通过技术改造，有效的降低了能耗，提高了生产效率。生产过 程按国家食品管理规定进行生产和管理。 6、社会条件 青青稞酒是当地的利税大户，是本地区重点发展和扶持的大型企业， 建设本工程可有效的增加本地区就业，有利于提高人民的生活水平，有利 于促进地区经济和社会发展，得到当地人民政府的鼎力支持，因此本项目

14、具备实施的社会条件。 7、施工条件 经调查，当地施工力量和施工机具完全能够满足该项目施工建设的需 要。 8、法律条件,第一篇,总论,第 5 页,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,该项目的实施符合国家产业发展导向。食品工业“十二五”发展规划 提出我国食品工业十二五期间要优化酿酒产品结构，重视产品的差异化创 新。针对不同区域、不同市场、不同消费群体的需求，精心研发品质高档、 行销对路的品种，宣传科学知识，倡导健康饮酒。注重挖掘节粮生产潜力， 推广资源综合利用，大力发展循环经济，推动酿酒产业优化升级。在确保 粮食安全的基础上，鼓励白酒行业通过改造升级，加快淘汰

15、落后产能，优 化产品结构，完善质量保障体系，提高产品质量安全水平 1.3 研究结论 1.3.1 推荐方案 1.3.1.1 市场预测 根据中国酿酒工业协会的预测，在今后 510 年内，白酒总产量将以 510%的幅度递增，销售额以 1020%幅度递增，创利税以 1520%幅度递 增。名优酒在中端白酒市场的份额将进一步扩大，因此市场前景十分广阔。 1.3.1.2 建设规模与产品方案 原酒：年产原酒 15,000 吨，其中调味酒 2,500 吨，优质酒 8,500 吨，普 通酒 4,000 吨。 1.3.1.3 厂（场）址选择 项目建设地点位于青海省互助县互助绿色产业园区，交通方便。 项目区无滑坡、泥

16、石流、断层、强烈地震等灾害。 本厂区环境良好，没有工厂企业，无污染，有利于本项目的生产。 1.3.1.4 技术方案、设备方案和工程方案 1、技术方案 酿造工艺采用清蒸清烧四次清工艺，遵循“养大楂、保二楂、挤三楂、 追四楂”的原则。 通过增加储存设备，延长原酒的陈化老熟时间，以提高成品酒的品质。 增加中、高档成品酒的比例。 2、设备方案 白酒生产工厂的酿酒车间主要以人工操作为主，机械操作为辅。其中 最核心的酿酒设备发酵窖池采用国内独一无二的花岗岩条石制作而成。,第一篇,总论,第 6 页,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,其它车间能实现机械化或自动化的，全部

17、实行机械化和自动化操作。在整 个生产流程的两端（主要是指原料粮食运输储藏和粉碎、制曲）机械化程 度相对较高，本方案也是采用相同的原则，即粮食运输储藏和粉碎采用机 械化和自动化，制曲过程前面到踩曲以机械化为主，而在曲房中的操作以 人工为主。曲块的粉碎也采用机械化的方式。 原酒陈化老熟和储存采用不锈钢罐和陶坛，本项目先实施陶坛储酒。 3、工程方案 本工程由以下主要子项组成： 制曲车间 酿造车间 辅料储藏库 原粮储藏及粉碎系统 收酒站 储酒（陶坛库） 成品仓库 锅炉房 循环冷却水站 变配电站 机修车间 配套绿化、道路工程 1.3.1.5 主要原辅材料、燃料供应的方案 项目所需的青稞、豌豆、糯米等原料

18、可从当地或周边地区获得；辅料 糠皮可在临近省份如宁夏、陕西等地区采购。原辅材料供应可靠，现有供 应渠道畅通。 单井出水量为 125t，每天按 8 小时计，则出水量为 1,000t/d；工程全年 生产用水量约为 20.45 万吨，每天取水量约 639t，需要掘 1 口井，可以满足 全厂的生产用水需求，深井水质符合生活饮用水卫生标准GB 5749 标准 规定。全年生活用水量约 1.44 万吨，厂区生活用水为园区市政自来水。 在本工程厂区东北约 1.0km 处为 110KV 园区开关站，本工程供电电源,第一篇,总论,第 7 页,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目

19、,从该开关站引来。 本工程选用 2 台 10t/h 蒸汽锅炉，燃料为天然气，产出的蒸汽供生产用。 本工程设臵 2 台 2.8MW 的承压热水锅炉，燃料为天然气，锅炉额定供 回水温度 9570，供全厂冬季采暖用热水。 1.3.1.6 节能节水、劳动安全、工业卫生与消防 1、节能 A、合理布局，减少物料周转的距离和次数。 B、选用节能设备和节能工艺。 C、在日常工作中加强班组管理，尽量减少用水冲洗地面以节约用水。 2、劳动安全、工业卫生 A、所有建筑物耐火等级、建筑间距及消防通道均按照消防规范进行设 计。 B、车间内操作平台均设臵安全护栏。 C、所有运动机械部件，设臵可靠有效的防护罩，防止机械损伤

20、。所有 用电设备，均有可靠的绝缘和接地措施，防止触电。所有电器均考虑防潮 措施。 D、粉尘产生处设臵除尘系统，使粉尘含量达到排放标准。车间电气设 施满足粉尘防爆要求。 E、对产生噪音的设备和区域采取减震、隔音的措施，降低和防止噪声 扩散，保护工人健康。 F、收酒站、陶坛库等甲类防爆车间的电气设施需采用防爆型，仪表采 用本安型。 3、消防 A、根据建筑物的火灾危险类别，建筑设计分别采取相应的安全措施： 设不发火花抗静电地面，设防爆门斗、抗爆墙、防火墙、防火门及泄压窗 等。各车间设臵良好的通风换气条件、确保生产人员安全。 B、总平面布臵满足生产及消防的要求，建筑物之间的防火间距按规范 确定，厂区道

21、路呈格网状布臵，并兼作消防车道。道路路面最小转弯半径 9 米，最小宽度 6 米，满足消防车通行要求。,第一篇,总论,第 8 页,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,C、建筑物内，依据规范，在必要部位配臵灭火器、室内消火栓。 1.3.1.7 环境影响与综合利用评价 白酒生产过程中不含有毒有害物质，也不产生有毒有害物质。传统的 白酒通过发酵法生产，经过蒸馏法制得。采用多种粮食为原料，酶和微生 物为催化剂，生产过程中生化反应温和，副产物为发酵固渣等。 在白酒生产的过程同时，企业将对资源综合利用，减少废水排放，有 效利用酒糟酒渣。 1、废气 制曲车间：原料收集、清

22、理、粉碎以及熟曲粉碎产生的含尘废气。含 尘废气使用布袋除尘器进行处理达标后排放。 酿造车间：酿造废气污染源主要包括发酵窖池产生的二氧化碳、蒸馏(蒸 煮)和摊凉工序的水汽。二氧化碳和水汽由生产厂房的汽楼排放至大气中。 锅炉房：由于天然气为清洁燃料，天然气完全燃烧后产生 CO2 和水， 烟气不加处理直接排放即可达到锅炉大气污染物排放标准 （GB13271-2001）二类区域 II 时段标准。 污水处理站：污水处理过程中产生的沼气。沼气在污水处理站脱硫、 干燥后进锅炉燃烧后生产蒸汽。 2、废水 本项目产生的废水主要是酒窖黄水、底锅废水、车间设备、地面清洗 水及生活污水。生产废水中，对黄水、尾水进行综

23、合利用后，与底锅废水 和清洗水一道进入厂区污水处理站通过生化处理达到发酵酒精和白酒工 业水污染物排放标准后排至园区污水管网。厂区生活污水经化粪池后作 为互助镇污水的一部分直接进入市政管网，由互助镇污水处理厂处理达标 后排放。 3、固体废弃物 酿酒车间：固体废物主要为窖池蒸馏产生的酒糟，出售给当地农民作 饲料。 生活垃圾：委托环卫部门统一处理。 4、噪声,第一篇,总论,第 9 页,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,主要噪声设备包括粉碎机、空压机、风机和泵类，噪声值在 70110dB(A) 之间。通过采用减震基座以及设臵独立房间隔离的方法降低噪音，治理后 厂

24、界声环境满足工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）类 标准。 1.3.1.8 项目投入总投资及资金筹措 本项目所需总资金 92,521 万元，项目总投资 72,483 万元，其中建设投 资 67,474 万元，流动资金 25,047 万元，铺底流动资金 5,009 万元。 1.3.1.9 经济效益 本项目所生产青稞原酒全部用于公司后继生产工序使用，项目在正常 生产期各年平均可实现销售收入 67,295 万元，计算期各年平均利润总额为 30,457 万元。 表 1-1 主要技术经济指标表,第一篇,总论,第 10 页,1,2,3,5,7,8,9,青海互助青稞酒股份有限公司,年产

25、1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,序号 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4,指标名称 产品及产量 调味酒 优质原酒 普通原酒 项目总投资 建设投资 其中：建设期利息 流动资金 其中：铺底流动资金 项目总资金,单位 吨 吨 吨 万元 万元 万元 万元 万元 万元,数值 15,000 2,500 8,500 4,000 72,483 67,474 0 25,047 5,009 92,521,备注 正常年 正常年 正常年 正常年 正常年,4,产品成本,4.1 4.2 5.1 5.2,经营成本 总成本 销售收入 销售税金及附加 增值税,万元 万元 万元 万元 万元,15,97

26、5 19,460 67,295 17,379 9,199,各年平均 各年平均 各年平均 各年平均 各年平均,6,利润指标,6.1 6.2 6.3 6.4 6.5,利税总额 利润总额 净利润 企业所得税 息税前利润(EBIT),万元 万元 万元 万元 万元,57,034 30,457 22,842 7,614 30,562,各年平均 各年平均 各年平均 各年平均 各年平均,6.6 6.7 6.8 6.9 6.10,息税折旧摊销前利润(EBITDA)万元 销售利润率 销售利税率 投资利润率 投资利税率,33,941 45% 85% 33% 62%,各年平均 各年平均 各年平均 各年平均 各年平均,

27、固定资产借款偿还期,7.1,银行贷款,年,0.00,含建设期,财务内部收益率（IRR),8.1 8.2,全部投资（税前） 全部投资（税后） 财务净现值(NPV),24.3% 19.6%,9.1 9.2,全部投资（税前） 全部投资（税后）,万元 万元,107,267 66,118,Ic=10% Ic=10%,10,静态投资回收期,10.1 10.2 11,全部投资（税前） 全部投资（税后） 盈亏平衡点 第一篇,总论,年 年,6.63 7.33 13.4% 第 11 页,含建设期 含建设期 正常年,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,1.3.2 研究结论 1.

28、3.2.1 青青稞酒的管理层在企业已经实现跨越式发展，经济效益连创新高 的关键时刻，结合企业自身实际，果断决策提出该项目，决策正确，时机 适宜。项目的建设符合食品工业“十二五”发展规划中提出的产业发展方 向。 1.3.2.2 该工程利用近年来企业获得的科技成果对传统工艺的关键工序进行 技术改造。主要工艺技术成熟、可靠、消耗低、无技术风险。项目的实施， 不仅可为业主带来良好的经济效益，也可以为国家带来可观的财政收入。 1.3.2.3 项目生产所需原、辅材料来源充足，所需水、电、气的供应有保障， 厂址所在地交通运输十分便利。 1.3.2.4 青青稞酒生产历史悠久，实施该技术改造工程具备良好的基础，

29、公 用设施基础好，改造条件具备，实施周期短。 1.3.2.5 项目实施后，能节约能源、降低消耗、减少污染物排放量，减轻工 人劳动强度，提高劳动生产率，提升企业的文明生产水平。 1.3.2.6 财务分析结果表明，该项目实施后将形成 15,000 吨/年原酒生产能力。 经估算，项目在正常生产期各年平均可实现销售收入 67,295 万元，计算期 各年平均利润总额为 30,457 万元，各年平均净利润为 22,842 万元，上缴增 值税 9,199 万元，所得税 7,614 万元，销售税金 17,379 万元。项目全部投资 税后财务内部收益率为 19.6%，税后投资回收期含建设期为 7.33 年，具有

30、 较好的经济效益。因此本可行性研究报告认为该项目在财务上可行。 通过技术与经济分析，本项目建设是可行的。,第一篇,总论,第 12 页,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,2. 市场预测 2.1 市场预测说明 白酒作为社会交往、餐饮聚会的重要饮品，其消费支出与居民收入水 平密切相关。改革开放以来，我国城乡居民收入稳步上升，为白酒消费增 长奠定了坚实基础。 随着收入水平的提升，居民消费类型开始逐步由温饱型向享受型转变， 每人每年外出用餐额逐步提升，外出用餐占食品支出的比例达到 20%以上。 商务宴请、公务活动等外出用餐是白酒消费的主要途径之一，而且用餐时 所消

31、费的白酒档次一般要高于居民日常家庭消费用酒，外出用餐金额的提 升有望带动中高档白酒需求的持续增长。 近年来，白酒行业产量、销售收入、净利润持续增长，2011 年，全国 1200 多家规模以上的白酒企业，产量突破 1,000 万千升，增长了 30%以上， 2011 年 1-11 月，销售收入突破 3,500 多亿，增长了 40%以上，利润达到了 570 亿，增长了 50%以上。 从较长远来看，白酒行业将会经历淘汰整合、相对集中的过程，已经 确立行业地位的品牌白酒将更加强大，具有差异化文化优势的区域性品牌 白酒也将占领相应的市场份额。 公司是中国清香型白酒（青稞原料）的代表。青稞天然无污染的种植

32、特点和丰富的营养价值为青稞酒的高品质奠定了坚实基础。营养有机的青 稞原料、青藏高原特有的地理环境、“清蒸清烧四次清”的传统酿造工艺、 严格细致的质量控制，形成青稞酒有别于普通白酒的独特性，青稞酒的品 类优势使公司能够摆脱普通白酒同质化竞争局面，为公司赢得广阔的市场 空间和强大的可持续发展能力。 公司地处青藏高原，目前的主要销售区域集中在西部地区。2000 年国 家开始实施西部大开发战略，给予西部省份多项优惠政策，加大西部地区 的资源投入力度，有效促进了当地经济发展和居民生活水平的提高；2008 年 10 月，国务院常务会议审议并通过关于支持青海等省藏区经济社会发 展的若干意见，着力解决发展中面

33、临的生态保护与建设、民生改善、经济,第三篇 建设规模与产品方案,第 13 页,1,3,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,发展以及维护稳定等方面的突出困难和问题。上述政策为公司发展提供了 良好的外部环境，同时目标市场的经济发展和居民收入水平提高为本次技 改项目提供了更为广阔的市场空间。 要成就青稞酒的辉煌，打造青稞酒“航母”，将青稞酒行业作为青海 经济的增长点，要做的工作还有许多，与国内大型酒业企业相比差距确实 还很大。 2.2 产品市场供需现状 2.2.1 近几年全国白酒生产与销售 近年来，我国酿酒行业把提高产品质量和经济效益放在突出位臵，实 现了又好又

34、快发展。特别是白酒行业，通过实行生产和流通准入制，大力 调整产业结构，积极实施名牌战略，使产品质量普遍提高，经济效益稳步 提升。全国规模以上白酒企业销售、利税、产量均实现两位数增长，呈现 持续提升的发展趋势 酒行业作为竞争力比较强的领域，企业及产品分化十分突出，企业的 竞争进入实力竞争阶段，酒类生产、销售向行业巨头企业集中的速度不断 加快。全国各名酒生产厂家和部分知名度较好的厂家，生产规模不断扩大， 品种逐渐增加，规模经济已经出现。整个酒业经济结构已进入以结构优化 和升级、整体经济素质提高为特征的新阶段。 2.2.2 青青稞酒近年销售情况 1、青青稞酒近年销售和利润情况见表 2-1 表 2-1

35、 青青稞酒近年销售和利润情况,序号 2 4,内容 主营业务收入（万元） 同比增长（%） 利润总额（万元） 同比增长（%）,2009年 42,642 13,660,2010年 59,609 39.79 18,283 33.85,2011年 84,042 40.99 28,332 54.96,近年来公司加大了产品结构调整力度，研发适销对路的产品，进一步 完善产品线，产品覆盖高、中、低档三个层面，其中，中高端产品销售 2009 年：19,036 万元，2010 年：31,384 万元，2011 年：51,060 万元，2010 年销 售占比较上年有 8.01 个百分点的增长，2011 年销售占比较上

36、年有 8.11 个百,第三篇 建设规模与产品方案,第 14 页,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,分点的增长,中高端青稞酒销售占比逐年稳步提高。 表 2-2 中高端青稞酒毛利率和普通青稞酒毛利率的 3 年对比表,毛利率 综合毛利率 中高端青稞酒毛利率 普通青稞酒毛利率,2009 年 68.03% 79.57% 58.72%,2010 年 69.86% 79.79% 58.82%,2011 年 69.83% 76.88% 58.93%,随着公司股票上市的步伐，公司持续加大了市场营销拓展力度，在青 海周边板块市场，公司继续完善深度分销模式，巩固销售网络，在其

37、他省 外目标市场，公司采取了专卖店捆绑团购模式，优化产品结构，推出“天 佑德青稞酒”高原生态系列产品，2009 年省外市场销售占比为 3.77%，2010 年省外市场占比为 9.20%，2011 年省外市场销售占比为 19.47%，2012 年 1-9 月省外市场占比为 23.52%，也呈现出稳步增长的趋势。 随着公司主要销售区域经济水平的持续增长和公司目标市场的逐步扩 大，预计未来中高档青稞酒的市场需求仍然保持增长态势。2012 年，公司 中高档青稞酒产能已经满负荷运作，迫切需要对现有青稞酒酿造、陈化老 熟进行技改升级，满足未来市场需要。 2.3 市场竞争力分析 2.3.1 主要竞争对手情况

38、 从 2005 年以来，连续 7 年的数据表明，白酒行业目前处于一个比较好 的发展阶段，特别是名优酒企业，其发展的增速更快一些，今后行业发展 向优势企业份额集中是必然的大趋势。 贵 州 茅 台 ： 2011 年 实 现 营 业 收 入 1,840,235.52 万 元 ， 同 比 增 长 58.19%；实现净利润 876,314.59 万元，同比增长 73.49%。 五粮液：2011 年实现营业总收入 203.51 亿元，同比增长 30.95%；实现 归属于母公司的净利润 61.57 亿元，比上年同期增长 40.09%。 江苏洋河：2011 年实现营业总收入 127.41 亿元，同比增长 67

39、.22%； 归属上市公司股东的净利润 40.21 亿元，同比增长 82.39%。 泸州老窖：2011 年实现销售收入 842,791.00 万元，同比增长 56.92%； 实现归属上市公司所有者的净利润 290,502.72 万元，同比增长 31.73%。,第三篇 建设规模与产品方案,第 15 页,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,山西汾酒：2011 年实现销售收入 448,814.81 万元，同比增长加 48.78%； 归属于上市公司股东净利润实现 78,054.75 万元，同比增加 57.85%。 古井贡酒：2011 年实现营业收入 330,797.

40、92 万元，同比增长加 76%； 净利润 56,639.03 万元，同比增长 81%； 金种子酒：2011 年现营业总收入 176,456 万元，同比增长 27.87%， 实现净利润 36,581 万元，同比增长 116.44%， 2.3.2 产品市场竞争力优势、劣势分析 白酒从价位来看，超高端（800 元以上）市场总体销量稳步增长，但受 到政府三公消费的影响，增长有所抑制。次高端（300-800 元）和中高端 （100-300 元）市场总体销量增速明显。竞争主要表现为二线名酒与强势地 产品牌摩擦加剧，二线名酒拥有规模和品牌优势，进行区域扩张，强势地 产酒拥有地域优势进行中高端升级，二者在中高

41、端和次高端形成正面竞争。 中高端价位二者均有不同程度的增长，次高端价位二线名酒占据优势，地 产酒表现乏力。中低端（100 元以下）市场增长缓慢，多为地产酒之间的竞 争，主要盘踞在产地及周边区域，整体增长缓慢，部分企业甚至有下滑态 势。 行业发展的现状表明当前白酒市场的品牌集中度逐年提高，强者更强， 弱者更弱。但是受利润的驱动，许多酒厂都加入了高档白酒市场竞争的行 列，不管具不具备开发高档酒的条件或有没有支撑高档酒竞争的能力，都 会群起而攻之，纷纷跳入高档酒的竞争中，从而有可能导致未来白酒高端 产品市场鱼龙混杂、质量参差不齐。这种“市场混战”无疑将给以“传统意义 上的高端白酒带来了新的竞争压力，

42、但却给处于市场竞争中端的“青青稞酒” 提供良好的发展机会。公司通过打造“互助”“天佑德”两大品牌，中档与高 档酒并重，坚持高、中、低档全线出击的策略, 主推中档、中高档产品，有 效地防止了因产品过于单一而造成的经营风险，增强了企业抗风险能力， 成为打破市场格局的典型。据青青稞酒 2012 年第三季度季报显示，到 2012 年第三季度实现营业收入 9.31 亿元，同比增长 43.87%，实现净利润 2.38 亿元，同比增长 45.18%，这说明公司已经从全局着力，具备了较强的抗风 险能力和市场竞争力，将来完全有可能成为与国内其他知名白酒品牌进行,第三篇 建设规模与产品方案,第 16 页,青海互助

43、青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,抗争的品牌，打造中国青稞酒第一品牌。 青青稞酒具有诸多独有的优势，主要表现在品类优势： 青青稞酒生产的青稞酒以青稞为主要原料，400 多年的传统工艺和先进 “清蒸清烧四次清”现代工艺相结合，酿造出清纯甘美的青稞美酒，被誉 为“高原明珠、酒林奇葩”。 其中酿酒主原料青稞是世界上麦类作物中 一葡聚糖最高的作物，据 检测青稞 -葡聚糖平均含量为 6.57%，是小麦平均含量的 50 倍，青稞的总 疗效纤维含量 16.05%，其中不可溶性疗效纤维 9.68%，可溶性疗效纤维 6.37%，前者是小麦的 8 倍，后者是小麦的 15 倍。膳食纤

44、维具有清肠通便， 清除体内毒素的良好功效，是人体消化系统的清道夫。稀有营养成分：每 100g 青稞面粉中含硫胺素（维生素 B1）0.32mg，核黄素（维生素 B2）0.21mg， 尼克酸 3.6mg；维生素 E 0.25mg。这些物质对促进人体健康发育均有积极 的作用关系。含有多种有益人体健康的无机元素钙、磷、铁、铜、锌和微 量元素硒等矿物元素。硒是联合国卫生组织确定的人体必需的微量元素， 而且是该组织目前唯一认定的防癌抗癌元素。 相比较其他白酒酿造原料，青稞酒品类优势明显。 根据盈亏平衡计算，本项目原酒正常年产量只要达到设计能力的 13.4 %，即可保持盈亏平衡，具有较好的抗市场风险能力。

45、综上所述，本可行性研究报告认为本项目产品的市场风险程度较低.,第三篇 建设规模与产品方案,第 17 页,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,3. 建设规模与产品方案 3.1 建设规模 随着国家发展西部经济战略决策和青海省扶持传统优势产业政策的出 台，青海省白酒产业发展迎来了前所未有的机遇。作为青稞酒的领头羊， 青青稞酒自然成为了发展的主角。通过引入新技术，提高产品质量，促进 产品结构升级，提升产品档次，从而更好地满足市场需求已成必然。本工 程建成后，生产规模如下：年产青稞原酒 15,000 吨。 综合分析市场需求以及人们的消费趋势等诸方面的因素后，本可行性

46、 研究报告认为该拟建规模合理适度，符合企业发展的实际需要和白酒行业 的发展现状。 3.2 产品方案 原酒中调味酒 2,500 吨，优质酒 8,500 吨，普通酒 4,000 吨,第三篇 建设规模与产品方案,第 18 页,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,4. 厂址选择 4.1 厂址现状 项目建设地点位于青海省互助县互助绿色产业园区，交通方便。建设 地属工业土地。本工程征地红线内面积约 1064 亩，拟采用招拍挂取得。 4.2 厂址建设条件 4.2.1 地形、地貌 本场地地形平坦，场地地貌属沙塘川河东岸二级阶地，地貌单一。 根据现场勘测表明，项目区无滑坡、

47、泥石流、断层、地震等地质灾害。 地质构造简单，结构稳定，工程建设诱发、加剧地质灾害的可能性小、损 失小、危险性小。 4.2.2 气象条件 白酒酿造受到水源、土壤、气候等多方面因素影响，特别是优质白酒 的酿造对自然环境有着较高的要求。公司地处青藏高原的互助土族自治县， 整个区域地形由西北向东南逐渐降低，形成以高山峡谷、低山丘陵为主的 地貌特征，县域内自然环境保护良好，根据2005年青海省森林资源二类调 查结果，互助县森林覆盖率达到35.7%，居青海省首位；全县地表水总径流 量2亿立方米（不含湟水和大通河），境内河川污染较少，水质良好，酸碱 度均在7.58.6之间；耕地中绝大部分为壤土，占全县土壤

48、的67.2%，壤土 质地介于黏土和砂土之间，兼有黏土和砂土的优点，通气透水、保水保温 性能都较好，是较理想的农业土壤。良好的自然环境、优质的水源和理想 的土壤使公司具备生产优质青稞酒的基础。 此外，由于公司所处海拔较高，夏天凉爽舒适，全年均适宜白酒生产， 不存在一般白酒企业的生产季节性问题， 4.2.3 主要原辅材料供应条件 公司酿酒的主要原料为青稞，青稞主要种植于我国西藏、青海、甘肃 的甘南、四川的阿坝、甘孜、云南的迪庆等高寒高海拔地区，上述地区人 口密度和工业化程度相对较低，水源、土壤、空气等自然环境保护较好。 另一方面，高寒高海拔地区的病虫害较少，而且当地居民出于文化和信仰,第四篇 厂址

49、选择,第 19 页,青海互助青稞酒股份有限公司,年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目,的原因，基本不使用农药和化肥，使得青稞种植业具有天然的有机农业特 征，保证青稞原料天然无污染的品质。 西藏自治区是青稞的主要种植区域，根据西藏农牧厅的数据，2010 年 西藏青稞种植面积达到 169.6 万亩，产量约为 62 万吨。同时西藏不断加大 对青稞种植的政策扶持力度，2010 年自治区农牧厅安排青稞良种补贴 1800 万元，加快推进青稞良种化进程；西藏自治区“十二五”时期国民经济和社 会发展规划纲要提出，将大力发展特色种植业和特色畜牧业，提高农牧 业经济整体效益，加大青稞等高原特色农畜产品和绿色食品生产。上述政 策有望促进西藏青稞种植业发展，稳定和提高青稞总产量。 在青海省，青稞是播种面积和产量仅次于小麦的第二大类谷物品种， 近年来青稞播种面积和产量保持相对稳定。 青稞种植业作为藏区主要农业之一，受到国家政策的大力支持，并且 出台全国藏区青稞生产基地建设规划，安排中央预算内资金扶持青稞 种植业。有利的政策环境，以及公司所在地及周边省区青稞种植业的稳定