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1、中国电信业的产业发展对策研究 摘要：在哈佛学派的产业组织理论体系中，市场结构（structure）、市场行为（conduct）、市场绩效（performance）之间的关系是产业组织理论中最基本的关系，简称SCP范式。SWOT是一种分析方法，用来确定企业本身的竞争优势，竞争劣势，机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机结合。本文基于SCP框架和SWOT分析方法分析我国电信市场现状。【关键词】：电信业；SCP；SWOT;有效竞争一 电信业发展现状1. 电信业的概念和行业特征电信是指通过电缆、光缆、无线电波等传输的通信服务。或者说利用有线、无线的电磁系统或者光电系统，传送、发射或者
2、接收语音、文字、数据、图像以及其他形式的信息传输活动。电信包括固定电信服务、移动电信服务和其他电信服务。固定电信服务是指固定电话等电信服务活动。包括：固定网本地电话服务；固定网国内、国际、港澳台长途电话服务；固定电话网呼叫中心服务业务；固定电话网语音信箱业务；固定电话网可视电话会议服务业务；固定电话网其他服务。不包括各部门专用电话网（如电力、公安、石油、煤炭、民航、铁路等）的通讯活动。移动电信服务是指移动通信等电信服务活动。包括：移动通信服务（含模拟移动通信业务、数字集群通讯业务、第二代数字蜂窝移动通信业务、第三代数字蜂窝移动通信服务等）；无线寻呼服务（含单向无线寻呼服务、双向无线寻呼服务等）
3、；其他移动电信服务。其他电信服务是指其他未列明的电信服务活动。包括：互联网管理服务；数据、图象传送服务；其他未列明的电信服务。不包括：网络公司提供的网络信息服务；支持网络服务的计算机及各种设备的管理；移动电话网的管理服务；广播电视信号发射、中转、接收服务；广播电视网管理。电信运营行业是资金密集型加技术密集型的行业，具有建设规模和发展速度超前的特点。该行业是国民经济的基础行业、战略行业和先导性行业，在国民经济占有重要的地位。电信产业由电信运营商、设备制造商、服务接入商、内容提供商、系统集成商、业务代理商等组成。电信业的行业特征是非常特殊的，它具有：（1）规模经济特性。一条通信线路被一个用户使用和
4、被所有用户使用的成本是一样的，边际成本几乎为零。网络规模越大，消费者剩余和生产者剩余越高。（2）电信的生产过程也是消费过程。生产与消费不可分割的特性，决定了电信产品的质量具有特殊的重要性，要把质量放在第一位。（3）范围经济性。电信企业只需要以现有的网络，就可以提供各种服务，如电话，短信，图像及数据等，这样就可以降低成本，达到范围经济。（4）成本的沉没性。电信网络、设备及其人工铺设成本一旦投入，只能通过运营方能回收价值。（5）成本分布的不均匀性。由于中国经济发展水平、人口密度等不同，不同地区的电信服务成本就不相同。2. 电信业的发展概况目前，电信行业收入增幅大幅回落，但逐月改善的迹象明显。重组是
5、中国电信产业整体升级、提高综合竞争力、实现国际化发展和企业创新的最主要途径。重组后，竞争格局得到一定的改善。在市场开拓和考核指标的双重压力下，市场竞争更加激烈。3G网络和市场初具规模，有力地促进了国民经济的发展。宽带业务市场发展提速，增值业务高速增长，成为电信行业发展的亮点。 电信业的未来发展趋势从电信内容角度来说，中国电信业将要朝着移动化，内容化的方向发展。也就是说：以后移动通信将要逐渐取代固网通信；而原本的线路提供商的利润空间将要被内容提供商所挤兑（也就是未来制造手机的没有开发手机软件的赚钱，而搭建电信网路的也没有提供电信定制服务的赚钱）。现代移动通信技术的六大最新发展趋势为网络业务的数据
6、化、分组化，网络技术的宽带化，网络技术的智能化，更高的频段，更有效利用频率，网络趋于融合、走向统一。从运营商的角度来说，电信拥有最完备的固网网络和最好的互联网运营经验，以及最快的3G建网速度，其3G品牌“天翼”也是现在认可度最高的。移动则拥有最多的2G移动用户，和最优的移动网络运营经验，更重要的是拥有巨大的财力，和国家对自主技术TD-SCDMA的政策保护,未来将会以发展增加客户规模为主。联通虽然在固网和移动网络方面都不是太优秀，但是它得到了一个当下全球最优的3G技术WCDMA，技术相当成熟,计划增加ARPU值100元以上用户增。个人认为将来移动和电信的优势将大于联通。中移动董事长王建宙称，公司
7、将积极发展3G业务，将在移动互联网、物联网业务领域积极拓展。同时，将积极研究和推进LTE的网络演进。尽管立足传统业务、立足网络提供商进行发展的策略，为我们带来了稳定的现金流，但我们也必须清醒地看到，长期执行这一发展策略，我国电信业业务收入的增幅在减小，实现利润的能力在下降，发展的空间越来越狭小。二 电信业的供求状况需求与供给方面，日常通信消费需求向个性化、多样化信息服务需求转变，将得到爆发式增长。一般来说，区域经济发展水平较高的地方，当地电信业的发展水平也会很高。1.电信行业的供给分析2009年，全国电信业务总量累计完成25680.6亿元，比上年同期增长14.4%；电信主营业务收入累计完成84
8、24.3亿元，比上年同期增长3.9%。2009年，中国电信行业电缆线路长度达到了8266655公里，较2008年（6767957公里），同比增长22.14%。2005年2009年全国光缆长度以平均20%的速度增长，增长速度之快说明该行业在经历着一个高速的发展期，这得益于国内电信行业需求的旺盛，带动着整个行业为了不断满足需求导致供给的不断攀升。然而，2009年的同比增长较2008年加快，预计未来中国电信行业的全国电缆长度仍呈上升状态。此外，区域经济发展水平的高低与市场的开放程度密切相关，市场越开放，各区域获取资源越广泛和频繁，同时也加速了各地区在管理理念、管理方式和手段上的变化，这些都进一步促进
9、了当地电信业的发展。从当前我国电信业发展和普及现状看，地区失衡现象相当严重，城乡间、东中西部地区间通信发展水平极不平衡，存在明显的“信息鸿沟”，这是我国电信业普遍服务政策实施中面临的最主要问题和挑战。2009年电信业务总量、收入、投资分省情况电信业务总量电信主营业务收入电信固定资产投资2009年比上年2009年比上年2009年比上年(亿元)(%)(亿元)(%)(亿元)(%)全 国25680.6 14.4 8424.3 3.9 3724.9 26.1 北 京883.1 15.8 404.0 -1.2 137.6 21.3 天 津362.5 9.1 124.5 3.7 58.6 33.5 河 北1
10、152.2 11.3 355.7 0.7 160.7 25.8 山 西601.2 13.2 204.3 3.4 103.7 22.2 内蒙古541.0 19.9 147.4 12.1 93.0 53.6 辽 宁908.9 15.7 349.5 1.8 155.2 43.3 吉 林512.0 15.9 144.4 6.2 89.1 55.8 黑龙江663.7 15.5 201.5 4.8 105.2 45.1 上 海839.1 5.0 418.4 0.2 152.0 19.7 江 苏1658.8 13.9 641.3 5.2 228.8 21.9 浙 江1623.4 8.4 584.6 1.5
11、227.1 30.5 安 徽666.7 25.2 240.0 9.6 115.3 42.7 福 建960.1 12.4 325.3 3.5 125.9 20.4 江 西588.6 25.8 170.7 8.9 71.2 11.2 山 东1604.0 12.8 509.6 3.1 197.8 33.1 河 南1226.1 13.8 351.7 2.7 168.0 29.3 湖 北797.9 17.7 282.1 9.6 125.6 20.2 湖 南861.6 16.8 292.4 10.9 130.0 34.6 广 东3849.0 9.2 1211.9 0.2 399.6 31.8 广 西673
12、.4 18.4 201.4 8.3 96.9 42.4 海 南184.6 19.8 59.9 9.9 36.2 79.0 重 庆464.3 13.8 147.8 6.8 72.7 38.3 四 川1123.5 25.9 357.2 9.5 183.8 24.4 贵 州473.5 31.4 137.6 12.3 66.1 0.0 云 南664.2 17.4 193.1 9.3 89.2 23.5 西 藏50.9 28.1 22.3 19.6 15.5 26.5 陕 西718.1 16.7 210.1 10.5 90.9 14.8 甘 肃355.1 26.9 103.5 12.6 66.3 33.
13、4 青 海87.5 27.0 30.5 8.7 24.5 65.7 宁 夏117.1 24.4 36.2 12.9 22.1 57.9 新 疆466.3 26.4 126.5 4.4 80.0 33.5 2009年主要电信能力指标增长情况指标名称单位2009年比上年末净增光缆线路长度公里8266655 1488159 其中：长途光缆线路长度公里837159 39180 固定长途电话交换机容量万路端1705.9 15.1 局用交换机容量万门49219.4 -1643.8 移动电话交换机容量万户142111.2 27579.9 互联网宽带接入端口万个13592.4 2702.0 互联网国际出口带宽
14、Mbps8663672260802.电信行业的需求分析 2010年全年实现电信主营业务收入8800亿元，同比增长4.5%。用户方面，2010年全国固定电话用户减少0.28亿户，达到2.85亿户;移动电话用户净增1.08亿户，达到8.55亿户;互联网宽带接入用户净增0.2亿户，达到1.23亿户。2009年，我国3G用户超过1500万。2010年3G用户迅速增长，3G新增用户达6000万。预计到2012年年底，全国会拥有1.6亿的3G用户。客户需求以前所未有的速度涌现出来，在处于买方市场的竞争环境中，电信运营商不得不努力满足用户各种各样的新需求，以实现自身的领先地位。经济高度发达的区域，往往也是信
15、息沟通频繁的区域，从而决定了电信业务的需求量大、业务种类多种多样、服务便捷迅速；同时，经济高度发达决定居民的收入水平会大幅度提高，一方面人们有实力保证基本的通信消费，另一方面，随着生活理念的改变，通信不仅是一种信息沟通的手段，更成为一种时尚的生活方式，收入水平的提高则会刺激对这种生活方式的渴望和需求，从而扩大电信业务量和业务种类。中国电信业的发展走的是技术拉动和需求推动共同影响的路子，各地电信业发展的程度和速度明显取决于各地经济的发展水平。三 电信行业的SWOT分析1.优势(Strength)电信产业是中国少有的具有一定优势的领域，这种优势主要表现在三个方面：一是中国的电信运营业具有非常大的规
16、模效益和技术优势；二是中国的电信设备研发和市场能力具有一定优势；三是中国的电信核心技术上已经开始接近世界领先水平和技术能力，特别是随着以TD-SCDMA为代表的独创性开始大规模试商用，我国从80年代中期开始大规模电信网建设时，利用后发优势，采取跨越式技术发展战略，标志着中国已经具备走向世界电信技术前沿的所有潜在能力；四是市场优势，我国是世界上人口最多的国家，也是全球电信消费市场潜力最大的国家，这正是国外发达国家频频要求我国开放电信市场的最重要原因，中长期内我国电信业仍将维持持续、快速、稳定、健康发展的态势；五是网络优势，我国固定电话网容量、移动电话网容量均已居世界第二位，具备了一定的抵御冲击的
17、能力。2劣势(Weakness)移动和铁通整合，这必然意为着移动将是电信的一大竞争者，再加上联通和网通，这些都是全业务经营，势必意味着以后形式的严峻。我国电信业发育程度仍然较低，其快速发展主要是依靠市场驱动和投资驱动。但是这两种产业发展的驱动力不可能长期保持下去，尤其是在即将到来的电信业激烈的国际竞争中，更会不敌外国电信公司的直接竞争。企业竞争力大而不强，能够创造并保持电信企业持续竞争条件的电信法律体系还不完善、行业监管制度还不成熟，衡量电信消费水平的重要指标人均电信业务收入、全国主线普及率、国际话务量MOU、ARPU，尤其是作为国际竞争力重要影响因素的全员劳动生产率与发达国家相差甚远。我国电
18、信业劣势的深层次原因在于宏观层面的电信行业制度框架还不完善，市场结构仍处在变革之中以及作为微观基础的电信企业还没有形成能够促进企业持续提高国际竞争力的微观架构。3. 机会(Opportunity)正据国家统计局日前公布的电信业发展状况显示,十一五期间,全国电信业固定资产投资14621.9亿元,年均增长8.8%。而在十二五期间,预计电信业投资将达到2万亿元的规模,较十一五 间增长36%。从结构上来看,十一五期间电信业的投资有40%用于宽带建设,在即将到来的十二五期间。我国国民经济的快速发展以及加入WTO，将为我国的信息化建设和通信发展提供前所未有的发展机遇。随着我国国民经济的进一步稳定增长和消费
19、者购买力水平的不断提高，移动通信需求进一步增长，互联网迅猛发展，3G业务全面展开以后，市场潜力将不断增大。这为电信企业提供了新的发展机遇。4. 威胁(Threat)电信运营商运营开支面临大幅上升风险。运营商的手机补贴剧增势所难免。国际电信运营业实践表明，iPhone等明星手机在左右用户选择运营商方面的影响力正与日俱增，补贴用户占领高端用户市场份额也被证明是行之有效的市场策略，因此我们认为三大运营商争夺用户的手机补贴大战势所难免。随着3G网络投入运营，运营商网络维护开支将增加，预计未来三年三大运营商运营开支将达3000亿元，年均复合增长率为15%。对3G进行营销宣传开支将增加。电信市场竞争格局由
20、局部转向全面、简单转向多元、约束转向无序。在竞争趋势方面，国内中期竞争将由价格竞争向核心能力创新竞争过渡。首先，竞争重点体现在互联网和长话业务领域，大客户是竞争的焦点。其次，电信市场的ICP、E-mail、视频会议等增值业务首先受到较大冲击，对电信企业的稳定增长产生影响。再则，虚拟运营商将逐步增加，通信管制力度将进一步加大。虚拟运营商将会以自身优势，利用电信企业资源在本地市场开展服务和竞争，市场竞争格局将更为复杂。电信人才流动将加快。人才的流动是竞争的必然结果。因此，如何体现人才价值、发挥人才潜能，是电信企业发展战略规划的重要一环。因此，要使电信企业在复杂多变的环境中实现持续发展，企业必须保持
21、长久的竞争优势，不断建立并提升企业的核心竞争能力。四电信业的产业链情况（一）市场结构市场结构指的是某一市场中各种要素之间的内在联系及其特征，包括市场供给者之间、需求者之间、供给和需求者之间以及市场上现有的供给者、需求者与正在进入该市场的供给者、需求者之间的关系。1. 市场集中度 市场集中度（Market Concentration Rate）是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，它用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。由于历史原因，我国的电信市场一直以来都是国家垄断市场，由国家进行统一定价。但随着改革开放，计划经济向市场经济的转变，国家正逐步放开电信业的经营并且秉承
22、市场原则，在电信业引入竞争机制，既利于企业的发展，使企业更好地与国际接轨，又利于人民，使老百姓能够享受到真正的实惠。2004年2009年中国电信业市场份额及HHI指数年份中国移动（%）中国电信（%）中国联通（%）中国网通（%）中国铁通（%）中国卫通（%）HHI指数2004年39.229.013.815.92.00.10.28252005年40.427.913.315.92.30.10.28462006年44.226.214.12132.30.10.30172007年48.424.213.611.42.30.10.32502008年55.12519.90.40572009年55.525.618.
23、90.40922001年2008年电信重组前，我国电信市场由中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通和中国卫通6家运营商组成。2008年重组后，我国电信市场由合并后的新中国移动、新中国电信、新中国联通3家运营商组成。电信行业的市场集中度情况可以利用HHI来反映，HHI即赫芬达尔-赫尔希曼指数，该指数是一种测量产业集中度的综合指数，指行业中所有企业市场份额百分比的平方和。2004年2007年，从市场份额来看，中国移动处于明显的领先地位，其市场份额缓慢增长，由2004年的39.2%增长到2007年的48.4%，几乎占领了中国电信市场的半边天。中国电信依托其固话业务和宽带业务方面的优势，占据
24、市场份额的25%左右，但是中国电信的市场份额一直在缓慢减少，从2004年的29.0%减少到2007年的24.2%。中国网通和中国联通在这几年中市场份额保持稳定。而中国铁通和中国卫通明显处于边缘地位，一直稳定在2.3%和0.1%。从H H I指数看，从2004到2005年，中国电信市场的结构比较平稳，市场的H H I指数稳定在0.28左右。2006年到2007年，中国电信市场结构产生小幅动荡，市场的H H I指数上升到0.325，原因是中国移动市场份额在这两年间增长速度明显高于2004年到2005年，而中国电信、中国网通、中国联通的市场份额进一步下降导致。2008年2009年，电信重组的当年，中
25、国移动的市场份额进一步扩大到55.1%，中国电信为25%，中国联通为19.9%。新组建的中国移动和中国电信市场份额的增加部分是由于重组产生的市场份额叠加造成的，而中国联通与中国网通合并后市场份额仅为19.9%，比两家2007年的市场份额总和25%（中国联通13.6%、中国网通11.4%）明显减少。其原因可能是，原中国移动与中国铁通、原中国电信与中国卫通的合并所动的手术不大，中国铁通和中国卫通只是作为一个新的部门融入中国移动和中国电信，并且中国铁通和中国卫通的业务本身市场份额很少，重组对中国移动和中国电信的影响很小。反观中国联通和中国网通，重组前两家的市场份额分别为13.6%和11.4%，都有一
26、定的市场地位且两家都是独立的上市公司，重组程序复杂，工作难度大，对新组建的中国联通影响也很大，需要一定的时间才能步入正轨。2009年中国移动的市场份额只上升了0.4%，远远低于2004年2007年。中国电信2009年的市场份额为25.6%，较2008年有所上升，扭转了2004年2007年连续下降的趋势。中国联通则有小幅下降，较2008年下降了1%。这说明电信重组初见成效，中国移动增长速度放缓，中国电信市场份额开始增长，未来几年中国联通步入正轨后，有望改变目前中国电信市场一家独大的局面，实现“三足鼎立”。从H H I指数看，重组后中国电信市场的H H I指数有小幅上升，由2007年的0.3250
27、上升到2008年的0.4057，属于重组对电信市场H H I指数提升的正常表现。2009年HHI指数为0.4092，保持稳定。通过上述分析，我们可以看到，中国电信市场属于高度集中的市场结构，由三家企业完全控制电信市场。我国电信市场长期属于高集中度市场，而且集中程度还在加剧。电信重组过后中国电信市场在结构被明显优化，改革已初见成效。但中国电信市场改革还有很长的路要走，目前中国电信市场还存在明显的结构缺陷，比如，市场的结构不平衡，中国移动的优势过于明显，中国联通还未走出低迷的状态，而电信业长期人为地限制电信企业的经营范围，给电信企业实行全业务经营造成巨大的阻力。通过上述分析，我们可以看到，中国电信
28、市场属于高度集中的市场结构，由三家企业完全控制电信市场。我国电信市场长期属于高集中度市场，而且集中程度还在加剧。电信重组过后中国电信市场在结构被明显优化，改革已初见成效。但中国电信市场改革还有很长的路要走，目前中国电信市场还存在明显的结构缺陷，市场的结构不平衡，中国移动的优势过于明显，中国联通还未走出低迷的状态，而电信业长期人为地限制电信企业的经营范围，给电信企业实行全业务经营造成巨大的阻力。2. 进入壁垒进入壁垒是决定市场结构的核心变量。任何会降低潜在进入者动机和能力的因素都构成进入壁垒，主要有：政府政策禁止或限制某些厂商进入一些特定行业所形成的政策壁垒，进入某一行业的技术限制所形成的技术性
29、壁垒，进入某一行业达到最小有效规模(MES)所需的必要资本量壁垒，以及已存在企业为抵制潜在进入和现实进入而采取不利于进入者的措施而形成的抵制性壁垒。政策性障碍和结构性进人壁垒在电信业中为主要障碍:(1)政策壁垒。这是主要的壁垒，因为电信产业具有自然垄断性，国家为了使资源更加合理的利用，采用了电信市场准入管制。目前国内只有中国移动、中国联通、中国电信有信息产业部发的运营牌照，其他企业或者个人很难进入。电信条例第十条规定：“ 对于经营基础电信业务, 经营者为依法成立的专门从事电信业务的公司, 且公司中国有股权或者股份不少于51。”(2) 规模经济壁垒。移动通信网络的规模经济性是十分明显的,它的网络
30、建设成本不会随着通信服务的增加而变化,而且投资巨大,网络覆盖面越宽,网络使用者所得到的服务就越多,网络的效用就越大,因而具有明显的规模经济特性。在我国移动通信领域引入竞争的过程中,新的进入者中国联通成立之初,其在网络建设上还不具备规模经营的条件,所以竞争能力较弱,无法撼动中国移动的主导地位,所以才会出现政府的不对称管制。由于规模经济壁垒的存在,新的企业难以进入移动市场,导致中国移动通信业的竞争程度仍然很低。一个网络的建设需要数年，甚至十数年，而能够提供的业务也只是几种到十几种不等。这就造成了电信行业不能像其他行业一样，看到市场需求了再去建设，而必须要提前数年开始建设，然后等待市场的成熟。电信行
31、业有着严谨的体系结构，统一的标准，周密的信令、接口、协议，这使得大众被屏蔽在行业之外这就是电信的行业壁垒。简而言之，电信业是规模化经济，有着复杂的信令、标准、规范，是封闭的。3产品差异化分析产品差异化是企业竞争的一个重要手段，其影响的主要是消费者的需求偏好，这样从一定程度上降低了市场上同类产品的替代性。其一方面通过产品的真实和客观的差异，另一方面消费者主观或者认为产品差异。电信服务产业形成的产品差异主要有以下几种情况：（1）电信服务的物理性差异，主要是通信方式的差异，这是电信市场最主要的产品差别化。移动通信市场上物理性差异表现为移动通信技术的不同。（2）通信质量差异和服务便利性。通信质量差异表
32、现为各家运营商网络覆盖率的差异。截止到2009 年12 月31 日，中国移动GSM 国际漫游服务覆盖237 个国家和地区，GPRS 国际漫游服务覆盖182 个国家和地区。中国联通3G 网络覆盖全国335 个城市，基站达到10.7万个，GSM 基站数量同比增长36.7%。而电信运营商的营业网点的分布是否合理、是否便捷，也在一定程度上形成产品差异性，影响着用户的选择。（3）用户的主观差异。电信运营商广告的策略和水平存在差别，从而使用户对各企业产生认同感的差别，形成买方主观性差异。中国联通成立后，大打广告牌，2000 年以前对广告的投入远远大于中国移动，发展了很多用户。中国移动很快意识到这一差距，通
33、过报纸、杂志、电视和网站等多种媒体加大对企业形象的宣传，提高客户对中国移动的认知度。面对三家同时获得3G 执照，三家的广告也是热火朝天。（4）同一类服务价格政策的不同导致的产品差别化。国家为了保护新进入者，促进竞争格局形成，采取不对称规制政策，联通成立后对其采取价格倾斜政策，允许联通电信产品服务的价格低于其竞争对手10%。在最初阶段，这一政策使中国联通能够以价格优势在短时间内抢占中低端市场，促进了移动通信产业的竞争。虽然在各个运营商的产品上存在一定的差异，但是通信的本质始终没有改变，产品之间的替代性也较强。中国移动作为先入者有其很大的优势，中国移动因为长期以来在全国范围内的综合投资，使得信号普
34、遍好于联通和电信，后者主要是在部分区域信号较强。加之中国移动长期的品牌塑造，使得较晚的中国联通和最近刚入主的中国电信，如果要获得用户，就需要花费比移动更多的费用。尽管国家在政策上也有扶持，可是如果要赢得消费者，就需要去塑造和移动的产品差异化，而这又是一个比较漫长的过程，因此二者的成长依然比较艰难。在相对竞争条件下，各电信运营商为争得更大市场份额和更高经济效益，都不同程度地推出了系列创新产品和业务，尤其是各运营商积极研发、部署各种转型业务。三大运营商的新业务对比业务种类中国电信中国移动中国联通平板电脑（Pad）2010年5月27日，联手万事通，推出了国内首款平板电脑天翼LifePad2011年2
35、月24日，携手华硕推出平板电脑TD Pad联通除了积极引进苹果iPad外，将要携手中兴推出定制平板电脑LightTab支付业务u 2010年10月，中国移动395亿完成入股浦发银行，以此推动移动支付业务的发展u 2011年3月10日,中国电信支付公司“天翼电子商务有限公司”正式成立u 王建宙在两会期间表示，中移动正在申请第三方支付牌照，准备和金融机构合作建立第三方支付平台u 2010年底，中国联通手机支付业务在北京、上海、广州、重庆四个城市商用试点。且 “手机一卡通”在北京正式上市u 中国联通正在筹建的移动支付公司名为“联通支付公司”视讯业务u 2011年3月27日，中国电信天翼视讯传媒有限公
36、司在上海浦东金桥现代产业园区正式成立。除独家经营中国电信旗下的视讯业务外，还将进一步开拓互联网市场空间，向网络化、视频化、媒体化、互动化方向发展，力争三年内视讯业务规模进入行业前列。4规模经济在电信业中网络的规模经济性是十分明显的。固话领域中市话网、移动电话的基站、卫星通信的卫星, 均是具有自然垄断性质的规模经济产业。在我国电信改革过程中, 新的市场进人者在进人市场之初, 其规模一般小于最低经济规模要求, 因而不能获得规模经济效益, 在成本上必然处于劣势, 从而不具备与原有企业竞争的能力。综上所述, 我们可以得出：我国电信业仍属于寡头垄断的市场结构, 市场的竞争程度虽然较之以前有了很大程度的改
37、善,但仍然处于高管制和低竞争的态势之下。(二)市场行为1. 价格行为目前，我国电信价格竞争主要集中在移动通信运营商之间、移动运营商与固网运营商之间的语音业务资费和数据业务资费等领域。语音业务资费行为主要有直接降价、网内优惠、交叉补贴和套餐资费等形式。目前，套餐资费是最流行的方式。数据业务资费行为主要有按流量计费和信息内容计费、按时间计费、套餐资费等形式。在数据业务发展初期，数据业务资费主要以按流量计费和信息内容计费为主，到一定规模后以套餐资费为主。我国目前固网数据业务以套餐资费为主，无线网络数据业务处于由按流量计费和信息内容计费向套餐资费过渡时期。由于中国电信新增市场份额以及新增净利润市场份额
38、少，中国网通的净利润已处在下降状态，共同的困境使中国电信、网通的合谋显得顺理成章。为了更好地抗衡移动通信，协议还同时规定，双方将不再继续在宣传等方面与对方为难，不利用广告等手段破坏对方品牌、商誉等，也不再有恶意限制互联互通的行为。双方还将开展维护方面的合作，以及共同试验新技术等。固网用户将从中受益，最明显的是南北两方网站相互访问的速度将加快，比手机更便宜的网络电话等新业务也逐步试验、商用。电信业的大规模分拆、重组历来都出于政府政令，本次合作是第一次由运营商自己提出的、出于市场考虑的大动作。固定电信两大“竞争对手”转成“战略盟友”，本质上是寡头垄断合谋的问题，反映了电信企业在暴利驱动下对国家制定
39、的鼓励竞争等一系列法规和政策的漠视。寡头合谋只会降低经营效率，损害消费者福利。从经济学理论来说，市场经济强调市场意识和竞争意识，而双方却明确表示停止竞争，这是倒退行为。2.产品竞争中国电信，有三大品牌，即天翼、我的E家、商务领航，分别针对个人、家庭、政企用户，包含了固定电话、移动电话、宽带、IPTV、增值业务。中国移动有全球通、神州行等品牌，主要是移动业务，有的地区也经营原铁通的固定电话（铁通是其独立子公司）。中国联通自94年成立以来，一直有全业务运营权限，但开始主要以寻呼为主，后来运营C网和G网两个网络，双手互搏，效益不明显，将C网卖给中国电信后专注于G网的经营，现在又与广电进行宽带业务，主
40、营业务就是手机和宽带。(一)业务组合差异化由于新的移动运营商很难在短期建设覆盖全国、质量一致的网络，而且也很难在短期内形成完善的移动数据价值链，还会出现一些内容不够丰富、终端不完全支持、信号不够稳定的问题，在这个时候新的移 动运营商在发展新的移 动业务方面肯定会受到限制，老的移动运营商可以抓住这个机会，在对自己目标客户(数据业务的早期使用者)深入研究的基础上将不同的业务进行打包，提供给他们，这样不仅可以培养他们对新业务的使用经验，而且可以满足他们个性化的需求，从而提高客户的满意度。(二)资费差异化在3G牌照发放的初期，新的移动运营商很难在移动数据业务上发动价格战，老的移动运营商可以根据不同的细
41、分市场实行差别定价，推行不同的业务组合和不同的资费套餐策略，以此提高客户满意率，增强新客户的发展力度、降低离网率。(三)宣传差异化移动通信行业有两个非常重要的特点：一个是运营商拥有每个用户的详细资料；另一个是电信业务的营销和销售是合一的，运营商可以把信息直接发给每个用户，而且用户可以直接从手机定购各种业务。这些特点使得拥有大量用户的老运营商在推广新业务方面有很大的优势，可以直接把新业务送给目标客户试用，一旦这些新业务的早期使用者对新业务满意就会替你推广，而且当他们对这些业务的使用成为习惯后，可以直接通过手机定购。2010年电信业对各个运营商有着巨大影响的一个事件是引进IPHONE之争。中国联通
42、引进IPHONE有助于帮助其扩大在高端的市场，对公司经营业绩产生实质性的、重大的影响。IPHONE成为联通在3G启动阶段抓住高端市场机遇的突破口。海外经验已经证明，引进IPHONE能提升运营商的市场份额和用户ARPU 值。针对国情，联通将以年轻时尚用户群体为基础，大力向两侧尤其是高端商务用户发展，力图最大化IPHONE的突破效应，ARPU 值超高的高端商务用户增长将可能成为联通3G运营的亮点。联通引进IPHONE后的不利局面是电信也迅速在明星产品引入和终端批量采购上取得进展，移动为保持市场份额，采取大规模高额补贴发动价格战。联通先发优势愈加明显，2011年底3G高端市场和数据卡市场份额分别为4
43、1%和30%。IPHONE 引进后2 年为联通净增560万到1280万高端用户，提升EPS11.2%-23.7% IPHONE 的引进为联通带来800 到1600 万高端用户，其中净增用户为560万到1280万；这将提高联通09年移动业务收入7.4-15.7个亿，2010年提高59.5-126.1亿，2011年115.4-244.4亿。从整体业绩来看，分别提升2010年EPS 约7.8%-16.5%，2011 年EPS 约11.2%-23.7%。除了第一代iPhone只是2G手机之外，后续产品都增加了对中国联通的3G网络支持。目前国内行货IPHONE主要通过苹果的各种渠道以及中国联通进行销售。
44、2009年9月30日，联通首次引入了IPHONE。在过去的一年半时间里，IPHONE一直是最畅销的IT产品，尤其是IPHONE 4供不应求的局面持续了数月。毋庸置疑，IPHONE为联通带来了不少优质客户。最新的消息显示，三家运营商都在试图引进IPHONE 5。中国移动相关人士表示，已经与苹果在4G网络引入IPHONE取得共识，将推出TD-LTE版本的IPHONE手机。3.产品策略中国移动的整体市场战略包括：个人客户市场是核心根据地；家庭客户市场主要作为竞争扰动手段发展；集团客户市场则是全业务运营基地。电信和联通的优势领域是家庭客户市场和集团客户市场，个人客户市场是其薄弱领域，也是其努力方向，主
45、要策略是充分发挥宽带优势和利用互联网市场资源，以低价甚至免费方式捆绑移动语音业务来谋求移动通信领域发展，拓展渠道资源，重塑品牌形象、积极拓展全面融合解决方案等。4.组织调整影响我国电信运营业发展的重大变革主要有三次。1994年以中国联通的成立为标志电信业打破垄断，引入竞争。1998年后，进一步加大改革力度，实现了政企分开、邮电分设重组了中国电信和中国联通正式成立了中国移动。2001年，以打破固定电信领域的垄断为重点，实施企业、资源、业务和市场重组成立了新的中国电信和中国网通，形成了中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国卫通、中国铁通六家基础电信企业竞争格局。加入WTO后随着全球范围内移动
46、通信发展迅速电信市场竞争日益加剧，行业发展面临着新的机遇和挑战 我国电信业在竞争架构、资源配置和发展趋势等方面出现了一些新情况、新问题，特别是移动业务快速增长固话业务用户增长慢、经济效益低的矛盾日益突出企业发展差距逐步扩大竞争架构严重失衡。为形成相对均衡的电信竞争格局增强自主创新能力，提升电信企业的竞争能力，促进行业协调健康发展2008年5月24日，我国政府对电信产业结构又进行了大规模的市场重组：中国联通的CDMA网与GSM 网分离，前者被中国电信收购后者与中国网通合并，组成新联通中国铁通并人中国移动。中国运营商格局形成“三足鼎立”之势三个运营商均具备运营全网业务的能力。由此，中国电信产业进入“三国演义”时代。5排挤竞争对手目前，电信市场的商业贿赂行为的表现形态种类繁多，但从交易手段的角度上讲主要有两大类，即“帐外暗中”与“附赠行为”。（1）电信商业贿赂中的“帐外暗中”行为在电信市场的竞争中，尤其是电信建设市场竞争中，一方为了排挤竞争的对方以贿赂的手段收买交易对象，大都是以“帐外暗中”的手段实现的。“帐外暗中”，是指未在依法设立的反映其生产经营活动或者行政事业经费收