《维通.net》用户手册.doc

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1、 维通.net用户手册 V10.1总部系统目录：一. 概述 。1二. 如何开始 。2三. 系统维护 。6四. 基础数据 。10五. 仓库管理 。11六. 客户管理 。16七. 财务管理 。17八. 工单管理 。19九. 收发管理 。27十. 统计分析 。28十一. 办公管理 。28十二. 来电管理 。29十三.短信平台 。32概述系统分为总部子系统、网点子系统和网络报修子系统，分别从总部、网点、终端客户角度设计了对应的业务流程。解决总部和网点间的工单流转、备件调拨、物品收发以及总部对全局库存的控制。 其中，报修子系统是可选模块，用户可以根据自己的业务需要选择是否启用。各个子系统功能如下：总部子

2、系统：管理总部备件库存、备件调拨、工单受理、工单调度、业务回访、工单审核、保内业务对账、备件收发、基础数据管理等。网点子系统：管理网点备件库存、备件调拨、工单受理、工单调度、备件收发等。报修子系统：面向终端客户，终端客户可以直接通过网络报修并查询业务进度。用户在登陆系统时，如果选择了“总部”则登陆总部系统，选择了网点名则登陆了网点子系统。如图图1登陆系统网点和总部之间以及网点和网点之间的数据，根据业务逻辑的需要既有隔离也有共享。比如修品品牌、类别、型号、外观、附件、常见故障、业务类别、工单状态、服务项目、取消原因、客户地域、客户满意度以及产品分类、产品目录等基础信息由总部统一定义。对于仓库目录

3、、收支账户、收支项目、员工目录等信息，各个网点可以根据自己的实际情况单独设置。业务数据在不同的业务处理环节，根据流程需要对总部或者网点开放相应权限。系统采用SQL Server 2000作为后台数据库，为海量业务数据的存取提供了良好的安全保障和性能保证。关于SQL Server 2000的维护请参考维通.net系统维护手册。 如何开始第一步：系统初始化登陆总部系统。如果是第一次启用而且系统里面做了一些测试数据，需要先对系统做初始化工作，清空测试数据。点开“系统维护系统初始化”菜单，选择数据项，清空对应的数据。如图2。图2 系统初始化第二步：系统设置系统设置将设置影响系统运行的关键资料和参数。点

4、开“系统维护系统设置”菜单，调出系统设置界面，逐一设置。如图3。图3系统设置系统设置包括“公司信息”和“参数设置”两个部分。其中：1. 公司名称、地址、电话、邮编、网点数等信息作为授权识别之用，发放的注册码和这些信息密切相关，变更这些资料会导致注册码失效。2. 公司性质分为维修企业和产品厂商两种，用户要根据自己企业的性质进行设定，它将影响业务的处理流程。3. 默认调拨执行价格指的是网点间、总部和网点间进行产品调拨时，采用的结算价格。4. 登陆后系统显示模式有两种：普通网页模式和窗口模式。由于窗口模式隐藏了浏览器的地址栏、功能按钮等，会获得更大的数据显示空间，建议采用。5. “是否允许负库存”如

5、果设置了“不允许”，在库存数量不足时，将不能出库。否则允许继续出库。6. “是否开启上传功能”指是否允许用户将本地文件上传到服务器。比如文档管理中上传文档、站内信件携带附件、产品目录中添加图片均要用到文件的上传功能。用户可以结合实际需要和安全要求设置。7. 如果您购买了“网络报修模块”，将“是否开启网络保修平台”设置为“是”。8. 设置了默认维修保修期后，在保修期内的维修品，保修状态将被置为“维修保修期”。9. 用户可以自定义系统名称，以满足个性化需求。如公司名称是“杭州建宏发电机厂”，设置了系统名称为“售后服务系统”，则登陆系统后，在系统的标题栏显示“杭州建宏发电机厂售后服务系统”。第三步：

6、建立基础数据 点开“基础数据”菜单，对下面的基础数据从上至下依次设置。基础数据是系统运行过程中，需要经常引用的基础信息。这些信息也可以在系统运行后，根据实际情况进行补充或修正。1. 区域设置：客户或网点所属地域，根据实际情况设置。如华南、城西等。2. 网点目录：下属网点信息。网点名不能重复，这里设置好后，系统登陆时，在“选择总部或者网点名”的下拉选择框中，将可以看到。3. 员工目录：总部员工信息。是后面分配账户的基础。4. 往来厂商：包括送修厂商、产品供应商、特约维修结算厂商三类。送修厂商指的是在工单处理中，如果发生送修情况，送修目的单位。产品供应商指的是仓库管理中，发生的采购（入库）时，产品

7、的供货商。特约维修结算厂商指的是，如果用户是厂家的特约维修机构，保内（厂家保修期内）结算对象。5. 仓库目录：存放产品的仓库、可以是多个。总部只考虑本部的仓库。各个网点的仓库有网点自行设置。6. 修品品牌：常见维修品的品牌信息。7. 修品类别：常见维修品的类别信息。8. 修品型号：常见维修品的具体型号。9. 常见故障：定义好常见故障后，工单受理登记时，可以直接选择，提高效率。10. 修品外观：送修品的外观信息。可以是新旧程度、外观状况，也可以是颜色等。11. 随机附件：维修情况下，送修品的随修附件。如：电池、电源线之类。12. 业务类别：工单受理登记时，要选择业务类别。系统默认的业务类别是：维

8、修、安装、升级、例行维护。如果不符合实际业务需要，可以在这里自定义。13. 工单状态：工单处理过程中的状态。如：等待配件、正在处理等。14. 收支账户：发生收支的账户。如：招商银行、农业银行等。15. 货运方式：发货采用的货运方式。如：顺丰快递、邮政EMS等。16. 服务项目：工单处理过程中的服务项目，是收费结算的凭据之一。定义好服务项目后，可以在工单处理中直接引用。17. 收支项目：财务管理中，新建收支需要选择该笔收支的项目，即收支项目。如：房租、工资等。18. 取消原因：工单处理过程中，如果要取消工单，需要选择取消原因，便于跟踪和统计。如：客户拒修、难修、过保等。19. 产品经销商：受理登

9、记时，需要选择维修（或安装等）的产品的经销商。20. 客户满意度：工单处理的回访环节，需要记录客户满意度，在此预先设置。21. 出入库原因：在做入库开单或出库开单时，需要选择入库原因或出库原因，在这里预先定义，在后续的统计分析中，可以按照出入库原因进行统计。第四步：分配权限和建立登陆账户系统刚启用时，由于没有设置登陆账户，不需要输入用户名密码即可登陆。在基础数据中，建立好了员工目录后即可进行用户账户设置。系统账户默认只有“系统管理员”权限组。更多权限需要先在“权限管理”中设置。点开“系统维护权限管理”菜单，进行权限组的设置。权限组指的是登陆用户的角色，如接单员、仓库管理员、出纳等。同一个权限组

10、下的多个账户拥有一样的权限。如图4。图4分配权限分配好权限后就可以给员工分配登陆用户的帐户了。帐户包括用户名、登陆密码、权限、状态。根据时间情况设定。为了使得帐户有效，必须设置至少一个权限为“系统管理员”的用户。如图5。图5分配登陆帐户做好以上四步工作就可以进行具体的业务管理了。系统维护系统维护一般有系统管理员操作。系统维护的目的是为了保证系统安全、稳定地运行。点开菜单“系统维护”即可看到下面的功能菜单。包括：系统初始化、系统设置、备份计划、日志维护、权限管理、用户管理、修改密码几个部分。1. 系统初始化系统初始化一般用在系统刚启用，为了一次性地清空参与测试数据所做的操作。如果系统已经运行了一

11、段时间，做此操作务必慎重。2. 系统设置系统设置将设置影响系统运行的关键资料和参数。点开“系统维护系统设置”菜单，调出系统设置界面，逐一设置。如图6。图6系统设置系统设置包括“公司信息”和“参数设置”两个部分。其中：1） 公司名称、地址、电话、邮编、网点数等信息作为授权识别之用，发放的注册码和这些信息密切相关，变更这些资料会导致注册码失效。2） 公司性质分为维修企业和产品厂商两种，用户要根据自己企业的性质进行设定，它将影响业务的处理流程。3） 默认调拨执行价格指的是网点间、总部和网点间进行产品调拨时，采用的结算价格。4） 登陆后系统显示模式有两种：普通网页模式和窗口模式。由于窗口模式隐藏了浏览

12、器的地址栏、功能按钮等，会获得更大的数据显示空间，建议采用。5） “是否允许负库存”如果设置了“不允许”，在库存数量不足时，将不能出库。否则允许继续出库。6） “是否开启上传功能”指是否允许用户将本地文件上传到服务器。比如文档管理中上传文档、站内信件携带附件、产品目录中添加图片均要用到文件的上传功能。用户可以结合实际需要和安全要求设置。7） 如果您购买了“网络报修模块”，将“是否开启网络保修平台”设置为“是”。8）设置了默认维修保修期后，在保修期内的维修品，保修状态将被置为“维修保修期”。9）用户可以自定义系统名称，以满足个性化需求。如公司名称是“杭州建宏发电机厂”，设置了系统名称为“售后服务

13、系统”，则登陆系统后，在系统的标题栏显示“杭州建宏发电机厂售后服务系统”。3. 备份计划为了保证数据库的安全性，需要定期对数据库进行备份。除了手工备份外，也可以通过设置备份计划，实现数据库的自动备份。如图7。图7备份计划实现自动备份需要满足两个条件：其一，系统配置的登陆帐户是管理员权限（sa）；其二，数据库服务器开启了Agent服务。Agent 的开启方法如下：在服务器上，打开“开始”菜单-所有程序-Microsoft SQL Server-服务管理器。选择SQL Server Agent服务，并勾选随操作系统启动。如图8。图8开启Agent服务4. 日志维护在用户登陆、退出以及做一些非常重要

14、的操作时，系统会生成系统日志，自动记录这些关键行为。系统日志可以作为特别情况下追溯使用情况的依据，但随着使用时间的推移，日志会越来越庞大，影响系统性能。系统管理员可以在不影响安全性的前提下，定期清空部分或者全部日志。5. 权限管理在权限管理中，可以根据业务需要定义多组权限集合，便于在用户管理中引用。如图9。图9权限管理权限组根据业务逻辑分为：仓库管理、工单管理、客户管理、财务管理、办公管理、收发管理、统计分析以及基础数据等几个部分。用户在实际分配权限过程中，可以根据业务需要自由组合权限项。权限组名称唯一，不能重复。6. 用户管理用户管理用来对登陆用户进行管理。除了在前面权限管理中设置的权限组外

15、，系统还默认了一个最高权限系统管理员。必须设置至少一个系统管理员才能使得用户管理生效。如图10。图10编辑用户7. 修改密码一般系统管理员分配用户时，会初始化一个通用密码。用户登陆后，根据自己的需要修改为便于自己记忆的密码，这也有利于系统安全。基础数据点开“基础数据”菜单，对下面的基础数据从上至下依次设置。基础数据是系统运行过程中，需要经常引用的基础信息。这些信息也可以在系统运行后，根据实际情况进行补充或修正。区域设置：客户或网点所属地域，根据实际情况设置。如华南、城西等。网点目录：下属网点信息。网点名不能重复，这里设置好后，系统登陆时，在“选择总部或者网点名”的下拉选择框中，将可以看到。员工

16、目录：总部员工信息。是后面分配账户的基础。往来厂商：包括送修厂商、产品供应商、特约维修结算厂商三类。送修厂商指的是在工单处理中，如果发生送修情况，送修目的单位。产品供应商指的是仓库管理中，发生的采购（入库）时，产品的供货商。特约维修结算厂商指的是，如果用户是厂家的特约维修机构，保内（厂家保修期内）结算对象。仓库目录：存放产品的仓库、可以是多个。总部只考虑本部的仓库。各个网点的仓库有网点自行设置。修品品牌：常见维修品的品牌信息。修品类别：常见维修品的类别信息。修品型号：常见维修品的具体型号。常见故障：定义好常见故障后，工单受理登记时，可以直接选择，提高效率。修品外观：送修品的外观信息。可以是新旧

17、程度、外观状况，也可以是颜色等。随机附件：维修情况下，送修品的随修附件。如：电池、电源线之类。业务类别：工单受理登记时，要选择业务类别。系统默认的业务类别是：维修、安装、升级、例行维护。如果不符合实际业务需要，可以在这里自定义。工单状态：工单处理过程中的状态。如：等待配件、正在处理等。收支账户：发生收支的账户。如：招商银行、农业银行等。货运方式：发货采用的货运方式。如：顺丰快递、邮政EMS等。服务项目：工单处理过程中的服务项目，是收费结算的凭据之一。定义好服务项目后，可以在工单处理中直接引用。收支项目：财务管理中，新建收支需要选择该笔收支的项目，即收支项目。如：房租、工资等。取消原因：工单处理

18、过程中，如果要取消工单，需要选择取消原因，便于跟踪和统计。如：客户拒修、难修、过保等。产品经销商：受理登记时，需要选择维修（或安装等）的产品的经销商。客户满意度：工单处理的回访环节，需要记录客户满意度，在此预先设置。出入库原因：在做入库开单或出库开单时，需要选择入库原因或出库原因，在这里预先定义，在后续的统计分析中，可以按照出入库原因进行统计。仓库管理仓库管理主要针对配件的库存进行管理。包括：产品信息（产品分类、产品目录），库存查询（总部库、网点库、按产品、按仓库），基本出入库（入库开单、退料开单、出库开单、领料开单、入库审核、出库审核），产品调拨（调入申请、调出审核）以及库存盘点、拆卸组装和

19、单据查询等。基本囊括了配件库存管理中的常用功能。如图11。图11仓库业务1. 产品分类为了便于组织和管理，可以对产品进行分类管理。系统支持无限级的分类划分。选择父类，点“新建”建立其子类。选择分类项，点修改可以对其进行名称修改或排序修正。2. 产品目录产品目录是库存管理和基石。建立好产品目录后，才能进行后续的库存操作。如图12。图12编辑产品“编号”是识别产品的唯一依据，不得重复。“属性”包括：备件、整机和材料。根据产品的实际情况选择。“类别”是前面定义好的产品类别，可以点击类别选择框后面的按钮选择。系统也会自动记录一些常用的类别，供下拉选择。“品牌”从基础数据中定义好的品牌目录中选择。“内部

20、价”指的是内部调拨的价格。也可以在系统设置中另设调拨价格。“供应商”从基础数据中定义好的往来厂商中，性质为“产品供应商”的厂商中选择。3. 库存查询l 总部库（按产品）：按照产品形式，列出总部库不同产品的总库存以及分布。l 总部库存（按仓库）：按照仓库的形式，列出总部某个仓库的库存资料。l 网点库存（按产品）：按照产品形式，列出网点不同产品的总库存以及分布l 网点库存（按仓库）：按照仓库的形式，列出网点某个仓库的库存资料。4. 入库开单入库开单是产品采购入库或者其它原因入库的入口。入库单审核后将增加对应产品的库存数量。如图13。图13入库开单“经办人”默认当前登陆用户。“日期”默认当前系统日期

21、。“入库原因”在基础数据中的“出入库原因”中预设。“仓库”指的是入库的目标仓库，在基础数据中预设。 点击“选择产品”选择在“产品目录”中定义好的产品，填写数量等资料。完成后点击“入库”完成入库开单工作。入库开单并不会马上改变对应货品的仓库库存，而是先生成一张待审核的入库单，进入“入库审核”处理。如果涉及账款，选择付款帐户或者挂账。在财务管理模块将生成对应的收支或账款。5. 入库审核入库开单、退料开单、组装拆卸以及调拨过程均会产生待审核的入库单。审核后，改变库存。如果不符合审核条件，也可将之驳回。6. 出库开单出库开单将生成一张待审核的出库单，审核后扣除库存。如图14。图14出库开单“经办人”默

22、认当前登陆用户。“日期”默认当前系统日期。“出库原因”在基础数据中的“出入库原因”中预设。“仓库”指的是出库的目标仓库，在基础数据中预设。 点击“选择产品”选择在“产品目录”中定义好的产品，填写数量等资料。完成后点击“出库”完成出库开单工作。出库开单并不会马上改变对应货品的仓库库存，而是先生成一张待审核的出库单，进入“出库审核”处理。7. 出库审核出库开单、领料开单、组装拆卸以及调拨过程均会产生待审核的出库单。审核后，改变库存。如果不符合审核条件，也可将之驳回。8. 领料开单领料开单用于员工从仓库领料的处理。领料开单将生成一张出库单，进入审核。9. 退料开单领料开单用于员工退料到仓库的处理。退

23、料开单将生成一张入库单，进入审核。10. 调入申请需要调入产品的仓库，填写“调入申请”，生成一张待审核的调拨单发起调拨流程。11. 调出审核收到调入审核的目标仓库，对调拨单进行审核。审核通过后生成对应的待审核的出库单。出库单审核后，生成申请仓库的入库单（待审核）。12. 库存盘点库存盘点是对根据实际库存对账面库存进行强制纠正的操作。点击“库存盘点”，选择盘点仓库，弹出盘点界面。如图15。图15库存盘点在盘点数量中输入实际库存，输入完毕后点“确认处理”，完成盘点并生成盘点单。如果盘点工作量比较大，一次不能盘点完成，可以先点右上角的“保存盘点”，保存盘点结果，以便下次继续盘点。13. 拆卸组装拆卸

24、组装将生成一张入库单和一张出库单。拆装前的产品将出库，拆账后的将入库。如图16。图16拆卸组装14. 单据查询出库、入库、盘点、调拨均会产生对应的单据。可以在对应的查询中查询单据。对于被取消的出库单、入库单、盘点单，也可以在单据查询中重新递交审核。对于已经审核的单子，也可以在单据查询中做反审核。客户管理15. 客户分类为了便于客户管理，需要对客户进行分类，可以根据实际需要设置。比如地域、客户的重要程度等。16. 保卡录入包括包括客户信息和机器（设备）信息。录入后，将建立客户档案和对应的机器档案。17. 客户档案对客户资料进行管理。18. 机器档案对机器资料进行管理。机器档案的编辑可以在客户档案

25、中找到客户，对客户下的机器进行编辑。19. 序列号库对于产品厂家或者分销商，出货量很大的情况下一一建立产品档案是不现实的，可以通过序列号库的方式，记录出货产品的序列号、出货时间、去向等信息，为后续的售后服务提供甄别手段。图17序列号库添加序列号提供了多种方式，除了手工逐一添加和支持条码枪扫描外，还可以设置条件批量生成。财务管理20. 收支管理工单结算、入库开单等将可能产生财务收支，另外也可以手工新建收支。收支记录生成后进入“收支审核”。收支审核后，将改变对应帐户的余额。如果不符合审核条件，可以点“取消”，取消收支。取消后的收支记录进入“已取消收支”。也可以对“已取消收支”做修改并递交审核。21

26、. 账款管理账款管理指的是对应收应付的管理。业务结算的挂账，将会产生应收应付。也可以手工新建账款。如图17。图17新建应收应付应收应付新建后，会按照客户自动累加。收款或者付款时，进行核销。如图18。图18核销应收应付除了对应收应付核销外，还可以进行应收应付对冲或者坏账注销。应收应付对冲指的是用当前客户的应收款对冲应付款，如果应收款大于应付款，则对冲后应付款为零，应收款为对冲前的应收款减对冲前的应付款。坏账注销强制将应收款或应付款归零。所有的核销、对冲、注销操作均会记录操作日志。已核销账款记录可以在“已核销应收应付”中查询。22. 对账结算不同用户类型对应不同的结算方式。如果在系统设置中设置的企

27、业性质是“维修企业”，则对账结算对象主要是对上级厂商。如果是“产品厂商”结算对象主要是下面的维修网点。“维修企业”的情况：点开“保内结算”，选择结算厂商，默认情况下，待结算工单都被勾选。确定结算后，生成结算单，进入“结算收款”。如图19。图19厂商结算结算收款环节对结算单进行跟踪，直至收款。“产品厂商”的情况：点开“网点对账”，列出不同网点的结算申请单，并可对其进行审核。审核后，进入网点的开票处理，网点开票后，完进入总部的“结算支付”环节。结算支付并生成对应的支出。如图20。图20保内结算流程工单管理工单是系统的核心，采用流程化设计。如图21。图21保内结算流程1. 业务受理“业务受理”登记与

28、服务相关的客户资料、机器设备资料等并形成工单流转到“调度派工”环节。如图22。图22业务受理 业务类别、受理方式等可以在基础数据里面预设。 选择客户名称输入框的按钮“”，可以调出客户资料直接选择。如果是新客户则需要手工收入客户资料。 如果是老客户，选择客户资料后，点击“机器档案”可以调出对应客户的机器档案，并可选择调用，自动填入下面的机器信息。 选择机器品牌、类别后，光标跳转到型号输入框，会根据品牌和类别筛选对应的型号（点击型号旁边的“筛选”按钮也可达到一样的效果）。在机器品种非常多的情况下，也可直接点击型号输入框后面的“”按钮，调出列表查询选择。如图23。图23选择机器 序列号是识别机器的标

29、志，用户可以根据实际需要利用。机器有多于一个序列号的情况下（比如空调的内机、外机）,填写序列号二。点击序列号后面的按钮“”调出序列号对应的机器档案或出库记录进行检测。如图24。图24检测序列号 “随机附件”指的是客户送修情况，除了维修品意外的附件，可以在“基础数据”中预先设置。 “经销商”指的是产品销售商，可以预先在“基础数据”中的“往来厂商”中设置，需要注意的是，只有属性是“产品供应商”的厂商才可以选择。 “报称故障”指的是客户描述的产品故障，可以在“基础数据”中预设。 保修情况包括：厂家保修期、合同保修期、维修保修期、保外、售前、待检。厂家保修期指的是产品处于生产厂家对产品的保修期限内，合

30、同保修期指的产品处于客户和服务企业签订的服务合同期限内，维修保修期指的是产品处于此前维修的维修承诺的服务期限内。售前指的是产品还没有销售出去的情况，待检指的是无法确定产品的保修期。 “厂商单号”是工单号的补充用户可以根据需要使用。 “结算厂商”只的是保内特约维修情况下的服务费用结算对象。 填写好工单后，点“登记”新建工单，新建工单后，可以对单据进行打印。2. 网点送修点开“网点送修”，列出了所有网点的送修工单。如图25。图25网点送修可以做的操作有：拒收和签收。签收后进入“调度派工”。3. 调度派工调度派工环节对工单的下一步处理做调度。包括自修、派工和送修。如果是自修，选择本部员工，如果是派工

31、，选择目标网点。如果是送修，选择目标厂商。如图26。图26调度派工4. 工单处理如果调度中选择了自修，工单进入“工单处理”。工程师进入工单处理可以填写工单处理过程中的一些资料。选择处理记录，点击“工单处理”，如图27。图27工单处理工单处理填写的信息包括基本的处理信息，如果处理状态、维修措施、备注等。还可以填写更具体的更换（使用）备件，对应的服务项目等。更换备件和服务项目的结算方式分为三种：客付、厂付、免费。客户指的是客户付费，厂付指的是产品厂家付费（一般用于厂家保修期内的情况），免费指的是不收取费用（一般用于维修保修期或合同保修期内的情况）。切换到“更换备件”页面，点击“新建”添加备件，备件

32、也可从产品目录直接选择，点击“选择备件”，弹出备件选择页面进行选择。系统将根据选择的备件计算材料费。如图28。图28更换备件服务项目可以在基础数据里面预设。系统将根据服务项目金额计算“维修费”。如图29。图29服务项目5. 送修发货如果调度派工时，选择了“送修”工单进入送修流程。送修流程包括：送修发货和收货结算。送修发货列出了所有待送修的工单，并可以按照送修厂商打包发货。选择工单，点“加入队列”则该工单被加入送修队列。如图30。图30送修发货点击“送修队列”，进行发货处理。如图31。图31 送修发货确认发货后，会生成一个发货单。对应的发货单可以在“收发管理”中查询。发货后工单进入“收货结算”处

33、理。6. 收货结算维修完成后，对收到的修复品进行登记结算。如图32。图32 收货结算7. 完工结算自修或者送修的工单完成后，在这个环节结算。根据工单情况可能对终端客户结算，也可能对保修厂商结算。结算后形成结算单。如果结算不能立即完成，可以先点“保存”按钮保存输入的信息，确定结算后点“结算完毕”按钮。结算完成后进入“业务回访”处理。如图33。图32 完工结算8. 客户回访网点和总部所有结算完成的工单都将进入“客户回访”环节处理。如图33。图33 客户回访9. 审核关闭回访后的工单进入“审核关闭”。审核后工单关闭。如图34。所有工单均可在“工单查询”中查询到。图34 审核关闭审核关闭后的工单，可以

34、在工单查询中反审核。收发管理系统的收发管理用于物流的收发管理。包括发货管理和签收管理。如果是总部和网点之间的收发，则可以进行收发跟踪。如图35。图35 收发管理点击“新建发货”创建发货单。新建发货时，根据实际情况选择收货单位属性，如果是网点，在网点名称下拉框选择网点，如果是客户或厂商，点击公司名称后的按钮“”选择厂商或客户。如图36。图36 新建发货登记发货单后，进入“发货确认”环节。如果发货对象是网点，总部发货确认后，网点的“签收确认”环节将会产生对应的待签收发货单。需要说明的是，在工单处理中的送修发货中，也会产生状态为“发货确认”的发货单。所有发货单均可在发货单查询中查到。统计分析23.

35、日经营历程：按日统计营业额、毛利。24. 月经营历程：按月统计营业额、毛利。25. 入库汇总：入库单明细汇总。26. 出库汇总：出库单明细汇总。27. 领料汇总：员工领料明细汇总。28. 退料汇总：员工退料明细汇总。29. 备件使用统计：工单处理中消耗的备件统计。30. 厂付备件统计：保内情况厂付备件汇总。31. 备件出入库统计：约定条件下备件的出入库统计。32. 工单概览：按日统计工单处理情况。33. 结算汇总：按日统计结算金额（对客户和对厂家）。34. 工单分布：处于不同阶段的工单数统计。35. 技术员业绩：工单处理技术员的业绩数据汇总。36. 数据挖掘：包括业务趋势分析、工作进度分析、收

36、款方式分析、取消原因分析、业务类别分析、受理方式分析、客户满意度分析。37. 日收支统计：以日为横坐标的收支统计曲线图。38. 月收支统计：月度收支统计直方图，可以选择统计范围。39. 应收帐龄统计：待核销应收款从记账日期到当前时间的时间（天数）统计汇总。办公管理 文档管理：公司文档或行业技术文件的集中管理，可对文档进行分类、同时对新建、修改、删除、查看、上传及相应操作权限进行管理 公司公告：公司新闻或相关公告发布平台 站内信件：公司内部通信的工具，可离线传送文件 知 识 库： 对行业的技术经验及公司内部维修知识进行集中管理来电管理概述“售后语音平台”是维通.net的辅助模块；配合来电显示盒（

37、或来电录音盒）实现来电号码的主动识别，通话录音，结合丰富的后台业务数据库，大大提高服务效率，提升用户体验。该系统部署简单，成本低廉，是实现小型呼叫中心的理想选择。一. 硬件支持目前支持的硬件有两种：来电显示盒、电话录音盒。其中电话录音盒包含来电显示盒功能。两种设备均采取USB接口，即插即用。两种设备目前有一线和二线型号。一线指的是客服终端电脑接入一部电话，二线指的是终端电脑接入二部电话。如果某公司有3位电话受理客服，则需要配置3个设备，每个设备对应一台电脑。每个电脑是选择一线设备还是二线设备需要根据对应客服受理电话数量来判断。设备驱动存放在设备包装盒里的光盘中。二. 系统设置系统设置包括本地设

38、备设置和维通.net系统接口设置。如下图。首先要根据安装的设备类型设置设备相关信息。如果是选择了“电话录音盒”需要选择录音文件存放路径。该路径可以是本机路径，也可以是共享文件夹。接口路径指的是“维通.net”系统的接口路径。一般是：维通.net使用网址/interface/tel.aspx 用户名和密码是当前使用用户在维通.net中的登陆帐户。三. 来电受理来电后，在系统中会出现一个电话记录，如图：选择要受理的电话，点击右上的“来电受理”。弹出来电受理界面：如果是老客户，直接调出客户资料和相关业务，并可进行工单受理。短信平台管理1.1 说明：短信平台也是维通.netIT版的增值功能模块，配套短

39、信助理和短信猫设备一起使用，实现短信派工、客户关怀等短信收发管理，支持群发、单发及接收管理；备注：短信助理和短信猫调协安装在服务器电脑上；短信猫说明及设置说明网址：http:/ 短信助理设置 l 接口地址：维通.net（IT专版）与短信助理的接口文件路径；维通.net（IT专版）主入口 + interface/Sms.aspx；例如：主入口为：http:/ 验证码：维通.net（IT专版）【系统维护】系统设置参数中的设置的“短信验证码”；l 短信设置串口：短信猫与电脑连接的串口，一般为 COM1; l 发送间隔：一般建议35秒；l 随操作系统启动：勾选后则设置售后语音系统自启动；l 任务列表：查看发送中的短信记录；l 日志列表：发送结束后的短信记录（成功和失败都有）；