中国聚氯乙烯行业发展报告.doc

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1、中国氯碱研究中心 中国聚氯乙烯行业分析及预测报告（2008版）中国聚氯乙烯行业分析及预测报告（2008版）中国氯碱研究中心2007.12 北京第一章 中国聚氯乙烯行业发展总述聚氯乙烯是氯碱工业中最主要的产品之一，在国民经济中占据重要地位。聚氯乙烯由于其优良的耐化学腐蚀性、电绝缘性、阻燃性、质轻、强度高且易于加工的优点，被广泛应用于工业、农业、建筑、电子、汽车等领域。聚氯乙烯作为世界上第二大合成树脂，因为具有优异的难燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性、制品透明性、电绝缘性及比较容易加工等，而成为应用领域最为广泛的塑料品种。聚氯乙烯是最早用于工业化生产的塑料管道材料，至今仍是管道生产的主导材料

2、。聚氯乙烯的强度高、造价低、可回收利用、性能受环境影响小、安全卫生，可用于压力和重力管道，也可用于塑料包装、制品等领域，其低廉的价格和突出的均衡性能，已经在工业和消费用途方面成为十分理想的材料。第一节 中国聚氯乙烯行业发展历程我国的聚氯乙烯工业从1958年开始了工业化生产，至今已经发展了49年。1990年以前国内聚氯乙烯年产量在五大通用树脂中排名第一位，随着20世纪90年代中国石化行业的快速发展，聚乙烯、聚丙烯的年产量跃居前两位，但是国内的聚氯乙烯行业也同样在保持着高速发展的趋势。九十年代初，我国聚氯乙烯产量由1995年的137万吨增至2002年的338万吨。表观消费由187万吨升至557.5

3、万吨，年均增长率22.2%，成为全球聚氯乙烯消费增长最快的国家。 2000年国内的聚氯乙烯生产能力为320万吨，而截止到2007年底聚氯乙烯产能预计达到1520万吨，平均每年的增长量达到150万吨以上。由于受到全球经济和中国经济发展大环境不同时期的影响，国内聚氯乙烯产能年增长量也并不是平均分布的，目前我国聚氯乙烯的产量已经超过美国，成为世界第一氯碱大国。国内氯碱行业发展突飞猛进，经济的强势带动了下游制品的生产，从而促进了聚氯乙烯的需求增加，而2003年9月的聚氯乙烯反倾销终裁也恰恰为正在飞速发展的聚氯乙烯行业创造了较为稳定优越的环境，同时在国家鼓励西部发展的热潮中，丰富的资源优势适时显现，从而

4、也吸引了众多投资者的眼光。第二节中国聚氯乙烯行业发展现状1、市场现状我国聚氯乙烯消费以薄膜、人造革、塑料鞋、电缆等软制品为主以及管材、管件、异型材、板片材等硬制品为主。建筑业是我国近几年和今后相当长的一段时间成长性较高的行业，建筑行业的发展需要大量塑料建材，取代传统的木材、金属和水泥等，以节约能源，保护环境。随着我国建筑业的大力发展,我国聚氯乙烯硬制品的比例仍将进一步提高。目前我国聚氯乙烯人均消费量远远低于发达国家水平，因此，我国聚氯乙烯市场仍然潜力巨大。 中国塑料工业已形成门类较完整的工业体系，成为与钢材、水泥、木材并驾齐驱的基础材料产业，作为一种新型材料其使用领域已远远超越上述三种材料，是

5、农业、工业、能源、交通运输、信息产业乃至宇宙空间和海洋开发等国民经济各领域不可缺少的重要材料之一。中国已步入世界塑料制品大国行列，中国的塑料企业已具备一定的实力参与国际竞争，面向未来，形势喜人。到2007年底，中国大陆有聚氯乙烯生产厂家超过100家，合计生产能力1520万吨。预计2007年中国聚氯乙烯树脂产量在960万吨左右，是世界聚氯乙烯最大生产国，表观消费量将超过1000万吨，也位居世界前列。从消费地看，华东的江苏、浙江、上海，华南的广东、福建，华北的山东、河北等地区是我国聚氯乙烯的主要消费地区，消费数量较大的型材、管材以及薄膜、板片材主要存在于上述地区。我国近期拟建和在建的几套大型聚氯乙

6、烯装置生产能力均为30万-40万吨/年级，达到世界级规模，产品性能和生产成本颇具竞争优势，抗风险能力明显增强。随着新扩建完成，大型生产装置将统领天下，一批新近打造的聚氯乙烯行业“巨舰”驶入市场，并占据主导地位，预示着集中度差、布局分散、生产成本居高不下的中小型装置产品左右市场的时代业已结束，可以预见，西方发达国家聚氯乙烯市场格局将在我国凸现。从目前聚氯乙烯生产发展趋势看，生产朝着高度集中和装置大型化方向发展。一些生产企业在工程建设时注意与衍生产品同步建设，还有些生产商在相关业务进行了分工合作，建立上下游一体化合作体系，实现从上游资源到下游产品的产业链整合。 经过新一轮投资，我国华东、西北及华北

7、三大区域市场将形成大型聚氯乙烯装置群，除覆盖本区域市场外，还向周边市场延伸。随着我国聚氯乙烯市场开放度加大，尤其是外资和合资企业的加盟，市场竞争将会进一步白热化，聚氯乙烯行业将面临重新洗牌。加大结构调整力度，实现集约化经营是聚氯乙烯工业生产发展的大趋势，经过大规模的整合，在生产和消费领域拼杀了30年之久的老、小、旧的生产企业或被淘汰出局，或者被兼并重组。2010年前后，经过购并和重组，聚氯乙烯行业将有100万吨/年“航母级”生产企业问世，我国聚氯乙烯产业将进入“巨头”争霸的时代。2、技术现状我国聚氯乙烯树脂工业原料路线大致有以下5种： （1）电石乙炔法生产VCM，进而聚合聚氯乙烯，电石法生产聚

8、氯乙烯在我国的总产能中占70%以上的比例。 （2）以石油乙烯为原料的乙烯氧氯化法生产VCM单体，进而聚合成聚氯乙烯。 （3）采用二氯乙烷裂解原料路线生产VCM，进而聚合成聚氯乙烯。 （4）利用进口VCM直接聚合制聚氯乙烯的原料路线。 （5）使用天然气部分氧化法制乙炔生产VCM，进而合成聚氯乙烯。聚氯乙烯工业上采用氯乙烯单体（VCM）通过悬浮、乳液、本体和溶液法四种方法聚合生产，悬浮法聚合工艺成熟、操作简单、生产成本低、经济效益好、应用领域宽,一直是生产聚氯乙烯树脂的主要方法。目前,悬浮工艺的聚氯乙烯产量占80%以上，品种之多，产量之大是其他工艺所无法相比的。悬浮法聚氯乙烯产品既有一般的通用型树

9、脂,也有特殊用途的专用树脂,如球型树脂；既有特高、特低聚合度的树脂，也有一般聚合度的树脂；既有疏松型树脂，也有紧密型树脂。悬浮法聚氯乙烯生产工艺1941年由美国Geon公司开发成功，经过世界发达国家十几年不断改进，在聚合配方、汽提技术、防粘釜技术、聚合釜开发等方面都已相当成熟。 （1）OXYVINYLS公司的聚氯乙烯生产工艺 工艺技术特点：典型聚合釜容积70.5m3，半圆管夹套和内冷管除热，无外回流式冷凝器，顶伸式两层后掠式搅拌器，釜高径比大，使用冷却水，无需冷冻水，采用热水进料等技术，单釜强度达2.5万t/a。采用高活性、高配比引发体系，反应速率快，聚合周期44.5小时，采用高效终止剂ATS

10、C，使反应后期终止快，捕提残留引发剂彻底。采用塔式汽提，汽提浆料含VCM为510g/g，干燥树脂含VCM在1g/g以下。回收单体经压缩液化后储存，不用VCM气柜。采用DCS控制，产品质量稳定。 （2）EVC公司聚氯乙烯生产工艺 工艺特点：该工艺集英国ICI公司和意大利的Enichem公司的先进技术为一体,采用独特的组合型高效防粘釜系统和喷涂技术,采用水溶性复合过氧化物引发剂(含高活性和低活性)并“一步法”加料,自原料配制至汽提结束的全部工艺过程使用DCS控制,特殊的安全阀设计和紧急终止系统,形成完善的安全体系。该技术已应用于6套装置，总能力超过110万t/a。 （3）Vin Tec公司生产聚氯

11、乙烯的Vinnolit工艺工艺特点：无回流式冷凝器,内冷管有挡板，采用内冷式高效反应器，尺寸可大达150m3。密闭和清洁的反应器技术，使之无需打开反应器。近几年开发了一种提高聚合釜传热系数的结构，其改进的冷却方式是用半管式的冷却外套装在釜内壁，此传热系数比通常聚合釜的传热系数高2.6倍以上。聚氯乙烯干燥采用气流旋风式。聚氯乙烯浆料汽提采用筛板塔，汽提后浆料中含VCM5ppm采用DCS控制，产品质量稳定。世界上采用Vinnolit工艺的能力约100万t/a。 （4）智索公司聚氯乙烯悬浮聚合工艺利用悬浮聚合从VCM生产各种等级聚氯乙烯：通用级、高K值、低K值、无光泽型和共聚体聚氯乙烯。采用80、1

12、17m3聚合釜；产品质量高，具有独特的物理性质，如极好的透明性，高热稳定性等；产品成本低：完全回收VCM，节约大量能源，对原料和公用工程的消耗降到最低。智索公司VCM的去除技术聚氯乙烯浆液从反应器放出,甚至在初步闪蒸后仍含有大量VCM(高于310-2)。有效地去除剩余VCM,回收利用,可使聚氯乙烯产品中剩余VCM含量减少到小于110-6,某些情况下可小于110-7。该VCM去除技术采用过程全自动的蒸汽汽提密闭体系,藉助先进设计和专用塔器,占地少,投资低。耗用蒸汽为130/(聚氯乙烯)。 第三节 中国聚氯乙烯行业产业链分析从目前聚氯乙烯行业的发展模式来看，产业链发展是未来的主打方向。按着“煤一电

13、一化工一塑料加工一建材”一体化的产业循环式组合和资源循环式利用，可以实现环境、经济和生态效益的协调发展。聚氯乙烯循环产业链示意图除少数引进技术和设备的大型企业外，目前我国聚氯乙烯装置总体水平与国外先进水平相比仍有较大差距。国外企业聚氯乙烯装置均向大型化发展，技术水平和工艺水平均较高，并采用计算机控制系统，产品质量好、性能稳定、品种型号多。我国主要采用悬浮法和乳液法生产聚氯乙烯，品种仅为国外的1/20，且产品附加值低，适应性差。国内许多中、小型企业工艺落后、设备陈旧、产能低、成本高、产品单一，加上进口聚氯乙烯冲击国内市场，部分企业的生产经营已到了举步维艰的地步。因此，提高装置水平发展规模经济、采

14、用先进技术提升产品档次、开拓国外市场是我国聚氯乙烯工业发展的必由之路。从长远来看，为减少环境污染实现可持续发展，关注下游，实现产业链良性循环，聚氯乙烯企业要与下游制品企业实现共赢，已成为业内关注的问题。要实现上下游产业良性发展，需要关注几个方面。 一是上下游结合，发展规模经济。企业规模扩大了，其竞争力和抗风险能力就会增强。上游的聚氯乙烯原料企业可以通过兼并重组下游制品企业，将产业链延伸，使产品更接近终端用户，既可降低成本，也能提高企业竞争力，打造产业航母。当然，聚氯乙烯制品企业也可以拓展下游一体化发展思路，向上游原料产业延伸。 二是关注下游需求，开发新产品。聚氯乙烯下游制品企业较为分散，国内聚

15、氯乙烯上下游企业多年来一直存在产品与市场不同步的问题。从目前情况看，上游聚氯乙烯产品类型同类同质化严重，而一些聚氯乙烯专用料需求却无法满足而需进口，导致下游企业成本增加，上游企业利润不足。目前聚氯乙烯上下游企业之间存在着一个误区，这就是上游仅仅研究生产树脂，而下游仅仅拿现成的树脂进行加工，两者之间没有有机地结合起来。三是上下游都需增强品牌意识。对于聚氯乙烯生产企业来说，由于扩产过快，企业众多，因而品牌较多，已形成多方争霸局面。制品企业可以结合上游聚氯乙烯品牌，打造自己的制品品牌，通过强强联合，降低成本。聚氯乙烯企业则可以借此扩大自己的产品品牌影响力。西部一些企业在产业链发展上面做的相对较好，在

16、占据廉价资源的基础上，大力发展循环经济和产业一体化，进一步提高了整体效益，并已走上了良性发展道路。 以西北某企业为例：企业形成了两条循环经济产业链，一条是煤炭、石灰、热电、电石、氯碱、聚氯乙烯、节水器材等环环相扣的产业链，通过一体化产业循环组合实现降本增效；另一条是废水、废气、废渣综合利用的废弃物资源化产业链，实现清洁生产和变废为宝。该企业将聚氯乙烯厂的电石渣、热电厂的粉煤灰、柠檬酸厂的硫酸钙等废渣用于生产水泥，废渣利用率达90%以上。通过电石乙炔上清液回收装置、超滤系统处理回用水、聚合母液水回收、中水回收等措施，新鲜水单耗下降了50%。 以西南某企业为例：企业通过资本运作，兼并了当地及周边经

17、济效益不佳的造纸厂、热电厂、电石厂，采用先进技术进行改造，电石渣全部用于制造水泥，烧碱就近用于造纸，并开发相关精细化工产品，实现了产业链延伸、清洁生产和资源利用一体化。 总之，作为聚氯乙烯原料生产企业，应该关注下游企业的动态，尽量靠近下游市场，实施同步调整；作为下游制品企业，应规范行业秩序，避免无序竞争，这是行业健康发展的关键。只有保持上下游的合理利润空间，才能实现上下游共赢，整个聚氯乙烯上下游企业才能实现同步健康发展。第二章中国聚氯乙烯行业供给态势分析与预测第一节中国聚氯乙烯供给历史演变中国的聚氯乙烯生产能力逐年增加，尤其是从2004年以后在行业火爆行情的带动下，聚氯乙烯的扩产扩能更加进入了

18、高潮，聚氯乙烯行业近年来发展迅速，一方面因为下游需求不断增长，另一方面与中国经济的快速发展也密切相关，中国聚氯乙烯的产量也呈现出快速增长的趋势，但是随着产能不断增加，而下游需求的发展速度相对较慢，因此国内聚氯乙烯装置开工率有所下降。中国聚氯乙烯历史供应情况示意图第二节中国聚氯乙烯供给现状分析1、2007年中国聚氯乙烯产能情况分析据中国氯碱网不完全统计，预计截止到2007年底，中国聚氯乙烯的总生产能力将达到创纪录的1520万吨，虽然有部分企业的生产装置因为特殊原因将推迟开车时间，但总生产能力较去年的1158万吨也有大幅度的增加，增幅超过30%。从我国聚氯乙烯的产能分布看，华东、华北、西北地区是产

19、能相对集中的地区，随着近期扩产的大项目主要存在于新疆、内蒙、宁夏等具备资源优势的西北地区，西北地区所占到的产能比重正呈现出逐年增加的趋势。而原本占产能比重较大的华东地区，由于环保、原料因素的制约，新建、扩建企业较少，产能比重正逐年下降。中国聚氯乙烯产能分布省份表单位：万吨省份电石法乙烯法糊树脂总计安徽11314北京1616福建11314甘肃1.41.4广东2222广西21.521.5贵州2727河北592382河南129129黑龙江151.516.5湖北43.5750.5湖南20525吉林88江苏5357110江西99辽宁781328内蒙115115宁夏4848青海11山东14560205山西

20、91.591.5陕西251.226.2上海37946四川104104天津289210130新疆8080云南2828浙江294069重庆33全国1128.934249.71520.62、2007年中国聚氯乙烯总产量统计据国家统计局数据分析，2007年1-10月份中国聚氯乙烯总产量为795万吨，较去年同期的665.37万吨同比增加19.5%。2007年中国聚氯乙烯月度产量表单位：万吨1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月产量74.769.277.178.679.982.379.482.486.684.7 从今年的产量情况分析，2007年的产量有了较大幅度的增加，按着今年前10个月的情况分析，月

21、均产量在80万吨左右，考虑到11、12月份还存在新建设的装置投入生产，产量会有适当的增加，因此预计2007年全年的产量将达到960-970万吨左右，较去年的总产量将有150万吨左右的增加幅度，我国聚氯乙烯的产量突破1000万吨大关指日可待。3、主要生产企业数据分析2007年中国聚氯乙烯产能前十位企业产能排名企业产能所属省份所属区域1-10月产量1天津大沽70万吨天津华北5751892齐鲁石化60万吨山东华北4884863新疆天业52万吨新疆西北2487494宜宾天原50万吨四川西南2746825上海氯碱46万吨上海华东2635616台塑宁波40万吨浙江华东2499907昊华宇航38万吨河南华中

22、1631418山西榆社37万吨山西华北2274339四川金路36万吨四川西南22137010乐金大沽34万吨天津华北288542总计463万吨3001142通过对以上数据的分析，中国聚氯乙烯产能前十位的企业生产能力已经超过全国的30%，生产能力较大的企业主要集中在华北、华东、西南地区，而西北的新疆地区凭借资源优势，发展迅速，新疆天业已经凭借52万吨的生产能力位列全国第三位，而且企业的后续扩产也在紧锣密鼓的进行，预计该企业将是第一个产能超百万吨的“航母级”企业。通过以上前十位企业的分析我们可以看到，产能较大的企业主要仍旧集中在老牌的乙烯法生产企业以及凭借资源优势发展起来的西部地区企业。通过产量的

23、分析我们可以看到，产能位居全国前十位的企业总产量已经超过300万吨，占到全国总产量的37%左右，而前十位企业的总产能在30%左右，考虑到产能位居前十位的企业中新疆天业、宜宾天源、四川金路、昊华宇航均有装置下半年投产，因此产能较大的企业开工率明显高于其他产能较小企业的平均水平。而装置大型化，规模化也是大企业追求的方向。4、主要生产省份数据分析2007年中国聚氯乙烯产能前十位省份单位：万吨产能排名企业产能所属区域1-10月产量1山东205华北111.62天津130华北104.43河南129华中56.864内蒙115华北36.565江苏110华东63.66四川104西南65.637山西91.5华北4

24、3.588河北82华北34.489新疆80西北49.7610浙江69华东51.33总计 833.5617.8通过对以上数据的分析，我们可以看到，虽然我国出西藏自治区以及海南省外均有聚氯乙烯生产企业，但是生产能力主要集中在华北、华东地区，而西北地区由于具有丰富的资源，产能发展迅速，也大有后来居上之势。5、聚氯乙烯供应集中度分析通过前面的数据分析，我们可以看到中国聚氯乙烯产能位列前十位的省份总的生产能力为833.5万吨，占全国总产能1520.6万吨的54.8%；而产量方面，产能前十位省份的总产量为617.8万吨，占总产量795万吨的77.7%，可以说少数产能较大的省份集中了我国聚氯乙烯的大部分产量

25、。而企业方面，我国聚氯乙烯的生产企业已经超过100家，而生产能力位列全国前十位的企业的总生产能力已经接近全国总产能的近1/3，而且随着大企业扩产扩能速度的不断加快，大型化企业占我国总生产能力的比重也呈现逐渐上升的趋势，而我国聚氯乙烯的供应集中度也将逐步提升。第三节 中国聚氯乙烯供给结构分析由于今年新增的聚氯乙烯产能绝大多数为电石法工艺，因此电石法工艺占总产能的比重进一步增加，已经接近75%的水平。中国聚氯乙烯产能构成比例图第四节 2008-2009年聚氯乙烯供给情况预测1、中国聚氯乙烯扩产周期统计近几年，由于扩产扩能速度加快，行业已经初步出现供大于求的趋势，但是行业高峰期的高额利润仍旧吸引大批

26、投资者进入，2008年和2009年中国聚氯乙烯的扩产数量仍旧较大，尤其是2008年产能的增加速度仍旧在20%以上，进入到2009年之后，行业的扩产步伐逐渐放缓，产能的增长速度保持在10%左右，基本与下游制品行业发展速度保持一致，这也有利于市场的供需平衡。2、中国聚氯乙烯扩产地域分析通过对以上中国聚氯乙烯的扩产地域分析来看，扩产的省份主要集中在新疆、河南、内蒙、青海等中西部地区，其中新疆、内蒙、青海、陕西地区存在丰富的煤、电、石灰石等发展氯碱行业所必须的基础原料，同时在成本方面也存在巨大的优势；而河南地区，由于近期不断有大的盐田被发现，此外当地的氧化铝行业也存在对烧碱的强劲需求，因此，近年来聚氯

27、乙烯的发展速度极为迅速。其他地区的扩产多为氯碱生产企业在原有规模上的扩建，新建项目不多，此外，东部沿海地区由于受到环保、成本压力等方面的限制，扩产企业及数量均比较小，产能基本维持现状。3、中国聚氯乙烯扩产集中度分析从以上的分析我们可以看出，我国聚氯乙烯的扩产在2008年相对比较集中，进入2009年之后扩产扩能速度将有所放缓。至于扩产的区域，随着国家环保要求逐渐提高，节能减排战略的实施，东部沿海地区发展氯碱项目受到很大的制约。因此，未来短期内我国聚氯乙烯的扩产主要集中在新疆、内蒙、宁夏、青海等西部地区，另外山西、陕西、河南地区也有一定数量的新建、扩建项目。西部地区发展聚氯乙烯项目的主要优势在于资

28、源方面，当地丰富的煤、原盐、电、石灰等资源都是发展氯碱行业所必需的，此外相对廉价的人工成本也是优势之一，这部分企业将建设“煤炭-电力-电石-聚氯乙烯”完整产业链的公司，依托资源禀赋优势和完整的产业利润转移链条，最终以“相对低成本搬运煤炭”的方式获得超额利润。按着目前的扩产情况分析，未来中国聚氯乙烯的行业发展趋势将形成以西部新疆、内蒙等省份为主要生产基地，华东、华南地区为主要消费地区的产业格局。第三章中国聚氯乙烯行业需求态势分析与预测第一节中国聚氯乙烯需求历史演变中国塑料工业已形成门类较完整的工业体系，成为与钢材、水泥、木材并驾齐驱的基础材料产业，作为一种新型材料其使用领域已远远超越上述三种材料

29、，是农业、工业、能源、交通运输、信息产业乃至宇宙空间和海洋开发等国民经济各领域不可缺少的重要材料之一。中国已步入世界塑料制品大国行列，中国的塑料企业已具备一定的实力参与国际竞争，面向未来，形势喜人。聚氯乙烯工业在塑料行业中占有重要地位，已被广泛地应用于工业、农业、建筑、电力、汽车、家电、包装及公用事业等行业。聚氯乙烯制品具有开发早、应用范围广、产品品种多、性能好等特点，在市场上占有相当重要份额。到2006年底，中国大陆有聚氯乙烯生产厂家近100家，合计生产能力1158万吨。2006年中国聚氯乙烯树脂产量823万吨，成为世界聚氯乙烯最大生产国，表观消费量达到920万吨，也位居世界前列。2000-

30、2006年中国聚氯乙烯下游消费量增长变化表年份表观消费量(万吨)增长率（%）200044520.1200153820.920025573.5200362512.1820046646.2200581722.99200692012.6中国聚氯乙烯表观消费量历史变动趋势图第二节 中国聚氯乙烯需求现状分析1、 中国聚氯乙烯主要消费构成（1）、聚氯乙烯农膜 中国农用薄膜首先是在广东省三江流域的农村推广的，1961年前后，采用从日本进口的塑料薄膜(俗称尼龙膜)用于水稻育秧，取得了增产13成的效果，到1965年农膜应用普及到28个省、市、自治区，生产和使用量都逐步上升。我国从开始使用农用薄膜到1976年一直

31、是聚氯乙烯农膜单一品种。目前，除东北三省和山东地区外，其它地区几乎都使用PE膜。（2）、聚氯乙烯管材 在众多的聚氯乙烯制品中，聚氯乙烯管道是各种塑料管道中消费量最大的品种。在中国，聚氯乙烯管较PE管和PP管开发早，品种多，性能优良，使用范围广，在市场上占有重要位置。随着国家对环境保护的日益重视，未来一段时间内国家将在排水管网建设方面投入巨资，这意味着塑料埋地排水管的发展市场空间加大。（3）、聚氯乙烯异型材 聚氯乙烯门窗作为新型建筑材料被世界誉为20世纪乃至21世纪继木门窗、钢门窗、铝合金门窗之后的第4代门窗。塑料型材与门窗应用量在全国范围内仍有较大幅度增长。在发达国家，塑料门窗的市场占有率也是

32、高居首位，如，德国为50%，法国为56%，美国为45%，比居第二位的木窗的占有率平均高出约十个百分点。（4）、聚氯乙烯瓶 中国聚氯乙烯工业自从20世纪80年代推出无毒卫生级聚氯乙烯树脂后，为聚氯乙烯瓶发展创造了条件，国内树脂和加工生产厂先后引进聚氯乙烯瓶料生产线。主要生产矿泉水、饮料、化妆品瓶，也有用于精制油的包装。（5)、聚氯乙烯包装材料 聚氯乙烯制品用于包装主要为各种容器、薄膜及硬片。聚氯乙烯膜可用于与其它聚合物一起共挤出生产成本低的层压制品，以及具有良好阻隔性的透明制品。聚氯乙烯膜也可用于拉伸或热收缩包装，用于包装床垫、布匹、玩具和工业商品。聚氯乙烯硬片可作为包装密封材料和医药、食品、非

33、食品热成型容器，也可用作工具泡罩包装等。（6)、聚氯乙烯护墙板 聚氯乙烯护墙板生产厂家正在争取逐步取代铝制护墙板，研究和改进聚氯乙烯护墙板的颜色选择性和紫外线稳定性，以增加护墙板的用量，预计随着聚氯乙烯材料的工程化发展，聚氯乙烯护墙板将会有更快的发展。（7)、聚氯乙烯地板 聚氯乙烯地板砖中除一部分聚氯乙烯树脂外，其余组分是回收料、粘合剂、填料及其它组分。与聚氯乙烯地板砖争夺市场的是地毯而不是其它材料的地板砖，这是因为在该市场使用的地板砖的材质都是聚氯乙烯的。这种聚氯乙烯地板砖在机场候机楼地面和其它场所的坚硬地面使用。（8)、聚氯乙烯日用消费品 行李包是聚氯乙烯加工制作而成的传统产品，聚氯乙烯被

34、用来制作各种仿皮革，用于行李包，运动制品，如篮球、足球和橄榄球等。还可用于制作制服和专用保护设备的皮带。服装用聚氯乙烯织物一般是吸附性织物(不需涂布)，如雨披、婴儿裤、仿皮夹克和各种雨靴。聚氯乙烯用于许多体育娱乐品，如玩具、唱片和体育运动用品，目前聚氯乙烯玩具增长幅度大，由于聚氯乙烯玩具和体育用品生产成本低，易于成型而占有优势。（9)、聚氯乙烯日用工程化的发展 聚氯乙烯装饰材料包括椅垫、台布、壁纸、浴室间壁、充水床板、窗帘和其它产品。聚氯乙烯在其它方面的应用还有各种磁带和塑料制品粘合剂、涂层织物和片材表面涂饰，以及印刷、油墨、船舶，工业、军事和农业设备使用的防腐涂料等。聚氯乙烯制品整体结构来看

35、在诸多大宗产品市场均占优势，尤其是随着聚氯乙烯材料向工程化的发展，产品质量的不断提高，以及在特殊条件下的使用性能的不断改进和价格优势，其市场会进一步得到扩展。2、中国聚氯乙烯表观需求结构分析 目前，全球聚氯乙烯消费以硬制品为主，占总消费量的59.83%，软制品占32.88%，其他只占7.29%； 目前我国聚氯乙烯消费分两大部分：（1） 软制品。主要包括电线电缆、各种用途的膜（根据厚度不同可分为压延膜、防水卷材、可折叠门等）、铺地材料、织物涂层、人造革、各类软管、手套、玩具、塑料鞋以及一些专用涂料和密封剂等。（2） 硬制品。主要包括门窗、各种型材和管材、硬片、瓶等。近几年，我国聚氯乙烯消费构成变

36、化较大，硬制品比例不断提高，现在我国硬制品比例已近60%。据不完全统计，各种聚氯乙烯制品消费构成比例见下表。中国聚氯乙烯制品消费构成比例聚氯乙烯制品名称消费比例%合计%软制品鞋及鞋底材料5.240.8人造革6薄膜12电缆料7地板革、壁纸、发泡材料2.1其他8.5硬制品管材13.359.2管件2.3型材、门窗22.9硬片、板材及其他型材9其他11.73、2007年中国聚氯乙烯消费省份分布据中国氯碱网初步统计，2007年中国聚氯乙烯的表观消费量将突破1000万吨大关，达到创记录的1035万吨，主要的消费省份集中在广东、福建、江苏、浙江、上海、山东等东部沿海省份。2007年中国聚氯乙烯消费省份分布表

37、单位：万吨省份2007消费量省份2007消费量山东60重庆8河南34云南10新疆10广东203东三省57广西11安徽30贵州14湖北20陕西14湖南17宁夏9江西11北京15江苏96天津27上海62河北45浙江125内蒙8福建79山西10四川30其它30总计10354、中国聚氯乙烯未来需求走势预测预计未来，聚氯乙烯在中国还有较大的发展空间。从聚氯乙烯的人均消费量来看，发达国家的人均消费量为15-20千克，而我国仅6千克左右。聚氯乙烯需求60%来自建筑行业，中国房地产业的快速发展、城镇化的全面建设以及西部大开发和新农村建设等都将拉动聚氯乙烯需求的快速增长。据预测，未来几年国际聚氯乙烯需求将以年4

38、.1%的比率增长，而中国将成为聚氯乙烯供需的主要国家，未来几年表观消费增速将达10%-15%左右。美国Freedonia咨询公司发布的最新报告称，鉴于中国建筑业呈繁荣态势，中国市场聚氯乙烯需求年均增速达8.0%，到2010年中国聚氯乙烯需求量将达到1200万吨。据分析，2007年中国市场聚氯乙烯消费量将超过1000万吨，超过美国成为全球最大的聚氯乙烯市场。中国高度活跃的建筑业消费量占聚氯乙烯挤出产品的70%，而聚氯乙烯管、窗和门用量将继续提升聚氯乙烯市场。特别是东北地区建筑业消费的强劲增长，刺激了中国聚氯乙烯市场需求保持增势。第三节中国聚氯乙烯进出口变化情况1、中国聚氯乙烯进出口历史分析中国聚

39、氯乙烯以往主要靠进口为主，从2003年开始，我国对原产美国、俄罗斯、台湾、韩国、日本的聚氯乙烯实施反倾销，随后国内聚氯乙烯行业迅速发展，我国聚氯乙烯的出口也从无到有，大幅增加，到2006年已经有46万吨的出口，而且我国聚氯乙烯的出口还继续保持着较快的增长速度，而进口方面，由于价格无竞争优势，加之反倾销税的限制，进口数量也呈现出逐年减少的趋势。2003年-2006年中国进出口聚氯乙烯纯粉情况 单位：万吨年份聚氯乙烯（纯粉）出口量聚氯乙烯（纯粉）进口量2003年2.2 175.8 2004年1.7 162.8 2005年11.9 130.7 2006年46万 114.7 2、中国聚氯乙烯进出口总体

40、情况分析2007年1-10月份中国累计出口聚氯乙烯纯粉59.4万吨，出口均价为872美元/吨，1-10月累计进口聚氯乙烯纯粉84.7万吨，进口均价为902美元/吨，今年继续延续了前两年出口量增加、进口量减少的趋势。2007年中国出口聚氯乙烯月度数量均价图 从上图可以看出，我国出口聚氯乙烯相对比较集中的月份为3-5月份，主要的原因是当时印度本国聚氯乙烯工厂处于检修状态，而当地又有比较旺盛的需求，供需的缺口矛盾使得中国货源较多的进入印度市场，其后随着印度工厂生产的恢复，出口数量又有所降低。价格方面，由于今年原材料电石的价格呈现一路走高的趋势，因此，出口聚氯乙烯的价格也呈现整体上扬的态势，而6、7月

41、份由于国内需求旺盛，价格高涨，出口聚氯乙烯的价格也呈现一个小的高点。2007年中国进口聚氯乙烯月度数量均价图 从上图分析，由于中国进口聚氯乙烯全部为乙烯法货源，随着今年国际原油价格不断上涨，进口聚氯乙烯的价格也呈现一路上扬的趋势，由于反倾销的限制以及成本方面缺乏竞争优势，因此聚氯乙烯的进口数量也呈现逐步走低的趋势。3、中国聚氯乙烯进口集中度分析由于受到反倾销的限制，中国进口聚氯乙烯的数量明显减少，贸易方式也主要以进料加工贸易为主，而进口的国家主要为日本、台湾、美国、韩国印尼、泰国等国家和地区，上述6国的进口量占到总进口量的96%。中国聚氯乙烯进口来源图来自日本的进口量为390882吨，占总进口

42、量的46.15%来自台湾的进口量为274169吨，占总进口量的32.4%来自美国的进口量为49332吨，占总进口量的5.85%来自韩国的进口量为38495吨，占总进口量的4.54%来自印尼的进口量为30730吨，占总进口量的3.62%来自泰国的进口量为29855吨，占总进口量的3.52%中国进口聚氯乙烯4、中国聚氯乙烯出口集中度分析中国出口聚氯乙烯时间较短，出口国家较多，集中度相对较差，虽然今年到10月份为止已经有近60万吨纯粉的出口，但是出口数量超过2万吨的也仅仅有印度、俄罗斯、埃及、巴西、阿联酋五国，上述五国的出口量占总出口数量的68.3%。中国聚氯乙烯出口流向图出口至印度总量203500

43、吨，占总出口量的34.25%出口至俄罗斯总量80751吨，占总出口量的13.59%出口至埃及总量61193吨，占总出口量的10.3%出口至巴西总量30890吨，占总出口量的5.2%出口至阿联酋总量29345吨，占总出口量的4.94%出口至其他国家占总出口量的31.7%中国出口聚氯乙烯5、聚氯乙烯进出口贸易摩擦分析2003年以前由于中国聚氯乙烯产能较小，而需求方面随着经济发展不断上涨，国内呈现供不应求的局面，国外进口聚氯乙烯大量涌向国内，对国内市场和民族产业造成很大的冲击。中华人民共和国对外贸易经济合作部于2002年3月1日收到上海氯碱化工股份有限公司、河北沧州化工股份有限公司、天津大沽化工有限

44、责任公司、北京化二股份有限公司、锦化化工（集团）有限责任公司代表国内聚氯乙烯产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对来自美国、韩国、日本、俄罗斯四国和台湾地区的进口聚氯乙烯进行反倾销调查。根据中华人民共和国反倾销条例的规定，经商原国家经济贸易委员会，原对外贸易经济合作部于2002年3月29日发布公告，决定对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯和台湾地区的进口聚氯乙烯进行反倾销调查。2003年9月氯碱行业对来自美国、韩国、日本、俄罗斯和我国台湾省的聚氯乙烯反倾销案终裁胜诉，对上述五国的聚氯乙烯开始征收反倾销税。中国对以上国家聚氯乙烯实行反倾销，有效的保护了民族工业，也为本土聚氯乙烯企业的发展争取了宝贵的时间。在反倾销之后的几年内，中国的聚氯乙烯产业迅速发展，目前已经成为世界第一大聚氯乙烯生产国。随着中国聚氯乙烯产量迅速增加，出口聚氯乙烯数量也不断增长，贸易摩擦也随之而来，从2006年开始，我国相继遭遇印度、土耳其、巴西三国的反倾销（特保措施）。（1）印度反倾销2006年6月28日，印度商工部发布公告，接受印度四家聚氯乙烯生产企业的申请，对来自台湾、中国、印尼、日本、韩国、马来西亚、泰国和美国的悬浮法聚氯乙烯进口进行反倾销初始调查。倾销的调查期为2005年1月1日至12月31日，损害调查期为20022003，20042005年度。通过中国商务部、氯碱工业协会与印度方面的磋商，印度商工部反