1、1.12018年中国新能源物流车市场调研报告.2.2市场市场调研调研是高工产研电动车研究所（GGII）基础数据库的重要来源，针对新能源整车、动力电池、电机、电控、充电领域等企业，每年组织3次全国巡回调研，系统真实地了解新能源汽车生产、零部件供应、消费市场等领域的发展情况。针对企业新产品开发及市场进入的服务需求，高工产研电动车研究所（GGII）进行了一系列专项调研服务，包括核心零部件供应商、竞争对手、区域投资、消费市场等，车企可选择定制化的调研服务，更全面、更具有针对性地了解市场及竞争对手，以便做出更快、更准确的投资决策。20182018年中国新能源物流车市场调研报告年中国新能源物流车市场调研
2、报告是高工电动车巡回调研团队在实地调研车企的基础上撰写而成。数据客观真实、分析前瞻有据。报告说明报告说明.3.3巡回路线展示巡回路线展示京津冀企业：京津冀企业：北汽、福田、天津清源等山东、河南企业：山东、河南企业：中通、唐骏欧铃、济南豪沃客车等安徽企业：安徽企业：安凯客车、芜湖宝骐等长三角企业：长三角企业：万向、南京金龙、南京特种汽车、上汽大通、广汽吉奥等珠三角企业：珠三角企业：比亚迪、五洲龙、广汽、东风两湖企业：两湖企业：南车、东风特汽、扬子江川渝企业：川渝企业：长安、瑞驰、力帆等.4.4巡回企业展示巡回企业展示成都重汽王牌成都重汽王牌北汽银翔北汽银翔成都大运成都大运扬子江扬子江东风特汽东风
3、特汽重庆瑞驰重庆瑞驰南特金龙南特金龙 重庆力帆重庆力帆南汽集团南汽集团东风襄旅东风襄旅华晨鑫源华晨鑫源比亚迪东风环卫山东昊宇山东唐骏市场篇市场篇产业链篇产业链篇重点企业重点企业前景篇前景篇政策篇政策篇中国新能源汽车政策中国新能源汽车政策20172017年新能源年新能源专用用车补贴政策政策储电量（储电量（kWhkWh）单位电量补助标准（元单位电量补助标准（元/kWh/kWh）单车国补上限（万元）单车国补上限（万元）0-300-30（含）（含）15001530-5030-50（含）（含）120050501000技术要求技术要求1、电池系统能量密度不低于90Wh/kg2、电动货车、运输类专用车单位载
4、质能量消耗量Ekg不高于0.5Wh/kmkg，其他类纯电动专用车吨百公里点好（按试验质量）不超过13kWh2015-20172015-2017年新能源汽年新能源汽车政策出台数量政策出台数量(个个)2017年中国新能源汽车政策出台较为密集，且不断趋严，主要集中在行业规范政策、技术研发政策、以及充电设施基础政策，其中，推广政策最为突出。专用车技术要求的明确，有利于新能源专用车的补贴政策的实施，2016年由于补贴不明确导致新能源物流车的发展受限，2017年新能源专用车受政策市场驱动市场表现大幅提升，预计2018年将继续维持快速发展的势头。政策篇政策篇产业链篇产业链篇重点企业重点企业前景篇前景篇市场篇
5、市场篇中国物流车市场总况中国物流车市场总况伴随着快递量的激增，快递业的相关需求也随之增长，城市物流车的需求量持续提高，预计未来城市物流车的产量也会持续提高。2016-2020年，封闭式物流车产量增速将保持在20%以上，厢式物流车增速在9%左右。预计到2020年，封闭式物流车占比将接近20%。2013-20202013-2020年中国物流车产量结构及增长趋势年中国物流车产量结构及增长趋势（万辆，（万辆，%）2013-20202013-2020年中国物流车产量情况（万辆）年中国物流车产量情况（万辆）物流车物流车城市物流车城市物流车合计合计厢式厢式封闭式封闭式2013201374.841.937.6
6、4.32014201469.145.941.04.92015201575.450.344.55.82016201679.655.248.27.02017201784.060.852.28.62018F2018F88.967.457.99.52019F2019F96.675.864.511.32020F2020F105.486.371.814.5政策篇政策篇产业链篇产业链篇重点企业重点企业前景篇前景篇市场篇市场篇中国新能源物流车市场分布格局中国新能源物流车市场分布格局2个12个7个2个13个21个2个电动物流车企业布局主要以华东、西南、华中区域为主，华北、东北、西北、华南区域较少，主要原因有以下
7、几点：1、汽车企业较多，工业基础较强，有完善的汽车供应商配套体系；2、新能源汽车普及较好，充电设施完善；3、地方补贴政策倾斜，地方推广政策。区域分布特征明显：华东、华中、西南较为集中区域分布特征明显：华东、华中、西南较为集中政策篇政策篇产业链篇产业链篇重点企业重点企业前景篇前景篇市场篇市场篇中国新能源物流车市场竞争格局中国新能源物流车市场竞争格局20172017年物流车市场主要有以下特点年物流车市场主要有以下特点：龙头效应明显：以东风等传统商用车转型的企业一直占据较大的市场份额；新兴物流车企业发力：以重庆瑞驰为代表的新能源车企通过积累三电技术，逐步在该市场占据一定的市场份额；政策带动效应：国家
8、相继出台多政策鼓励物流车电动化发展，对2017年销量带动明显。20172017年中国纯电动物流车车企业竞争格局（年中国纯电动物流车车企业竞争格局（%）政策篇政策篇市场篇市场篇重点企业重点企业前景篇前景篇产业链篇产业链篇政策篇政策篇中国新能源物流车产业链中国新能源物流车产业链动力电池动力电池电池企业是否进入电池企业是否进入汽车动力蓄电池行业规范条件汽车动力蓄电池行业规范条件电池寿命要求电池寿命要求电池价格要求电池价格要求电池能量密度要求电池能量密度要求安全性要求安全性要求90%90%汽车动力蓄电池行业规范条件物流车企选用的电池供应商是否进入电池规范目录直接决定能否拿到补贴。85%85%电池能量密
9、度电动物流车补贴政策中对EKG的要求，决定物流车必须选用高能量密度电池。85%85%安全性要求安全和质量问题是车企的重点关注问题，选用电池的安全性是重要因素。60%60%价格要求随着国家补贴政策的逐年退坡，车企对电池企业价格的压力也会加剧。50%50%电池寿命电池企业售后5年20万公里的保证目前尚未得到实践。政策篇政策篇市场篇市场篇重点企业重点企业前景篇前景篇产业链篇产业链篇政策篇政策篇中国新能源物流车产业链中国新能源物流车产业链BMSBMS2017年，沃特玛专用车BMS产品销量达到23642套，位居行业第一位，市场份额占比高达15.30%；其次是宁德时代，2017年其专用车BMS装机量110
10、24套；位居第三的是先进储能材料中心，2017年其专用车BMS装机量7526套。其他专用车BMS销量规模较大的企业还包括亿能电子（6917套）、科列技术（6369套）、天劲新能源（5074套）、东莞锯威（5054套）等。20172017年纯电动专用车电池年纯电动专用车电池BMSBMS装机量占比（装机量占比（%）目前纯电动物流车电池领域的市场格局尚未形成，供应商较多，且较为分散。由于沃特玛渗透车企较多，且与东风这些龙头企业进入供应商体系较早，目前市场占有率占据第一。政策篇政策篇市场篇市场篇重点企业重点企业前景篇前景篇产业链篇产业链篇政策篇政策篇中国新能源物流车产业链中国新能源物流车产业链电机、电
11、控电机、电控集中度高国内供应商为主车企自行开发目前大多车企也开始核心零部件的开发与生产。国内有实力的整车厂也自产电机及控制器，如BYD、宇通、南车时代等。国内新能源汽车电机、电控厂商40家，但能批量供货有15家左右。国内新能源汽车企业大多采用国内电机及控制器。少数企业选取伊诺华、伊顿等国外品牌。国内电机及控制系统企业市场特征国内电机及控制系统企业市场特征政策篇政策篇市场篇市场篇产业链篇产业链篇前景篇前景篇重点企业重点企业中国新能源专用车重点企业介绍中国新能源专用车重点企业介绍天津清源天津清源电动物流车产品电动物流车产品企业概况企业概况公司成立于2001年，是由中国汽车技术研究中心、天津力神电池
12、股份有限公司、天津蓝天电源有限责任公司、天津百利机械装备集团有限公司等四家单位共同投资组建的有限责任公司，专门从事电动车辆整车及关键零部件的研究、开发、生产与经营。清源公司同时也是天津市政府建设的电动车辆研究中心和天津市认定的高新技术企业，拥有国家工信部授权的“新能源汽车整车生产企业”资质。自装卸式垃圾车纯电动垃圾车路面养护车纯电动邮政车厢式运输车纯电动道路清扫车政策篇政策篇市场篇市场篇产业链篇产业链篇前景篇前景篇重点企业重点企业配套供应商及客户情况配套供应商及客户情况主要车型主要车型电池电控、BMS电机供应商：北汽新能源、常州华盛电机等供应商：北京锋锐新能源、大地和电气等供应商：力神、比克、
13、远东福斯特等中国新能源专用车重点企业介绍中国新能源专用车重点企业介绍天津清源天津清源车型车型企业企业级别级别纯电动路面养护车天津清源轻型货车纯电动扫路车天津清源轻型货车纯电动自装卸式垃圾车天津清源轻型货车纯电动车厢可卸式垃圾车天津清源轻型货车纯电动厢式运输车天津清源微型货车纯电动自卸式垃圾车天津清源轻型货车政策篇政策篇市场篇市场篇产业链篇产业链篇重点企业重点企业前景篇前景篇01需求市场助推需求市场助推物流车需求快物流车需求快速增长速增长02030405中国新能源专用车前景中国新能源专用车前景电动物流车电动物流车车型将向中车型将向中大型发展大型发展政策推动力政策推动力度仍将持续度仍将持续电动物流
14、车续电动物流车续航里程将进一航里程将进一步提升步提升轻量化将轻量化将成为趋势成为趋势报告目录报告目录第一章第一章 全球及中国新能源汽车政策概述全球及中国新能源汽车政策概述 1.1 全球新能源汽车政策及发展规划1.2 中国新能源汽车政策及补助标准 1.3 新能源汽车市场政策趋势分析政策市场篇政策市场篇 第二章第二章 中国新能源物流车市场发展总况中国新能源物流车市场发展总况 2.1 物流车市场发展基本概况 2.2 新能源物流车产量规模及市场特征第三章第三章 新能源物流车区域市场分析新能源物流车区域市场分析 3.1 总体格局 3.2 区域总体格局（长三角、珠三角、京津冀、中西部）3.3 主要区域市场
15、需求分析 3.4 主要城市补贴政策及发展规划第四章第四章 新能源物流车终端市场分析新能源物流车终端市场分析 4.1 总体格局 4.2 市场客户分布企业篇企业篇第五章第五章 新能源物流车端市场分析新能源物流车端市场分析 5.1 新能源物流车企业基本情况（主要车型、电池装机量、电池供应商、BMS供应商、电机及电控供应商、未来车型规划、车型平台、运营模式）5.2 主要新能源物流车企业发展分析（东风汽车、大运汽车、北京汽车、山西成功、上汽商用车、重庆瑞驰、陕西通家、江苏陆地方舟、成都雅俊、北汽福田等）第六章第六章 新能源物流车终端市场分析新能源物流车终端市场分析（车型保有量、市场布局、车企供应商、下游
16、客户、发展规划、车型需求等）6.1 租赁运营企业分析（新沃运力、地上铁、曹朝货的、熊猫新能源、河南一微、浙江八匹马、斑马快跑、深圳市宇轩租车、杭州绿田新能源等）报告目录报告目录终端用户篇终端用户篇 6.2 快递邮政企业（顺丰、中通、圆通、申通、百世汇通、韵达、中国邮政、深圳市宇轩租车、杭州绿田新能源）6.3 网络平台企业（菜鸟网络、易货嘀、货拉拉）6.4 物流配送企业京东物流、同城货的、全城货的第七章第七章 终端用户调研问卷分析终端用户调研问卷分析 7.1 终端用户使用情况分析（载重情况、使用路况、使用环境、行驶里程、充电维修、载货情况、故障率等）7.2 终端用户对车型零部件使用情况分析（天窗、导航设备、车载娱乐影音系统、220V电源插座、冷暖空调、空气悬架、导流罩、后悬升降台等各个整车零部件）7.3 终端用户使用问题汇总 7.4 终端用户对车型开发设计建议前景篇前景篇第八章第八章 新能源物流车市场前景及投资分析新能源物流车市场前景及投资分析 8.1 2018-2020年新能源物流车市场前景展望及发展趋势 8.2 2018-2020年新能源物流车市场投资分析
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