华为外部环境分析精编.pdf

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1、华为外部环境分析 一、宏观环境分析（ PEST分析） （一）政治法律环境（Political） （1）国内环境 自 80 年代以来，中国电信服务业经过放松价格管制、打破独家垄断和管制机构改革并 产业重组为内容的三阶段改革，突破了原来政企合一、行政性独家垄断的体制框架，初步形 成了各类业务在基础网络层次上的数家竞争格局。在电信设备产业方面，电信设备产业在政 府的支持下经历了数字交换机阶段、GSM 阶段和 3G阶段，实现蛙跳式追赶，为中国企业进 入电信市场打开了大门。 1996 2000 年，华为响应国家“走出去”战略积极开拓海外市场。那时起，中国政府 真正转变职能， 一切工作以经济建设为中心。国

2、家领导人出访，都会带领一个庞大的企业家 团队，搞经济外交，促进经济贸易发展和国际合作。 华为高层得以亲自考察了国外的市场，做市场调研， 收集市场和技术信息，回国后再结 合咨询公司更加详尽的资料，组织专业人士对国际市场的进程进行研究和规划。在 2000 年 以后， 华为完成了市场开拓初期的任务，形成了比较完备的全球市场体系和产品体系。此时 华为 非常需要中国政府出口信贷的支持。和中兴一样， 华为积极地参与了由中国国家领导人 率领的企业家代表团，每次出访几乎都带来了中国政府为了促进双边合作、扩大中国企业销 售的出口信贷政策，而且重点是支持重大合作项目。华为近期还获得了政府出口信贷资金的 支持，在官

3、方的中国进出口信用保险公司的支持下，先后从中国进出口银行获取了6 亿美元 出口信贷用于扩展海外业务，从中国国家开发银行获得了100 亿美元的授信额度。 （2）国际环境 一方面，近年来，在我国紧锣密鼓地起草电信法时，美、德、英、日、韩等国也对本国 电信法进行了修订，这些国家电信立法规则变化的新动向，从某种程度上反映了世界电信立 法中一些共同的规律，反映了电信立法的趋势和方向。对国外科技立法趋势的考察和认识， 有助于帮助像华为这样“走出去”的中国企业在全球化的市场中占据一席之地。 另一方面，从全球政治大环境来看，全球经济一体化对中国经济的影响越来越大，但 出于各国国内政治利益的考虑，各种贸易壁垒将

4、长期存在。国际环境中的不稳定不确定因素 在增加，由美国次贷危机所引发的全球金融危机严重冲击着全球经济，国际竞争更加激烈， 贸易保护主义趋于强化，中国威胁论正喧嚣尘上。纵观公司面对的国内外形势，和平、发展、 合作 已经成为当今时代的潮流。经济全球化 趋势深入发展。 这些有利于公司集中精力加快发 展经济，更好地利用国内国外两个市场、两种资源。 （二）经济环境（Economic） （1）社会经济结构产业结构 世界信息经济和互联网产业的迅猛发展，为通信设备制造业提供了难得的发展机遇和巨 大的发展空间，使其成为目前发展速度最快的行业之一。中国电信业重组后，3G建网逐步 展开， TD、CDMA 和 WCD

5、MA的建设尤其快速壮大，市场规模有望继续扩大，这给通信设备商， 尤其是中国厂商带来了巨大的机会。2008 年，中国的通信投资建设丝毫没有减少，仅在大 型网络建设和投资就超过1600 亿元人民币，而在2009 年，这一数字达到了3400 亿元，不 得不说，这给通信设备制造商带来了难得的契机。 而在国外市场，2008 年开始的金融危机，使得西方富国纷纷出现财政困难，频频减少 对通信设备的投入，这却给低产品价格的华为公司设备带来了机遇。拿以前频频碰壁的北美 市场为例：华为拓展北美业务始于2001 年，到目前为止，华为在北美市场共拥有8 个办事 处，1000 名雇员， 但是北美业务的突破却在了2008

6、 年。当时华为北美区CTO查理 马丁称： “华尔街的金融风暴给华为一个最佳的市场机会，我们已经大大增强了在北美市场的专注 度，我们对前景感到欣慰。” 所以就整体而言，整个通信设备制造行业处于一个产业比较成熟的阶段，有些产品已经 进入衰退期，例如固话网络，而有些产品正处在成熟期，比如说GSM/CDMA 产品、软交换产 品、宽带网络等等，而也有些产品正处在成长期，比如说UMTS 、光网络、移动数据业务， 还有一些处在初创阶段，比如说LTE、 100G传输网络等等。 基础电信指电信传输网络和服务，它与增值电信共同构成完整意义上的电信服务。1997 年 2 月 15 日，占全球电信市场91份额的69

7、个 WTO 成员达成全球基础电信协议（WTA ） 。 该协议涉及话音电话、数据传输、电传、电报、文传、专线、移动电话、移动数据传输和个 人通信等方面的短途、长途和国际电信服务，包括了电信市场的93。部分缔约方也提供 了增值电信领域的承诺，主要涉及在线数据处理、EDI、电子邮件、在线数据库存取和话音 邮件等。 （2）社会经济结构产业政策 基础电信指电信传输网络和服务，它与增值电信共同构成完整意义上的电信服务。1997 年 2 月 15 日， 占全球电信市场91份额的69 个 WTO 成员达成全球基础电信协议（WTA ） 。 该协议涉及话音电话、数据传输、电传、电报、文传、专线、移动电话、移动数据

8、传输和个 人通信等方面的短途、长途和国际电信服务，包括了电信市场的93。部分缔约方也提供 了增值电信领域的承诺，主要涉及在线数据处理、EDI、电子邮件、在线数据库存取和话音 邮件等。 WTA 的关键条款是市场准入。其规定主要包括：(1) 缔约方应确保外国电信服务提供者， 在跨境提供基础电信的相关服务时享受最惠国待遇；(2) 缔约方应允许外国电信服务提供者， 在其境内建立能够提供各种基础电信服务的经营实体或商业机构；(3) 缔约方应准许在其境 内设立机构的外国电信服务提供者，能够拥有和经营其独立的电信网络基础设施。 基础电信服务作为服务贸易的一个重要领域，在自由化过程中必然需要遵循服务贸易总 协

9、定（）的基本原则。首先，在最惠国待遇原则上，由于无条件最惠国待遇原则适 用于基础电信领域，因而其他未提交基础电信承诺的成员方也由此“搭便车”，享受 与已递交承诺成员方相同的市场准入的机会和待遇；其次， 在透明度原则上，基础电信服务 透明度原则涉及各类技术标准、竞争保障、 互联安排和普遍服务等应公开的内容。没有透明 度原则的贯彻， 就无法保证受多种限制保护的各国电信市场进行公平竞争；再次， 在国民待 遇原则上 ，国民待遇原则适用于基础电信服务，许多存在电信垄断的发展中国家将不得不改 变电信市场管理方式，为外国和本国电信服务营运商提供一个公平的竞争环境。最后， 在市 场准入原则上，各缔约方基本上实

10、施的都是部分市场准入，采取至少一种以上的限制措施。 发达国家市场准入较高，发展中国家一般维持较低的市场准入。 （三） 、社会（ Social ） “十二五”是全面建设小康社会的关键时期，通信业作为推动国家信息化、促进国民经 济增长方式转变的基础产业，将对国民经济结构调整发挥重要作用，通信业保持持续、健康 发展将为实现全面建设小康社会的目标做出新贡献。这一系列的发展战略举措为我国的通信 业包括设备制造商和电信运营商在内的各相关产业链提供了良好的发展契机和大环境。 “十二五”期间，我国通信业将加快光纤宽带网络、下一代互联网和新一代移动通信网 的建设，基本建成宽带、融合、安全的新一代通信基础设施。

11、1、我国通信业将重划经济区域版图，促进区域经济的协调发展 按照国家“十一五”规划注重区域经济协调发展，加强“空间”协调的思路，信产部同 期启动了西部、 东北、京律冀、 珠江三角洲、 长江三角洲五个区域电信行业规划的研究和编 制工作。 2、行业以信息化带动工业化 在电信运营业的带动下我国通信产品制造业迅速崛起， 技术水平不断提高， 程控交换机、 手机等产品的产量都已经居世界第一位。可以说， 电信业的发展为通信产品制造业提供了广 阔的市场空间， 而制造业的发展又为电信业的发展提供了有力的支撑，从而形成了互动的良 性发展的格局。 3、我国 3G牌照发放和运营，产业环境将发生重大变化 如今，中国的电信

12、市场由原来的中国移动一枝独秀进入了三强鼎立的时代，中国移动获 得 TD-SCDMA 牌照，中国电信获得CDMA2000 牌照，中国联通获得WCDMA牌照。 3G 牌照的发 放，将实现我国通信产业结构性优化升级，推动电信产业的发展进程。总体上将在电信基础 建设、终端采购、推动信息化进展、拉动内需等方面起到积极的推进作用。按照受益顺序， 3G 产业链前端的电信设备、技术支持、软件开发、内容提供、增值服务等环节将率先受益， 其中包括华为技术、中兴通讯、烽火通信等国内通信设备企业。 （四） 、技术（ Technological） 2003 年春节前夕， 世界著名的IT 公司 思科起诉华为多项侵权事件发

13、生。 思科向位 于美国得州东部的马歇尔镇上的联邦法院起诉华为侵权。指控涉及专利、 版权、不正当竞争、 商业秘密等21 项罪名，几乎涵盖了知识产权诉讼的所有领域。春节期间，华为的一个应对 诉讼的团队开赴美国，在尽可能不让业务部门过多搅进诉讼的情况下维持正常经营。经历数 月诉讼， 最终思科和华为联合发布公开声明已签署一份协议终止诉讼。 华为早就意识到，在知识产权的侵权案中，一个企业拥有专利的多少是市场竞争的准入 门槛和游戏筹码。2008 年华为专利合作条约申请数达到1737 件，首次成为全球第一大 国际专利申请公司，至此，华为公司已连续6 年夺得中国企业专利申请数量第一，连续3 年占据中国发明专利

14、申请数量第一。截至 2008 年 12 月底，华为公司累计申请国内外专利 35773 件。 像华为和海尔这样较早走进国际市场的企业，也是少数最先想到利用知识产权保 护自身利益的中国企业。 2010年 7月， 摩托罗拉同意将大部分网络设备业务以12亿美元出售给诺基亚西门子通信 公司。 交易传出后， 华为就一直主动与摩托罗拉沟通，以确保摩托罗拉不将华为知识产权和 商业秘密转移给诺西此前华为和摩托罗拉有长达10年的合作“蜜月”。 但华为方面表 示，“摩托罗拉并未顾及华为的担忧”，华为于是在 2011年1月于芝加哥联邦法院起诉摩托 罗拉 ，要求法院推迟这笔交易，并要求摩托罗拉更改其交易，从而保护华为的

15、贸易机密和知 识产权。 4月14日，据国外媒体报道，摩托罗拉解决方案与华为科技已经就有关商业机密的 长期法律纠纷达成了和解，为摩托罗拉完成与诺基亚西门子网络之间的相关交易铺平的道 路。摩托罗拉和华为在周三发表的联合声明中称，它们将 放弃相互之间的法律诉讼。这些诉 讼与华为声称它的商业机密和知识产权可能会面临风险有关。 2011年4月28日，华为在德国、法国和匈牙利对中兴通讯（“中兴”）提起法律诉讼， 指控其侵犯了华为的专利权和商标权。起诉内容包括中兴侵犯了华为有关数据卡和LTE技术 的一系列专利，并且未经华为许可，在数据卡产品上非法使用了华为的注册商标。 从思科案到摩托罗拉，再到中兴的诉讼案，

16、华为不断地诉诸法律保护其知识产权，法律 意思不断增强。 二、产业环境分析（波特五力模型） （一）行业新进入者威胁 1. 规模和资金要求 通信设备的生产投入所需资本投入较大。就全球而言，由于大型服务供货商将部署 4G/LTE(或是 HSPA+) 无线， FTTx，以及进行服务层面和软件层面的投资，旨在降低成本提高 竞争力。 其影响是服务商资本支出将从2010 年的 2770 亿增加到 2011 年的 3030 亿，导致资 本支出占收入的比例( 资本密集度 ) 有微幅的增长，庞大的资金投入，提高了进入壁垒。 2. 技术水平 高技术、高投入、高回报，曾经是电信设备制造业的鲜明特征。然而，随着全球电信

17、业 务资费的不断下降，通信已经不再是神秘而高贵的高科技。 电信设备制造业正从技术驱动型产业，逐步演变为一个以服务、成本竞赛为核心竞争力 的产业。因此， 市场对快速服务能力、高效的成本竞争力的要求会越来越高。谁不适应这个 大趋势， 谁就将被淘汰。 再有， 经历了 3G时代的浪潮后， 4G即将到来， 因此谁不想被淘汰， 就必须技术上创新。 3. 政府政策 在 TD-SCDMA联盟的建设中，带有明显的政府色彩。这是一种典型的政府推动和 择赢家的模式。例如我国政府通过统筹规划，坚定的政策的决策，引导产业发展，并 通过项目引导，专项资金支持等，为TD SCDMA 的发展营造了良好的宏观环境。 （二）竞争

18、对手分析 在国际化进程中，以中兴、 华为为代表的中国电信设备制造企业为了实现市场结构的优 化，不断加大在发达市场的投入力度，与西方发达国家通信设备企业进行全面竞争，这种竞 争影响到海外跨国电信公司的战略布局，影响到这些公司所在国家的国家战略安排，中国企 业正面临这些跨国巨头和其所在国家的市场封锁。国际市场竞争逐步从多头转向寡头垄断， 中国电信制造企业规模差距拉大。2008 年，阿尔卡特朗讯、诺基亚西门子通信和摩托罗拉 持续亏损， 爱立信和思科同样出现收入增速趋缓、利润下滑迹象。 受全球金融危机和运营商 投资结构转型的双重影响，客观上将促进优势设备制造商通过兼并收购方式实现业务转型， 导致全球电

19、信设备业将进一步突出核心业务，规模化兼并重组，市场结构进一步集中，逐步 从多头竞争向寡头垄断演变。预计， 未来一至两年内全球设备业将面临兼并重组热潮，2011 年后，市场结构将呈现高度集中态势，预计前三位收入占比超过60%，并将垄断行业80% 以上的利润份额，两极分化会更加明显，中兴、华为等国内电信设备制造企业面临规模差距 进一步被拉大的风险。 总之，爱立信、诺西、阿朗三家传统巨头，与华为、中兴两家崛起的中国新贵，将成为 行业的主导力量。今后相当长一段时间内，“3+2”的市场竞争格局将不会改变。 （三）替代品的威胁 就华为主要产品而言，其替代性还是比较小的。其主要产品有Quidway 系列路由

20、器， Quidway? 交换机， Quidway? Eudemon 系列安全网关， 以及无线上网卡系列。虽然无线上 网卡和网关都能替代路由器，但由于华为生产通信设备产品的多样性，因此对其所产生的影 响较小。 而在华为的 手机市场 来看，我国从事移动通信终端生产的国企手机企业已达上百家，而 华为就是其中一家。 在手机企业数量猛增的同时，我国手机市场的需求并没有随之大幅增加， 这使得中国手机行业产能严重过剩，价格战风行， 整体份额依旧低迷不振。但洋品牌则来得 更加猛烈，中国市场几乎成为了洋品牌的市场。例如，随着苹果、三星、诺基亚摩托罗拉等 品牌对中国市场的进攻，替代品愈大！ （四）购买者的讨价还价

21、能力 通信行业经过调整和激烈的竞争之后，市场集中度可能进一步提高，呈现出强者衡强的 态势，如在光传输、ADSL方面， 华为和中兴 通讯的市场份额可能会进一步提高。作为国内 电信设备供应商，两公司的基本产品线都是差不多的，交换机接入网，无线，数据，传输， 智能， 电源监控等。 但是华为的市场份额总是比中兴的大，主要原因是中兴推出产品的时间 总是比华为的晚，因此第一桶金总是被华为夺走了。 而购买者在华为先推出产品与中兴推出产品的这段时间里，对于厂商的选择度较小，甚 至处于被动地位，故其议价能力明显减小或者甚至没有。一旦中兴产品推出后，购买者的议 价性会稍有提高。总体来说，消费者在华为的通信设备产品

22、方面其议价能力还是比较小的。 这得益于华为的技术上的创新优势。 但是 在华为的手机市场上，消费者的议价能力明显增强。由于国产手机商一直偏重于 追求生产规模。 对产品研发的技术和资金投入不够，造成了长期以来一直缺乏核心技术和专 利，发展受制于人的局面。 手机的生产从最初的大哥大模拟机到现在的3G手机，其发展之快， 可能连最初的发明 者始料未及。 为适应手机在功能，外观上不断加快的变化节奏，国外厂商纷纷加快新产品的 推出速度 ，各种设计新奇，功能强大的手机不断问世，反观 国产手机， 推出的品种似乎也很 多，但大多设计，功能雷同，根本赶不上手机流行趋势的变化。这就是国内手机商在价格上 没有竞争优势的

23、共性。其高额的利润都被国外手机商占有了。 （五）供应商的讨价还价能力 从行业的长期发展规律来看，我国的通信设备制造行业已经步入成熟期。从 2002 年开 始，我国光纤业跌入了低谷。可见，电信行业存在着大量的供应商，好的替代原材料较多， 因而转换成本不高。虽然原有运营商纷纷与UT斯达康、 中兴、 华为等建立了长期合作关系， 但并不表明供应商的议价能力强。因此，对于新运营商来说，来自于供应商的进入障碍不大。 但一般来说， 通信设备制造行业的订单合同周期较长，新运营商与供应商建立良好关系并开 拓多种供应渠道才是防御的上策。华为作为全球领先的设备供应商，其所需要的原料有集成 电路，阻容，管类元件，PC

24、B板。 OEM 部件，光纤，低压器件，继电路等。由于这些零配件 原料的供应行业的集中度不高，并且华为所需要的零配件批量大，华为是这些零配件供应商 的主要用户， 其供应商的命运与华为的命运息息相关，因而这批供应商对华为的威胁就会减 少，甚至华为向这批零配件供应商赊账，这些零配件供应商也不会跑掉。 三、国际化的类型与动因 （一）国际化类型：华为实施 全球化 经营的战略。 1995 年，华为启动了拓展国际市场的艰苦漫长旅程，起点就是非洲和亚洲的一些第三 世界国家。这一步，华为认真研究了“国际形势”：太穷的没有支付能力，赚不到钱。太有 钱的看上的是欧美大公司，不会选择你的产品。只有手头紧， 但未来经济

25、发展有潜力的国家 才是最合适的目标。 这一战略思路很清晰，但真走起来也非易事。华为的可贵之处在于坚持，在于能够承受 “屡战屡败、屡败屡战”的折磨。从1995 起，经历了6 年的漫长拼搏，一直到2001 年华为 在国际市场才真正有了成效。这一年，华为的产品已经进入非洲、亚洲等十几个国家，年销 售额超过3 亿美元。华为的品牌也开始在这些第三世界国家逐步叫响。 （二）动因 1. 国际化需要 国内电信设备市场的总体发展速度放缓，而且由于政策原因，新技术应用难以大规模启 动（如 3G ） ，国内市场已不能满足华为的发展要求；此时国际市场却有着广阔空间，尤其是 中东、 非洲、东南亚这些新兴市场进入门槛低，

26、国际电信设备制造巨头也未高度关注，这些 外部环境的变化促使华为选择“走出去”. 另一方面，华为是高科技企业，每年将销售收入 的 10% 作为研发投入，数额居全国之首，且其产品生命周期短，为取得投资回报，降低经营 风险， 华为需要巨大的市场规模来降低单位产品的研发费用。通过进入国际市场，华为也能 获得规模经济性、范围经济性和学习效应，继而提高效率、销售收入和利润，有利于公司长 期的高速发展。 2.国际化机遇 公司总裁任正非多次随国家领导人出访，为华为打开俄罗斯、埃及等国家市场提供了难 得的机遇。 华为还利用各种国际展览会和论坛发言的机会宣传自己，积极主动地为企业创造 和把握海外市场商机。 3.

27、国际化能力 雄厚的实力是通信制造型企业赢得国际市场的基础，从九十年代中后期启动国际化战略 开始， 华为在研发、 制造和销售服务等各个环节向国外领先企业学习，企业的竞争能力得到 大幅提升，华为网络产品的技术领先度和价格性能比已充分具备拓展国际市场的能力。 4. 企业家精神 华为领导， 主要是任正非的企业家精神，使之具有比其他公司更强的对海外市场的野心 和好奇心，能有意识地识别、挖掘和开发国际化机会。早在上世纪90 年代中期，与中国人 民大学的教授一起规划华为基本法时，任正非就明确提出，要把华为做成一个国际化的 公司，显示了企业家的冒险精神和高瞻远瞩。 5.企业文化 任正非的一段话成功注释了华为的企业文化：“发展中的企业犹如一只狼，企业要扩张， 必须要具备狼的3 大特性：敏锐的嗅觉； 不屈不挠、 奋不顾身的进攻精神；群体奋斗的意识。 ” 华为人发挥他们的土狼精神，对市场猎物有机敏的嗅觉，发挥团队合作的精神，为获取猎物 不择手段。其无坚不摧的“土狼精神”既增加了华为“走出去”的勇气，也获得了公司内员 工的对这项决策的认可和支持。