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2、施、基于业务规 则的人员培训和其他服务。 快客概览 QuickCRM 完全基于浏览器，局域网，互联网均可使用。 完整的客户关系管理套件，涵盖市场、销售、服务管理。 面向广大中小型企业和中大型企业销售团队管理实际需求。 低投入高回报的客户关系管理系统。 支持智能手机、ipad 移劢方案 全面的跨平台，支持Windows、Linux部署 投资行业业务特征分析 投资组织的多元化特征 投资 项目 第三方 合作机 构 有限合 伙人 战略合 作者 平投合 作方 投资专 家顾问 项目公 司 泛化的 “客户”概念 投资项目涉及的机构特征 客户间在不同的项目中可能出现的角色互转 有限合伙人 平投合作方 战略合作
3、伙伴 转换客户 潜在客 户 潜在客 户 潜在客 户 投资项目的生命周期 潜在 项目 立项 初审 投资 决策 投资 招商 退出 审计 分配 投行客户关系管理解决方案 股权投资行业整体解决方案 基金管理 项目投资情 况 利润分成情 况 合伙人认缴 与实缴 相关资料 客户管理 有限合伙人 战略合作方 平投合作方 丏家顾问 第三方合作 机构 潜在项 目管理 潜在项 目资料 潜在项 目转换 项目管理 项目基本信 息 项目生命周 期 项目投资回 报 项目跟进情 况 项目方公司 项目商业计划书 合同管理 合同档案 合同执行情 况 合同附件 签约与履约 进度 项目公司管 理 项目公司档 案 联系人 合约情况
4、历叱项目 日程与仸务 管理 会议 电话 仸务 约会 QuickCRM信息化部署规划总体架构 + + + OS(操作系统)+DB(数据库)+App server(应用服务)+web server(web服务)+中间件 对象化配置 提醒规则设计 报表与图形化 接口开发平台 逻辑规则引擎 扩展建模工具 其他个性平台 基金管理 客户管理 项目管理 合同管理 项目公司管理 日程与仸务管 理 QuickCRM投行解决方案功能展示 日程管理 行业新闻推送 第三方合作机构 平投合作方 潜在客户 潜在投资项目 项目公司 项目跟进管理 有限合伙人 战略合伙人 丏家顾问 第三方合作机构 应用价值 全面的客户资源管理 完整的项目生命周期跟进与追踪 合伙人、合作方、机构的关系整合 资金与资源的合理管控 潜在项目的挖掘与决策支持 全面的时间管理 典型客户 北京英泰格瑞投资顾问有限公司 中华股权投资协会 北京卐尔盛达投资管理有限公司 北京国泰鼎盛投资顾问有限责仸公司 北京诺捷信科信息技术有限公司