重庆市批发和零售业行业竞争力研究.pdf

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1、1 / 19 重庆市批发和零售业行业竞争力研究 近年来，重庆市积极打造商业环境，搭建商业平台，批发业和零 售业竞争力逐步提高。本文运用批发业和零售业各小类行业限额以 上法人单位经营和财务等相关指标，采用因子分析法，衡量各行业 在行业规模、经营能力、盈利能力、发展能力等方面的能力，对重 庆市批发和零售业各小类行业的综合竞争力进行客观评价。 一、行业竞争力评价模型指标选取 根据 2018年重庆市限额以上批发和零售业法人单位相关经营和 财务数据，分行业小类进行数据汇总，考虑到影响各行业企业经营 和发展的各项因素，初步挑选了22 个备选指标作为入选行业综合竞 争力评价体系的原始指标，分别对批发业和零售

2、业各小类行业竞争 力进行分析。b5E2RGbCAP 。如表 6 所示，模型 2 中，前 7 个因子 的特征值占去方差的88.7%，基本认为前 7 个因子提供了原始数据 的大部分信息。 rqyn14ZNXI 7 / 19 表 5 特征根及各因子贡献率 批发业） 主成分 初始特征向量提取的平方载荷旋转后的平方载荷 总计方差贡献率 % 累计方差贡献率 % 总计方差贡献率 % 累计方差贡献率 % 总计方差贡献率 % 累计方差贡献率 % 1 4.802 25.275 25.275 4.802 25.275 25.275 3.127 16.459 16.459 2 4.063 21.386 46.661

3、4.063 21.386 46.661 3.1 16.315 32.774 3 2.914 15.337 61.998 2.914 15.337 61.998 3.057 16.091 48.866 4 2.139 11.258 73.256 2.139 11.258 73.256 2.947 15.511 64.377 5 1.831 9.637 82.893 1.831 9.637 82.893 2.469 12.994 77.371 6 1.103 5.807 88.7 1.103 5.807 88.7 2.153 11.329 88.7 表 6 特征根及各因子贡献率 零售业） 主成分

4、初始特征向量提取的平方载荷旋转后的平方载荷 总计方差贡献率 % 累计方差贡献率 % 总计方差贡献率 % 累计方差贡献率 % 总计方差贡献率 % 累计方差贡献率 % 1 4.242 21.212 21.212 4.242 21.212 21.212 3.309 16.547 16.547 2 3.611 18.055 39.267 3.611 18.055 39.267 3.255 16.277 32.824 3 2.49 12.452 51.719 2.49 12.452 51.719 2.602 13.012 45.836 4 2.293 11.467 63.186 2.293 11.467

5、 63.186 2.342 11.709 57.545 5 2.177 10.883 74.07 2.177 10.883 74.07 2.158 10.788 68.333 6 1.662 8.311 82.381 1.662 8.311 82.381 2.144 10.719 79.052 7 1.256 6.281 88.662 1.256 6.281 88.662 1.922 9.61 88.662 8 / 19 3. 主因子分析 通过初始因子载荷矩阵表可以看出模型1 和模型 2 选取的各个 因子在各变量上的载荷差别不大，难以解释其含义，所以需采用因 子旋转进行修正，使载荷矩阵每列或行

6、的元素平方值向0 和 1 两极 分化。表 7、表 8 是旋转后的各变量因子载荷分布表，前3 个公共 因子中 27 项指标的因子载荷基本高于0.7，表明因子和原始变量高 度相关。 EmxvxOtOco 表 7 因子载荷分布表 批发业） 主成分有较大载荷的变量变量反应的情况因子命名贡献率 % Z1 X18、X19 企业盈利能力盈利因子25.275 Z2 X3、X4、X5、X6 店铺资源及人力资源 情况 资源因子 21.386 Z3 X20、X21、X22 企业发展能力发展因子15.337 Z4 X7、X8、X9 企业偿债能力负债因子11.258 Z5 X11、X12、X14、X16、X17 企业资

7、产质量情况资产因子9.637 Z6 X1、X2 企业经营规模规模因子5.807 表 8 因子载荷分布表 零售业） 主成分有较大载荷的变量变量反应的情况因子命名贡献率 % Z1 X15、X18、X9 企业盈利能力盈利因子21.212 Z2 X11、X12、X14、 X16、X17 企业资产质量情 况 资产因子 18.055 Z3 X7、X8、X9 企业偿债能力负债因子12.452 Z4 X20、X21、X22 企业发展能力发展因子11.467 Z5 X3、X4 店铺资源情况店铺资源因子10.883 Z6 X1、X2 企业经营规模规模因子8.311 9 / 19 Z7 X5、X6 人力资源情况人力

8、资源因子6.281 4. 模型 3、4 的建立与比较 介于模型 1、模型 2 的 KMO 的检验值低于 0.7，且个别指标因子 载荷低于 0.8，因此考虑进一步进行降维处理。分别在模型1、模型 2 的基础上 , 进一步剔除因子载荷小于0.8 的指标 , 再度构建相应的 因子分析模型 ,形成模型 3 和模型 4。通过模型 3 与模型 1 的对比， 我们发现模型 3 存在个别指标共同度明显偏小且因子载荷过小的情 况；模型 4 与模型 2 相比，用 6 个主成分解释 14 个变量代表性较 差，且同样存在个别指标共同度明显偏小的情况。因此综合考虑使 用模型 1 和模型 2 的拟合效果更好。SixE2y

9、XPq5 5. 综合评分结果 通过模型 1、模型 2 的因子载荷矩阵表可以得出各主因子的得 分函数，计算出各主因子得分。以每个主因子对应的旋转因子贡献 率为权重，可计算综合得分。其中： 6ewMyirQFL 模型 1： Z=0.1856+0.1839+0.1814+0.1749+0.1465+0.1277 模型 2： Z=0.1866+0.1836+0.1468+0.1321+0.1217+0.1209+0.108 4 10 / 19 对 2018 年全市批发和零售业各小类行业指标数据的整理、计 算，得出各行业的综合竞争力得分，见表9、表 10：kavU42VRUs 表 9 批发业各小类行业竞

10、争力综合得分表 11 / 19 表 9 批发业各小类行业竞争力综合得分表 Z 排名Z1 排名Z2 排名Z3 排名Z4 排名Z5 排名Z6 排名 计算机、软件及辅助设备批发1.06 1 -0.63 28 1.79 2 1.61 3 4.73 1 -0.07 19 -0.97 34 家用电器批发1.04 2 -0.02 14 5.1 1 -0.72 32 -1.1 37 0.31 13 0.62 6 烟草制品批发0.6 3 0.97 1 0.01 13 -0.69 31 1.44 2 1.06 4 2.16 2 化妆品及卫生用品批发0.34 4 0.7 3 -0.19 19 1.55 4 -0.6

11、9 33 0.27 14 -0.39 23 服装批发0.33 5 0.93 2 -0.47 29 0.54 11 -0.33 21 1.39 1 -0.37 22 石油及制品批发0.16 6 -0.23 16 -0.45 27 0.15 15 -0.17 15 0.62 7 4 1 果品、蔬菜批发0.16 7 0.1 13 0.09 10 1.66 2 -0.86 36 0.39 10 -1.73 37 报刊批发0.08 8 0.24 10 0.45 5 -0.49 27 -0.02 13 -0.1 20 0.07 17 首饰、工艺品及收藏品批发0.08 9 0.31 8 -0.72 35 1

12、.26 5 0.13 10 -0.97 33 0.52 7 酒、饮料及茶叶批发0.06 10 -0.24 17 -0.49 30 1.8 1 -0.47 24 -0.13 21 0.17 15 建材批发-0.01 11 -0.7 30 0.54 4 0.55 10 -0.57 31 0.04 16 0.5 8 医疗用品及医疗器材批发-0.05 12 0.36 6 -0.39 24 -0.48 25 1.15 3 -0.86 30 -0.46 25 种子、饲料批发-0.07 13 0.31 7 -0.8 36 -0.12 18 1.03 4 -0.66 26 -0.12 20 金属及金属矿批发-

13、0.08 14 -1.05 37 0.94 3 0.44 12 -0.45 23 -0.46 24 0.42 9 图书批发-0.13 15 0.11 12 0.12 9 0.14 16 -0.2 16 -1.67 37 -0.06 18 肉、禽、蛋、奶及水产品批发-0.13 16 -0.48 25 -0.87 37 -0.16 20 0.61 8 1.31 3 0.39 10 盐及调味品批发-0.13 17 0.22 11 -0.57 32 -0.51 28 0.64 7 -0.67 27 0.37 11 汽车、摩托车及零配件批发-0.15 18 -0.44 23 0.3 6 -0.26 22

14、 -0.48 25 -0.32 22 0.69 5 煤炭及制品批发-0.17 19 -0.64 29 0.04 12 0.7 7 -0.48 26 -0.74 28 0.32 14 M 、面制品及食用油批发-0.17 20 -0.47 24 -0.46 28 0.94 6 -0.17 14 -1.1 34 0.82 4 西药批发-0.19 21 -0.56 27 -0.17 18 0.58 9 -0.51 27 -0.77 29 0.99 3 谷物、豆及薯类批发-0.21 22 -0.41 20 -0.71 34 -0.09 17 0.12 11 0.63 6 0.11 16 农用机械批发-0

15、.25 23 -0.55 26 -0.4 25 0.17 13 0.05 12 0.07 15 -0.56 27 12 / 19 牲畜批发-0.26 24 0.56 4 -0.24 21 -2.45 37 0.31 9 0.58 8 -0.56 28 厨房、卫生间用具及日用杂货批发-0.26 25 0.51 5 -0.31 23 -0.45 24 -0.73 34 -1.16 35 -0.57 29 化肥批发-0.28 26 -0.43 21 -0.22 20 -0.6 29 -0.61 32 0.48 9 0.36 12 中药批发-0.29 27 -0.27 18 -0.16 17 -0.2

16、1 21 -0.56 29 -0.39 23 -0.33 21 通讯及广播电视设备批发-0.3 28 0.27 9 -0.55 31 -1.15 35 0.67 6 -0.87 32 -0.52 26 五金、交电批发-0.3 29 -0.75 33 -0.09 15 -0.12 19 -0.27 18 0.32 12 -0.72 30 糕点、糖果及糖批发-0.3 30 -0.43 22 -0.31 22 -0.4 23 -0.57 30 0.39 11 -0.11 19 体育用品及器材批发-0.33 31 -0.37 19 -0.11 16 0.66 8 -0.81 35 -1.32 36 -

17、0.94 33 农药批发-0.34 32 -0.94 36 -0.62 33 -1.15 34 0.88 5 1.32 2 0.33 13 纺织品、针织品及家庭用品批发-0.39 33 -0.87 35 0.16 8 -0.48 26 -0.33 20 0.02 18 -0.92 32 棉、麻批发-0.41 34 -0.72 32 -0.44 26 -0.8 33 -0.28 19 0.99 5 -0.45 24 农用薄膜批发-0.44 35 -0.87 34 0.08 11 0.17 14 -0.53 28 -0.87 31 -1.21 36 非金属矿及制品批发-0.45 36 -0.71

18、31 0.19 7 -0.68 30 -0.36 22 -0.65 25 -0.85 31 文具用品批发-0.5 37 -0.21 15 -0.08 14 -1.91 36 -0.22 17 0.03 17 -1 35 表 10 零售业各小类行业竞争力综合得分表 Z 排名Z1 排名Z2 排名Z3 排名Z4 排名Z5 排名Z6 排名 家具零售0.65 1 -0.16 18 3.33 1 0.02 6 -1.46 30 -0.01 14 1.25 4 酒、饮料及茶叶零售0.32 2 0.1 10 1.11 3 -0.16 13 1.17 4 -0.31 21 -0.02 9 医疗用品及器材专门零售

19、0.29 3 1.55 1 0.51 7 -0.7 31 -0.41 21 0 13 -0.53 25 百货零售0.2 4 0.08 12 -0.19 16 0 7 -0.4 19 -0.06 17 3.13 1 汽车零售0.17 5 0.09 11 -0.49 20 0.25 5 0 12 -0.22 18 2.48 2 烟草制品零售0.17 6 -0.31 20 -0.81 28 -0.36 19 0.87 5 0.19 8 -0.38 19 13 / 19 照相器材零售0.12 7 -0.82 28 -0.53 22 -0.5 28 -0.13 14 4.57 1 -0.06 11 家用

20、电器零售0.11 8 0.16 7 0.41 8 -0.17 15 -0.33 17 0.13 10 0.45 6 超级市场零售0.09 9 -0.29 19 0.01 12 -0.34 18 0.62 7 -0.23 19 2.13 3 计算机、软件及辅助设备零售0.04 10 0.1 9 0.62 6 -0.1 10 -0.4 20 0.09 11 -0.32 15 糕点、面包零售0.03 11 0.01 14 0.11 11 -0.41 25 0.75 6 0.14 9 -0.32 16 钟表、眼镜零售0.02 12 0.5 3 -0.08 13 -0.66 30 0.11 10 0.3

21、 6 -0.38 20 珠宝首饰零售0.01 13 0.38 4 -0.51 21 -0.4 24 -0.79 27 1.65 2 -0.15 13 肉、禽、蛋、奶及水产品零售0 14 -0.86 29 0.68 4 -0.15 12 1.64 2 -0.03 15 -0.52 24 机动车燃料零售0 15 -1.1 30 -0.33 18 0.47 3 1.95 1 0.05 12 0.05 7 工艺美术品及收藏品零售-0.02 16 -0.01 16 0.31 9 -0.33 17 -0.42 22 0.36 4 -0.25 14 涂料零售-0.02 17 -1.92 31 1.9 2 1

22、.71 1 -0.7 26 0.3 5 -1.5 31 鞋帽零售-0.04 18 0.04 13 -1.27 31 0.33 4 0.34 9 0.3 7 0.8 5 摩托车及零配件零售-0.08 19 -0.45 23 0.67 5 -0.37 20 0.1 11 -0.49 23 -0.11 12 纺织品及针织品零售-0.19 20 0.32 6 -0.1 14 -0.17 14 -0.67 25 -0.55 25 -0.55 26 文具用品零售-0.23 21 -0.38 21 -0.13 15 -0.04 9 0.53 8 -0.63 26 -0.42 21 体育用品及器材专门零售-0

23、.23 22 0.51 2 -0.9 29 -0.39 23 -0.44 23 0.44 3 -0.84 29 图书、报刊零售-0.26 23 0.33 5 -0.69 25 -0.46 27 -0.39 18 -0.44 22 -0.36 17 服装零售-0.35 24 0.13 8 -0.98 30 -0.23 16 -0.52 24 -0.66 27 -0.03 10 果品、蔬菜零售-0.36 25 -0.77 27 -0.61 24 -0.03 8 1.38 3 -1.11 31 -0.68 28 五金零售-0.37 26 -0.42 22 0.26 10 -0.55 29 -0.98

24、 28 -0.5 24 -0.57 27 汽车零配件零售-0.38 27 -0.59 25 -0.57 23 -0.42 26 -0.16 15 -0.24 20 -0.37 18 药品零售-0.4 28 -0.02 17 -0.38 19 -0.38 22 -1.21 29 -0.72 28 0.04 8 通信设备零售-0.43 29 -0.54 24 -0.77 26 -0.15 11 -0.28 16 -0.06 16 -0.47 22 化妆品及卫生用品零售-0.45 30 0 15 -0.31 17 0.56 2 -1.83 31 -0.76 29 -1 30 粮油零售-0.54 31

25、 -0.67 26 -0.79 27 -0.37 21 -0.03 13 -0.83 30 -0.48 23 14 / 19 三、行业竞争力对比分析 一）批发业竞争力对比分析 批发业实证分析结果显示，计算机、软件及辅助设备批发, 家用 电器批发 , 烟草制品批发占据批发业综合竞争力前三位，反映了重庆 市这几年大力发展IT 制造业带动计算机、软件及辅助设备批发，城 镇化快速发展及消费提档升级的结果。 y6v3ALoS89 1. 从企业盈利能力因子 Z1）分析，烟草制品批发，服装批发， 化妆品及卫生用品批发排名前三位。我国是世界上最大的烟草生产 国和消费国，化妆品及卫生用品实行了消费税，客观上要求

26、企业必 须要有较高的盈利能力。服装批发高盈利能力在于品牌形成了相对 垄断。M2ub6vSTnP 2. 从店铺资源及人力资源情况因子Z2）分析，家用电器批发 业，计算机、软件及辅助设备批发，金属及金属矿批发排名前三 位。大型家电连锁企业的成立大大提高了吸收劳动力的能力。城镇 化建设过程中对于金属产品需求增加。 0YujCfmUCw 3. 从企业发展能力因子 Z3）分析，酒、饮料及茶叶批发；果 品、蔬菜批发；计算机、软件及辅助设备批发排名前三位。这几年 受消费升级拉动 , 对于高档酒、饮料，茶叶的需求不断增加，城镇化 15 / 19 的加快带动了果品蔬菜批发业的繁荣，以智能手机、平板电脑电子 产品

27、升级带动了相关行业的发展。 eUts8ZQVRd 4. 从企业偿债能力因子 Z4）分析，计算机、软件及辅助设备批 发，烟草制品批发，医疗用品及医疗器材批发排前三位。计算机 类，烟草，医疗用品产品的特殊性，企业必须对产品快进快出，以 量获利，企业对资产的流动性要求较高。 sQsAEJkW5T 5. 从企业资产状况因子 Z5）分析, 服装批发，农药批发，肉、 禽、蛋、奶及水产品批发分别列前三位。大宗商品企业库存成本较 高，要求企业必须有较快的资产周转速度。 GMsIasNXkA 6. 从企业经营规模因子 Z6）分析, 石油及制品批发 , 烟草制品批 发, 西药批发列前三位。这些企业处于相对垄断的地

28、位，国有及国有 控股企业占据了主导地位，企业经营规模相对较大。TIrRGchYzg 二）零售业竞争力对比分析 零售业实证分析结论显示，家具零售, 酒、饮料及茶叶零售 ,医疗 用品及器材专门零售业综合竞争力排在前三位。房地产产业的发展 和城镇化进程的加快，带动了家具零售业的发展壮大，消费的提档 升级和收入的不断增长，带来了酒、饮料及茶叶零售额的快速提 升，医疗用品及器材专门零售是由于近年来该行业连锁经营的不断 发展，带动了该行业的发展规模不断扩大。7EqZcWLZNX 16 / 19 1. 从企业盈利能力因子 Z1）分析，医疗用品及器材专门零售, 体育用品及器材专门零售, 钟表、眼镜零售占据前3

29、 位，这些行业都 是传统意义上的高毛利行业，分析的结果得以印证。lzq7IGf02E 2. 从企业资产质量情况因子Z2）分析，家具零售 , 涂料零售 , 酒、饮料及茶叶零售具有较好的资产质量，主要是城镇化带动建 材、家具类消费的结果， zvpgeqJ1hk 3. 从企业偿债能力因子 Z3）分析，涂料零售 , 化妆品及卫生用 品零售 , 机动车燃料零售排在前三位，这些零售行业财务状况较好， 债务负担较轻，风险程度较低。 NrpoJac3v1 4. 从企业发展能力因子 Z4）分析，机动车燃料零售，肉、禽、 蛋、奶及水产品零售，果品、蔬菜零售排在前三位，这一方面说明 了这几年以家用车为消费代表的消费

30、升级，另外一方面说明了城镇 化带来的消费结构变化。 1nowfTG4KI 5. 从店铺资源情况因子Z5）分析，照相器材零售, 珠宝首饰零售 , 体育用品及器材专门零售排在前三位，这些行业，一方面产品单价 和毛利较高，另一方面，广大消费者还是依靠传统的店铺销售购买 上述产品。 fjnFLDa5Zo 6. 从企业经营规模因子 Z6）分析，百货零售，汽车零售，超级 市场零售排在前三位，这是因为以重百，新世纪带头的股份制企业 大力发展区县连锁经营的结果。由于重庆地理环境和历史的因素， 17 / 19 上述企业占据了零售业的大头。随着消费升级的提升，汽车零售也 逐步成为零售企业的三甲行业。 tfnNhn

31、E6e5 7. 从人力资源情况因子 Z7）分析，烟草制品零售、家具零售、 汽车零配件零售排位在前三位。由于城镇化的带动，家具零售、汽 车零配件零售吸引了大量的人员就业，由于烟草制品的利润较高， 烟草行业人均利润率也较高。 HbmVN777sL 四、行业发展存在的问题及建议 一）存在的问题 1. 批发业存在的问题 批发业行业竞争力综合得分排名靠后的行业普遍存在企业规模 较小、发展能力较弱、盈利能力较差的问题。例如，农药批发行业 偿债因子、资产因子指标均位居前列，但其盈利因子、资源因子和 发展因子指标排名不佳使其企业竞争力综合得分排名靠后；文化用 品批发由于发展因子和规模因子指标排名不佳，导致其综

32、合得分排 名最后。即使批发业中综合竞争力排第一位的计算机、软件及辅助 设备批发行业其盈利因子、规模因子也为负数。V7l4jRB8Hs 2. 零售业存在的问题 零售业中行业竞争力综合得分排名靠后的行业普遍存在企业店 铺资源小、资产质量营运能力低、企业获利能力差的问题。如粮油 18 / 19 零售行业盈利因子、资产因子、店铺资源因子排名不佳，导致其综 合得分在 31 个零售业小类行业中排名垫底。 83lcPA59W9 二）进一步增强行业竞争力建议 1. 利用规模经济，降低经营成本 批发和零售企业存在着很明显的规模经济效应，随着规模扩 大，企业一方面可以通过大批量的订货获得较低的进价，另一方面 还可

33、以通过分摊管理费用、广告费用等固定费用来降低企业的开 支，而且还可以通过通过买断经营，集中进货，形成对单位供应商 的规模优势。通过上市和并购等资产集中的方式，既能减低企业的 风险，又能加速自身资金的周转，进而给予更大价格的折让，取得 更多的销售。 mZkklkzaaP 2. 培育新的消费热点，加快消费结构升级 有意识地培育和引领居民在文化、住房、汽车、休闲旅游、教 育等方面消费，加大这几方面的消费培育，形成有效、持续的消费 热点，从而带动一系列相关行业的发展。如文化消费将带动图书出 版业、电子信息等相关行业的发展；住房消费不仅有助于带动房地 产市场的发展，而且有助于推动建材、装饰装潢、家具、家

34、电等商 品的销售；汽车消费的产业链较长，辐射面广，对多个行业起到的 推动作用较大。AVktR43bpw 19 / 19 3. 发挥本土优势，使企业更加接近消费者 虽然本土企业在资金、管理和技术等方面与国内外知名企业存 在一定的差距，但作为本地企业对市场的了解、网点资源以及各方 面的关系等具有不可比拟的本土文化优势，其丰富的本地经营经 验，使重庆批发和零售企业更加接近消费者。如重庆百货大楼股份 有限公司，不只是单纯靠价格取胜，而更加注重在采购、控制成本 和推广企业文化等方面下功夫，发挥自己的本土优势，培育自己的 特色，在激烈的竞争中领先。 ORjBnOwcEd 申明： 所有资料为本人收集整理，仅限个人学习使用，勿做商业用 途。