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1、 2011年建材行业风险分析报告摘 要我本报告所分析的建材行业是指国民经济行业分类（GB/T4754-2002）中的非金属矿物制品，行业代码为31.按照国民经济分类标准，分金属矿物制品业包括水泥、石灰和石膏的制造、玻璃及玻璃制品制造以及陶瓷制品制造等行业，见下表。建材行业子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述31非金属矿物制品311水泥、石灰和石膏制品制造包括水泥制造、石灰和石膏制造312水泥及石膏制品制造包括水泥制品制造、石棉水泥制品制造、轻质建筑材料制造及其他水泥制品制造。313砖瓦、石材及其他建筑材料制造指粘土、陶瓷砖瓦的生产，建筑用石的加工，以及用废料或废渣生产建筑材料和其他建筑材料
2、的制造。314玻璃及玻璃制品制造指任何形态的玻璃和玻璃面制品、玻璃纤维及其制品的生产，以及利用废玻璃、废玻璃纤维再生产玻璃制品的活动。315陶瓷制品制造包括卫生陶瓷、特种陶瓷、园林陈艺艺术及其他陶瓷制品制造。316耐火材料制品制造包括石棉制品制造、云母制品制造、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造。数据来源：国家统计局一、行业发展环境2010年全年国内生产总值为397983亿元，比上年增长10.3%，增速比上年加快1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。分产业看，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186
3、481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。2010年中国经济增长加速主要是因为消费等内生动力恢复。2011年经济增长将稳健起步，在消费保持平稳增长、投资和出口增速可能回落的情况下，增速可能呈现“前低后高”走势，全年增速预计达9.8%左右。数据来源：国家统计局2005-2010年国内工业增加值增长速度二、行业供需分析及预测（一）供给分析2010年1-11月，建材行业完成工业总产值24112.7亿元，同比增长22.99%。2010年1-11月的工业产值增速比2009年增加了3.04个百分点。2006-2010年建材行业工业总产值及增速情况单位：亿元，%工业总产值增长
4、率200611722.1028.332007.1-1113975.4832.32008.1-1118396.1331.812009.1-1122159.8420.022010.1-1129214.4632.91数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局2006-2010年建材行业销售收入变化趋势（二）需求分析2010年1-11月，建材行业完成销售收入28255.69亿元，与工业生产总值变化趋势一样，增长率比2009年1-11上升了13.7个百分点，保持了快速的增长，达到了33.5%。销售收入的变化趋势与工业总产值变化一致，2010年1-11月随着整体经济的发展、城市化进程的加速和世界经济复苏而带
5、动的出口增加，使得建材行业的销售收入也大幅增加。2006-2010年建材行业销售收入情况单位：亿元，%销售收入增长率200611115.1328.542007.1-1113320.0833.362008.1-1117388.0930.802009.1-1121164.9119.812010.1-1128255.6933.50数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局2006-2010年建材行业销售收入变化趋势（三）供需平衡分析和预测分析2010年建材行业的供需平衡情况，可以从建材产品的产销率来分析。可以看出，2006及2007年产销率变化很小，基本上都维持在95%左右。2008年的产销率有所下降
6、，但是还是达到了94.52%，2009-2010年产销率一直呈上升趋势，2010年更是达到了96.72%，这主要是由于全球经济复苏，以及中国房地产市场的刚性需求所拉动的。2010年1-11月建材行业的产销率增长了1.21个百分点，而且从较高的产销率来看，建材产品总体供需较为平衡数据来源：国家统计局2006-2010年建材行业产销率变化趋势从建材行业的供需平衡分析来看，在供给方面，我国建材行业总体建材供需较为平衡，从2010年的国家相关调控来看，产能过剩主要集中在水泥和平板玻璃两个领域，预计近两年这两个行业仍会对市场造成一定的压力，而其他领域建材产品仍会保持快速增长，短期内不会出现产能过剩现象。
7、在需求方面，下游行业对建材产品的需求对建材行业的供需会产生直接影响。国内方面，建材下乡政策的推出会加大建材在国内市场的需求，区域振兴计划也会较大促进建材需求，外销方面，在全球经济复苏的环境下，建材出口也会快速增加；2011年随着城镇化西进、区域振兴战略的实施、保障性住房建设的加快、建材下乡政策推广落实等积极因素的影响，2011年建材需求将稳定增长。三、进出口情况分析及预测2010年，我国建材行业的出口形势良好。2010年1-12月，我国水泥出口数量是1616万吨，同比增长3.5%，出口金额是72307000美元，同比增长5.2%。同期平板玻璃的出口数量为17398万平方米，同比增长4.5%，出
8、口额为652323000美元，同比增长27.3%。同期我国出口家用陶瓷总计1890000吨，比2009年同比上升了16.4%，出口总额为24.37亿元，比2009年同比增长了25.5%。这得益于全球经济的复苏拉动了对我国建材产品的需求。四、行业产业链发展情况分析及预测建材行业的产业链主要跟建材的分类有关，如建筑材料及其制品的上游产业为矿石、煤电等资源型行业，其下游产业为房地产、建筑业等行业，具体产业链如下：建材行业产业链2010年，煤电价格上涨，这相应增加了建材行业的原材料成本。2010年房地产行业发展良好，带动了对建材行业的需求，进入2011年，国家对房地产市场的调控力度前所未有，这也使得作
9、为上游行业的建材行业存在一定风险。五、行业财务状况分析及预测2010年1-11月，建材行业的整体运行较好，在内外需的拉动下，行业的生产经营保持了较快增长，行业效益和发展速度增加。从具体指标来看，2010年1-11月，建材行业的盈利能力提高；营运能力提高；建材行业的财务状况良好，偿债能力增强；发展能力也有很大的提高。2010年，销售收入增长率达到近几年高点，行业发展良好；且2010年建材行业销售收入和利润总额都有较大幅度的增长，但是利润总额的增幅比销售收入的增幅高出7.86个百分点，说明2010年建材行业的成本有所降低，原因在于出口退税的提高。六、区域发展情况分析我国建材行业的资产主要集中于山东
10、、江苏、广东、浙江、河南、辽宁、河北、四川和福建等地；从建材行业的销售收入分布情况来看，我国建材行业销售收入排名前列的是山东、河南、广东、江苏、辽宁、浙江、四川、福建、河北和湖南等地；利润较多的省市是河南、山东、江苏、四川、广东、河北、辽宁、福建、江西等；利润集中度水平高于资产和销售收入的集中度。2010年1-11月，我国建材行业从亏损额的增长速度来看，亏损大幅下降，而且只有甘肃和贵州两个省是亏损的，比2009年有很大的下降。七、子行业发展情况分析水泥行业在建材行业中规模较大。从近几年的指标规模来看，2010年11月末全国有5781家企业，从业人员数为1124785个，大于同期2009年的数据
11、。2010年1-11月，水泥行业的资产增长率是23.41%，增长率比2009年上升了2.14个百分点，负债总额也较2009年增加了27.26个百分点，水泥行业扩张明显。玻璃行业在建材行业中规模较大，仅次于水泥。从近几年的指标来看，2006-2010年企业数量逐年增加，到2010年11月末已经有4672家企业。从业人员人数也同时也呈递增趋势。2010年1-11月，玻璃行业的资产增长率为19.69%，增长率比2009年1-11月上升了8.78个百分点。玻璃行业的规模扩张速度受到好的经济形势的拉动有所增快。2006-2010年，陶瓷行业总体来看行业规模逐渐增加，企业数量从2006年的1628家增加到
12、2010年的2405家，资产总额也不断增加，由2006年的578.08亿元增加到2010年的934.72亿元，2010年资产增长率比2009年增加了16.01个百分点。负债总额有所增长，比2009年增加了20.1亿元，增速比2009年上升了2.57个百分点。从近几年陶瓷行业的发展来看，陶瓷行业的行业规模逐渐增加。分析具体的数据，规模以上的企业数量保持了稳步的增长趋势；从业人员近两年小幅增加；2009年和2010年资产增长率维持在13%以上，负债在2010年有所上升。八、行业风险分析及预测宏观风险方面汇率风险可能是2011年建材行业面临的最大的宏观经济风险，由于人民币近期还是会升值，这样建材行业
13、的出口竞争力将会受到消弱，行业出口将会受到很大的影响。成本上涨风险建材行业属于高耗能产业，我国建材行业更是耗能偏大。建材成本中大部分为原料和能源成本。虽然建材产品的价格处于上升阶段，但是以煤、电、油等为主的建材原料价格走高，煤电价格的走高，将使建材成本费用提高，短期盈利能力下降，全行业的经济效益面临更大的压力。并购重组的风险2010年和2011年无疑是并购重组之年，“十二五规划”重点支持企业联合、重组、并购，力争使水泥熟料生产企业数量从目前的3000家左右，减少到1000家左右。至2015年，前10家企业水泥产量达到全国水泥产量的35%以上，前10家的平均规模大于7000万吨产能。(2)产能新
14、增受限政策执行后，大企业扩张只能通过收购兼并方式进行。(3)支持新干法发展，大企业新干法比例高，有利于集中提高。2011年建材行业兼并重组的重点就在于水泥行业。当然，这种兼并重组将导致水泥行业洗牌加速，市场整合将以脉冲的方式推动龙头企业扩大经营规模，提高行业的集中度，通过规模效益提升行业毛利率。不过对于快速增长型企业而言，其整合方式还有待进一步检验，很可能存在整合不力、消化不良的风险。而对于稳定增长型企业，虽然还积累了一定的整合经验，但由于企业机制、文化等多方面的原因，也存在难以真正实现规模效应的风险。这样的并购重组困境随时可能发生，也是企业并购中常见的风险。供求风险目前我国建材行业处于产能过
15、剩阶段，主要是水泥和平板玻璃行业，供给方面，一些落后生产线相继淘汰，行业整合加速，供给增速会有所放缓。需求方面，2011年建材需求将稳定增长。随着城镇化西进、区域振兴战略的实施、保障性住房建设的加快、建材下乡政策推广落实等积极因素的影响，2011年建材需求将稳定增长。再者，按2011年一号文件，未来十年政府将投资约4万亿用于水利工程建设，每年的投资将达到4000亿元（较2010年翻了一番），这对建材行业的需求也是一个很大的拉动作用。房地产行业风险2011年以来，国家对房地产行业的调控较为严厉，作为房地产市场的上游行业，房地产市场风险对建材行业影响较大。从当前的的经济状况来看，高房价没给建材行业
16、带来实际利益，同时还造成了房地产市场的萎缩。但是今年国家却要求新建1000万套保障性住房，这对建材行业来说无疑是一个非常有利的消息。但是总体来看，2011年放光地产市场对建材行业的影响是不利的。对于建材行业而言，小企业相对较多，很多企业经营时间较短，容易出现资金链断裂的情况。一旦房地产市场的情况不好，对这些小企业将会是很大的打击。节能减排的风险“十二五”我国建材行业发展的思路是以加工制品业为发展重点，延伸产业链，提高产品精、深加工程度；积极探索碳减排发展模式，进一步推动节能减排和资源综合利用，大力发展绿色建筑以及为新能源等战略性新兴产业配套的无机非金属新材料及制品；创新发展思路，创新发展模式，
17、大力推进自助技术创新和经营管理创新，全面提高我国建材工业的发展水平、发展质量和发展效益。为了实现这一目标，建材行业必须加快产业调整的步伐，以先进的生产工艺取代落后的生产工艺；大力发展循环经济，进一步扩大对各类公益废弃物的利用量；提高建材产品的质量，延长产品的寿命；延伸产业链；增强节能意识，加强企业节能减排管理。此外，由于建材行业的高耗能特征，能耗指标的高低也直接影响企业的成本大小，进而决定企业由于竞争力的下降面临着被淘汰或被并购的风险。九、2011年建材行业信贷建议2011年建材行业的信贷总体原则是：选择具备并购能力、资金实力、管理能力较高的公司，重点关注大中型优势建材企业的信贷需求、需求长期
18、旺盛、落后产能较多的区域内企业，以及区域控制力强的企业。目 录第一章 建材行业的基本情况1第一节 建材行业的定义及分类1第二节 2010年建材行业在国民经济中的地位3第二章 2010年建材行业发展环境分析5第一节 2010年宏观经济环境分析5一、宏观经济运行5二、金融运行货币供应量稳定增长，人民币存贷款增量减少。9二、宏观经济对建材行业的影响12第二节 2010年建材行业政策分析12一、重点政策汇总12二、重点政策及重大事件分析13三、政策未来发展趋势15第三节 2010年建材行业社会环境分析16一、行业发展社会环境概述16二、具体社会环境分析17第四节 2010年建材行业技术环境分析18一、
19、行业主要技术术语及简要解释18二、行业生产工艺技术20三、2010年行业劳动生产率25四、行业技术未来发展趋势预测25第三章 2010年建材行业发展情况分析28第一节 2010年建材行业规模分析28第二节 2010年建材行业供给分析及预测29一、供给总量及速率分析29二、供给结构变化分析30二、供给结构变化分析32三、2011-2013年供给预测32第三节 2010年建材行业需求分析及预测34一、需求总量分析34二、需求结构变化分析34三、2010-2012年需求预测35第四节2010年建材行业市场分析36一、供需平衡分析及预测36二、价格变化分析及预测37第五节 2010年建材行业投融资情况
20、分析38一、行业资金渠道分析38二、兼并重组情况分析39三、行业投资特点分析40第六节 2010年建材行业运行主要特点41一、建材行业资产总额维持在较快增长，行业规模持续扩张41二、建材行业工业总产值增长快速，其中水泥和陶瓷产量增长快于平板玻璃41三、建材行业主要产品销售收入增长较快41四、产销率达到历史高点41五、产品价格逐步上涨41六、固定资产投资保持高速增长42七、兼并重组较多42第四章 建材行业竞争情况分析43第一节 2010年建材行业集中度情况分析及预测43第二节 2010年建材行业进入退出壁垒分析44一、进入壁垒分析44二、退出壁垒分析45第三节 2010年建材行业竞争结构分析45
21、一、“波特五力”模型分析45二、行业当前竞争特点总结48第四节 2010年建材行业生命周期分析49第五章 2010年建材行业贸易摩擦及出口情况51第一节 2010年建材行业贸易摩擦情况51第二节 2010年建材行业进出口情况分析52一、水泥行业出口情况52二、玻璃进出口情况分析52第六章 2010年建材行业产业链分析54第一节 建材行业产业链分析54第二节 2010年建材行业上游产业分析55一、煤炭行业发展情况55第三节 上游行业对建材行业的影响分析59第四节 2010年建材行业下游产业分析60一、房地产行业发展情况分析60二、房地产行业的发展趋势63第五节 下游行业对建材行业的影响分析63第
22、七章 2010年建材行业财务状况分析64第一节 2010年建材行业三费变化情况64第二节 2010年建材行业经营效益分析65一、行业盈利能力分析65二、行业营运能力分析66三、行业偿债能力分析66四、行业发展能力分析67第三节 2010年建材行业财务状况总体评价67第八章 2010年建材行业区域发展情况分析69第一节 建材行业区域分布总体分析及预测69一、行业区域分布特点分析及预测69二、行业规模指标区域分布分析及预测70三、行业效益指标区域分布分析及预测72第二节 山东省建材行业发展分析及预测73一、山东省建材行业在我国建材行业中具有举足轻重的地位。73二、山东省建材行业经济运行状况分析74
23、三、山东建材行业子行业对比分析75四、山东省建材行业发展趋势预测77第三节 河南省建材行业发展分析及预测77一、河南省建材行业的规模及地位变化77二、河南省建材行业经济运行状况分析78三、河南省建材行业子行业对比分析79四、河南省建材行业发展趋势预测81第四节 广东省建材行业发展分析及预测81一、广东省建材行业的规模及地位变化81二、广东省建材行业经济运行状况分析82三、广东省建材行业子行业对比分析82四、广东省建材行业发展趋势预测84第九章 2010年建材行业子行业发展情况分析86第一节 水泥行业发展情况86一、行业规模86二、供求状况86三、财务情况89四、运行特点90五、发展趋势90第二
24、节 玻璃行业发展情况分析91一、行业规模91二、供求状况92三、财务状况95四、运行特点95五、发展趋势96第三节 陶瓷行业发展情况96一、行业规模96二、供求状况97（三）供求平衡情况99三、财务状况99四、运行特点100五、发展趋势预测100第十章 2010年建材行业企业发展情况分析101第一节 企业总体特征分析101一、总体分析101二、规模特征分析101三、所有制特征分析103第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名105二、经营能力分析107三、偿债能力排名108四、发展能力排名109五、综合能力排名111第三节 棱光实业发展情况112一、企业简介112二、股权关系结构图112三
25、、经营状况分析113四、主导产品分析114五、企业的经营策略和发展策略分析115六、SWOT分析115第四节 祁连山发展情况分析116一、企业简介116二、股权关系结构图116三、经营情况分析117四、企业经营策略和发展战略分析118五、SWOT分析118六、企业竞争力评价118第五节 中材国际的发展情况119一、企业简介119二、股权关系结构图119三、经营情况分析120四、企业经营策略和发展战略分析121五、SWOT分析121六、企业竞争力评价122第六节 中材科技发展情况分析122一、企业简介122二、股权结构图122三、经营状况分析123四、主导产品的分析124五、企业经营策略和发展战
26、略分析125六、SWOT分析125七、企业竞争力评价125第七节 福耀玻璃发展情况分析126一、企业简介126二、股权结构图126三、经营分析127四、主导产品分析128五、公司的经营战略和发展战略128六、SWOT分析129七、企业竞争力评价129第十一章 2011年建材行业风险分析130第一节 宏观经济风险130第二节 成本上涨风险131第三节 并购重组风险131第四节 供求风险131第五节 房地产行业风险132第六节 节能减排风险132第十二章 投资及信贷建议134第一节 行业总体授信原则134第二节 鼓励类信贷政策建议134第三节 允许类信贷政策建议136第四节 限制类信贷政策建议13
27、7第五节 退出类信贷政策建议139表 题表1建材行业子行业分类1表220052010年建材行业工业总产值占GDP比重3表3建材行业对国民经济的作用和贡献4表42010年建材行业相关政策汇总12表5水泥行业主要技术术语、简写及解释18表6玻璃行业主要技术术语、简写及解释18表7陶瓷行业主要技术术语、简写及解释19表82005-2010年我国建材行业全行业平均劳动生产率25表92005-2010年建材行业主要指标统计28表102006-2010年建材行业工业总产值及增速情况29表112000-2010年水泥产量及增速30表122000-2010年平板玻璃产量及增速31表132005-2010年日用
28、陶瓷产量及增速31表142005-2010年卫生陶瓷产量及增速32表152006-2010年水泥、玻璃和陶瓷比重变化32表162010年以来中国建材投产生产线列表33表17建材行业产值预测表33表182006-2010年建材行业销售收入情况34表19主要建材行业产品销售情况及增速35表202011-2013年建材行业销售收入预测值35表212006-2010年水泥价格情况37表222006-2010年建材行业固定资产投资情况39表232010年以来建材行业兼并重组情况40表242006-2010年资产前十名企业资产状况43表252010年以来各国或地区发布的主要建材贸易政策51表262010年
29、全国煤炭销量情况表55表272010年全国及四家出口公司煤炭出口统计表56表282006-2010年房地产行业指数统计情况61表292006-2010年建材行业三费变化情况64表302006-2010年11月建材行业盈利能力指标65表312006-2010年11月建材行业营运能力指标66表322006-2010年11月建材行业偿债能力指标66表332006-2010年11月建材行业发展能力指标67表342006-2010年11月建材行业主要财务指标对比分析68表352010年1-11月建材行业企业数量区域分布情况69表362010年1-11月建材行业资产区域分布情况70表372010年1-11
30、月建材行业销售收入区域分布情况71表382010年1-11月建材行业盈利区域分布情况72表392010年1-11月建材行业不同区域亏损情况对比73表402006-2010年11月山东省建材行业主要财务指标对比分析74表412006-2010年山东水泥行业主要规模指标对比分析75表422006-2010年11月山东玻璃行业主要规模指标对比分析75表432006-2010年11月山东陶瓷行业主要规模指标对比分析76表442006-2010年山东水泥行业主要财务指标对比分析76表452006-2010年山东玻璃行业主要财务指标对比分析76表462006-2010年山东陶瓷行业主要财务指标对比分析77
31、表472006-2010年河南省建材行业主要财务指标对比分析78表482006-2010年河南水泥行业主要规模指标对比分析79表492006-2010年河南省玻璃行业主要规模指标对比分析79表502006-2010年河南省陶瓷行业主要规模指标对比分析79表512006-2010年河南省水泥行业主要财务指标对比分析80表522006-2010年河南省玻璃行业主要财务指标对比分析80表532006-2010年河南省陶瓷行业主要财务指标对比分析80表542006-2010年11月广东省建材行业主要财务指标对比分析82表552006-2010年广东省水泥行业主要规模指标对比分析82表562006-20
32、10年广东省玻璃行业主要规模指标对比分析83表572006-2010年广东陶瓷行业主要规模指标对比分析83表582006-2010年广东省水泥行业主要财务指标对比分析83表592006-2010年广东省玻璃行业主要财务指标对比分析84表602006-2010年广东省陶瓷行业主要财务指标对比分析84表612006-2010年水泥行业主要指标统计86表622006-2010年水泥行业工业总产值情况87表632000-2010年水泥产量及增速87表642006-2010年水泥销售收入情况88表652006-2010年水泥价格情况89表662006-2010年水泥行业效益分析90表672006-201
33、0年水泥行业亏损情况90表682006-2010年玻璃行业主要统计指标92表692006-2010年玻璃行业工业总产值情况92表702000-2010年平板玻璃产量及增速93表712006-2010年玻璃行业销售收入情况94表722006-2010年玻璃行业效益分95表732006-2010年玻璃行业亏损情况95表742006-2010年陶瓷行业主要指标统计96表752006-2010年陶瓷行业工业总产值情况97表762006-2010年日用卫生陶瓷和卫生陶瓷产量和增速情况98表772006-2010年陶瓷行业销售收入情况98表782006-2010年陶瓷行业效益分析100表792006-20
34、10年陶瓷行业的亏损情况100表802010年建材行业内不同规模企业资产情况101表812010年建材行业内不同规模企业人员结构102表822010年建材行业内不同规模企业亏损情况102表832010年建材行业内不同规模企业盈利情况102表842010年建材行业内不同所有制企业人员情况103表852010年建材行业内不同所有制企业资产状况104表862010年建材行业内不同所有制企业亏损情况104表872010年建材行业内不同所有制企业盈利情况105表882010年建材行业上市公司获利能力排名105表892010年建材行业上市公司经营能力排名107表902010年建材行业上市公司偿债能力排名1
35、08表912010年建材行业上市公司经营能力排名109表922010年建材行业综合能力排名111表932010年棱光实业公司前十大股东113表942006-2010年棱光实业财务状况113表952010年棱光实业营业收入情况114表96棱光实业SWOT分析115表972010年祁连山股份有限公司前十大股东116表982006-2010年祁连山财务情况117表99祁连山股份有限公司SWOT分析118表1002010年中材国际前十大股东119表1012010年中材国际财务状况120表102中国中材国际工程股份有限公司SWOT分析121表1032010年中材科技前十大股东122表1042010年中材
36、科技财务情况124表1052010年中材科技营业收入情况125表106中材科技股份有限公司SWOT分析125表1072010年福耀玻璃前十大股东126表1082010年福耀玻璃财务状况127表1092010年福耀玻璃主营业务收入情况128表110福耀集团股份有限公司SWOT分析129图 题图12005-2010年建材行业工业产值及其占GDP比重3图22005-2010年中国GDP及其增速5图32005-2010年国内工业增加值增长速度6图42005-2010年固定资产投资额增速情况6图52005-2010年中国社会消费品零售总额及增速情况7图62005-2010年我国进出口商品总额情况7图72
37、005-2010年CPI、PPI走势8图82006-2010年城镇居民和农村居民收入情况增速9图92005-2010我国货币供应量增速9图102007-2010年我国信贷情况11图112006-2010年人民币对美元汇率情况12图12水泥生产工艺流程图20图13陶瓷生产工艺流程图23图142005-2010年建材行业人均单月工业总产值25图152006-2010年建材行业资产及负债变化趋势28图162006-2010年建材行业工业总产值变化趋势29图172006-2010年建材行业销售收入变化趋势34图182010年建材行业销售收入构成35图192006-2010年建材行业产销率变化趋势36图
38、202009-2010年平板玻璃价格变动趋势37图212006-2010年建材行业固定资产投资额及同比增速39图222010年建材行业企业规模比重情况43图23行业竞争结构图46图24产品生命周期49图252006-2010年建材行业销售收入及增速49图262009年2月-2010年12月水泥及水泥熟料出口数量及同比增长率52图272009年2月-2010年12月玻璃及其制品进口总值及同比增长率53图282009年2月-2010年12月平板玻璃出口情况53图29建材行业产业链54图302006-2010年全社会存煤情况57图312008-2010年普通混煤价格情况58图322006-2010年
39、房地产行业实际完成投资额情况60图332006-2010年房地产行业开发指数61图342006-2010年房地产行业商品房销售额情况62图352006-2010年全国房地产销售价格指数情况统计62图362006-2010年建材行业三费同比增速图64图372006-2010建材行业三费比重变动图65图382006-2010年山东建材行业地位变化情况74图392006-2010年河南省建材行业地位变化情况78图402006-2010年广东建材行业地位变化情况81图412006-2010年水泥行业资产及负债变化趋势86图422006-2010年水泥行业总产值情况87图432006-2010年水泥行业
40、销售收入情况88图442006-2010年玻璃行业资产及负债变化趋势92图452006-2010年玻璃行业资产及负债变化趋势93图462006-2010年玻璃行业销售收入情况94图472006-2010年玻璃行业产销率变化情况94图482006-2010年陶瓷行业资产及负债变化趋势97图492006-2010年陶瓷行业工业总产值变化趋势98图502006-2010年陶瓷行业销售收入变化趋势99图512006-2010年陶瓷行业产销率走势99图522010年建材行业企业规模分析101图532010年我国建材行业内企业所有制类型分布103十年真诚 专注创赢 142 咨询电话-01063691818
41、第一章 建材行业的基本情况第一节 建材行业的定义及分类建材行业按其产品主要分为建筑材料、非金属矿及其制品及无机非金属材料三大类。建筑材料一般分为金属材料和非金属材料两大类，按照我国目前的工业部门分工，建材工业部门管理的建筑材料主要是非金属材料这一大类，主要包括水泥、石灰、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、砖瓦、砂、石材等产品。非金属矿及其制品主要包括石棉、石膏、石灰石等矿产品。无机非金属材料是以前两类产品为主要与原材料而加工制成的材料，包括玻璃纤维、玻璃钢、工业技术玻璃、特种陶瓷等。而按照国家的分类标准，广义的建材行业包扩非金属矿物采选业中的土砂石开采、石棉及其他非金属矿采选业，以及非金属矿物制品业中的
42、水泥、石灰和石膏的制造、水泥及石膏制品制造、砖瓦、石材及其他建筑材料制造、玻璃及玻璃品制造、陶瓷制品制造以及耐火材料制品制造等行业。此外与工程建筑相关的涂料制造业、塑料板、管型材的制造业、金属门窗制造等行业也可包括在广义的建材行业中。本报告所指的建材行业主要是指非金属矿物制品业，其主要子行业包括水泥、石灰和石膏的制造、玻璃及玻璃制品制造以及陶瓷制品制造等行业。其主要产品包括水泥、平板玻璃、日用陶瓷、建筑及卫生陶瓷等。表1 建材行业子行业分类行业及代码子行业与代码行业描述31非金属矿物制品业3111水泥制造指以水泥熟料加入适量石膏或一定混合材，经研磨设备(水泥磨)磨制到规定的细度制成水凝水泥的生
43、产活动。3112石灰和石膏制造3121水泥制品制造3122砼结构构件制造指用于建筑施工工程的水泥混凝土预制构件的生产。3123石棉水泥制品制造3124轻质建筑材料制造指石膏板、石膏制品及类似轻质建筑材料的制造。3129其他水泥制品制造指玻璃纤维增强水泥制品，以及其他未列明的水泥制品的制造。3131粘土砖瓦及建筑砌块制造指用粘土和其他材料生产的砖、瓦及建筑砌块的活动。3132建筑陶瓷制品制造指用于建筑物的内、外墙及地面装饰或耐酸腐蚀的陶瓷材料（不论是否涂釉）的生产，以及水道、排水沟的陶瓷管道及配件的制造。3133建筑用石加工指用于建筑、筑路、墓地及其他用途的大理石板、花岗岩等石材的切割、成形和修
44、饰活动。3134防水建筑材料制造指以沥青或类似材料为主要原料制造防水材料的活动。3135隔热和隔音材料制造指用于隔热、隔音、保温的岩石棉、矿渣棉、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石等矿物绝缘材料及其制品的制造，但不包括石棉隔热、隔音材料的制造3139其他建筑材料制造3141平板玻璃制造指用浮法、垂直引上法、压延法等生产平板玻璃原片的活动。3142技术玻璃制品制造指用于建筑、工业生产的技术玻璃制品的制造。3143光学玻璃制造3144玻璃仪器制造指实验室、医疗卫生用各种玻璃仪器和玻璃器皿的制造。3145日用玻璃制品及玻璃包装容器制造指日用玻璃制品，以及主要用于产品包装的各种玻璃容器的制造3146玻璃保温容器制造指玻璃保温瓶和其他个人或家庭用玻璃保温容器的制造。3147玻璃纤维及制品制造3148玻璃纤维增强塑料制品制造也称玻璃钢，是指用玻璃纤维增强热固性树脂生