存储卡分析报告.doc

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1、2011年智能存储卡产业分析报告 目录 第一章、存储卡行业市场概述5 第一节、存储卡产业现状概述5 第二节、存储卡产业趋势概述6 第三节、小结7 第二章、行业信息安全趋势8 第一节、移动互联网8 第二节、数字媒体：9 第三节、移动电视：10 第四节、基于智能卡的安全技术11 第五节、小结11 第三章、智能存储卡目标市场分析12 第一节、移动支付12 一、行业应用现状及特征12 二、产业趋势13 三、行业需求16 （一）手机非接触支付业务领域：16 （二） 、基于移动互联网的远程支付业务17 （三） 、基于移动互联网的手机银行17 四、解决方案和市场机会17 （一） 、非接触支付17 （二） 、

2、基于移动互联网的远程支付业务21 （三） 、手机银行业务23 第二节、数字媒体应用24 一、行业现状及特征24 （一）数字音乐25 （二）数字影视产业26 （三）数字游戏产业27 （四）数字出版29 （五）数字学习31 （六）手机电视32 二、行业潜在需求36 三、行业趋势37 四、市场机会38 第三节、移动办公应用39 一、行业应用现状及特征39 二、行业应用潜在需求40 三、行业趋势40 四、市场机会41 第四节、小结41 第四章、智能卡技术商业吸引力评估42 第一节、智能存储卡技术创新分析42 第二节、智能存储卡技术的市场竞争分析43 第三节、市场接受速度分析44 第四节、市场规模预测4

3、8 第五章、智能卡技术普天竞争策略49 第一节、普天智能存储卡技术和市场现状49 一、产品形态49 二、技术构成49 三、市场现状50 第二节、普天智能存储卡战略优势和优势策略分析50 一、战略优势分析50 二、优势策略分析51 第二节、普天智能存储卡竞争策略分析51 第七章、总结52 第一章、存储卡行业市场概述第一章、存储卡行业市场概述 第一节、存储卡产业现状概述第一节、存储卡产业现状概述 存储卡在功能上日趋同质化，产品价格竞争激烈。特别是对于昔日厂家赖以炫耀的单 位体积存储容量，消费者感受已经麻木。存储卡的窘境现在显现无疑，尤其在闪存器件价 格不稳的情况下，记忆卡市场的风险更是难以回避。

4、从表 1.1 和表 1.2 也可以看出随着市场的整合，整个产业品牌集中度越来越高，没有 品牌的二线厂家日渐缺少生存土壤。随着上游存储卡生产厂商出货量和价格的剧烈波动， 下游生产厂商的经营风险日渐突出，更有类似 SAMSUNG、Toshiba 和 SPANSION 等上游厂商 直接成品出货，严重冲击了下游厂商的产品行销，下游厂商的日子日趋窘迫。 表 1.1 美国快闪记忆卡厂商零售市场占有率 排名厂商 1Q 082Q08 1 新帝 33.8%35.8% 2Sony9.3%8.8% 3PNY5.8%7.5% 4 金士顿 7.7%6.5% 5 柯达 6.9%5.9% 6Lexar3.9%5.3% 7A

5、CP-EP3.1%3.8% 8Edge5.4%3.6% 9 威刚 3.1%3.3% 10 奥林巴斯 2.5%3.1% 11 富士 3.5%2.6% 12 惠普 2.3%2.5% 13Memorex2.3%2.0% 14 创见 0.9%1.6% 15ATP1.3%1.3% 16Panasonic2.3%1.3% 17Dane-electric0.9%1.2% 18Polaroid0.6%0.8% 19x-Digital1.4%0.7% 20 东芝 1.0%0.7% 其他 2.0%1.6% 总计 100.0%100.0% 数据源：iSuppli、DIGITIMES 整理，2008/9 制表：陈怡均

6、、柯博伟 表 1.2 2007 年全球快闪记忆卡控制芯片市场规模概况 排名公司市占率 1 慧荣 34.0% 2 新帝 25.2% 3 东芝 11.6% 4Panasonic7.9% 5 擎泰 7.4% 6 亮发 7.0% 7 群联 4.0% 8 其他 2.9% 合计 100.0% 数据源：iSuppli，DIGITIMES 整理，2008/6 制表：连于慧、柯博伟 第二节、存储卡产业趋势概述第二节、存储卡产业趋势概述 从存储卡市场现状可以总结出 4 点结论： 产品同质化现象严重，价格战愈演愈烈，使得差异化产品呼之欲出。 目前存储卡主流厂商产品市场同质化日趋严重的形势下，一些非主流的厂商甚至 其

7、他行业的厂商，开始悄悄进行产品差异化工作，典型的有东芝和 SANDISK 推出 的安全 SD 卡，日立和瑞萨成立的 mopass 联盟推出的 SD 智能卡，韩国 STK 正在开 发的 Zigbee 存储卡，瑞典 Microvision 和德国捷德公司推出的移动电视 CA 解扰 SD 卡等等。非主流厂商和其他行业的厂商非常想借力存储卡和终端这些年来发展 形成的标准化潮流，也看中了这个标准化潮流中用户数量这个关键因素。 用户对存储卡的需求从单一功能逐步向多元一体化需求转变。 SDA 联盟制定全球闪存标准和战略初期，就将 SD 卡进行了应用领域的划分，音视 频、安全、导航、内容保护等等，而且在保持

8、SD 卡存储标准不断更新的前提下， 逐步发展了一些 SDIO、Combo SD、支付补充协议等等补充标准，这也证明该联盟 也是长期看好“一卡多能，多卡共存”的趋势。之后的其他记忆卡联盟也纷纷效 仿 SD 联盟制定了相似的记忆卡标准和产品战略，MMC、MS、USB 等等，有些领域 的发展甚至超过了 SD 的发展。 用户对产品的个性化需求日益增强。 用户对移动存储已经脱离了“温饱状态” ，开始慢慢追求移动存储的独创外观、独 特功能、内容安全、速度追逐、容量需求等等方面。用户的个性化需求大大超过 了在移动存储产品可以提供的个性化特色触角所及的范围。 行业需求的迅猛增长。 移动存储产品除了零售市场作为

9、消费类电子产品行销之外，还有零件配套市场这 一大块蛋糕，如手机配套、个人汽车导航产品配套、音视频行业发行、移动互联 网游戏发行、CA 认证中心方案集成、电子银行证书卡承载等等，如果能深挖这些 行业市场，也会带来巨大商业机会。 从上面的结论和数据可以得到存储卡市场的重要启示：对于存储卡新产品策划不能再 重复同质化的产品路线，需要认真研究最贴近用户需求和用户的个体体验的产品，即维基 经济学里面的长尾产品。也正因为存储卡新兴产品市场满足维基经济学原理，将来卡市场 会呈现“一卡多能，多卡并存”的局面。 第三节、小结第三节、小结 在传统存储卡产业竞争进入红海市场的局面下，普天集团瞄准日益发展的信息安全领

10、 域，选择了行业客户众多的智能存储卡作为存储卡产业发展方向，寄望能找到存储卡产业 中的蓝海，以便领军新兴存储卡市场的繁荣。 第二章、行业信息安全趋势第二章、行业信息安全趋势 信息是最重要的资源之一，以网络为载体、信息资源为核心的新经济改变了传统的资 产运营模式，没有信息的支持，企业的生存和发展空间就会受到限制。信息的重要性也使 得信息安全面临挑战。人们在实践中逐渐认识到信息安全的内涵在不断的延伸，从最初的 信息保密性发展到信息的完整性、可用性、可控性和不可否认性，进而又发展为“攻（攻 击） 、防（防范） 、测（检测） 、控（控制） 、管（管理） 、评（评估） ”等多方面的基础理论 和实施技术。

11、 随着计算机速度提高和互联网的飞速发展，各种新型的信息类业务如雨后春笋般的崭 露头角如：移动互联网，电子商务电子支付，数字电视，数字内容发行等等。各种新兴业 务的出现是信息社会发展的一个必然趋势，并伴随着对安全产品的巨大需求。 第一节、移动互联网第一节、移动互联网 移动互联网已进入人们的生活，创造出了巨大的价值。在日本，有接近三分之一的日 本人使用移动互联网业务，其中 80%在 3G 终端上使用业务。截至 2007 年底，日本移动互 联网用户总数达到了 8728 万，占移动用户总数的 87%。而根据韩国互联网发展研究机构 (NIDA）的调查，2007 年 6 月，韩国共有 3.4 亿互联网用户

12、，其中 46.8%的用户使用手机上 网，使用过移动互联网的用户在移动用户中所占比例为 51.3%。 在中国，从 2005 年开始，独立 WAP 站点数快速增加，许多创业型企业纷纷加入到移动 互联网建设浪潮中。从 2007 年开始，移动互联网市场潜力逐步释放，真正步入正轨。2008 年，随着 TD-SCDMA 的试商用和电信重组的进行，且以奥运会为契机，移动互联网快速发展。 截至 2008 年 1 月，中国移动互联网活跃用户数达到 5040 万，增速超过 26%，中国移动互 联网用户渗透率接近手机用户总数的 10%。2007 年，中国移动数据业务市场收入超过 1100 亿元，2008 年第二季度

13、数据业务市场收入超过 300 亿元，增速超过 20%，其中 WAP、JAVA/BREW 的收入占比递增到 28%。高科技行业研究机构驰昂咨询(Sinotes）预测， 未来几年，移动互联网市场规模年均增长率将保持在 20%以上。图 2.1 是 2008-2010 年中 国移动互联网市场规模预测。 （引自哪里？） 图 2.1 2008-2010 年中国移动互联网市场规模预测 移动互联网是公众互联网服务的拓展和延伸，伴随着移动互联网的发展和手机终端的 演进，手机承载了越来越多的个性化功能和商务功能,典型的应用就是手机银行和移动支付。 来自市场调研机构 Juniper Research 的一份报告称，

14、到 2011 年，全球通过手机进行 银行服务访问的用户将达到 8.16 亿，比 2007 年增长十倍。Juniper 的报告显示，未来金 融机构通过移动环境提供的产品和服务会越来越多，包括金融信息服务、资金转帐、帐单 支付、服务演示、账户管理和客户服务等等。报告称，由于安保措施不断加强，大大增强 了用户对移动银行的使用信心。2007 年全球通过移动银行进行的财政交易为 27 亿笔，随 着移动银行服务在全球得到普及，预计到 2011 年将增长到 370 笔 。Juniper 在该报告中 还透露，未来中国/远东地区将成为全球移动银行用户最多地区，其次是西欧和印度地区， 而财经信息服务将成为未来最流

15、行的移动银行服务。2007-2011 年间，全球范围内通过移 动银行进行的财务交易平均增长幅度为两倍，且有多数新兴市场的交易量增长为四倍。 英国市场调研公司 Juniper Research 近期发表的研究报告就指出，到 2013 年，全球 移动支付金额将高达 6000 亿美元。知名分析机构 Strategy Analytics 发布报告称，未来 几年，全世界移动支付替代现金或者信用卡借记卡支付手段的速度将快速增长，预计到 年，将有亿美元的交易通过移动非接触式方式进行支付。而我国作为世界 第一大手机用户国，移动支付的各种条件也正逐渐成熟。年全国移动支付定制用 户新增万户，总量突破万户，全年交易

16、额超过亿元。易观国际发布 报告称，年中国移动支付市场规模将达到亿元，从年到 年的年均复合增长率为。此外，移动支付用户规模也将在 年达到万人。 安全是我国手机银行和移动支付产业顺利发展的关键性问题之一，也是移动支付所面 临的重大问题。在移动支付的过程中，绝大多数的手机所发送的信息都是明码，在没有加 密的通信网络的传输过程中，这样的信息是很容易被破解和截获的，同时，以短信方式支 付的信息是非交互式的，实时性和数据完整性也无法保证。一旦这些信息被他人利用，就 会给用户造成损失。而且由于手机的随身性，其丢失和损坏造成个人信息泄密的概率较高， 这也是移动支付所面临的主要问题。出于安全的考虑因此，目前的移

17、动支付业务都是些小 额支付，不能满足丰富的支付需求。 移动支付交易过程中，需要安全技术保障。只有用户相信通过无线方式所进行的交易 信息不被泄漏和篡改，隐私信息能够被有效保护时，移动支付才可能为人们所接受，移动 支付业务才能快速发展。 第二节、数字媒体：第二节、数字媒体： 随着数字技术的发展，数字内容的内涵日益丰富，主要包括数字音像、科学出版、远 程教育、动漫游戏、金融信息、政府公告、网络博客、网络论坛、短信彩信、彩铃音乐等， 涉及教育、科学、金融、文化、娱乐、商业、通信等各个领域。围绕着这些数字内容的开 发制作、传递配送和消费使用，一个影响全社会的大规模的产业链正在形成。人们逐渐认 识数字内容

18、场规模潜力巨大，产业影响力广泛。 数字内容开发、数字内容传递和数字内容安全是数字媒体产业的三大支撑。数字内容 开发一方面与文化创意和艺术创造紧密结合，同时也与图像、音频、视频、Web2.0 等技术 不可分割；随着宽带技术的发展，数字内容传递正在由传统的离线配送向互联网在线传递 和移动传递的方向急剧转变，网络门户、搜索引擎、无线宽带、移动交互等技术成为数字 内容传递的核心技术；数字内容安全则包括数字版权管理(DRM)、非法及有害内容过滤、网 络支付安全等重要内容。 目前，我国数字内容产业已初具规模，大量数字内容产业园区和基地在各地区纷纷涌 现，数字内容产业发展环境已在各地政府、市场的带动下纷纷建

19、立起来。根据 TMT 领域领 先咨询公司 NDC（诺达咨询）发布的2006 数字内容产业研究报告显示，2006 年中国数 字内容产业市场规模已达 3005.25 亿元人民币，预计随着今年数字内容在各地的深入建设， 2008 年中国数字内容产业规模有望达到 4481.9 亿元人民。图 2.2 是中国数字内容产业市 场规模。 图 2.2 中国数字内容产业市场规模 保障数字内容安全的关键是解决数字内容的盗版贩卖和非法使用的问题、解决非法及 有害内容破坏和污染社会环境问题、解决数字内容消费者的安全合理付费问题，涉及到用 户身份认证，数字内容加密等相关技术。安全技术也成为数字内容产业健康发展的关键要 素

20、。 第三节、移动电视：第三节、移动电视： “移动电视” ，是指以 3G（第三代移动通信）等技术为基础，让电视节目可在手机上 显示或在高速移动中被接收的播放方式，极大的扩展了广播电视的服务范围。2004 年以来， 手机电视业务一直被业界所看好。随着 3G 网络的逐步建设，移动运营商将开展新的移动多 媒体业务和高速数据业务，其中的手机电视业务具有广泛的应用前景，有望将成为未来 3G 网络中的热门业务之一。 欧盟委员会最近出台了有关发展移动电视的指导性文件，要求成员国通过简洁、透明 和非歧视性的许可证发放程序，促进欧盟地区移动电视的开发和营销。有媒体认为，这一 文件的出台将对欧洲移动电视发展起到重要

21、作用。欧盟各国有关机构去年就推动移动电视 发展问题举行过多次会议，欧盟委员会于去年底还发布了指导性文件，明确了各成员国政 府及相关管理机构应遵循的许可证发放原则。文件的内容非常具体，包括许可证发放程序 对所有厂商开放；鼓励电信服务运营商和广播电视节目提供商相互合作；保证室内覆盖、 数据传输等方面的服务质量；如果运营企业承诺提供的移动电视服务在合理期限内未能投 放市场，则所占用的频率应被收回；确保各成员国基于 DVB-H 标准的移动电视服务体系互 相兼容。 2007 年 6 月，基于 DAB 标准的移动电视用户及移动终端约为 100 万户，预计到 2008 年发展用户 750 万，到 2010

22、年用户数将达到 3660 万。ABI 研究最近发布的一份最新研究 显示，到 2013 年，将有 5 亿以上的用户在旅途中观看电视。美国国际数据公司(IDC)估计， 2009 年全球拥有移动电视功能手机的用户数将达到 3000 万，每个用户每月对移动电视服 务的平均支出将达 10 美元，总体看，这一年全球移动电视服务收入有望达到 30 亿美元以 上；英国专门从事无线通信市场调查的 Vision Gain 公司则估计，全球可提供移动电视服 务的手机数量可望于 2009 年超过一亿部。 广播公司和运营商在部署移动电视的时候，往往必须在条件接收和数字版权管理之间 进行选择；条件接收系统是保障运营商利益

23、的重要机制，而以数字鉴权、身份认证和内容 加密为核心的安全技术对解决条件接收和数字版权管理具有广泛的适用性和重要性。 第四节、基于智能卡的安全技术第四节、基于智能卡的安全技术 目前在互联网电子支付和数字电视等对安全性要求较高的领域均采用了智能卡技术。 智能卡(SmartCard)是一个带有微处理器和存储器等微型集成电路芯片的、具有标准规格的 卡片，主要遵循的是 ISO7816 标准。应用于 PKI 应用的智能卡，都带有硬件真随机数发生 器、RSA 协处理器，可以硬件实现 RSA 的运算。另外，还具有 DES 和 SHA-1 等密码算法， 保证在硬件内部产生密钥对，并在硬件内部完成加、解密运算。

24、 从智能卡硬件的安全特性看，在芯片设计制造中考虑了多种安全措施，如防止他人修 改数据等；在芯片的操作系统（COS）的设计上、在智能卡数据通信上都采取了各种不同的 安全措施。以上的安全措施中，都采用了强度极高的各种安全算法、数据加密等措施。在 应用当中采用了包括生物识别在内的用户身份识别、用户 PIN 码认证、智能卡与智能卡读 写机具的交互认证等各种安全措施。 虽然智能卡是较为成熟和安全的解决方案，但由于智能卡均使用 7816 硬件接口，无法 直接应用在手机和 PC 机上。另外，现有智能卡的存储非常有限，对于需要大容量存储的数 字内容发行领域智能卡都存在无法克服的局限性。这些限制使得在移动互联网

25、，数字内容 发行等领域都需要更先进安全解决方案。 第五节、小结第五节、小结 伴随数字信息产业、尤其是移动互联网和移动电视的高速发展，对安全产品的需求也 正在高速增长，智能存储卡迎合产业发展趋势，融合了存储卡和智能卡，以集成创新满足 日益增长的安全需求。 第三章、智能存储卡目标市场分析第三章、智能存储卡目标市场分析 第一节、移动支付第一节、移动支付 一、行业应用现状及特征一、行业应用现状及特征 移动支付是近年来移动通信产业与金融业和电子商务融合产生的交叉业务，是基于移 动终端完成的支付业务。移动支付目前支持的业务类型包括银行转账、外汇买卖、话费等 各种费用的缴纳、彩票投注，以及其他的商品和服务交

26、易等。目前国内已经开展的移动支 付业务包括中国移动的“移动钱包” 、各大商业银行的“移动银行”和通过第三方平台完成 的支付行为。 近年国内电信增值业务飞速发展，用户数和市场规模急剧扩大，在运营商的总营收中 所占比重越来越大。然而，不同于其他移动增值业务，作为后起的新型业务，中国移动支 付用户数经历了相对温和的增长曲线。 起步期 国内移动支付市场于 2002 年开始起步，发展初期由于消费者安全理念、消费习惯还没 有转换，用户增长缓慢，在整个移动用户群中所占比例可忽略不计。 启动期 从 2004 年下半年开始，移动支付进入快速扩张的阶段。支付平台安全性的进一步完善， 以及支持移动支付业务的大量出现

27、，促使具有移动支付要求的潜在用户纷纷转换为实际用 户。2004 年，全国移动支付用户数达到 666 万人，较 2003 年增长 190%。2005 年，使用移 动支付的用户以 134%的增长率进一步增长，达到 1560 万，占移动通信总用户数的 4。 发展期 进入 2006 年，移动支付用户数依旧保持了增长的势头，但在经历了 2004 年和 2005 年 的爆发式增长后，现在用户数已经处于一个稳定发展期，随着用户基数不断扩大，增长速 度在一个时期内逐渐放缓。但从整个行业的准备情况看，整个用户群体仍然表现出急速扩 大的趋势，国内移动支付用户数处于第一次大发展的前夕。 移动支付基于用户手机操作，具

28、有实时性、迅捷性的特点，因此采用移动支付完成的 交易行为也具有相应的特点： 小额支付 手机承载的增值服务都具备小额特点（移动支付有承载各种类型业务的潜力，但随着 电子商务的不断深化，其他支付方式的发展，预计移动支付今后的优势还是体现在小额的 实时支付上，如公车票，自动售货机购物） ，在移动支付发展初期，消费者也更容易接受小 额的移动支付，使得通过手机完成的支付具有额度小、次数频的特点。 实时消费 消费者在做出小额交易前往往不需太多考虑，很大一部分是冲动性的消费行为，因此 要求移动支付能够在消费者的消费意愿消失前内完成交易流程。 消费场所不定 手机的移动性使得支付能够在任何地方完成，而不必受到地

29、点的限制。使用移动支付 购买那些在日常生活中广泛使用的商品和服务能够凸现其便利性，而限定使用环境的产品 通过移动支付购买的优势不明显。 适用范围广 移动支付作为新型的电子商务解决方案，应用范围却不局限在互联网交易领域内，更 多时候移动支付解决的是通过传统方式不方便完成的支付行为。 国内消费者对移动支付业务接受程度还不高，调查显示 50的手机用户不愿使用移动 支付业务，20表示在安全得到保障的情况下可能尝试，只有 10的用户显示出愿意使用 移动支付的意愿。 移动支付本身属于电子商务的业务之一，国内电子商务整体成熟度不高，各类不规范 行为的存在使消费者对安全交易产生顾虑，这是消费者对移动支付产生抵

30、触情绪的主要原 因。 在用户眼中，移动支付的不安全因素主要有： 手机丢失对账户安全的影响 手机上网后的病毒攻击及恶意窃取 划账过程中的误差与错误 SP 的不负责行为 发生纠纷的风险责任不清晰 此外，国内目前主要的移动支付采取远程通信方式，需要用户通过短信等途径确认交 易的发生，用户需要一定的学习才能熟练使用。与传统消费习惯的差异，也是阻碍消费者 尝试的因素之一。 综上所述，用户对移动支付业务的接受度目前还停留在很低的水平。对安全性缺乏信 任，以及对使用流程的不熟悉是成熟度低下的主要原因，成为阻碍业务发展的障碍。其中 行业监管以外的安全问题可由智能卡辅助解决。 二、产业趋势二、产业趋势 传统的以

31、磁条为记录载体的银行卡很容易被复制，安全性差，需要依赖手写签名和简 单密码保护辅助安全交易。随着互联网和移动互联网的发展，越来越多的支付行为转移到 互联网上进行，传统的银行卡无法满足安全性需求。2005 年 3 月，中国人民银行颁布的 PBOS2.0 金融卡规范指明了磁条卡向金融智能卡迁移的方向。金融智能卡不仅指内置 了智能卡芯片的标准银行卡片，还包括了任何形式的内置了符合 PBOC2.0 规范的智能卡产 品，比如内置于 SIM 卡、手机或者存储卡中的 PBOC2.0 智能卡。基于手机的金融应用 移动支付正成为行业热点。 使用智能卡进行移动支付安全认证，可以保护密钥、证书和安全算法，有效的防止

32、黑 客和和木马的攻击，并对交易结果添加数字签名确认交易的有效性并实现可追溯性。 随着全球移动通信用户的增加，用移动支付和手机银行的用户呈上升趋势。2008 年底 美国福布斯杂志称，日本使用移动支付服务的用户数量已经达到 4900 万，包含多项成 熟应用，其趋势有望向全球发展。 在这些应用背后提供技术和软件方案的是索尼的子公司 FeliCa 公司。 具有支付功能的手机内置 FeliCa 支付芯片，芯片中植入用户身份信息和支 付数据。具有支付功能的手机内置 FeliCa 支付芯片，芯片中植入用户身份信息和支付数据。 这些芯片由索尼联合 Renesas 和 Toshiba 提供。 另外，由索尼、手机

33、运营商 NTTDoCoMo、交通运营商 JREast 组成的联盟促进了移动支 付生态系统的发展。运营商、商店、信用卡发行商以及手机制造商达成统一协议，由 FeliCa 负责具体实施。 FeliCa 的最大威胁来自诺基亚。诺基亚占全球 41%的手机市场份额，并正在推广内置 支付芯片的手机。 诺基亚近期准备推出其第四个带支付功能的手机 6212，该手机使用移 动支付开放标准 NFC（近距离通信） 。FeliCa 虽然也是基于 NFC，但不支持和其它 NFC 设备 进行通信。 国内方面，2008 年国内电信运营商重组尘埃落定并随之出现了 3G 发展的良好契机， 国家对无线互联网政策的日趋明朗也促进了

34、无线城市的建设投资兴旺。从终端的角度看， 无论当今的手机终端领域还是瘦终端领域都在朝向多种无线网络接入方式融合的方向发展。 在此背景下，移动支付业务的发展步伐也在不断加快。 第一，金融卡行业安全需求发展迅速，金融卡安全需求增加。2008 年，全国范围内， 个人网银用户比例为 19.9%。在 10 个经济发达城市中，2008 年使用个人网上银行的用户比 例达到 44.9%，比 2007 年高出 7.1%。由此可以看出，目前个人网上银行的用户基础情况比 较乐观，而银行卡通过拓展市场和改善用户体验，将有较大的成长空间。 根据调查资料显示用户对于网银收费也逐步开始认可。但是比较图 1 和图 2 可以看

35、出， 企业网银用户的增长快于个人网银用户。对于企业用户，网银的安全性要求更高，普遍需 要第三方数字证书加强安全认证。图 3.1 和 3.2 是 2008 年十大发达城市使用企业网上银行 的用户增长情况。 图 3.1 2008 年十个发达城市使用企业网银用户增长 图 3.2 2008 年十个发达城市使用企业网银用户增长 第二，金融卡的发展与移动支付相结合，手机卡具有金融安全支付功能和内容存储功 能。 据中国银联股份有限公司 IC 卡应用部徐晋耀总经理在我国金融 IC 卡应用的发展策 略研究文章中的分析，金融 IC 卡在 20 多年的发展中，高安全、多应用的特点，受到金 融机构以及用户的普遍欢迎，

36、2000 年推行新版的 EMV 标准后，金融 IC 卡进入快速增长期。 到 2006 年底，环球发行 EA 兼容卡达到 5.22 亿张，同比增长 28.6%。截至于 2007 年，我 国银行卡用户达到 14.5 亿，还有继续增长的趋势。 金融卡的发展趋势有以下三个特点：第一就是说国内银行卡发展迅速，但向 IC 卡的迁 移的动量不足，国内银行卡市场发展迅速。第二个特点就是小额支付结合非接触式技术将 成为金融 IC 卡迁移的推助器。 第三个特点，国内新一代移动支付将促进金融 IC 卡的发展。 随着非接触式 IC 卡技术的逐步兴起，与手机相结合，成了一个移动支付领域的新话题，并 发展成为一项称之为叫

37、近距离支付的技术。 中国移动支付市场趋势预测 2007-2009研究表明，2009 年中国移动支付市场规模 将达到 19.74 亿元，从 2006 年到 2009 年的年均复合增长率为 70.40%。此外，用户规模也 将在 2009 年达到 8250 万人，从 2006 年到 2009 年的年均复合增长率为 25.24%。按照报告 的数据计算出 2006 年到 2011 年移动支付的收入和用户数为图 4，图 5 是易观国际机构给 出的 2008 年移动支付预测。 20042005200620072008200920102011 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

38、 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 图 3.3 移动支付收入和用户数预测计算值 （根据易观国际 2009 年预测值计算） 20042005200620072008200920102011 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 图 3.4 移动支付市场规模预测 （2006 年前数据根据易观国际统计，20072011 年为预测数据） 三、行业需求三、行业需求 基于手机的移动支付业务可以划分为三大类： 手机非接触支付方式； 基

39、于无线互联网的远程支付方式 基于无线互联网的移动银行 这三大类业务将成为未来移动支付业务的主流实现方式。其中，手机非接触支付由于 将移动支付与传统的商业支付体系相联系，成为最为引人注目移动支付应用之一。 （一）手机非接触支付业务领域：（一）手机非接触支付业务领域： 在手机非接触支付业务领域，住房与城乡建设部力推的公交一卡通和城市一卡通是毫 无争议的主导力量。一卡通运营公司采用的圈存的资金管理模式并且未与银行合作，因此 一卡通运营公司属于第三方支付公司，不同的是，相对于其它第三方支付公司，一卡通运 营公司给更具社会公信力。在住房与城乡建设部的直接推动下，市政公交一卡通已在多个 省市得到应用。目前

40、住房与城乡建设部正在酝酿将一卡通卡片由逻辑加密卡升级为 CPU 卡， 以其提供更好的安全性和支持更多的消费消费业务，此外住房与城乡建设部也在积极促进 各省市的公交一卡通向互联互通方向发展预计 2009 年完成建设部 IC 卡数据处理中心，实 现全国互联互通。 与手机移动支付产业不同，住房与城乡建设部主导的市政公交一卡通产品并未高举移 动支付的大旗，而是从用户需求入手以公交缴费作为突破口取得了巨大的成绩。以北京市 为例，一卡通系统自 2006 年 5 月 10 日正式全面开通已经一年半的时间，截止到 2007 年 12 月 10 日，一卡通系统共计发卡 1463.45 万张，日均交易 1100

41、万笔，最高达 1216 万笔， 系统累计处理交易达 49.7 亿笔。 推广手机非接触支付业务必须同时广泛部署读卡机具，其部署成本，行业整合能力， 公信力成为非接触支付业务运营的重要门槛。得益于这些高阶门槛，住房与城乡建设部的 一卡通产品在非接触支付领域一骑绝尘。目前住房与城乡建设部正在酝酿将一卡通由逻辑 加密卡升级为 CPU 卡，以其提供更好的安全性和支持更多的消费消费业务 由于看好非接触移动支付的应用前景，中国移动，中国联通，中国电信也已对基于手 机的非接触支付技术展开测试和试点，但目前还仅仅是一卡通业务向手机载体的迁移，并 未涉足非接触支付的运营。 （二）、基于移动互联网的远程支付业务（二

42、）、基于移动互联网的远程支付业务 目前基于移动互联网的远程支付业务主要有三种实现方式：一是移动业务代收费 （SMS、WAP、IVR） ；二是与银联卡绑定的手机钱包业务；三是与移动话费账户绑定的手机 钱包业务。这些都是传统的实现方式。截至 2007 年底，中国移动的手机钱包用户超过 2000 万，银联卡手机钱包用户超过 800 万（由于统计的原因可能会存在用户重叠） 。 （三）、基于移动互联网的手机银行（三）、基于移动互联网的手机银行 移动银行业务不仅可以使人们在任何时间、任何地点处理多种金融业务，而且极大地 丰富了银行服务的内涵，使银行能以便利、高效而又较为安全的方式为客户提供传统和创 新的服

43、务，而移动终端所独具的贴身特性，越来越受到国际银行业者的关注。 国内手机银行业务虽然多家银行都已开展，但由于公众的认知度和市场的发展度不高、 用户对移动网络操作不熟练，还被视作新生事物，乐于接受这种金融服务的公众尚未形成 规模，实际的用户比例更是无法与手机用户数量匹配。 国内基于 GSM 和 CDMA 网络实现的手机银行有 STK、SMS、USSD、KJava、BREW、WAP 等。在移动网络环境下实施安全高度敏感的银行业务是非常复杂的，首当其冲的还是由交 易安全问题。为此一方面各商业银行采取了限制交易额度的方法降低风险，另一方面积极 寻求适用于手机的移动互联网安全解决方案，从 2008 年开

44、始，越来越多的银行采用了 OTP 技术提升增加交易安全性并积极寻找可应用于手机的“类 USB-KEY”解决方案。 截至 2007 年底，工商银行和建设银行的手机银行用户合计达到 750 万户； 四、解决方案和市场机会四、解决方案和市场机会 （一）、非接触支付（一）、非接触支付 非接触式移动支付业务通过安全的近距离通信技术，使用移动通信终端，实现货币支 付或资金转移功能，已成为市场前景看好的移动增值业务。其系统结构如下： 图 3.5 非接触支付系统结构 目前国内移动支付中非接触支付技术的发展以 NFC 和 RFID 支付技术为主，在中国移动 和中国银联支持下试点或者测试的技术方案有以下几种： 握

45、奇数据公司的握奇数据公司的 SIMPassSIMPass 技术方案技术方案 握奇数据系统有限公司总部位于北京，是世界十大智能卡供应商之一。SIMPASS 是握 奇数据系统有限公司独立研发推广的一套移动支付解决方案。下图是 SIMPASS 移动支付解 决方案架构图，其本质是将非接触式智能卡集成在 SIM 卡之中，除了完成 SIM 卡功能之外， 还可实现非接触式智能卡功能。 图 3.6 SIMPass 技术方案 SIMPASS 在原有的 SIM 卡上直接集成非接触式智能卡，并将天线布置在手机背板上， 实现移动支付和其他非接触智能卡的功能。SIMPASS 方案兼容 MIFARE 和 FELICA 规

46、范。由 于将 SIM 卡与非接触智能卡集成，SIM 功能模块和非接触智能卡部分的安全处理可以采用 同一安全处理芯片，降低了成本的同时还可以将 SIM 功能与非智能卡功能相结合，方便扩 展多种应用。SIMPASS 方案发卡权和控制权完全交给移动通信运营商，未来基于移动支付 展开的所有业务都将被移动运营商完全控制，因而受到移动运营商的青睐。 握奇公司的 SIMPASS 技术方案使用 13.56MHZ 的频段实现 RFID 功能，在手机内部复杂 的电磁环境下其射频天线无法集成在 SIM 卡内，必须引出外置天线到手机背板或者电池上。 北京泛在电子标签有限公司的北京泛在电子标签有限公司的 433M433

47、M SOSIMSOSIM 方案方案 北京泛在电子标签有限公司的技术方案和握奇数据的 SIMPASS 方案是类似的，都是在 SIM 卡内集成了 SIM 卡功能和 RFID 功能。不同的是选用了 433MHZ 的射频频率，因而可以 将天线集成在 SIM 卡内。 东信和平公司的东信和平公司的 2.4G2.4G RF-RFSIMRF-RFSIM 方案方案 东信和平公司的技术方案和北京泛在电子标签有限公司的技术方案也是是类似的，也 是在 SIM 卡内集成了 SIM 能和 RFID 功能。不同的是选用了 2.45GHZ 的射频频率，可以将天 线集成在 SIM 卡内。 图 3.7 东信和平公司的 2.4G

48、NFC 技术方案 INSIDEINSIDE 公司的公司的 eNFCeNFC 技术方案技术方案 由诺基亚和飞利浦研发的 NFC 方案最初并没有实现 NFC 和 SIM 卡的连接。移动运营商 和 GSM 协会加入进 NFC 以后，要求把安全控制芯片和手机里面的 USIM 卡合成在一起的呼声 越来越高。由 Gemalto 和 Inside 主导的 SWP 单线协议解决方案迎合了移动运营商的需求， 现在 SWP 标准在 ETSI 经过多轮讨论和投票，已经定稿通过。 SWP 技术方案虽然是将 NFC 模块内置于手机基板上与 SIM 卡模块分离开，但可以通过 SIM 卡的 SWP 引脚进行通讯和控制。 图

49、 3.8 eNFC 技术方案 图 3.9 eNFC 模式下 SIM 卡引脚功能分配 中国普天的智能存储卡中国普天的智能存储卡 RFIDRFID 技术方案技术方案 普天的移动支付解决方案为 RFID 和 NFC 支付提供了另一种实现方式。在尽量避免改动 手机主板和 SIM 卡的原则下，将 RFID 或者 NFC 的硬件模块放置在存储卡中。这样做的优点 在于仅需要较少的手机改动，支付功能可以随存储卡迁移至 PC 机平台或者其他移动终端平 台上。 普天移动支付解决方案无论在存储卡上集成 RFID 核心硬件还是集成 NFC 核心硬件，都 需要在存储卡上预留天线引脚。2007 年初发布的 MicroSD 2.00 版规范，已经从标准层面 上定义了天线预留引脚，给普天移动支付解决方案的推广提供了有力支持。下图是 MicroSD 2.0 标准规范的卡引脚定义，图中引脚 9 和引脚 10 就是预留的天线引脚。 图 3.10 智能存储卡技术方案 手机手机 移动通信网络移动通信网络 POSPOS机机 金融系统专网金融系统专网 Data 支付网关支付网关 商业银行数据库商业银行数据库 图 3.11 智能存