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1、如何設計企業的平衡計分卡 與KPI 衡量指標 六大產業別的平衡計分卡與KPI設計,微軟平衡計分卡解決方案 合作夥伴,台灣微軟平衡計分卡的14家合作夥伴,六大產業別的 BSC合作夥伴,微軟商業智慧平台-平衡計分卡,製造 高科技,醫療,流通 餐旅,電信,政府 教育,宏碁 漢康 聯凱 慧盟 捷智商訊 康典 賀米,聯凱 漢康,飛雅,捷智商訊 亞洲資採 晶睿,叡揚,金融 證券,捷智商訊 中菲 叡揚 亞洲資採,捷智商訊科技股份有限公司 (MetaEdge Corporation) 蔡正仁 James Tsai 總經理 Email: .tw,最佳企業績效管理工具(金融業),關於捷智商訊,捷智商訊（MetaE
2、dge）,為專業商業智慧與資料倉儲諮詢顧問公司,提供完整BI 整體解決方案,並為客戶設計最適切的商業智慧模組（template）及客製化（customized）整合型解決方案。 我們的專業服務項目: a. 產品銷售( License ) b. 產品保固維護( Maintenance ) c. 教育訓練 ( Training ) d. 顧問諮詢 ( Professional Services ),BSC之效應 ( Why we need BSC? ),“BSC為過去七十五年來最具影響力的企業管理觀念 ” 哈佛商業評論 “美國一千大中,高達40%的企業都實行BSC ” 美國財星雜誌 BSC藉由財務
3、、顧客、內部程序及學習成長四個主要構面,可幫助企業: 澄清策略並隨時更新之 在組織中溝通策略 將個人與部門目標策略連結 使策略目標和長期目標及年度預算相連結 確認並連結所有策略計劃 執行定期性、策略性覆核，以學習並修正策略,MeatEdge BSC整合平台架構,Meta Data Management,MS DTS,MS SQL,保險,銀行,BSC Cube,證券,財務,Strategy Map Builder,期貨,E T L,E T L,Scorecard Builder,顧客,內部流程,學習成長,風 險,MS DTS,MS SQL,MS Business Score Card,ETL B
4、uilder,DW Model,ETL Builder,DM Model,MetaEdge BSC Template,金控公司 資料倉儲 Data Warehouse,BSC Data Mart,MetaEdge BSC 特點,一. 整合Microsoft BSCF(Balanced Scorecard Framework) 自動化的BSC建置環境 學習與建置成本低 開放與彈性的架構,整合容易 二.完善的金融BSC範例 建置時間快速 擁有專業專案顧問群,豐富的金融業DW經驗, 產業知識 三.完備縝密的資料處理流程(ETL)機制 結合Microsoft平台 流程控管自動化 四.完整的BSC資料倉
5、儲與資料超市內容 整合單一資料來源 資料具完整性.詳密性,MetaEdge BSC建置方法論,財務構面KPIs 1 (目標面),財務構面KPIs 2 (展開圖),客戶構面KPIs 1 (目標面),客戶構面KPIs 2 (展開圖),內部程序構面KPIs 1 (目標面),內部程序構面KPIs 2 (展開圖),學習成長構面KPIs 1 (目標面),學習成長構面KPIs 2 (展開圖),總結 (Why MetaEdge BCS ? ),MetaEdge為金融產業BSC解決方案之領導廠商 具備完整產業知識 (domain know-how) 的專案顧問群 擁有符合台灣金控需求的資料模組的(data Mo
6、del) 與KPI (Key Performance Indicator) 擁有受過完整BI/DW教育訓練的顧問群 具有完備資料倉儲/BI的方法論。 擁有完整專案控管制度(QMS)、管理步驟與文件管理。,平衡計分卡導向之策略資訊系統 (金融業),台北市北平西路3號6樓(台北車站西二門入口) TEL:(886)2-23897722 FAX:(886)2-23893838 http:/.tw,金融事業處 協理 楊清萍 Carol,財務構面,提昇利潤 擴大營收組合 降低成本結構,流程構面,開發創意的產品 交叉銷售產品 移轉到成本低收益高的通路 作業問題最低化,策略地圖,財務構面-警示燈,顧客構面-警
7、示燈,BSC編輯畫面-構面與目標,BSC編輯畫面-KPI,BSC編輯畫面-Scorecard,慧盟資訊科技股份有限公司,慧盟平衡計分卡解決方案 (IC 高科技產業),產業之營運管理趨勢,Customers have developed very specific expectations with respect to customer service.,0,1,2,3,4,5,Product Portfolio/ Migration Path,Market Flexibility,Pricing,Delivery,Quality/Reliability,Highest Score,Surve
8、y results adapted from Dataquest,Wall Street Journal: Delivery has become the Number 1 issue,管理目標不斷調整,IC 產業動態的生產環境,不同的光罩版本 多種的封裝型態 - Package Type, Speed, voltage mode & Page Mode 多種的外包生產方式 動態的Bin Packing, Demarking & Down Speed 良率主導產能 Mode、Product、和各階層Internal Part Number的對應 多種不同的包裝類型 指定的晶圓代工廠和封裝廠 動
9、態的拆批、並批需求 加工費用無法如期回覆 多幣別交易、匯率維護 多生產及營銷地點運作,Wafer Fab,C/P,Assy/FT,Finished Good,Customer,.,.,LFCC13.1.2.1,LFCC13.1.2.2,LFCC13.1.2.3,LFCC13.1.2.4,LFCC13.2.1,LFCC13.2.2,LFCC13.1.2.1,LFCC13.1.2.1,LFCC13.1.2.3,LFCC13.1.2.4,LFCC13.2.2,LFCC13.2.1,LFCC13.2.1,IC產業製程複雜度,管理現況說明,管理現況說明,目標由各部門定義，未定義出全公司一致性之願景及策略
10、 由高階主管於年度預算編制前訂出, 且方針目標僅定義一年，只有數字目標，沒有策略及作業目標。 方針目標未與公司願景、策略作具體連結 KPI為落後指標僅能供事後檢討, 無法事前反應,各部門各自對於方針目標進行展開、擬定自己的工作計劃,沒有統一的做法及有效管理方式 每月對於工作成果及異常項目，由各部門自行彙整並提出說明與檢討,格式及方法不一 缺乏績效評估之標準及機制,績效無法與獎懲作系統化連結,公司年度 方針目標,KPI,各部門 工作目標,執行計畫,方針目標訂定,方針目標展開,策略目標管理系統願景,未來策略管理規劃,明確定義出公司的中長期願景與策略，以作為公司營運之藍圖 有效掌握策略目標間的相互因
11、果關係, 並展開策略地圖 擬定衡量策略目標之KPI與KPI的目標值 KPI及目標值應為中長期(至少三年)考量,展開有效監控各項KPI及PI之行動方案 建立行動方案對於KPI/PI目標值之連結關係 建立有效行動方案之管理及衡量機制 建構e化平台，提供績效管理面板以落實績效管理,願景,策略,策略目標及KPI,行動方案,執行計畫,策 略 管 理,績 效 管 理,先期指標( PI ),提供一個e化的BSC管理平台，使公司的願景與策略，能依財務、顧客、內部流程及學習成長四個構面間之因果關係，得以具體展開。 輔以明確之績效指標，使公司能利用有限資源聚焦在策略議題上，及早發現並調整相關之行動方案，以加速願景
12、的實現。 績效指標得以客觀地被用來衡量各單位之績效，使績效評估的機制，得以有效實現。,專案目標,策略地圖,財務,完成代工市場開發及產品驗證,完成DRAM之OEM市場佈局,有效控制 成本,達成營收 目標,提昇獲利及穩定成長,最佳化工廠生產管理,藉由強化製程能力，穏定成本，縮短交期並提高良率，進而提昇顧客滿意度 強化設備維護及生產線的穏定性，以確保生產力，進而達成營收目標,強化財務風險管理,策略因果,財務,強化新產品設計能力,強化代工製程技術開發能力,發展e化 管理平台,有效培養 核心人力,強化產品工 程服務能力,強化記憶體製程技術移轉/開發能力,加速利基市場開發及產品驗證,完成DRAM之OEM市
13、場佈局,有效控制 成本,達成營收 目標,提昇獲利及穩定成長,合理化營運管理流程,提高企業流程管理效能,最適化二廠生產經營,最適化一廠生產經營,提昇產品市佔率,透過BPR手法，建立最適化供應鏈管理系統，以提昇作業效率，滿足少量多樣之市場需求,強化財務風險管理,策略因果,財務,KPI及PI展開 (內部流程構面),最佳化工廠生產管理,平衡計分卡,策略地圖,漢康科技 平衡計分卡解決方案,BI 事業群協理 沈建章 .tw,以最低總成本適時、適值、適量取得原材料 降低採購費用1%,相當銷售額增加12-18% ,平衡計分卡誕生之後，整合了一系列財務、非財務的指標於一個系統中，而以往二者是互不相干的，按各自的
14、時間表進行單獨的績效考評，通過二者的結合，各種徒勞的工作大大減少了，高層管理者們通過這一工具不再停留在泛泛的財務指標分析，而是清晰地看到了採購績效狀態，再透過 微軟平衡計分卡解決方案，所有相關人員均透過瀏覽器使用同一工具更增進了彼此溝通。 平衡記分卡的實質是將企業的戰略計畫落實為具體的經營行為，並對戰略的實施加以即時控制，產生聚焦效果而 使得個案公司於推行後其材料 成本率能低達到財務指標要求,這是許多人知道的事實，但在執行上就有許多難題,個案公司為一家材料成本比率極高的公司,在大陸製造市塲興起後,逐漸面臨低價競爭威脅,其以往策略在為了滿足客戶快速交貨需求,故提高了原材料備用庫存量;藉此提供隨時
15、生產的機制,已無法滿足其材料費用降低需求; 故由高階主管指示遠景:以最低總成本適時,適值,適量取得原材料 為了保證成功，個案公司計畫實施一項“存量管制及電子採購”方案，該專案作為公司戰略方案的一部分，命名為“採購e化建構”，分為以下步驟開展： 第一步：找出成功的驅動因素。 第二步：成功進行組織上的準備 第三步：由驅動因素衍生出公司的績效考核指標。,Screenshot,漢康科技,績效管理,Event Driven BI - Monitoring,Notification Events 主動通知公告變更發佈,Performance Events 主動通知負責人進行了解,Operational E
16、vents 交易異常監督通知,完整的績效系統,宏碁電子化服務事業群 化創新服務事業單位 李文富 Rex_L.tw,宏碁平衡計分卡解決方案 (高科技 & 製造業),Hi-Tech BSC,財務構面 營運績效 營業額成長率 獲利率 風險控管 據點投資報酬率 帳款滯收 庫存週轉率,顧客構面 客戶服務 顧客滿意度 問卷滿意度調查 完修達成率 客戶抱怨數 市場開拓 顧客忠誠度 新客戶增加率 顧客維持率 市場佔有率,Hi-Tech BSC,內部流程構面 產品生命週期 產品良率 產能成長率 產品製成成本 訂單完成時間 售後服務 叫修等待時間 客訴處理時間,學習成長構面 產品研發 專利申請 產品領先指數 產品
17、研發時間 測試週期 產品研發成本 人力資源 研發人員流動率 教育訓練時數 維修實作訓練及認證,Portal,Strategy Map,Scorecard,Key Points Analysis,醫藥生技業,Medmaster KBS 智慧型醫療知識管理系統,Tel: 886-2-27686300 Fax: 886-2-27686330 北市信義區110 松隆路102號8樓 ,聯凱國際資訊股份有限公司 LinkMed Asia,由美國E-GlobalHealth/Microsoft/MDOL原廠共同支援與指導 LMA 技術團隊具豐富醫療管理專業知識與HL7/HIS/PACS/ EIS等電子病歷架
18、構建構經驗。自2001年協助新加坡醫院及台灣醫院建構HL7架構，並協助台灣超過三十家醫院與藥廠成功建置KBS（EIS）系統 聘請Harvard、MIT、Duke、Stanford等醫療管理資訊領域顧問教授擔任諮詢，同時擁有醫管公衛領域專家提供醫院管理制度與架構規劃，充份達到醫療、管理、資訊、統計的具體結合，讓醫療由操作層級迅速邁向臨床決策層級 LMA 技術團隊擁有超過25張HL7、ISO9000、BS7799專業執照 HL7國際標準組織授權教育訓練中心/認證承辦機構 HL7 Taiwan TC/SIG顧問單位 為國內醫藥生技產業商業智慧系統第一品牌，客戶佔有率達90%以上,亞洲區最專業醫療商業
19、智慧系統建構團隊,EMR Accelerator Matrix of LMA/Microsoft,Medmaster KBS 特色,提供醫療機構/藥廠/生技廠商專業管理與臨床決策層級應用解決方案 Medmaster KBS 解決方案三部曲 一部曲：基礎醫療管理模組 二部曲：醫療平衡計分卡模組 三部曲：臨床決策支援模組,Medmaster KBS Map,Medmaster HBSC Portal,HBSC Performance Viewer,Medmaster User Group(LMAUG),飛雅高科技股份有限公司 陳宣宇(.tw) (02)27817080 EXT.711,飛雅平衡計分
20、卡解決方案 (流通業),財務構面 KPI重點,財務績效衡量指標 營業額(期間總營業金額) 毛利(期間總營業金額-成本),客戶構面 KPI 重點,顧客績效衡量指標 客戶滿意度(客戶滿意度調查分數) 成立客訴專線及窗口, 並追蹤後續處理狀況 會員人數與購買金額(會員增加人數及期間購買金額統計) 成立會員管理專責單位, 持續推動及檢討成效 來客數(期間到店客戶數量) 由行銷小組, 企劃推動各項廣告促銷活動, 吸引人潮 客單價(來店客戶購買金額) 檢討商品組合,陳列方式, 到店客戶購買金額,內部流程 KPI 重點,內部流程績效衡量指標 客戶問題處理速度(期間平均客戶問題處理時間) 製訂各項問題處理準則
21、及加強教育訓練 商品組合檢討調整(商品數量及單項商品貢獻金額) 成立專責單位, 定期檢討商品 暢滯排名及貢獻毛利度 會員忠誠度(會員期間消費金額) 成立專責單位, 定期檢討會員消費情形 店面選擇及行銷活動(展店速度及行銷活動推動次數) 成立展店及行銷小組, 規劃及推動各項活動, 並評估執行效果,學習成長 KPI 重點,學習成長績效衡量指標 專業知識及服務熱忱(教育訓練次數及定期測驗成績) 規劃定義各項專業知識, 並訂定教育訓練計畫, 並評估執行成效 行銷企劃能力(行銷規劃與成果檢討) 成立行銷小組, 施以教育訓練, 並檢討各活動執行成效 產品開發採購能力(商品數量及上架速度) 成立商品小組,
22、定期檢討,策略地圖,平衡計分卡建置,透視圖,Analyze and compare the relationship between two sets of measures for a particular dimension,樹狀展開圖,Expand the tree view to display components of a displayed dimension,AsiaMiner BSC Solution 亞洲資採平衡計分卡解決方案 (電信業),Allan Yiin 尹相志 .tw Senior Data Mining Consultant AsiaMiner Taiwan,Te
23、lecom BSC,財務構面 提升OL營運積效 開通門號數達成率 OL營收成長率 提升PP營運績效 PP用戶成長率 每分鐘收益 Recharge比率 控制支出 手機補貼達成率 廣告CPRP(10秒),顧客構面 降低顧客流失率 Churn Rate Active Churn Rate Retention目標達成率 提升顧客品質 顧客價值 平均ABPU 零用量比率 Autopay比例,Telecom BSC,內部流程構面 提升催收成效 M2比例 Due Paid比例 提升行銷活動績效 網路會員數目標達成率 強化客戶服務 平均每通客服處理時間 平均客服等待時間,創新成長構面 Data服務創新 新Data CP推出數 維持品牌資產 心目中最好的電信公司 通訊品質 服務滿意度 人力資源 平均員工流失率,Scorecard General View,Strategy Map,Customer Value Pivot Table,台灣微軟平衡計分卡的14家合作夥伴,