通讯网络产品及其适配器市场分析分析.pdf

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1、通讯网络产品及其适配器市场分析 2015 年，国务院办公厅印发关于加快高速宽带 网络建设推进网络提速降费的指导意见，预示着网络全面覆 盖时代即将到来，这对设备商、制造商以及运营商等整个产业界来说绝对是一个利好消息。 意见指出，到2015 年年底， 95% 以上的行政村通固定或移动宽带。建成4G基站超过130 万个，用户超过3 亿户，实现乡镇以上地区网络深度覆盖。到2017 年年底， 4G网络全面覆盖城市和农村，移动宽带人口普及率接近中 等发达国家水平。 路由器、交换机、机顶盒、光猫等产品都是网络建设的重要组成部分。那么，当前这些产品的市场竞争格局怎 样?与其配套的适配器市场竞争格局又是怎样?相

2、信这是大部分磁性元件厂商都最想了解的资讯。对此，大比特记者 通过整合所有权威数据，供大家参考。 路由器 整体路由器市场，据Global Industry Analysts(全球行业分析公司) 发表的研究报告，2015 年全球路由器市场 的规模达到159 亿美元。北美是全球最大的路由器市场，亚太地区是发展速度最快的路由器市场，服务提供商的路 由器市场仍然是最大的和增长速度最快的最终应用市场。 市场调研机构Research and Markets则预计，到2020 年全球以太网交换机和路由器市场的平均增速为4% 。这 种增长主力主要来源于不断加快的( 云) 数据中心的建设步伐。此外，运营商级以太网

3、、企业和校园网同样有较大需 求。 在国内 家用路由器 市场，权威数据显示，2014 年底我国家用路由器保有量约1 亿台左右，常用路由器型号超过 1000 款， 其中使用 TP-Link 、 MERCURY(水星 ) 、 Tenda( 腾达 ) 、 FAST(迅捷 ) 、 华为 HUAWEI 、 思科 CISCO 、 H3C 、 网件 NETGEAR、 巴法络 Buffalo、D-Link等十余个路由器品牌的用户超过95% 。 而在中国市场家用无线路由器品牌榜排名中，TP-Link 依旧稳居榜首，紧随其后的有D-Link 、腾达、水星、 华为、磊科、网件、中兴等。具体如下图： 伴随着智能家居的兴

4、起，这几年，家用智能路由器也做得风生水起，根据iiMedia Research( 艾媒咨询 ) 发布了 2015Q3中国智能路由器市场监测报告显示，截止至2015 第三季度，中国智能路由器累计出货量达434.6 万台。 比上季度增长8.1%，占家用路由器整体市场份额的6.1%。 在市场销售方面，360，小米，华为以34.5%，33.1%及 20.2%位列前三，如下图。预计2016 年 360、小米、华 为的竞争会更激烈。 交换机 据中国产业信息网数据显示，未来三年全球交换机市场增速放缓，年均复合增长率仅1.21%，但市场空间仍然 巨大，到2017 年全球 交换机 市场空间预计达到226 亿美元

5、 ; 中国交换机市场未来三年仍将保持较快增速，年均复合 增长率高达10.13%，远高于全球增长水平，到2017 年中国交换机市场空间预计达到187 亿人民币。 2011-2017 年全球交换机市场空间 2011-2017 年中国交换机市场空间 2014 年，华三在全球交换机市场份额稳居第二，但是仅仅达到11.6%，与第一名思科的58.4%市场份额还有巨 大差距，未来华三若加强海外市场的渠道拓展，全球市场份额将会有巨大的提升空间。 2014 年全球交换机市场份额 2014 年，华三在中国交换机市场份额第一，已经达到31.9%，未来在受益于中国市场的高速增长同时，还会受 益于国产化替代，进一步蚕食

6、外资厂商的份额。 2014 年中国交换机市场份额 机顶盒 市场研究公司SNL Kagan 报告称受中国和印度这样的新兴市场推动，2015 年全球机顶盒出货量保持升高水平。 随着全球多频道市场暴增至9.59 亿订户， 2015 年全世界机顶盒出货量顺利达到2.531 亿台，比2014 年的 2.486 亿 台稍增。 IHS Technology 则预测， 2015 年全球机顶盒市场将达到巅峰期，市场总值可达228 亿美元。然而在这之后，机 顶盒市场将出现萎缩，在2018 年以前缩至207 亿美元。 IHS Technology对机顶盒市场预测( 单位： 10 亿美元 ) 中国市场方面，格兰研究数

7、据显示，截止到2015 年第三季度，中国有线机顶盒出货量超过2.4 亿台，其中高清 机顶盒超过5700 万台， 高清机顶盒 占有线机顶盒超过20% ，智能机顶盒超过100 万台。目前智能机顶盒不仅具有视 频传输的作用，同时也成为了有线运营商业务运行的平台，如今智能家庭网关成为有线智能机顶盒发展的新方向。 国际机顶盒主要参与者包括arris集团、苹果公司、奥多比、思科、创维、长虹、华为、艾科思达、Pace 公司、 三星、韩国Humax公司、 Netgem公司。 而中国主流机顶盒制造商分别有创维、九洲、思科、长虹、同洲、银河、九联、杭摩、海信、集爱仪器等。 机顶盒市场格局 来源： Guidelin

8、e Research 光纤收发器与光猫 调研公司LightCounting发布的一份报告显示，2015 年全球光纤收发器市场仍将达到创纪录的40 亿美元以上。 分析表示在硅产品和低成本光学产品的推动下，全球100GbE光纤收发器的快速增长即将来临。 “在电信领域，100G相干设备市场被五大厂商掌控阿朗、Ciena、思科、华为和Infinera他们都是垂 直整合过的厂商，并以此拒绝器件商们的入侵，”分析师Schmitt说道，“我们预计城域100G市场的需求量将在一 年以内攀升，并且据服务供应商表示，数据中心和互联网内容提供商将主导这部分市场需求。” 光纤收发器 市场，客观来说，以韩国做的最佳，欧

9、洲次之，美国仅此欧洲，中国差些，基本是OEM 国外。在国 内生产厂商方面，瑞斯康达、烽火、TP-LINK、海硕 Hioso 、腾达 Tenda、 RUBYTECH、友讯 D-Link 、格林威尔、博威、 金浪 Kingnet等 10 大企业入围“国内光纤收发器十大品牌”。 随着这几年国家对网络建设的重视，市场上对网络设备的需求大量增加。光纤由于具有铜缆无法比拟的传输质 量优势，在加上价格逐渐下降，促成市面上对光猫需求大量增加。根据中国十大品牌网提供的数据，2015 年各大厂 商在光猫市场上的表现如下图： 数据来源：中国十大品牌网 未来三到五年是FTTH规模发展的重要时期，光猫 作为 PON网络

10、在家庭侧的落地点，顺理成章地占据了家庭第一 入口。对于光猫的未来发展，国内知名品牌“光年”创始人汪炜表示，在中国2 亿多家庭宽带用户中，占主流 的铜线市场份额不断的降低，而光纤则在快速增长，光猫未来将会继续获得稳定快速增长。 适配器 据中国电源学会调查，国内通信开关电源产出占国内开关电源总产出的6% ，以其预测的2015 年国内开关电源 达到 1875 亿元计算，通信开关电源2015 年产值可达112.5 亿元。以每台适配器单价6 元计算， 2015 年通信开关电 源适配器出货量可达18.75 亿台。 据行业人士介绍，为了降低研发费用与固定资产投入，减少生产成本与风险，终端品牌厂商在适配器的生

11、产上 一般不直接生产，而是委托他人进行生产，如思科、 华为、 中兴等龙头企业都是这样的生产模式。少部分如TP-Link 、 D-Link所配套的 电源适配器 则为自己生产。 那么当前国内外专业生产适配器的厂家具体有哪些，大比特记者根据权威数据及调查结果，整理成下表，仅供 参考。 其中，外资企业如赛尔康、飞煌世亚、清溪辉碧、知己电都是全球充电器市场比较知名的大企业，如赛尔康充 电器就占全球市场的30% 多。他们也生产部分适配器，但所占份额远比不上手机充电器。 据惠州天宝透露，他们企业每年适配器的生产总值可达10 多亿，总体适配器统筹起来达18 亿。国内与其齐名 的企业有茂硕电源、天宝集团。此外，

12、国内综合实力比较强的还有鸿通、品胜、比亚迪。 盈聚电子则透露，他们每年路由器、机顶盒适配器的出货量占他们所有电源适配器出货量的30% 左右，音响、 按摩椅所占比例会更大些，达到50% 。路由器市场份额占比较大的企业除了盈聚电子外，还有茂硕、航嘉、富华、天 宝。 京泉华负责人向大比特记者表示，国内综合实力比较强的有光宝、康舒、天宝、可立克，台企帝闻、冠德也是 以适配器出名的。富士康也有涉及生产。比亚迪手机电源适配器做得出色点，但路由器、光猫涉及得相对较少。 华菱电源则透露，TP-Link 、D-Link 所配套的电源适配器一般是自己生产，但华为是外购，供应商是同维共进、 福瑞康、冠德、航嘉。 适

13、配器技术趋势 据行业人士介绍，路由器、机顶盒、交换机、光猫配套的开关电源适配器功率相比其他应用终端电源适配器小 一些，但技术含量及发展趋势大致相同。那么开关电源适配器发展趋势如何?中国电源学会开关电源行业发展与趋 势一文中介绍，绿色化、小型化、数字化、集成化是开关电源技术发展趋势。 绿色化。绿色节能是未来定制电源产品的发展重点。国内对于环保的严格要求将使多种智能开关电源技术得到 广泛应用，使电源供给结构由集中式向分布式发展。 小型化。小型的高频开关电源及其技术成为现代供电系统的主流。电源的小型化、减轻重量对通信电源产品尤 为重要。因此，提高开关电源的功率密度和电源转换效率，使之小型化、轻量化、

14、是人们不断努力追求的目标。高 频化、软开关技术作为电源小型化的主要技术手段之一，近年来是国际电力电子界研究的热点之一。 数字化。 数字化电源将开关电源的高效与数字芯片的智能控制相结合，并运用适当算法对电压、电流进行调整。 数字电源与模拟电源相比，对电流检测误差可以进行精确的数字校正，电压检测更精确; 可以实现快速，灵活的控制 设计。 集成化。为了提高系统的可靠性，整机厂家与元器件厂家合作开发“用户专用”功率模块成为一种趋势。也就 是将一台整机的几乎所有硬件都已芯片的形式安装到一个模块中，使大量元器件之间不再有传统的引线相连，把寄 生参数降到最小，从而把电源元器件和功率器件承受的电应力降至最低，

15、达到提高系统设备可靠性的目的。 除此之外，对于适配器技术发展趋势，行业人士还有更多的看法。盈聚电子总工王里树说到，最新电源六级能 效标准的公布，对适配器的待机和效率要求更加苛刻。未来适配器的发展必须提高待机功率和效率。据了解，六级 能效标准相较于之前的五级能效标准，以一款 5W(5V/1A)立式插墙适配器为例，6 级能效的要求为73.62%，比 5 级能 效要高出5.45%。 王里树表示， 能效标准的提高迫使适配器需要改变电路拓扑结构进行创新，否则很难达到六级标准。 深圳京泉华副总经理鞠万金则认为，除了以上技术发展趋势外，标准化生产也是大趋势之一。 由于政策规定，市面上不同品牌的适配器彼此之间

16、不能通用，产品兼容性不高，导致大量资源被浪费。他认为， 适配器最终会与手机充电器一样，走向标准化生产。据大比特记者了解，国际电信联盟对适配器的标准化生产也正 在加紧制定相关计划，“万能”电源适配器有望诞生。 江苏辰阳董事长何新友表示，电源适配器发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。由于电 源适配器轻、小、薄的关键技术是高频化，因此电源适配器厂家都致力同步开发新型高智能化的元器件，特别是改 善二次整流器件的损耗，并在功率铁氧体(Mn-Zn) 材料上加大科技创新，以提高在高频率和较大磁通密度(Bs) 下获得 高的磁性能，而电容器的小型化也是一项关键技术。 天宝技术部长周冬青与华菱电

17、源研发经理柴金洪均一致认为，提高电源适配器的稳定性也是要求之一。而要保 证电源稳定性，前期必须严格执行功能测试、保护动作测试、安全规格测试、电磁兼容测试、可靠性测试等测试项 目。 随着国家对建设网络基础设施的重视，路由器、机顶盒、交换机、光猫等产品未来将会继续稳定快速发展。随 着国内外生产适配器厂商的逐渐增长，企业竞争的加剧。国内适配器厂商在经营过程中有几大策略可供参考。 机遇与挑战 未来，开关电源适配器不再只是单一的提供产品，而是应对厂商需求提供更加完善的管理解决方案。适配器企 业如何在风险中抓住机遇，提高品牌竞争力，在挑战和竞争中赢得用户的信赖主要取决于其提供的整体解决方案是 否能与用户业

18、务需求全面融合。 而为了专注核心业务，达到降低成本、提高效率、增强企业核心竞争力和对外环节应变能力，未来将会有更多 厂商把 适配器 业务外包出去。因此从OEM 到 ODM 在价值链上增加了设计环节，向产业链上游延伸，逐步占领高端增 值环节成为取胜关键。 此外，加速订单交期处理速度，以及售后品质服务，贴近并协助客户解决问题，提高技术服务的专业度。掌握 主要客户的专案开发进度，强化技术服务支援速度及新产品开发速度。加强外包产品品质的辅助管控。缩短主导型 新产品的方案开发时间，都是未来厂商优质服务的体现。 同时，由于终端制造商多是国内的大型企业以及跨国企业，都要进行跨国的经营和销售，因此，电源制造商在 充分竞争的环境下，为了快速反应市场需求的变化及降低运营成本，需要具有全球运营的管理模式，即时、完整， 在最低成本，弹性生产与快速交货的目标下，满足客户品质、价格、交货时间与地点上的需求。同时，定期进行市 场价格比较分析，保证自己产品在性能和价格上的优势，积极参与新产品开发，为整机制造商提供相关支持。