《中国快运速递行业发展趋势决策咨询及行业竞争力调查研究分析报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国快运速递行业发展趋势决策咨询及行业竞争力调查研究分析报告.doc（141页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、 快运速递行业发展趋势决策咨询及行业竞争力研究报告20072010年中国快运速递行业发展趋势决策咨询及行业竞争力调查研究分析报告锦秋财智咨询（北京）有限公司2008年6月报告目录第一章快运速递业的概念和定义10第一节快运速递业的界定和服务对象10第二节快运速递业的分类11第二章我国快运速递业的现状及发展综述14第一节我国快运速递业的市场发展概况14第二节我国快运速递业的地区发展特征16一、我国快运速递业地区竞争格局现状16二、东中西部快运速递产业的发展差距分析17三、南北快运速递产业的发展差距分析18四、城乡快运快递业发展的不平衡19第三节我国快运速递业的市场规模19一、我国国际快运速递业的市
2、场规模19二、我国国内快运速递业的市场规模21第四节我国快运速递业竞争力综合评价22第五节快运速递业价格分析24一、快运速递业价格竞争情况分析24二、公路快运价格分析25三、铁路快运价格分析25第六节外资进入对我国快运速递业的影响分析26第三章我国快运速递业子产业分析28第一节航空快运速递业分析28一、中国航空货运的现状28二、我国航空快运发展趋势30第二节我国公路快运产业论述31一、我国公路快运的外部环境分析31二、公路快运的优势与公路快运货物分析32三、公路快运的市场规模33四、未来我国公路快运行业发展预测34第三节铁路快运产业论述35一、铁路快运产业外部环境分析35二、铁路快运的优势和市
3、场潜在需求规模37三、未来我国铁路快运业发展预测38第四节水运快运产业论述38第四章我国快运速递业市场供需状况调查分析41第一节我国快运速递企业调查41一、样本构成分析及企业基本信息41二、物流供给能力41三、物流服务水平42第二节我国快运需求现状调查44一、我国物流需求市场分析441、样本构成分析及企业基本信息442、物流运作现状453、物流市场需求量分析464、物流市场需求结构分析465、现行物流的满意度476、新物流商选择48二、物流市场需求分析设施设备481、生产企业和商业企业设施设备保有情况分析482、未来1-3年内，各类型企业的物流设施设备需求预测49第五章国内外快运速递企业分析5
4、1第一节国内传统领先企业51一、中国邮政511、公司背景及发展历程分析512、EMS业务经营及市场份额分析513、新业务实施和比重分析524、快递资费标准535、网点分布536、电子商务体系建设情况547、经营战略分析558、综合竞争力评价55二、我国国内航空快运企业561、中国国际航空公司562、东方航空集团公司及中国航空货运有限公司573、航空货运综述59三、我国铁路快运企业611、我国铁路快运企业总体情况612、铁路系统快运公司中铁快运64四、公路快运企业69第一节跨国快运快递巨头70一、FedEx701、FedEx简介702、联邦快递的市场战略聚焦客户需求变化70二、DHL721、DH
5、L简介722、服务网络723、DHL在我国的表现73三、联合包裹731、联合包裹简介732、公司的竞争优势743、联邦包裹认为影响快运速递业发展的四要素744、联合包裹的成长战略借鉴755、联合包裹业务统计766、联合包裹的中国业务开展777、UPS与联邦快递对中国市场的争夺77四、TNT天地快运781、企业背景和发展历程分析792、企业在华业务品种结构及市场份额793、快递资费标准804、企业在华网点分布及变化815、综合竞争力评价82第二节国内其他快运速递企业分析82一、大通快递82二、上海佳吉快运841、企业介绍842、信息网络建设情况843、发展方向844、运营网络介绍85三、大田集团
6、851、大田集团简介852、快运业务86四、中国对外贸易运输集团总公司871、企业介绍872、中国外运市场分析88第六章我国快运速递业发展趋势分析90第一节国内快递市场国营集团企业、外企将占主流90第二节信息化、数字化趋势91第三节市场联合与购并的趋势92第四节快运快递企业倾向与目标客户联合92第五节第三方物流发展迅猛92第六节网络、服务、技术今后的核心竞争力93第七节快运快递企业离不开电子商务平台95第八节大型企业将是今后一段时间内快运速递需求主体96第七章我国快运速递业投资价值分析98第一节我国快运快递发展的优势和投资机会分析98一、宏观经济运行良好98二、社会零售销售总额稳步增长98三、
7、消费结构调整对快递业的影响99四、流动人口对快递需求增加100五、民俗对快递需求分析100六、电子商务环境得到改善100第二节我国快运快递业存在的问题和面临威胁102一、小公司扰乱市场102二、快运快递人才匮乏102三、快运快递渠道不畅103四、条块分割严重，企业规模偏小103五、服务功能不全103第三节快运速递企业的市场进入和发展策略104一、要走联合发展之路104二、实行快运快递专业化104三、积极应用现代科学技术，实现快运快递现代化104四、快递市场需要正规化105五、服务对象多元化105第八章国内快运速递行业主体竞争力分析106第一节大通快递公司106一、吞吐能力分析106二、公司资本
8、运营情况106三、信息技术竞争力分析107四、市场网络分析107五、主要客户群体分析108六、公司发展战略分析108第二节上海佳吉快运109一、吞吐能力分析109二、公司资本运营情况110三、信息技术竞争力分析110四、市场网络分析111五、主要客户群体分析111六、公司发展战略分析112第三节宅急送（北京双臣）112一、吞吐能力分析112二、公司资本运营情况112三、信息技术竞争力分析113四、市场网络分析113五、主要客户群体分析114六、公司发展战略分析114第四节中国外运集团总公司115一、吞吐能力分析115二、公司资本运营情况116三、信息技术竞争力分析116四、市场网络分析117五
9、、主要客户群体分析118六、公司发展战略分析118第五节中铁快运公司119一、吞吐能力分析119二、公司资本运营情况119三、信息技术竞争力分析120四、市场网络分析120五、主要客户群体分析121六、公司发展战略分析121第六节中邮快运122一、吞吐能力分析122二、公司资本运营情况122三、信息技术竞争力分析123四、市场网络分析124五、主要客户群体分析124六、公司发展战略分析124第七节扬子江快运125一、吞吐能力分析125二、公司资本运营情况125三、信息技术竞争力分析126四、市场网络分析126五、主要客户群体分析127六、公司发展战略分析127第九章快运速递行业新进入者及潜在进
10、入者机会分析129第一节新进入者的案例分析129第二节潜在进入者的兼并重组机会分析130一、大型物流运输通过并购快运快递公司进入快运快递行业可行性分析130二、大型房地产集团通过并购快运快递公司进入快运快递行业可行性分析131三、其它行业通过兼并重组快运快递公司进入快运快递行业可行性分析134第三节新进入者及潜在进入者对快运快递行业的影响分析136一、对整个快运速递行业发展的影响136二、对快运速递行业产业布局的影响136第十章研究结论及建议138图表目录图表 1：快运速递业与普通运输方式的区别10图表 2：快运速递业的对象10图表 3：表1-3 快运服务大宗商品分类统计（按数量统计）10图表
11、 4：快运速递业的分类11图表 5：特快专递定义11图表 6：特快专递与航空快运的区别11图表 7：特快专递与与空运门到门以及EMS业务的异同比较12图表 8：特快速递业务范围13图表 9：国内主要快运速递公司情况简介14图表 10：居民接触的各类快递公司比例(%)14图表 11：居民对各类快递公司的评价(%)15图表 12：主要跨国快运速递公司在我国具体业务开展情况介绍15图表 13：中国快递行业区域格局及变化趋势16图表 14：2004-2007年我国三大区域快运速递市场规模17图表 15：2004-2007年我国南北地区快运速递产业市场规模18图表 16：2004-2007年中国国际快递
12、业务收入20图表 17：2007年中国快递行业收入结构20图表 18：2007年中国快递行业业务结构21图表 19：2003-2007年中国快递行业收入规模21图表 20：2002-2007年中国快递行业业务量22图表 21：2003-2007年中国快递市场业务量结构22图表 22：国内快运快递市场竞争格局一览23图表 23：四大跨国巨头中国市场份额排名23图表24：中国航空货运四大特征28图表25：中国航空快运速递行业市场定位与市场开发策略30图表 26：公路快运的优势和适合货物分析32图表27：2002-2007年中国公路货运量变化图 单位：亿吨33图表28：2002-2007年中国公路货
13、运量变化图 单位：亿吨33图表29：2002-2007年中国公路货运周转量变化图 单位：亿吨公里34图表30：公路快运行业市场定位及市场开发策略34图表31：2002-2007年中国铁路货运量变化图 单位：亿吨35图表32：2007年各月份中国铁路货运量变化图 单位：亿吨36图表33：2002-2007年中国铁路货运周转量变化图 单位：亿吨公里36图表34：中国铁路快运行业优劣势分析37图表35中国铁路快运快递行业的市场定位及市场开发策略38图表36：2002-2007年中国水运货运量变化图单位：亿吨39图表37：2007年中国水运货运量变化图单位：亿吨39图表38：2002-2007年中国水
14、运货运周转量变化图单位：亿吨公里40图表39：2007年1-11月内河港口货物吞吐量情况40图表 40：物流企业性质41图表 41：物流企业供给能力调查结果41图表 42：供给企业的物流作业指标42图表 43：物流设备利用率42图表 44：物流信息系统拥有情况43图表 45：物流信息系统功能44图表 46：回收问卷构成比例44图表 47：企业库存周转周期调查结果45图表 48：2007年被调查物流企业需求状况46图表 49：工商企业的物流执行主体46图表 50：商业企业物流执行主体47图表 51：各类企业对第三方快递的不满意调查47图表 52：各类企业对物流自理的不满意调查47图表 53：选择
15、现代物流商的标准48图表 54：设施设备保有率调查结果48图表 55：运输设备设施状况49图表 56：搬运设施不满足作业要求原因49图表 57：仓库不能满足需求的原因49图表 58：仓库需求类型调查50图表 59：20052007年中国邮政各项邮政业务指标统计51图表 60：中国邮政2003-2007年收入统计表52图表 61：EMS国内快递业务资费标准53图表62：中国EMS市场运营网络53图表 63：中国邮政经营战略分析55图表 64：中国国家航空股份公司简介56图表 65：中国东方航空集团简介57图表 66：中国铁路快运优劣势分析61图表 67：20052007年中国铁路货运周转量及增长
16、率62图表 68：中国铁路快运速递行业的市场定位及市场开发策略63图表 69：2003-2007年中铁快运公司销售收入情况65图表70：中铁快运公司市场运营网络65图表 71：中铁快运信息技术网络结构图66图表72：中铁快运公司发展战略67图表73：中铁快运公司主要客户列表68图表74：中铁快运公司技术竞争68图表 75：联邦快递运营能力分析70图表 76：FedEx在华经营战略分析71图表 77：DHL运营能力分析72图表 78：DHL业务结构分析73图表 79：UPS运营能力分析74图表 80：UPS经营策略分析75图表 81：UPS业务结构77图表 82：TNT运营能力分析79图表 83
17、：TNT在中国业务结构分析79图表 84：TNT快递资费标准80图表 85：嘉里大通物流业务结构分析82图表86：中国外运集团总公司优势分析统计表87图表87：中国外运国内市场网络88图表 88：中国快递的几个层次90图表 89：2008-2011年我国电子商务市场规模预测分析 单位：亿元95图表 90：我国电子商务物流市场规模情况表96图表 91：社会消费品零售总额月度同比增长率（%）98图表92：2006-2007年中国机场前三名货邮吞吐量统计表100图表93：大通快递公司吞吐能力106图表94：2001-2007年大通快递营业收入及增长率107图表 95：大通快递公司信息技术竞争107图
18、表 96：大通快递公司市场运营网络108图表97：大通快递公司发展战略109图表 98：上海佳吉快运吞吐能力109图表 99：上海佳吉快运仓库空间109图表100：2001-2007年佳吉快运运输收入及增长率110图表101：佳吉快运信息技术竞争110图表 102：上海佳吉快运公司主要合作的大型企业111图表103：上海佳吉快运发展战略112图表 104：宅急送吞吐能力112图表105：2001-2007年宅急送营业收入及增长率113图表106：宅急送信息技术竞争113图表 107：宅急送市场运营网络114图表108：宅急送公司发展战略114图表 109：中国外运集团吞吐能力115图表110：
19、中国外运集团总公司资本运营情况116图表111：中国外运国内市场网络117图表 112：中国外运集团总公司市场运营网络117图表113：中国外运集团总公司发展战略118图表114：中铁快运公司吞吐能力119图表115：2001-2007年中铁快运营业收入及增长率120图表116：中铁快运公司技术竞争120图表117：中铁快运公司市场运营网络120图表118：中铁快运公司主要客户列表121图表119：中铁快运公司发展战略121图表120：中邮快运吞吐能力122图表121：2001-2007年中邮快运营业收入及增长率123图表122：中邮快运信息技术竞争123图表123：中邮快运市场运营网络124
20、图表124：中邮快运公司发展战略125图表125：扬子江快运公司吞吐能力125图表126：2001-2007年扬子江营业收入及增长率126图表127：扬子江快运公司信息技术竞争126图表128：扬子江快运公司市场运营网络127图表129：扬子江快运公司发展战略127图表 130：渝运集团与快运公司兼并重组背景及公司竞争力130图表131：渝运集团并购鸿达快递公司可行性分析130图表132：外高桥公司并购背景及公司竞争力131图表133：外高桥并购韵达快运可行性分析132图表134：韵达快运的网络分布132图表135：海尔集团并购背景及公司竞争力133图表136：海尔并购深圳环宇快递的可行性分析
21、134图表137：北汽福田公司并购背景及竞争力134图表138：北汽福田并购深圳九州快运可行性分析135图表139：新进入及潜在进入者对整个快运快递行业的影响136图表140：快递快运行业兼并重组企业运营建议138图表141：快递快运行业兼并重组内部管理建议13814020072010年中国快运速递行业发展趋势决策咨询及行业竞争力调查研究分析报告第一章 快运速递业的概念和定义第一节 快运速递业的界定和服务对象快运速递，是指承运方将托运方指定在特定时间内运达目的地的物品以最快的运输方式运送和配送到指定的目的地或目标客户手中。通常速递业务比快运业务运输的货物重量、体积要小，但实际两者之间的概念区别
22、日益模糊。快运速递与普通运输和递送的区别在于：图表 1：快运速递业与普通运输方式的区别区别具体内容举例快运速递业强调时间性按照常规运输方式，在指定的时间内将普通运输方式无法托运的物品运抵目的地。国外根据时间紧迫性的要求，将运抵时间分为同日到达、次日到达、2日到达和3日到达等等级，并实行不同的收费标准。欧洲与美洲之间的邮件快递，基本上实现了2日内到达。普通运输方式不强调时间性由于缺乏业务流程之间的衔接、以及递送上门的服务内容，在时间性方面一般难以满足客户要求资料来源：锦秋财智咨询整理快运速递的运费一般大大高于普通运输方式，支持其存在的市场基础是快运所创造的时间价值。快运运送的对象本身并不会创造价
23、值，但是由于这些物品发挥作用的时效性和商品使用寿命的时效性，使得时间对于这些商品和物品来说具有特殊的价值。图表 2：快运速递业的对象需求产品（快运速递业的市场基础）需求目的一般消费品、商业函件和样品等服务的时间性和时效性的要求生鲜产品等强调保质期、保鲜期等内容电子商务所创造的以“新体验、新感觉”为特色的需求的礼品和商品等强调商品运输和递送的快速，以及特色需求资料来源：锦秋财智咨询整理图表 3：快运服务大宗商品分类统计（按数量统计）排序类别1邮件2包裹3生鲜产品与生物制品4贵重物品5特殊特急物品资料来源：中国民航总局、锦秋财智咨询整理第二节 快运速递业的分类快运速递业的分类情况如下：图表 4：快
24、运速递业的分类分类标准特点按照运输方式分类航空快运由于运输方式的快捷，已经成为快运的最常用方式。公路快运是目前运输量最大的快运方式铁路快运运输量大、安全、准时水运快运适合大宗物品的运输，尤其是有时间紧迫性要求的大宗特殊物品运输从运输对象和服务流程来分特快专递一般快运资料来源：锦秋财智咨询整理由于特快专递概念界限比较模糊，这里将对特快专递进行专门的解释。图表 5：特快专递定义定义是指从事快件运输的专业速递公司与航空公司合作，以最快速度在发件人机场收件人之间递送的急件。特快专递业务性质和运输方式与普通航空货运基本上一致，可以视为航空货运的延续。实际上，大多数航空货运代理公司都经营快递业务，即我们所
25、谓的：空运普货门到门服务。许多专门从事快递业务的公司也是从航空货运代理公司派生出来的。主要运作模式门到门或称桌到桌服务由速递公司派人上门取件，送至机场委托航空公司空运，货到目的港机场后，由当地速递公司（或代理）提货，派送到收件人手中。资料来源：锦秋财智咨询整理虽然快运速递业被认为是航空货运的延续，但两者还是有些区别，区别见下表：图表 6：特快专递与航空快运的区别特快专递航空快运时效性特快专递的时效性高于航空快运运价特快专递的运价大于航空快运货量特快专递的货量小于航空快运运输方式立体的，可以是航空、铁路、公路、水路运输，货物流通派送区域广泛，通过二级、三级站中转、分拨。货物派送可以抵达乡村。虽然
26、快件运作成本低，货物也能及时派送完毕，但是由于货物流通中间环节增多，安全系数低于航空快运。只能是航空。货物流通派送以二点之间的城市区域为主。需二级、三级中转、分拨的派送区域，一般以汽车运输直达派送为主，不进行中转。运程运输成本相对较高，适合大宗货物、易碎品等运作。资料来源：锦秋财智咨询整理同时特快专递与空运门到门以及EMS业务虽然都是快递，但在速递范围、服务流程以及办理业务的机构三个方面还存在一些差别，差别见下表：图表 7：特快专递与与空运门到门以及EMS业务的异同比较角度内容相同点特快专递与空运普货门到门服务，基本程序和需要办理的手续一样，所需的运输单证也基本相同，都需要向航空公司办理托运手
27、续，也都要与收、发件人及承运人办理交接手续。国际快件要向海关办理进出口报关手续，并提供相应的报关单证，都需要给目的地速递公司或代理FAX/EMAIL预告，及附随货清单。不同点速递范围特快专递以文件和小包裹为主。往往是重量和体积方面都比较小的货物，能承揽到的大宗货物相对较少，私人信函不能受理。空运普货门到门承揽的一般都是大宗货物，品名单一，目的港派送二程运输路程较近，派送区域延伸较少。反之，考虑运输成本，收件人一般都会采取货物到达机场自提方式。EMS速递以私人信函为主，承揽到的远程大宗货物派送较少。文件类以增值税发票为主。客户以进出口公司行政指定为主。国内EMS速递派送区域极其广泛，任何运输形式
28、的速递公司无法比拟的。但是，EMS货物运输受到体积20X20X20CM的限制。一票多件的操作也有相应规定。服务流程特快专递因是专业公司有专人负责操作单证，减少了内部交接环节，缩短了衔接时间，因而快运速递（特快专递）快于空运门到门和EMS速递业务。办理业务的机构办理特快专递业务的绝大部分是国际性的跨国公司，只有极少数国家采取代理制，因此它的整个业务过程基本是公司内部完成的。空运普货门到门业务基本上采取代理制，发货方（为航空货运代理公司）与收货方（航空货运代理公司）通过代理协议来确立派送合作关系。国际EMS业务必须通过二个或二个以上国家（地区）的邮局之间的连续作业才完成。运作环节多，效率受到不同国
29、家邮政业务效率的影响。资料来源：锦秋财智咨询整理图表 8：特快速递业务范围文件类银行票据、贸易合同、贸易发票、商务信函、装船单据、货物提货单、小件资料小包裹机械小配件，贸易小样品、样衣、礼品、私人小行李其 他资料来源：DHL中国深圳办事处、锦秋财智咨询整理第二章 我国快运速递业的现状及发展综述第一节 我国快运速递业的市场发展概况快运速递业在我国的发展相对其他运输方式来说较晚，但由于它的高收益，所以发展迅速，而且竞争激烈。目前我国主要存在以下三类快运速递业公司，分别是国内快运速递公司、“灰色快递”和跨国快运速递公司。1.国内快递公司以中国邮政EMS、中铁快运和民航快递为代表的国内快运速递公司，经
30、过多年的发展已积聚了相当的能量，占据了国内特快市场的九成以上。图表 9：国内主要快运速递公司情况简介企业具体情况缺点中国邮政EMS拥有国内最大的实物传递网络，拥有员工20000多人，EMS业务通达全球200多个国家和地区以及国内近2000个城市，全国共有200多个处理中心，同时在百姓中有着天然的亲和力，在百姓中享有较高的信誉。尽管网络庞大，但机制不够灵活中铁快运以铁路旅客列车行李车为主要运输工具，并辅以汽车接运和铁海、铁空联运，实行“门到门”的货物特快专递服务。公司国内经营网络遍及全国31个省、自治区和直辖市，在全国400多个城市设有1700多个经营网点，门到门服务网络覆盖全国600多个大中城
31、市。公司与很多国际知名物流企建立了业务合作的关系，国际业务网络覆盖世界200多个国家和地区。虽然价格便宜，但触角只能伸到铁路沿线民航快递公司依托全国民航129个机场和国内2958条航线的独特优势，坚持“高标准、严要求、讲效益、上水平”的工作方针，以市场为导向、时效产品为龙头、计算机现代信息管理为手段，为客户提供安全、快捷、诚信满意服务为目的，打基础，建功能，立足国内、发展国际。目前，民航快递发展已初具规模。管理经验不足，快递企业基本处于分散经营和各自为战状态，相互间的业务往来，双方和多方的责任、义务缺乏有力的约束和监督，业务梗阻和快件丢、错、漏、损现象时有发生，各快递企业间诸如相互拖欠结算款项
32、、异地赔偿、跟踪查询等方面的矛盾和纠纷也常常出现。资料来源：锦秋财智咨询整理图表 10：居民接触的各类快递公司比例(%)总体北京上海中国邮政特快专递EMS64.387.341.5合资类快递公司14.921.18.7各种小型“灰色快递”2226.517.8都没接触过196.432资料来源：锦秋财智咨询整理图表 11：居民对各类快递公司的评价(%)中国邮政EMS合资快递公司“灰色快递”公司法律清楚25.89.31.8知名度高53.810.52.3快速安全49.813.87.8上门服务3211.30.8价格便宜22.5220.5资料来源：锦秋财智咨询整理注：据国家统计局经济景气监测中心会同中央电视台
33、中国财经报道在对北京、上海700余位居民进行的专项调查结果显示，中国邮政特快专递EMS其知名度远远高于其他公司。2.“灰色快递”正是由于这些大公司存在着弱项，一些小型或私人快运速递公司便应运而生，其中有相当一部分是没有营业执照的非法快递公司，它们也在抢夺快递市场份额。这些快递公司规模较小，主要以便宜的价格和快速的服务来参与市场竞争，在某些时候干扰了市场次序。3.跨国快递公司由于以前国家在快递业对外资有限制性的政策，因此境外速递公司以其独特的方式合资在中国运作快件。例如DHL就和中外运和敦豪分别合资建立了中外运-DHL和敦豪-DHL，TNT与EMS合作的“中速”TNT和中外运-TNT等。所以说各
34、大跨国快运快递公司已经开始参与我国快运快递业的竞争。图表 12：主要跨国快运速递公司在我国具体业务开展情况介绍跨国快递公司具体内容联合包裹公司（UPS）2001年4月，联合包裹公司（UPS）开始直航北京。从此每周有6班UPS的直航班机从美国飞往北京和上海。UPS在2005年于美国与中国广州之间首次建立了直航递送服务。同年，UPS得到其中国合资伙伴所持有的股份，业务开拓至23个城市，覆盖全国国际贸易比例达80以上。联邦快递（FEDEX）于1994年率先与中国海关实现了电子互联；1996年获得中国民航总局的批准，成为当时惟一一家拥有中国直航权的美国公司；1999年又在互联网上推出中文服务；2000
35、年向中国客户提供了竞争性十分强且方便快捷的服务-亚洲及北美一日达。2006年联邦快递于广州白云国际机场主持旗下亚太转运中心的动土仪式。现在联邦快递每星期可提供二十六班货机往返中国。TNT与中外运已合作了10多年，凭借已有的基础，积极建设物流中心，拓展市场空间。DHL已获得中国国际快递市场份额的36%，DHL今后将继续扩大国内的业务市场，并计划“未来两年内，在中国每一个城市都要建立一个配送中心”，扩大自己的市场份额。资料来源：锦秋财智咨询整理并且各大跨国快运速递公司基于我国快运速递业的发展态势，都在进行大规模的投资。例如新购大型运输机、加开航班、在我国建立各自的分拣转运中心等。2001年四大国际
36、快递公司利用APEC会议在上海浦东召开时的赞助关系，与上海海关共同建立了海关监管中心，各自拥有占地5300平方米的作业区域，使其能够以现代化的手段高效地实现了报关、通关及分拣、转运等一系列业务流程。加入WTO后，我国将逐渐放松对国外快递公司进入中国的限制，更多的国外快递公司将直接进入我国参与竞争。那时，快运速递业的竞争将更加激烈。第二节 我国快运速递业的地区发展特征一、 我国快运速递业地区竞争格局现状图表 13：中国快递行业区域格局及变化趋势资料来源：锦秋财智咨询调研整理目前我国在东部地区已经形成了以沿海大城市群为中心的4大区域性快运速递圈格局：以北京、天津、沈阳、大连和青岛为中心的环渤海快运
37、速递圈；以上海、南京、杭州和宁波为中心的长江三角洲快运速递圈；以厦门和福州为中心的环台湾海峡快运速递圈；以广州和深圳为中心的珠江三角洲快运速递圈。这4大快运速递圈以滚动式、递进式的扇面辐射，带动中部和西部地区的发展，这种辐射功能包含着巨大的快运速递辐射和集散功能，以激活和融通全国范围的快运速递的人流和信息流。4大快运速递圈的形成使中国快运速递业的发展呈现出“区域引力场”的现象，周围地区包括中西部地区都处于快运速递圈的引力场的吸引范围内。同时部分大城市和特大城市已经成为区域性快运速递产业发展中心，而且全国范围内以基本交通运输干线为基础形成若干快运速递通道，使我国快运快递业发展的点轴面系统初呈雏形
38、。二、 东中西部快运速递产业的发展差距分析东中西部快运速递业发展不平衡。由于我国地域辽阔，地区经济发展不平衡，东部沿海地区历史上经济发达且改革开放较早，经济发展快，基础设施完善，快运速递需求比较旺盛，提供快运速递服务的企业和机会较多，产业发展水平较高，短时间内能实现快运速递业的现代化；而中西部地区由于经济水平、区域条件、历史因素、国家经济政策等原因，快运速递业发展水平低，发展难度较大，使我国在全国范围内出现快运速递业发展的东、中、西差异，2007年东部地区快运速递市场收入高达311.16亿元，而中部和西部地区仅各为43.7亿元和25.15亿元，东中西部之间差距较大。这种不平衡性减少了商品流通的
39、相对规模，给东中西部地区快运速递业的合作带来了一定的难度。但在中西部地区快运速递业的发展也已经形成了一定的基础，在内陆腹地以大城市为中心、以交通运输线为纽带形成快运快递节点，为以后的快运速递业发展奠定了一定的基础。图表 14：2004-2007年我国三大区域快运速递市场规模资料来源：锦秋财智咨询统计整理三、 南北快运速递产业的发展差距分析长久以来我国南北方地区的经济基础不同，同时由于我国改革开放以来，在经济开放政策明显倾向于闽粤地区和长江三角洲地区等各种影响因素的作用下，南北方地区经济发展差距愈来愈大。快运速递产业作为流通领域中的重要产业，是整个国民经济发展的衔接地带，经济发展的差距问题深刻的
40、影响了我国快运速递经济活动的发展。近几年我国南北方地区快运速递市场规模的差距变化较大。在改革开放初期，南北方地区的快运快递变化不是很明显，但从1992年开始，南方地区的快运快递产业迅速发展，速度惊人，北方地区虽然也在加快发展，但已经明显落后于南方地区，两者的差距愈来愈大。2004年北方地区快运速递产业市场规模为60亿元，南方地区为136亿元，南方地区落后于北方地区，到2007年北方地区快运速递市场规模为124亿元，南方地区物流产值为256亿元，南北比例为2.07：1。南北快运速递产业发展差距很明显是我国经济开放政策倾向的产物，如果经济开放政策仍旧过分倾向南方地区，这种差距就继续加大。这种差距实
41、际也是快运速递业的反映。图表 15：2004-2007年我国南北地区快运速递产业市场规模资料来源：锦秋财智咨询统计整理四、 城乡快运快递业发展的不平衡在我国，落后的农业和农村经济与现代工业、发达的城市经济并存，以文盲、半文盲、文化水平低的群众为基础的落后科学与世界先进科学技术并存，广大的不发达地区、贫困地区和经济发达、比较发达地区并存，而且我国正处于实现工业化和现代化双重任务下，这种国情决定了城乡在经济、消费、观念等诸多方面存在着很大的差距，快运速递企业、快运速递设施、快运速递活动高度集中在交通极为发达的大城市中，形成了辐射功能极强的快运速递中心城市，而在乡村地区快运速递业的发展比较缓慢，这使
42、城市快运速递与乡村快运速递在过程上互相脱节，甚至少数乡村快运速递几乎为零，这造成快运速递业市场的地域化和畸形化。无论在我国的东部地区还是中西部地区都是在城市首先发展起快运速递业，然后沿着交通运输线例如铁路、河流、公路等为纽带形成快运快递节点，向周围地区主要为乡村地区辐射。第三节 我国快运速递业的市场规模一、 我国国际快运速递业的市场规模2007年我国国际快递业务收入达到151.62亿元，比2006年同期增长27.43%；国际快递业务量达到1.49亿件，比2006年同期增长39.62%。随着我国对外贸易的发展，国际快递业务将继续保持高速的增长，但在国际快递业务中，中国国内企业所占的比重仅为39%
43、。而在国际快递业务中60%以上的市场份额主要被国外快递巨头占有，国际快递业务与国内快递业务相比，对海外网点、规模、航线控制等均有一定的要求，这就使得我国快递企业进入存在较大的壁垒，目前国内参与快递的企业主要也是国有大型快递企业。图表 16：2004-2007年中国国际快递业务收入项目2004年2005年2006年2007年收入（亿元）68.9588.69118.98151.62业务量0.650.821.061.49资料来源：锦秋财智咨询统计整理在业务收入中，国内同城业务收入占9.10%，国内异地业务收入占49.10%，国际及港澳台业务收入占39.90%，其他快递业务收入占1.9%。国际快递业务已经成为我国快递行业收入的重要来源，未来随着我国与国际间交流日益增加，国际快递业务在收入中所占的比重将出现增长的趋势。图表 17：2007年中国快递行业收入结构资料来源：国家统计局、锦秋财智咨询统计整理2007年，在快递业务量中，国内同城业务量占28.5%，国内异地业务量占61.5%，国际及港澳台业务量占10.0%。图表 18：2007年中国快递行业业务结构资料来源：国家统计局、锦秋财智咨询统计整理二、 我国国内快运速递业的市场规模图表 19：2003-2007年中国快递行业收入规模资料来源：国家统计局、锦秋财智咨询统计整理快递业务的发展与GDP