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1、风电市场行业研究情况 发展部2010/10目录一、风电行业发展内外动力因素31、政府相关政策的制定能够为风电行业发展扫清障碍32、风能资源的丰富为风机市场提供了良好的发展基础63、能源结构中风电比例偏低为风电提供巨大发展空间134、风电场投资盈利能力是拉动风电产业发展的内在动力13二、目前国内企业的发展情况141、行业企业的发展趋势以及现状141.1风电企业最新发展态势141.2风机设备制造企业现状151.3风机制造市场的集中度很高161.4风电产业增长速度居各种新能源发展之首，前景看好161.6目前发展存在的瓶颈181.7市场价格走势232、行业内企业采用的发展战略242.1国际化战略242
2、.2 向上游进发，开发风电场242.3 和能源企业合作252.4 向海上风电项目和低风速风电项目进发252.5 企业生存中需要注重成本控制，提高零部件的自制率253、风机公司具体情况26三、风机零配件市场351、风机叶片市场372、风机发电机市场情况383、塔架市场48四、风电场运营费用分析49五、未来发展的建议52附录53一、风电行业发展内外动力因素1、政府相关政策的制定能够为风电行业发展扫清障碍时间部门类型具体内容2003年9月发改委第一期风电特许权招标风电机组必须在国内总装，国产化率不低于50%。2004年9月发改委第二期风电特许权招标风电机组必须在国内总装，国产化率不低于70%。200
3、5年2月人大常委会可再生能源法要求电网企业为可再生能源电力上网提供方便，并全额收购符合标准的可再生能源电量；设立专项资金；金融机构提供优惠贷款；给予税收优惠等。2006年1月发改委可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法风能发电价格实行政府指导价，即通过招标确定的中标价格，可再生能源发电项目上网电价高于当地燃煤机组标杆上网电价的部分等费用，各省级电网企业按其销售电量占全国的比例，分摊全国可再生能源电价附加额，其实际支付的可再生能源电价附加额与其应承担的电价附加的差额，在全国范围内实行统一调配。2006年6月发改委可再生能源发展专项资金管理暂行办法为可再生能源开发利用项目提供有财政贴息优惠的贷款
4、，对列入可再生能源产业发展指导目标的项目提供税收优惠等。2006年8月发改委关于风电建设管理有关要求的通知未满足国产化率70要求的风电场建设不许建设，进口设备要按章纳税。2007年7月发改委第四期风电特许权招标每个投标人必须有一个风电设备制造商参与，而且风电设备制造商要向招标人提供保证供应符合75国产化率风电机组的承诺函。2007年8月发改委可再生能源中长期发展规划力争到2010使可再生能源消费量占到能源消费总量的10%，2020年提高到15%，对非水电可再生能源发电规定强制性份额目标：到2010年和2020年，大电网覆盖地区非水电可再生能源发电在电网总发电量中的比例分别达到1和3以上；权益发
5、电装机总容量超过500万千瓦的投资者，所拥有的非水电可再生能源发电权益装机容量应分别达到其权益装机总容量的3和8以上。2008年4月财政部关于调整大功率风力发电机组及其关键零部件、原材料进口税收政策的通知为大功率发电机组而进口的关键零部件和原材料关税、增值税先征后退。单机额定功率不大于2.5兆瓦的风力发电机组停止执行进口免税政策。2008年8月财政部风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法对符合支持条件企业的首50台兆瓦级风电机组，按600元/千瓦的标准给予补助，其中整机制造企业和关键零部件制造企业各占50，并重点向关键零部件中的薄弱环节倾斜，补助资金主要用于新产品研发。2009年8月26日温家
6、宝国务院常务会议针对新能源行业产能过剩和重复建设问题，风电行业被“点名批评”。国务院表示，原则上不再核准或备案建设新的风电整机制造厂。2009年9月26日发改委【国发38号】关于抑制部分行业产能过剩和重复建设的若干意见严格控制风电装备产能盲目扩张，鼓励优势企业做大做强，优化产业结构，维护市场秩序。原则上不再核准或备案建设新的整机制造厂；严禁风电项目招标中设立要求投资者使用本地风电装备、在当地投资建设风电装备制造项目的条款；建立和完善风电装备标准、产品检测和认证体系，禁止落后技术产品和非准入企业产品进入市场。依托优势企业和科研院所，加强风电技术路线和海上风电技术研究，重点支持自主研发2.5兆瓦及
7、以上风电整机和轴承、控制系统等关键零部件及产业化示范，完善质量控制体系。积极推进风电装备产业大型化、国际化，培育具有国际竞争力的风电装备制造业。2009年12月政府丹麦哥本哈根世界气候大会在2020年把碳排放量在2005年的基础上削减45%左右。2010年2月国家能源局、国家海洋局海上风电开发建设管理暂行办法向沿海各省有关部门下发通知，要求各地申报海上风电特许权招标项目。此办法将有效规范海上风电建设。2010年3月工信部风电设备制造行业准入标准(征求意见稿)提到风电机组生产企业必须具备生产单机容量2.5兆瓦及以上、年产量100万千瓦以上所需要的生产条件和全部生产配套设施。2010年9月8日国务
8、院总理温家宝国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定将新能源行业视为新兴产业，会议确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。近期欧盟战略能源技术计划(SET)草案未来10年欧盟每年在干净、低碳能源上面的投资须自目前的30亿欧元提高至80亿欧元。其中，在风力部分的投资总额预估为60亿欧元，2020年将可供应欧盟20%的电力来源，2030年此比重可望达33%。2、风能资源的丰富为风机市场提供了良好的发展基础据中国气象科学研究院初步探明，中国风能总储量达32.26亿千瓦，居世界第一位。其中可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿千瓦，近海可开发和利用的风能储量有7.5亿千瓦，共计约
9、10亿千瓦，大于中国的水能资源储量。目前，除了西藏、云南、新疆等5个省自治区外，国内其他26个省、自治区、直辖市的风能资源还有32亿千瓦装机容量可供开发。与国外相比，我国风能储量是印度的30倍，德国的5倍，但截至到2007年底，我国风电装机容量仅为印度的3/4，德国的1/4。因此，丰富的风能储量为我国风电产业的发展提供了良好的外在条件。按照国家能源局确定的千万千瓦风电基地规划，哈密、酒泉、河北、吉林、江苏沿海、蒙东、蒙西7个千万千瓦风电基地将于2020年建成，规划到2015年建成5808万千瓦，2020年建成9017万千瓦，占全国风电总装机容量的78%左右。1）青海省风电基本情况青海省风能可分
10、为五个区，其中风能丰富区包括柴达木盆地西北部和青南高原青藏公路以西地区；风能资源较丰富区包括柴达木盆地中部、西部的察尔汗和冷湖地区、玉树藏族自治州西部青藏公路以东的高平原和山区。青海全省年平均风速在每秒1至5.1米之间。风速最大的地区是柴达木盆地和唐古拉山，年均风速在每秒4米以上。其中柴达木盆地西北部和青南高原青藏公路以西地区最为丰富，柴达木盆地中部、西部的察尔汗和冷湖地区、玉树藏族自治州西部青藏公路以东的高平原和山区也较为充沛，并且以上地区大都地处戈壁荒漠区域，开发成本小，气象灾害较少，运行保障成本较低，适合建立大型风电站。2）黑龙江风能资源从黑龙江省新能源和可再生能源产业发展规划(2010
11、-2020年)中了解到，黑龙江省是我国风能资源最丰富的5个省份之一，全省50米高度风能资源技术可开发量约为2.3亿千瓦。黑龙江省地处中高纬度西风环流控制之中，常年多风，全省风能资源分布受地理环境、季风、地形等因素的影响很大，具有明显的季节特征和区域特征。根据黑龙江省气候中心最新研究成果，全省50米高度风能资源技术可开发量约为2.3亿千瓦。图表 黑龙江地区风能分布情况名称地区面积资源风能资源丰富区依兰、桦川、林口、伊春等东部地区8.3万平方公里约5500万千瓦资源较丰富区面积西南的大部分地区和三江平原大部分以及牡丹江、鸡西等地16.9万平方公里9500万千瓦资源一般区东北部和中部17.5万平方公
12、里8000万千瓦据了解，黑龙江省的风能最小值在漠河，风速为每秒1.9米；最大值在依兰，风速每秒为4米。黑龙江省鸡西平岗风电场位于鸡西市梨树区东北部平岗老打地区。根据2008年7月1日至2009年6月30日的完整年测风数据。该风电场风能资源较好，风功率密度满足二级风场要求；有效风小时数高，风电场测风塔70米高度年有效风速小时数为8233h（320m/s）；风向稳定，风能分布集中，风电场70米高度处风向及风能集中在SW，其风向频率为19.83，风能频率为24.85，风向稳定，风能分布相对集中，对风电机的布置较为有利，能减少风电机尾流影响引起的电量损失，具有一定的风能开发利用前景。该地区目前是目前是
13、华仪电气。3）吉林省吉林省理论风能蕴藏量为6920亿千瓦时/年，风能密度为6070W/m2，在全国居中上水平。与国内其他地区相比，吉林省风能资源具有风速稳定、极端风速小、海拨低、空气密度大、可开发面积大等特点。风资源主要分布在西部的白城、洮南、通榆和四平，中部的农安、梨树、公主岭、长岭，东部的长白山、珲春和汪清等。其中西部地区风力资源最为丰富，风电产业发展最快。4）山东省莱州海湾全年有效风持续时间在190天以上，风能等级接近或高于三级标准的风力资源，风能产业发展潜力巨大。该地区目前是沈阳华创。5）内蒙古开鲁县风力资源丰富，全县风力发电规划总区域面积1000多平方公里，规划总装机容量300万千瓦
14、，是经国家发改委批准建设的百万千瓦风电基地，并且每年以50万千瓦装机容量的速度向前推进。现已有华电国际、深圳能源、中电投、华电新能源、华能、国华能源6家风电企业入驻开鲁。风电产业的不断发展壮大，为风电装备制造业提供了广阔的发展平台，通辽华创风能有限公司是继葛洲坝风机塔筒、美泽风机叶片之后，又一家入驻开鲁的风电装备制造企业。这个项目的建设，标志着开鲁依托风电资源的产业链延伸建设跨入一个崭新的发展阶段，标志着在开鲁本地能够实现风机塔筒、叶片和主机整机制造组装，能够为百万千瓦风电基地建设提供更加经济、优质和便捷的服务。目前是华创的通辽基地。6）江苏盐城县域风能开发江苏北部沿海不受台风影响，滩平缓，适
15、合作海上风电。盐城市东台县、大丰县以及射阳合计300万KW，滨海和响水县合计是150-200万千瓦。图表 江苏盐城市的县域风电资源的控制情况电力企业地方政府风机制造企业简介中电投大丰金风科技沿海及近海陆续安装了15座测风塔，112公里的海岸线国华东台市上海电气中广核射阳华锐中电投滨海无水域深，成本高长江三峡新能源/大唐响水陈家港沿海工业园银河现有码头、有大量造船企业、两年时间内建海上测风塔。（1）大丰市风电发展现状大丰市地处长江三角洲北翼、黄海之滨。2004年以来，该市在沿海及近海陆续安装了15座测风塔，收集了大量的风资源数据：海上风功率密度等级为4级，湍流强度处于较低水平，风电场满发利用小时
16、约为2500小时，可利用小时为8031小时。大丰拥有112公里的海岸线，5000平方公里的海域，约4000平方公里的海域可规划风电场。其中，水深-5米以上的海上潮间带约2000平方公里；水深在-5至-20米的浅海2000多平方公里，适宜开发建设大型潮间带及近海风电场。2009年10月18日，由中国电力国际有限公司投资21亿元建设，装机容量为200.25MW的大丰风电场工程174台风电机组全部调试完毕，实现并网发电。除了中电国际，国电龙源、中国华电、中国大唐、中广核、中水建等大集团都有意在大丰从事风电场开发建设。近年来，大丰把风电产业确立为发展的主导产业，提出了用资源招项目、用资源引产业、用资源
17、换发展的产业发展思路，在加快风电场项目建设的同时，倍加重视风电装备制造业的发展，围绕风电产业链寻找项目，围绕风电做大产业。此外，该市在经济开发区和海洋经济区各拿出10平方公里建设风电产业园确保项目顺利落户。大丰港一期两个万吨级、二期两个10万吨级码头都已建成通航，为满足金风科技等整机制造企业的风机出海和出口需要，正在建设大丰港大件码头，单件可吊600吨，同时解决海上风电海洋工程建设的需要。根据江苏省风电场发展规划和风电装备制造业发展规划，大丰市于去年初委托华东勘测设计研究院编制风电产业发展规划。发展规划按照“以资源定规划，以规划定项目，以项目促产业”的原则，从海洋水文、工程地质、介入电力系统、
18、环境保护及建设用海等方面进行了综合研究。2010年3月5日，顺利通过国家级评审。该地区目前是金风科技。（2）东台市东台市拥有85公里海岸线，风能比较稳定，发展风电具有得天独厚的条件。目前该地区的是神华国华风电有限公司。7）甘肃省主要是酒泉和瓜州。目前主要是国电龙源、中国神华等。酒泉和瓜州地区是国家第一个千万千瓦风电基地。并承担着西部开发、河西走廊建设、陆上三峡等建设任务。图表 甘肃风电场情况风场地址业主总规模MW机组MW台套机型风机厂家完成吊装时间玉门，三十里井子-1龙源21.60 0.30 431-300Nordtank1997年6月0.60 1242-600Gamesa2001年3月0.6
19、0 1343-600金风2002年12月0.60 943-600金风2003年8月玉门，三十里井子-1龙源30.60 0.85 3658-850Gamesa2004年9月玉门，三十里井子-1龙源57.80 0.85 1452-850Gamesa2006年10月0.85 1658-850Gamesa2006年12月0.85 3858-850Gamesa2007年3月玉门，三十里井子-2龙源17.00 0.85 2058-850Gamesa2007年12月玉门，低窝铺大唐49.30 0.85 5858-850Vestas2006年12月酒泉瓜州，北大桥中电投100.50 0.75 150-750金
20、风2006年12月0.75 13350-750金风2007年10月酒泉瓜州，北大桥，大梁中广核12.00 1.50 877-1500东汽 DEC2007年12月酒泉瓜州，北大桥，向阳甘肃新安49.50 0.75 6650-750金风2007年12月酒泉瓜州中电国际49.50 0.75 6650-750金风2008年6月景泰兴泉大唐景泰45.00 1.50 30SL1577/65低温华锐 Sinovel2008年9月玉门甘肃大唐玉门19.50 1.50 13SL1577/65低温华锐 Sinovel2008年12月酒泉瓜州甘肃中广核34.50 1.50 23FD77A东汽2008年3月白银平川捡
21、财塘国投电力43.50 1.50 29FD77A东汽2008年12月酒泉瓜州2期中广核51.00 1.50 34FD77A东汽2008年12月玉门甘肃洁源41.65 0.85 49G58Gamesa玉门兰州电机2.00 1.00 260/1000兰州电机2008年4月酒泉瓜州甘肃洁源12.00 1.50 8EN1500-A远景能源2008年12月信息来源：甘肃风电网8）湖南省2009年5月18日，湘西龙山、岳阳鹿角、郴州仰天湖、邵阳城步南山四地风能资源详查观测塔正式投入使用，它将为2010年底的首座风能电站投产提供数据支持。首个风电场：仰天湖风电场。位于湖南省郴州市的仰天湖风景区，地处湖南省南
22、部五岭之一的骑田岭北麓，当地海拔1350米左右，风资源非常丰富。该风电场设计安装22台1.65MW风机，总装机容量为36.3MW，于2009年7月21日开工建设，第一台风机于2010年1月3日并网发电。有华电新能源公司投资建设。2010年6月9日9时10分，随着最后一台风机调试成功，湖南华电郴州仰天湖36.3MW风电项目22台风机全部并网发电，标志着华电在湖南省开发的第一个风电项目顺利建成投产。湖南省湘潭湘电新能源有限公司在湖南省首个风力发电项目一期预计投资3.2亿元，开发能量3.2万千瓦，预计2010年12月开工建设，2011年底实现装机发电。项目建成后每年可发电5500万度，年产值3200
23、万元以上。这是该镇致力调整产业结构的一大亮点。该镇是桂阳县的产煤大镇，素有“煤炭之乡”的美誉。3到5年内，干塘、两路、新塘村将建设风力发电项目；截至目前，该镇风力发电项目投入1000余万元； 邵东县大云山。大云山位于邵东县堡面前乡，海拨996.8米，是衡、邵、祁三阳交界之处，位于邵东的东部、衡阳的北部，地处亚热带，属典型的中亚热带湿润季风气候。这里夏季盛吹偏南风，冬季盛吹偏北风，最多风向频率为北风和南风，年平均风速为2秒/米，最大风速可达11秒/米，瞬间极大风速可达30秒/米。南北长度可达30公里以上，西面迎风面受风面积大，有丰富的风力资源，建设风力发电项目有得天独厚的优势。目前该地区是湘电新
24、能源公司。9）包头北部地区的达茂旗、白云矿区、固阳县有着丰富的风能资源，是自治区级风能资源富集区。全市风能资源储量4253.7万千瓦，占自治区的5%，技术可开发量2767万千瓦，占自治区的18.4%。全市年平均风速56.5米/秒，年平均可利用小时数60007800小时，年最长连续无有效风速小时数小于100小时。目前该地区已经引入了金风科技、大连华锐等企业。10）贵州省情况毕节地区赫章县韭菜坪以及威宁县威宁乌江源、观风海、马摆大山等。根据华能集团架设在韭菜坪海拔2900米处的测风塔测量数据显示，韭菜坪的风力资源丰富，年平均风速为3.5米秒，年可利用风力时限为1838小时，具备风力发电的各种优势。
25、目前该地区是华能电力在投资，风机厂商目前正在投标中。台江县红阳草场风电项目。红阳草场位于贵州省黔东南州台江县台拱镇南部，雷公山北麓，这里山脉横贯，万亩草场延绵起伏，平均海拔1600米，最高山峰海拔1981米，风力资源丰富。 经测算，红阳草场的平均风速在6.7米每秒，最大的瞬时风速在17米每秒左右，完全能满足风力发电资源需求。目前该项目的样机已经如今年试制成功，由广东东兴风盈风电设备有限公司投资建设。11)江西省的情况江西省打造三大风电设备制造基地。江西省将抓住风电迅猛发展的机遇，打造吉安风电整机制造基地、新余风电设备制造基地和南昌风电设备制造基地等三大风电设备制造基地，推进江西新兴产业的发展。
26、铜和稀土永磁材料是制造风力发电机的两种重要原材料，江西资源优势比较突出。江西离子型重稀土储量占全国72%，钕铁硼永磁材料建设规模达2万吨，拥有全球最大的风电磁钢供应商。江铜集团铜冶炼能力居全国首位，全省铜材加工能力突破200万吨。目前，江西全省已引进培育了5家风电设备制造企业，具备了整机生产能力。但从总体上看，江西省风能产业处于起步阶段，风能利用基础薄弱，相关制造产业发展滞后。吉安市将在遂川和泰和两县投建两座风能发电站。据了解，遂川县投建的是一座15万千瓦的风电项目，并在该县的戴家埔乡清秀村、于田镇石下村、碧洲宏山村和巾石乡东坑村建4个测风塔，该项目将于年底开工。日前，江西中电投新能源发电有限
27、公司与江西泰和县政府签署了风能资源开发协议，将开发泰和县水槎乡天湖山附近风电项目。这个项目总装机容量约15万千瓦，为江西省内最大的单个山地风电项目。据初步测算，这个项目总投资约13.5亿元人民币，项目一期工程预计装机4.95万千瓦，总投资4.5亿元。一期工程预计2012年下半年开工建设，2013年投产。目前，江西省气象部门已完成对江西最大单个山地风电项目的现场踏勘和论证。踏勘结果表明，泰和县水槎乡天湖山附近延绵近30公里的山脉，风力资源丰富，是江西中部不可多得的山地风电场。3、能源结构中风电比例偏低为风电提供巨大发展空间与全球主要国家相比，我国风电占全国发电总量的比例偏低，2008年我国仅为0
28、.37%，发展国家的比例已经达到百分之十几以上，因此，未来风电行业成长空间仍然很大。4、风电场投资盈利能力是拉动风电产业发展的内在动力风电场投资的总体盈利能力渐趋改善，一些企业基本实现保本或盈利，例如，国电龙源电力集团公司的风电项目盈利状况良好，其赤峰新胜公司08年预计利润3942万元，即使2012年以后没有了CDM收入，每年利润预计也可以达到2037万元,因此，很多企业投资风电已是自愿。目前，投资风电场的运营成本约为0.5-0.6元/kWh，而特许权项目招标电价在0.47-0.55元左右，加上CDM项目带来的0.07-0.1元/kWh的收益，风电场运营商已经可以保本；非特许权风电场项目往往可
29、以获得0.5-0.6元/kWh的上网电价，加上CDM收入，已经基本可以盈利。今后，随着风机制造技术水平的提高，风电成本逐步下降将是一种发展趋势。据风力21在中国预计到2020年前后，风电价格将与煤电价格相当。但考虑到煤炭价格近两年来大幅飙升，火电成本上升较快，煤电价格也在不断上调，可以预计，这一过程将可能提前到2015年前后，届时风电行业将更具吸引力。因此，日趋改善的风电场投资盈利能力拉动了风电产业的快速发展。二、目前国内企业的发展情况1、行业企业的发展趋势以及现状1.1风电企业最新发展态势名称企业动向华锐风电3MW 机组已安装34台(东海大桥)；5MW机组已经下线；华锐风电科技(集团)股份有
30、限公司风电产业基地项目落户上海闵行经济技术开发区临港园区，产品以5MW、6MW及10MW以上大型风电机组为主。金风科技2007年首台1.5MW海上风电机组，目前已经批量化；2.5MW、3MW海上风电机组；5MW海上风电机组在研，目前已经提高到6MW风电机组；直驱永磁低风速1.5兆瓦风力发电机组已于近日成功并网运行；高海拔、低风速风机是下一步重点。东汽5MW海上风电机组在研；拥有知识产权的1.5兆瓦直驱型风力发电机组下线；国电联合动力3MW预计2010年下线明阳2MW紧凑型双叶片海上风电机组3兆瓦超紧凑型风机海上风电机组下线湘电5MW海上风电机组在研（湘电达尔文）上海电气3.6MW海上风电机组2
31、010年8月22日并网东台制造基地厂房落成（2MW风力发电机组）海装5MW海上风电机组在研南车3MW机组在研，样机预计2010年下线银星能源引进技术建设2.5 MW风电机组从上面可以看出了，兆瓦级别的风电发展已经成为市场发展的主要趋势，海上风机的研发已经被提上了日程。1.2风机设备制造企业现状风机制造企业分为三个梯队，金凤科技、大连华锐、东方电气在2008年年产100万千瓦以上，属于第一梯队；明阳、浙江运达、上海电气、湘电等属于第二梯队，年产量在10-25万千瓦；其他还没有实现批量化生产的属于第三梯队。在风电设备制造商中，又可以细分为整机制造、零部件制造、系统控制等几个方面。整体来看，近年来我
32、国风电设备制造方面取得了很大进步，主要表现在：厂商数量快速增加，如仅整机厂目前就有80家左右；设备国产化率快速上升，如600kw和750kw机组国产化率达到90%以上，而1.5MW的机组国产化率也超过85%，同时更大功率的机组也取得了较大进展。另外，国内企业设备市场占有率也得到快速提高，如整机国内企业市场占有率已从2006年的不足50%提高到了2008年的68%以上。风电机组是风电系统中最主要的部分，成本约占风电场建设投资的70%。目前实现规模化生产的整机机组厂商主要有金风科技、华锐风电、东方汽轮机。图表 国内部分风机制造企业国内的布局企业地点华锐大连、盐城、酒泉、包头、东营、白城金风乌鲁木齐
33、、包头、银川、酒泉、承德、乌鲁木齐二期、北京、西安、大丰国电联合动力保定、连云港、赤峰、酒泉、宜兴东汽德阳、天津湘电湘潭、漳州、莱州运达杭州、张家口明阳天津、吉林、中山、西安、南通维斯塔斯天津、呼和浩特1.3风机制造市场的集中度很高根据公开资料，国内前三大风机制造商的市场份额由2007年的52.4%上升至2009年的59.8%，前五大厂商的市场份额达到70.8%，前十大厂商市场份额达到84.9%。目前主要是华锐代表的双馈式技术以及金凤代表的直驱和半直驱技术。直驱技术将是未来发展的趋势，但是目前还是双馈式的技术较为成熟，市场接受度高。1.4风电产业增长速度居各种新能源发展之首，前景看好风电是新型
34、绿色能源，据统计，风力发电每生产100万千瓦时的电量，便能减少排放600吨的二氧化碳。2009年中国成为全球第三大风电市场，总装机容量达2.51万兆瓦，仅次于美国和德国，其中新增装机容量1.3万兆瓦，连续5年翻番。2010年中国风电装机容量新增量还将在1万兆瓦左右，但同比增速会稍有回落，主要原因是电网瓶颈难以在短期内解决。受制于风电的不稳定，现有电网无法消化大规模投产的风电，因此全国有近30%的风电机组空转或闲置，这一难题也逼迫智能电网加快建设步伐。根据相关研究预测，我国风电装机容量在2020年将达到150GW，这意味着今后11年我国风电装机容量年均将增加12.17GW，年均复合增长率将超过2
35、0%。1.5新型风机发展良好目前，海上风机的发展势头良好，高原型兆瓦级风机和低风速风机将会获得较快发展，虽然两者同属于新兴产品，但是在风电行业发展推进，以及技术研发力量的不断增强，这些非传统领域风机需求将会得到释放。图表 风机制造企业在海上风力发电上的举措企业名称具体项目华锐风电东海大桥34台3MW风机7月并网运行。技术更先进、单机容量更大的5兆瓦风电机组项目也于1月11日开工建设，预计于今年底竣工。华锐风电获建国家能源海上风电技术装备研发中心，将在技术层面引领海上风电技术的发展。金风科技大丰的海上风电产业基地预计于10月建成投产，将具年产300台兆瓦级风力发电机组的生产能力。据称，通过3-5
36、年的努力，金风科技海上风电产业基地将形成研发、制造、总装一条龙完整产业链，达到年产800-1000台兆瓦级整机制造能力，建成国内一流、世界领先的海上风电装备制造基地。金风科技下一步将重点研发海上风机，将在2012年推出大容量的海上风机。上海电气2009年，上海电气2MW近海试验风机在江苏响水安装成功； 2010年年初，潮间带机组在江苏如东成功安装并顺利投入运行。湘电风能与英国GH公司合作，进行3 兆瓦海上风电机组研发的工作。明阳首批两台超紧凑型3兆瓦风机将在徐闻和南通风场启用。丹麦维斯塔斯强化了市场研究深度和市场开拓力度，并且成立了海上风电办公室，专门负责中国海上风电业务的开展。德国西门子海上
37、风电全球总裁伯纳德博士一行日前到山东威海考察时，也表达了将威海打造成中国最重要的海上风电设备基地之一的意愿。海上风机目前在运行的主要是华锐在东海大桥的34台3MW的海上风机，以及明阳在如东和徐闻的紧凑型海上风力发电机组（SCD）。目前看来，国内主要是华锐，其次明阳发展很快。表 沿海各省海上风电发展规划地区规划容量（MW）2015年2020年上海7001,550江苏4,600 9,450浙江1,5003,700山东3,0007,000福建3001,100其他（暂定）5,00010,000合计15,10032,800根据2010年6月79日第二届上海海上风电及产业链大会有关文章整理获得数据资料。从
38、首次海上特许权招标的情况看来，中标的是华锐（60万千瓦）、金风和上海电气分别20万千瓦。华锐目前看来，在双馈式，走在了国内的前例，目前的海上风电也是这样。1.6目前发展存在的瓶颈1.6.1、国内风电整机制造市场竞争激烈2006年风电是爆炸式发展带动大量的企业进入风电整机制造行业，同时大量的国外风电巨头瞄准国内市场，采用了本土化的发展战略，该市场竞争将会越来越激烈。1.6.2、国内风电产业链发育不完善在2007 年前后，我国风电设备的关键零部件产能严重不足，一些关键零部件如风力发电机主轴承、叶片等存在较大的供需矛盾，严重依赖进口。而且进口关键零部件的订货周期长、价格高，如缺口较大的主轴承和控制系
39、统主要从瑞典SKF、德国SCHAEFFLER 等公司采购，其订货周期往往长达一年，关键零部件掣肘我国风电产业的发展。随着整机制造企业的迅速增加，更加激化了关键零部件与整机生产不相匹配的矛盾，预计该矛盾将在2010 年后得到缓解。1.6.3、海上风能发电前景良好，但是技术和定价上存在一定的问题据统计，我国海上风能储量7.5亿千瓦。2月23日由国家能源局和国家海洋局联合出炉了海上风电开发建设管理暂行办法。该办法规定了海上风电发展规划编制、海上风电项目授权、海域使用申请审批和海洋环境保护、项目核准、施工竣工验收和运行信息管理等各个环节的程序和要求。在该办法中,甚至很多条款十分细化,比如硬性规定海上风
40、电开发投资企业为中资企业或中资占股在50%以上等。海上风电项目核准后两年内未开工建设的，国家能源主管部门将收回项目开发权,国家海洋行政主管部门收回海域使用权。中国沿海地区风能资源丰富，而且是传统电力负荷中心，开发海上风电意义重大。同时在政府部门和相关企业的推动下，中国海上风电开发进入加速期。上海东海大桥海上风电项目总装机容量102 兆瓦，安装34 台国产单机容量3 兆瓦的离岸型风电机组，年发电量2.67 亿千瓦时，是国内首个商业化海上风电项目。海上风电投资巨大，单个风场引进单个开发主体，除了可以体现经济性外，还有利于开发商投资的连续统一。这意味着，那些具有雄厚实力的开发商和整机制造商，将更有可
41、能涉足海上风电开发。海上风电开发难度要远大于陆上风电。从技术上讲，海上风力发电技术要落后陆上风力发电10年左右，成本也要高2-3倍。海上风电场的开发对大容量风机提出了更高要求。目前，已有国外企业开始设计和制造8-10兆瓦风电机组，并且朝海上专用风机方向发展，而国产风机最大单机容量仅为3兆瓦，且没有专门的海上风机。海上风电开发的运行环境相比陆上风电更复杂，技术要求更高，施工难度更大由于盐雾腐蚀、海浪及潮流冲击、台风等因素，海上风电场对机组要求很高。由于海上含盐分比较高，对设备腐蚀相当严重。海上风电机组特殊的地理环境和技术要求，也使得维修费用极高。钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所副所长曲政表示，海上
42、风电机组下部承托平台为钢筋混凝土结构，防腐蚀工作重在对钢筋锈蚀的保护；海面以上的部分主要受到盐雾、海洋大气、浪花飞溅的腐蚀，因此，海上风电机组的防腐蚀比较复杂，需要针对性地进行。1.6.4 并网难2009年新增风电装机容量897万千瓦，加上截止2008年底的1221万千瓦，截止2009年底我国风电装机总容量达到2118万千瓦。按照工信部的数据显示，2009年我国风电并网总容量1613万千瓦，同比增长92.26%，2009年是中国近年风电并网增长最快的一年。一直以来，我国风电装机量都在以100%的增速增加，但风电并网容量却远远落后于装机量，造成极大的浪费，而这也是制约我国风电产业发展的瓶颈之一。
43、截至2008年底，中国风电装机容量累计达1221万千瓦，但实现并网发电的只有894万千瓦，还有327万千瓦的风电在空转。电网规划和建设的速度远不及风电装机发展的速度，大规模风电接入电网存在障碍。近几年中国风电发展速度大大超过预期，许多风电场发的电无法实现全面输送。2008 年，中国拥有1221 万千瓦风电装机，实现并网发电的只有894 万千瓦。风力资源相对丰富的西部大多是边远山区，送电不方便。风力发电会降低电网负荷预测精度，从而影响电网的调度和稳定性等。部分风电场建成后无法及时并网，重要原因是风电场建设规划和电网建设规划脱节。目前，风电开发无序的问题较为突出，各地普遍存在风电前期工作规模大于地
44、方规划，地方规划大于国家规划的现象。各地在编制风电开发规划时，没有研究风电消纳市场，风电场规划和电网规划无法很好衔接。风电本身存在比较优势不明显。电网出于安全稳定运行的要求，需要对部分风电场进行限电，这使后者的收益受损。上述风电企业高层估计，2009年因全国风电场因电网限电而丢失的电量将超过15亿千瓦时，约占全年风电总发电量的10%左右。由于我国风电发展中面临着大规模、高集中开发和远距离、高电压输送的问题，给电网带来了很多技术和经济难题，包括系统调峰调频问题、电网适应性问题、电压控制问题、安全稳定问题等。尽管国家电网公司组织开展了风电发展的前期研究工作，积极创造网络条件保障风电接入，但要根本解
45、决这些问题，还需要更多的时间和更大的投入。风力资源时强时弱，导致风力发电的不稳定性，小规模风电电源会引起电能质量、电压的问题，而大规模风电电源则会引起电网稳定性和调峰、调频等问题。1.6.5、入网标准尚未制定，阻碍了风电的进一步发展目前，我国兆瓦级风机的制造商有50多家，但真正有运行业绩的厂家不超过10家。由于目前没有风电机组和风电场的入网标准和检测标准，绝大部分风电机组的功率曲线、电能质量、有功和无功调节性能、低电压穿越能力没有经过检测和认证，而且多不具备上述性能和能力，并网运行的风电机组对电网的安全稳定运行造成很大的影响。国家应该尽快研究建立风电机组入网认证和风电场并网运行的检测评价制度体系。1.66、风电设备制造行业产能过剩，风机制造企业产业重组加剧快速发展的风电产业带来的巨大市场预期，过低的市场准入门槛导致风电设备制造业在短时间内爆发式增长，风电企业只要购买生产许可证和零部件，很快就可以生产出产品，门槛较低。风电设备生产商从2004 年的6 家发展到2008 年的70 多家，仅仅用了4 年时间。除几大龙头企业外，大多数企业只具有小批量生产能力，有的还处于样机研制或测试阶段，生产的机组运行尚不稳定。在 70 多家整机企业中，有60 家左右年产量不足10 台。风电设备制造产能与目前的需求相比出