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1、2009年中国汽车三元催化器行业研究报告1.1我国汽车尾气治理行业需求与供给情况 当前，我国不少大中城市的大气污染正逐渐向煤烟型与机动车排气污染混合型的方向发展。也就是说，机动车尾气污染正逐步加剧。汽车尾气排放已造成了我国城市大气质量的严重恶化，特别是人口达百万以上的城市，汽车排放污染物已是城市大气污染的主要来源。不仅如此，而且所排放出的碳氢化合物和氮氧化合物在太阳紫外光的照射下还会发生光化学反应，进而产生光化学烟雾，目前在北京、上海和广州均观测到此现象。1.1.1需求状况 控制机动车尾气污染势在必行，对汽车尾气净化产品及技术的需求相当大。我国目前汽车拥有量有5500万辆左右，其中60%左右需
2、要安装三元催化净化器，可预测其用量将达到3300万件，产值有RMB260亿元。而从2002年12月以后，所有的新车都要采用电喷加三元催化净化器来控制尾气，所以开发汽车机内净化及尾气净化的有效处理技术的前景将是十分广阔而长远的。图 32 2002-2007年中国三元催化净化器需求变动图（万件）图 32 2002-2007年中国三元催化净化器产值变动图（亿元）1.1.2供给状况 近几年，我国汽车尾气净化产品技术有很大发展。现在我国有规模不等的催化净化器生产企业、科研开发单位几十家，已获得国家环保产品认定证书的有近30家企业，其中有三家是采用南昌大学的技术。有几家企业（含外商投资企业）已具备年产81
3、0万台催化净化器生产规模和能力，建立了具有一定规模的生产线。全国已开发生产大约10种汽车尾气催化净化器产品，而且产品性能、质量基本满足当前的应用要求。其中，无锡威孚力达催化净化器有限责任公司、昆明贵金属研究所、桂林利凯特环保实业有限公司和北京绿创科技有限责任公司等几家企业在行业内处于领先水平。1.1.3技术状况 我国机动车尾气净化器产业也存在一定的问题，还没有形成产业化规模，生产工艺落后，产品自动化、系列化水平不高，且贵金属含量较高，成本价格高。其中，存在的技术问题主要是：催化转化器的蜂窝陶瓷载体所用材料热膨胀系数过大；载体孔壁太厚，抗振、耐温性能较差；催化剂系列化水平低，不适应各种市场变化的
4、要求；催化剂及载体生产工艺整体水平较低。 表 汽车尾气净化催化剂中试结果表 汽车尾气净化催化剂与国内外催化剂性能比较“十五”期间，主要开发推广三效催化转化器(TWC)和带尾气氧(EGO)传感器的闭环电喷技术，同时开发推广提高发动机效能的产品技术及清洁能源技术，支持新型燃油添加剂的生产。20062010年，鼓励开发的产业化项目为：柴油机排放颗粒物和氮氧化物的催化净化技术：替代燃料及燃油添加剂机动车尾气净化催化技术。20112015年，产业化发展趋势是：高效稀薄燃烧氮氧化物净化催化技术；开发机动车尾气超低排放净化技术。1.1.4 中国稀土尾气净化催化剂行业分析对于稀土机动车尾气净化器应着重考虑产业
5、化的开发及生产，考虑国家的稀土资源及市场分布。稀土催化剂应用发展的战略目标是“抓应用、促生产、创效益”。通过稀土尾气净化催化剂的开发应用，获得我国自己的稀土应用知识产权，将资源优势转化为产业化优势。稀土催化剂的研究与开发可以分为应用基础研究、攻关与开发以及产业化三个层次。关于应用基础研究，针对我国丰富的稀土资源，开发含少量贵金属的稀土催化剂，进一步降低贵金属的用量，提高催化剂的技术含量，进一步开展稀燃条件下稀土催化剂的研究、高性能稀土复合裁体材料、稀土纳米催化材料的研究以及柴油机和洁净燃料稀土净化催化剂的研究。关于稀土净化催化器的攻关与开发方面，重点解决汽车尾气净化器的成套生产技术，包括生产线
6、设计、新型高效催化剂生产工艺、涂覆技术、装配技术、质量检测、产品认定等；还应开发各种实用的机动车尾气污染控制技术。既能解决在用车的排放污染，也能实施新车安装净化器的匹配。在产业化方面，主要研究将催化剂寿命从目前的5万公里提高到8一l0万公里。另外应掌握稀土汽车尾气候化净化器的成套生产技术、合少量贵金属的稀土催化剂的实用化生产技术及汽车尾气净化器产品的标准化技术。其他有关机动车尾气控制技术也需要进行产业化的完善工作。稀土在机动车尾气净化催化剂中的应用是一个多学科的系统工程，跨部门，跨行业，还涉及到环境保护的政策法规问题。鉴于我国稀土在机动车尾气净化催化剂的研究与应用方面与国外相比尚有一定的差距，
7、建议国家计委、科委、国家环保局、机械局、公安部、交通部等行业领导部门共同成立一个国家稀土催化剂应用领导部门，下设一个稀土机动车尾气净化器协作网负责实施产业化和一个稀土催化剂专家组织负责技术指导、监督和咨询工作。国家应采取一定的行业保护措施，发展我国知识产权的净化器产业。同时吸收国外的先进技术，促进我国稀土催化剂的应用与发展。2.市场主要企业据SRI咨询公司分析和预测，今年全球环保催化剂市场总值约为50亿美元，并正以年增长率4550的速度增长。目前约90的环保催化剂销售额来自汽车尾气净化催化剂，其他为工业气体催化净化。美国恩格尔哈德和英国JM公司各揽走了35的环保催化剂市场份额，Umicore公
8、司约占20，其余部分则被催化解决方案公司（CSI）、Delphi催化剂公司、德国南方化学公司等瓜分。恩格尔哈德公司是最大的汽车催化剂供应商，目前正在各地布点增加产能，去年己在上海扩增了汽车催化剂生产设施。同时，该公司还在德国新增了发动机实验室，在中国建立了研发中心，其开发的新产品有满足严格的柴油机排放法规并减少钯用量的柴油氧化催化剂。今年上半年，JM公司在欧洲的柴油汽车用催化剂销售额大增。该公司最近扩大了在上海的汽车催化剂工厂产能，并在日本建厂，预计明后年日本市场销售额将上升。该公司预计，今后重型柴油车催化剂的销售额将会进一步增长。此外，JM公司还涉足化工生产装置排放控制系统，目前中国等国家对
9、控制精对苯二甲酸副产的卤化烃排放所需催化剂技术尤为迫切，该公司己在印度、伊朗、巴基斯坦和其他国家采用了相似的催化剂技术。另一家主要环保催化剂生产商Umicore公司分析，中国汽车市场的强劲增长将带动整个亚洲对汽车催化剂的需求。目前该公司正在进一步拓展亚洲市场，投资2000万欧元建在苏州的汽车催化剂生产厂巳于6月投产。CSI公司已步入三大环保催化剂生产商的行列，该公司推出的低成本汽车催化剂技术体系MPC，可大大减少铂族金属用量。该系统采用了纳米技术，具有较高耐用性和经济性，应用领域广泛。CSI己将MPC销售给催化转化器制造商以及汽车生产商，包括福特、通用和本田公司。目前德国南方化学公司也正在开发
10、新型环保催化剂技术，该公司于2004年2月从瓦克化学公司收购了用于柴油排气催化净化的涂层技术，纳入其能源与环境业务部，并与汽车厂家合作将这一涂层技术快速推向生产阶段。英国JM(Johnson Matthey) 公司（庄信万丰公司）庄信万丰公司建立于1817年。现在，它是英国股市前100家的上市公司。在34个国家雇有8,000位员工，在5 大洲拥有10个制造厂和7个技术中心。庄信万丰公司有环境科技，贵金属产品以及精细化工三大业务，其中环境科技下属的排放控制技术（Emission Control Technologies）在中国有两个公司：庄信万丰（上海）化工有限公司和庄信万丰雅佶隆（上海）环保技
11、术有限公司。 庄信万丰(上海)化工有限公司于2000年7月13日在上海松江建立。 2001年6月启动生产，现占地24,000平方米，总投资为一千五百万美金。 2002年6月，我们获得了QS9000和VDA6.1认证证书，2004年5月获得TS16949认证证书。 2005年5月获得ISO140 01和OHSAS 18001认证证书。 2006年，获得上海市外商投资先进技术企业的殊荣。公司目前产品覆盖轿车用尾气净化催化剂，轻型汽油及柴油车尾气净化催化剂，以及摩托车尾气净化催化剂。庄信万丰雅佶隆（上海）环保技术有限公司于2008年在上海松江建立. 2010年9月启动生产. 现占地20,000平方米
12、, 总投资为3000万美金。该基地配备脱硝催化剂生产、销售、测试及售后服务的全部设备及团队，是中国境内唯一的平板式脱硝催化剂制造基地。工厂一期设计年产能为10,000立方米，将来计划扩充至15,000立方米/年。 环境催化剂技术是庄信万丰公司四大部门之一，在5大洲拥有10个制造厂和7个技术中心。ECT在世界上具有最高的汽车尾气催化剂的生产量，拥有广大的客户基地从摩托车到柴油车，生产1/3以上的汽车尾气催化剂。 美国安格公司（Engelhard Corporation）（恩格尔哈德公司） 美国安格公司（Engelhard Corporation）总部位于美国新泽西州, 是表面及材料科学领域技术的
13、世界领先公司。2004年销售额达到42亿美元，并以每年20%的速度快速增长。公司在全球26个国家拥有7000多名员工，为“美国企业500强”之一。从成立初1896年到现今的100多年来，安格公司一直竭诚为客户生产优良的产品并满足高效益低成本的目标，并也因此赢得了“制造商中的制造商”的美誉。安格公司产品主要分为三大类，分别为催化剂和化工产品类、顏料及添加剂，化学品类以及工程材料和贵金属。安格公司在各领域中市场占有率都处于世界前3位之内。安格环保技术（上海）有限公司成立于1999年，由美国安格亚太控股有限公司在金桥出口加工区投资建厂，主要从事汽车和摩托车的尾气催化剂的研发和生产。在这里为客户提供满
14、足更高环保标准的排放方案设计和生产供应服务。安格环保技术（上海）有限公司是由美国财富500强之一，专业制造汽车尾气催化剂的美国安格公司（Engelhard）在中国独资组建，投资总额1200万美元。作为国内最大的汽车尾气催化剂生产厂商之一，公司拥有先进的催化剂制造技术，其产品已被国内多家著名汽车制造商所采用，市场份额位居国内前列。南京安格的发展目标是3到5年内年产量从现在的4500万吨增长到8000万吨，销售收入达到3000万美金，占到10的份额，进入全球前三名，成为行业内的领袖企业。比利时优美科（Umicore）公司优美科（Umicore）总部位于比利时，是全球知名的金属材料供应商，产品广泛应
15、用于汽车尾气排放控制催化剂、可充电电池等领域。优美科汽车催化剂是全球三大汽车催化剂生产商之一，全球每三辆汽车里就有一辆在使用优美科的汽车催化剂，而苏州公司的催化剂份额占了全国的三分之一。而作为全球汽车消费大国，中国对催化剂的需求日益增长，为了进一步服务中国市场，近年来优美科汽车催化剂苏州公司不断扩大投资规模。优美科汽车催化剂（苏州）有限公司于2003年在苏州工业园区成立。目前的主要客户为大众、通用、宝马、等世界知名汽车生产厂商，优美科苏州的发展目标是建成优美科在全球的样板工厂之一。优美科公司是全球知名的金属材料供应商，在贵金属、锌、铜材、高性能材料等方面高居世界第一。2003年底，优美科公司在
16、苏州设立企业，主要研发生产汽车尾气催化剂。自2005年8月投产以来，业务蓬勃发展，销售额超过10亿人民币。据了解，优美科汽车催化剂是全球三大汽车催化剂生产商之一，全球每三辆汽车里就有一辆在使用优美科的汽车催化剂。目前，苏州公司总投资已经超过一亿美元。亚太技术中心计划在现有公司场地内设立，初期投资1.2亿人民币。优美科是一家总部位于比利时的大型跨国公司，产品广泛应用于诸多与人们生活息息相关的领域。优美科集团50%以上收入来自清洁技术，并将约80%的研发费用用于清洁技术研发活动，包括尾气排放控制催化剂，可充电电池和光电材料以及贵金属回收，来履行公司的使命：用材料创造更美好的生活。 据介绍，优美科汽
17、车催化剂从2003年注册以来，先后增资六次，注册资本从660万美元至5200万美元，总投资从1650万美元增加至1.56亿美元。目前公司销售额超过一亿美元，二期工程目前即将投入使用。即将设立的技术中心总投资约4亿人民币，分三期实施，预计于2012年建成，将主要从事发动机排放性能验证，催化剂性能整车匹配实验开发，国际国内前沿的催化剂应用开发，空气污染控制技术的系统开发等。这一技术中心的设立将为优美科的中国业务的现代化技术开发提供支持。无锡威孚力达催化净化器有限责任公司（国内最大）无锡威孚力达催化净化器有限责任公司成立于1995年，前身为军转民企业“无锡力达消声器有限公司”。1998年，公司由中国
18、最大的汽车燃油喷射系统制造商无锡威孚高科技股份公司组建，拥有无锡威孚环保催化剂有限公司等四家参股或控股子公司，是以汽车（摩托车）尾气后处理、工业废气净化为主导产业的国家高新技术企业和中国环保产业的骨干企业。公司位于美丽的太湖之滨、经济文化重镇无锡，主厂区坐落在国家高新技术产业开发区。公司注册资本2.6亿，现有员工近500人，其中科技人员90多人，从高级专家、博士、硕士到本科及大专，形成了一支人员结构合理、研发实力雄厚的科研队伍。公司建有省重点工程技术研究中心江苏省汽车尾气净化工程技术研究中心，拥有多项行业先进的自主技术和专利，近年还承担了“汽车尾气超低排放技术”、“轻型车排放污染控制技术”等国
19、家863项目和多个省、部级重点科研项目；公司建有高度机械化的催化剂、净化器生产线，具备300万件催化剂、60万套机动车尾气催化转化器的年生产能力。公司以“共求理想之车，力达纯净之境”为目的，长期致力于催化技术的研究和开发，取得了丰硕的成果，也赢得了市场的尊敬。企业被认定为“国家重点高新企业”、“环保产业骨干企业”，产品获得了“高新技术产品”等多项荣誉，并与国内各主要汽车、摩托车、通用机械等厂家进行广泛配套，为主机厂家产品升级换代、满足更高排放标准提供了有力的支撑。近年来，公司连年保持高速增长，已经成为中国汽车尾气催化净化装置规模领先、拥有一流的自主技术和品牌的民族企业。在新一轮的发展中，我们正
20、以更饱满的激情和更快的步伐，向着“建成具有世界竞争力的企业”这一目标努力奋进！09年在经济危机的冲击之下，公司销售通过与主机厂家的密切互动，把握住小排量汽车和自主品牌汽车快速增长的难得机遇，突破严峻局势，全年实现销售收入6.6亿元，同比增长74.6%。2010年公司销售收入目标为11亿。贵研铂业股份有限公司（上市公司）作为国内贵金属功能材料生产开发的领先企业，贵研铂业股份有限公司集中了我国贵金属冶金、材料、化学、化工、加工、分析检测和经营管理等多学科各类专才，拥有一支以中国工程院院士为首的稳定的科研生产队伍，公司现有员工330人，其中高级工程师以上的技术人员占公司总人数30%以上，大专以上学历
21、者占80.37%，雄厚的人才实力为贵研在行业中独占鳌头奠定了深厚基础。坚实的人才背景，奠定了贵研铂业较为完善的技术创新体系与领先的技术水平，除了继承贵研所多项科研成果外，公司还自行开发研究取得一系列技术成果。目前公司(含控股子公司)拥有发明专利25项、专利申请权17项和非专利技术15项、非专利技术独占实施许可权164项，覆盖了公司主营业务的各个领域。2003年4月21日，公司4000万股A股在上海证券交易所成功发行，5月正式挂牌上市，这预示着公司进一步融入资本舞台。在一个全新的起点上，贵研铂业正孕育着一次全新的航程。募集资金（2.59亿）将主要投入汽车尾气净化三效稀土基催化剂产业化项目、高性能
22、电子电器用贵金属精密复合材料产业化项目、真空电子器件及半导体器件专用贵金属钎料产业化项目、建设信息产业用厚膜电子浆料产业化项目和氨氧化催化用铂基合金及其催化网产业化项目。公司将坚持以贵金属高纯材料及贵金属功能材料为主业，积极向上下游延伸，稳步朝纵横向发展的经营战略，“建设三大基地，提升四种能力”，即形成国内最大的汽车尾气催化剂生产销售基地，建成国家级高技术高技术新材料基地，建成具有领先技术的贵金属冶金化工基地；提升公司产业运营能力，资源控制能力，技术创新能力，资本运作能力。公司将以上市为契机，增强人才引进和培养力度，加大技术创新投入强度，形成主导产品核心竞争能力，做大做强贵金属功能材料业务，突
23、出贵金属新材料特色优势，实施差异化战略；同时借助公司在贵金属精炼提纯及贵金属新材料深加工方面的技术优势，积极向贵金属资源综合开发利用和贵金属材料有关产品深加工和元器件方向延伸，实施纵向一体化战略；利用丰富的新材料制备加工核心共性技术，有选择地进入除贵金属以外的其他有色金属新材料领域及相关行业，实施相关多元化战略，努力形成资源优化配置、资本快速扩张和高科技产业跨越式发展的格局，把公司建成国内贵金属领域综合实力最强、国际上有重要影响的并有较强国际竞争力的大型高科技企业。2009年贵金属环保及催化功能材料销售收入为30113.93万元。桂林利凯特环保实业股份有限公司桂林利凯特环保实业股份有限公司是一
24、家集研究、开发、生产、销售于一体的环保高新技术企业，致力于机动车尾气净化和环境综合治理。公司成立于1991年，在桂林高新区建成3000平方米标准工业厂房，拥有实力雄厚的技术研发中心和一批高、精、尖技术人才。具有年产30万升催化剂，配套生产汽车催化转化器15万套和摩托车催化转化器50万套的生产能力，随着新生产线的建成投产，年产金属载体催化剂可达100万件以上，是国内*大的摩托车用金属载体催化剂生产基地。作为排放污染控制的排头兵，利凯特还承担了两个国家“十五”高技术研究发展计划（“863”计划）项目，为利凯特事业乃至整个行业的长足发展打下了坚实的基础。 |利凯特公司是我国*早进入摩托车、汽车尾气排
25、放控制技术产品研究、开发及生产的企业之一，在三元催化净化技术方面形成了自己独特的优势，拥有自主知识产权和多项产品技术专利，形成一套高效实用的机动车排放污染控制技术，已广泛应用于在用车改造和新车配套，居国内领先、达到国际先进水平。利凯特公司在致力于机动车尾气治理的同时，也具备了组织和实施大型环保工程和项目的能力，在城市生活污水处理、垃圾处理、工业污染源处理方面取得了骄人的业绩。利凯特公司以环保技术研究和应用为核心，逐步建立了技术研发系统、决策支持系统、市场销售系统以及质量保证系统，形成了一套较为完善和科学的具有利凯特特色的经营管理体系，在同行业中率先通过ISO-9001国际质量体系认证。并被国家
26、环保总局授予“中国环境保护产业骨干企业”称号。十年的励精图治，利凯特从无到有，从小变大，先后组建了广西利凯特环保有限公司、江苏利凯特环保有限公司等子公司，并且正在积极筹建广西环保产业集团。利凯特已逐步发展成为以机动车尾气治理、环境工程、生态保护三大领域为主，多元化经营的大型环保集团公司。 欧仑科技有限公司项目总投入1500万元，年产6万套高性能汽车尾气催化净化器总成。具有较高的技术含量，将“稀土非贵金属微量贵金属”为活性组分的尾气净化催化剂的核心技术，成功地应用于汽油车尾气的催化净化系统，可使尾气排放达到国，国标准，其性能均优于国外引进原装产品。和国家973计划成果拥有单位的华东理工大学工业催
27、化研究所合作，该机构的研究在国内属于领先水平。相关新闻报道：昨日，记者从市科技局获悉，我市多家科技型中小企业承担的15个项目，列入2010年度第一批国家科技型中小企业技术创新基金项目，同比增长67%，共争取到国家创新基金资助1140万元，同比增长109.2%，立项数及获资助金额均创历年新高。15个立项项目中市区有5项，分别是金华信息港承担的“电话虚拟网络增值服务智能导航系统”、浙江振华新能源公司承担的“低温烧结锂电池用高性能磷酸铁锂材料”、浙江中科正方电子公司承担的“符合国四排放标准的柴油发动机电子控制系统”、金华欧仑公司承担的“符合国汽车排放标准的新型高效三元催化剂（器）”和金华大维电子公司承担的“全电场动态优化控制电除尘用三相高压电源”，共获国家创新基金资助370万元。据了解，创新基金是经国务院批准设立的一项专门用于支持和促进科技型中小企业技术创新的政府专项基金，以提高企业技术创新能力、促进科技型中小企业成长为目标。网址：http:/ 尾气净化器的推出，国家肯定将大力扶持.利国利民之举