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1、2010年度中国行业电子商务网站调 查 报 告报告编制：中国社科院财贸所信息服务与电子商务研究室杭州师范大学阿里巴巴商学院中国电子商务研究中心报告发布：中国电子商务之都杭州发布时间：二0一一年四月2010年度中国行业电子商务网站调查报告编 委 会主 编：中国社会科学院财贸所副所长、APEC电子商务工商联盟 主任委员、博导、中国电子商务研究中心特约高级研究员 荆林波 教授副主编：杭州师范大学阿里巴巴商学院副院长 中国电子商务研究中心特约高级研究员 章剑林 教授中国电子商务研究中心主任、中国电子商务专家库专家 曹磊 研究员编 委：中国电子商务研究中心助理研究员、电子商务分析师 张周平中国电子商务研
2、究中心助理研究员、电子商务分析师 方盈芝中国电子商务研究中心电子商务与金融分析师 冯 林中国电子商务研究中心互联网分析师 吴雪飞中国电子商务研究中心特约研究员、运营总监余德光报告目录一、调查介绍51.1 报告前言51.2 报告目的61.3 研究方法71.4 报告执行71.5 报告时间：81.6 报告鸣谢81.7 报告声明8二、报告核心数据摘要9三、2010年度中国行业电子商务网站总体调查数据133.1 行业规模：2010年我国行业电子商务网站数量达9200家133.2 厂商份额：阿里巴巴以63.5%的市场占有率位居第一143.3 交易数据：2010年我国B2B电子商务成交额达3.8万亿153.
3、4 融资状况：VC对电商充满信心 行业网站投资需求额普遍不高153.5 提供服务：行业网站各种增值服务模式正不断创新173.6 地域分布：行业网站长三角、珠三角地区占据64.65%183.7 行业分布：B2B与B2C形成较大差异193.8 规模分布：员工规模超过200人的仅占总数1.46%203.9 营收数据：55%的行业电子商务网站营收低于200万213.10 会员数据：2011年企业通过行业网站开展电子商务总数将达1650万21四、2010年度中国十大类行业电子商务网站调查数据244.1 化工行业：中国化工网以70.0%市场占有率位稳居第一244.2 钢铁行业：我的钢铁网以55.5%市场占
4、有率排名第一254.3 纺织行业：中华纺织网、中国纺织网占据过半市场份额264.4 服装行业：中国服装网以过半市场占有率优势保持领先274.5 机械行业：中华机械网以较大优势领先于其它同行284.6 五金行业：全球五金网创传统企业收购行业网站首例294.7 农林行业：呈现出“三足鼎立”市场格局 创新模式不断呈现304.8 食品行业：食品商务网与第一食品网位居前二314.9 医药行业：行业网站促进医药行业价值链条优化324.10 电子行业：行业交易网站尚无真正实现对行业供应链整合33五、中国行业电子商务网站十类典型商业模式与盈利模式345.1 以线上贸易服务为主的综合行业电子商务模式345.2
5、以线下贸易服务为主的综合行业电子商务模式355.3 以“行业门户+联盟”为主的综合行业电子商务模式365.4 以小额外贸服务为主的综合行业电子商务模式375.5 以供求商机信息服务为主的行业电子商务模式385.6 以行业资讯服务为主的行业电子商务模式385.7 以招商加盟服务为主的行业电子商务模式395.8 以在线大宗交易服务为主的行业电子商务模式405.9 以专业技术服务为主的行业电子商务模式425.10提供其他服务的行业电子商务模式43六、中国行业电子商务网站发展瓶颈与建议446.1中国行业电子商务网站发展瓶颈446.1.1 瓶颈一：商业模式创新缺乏 盈利难规模化446.1.2 瓶颈二：内
6、外部资源整合能力有限446.1.3 瓶颈三：整合营销意识薄弱、行动欠佳456.1.4 瓶颈四：搜索引擎优化意识尚待提高456.1.5 瓶颈五：认识程度不深，模仿创新致发展滞后466.2 中国行业电子商务网站发展建议466.2.1 建议一：建立信息排查机制，担任第三方监管角色466.2.1 建议二：保持核心竞争力，资源整合取长补短466.2.3 建议三：以垂直细分行业为切入口整合营销476.2.4 建议四：提升垂直行业的搜索引擎优化意识476.2.5 建议五：抓住机遇，制定可持续发展战略47七、中国行业电子商务网站发展特征与趋势487.1 中国行业电子商务网站发展特征487.1.1 特征一：行业
7、细分化487.1.2 特征二：服务外延化487.1.3 特征三：业务全球化497.1.4 特征四：盈利多元化497.1.5 特征五：经济块状化497.2 中国行业电子商务网站发展趋势507.2.1 趋势一：行业网站与垂直搜索引擎相融合507.2.2 趋势二：线上线下互为拓展，内外贸并重507.2.3 趋势三：各行业网站共建共享，成立联盟517.2.4 趋势四：纵深化平台功能，重视实际应用517.2.5 趋势五：B2B贸易正向小宗B2B贸易过渡517.2.6 趋势六：SNS概念被引入，提高用户粘性527.2.7 趋势七：政府不断提高行业网站扶持力度527.2.8 趋势八：企业电子商务应用覆盖全产
8、业链537.2.9 趋势九：行业网站现移动电子商务应用潮537.2.10 趋势十：引入物联网，强化信息技术应用54八、2010年度中国行业电子商务动态监测55九、报告附录699.1 名词解释699.2 研究报告729.3关于我们742010年度中国行业电子商务网站调查报告（报告正文）一、调查介绍：1.1 报告前言如今，电子商务已渗透到国民经济、社会服务、人们生活的各个领域，由人们日常生活的衣食住行到各行各业，电子商务席卷了经济的各个层面。近年来，电子商务逐步向经济主流和商务核心方面延伸，向深度和广度发展，呈现出“多元化”状态。传统制造业、服务业、密集型企业正大规模进入电子商务领域。电子商务市场
9、所产生的经济效益表明，电子商务已不仅成为了当今虚拟网络经济的主要组成部分，还成为了实体经济转型升级的重要突破口。在“金融危机”时期，电子商务更是实现“保增长、促就业、助转型”的重要砝码。自1997年底，诞生我国首家行业电子商务网站中国化工网后的13年来，作为与国民经济制造业领域、流通领域最密切的行业电子商务网站产业集群，不仅自身形成了产业规模庞大、就业人数众多、经济带动性强的产业，而且很大程度上促进了涉及数百个国民经济制造产业、流通业与服务业的发展。调查表明：我国有着4300多万家中小企业，其应用电子商务的方式主要以行业性电子商务网站为主。而与传统贸易方式相比，电子商务具有交易成本低、交易效率
10、高、交易覆盖广、交易协调性强、交易透明度高等一系列明显的优势。利用遍及全球的互联网这一独特平台，电子商务突破了传统的时空观念，缩小了采购、生产、流通、分配、消费以及协同之间的距离，大大提高了物流、资金流和信息流的有效传输和处理，开辟了世界范围内更为公平、公正、广泛、竞争的大市场，为制造者、销售者和消费者提供了更好的机会。对此，我们曾预言：“中国互联网下一个十五年是电子商务的十五年”，电子商务正在引发一场“按需定制”的生产模式革命、“线上销售”的销售模式革命、“创业式”的就业模式革命、“货比三家”的消费模式革命。电子商务作为网络化的新兴经济活动，正逐渐成为主要发达国家争抢经济实力、融合全球资源配
11、置优势的有效手段。“十一五”是我国发展电子商务的战略机遇期，而“十二五”将会是一个“爆发增长期”。工信部信息化推进司副司长董宝青表示：政府对电子商务高度关注，我国电子商务进入“十二五”之后，可能会迎来一个爆发性的增长期；在党的十七届五中全会上通过的“十二五”规划建议中，提到了要大力发展电子商务；在我国的战略性新兴产业培育中，也把电子商务作为重点的发展产业。在中央与各部委政策指引下，北京、上海、杭州、深圳、广州、宁波、成都、南京、嘉兴等地纷纷出台了一系列政策举措，加大对电子商务产业的扶持力度。这方面，杭州无疑走在了全国前列，据杭州市政府政策研究室副主任涂东山向本报告编委会表示：互联网的转型升级已
12、远远领先于实体经济，在众多产业中，电子商务无疑是杭州最有可能成为培育为国际化产业的产业；而目前杭州在现有“中国电子商务之都”基础上，依托龙头企业、块状经济为特征的行业网站产业集群，正计划全力打造“全球电子商务之都”与“互联网经济强市”，并将通过六大措施来推进传统产业“电子商务化”，大力推进电子商务普及应用。目前，就中国现阶段及未来的经济趋势市场来说，中国行业电子商务市场正进入快速发展期，B2B市场交易规模高速增长，中小企业用户稳定增长，随着近年来网盛科技（生意宝）、阿里巴巴、焦点科技的先后IPO，行业电子商务概念股以其高成长性，渐成海内外资本市场投资新宠。如今正值电子商务市场发展的另一重要历史
13、时期，在中国行业电子商务发展十三年之际，我国电子商务研究机构中国电子商务研究中心特联合中国社会科学院财贸所、杭州师范大学阿里巴巴商学院联合编著2010年度中国行业电子商务网站调查报告，对我国行业电子商务网站的行业数据、发展现状、发展特征、产业规模、商业模式、典型企业等各方面做了较为系统的调查与分析，并对行业存在瓶颈给出切实建议，对今后发展趋势做了预测。本报告是我国行业电子商务13年来首份较为系统、全面、详实的第三方调查报告，具有相当的权威性，因此还具有较高的研究参考价值与传播引用价值。当然，由于信息、人力、时间、资源等因素，本报告定有不少待完善与欠缺之处，还请各位专家学者、行业人士见谅、斧正，
14、以便今后做进一步完善。1.2 报告目的本报告通过对2010年国内行业电子商务市场的运行动态、发展与详细数据监测，对电子商务各领域的产业规模、运营数据、发展特征、存在问题，以及未来发展趋势等方面，做了较为系统、详细的调查、梳理与分析。旨在为国内从事行业电子商务研究与运营、应用的行业人士、中小企业、专家学者、投融资机构、新闻媒体等专业人士，提供一份相对完善、全面、系统的国内行业电子商务整体的运行状况的参考资料。1.3 研究方法本报告依托中国电子商务研究中心多年积累的拥有近5000家电子商务网站的中国电子商务企业数据库开展EDM调查，并采用了问卷调查、会议座谈、企业上报数据、厂商调研、人物访谈等调研
15、方法，参阅了大量政府部门、协会、机构、上市公司财报与第三方机构的正式文件、数据、报告，在此表示感谢。编委会秉承了科学严谨的市场研究方法设计，通过行业监测、企业调研与深度访谈获取一手资料，利用产业链各环节深访信息的交叉验证，提高数据与信息的准确性。同时，通过严谨的研究与信息与数据进行交叉核实，尽可能确保数据与信息的可靠性、客观性与前瞻性。1.4 报告执行本报告由目前国内唯一第三方专业电子商务研究机构中国电子商务研究中心，与中国社科院财贸所信息服务与电子商务研究室、杭州师范大学阿里巴巴商学院两家国内在电子商务领域权威的科研、教学单位联合编撰，历经数月抽样调查、运行监测、数据统计与研究分析所得。报告
16、由中国社会科学院财贸所副所长、APEC电子商务工商联盟主任委员、博导、中国电子商务研究中心特约高级研究员荆林波教授主编并审定；杭州师范大学阿里巴巴商学院副院长、中国电子商务研究中心特约高级研究员章剑林教授与中国电子商务研究中心主任曹磊统筹主持编写，中国电子商务研究中心分析师张周平、方盈芝、冯林、吴雪飞、季莉莉等参与具体撰写、调查执行、数据统计、资料搜集和研究分析工作；中国电子商务研究中心特约研究员、运营总监余德光也为本报告贡献了智慧。1.5 报告时间： 2010年1月1日2010年12月31日（调查监测阶段） 2011年1月8日2011年3月31日（研究成文阶段） 2011年4月（公开发布阶段
17、）1.6 报告鸣谢在本报告发布之际，编委会对为报告编撰过程中，提供数据、案例和观点的广大受访行业电子商务网站，及各电子商务有关部门、机构、协会的支持，表示由衷感谢，共同为本报告顺利出炉奠定了扎实的基础。（兹不一一列举）1.7 报告声明1.7.1免责声明：（1）由于绝大对数行业电子商务企业为非上市公司，未披露财务与运营状况、会员信息，本报告编委会掌握的信息难免有所遗漏，部分数据未必能够完全反映真实市场情况，加上企业可能存在的主营业务、人员、股权、区域、注册地变更等情况；（2）因此，本报告仍难免有不少疏漏之处，待继续予以完善，敬请谅解；（3）此外，本报告提供给个人或单位仅为参考研究资料，不构成投资
18、建议，由此带来的投资风险请慎重考虑，编委会不承担因使用报告而产生的法律责任。1.7.2 版权声明：（1）本报告是编委会的调研与研究成果，报告内所涉及所有数据、观点、结论、图表的版权，均属于编委会所有；（2）未经编委会秘书处中国电子商务研究中心书面授权，任何个人与单位均不得以全文或部分形式（含纸质印刷版与电子版、手机版等形式）用于商业用途的应用、复制和传播，更不可断章取义或删减、曲解本报告内容，情节严重者，将追究法律侵权责任（如须合作，请与我们联系，详情：）；（3）用于非商业用途的（如新闻报道、政府协会机构报告、公益演讲等）引用与传播时，务必请明确标注本报告三家编制单位与本报告全名；（4）中国电
19、子商务研究中心对其独立出品或与其他机构合作发布的所有调查数据、研究方法、研究模型、分析结论，及衍生服务产品，拥有全部知识产权，任何人与单位均不得侵害和擅自使用；（5）本报告最终解释权归中国社科院财贸所信息服务与电子商务研究室、杭州师范大学阿里巴巴商学院、中国电子商务研究中心共同所有。二、报告核心数据摘要2.1 行业电子商务网站总体调查数据(1)中国电子商务研究中心监测数据显示，截止到2010年12月，我国行业电子商务服务企业达9200家，同比增长21.3%。2007至2009年间，我国行业电子商务网站数量分别为4500、5080、7580家；此外，报告预测2011、2012年，我国行业电子商务
20、网站数量预测值分别为11800、13500家。(2)数据显示：2010年，从营收规模上看(以线上营收作统计)，在各综合行业电子商务服务商的市场份额排名上，阿里巴巴以63.5%的市场占有率位居第一，环球资源以5.3%的市场份额排名第二，排在第三的则为焦点科技（中国制造网），市场份额为3.4%，排在第四的网盛生意宝份额为2.9%，慧聪网则以2.5%的市场份额位列第五，剩余的则被我的钢铁网、环球市场、金银岛、敦煌网等其它市场所瓜分。(3)监测显示：2010年我国B2B电子商务成交额达3.8万亿，中小企业利用电子商务达成交易的规模逐年增长，从2007年至2009年分别达到2.2万亿、2.8万亿、3.2
21、8万亿元人民币；对此，我们预计：2011和2012年的电子商务成交额分别可为4.8万亿和6万亿元人民币。(4)调查显示：在目前约9200家行业电子商务网站中，只有17.82%的网站表示已获得投资。对于行业网站，1001-3000万融资需求所占比重最大，约为35.21%；501-1000万约占33.45%；500万以下约为22.07%；而3000万以上的只占9.57%。无疑，相比B2C等领域动辄上亿的投资，行业网站的融资需求额普遍不高。(5)数据监测显示，行业网站在地域分布方面，长三角地区占总数的35.35%、珠三角地区占28.82%、北京地区占9.62%，其余地区共占约26.21%。(6)调查
22、数据显示：综合行业网站依然占据各行业电子商务网站之首，占25.42%。机械、建材和农业分别占据行业电子商务网站的前三位，分别占12.43%、10.82%和7.52%，这与B2C网站以服饰、图书、数码、化妆品为主形成较大差异。(7)调查显示，49.52%的行业电子商务网站员工数介于20-50人之间；其次为少于20人的，约占28.42%，50-100人员规模的约占13.37%，介于100-200人的约占7.23%，而超过200人以上的只占总数的1.46%。(8)调查显示：2010年度有55%的行业电子商务网站营收低于200万元，22%的网站年收入介于200-500万之间，19%的网站收入为500-
23、1000万；而仅有4%的行业网站收入超过1000万。(9)监测数据显示，截止到2010年12月，国内使用第三方电子商务平台的中小企业用户规模（包括同一企业在不通平台上注册单不包括在同一平台上重复注册）已经突破1400万。(10)调查发现：10000-50000规模占据34.62%，80.87%的行业电子商务网站注册会员数逾10000人，而超过100000注册会员的仅占总体数量的25.14%。2.2十大类行业电子商务网站调查数据(1)化工行业：中国化工网以70.0%市场占有率位稳居第一据报告监测调查显示：2010年化工行业电子商务网站的市场份额中，中国化工网以70.0%的市场份额占有率位居第一，
24、排在第二的则为隆众石化商务网，市场份额为5.5%，中国万维化工城以3.4%的市场占有率排在第三，紧随其后的为中国化工信息网、易贸网分别占有2.7%、1.8%的市场份额。(2)钢铁行业：调查数据显示：2010年我国钢铁行业电子商务网站市场占有率方面（按年营收状况），我的钢铁网以55.5%的市场占有率排名第一，排在第二的为中国联合钢铁网市场占有率为6.9%、排名第三的则为兰格钢铁网市场份额为5.2%，而海鑫钢材信息网、钢之家、今日钢铁网等紧随其后。（3）纺织行业：据调查数据显示：2010年在纺织行业电子商务网站市场占有率上，中华纺织网以40.2%的市场占有率占据第一，中国纺织网以25.6%的市场份
25、额占据第二，全球纺织网以8.5%的份额占据第三位，紧随其后的是中国针织网和中国棉纺信息网。（4）服装行业：据调查数据显示：2010年在我国服装行业电子商务网站市场占有率上，中国服装网以58.00%的市场占有率位列第一，排名第二的为中国时尚品牌网，市场占有率达10.00%，排名第三的为华衣网 8.00%。紧随其后的为中国品牌服装网www.china-与中国饰品网，占有率分别为：5.00%、3.00%。（5）机械行业：据调查数据显示：2010年我国机械行业电子商务网站市场份额方面，中华机械网以40.5%的市场占有率位居第一，机电在线以12.5%的市场份额排名第二，排在第三的为中国设备网，市场份额占
26、了10.5%，紧随其后的为食品机械行业网和机械专家网。（6）五金行业：调查显示：2010年五金行业电子商务网站市场份额方面，全球五金网以30.5%的市场份额占据第一，华人螺丝网以15.3%的市场占有率排名第二，金蜘蛛紧固件网以10.7%的份额排名第三，中国五金网、中华五金网紧随其后。（7）农林行业：调查显示：2010年我国农林行业电子商务网站市场份额占比情况分别为：中国农业网以28.5%的市场份额占据第一，中华粮网以17.4%的份额位居第二，中国园林网以13.5%份额居第三，这三家占据过半份额，呈现出“三足鼎立”市场格局；随后是农博网、金农网、农村中国网，分别位于行业第四、第五和第六。（8）食
27、品行业：调查数据显示：2010年我国食品行业电子商务网站市场占有率方面，食品商务网以20.5%的市场占有率排名第一，排在第二位的则是第一食品网，市场份额达到15.8%，位列第三位的为食品伙伴网市场占有率为12.0%。接下来的则为全球食品配料网、中国糖酒网、中国食品产业网等。（9）医药行业：调查显示，2010年我国医药行业电子商务网站市场占有率上，海虹医药电子商务网23.7%的市场占有率位居第一，中国药网以18.5%的份额排名第二，排名第三的为医药网市场份额为15.6%。紧随其后排在第四、第五的分别为环球医药信息网和九州通医药网。（10）电子行业：调查数据显示：2010年我国电子行业电子商务网站
28、市场占有率方面，维库电子市场网以28.7%的市场占有率排名第一，IC交易网以12.5%的占有率位列第二，21IC中国电子网以10.8%的市场份额排在第三，另外，华强电子网、ICBuy电子网紧随其后。三、2010年度中国行业电子商务网站总体调查数据3.1 行业规模：2010年我国行业电子商务网站数量达9200家中国电子商务研究中心监测数据显示，截止到2010年12月，我国行业电子商务服务企业达9200家，同比增长21.3%。2007至2009年间，我国行业电子商务网站数量分别为4500、5080、7580家；此外，报告预测2011、2012年，我国行业电子商务网站数量预测值分别为11800、13
29、500家。下图为：2007-2012年：中国B2B电子商务企业规模监测发现：我国行业电子商务网站数量在经历早前一段时间的高速扩充后，逐步进入停滞状态。对此，报告认为：这一方面因为多数行业电子商务企业依然无法突破营收瓶颈，难以做强做大，当进行全国性B2B市场运营拓展时成本骤然增大，导致自身规模盈利困难、乃至亏损严重；另一方面传统电子商务领先企业，如阿里巴巴、中国制造网、生意宝等在IPO后的快速而稳定发展，某种程度上也进一步挤压小型行业网站的生存空间。上述“内外压力”，导致行业网站将迎来“洗牌阶段”。我们倾向认为伴随竞争的进一步加剧，多数中小型行业网站面临破产或转型风险，由于同质竞争严重，多数行业
30、网站并购价值趋低，行业网站的总数将在未来几年内达到历史顶峰并一定程度上呈下滑趋势。3.2 厂商份额：阿里巴巴以63.5%的市场占有率位居第一据中国电子商务研究中心数据显示：2010年，从营收规模上看(以线上营收作统计)，在各综合行业电子商务服务商的市场份额排名上，阿里巴巴以63.5%的市场占有率位居第一，环球资源以7.3%的市场份额排名第二，排在第三的则为焦点科技（中国制造网），市场份额为3.4%，排在第四的网盛生意宝份额为2.9%，慧聪网则以2.5%的市场份额位列第五，剩余的则被我的钢铁网、环球市场、金银岛、敦煌网等其它市场所瓜分。下图为：2010年中国主要B2B企业市场份额占比图对此，报告
31、认为：目前中国主要综合B2B电子商务服务商格局基本稳定，阿里巴巴仍占据较大份额，而其他运营商也在各自领域有不同幅度增长。从各主要服务商发展情况来看，虽采取了差异化的市场策略，但竞争态势仍为激烈。其中，生意宝业绩保持稳定增长并超出预期，在保持专业网站优势同时，通过创新，实现生意宝网站收入增长，并且并购的子公司收入也有同步增加。在宏观经济持续回暖、外贸日益复苏的背景下，中国综合B2B电子商务市场规模增长的原因在于：第一，电子商务优势凸显，中小企业利用电子商务意识提高，加大线上投入费用；第二，各服务商也积极采取措施，提供更加有效的增值服务，加大对中小企业电子商务培训力度，提高中小企业对电子商务的认知
32、程度。3.3 交易数据：2010年我国B2B电子商务成交额达3.8万亿据中国电子商务研究中心监测显示：2010年我国B2B电子商务成交额达3.8万亿，中小企业利用电子商务达成交易的规模逐年增长，从2007年至2009年分别达到2.2万亿、2.8万亿、3.28万亿元人民币；对此，我们预计：2011和2012年的电子商务成交额分别可为4.8万亿和6万亿元人民币。下图为：2007-2012年中国行业电子商务市场交易额对此，我们认为：电子商务环境日趋成熟，在未来几年，中国B2B电子商务的交易规模将呈现出快速增长的趋势。同时，伴随目前所显现的全球经济整体复苏的趋势，我们将2011年的我国中小企业利用电子
33、商务达成的交易规模预测成交额度由上调至4.8万亿人民币。3.4 融资状况：VC对电商充满信心 行业网站投资需求额普遍不高近年来，随着大量新模式的产生，获得融资的行业电子商务网站呈逐年增长趋势。风险投资对电子商务的关注在政策引导下将持续。温家宝总理在2010年政府工作报告中提出要“加强商贸流通体系等基础设施建设，积极发展电子商务”，更是让众多风险投资机构对未来投资电子商务充满信心。调查显示：在目前约9200家行业电子商务网站中，只有17.82%的网站表示已获得投资。对于行业网站，1001-3000万融资需求所占比重最大，约为35.21%；501-1000万约占33.45%；500万以下约为22.
34、07%；而3000万以上的只占9.57%。无疑，相比B2C等领域动辄上亿的投资，行业网站的融资需求额普遍不高。对此，我们认为：风投对行业网站的估值总体偏低，间接抑制了融资需求。下图为：2010年度中国行业电子商务网站融资需求调查图在2009和2010年度，其中典型案例有：2009年6月29日,达晨创投向大宗商品在线交易B2B平台金银岛注资1亿元,首轮注资不低于5000万元，这也是金融危机期间B2B领域最大笔融资；2009年12月9日，焦点科技实现IPO，这也是继生意宝后第二家在大陆上市的电子商务企业；2010年3月30日,私募股权基金美国华平投资领投小额外贸平台敦煌网第三轮融资,规模为2亿元人
35、民币。同时，中国电子商务研究中心一项针对VC的调查表明：风投投资行业电子商务网站主要考量以下几项因素：团队稳定性、商业模式、行业门槛、成长性、先发优势、客户粘性；调查还发现：风投逐渐由传统大而全B2B平台（如阿里巴巴等）向商业模式新颖、服务差异化的B2B平台（如金银岛、敦煌网等）转型。同时，我们也提醒：国内B2B领域发生的融资或并购事件，多以创业团队股份稀释而失去控股权,最终被外资方控股，甚至由于“内斗”导致企业业绩下滑；因此，创业团队只有牢牢把握企业控股权，才能真正把握对企业未来经营的控制。3.5 提供服务：行业网站各种增值服务模式正不断创新第三方电子商务平台提供的服务主要分为线上和线下两大
36、类。以中国化工网为例：线上服务又可分为贸易信息服务、化工搜索排名服务、技术专家人才服务等；线下增值服务则主要分为展会推广服务、咨询情报服务、化工贸易服务，而以上服务又可进一步细分。事实上，在各行业电子商务网站基础的广告推广服务外，各种增值服务模式正在被不断创新、延伸，详见下图。下图为：国内第三方行业电子商务平台提供的主要服务图调查显示，目前国内第三方电子商务平台提供的主要服务包括：（1）旺铺建设：帮助企业建设网站或网络店铺，从而帮助用户进行企业形象宣传和产品信息介绍；（2）产品推广：通过提供网站广告铺位等方式进一步宣传用户或用户产品；（3）贸易撮合：允许用户在网络发布产品供求信息、并提供产品搜
37、索、询盘等功能，帮助企业在网络上达成交易意向；（4）网络融资：允许用户向银行在线提交融资申请，并通过平台提供的一些专项服务，提高企业融资效率；（5）人才招聘：因为专业人才对行业网站的关注度较高，用户通过行业网站发布人事招聘信息，可以对受聘人群进行精准定位；(6)专家建议：行业专家对行业发展趋势或者企业发展战略表述观点及建议；（7）行业资讯：通过发布行业资讯帮助用户了解行业的最新动态和发展趋势；（8）行情报价：平台对行业产品、原材料进行价格追踪，帮助企业用户掌握产品价格的最新变化；（9）情报定制：通过数据采集和分析为特定用户制作研究报告；（10）行业展会：通过举办行业会展，使用户了解和展示产品、
38、技术，帮助用户拓展品牌以及贸易机会；（11）行业会议：与展会类似，有时亦通过会议达成某些行业标准、协议及合作；（12）报刊杂志：通过在B2B平台自有的平面杂志上或者帮助企业在第三方报刊杂志上刊登软文进行宣传；（13）出口代理：帮助外贸企业进行国际贸易处理的一揽子方案，包含通关、汇兑、退税等多个方面；（14）资质认证：对某些特定行业或者出口外贸企业进行资质认证等。3.6 地域分布：行业网站长三角、珠三角地区占据64.65%据中国电子商务研究中心数据监测显示，行业网站在地域分布方面，长三角地区占总数的35.35%、珠三角地区占28.82%、北京地区占9.62%，其余地区共占约26.21%。下图为：
39、2010年度中国行业电子商务网站地域分布图我们认为：行业网站的地域分布主要受周边中小企业发展状况以及当地扶持政策普及影响，江浙沪和广东地区中小企业产群密集分布，行业电子商务发展保持领先水平，此外山东以及内陆的四川、湖北、湖南、河南等地均有较快增长。3.7 行业分布：B2B与B2C形成较大差异调查数据显示：综合行业网站依然占据各行业电子商务网站之首，占25.42%。机械、建材和农业分别占据行业电子商务网站的前三位，分别占12.43%、10.82%和7.52%，这与B2C网站以服饰、图书、数码、化妆品为主形成较大差异。3.8 规模分布：员工规模超过200人的仅占总数1.46%调查显示，49.52%
40、的行业电子商务网站员工数介于20-50人之间；其次为少于20人的，约占28.42%，50-100人员规模的约占13.37%，介于100-200人的约占7.23%，而超过200人以上的只占总数的1.46%。3.9 营收数据：55%的行业电子商务网站营收低于200万调查显示：2010年度有55%的行业电子商务网站营收低于200万元，22%的网站年收入介于200-500万之间，19%的网站收入为500-1000万；而仅有4%的行业网站收入超过1000万。下图为：2010年度中国行业电子商务网站营收规模图对此，我们认为：多数行业电子商务企业的营收规模普遍较低、甚至相当部分还处于亏损状态，加上缺乏外部融
41、资潜力，缺乏足够的资金进行服务升级，将面世市场的激烈竞争与行业洗牌。3.10 会员数据：2011年企业通过行业网站开展电子商务总数将达1650万3.10.1会员总量规模据中国电子商务研究中心的监测数据显示，截止到2010年12月，国内使用第三方电子商务平台的中小企业用户规模（包括同一企业在不通平台上注册单不包括在同一平台上重复注册）已经突破1400万。2007年-2009年间，国内中小企业通过行业电子商务网站开展电子商务应用的数量分别为810万、920万、1250万。下图为：2007-2010年度中国行业电子商务网站会员总量规模图我们认为，受益于电子商务整体环境的趋暖、电子商务的普及应用、以及
42、中央与各地政府的政策推动与资金扶持，将会有更多中小企业尝试使用。但另一方面，受限于中小企业群体自身的发展周期，通过行业电子商务网站开展电子商务活动的企业群体更换较快。3.10.2在注册会员数方面：调查发现：10000-50000规模占据34.62%，80.87%的行业电子商务网站注册会员数逾10000人，而超过100000注册会员的仅占总体数量的25.14%。下图为：2010年度中国行业电子商务网站注册会员分布图3.10.3在收费会员数量方面：调查发现：82.88%的行业网站收费会员在5000人以下，50000人以上的仅占0.93%；比例分布伴随注册会员人数的增加呈现出显著的递减趋势。下图为：
43、2010年度中国行业电子商务网站收费会员分布表四、2010年度中国十大类行业电子商务网站调查数据4.1 化工行业：中国化工网以70.0%市场占有率位稳居第一据报告监测调查显示：2010年化工行业电子商务网站的市场份额中（按年营收状况），中国化工网以70.0%的市场份额占有率位居第一，排在第二的则为隆众石化商务网，市场份额为5.5%，中国万维化工城以3.4%的市场占有率排在第三，紧随其后的为中国化工信息网、易贸网分别占有2.7%、1.8%的市场份额。调查显示：作为国内第一家行业电子商务网站的中国化工网在化工领域以其绝对的优势多年稳居第一位，该网是目前国内客户量最大、数据最丰富、访问量最高的化工网
44、站，并且建有国内最大的化工专业数据库，内含40多个国家和地区的11万多个化工站点，含51万多家化工企业，150多万条化工产品记录。调研显示：主要客户群为化工行业制造和流通企业，大客户包括中石化、中石油、中海油等；客户广泛分布于长三角、珠三角等经济发达区域与中西部地区。报告研究表明：化工行业信息化程度与国内其他行业相比，属于前列水平，化工行业也是国民经济中最适合电子商务的产业之一。对此，报告建议：在欧盟REACH背景下，我国化工企业正面临贸易壁垒困境，而借助第三方电子商务平台是较为有效方式之一。4.2 钢铁行业：我的钢铁网以55.5%市场占有率排名第一近年来，我国钢铁行业发展形势严峻，产能严重过
45、剩已成为行业一大痼疾。另外，整个钢铁行业内仍存在着信息不畅、上下游脱节、资源分散等种种问题。在此背景下，电子商务以其快捷的交易速度、便捷的交易方式、广阔的交易范围和低廉的交易成本受到了各大钢企的广泛关注，为它们提供了一条能够有效实现“产供销”一体化，快速响应市场变化，提升企业核心竞争力的崭新的发展之路。调查数据显示：2010年我国钢铁行业电子商务网站市场占有率方面（按年营收状况），我的钢铁网以55.5%的市场占有率排名第一，排在第二的为中国联合钢铁网市场占有率为6.9%、排名第三的则为兰格钢铁网市场份额为5.2%，而海鑫钢材信息网、钢之家、今日钢铁网等紧随其后。调查发现:在钢铁行业产业链的源头
46、，已有越来越多钢铁企业意识到电子商务作为一种新兴的生产力给这一传统行业，所带来的强大的挑战和机遇。对此，我们认为：随着电子商务在钢铁企业各个环节和领域的应用越来越广泛和深入，电子商务也将为钢铁行业走出低迷的市场环境，起到“柳暗花明又一村”的作用。我们认为：我国钢铁工业的结构、特征、竞争策略以及供应管理都为发展钢铁电子商务创造了很好的环境，目前应该抓住这个时机，充分利用钢铁电子商务的优势，大力发展具有中国特色的钢铁电子商务模式。4.3纺织行业：中华纺织网、中国纺织网占据过半市场份额当前，我国纺织工业已进入新的发展阶段，对产品结构进行战略性调整，加速纺织工业增长方式的根本性转变、提高国际竞争力是当前重要任务，而完成这一重要任务有必要在纺织行业中更快的大力推进电子商务应用。据调查数据显示：2010年在纺织行业电子商务网站市场占有率上（按年营收统计），中华纺织网以40.2%的市场占有率占据第一，中国纺织网以25.6%的市场份额占据第二，全球纺织网以8.5%的份额占据第三位，紧随其后的是中国针织网和中国棉纺信息网。数据表明：在纺织行业电子商务中，均为网盛生意宝下属的中华纺织网（2008年全资收购所得）、中国纺织网以绝对优势分别位列前二。两者为中国纺织企业、贸易商、出口商提供基于互联网的基础服务、行业信息、网络营销及网