r肉制品行业风险报告.doc

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1、肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 1 摘摘 要要 十一五规划对食品工业在工业产值、经济效益、出口创汇、食品科技和食品安全 等方面提出了具体目标。为包括肉制品加工行业在内的食品工业提出了发展目标。 对肉类食品加工业要坚决贯彻国务院生猪屠宰管理条例，促进企业将技术装 备和生产工艺的现代化向畜禽屠宰领域延伸，全面提升我国肉类食品加工水平和 质量水平。不断增加速冻小包装分割肉的产量和新品种，进一步完善冷链和现代 配送连锁营销方式建设，以利于更多优质速冻小包装分割肉产品进入普通家庭。 大力发展熟肉制品，增加花色品种，努力提高熟肉制品加工比例和消费市场占有 率

2、，保证产品质量安全，以利于开拓国际国内市场。 我国肉类食品工业，经过多年的发展与建设，形成了集畜禽养殖（基地）、屠宰 分割、肉制品加工、禽类蛋品加工、冷藏储运、物流配送、批发零售及相关配套 行业的完整产业体系。在国计民生中占有重要地位，对促进畜禽生产、发展农村 经济、改善人民生活、稳定城乡市场、保障经济建设都发挥着重要作用。 1999-2005 年七年间，我国肉制品销售额从 1999 年的 419.44 亿元增长到 2005 年的 1115.93 亿元，共增长 166.05%，增长 1.5 倍之多。我国肉类消费量逐年上 升，猪肉消费量占比一直在 60%以上，消费量逐年上升，消费占比逐年下降；牛

3、 羊肉和鸡肉消费量逐年上升，同时消费占比也逐年上升。 目前，我国居民肉类消费结构仍以猪肉为主，城镇居民猪肉消费占到 65%，其次 为家禽类 22%，再次牛肉和羊肉，分别占 8%和 5%。2004 年全国高、低温肉制品 及冷鲜肉占猪肉行业的市场份额分别仅为 6.58%、3.51%和 2.19%，而传统的室温 肉和冷冻肉所占份额高达 87.7%。相信随着消费者对食品安全和质量的重视，我 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 2 国猪肉行业存在着由低温肉制品和冷鲜肉取代传统生鲜肉的巨大的消费升级机会。 此外，我国不同收入城镇居民和城乡人均猪肉消费量存在差距，

4、未来低收入人群 和农村人口人均收入提高推动的需求增长也是行业增长机会所在。 中国居民人均 GDP 已经超过 1000 美元，根据台湾、韩国等经验，随着城市和农 村收入提高，当人均 GDP 超过 1500 一 2000 美元时，将引起肉制品消费、饮食结 构的变化。冷却肉、小包装肉、半成品肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食 品、功能性食品、休闲食品和旅游食品的消费将明显上升。 我国是世界肉类生产大国，近年肉制品进出口贸易连续增长。2005 年，我国出 口肉制品 11.80 亿美元，较 2004 年同比增长 32.5%，进口肉制品 298.6 万美元， 较 2004 年同比增长 16.8%，顺差

5、11.76 亿美元。随着国际社会对食品安全的关 注程度日益增强，各国不断提升对进口肉类产品的安全卫生要求，加上世界范围 内复杂的动物疫情形势、农兽药物残留和食品微生物污染等问题，使我国肉类产 品出口贸易的发展面临诸多困难和问题。 2006 年，中国经济将继续保持较高增速，肉制品行业需求持续增长。从发展前 景看，肉制品行业投资前景看好，肉制品行业产业结构逐步调整，集中度不断提 高同时资产重组频繁，存在着较多投资机会，银行信贷风险较低，收益比较稳定。 存在机会的同时，也面临着风险，2006 年及未来几年，肉制品行业面临的主要 风险表现在：国家政策对肉制品行业促进发展，肉制品行业扩张的同时，容易导

6、致供过于求的供需风险；存在爆发突然公共卫生事件，影响全行业效益的风险； 关联行业价格波动而导致的成本波动风险；以及肉制品加工企业在激烈的行业竞 争中被淘汰的风险。这些风险都将影响肉制品行业的发展，以及肉制品企业的经 营和投资预期。 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 3 目目 录录 第一部分 2005 年度肉制品行业态势分析.1 第一章 肉制品行业发展环境影响分析2 第一节 宏观经济环境影响分析及预测 .2 一、2005年宏观经济环境分析.2 三、2006年宏观经济环境发展预测.5 第二节 肉制品行业政策环境影响分析及预测 .6 一、“十一五“规划对

7、肉制品行业发展的指导建议6 二、2005年全国食品药品专项整治工作对肉制品行业发展的影响.7 三、应对禽流感冲击国家对家禽业的扶持政策8 四、2006年政策环境变化趋势预测.8 第三节 肉制品关联行业发展及影响分析 .9 一、2005年上游行业发展变化及影响.9 二、2005年下游行业发展及影响.12 三、2006年肉制品关联行业发展影响分析及预测.13 第二章 2006 年肉制品行业市场供需状况分析及预测.14 第一节 我国肉制品行业消费状况分析 .14 一、我国肉制品消费总量分析14 二、2005年肉制品行业消费结构分析.17 三、2006年肉制品行业市场需求趋势预测.19 肉制品行业风险

8、分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 4 第二节 2006 年我国肉制品行业产品生产状况分析及预测 21 一、2005年肉制品行业生产总量分析.21 二、2005年肉制品行业产品生产结构分析.22 三、2006年肉制品行业生产状况发展预测.23 第三节 2006 年我国肉制品行业进出口分析及预测 26 一、2005年肉制品行业的进出口贸易及竞争力分析.26 二、2005年肉制品行业产品进出口状况分析.27 三、影响肉制品贸易的主要因素27 四、2006年肉制品进出口变化趋势预测.30 第四节 2006 年肉制品行业价格变化分析预测 33 一、2005年肉制品行业产品

9、价格影响因素及走势分析.33 二、2006年肉制品价格变化趋势预测.35 第三章 2006 年肉制品行业投资与经营状况分析及预测.37 第一节 中国肉制品行业资产状况分析 .37 第二节 肉制品行业效益情况分析及预测 .38 一、肉制品行业效益主要影响因素分析38 二、肉制品行业效益水平分析及预测39 第三节 肉制品行业重点项目投资分析 .41 一、雨润食品香港上市41 二、高盛收购双汇41 三、长春市金锣肉制品扩建工程42 四、上海五丰上食肉类加工中心42 第四章 2006 年肉制品行业重点区域分析及预测.44 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版）

10、5 第一节 我国肉制品行业区域分布变化 .44 一、肉制品行业区域分布特征及变化分析44 二、肉制品行业运行区域比较分析及排名45 第二节 2006 年山东省肉制品行业发展分析及预测 48 一、2005年山东肉制品行业增长情况及在全国地位分析.48 二、2005年山东肉制品行业财务情况分析.48 第三节 2006 年河南省肉制品行业发展分析及预测 51 一、2005年河南肉制品行业增长情况及在全国地位分析.51 二、2005年河南肉制品行业财务情况分析.51 第四节 2006 年江苏省肉制品行业发展分析及预测 54 一、2005年江苏肉制品行业增长情况及在全国地位分析.54 二、2005年江苏

11、肉制品行业财务情况分析.54 第五节 2006 年四川省肉制品行业发展分析及预测 57 一、2005年四川肉制品行业增长情况及在全国地位分析.57 二、2005年四川肉制品行业财务情况分析.57 第二部分 2005 年度肉制品加工企业分析与评价.60 第五章 2006 年肉制品行业企业竞争态势分析及预测.61 第一节 肉制品加工企业总体分析 .61 一、肉制品行业总体资产及从业人员状况分析61 二、不同规模企业数量、资产及从业人员状况分析62 三、不同所有制企业数量、资产及从业人员状况分析63 四、不同地区企业数量、资产及从业人员状况分析66 第二节 肉制品加工企业盈亏状况分析 .70 肉制品

12、行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 6 一、肉制品加工企业亏损状况分析70 二、肉制品加工企业盈利水平分析73 第三节 肉制品加工企业市场竞争结构分析 .76 第四节 肉制品加工企业竞争趋势分析 .77 一、当前影响肉制品企业竞争的关键要素分析77 二、肉制品企业竞争趋势分析78 第六章 2005 年肉制品加工企业绩效综合比较分析.82 第一节 肉制品加工企业综合指标评价体系 .82 第二节 大中型企业综合比较分析 .84 一、大中型企业规模比较分析84 二、大中型企业效益指标比较分析88 三、大中型企业营运指标比较分析92 四、大中型企业偿债指标比较分析

13、95 五、大中型企业增长指标比较分析98 六、大中型企业绩效指标综合排名及分析102 第三节 小型企业综合比较分析 .104 一、小型企业规模比较分析104 二、小型企业效益指标比较分析107 三、小型企业营运指标比较分析110 四、小型企业偿债指标比较分析112 五、小型企业增长指标比较分析114 六、小型企业绩效指标综合排名及分析116 第七章 2005 年肉制品行业典型企业分析及发展预测.119 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 7 第一节 河南双汇投资发展股份有限公司分析及发展预测 .119 一、企业概况119 二、企业经营状况分析120

14、三、企业市场开发状况121 四、企业发展前景分析122 第二节 南京雨润食品集团公司分析及发展预测 .123 一、企业概况123 二、企业经营状况123 三、企业市场开发状况124 四、企业发展前景分析125 第三部分 肉制品行业风险评价及信贷建议126 第八章 2006 年肉制品行业风险评价.127 一、政策风险评价127 二、突发公共卫生事件风险128 三、关联行业变化风险128 四、市场供需矛盾风险129 五、行业竞争风险129 六、行业风险综合评价129 第九章 2006 年肉制品行业信贷建议.131 一、肉制品加工业的整体信贷思路131 二、行业潜在投资机会132 三、信贷方式建议1

15、34 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 8 附附 表表 表 1“十五”时期城乡居民生活改善情况4 表 22004 年中国主要肉类消费量在肉类消费总量中所占比例.15 表 32004 年我国城镇居民人均肉类消费状况（按收入划分）.15 表 42004 年我国农村居民人均肉类消费状况（单位：千克）.15 表 52004 年我国城镇居民人均肉类食品消费支出状况（按地区划分）单位：元.16 表 62004 年我国城镇居民肉类消费结构.18 表 72004 年我国农村居民肉类消费结构.18 表 81996-2004 年我国肉类产量及结构22 表 9肉制品销售

16、额在 GDP 中的比重23 表 102005 年 1-12 月肉制品出口情况（金额：万美元）27 表 112005 年 1-12 月肉制品进口情况（金额：万美元）27 表 122006 年 1-2 月肉制品出口情况（金额：万美元）30 表 132006 年 1-2 月肉制品进口情况（金额：万美元）30 表 14重点大宗商品前 3 大出口市场情况（单位：吨）30 表 15重点大宗商品前 3 大进口市场情况31 表 162004 年肉制品价格指数（上年=100）.34 表 17肉制品价格指数变化（上年=100）34 表 181996-2005 年价格指数变化（上年=100）34 表 19我国肉制品

17、行业资产增长情况37 表 202005 年我国肉制品加工企业区域分布情况.44 表 212005 年肉制品销售收入区域分布及排名.45 表 222005 年肉制品行业利润总额区域分布及排名.47 表 232005 年山东肉制品行业发展状况.48 表 242005 年山东省肉制品行业盈利能力.49 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 9 表 252005 年山东省肉制品行业营运能力.49 表 262005 年山东省肉制品行业偿债能力.50 表 272005 年山东省肉制品行业发展能力.50 表 282005 年河南肉制品行业发展状况.51 表 2920

18、05 年河南省肉制品行业盈利能力.52 表 302005 年河南省肉制品行业营运能力.52 表 312005 年河南省肉制品行业偿债能力.53 表 322005 年河南省肉制品行业发展能力.53 表 332005 年江苏省肉制品行业发展状况.54 表 342005 年江苏省肉制品行业盈利能力.55 表 352005 年江苏省肉制品行业营运能力.55 表 362005 年江苏省肉制品行业偿债能力.56 表 372005 年江苏省肉制品行业发展能力.56 表 382005 年四川省肉制品行业发展状况.57 表 392005 年四川省肉制品行业盈利能力.58 表 402005 年四川省肉制品行业营运

19、能力.58 表 412005 年四川省肉制品行业偿债能力.59 表 422005 年四川省肉制品行业发展能力.59 表 432005 年肉制品行业资产及从业人员状况及变化.61 表 442005 年肉制品行业不同规模企业资产情况.63 表 452005 年肉制品行业不同规模企业从业人员情况.63 表 462005 年不同经济类型肉制品加工企业资产情况.65 表 472005 年不同经济类型肉制品加工企业从业人员情况.65 表 482005 年不同地区肉制品加工企业数量分布情况.66 表 492005 年不同地区肉制品加工企业资产情况.67 表 502005 年不同地区肉制品加工企业从业人员情况

20、.69 表 512005 年肉制品加工企业亏损个数（按规模分）.70 表 522005 年肉制品加工企业亏损金额情况（按规模分）.71 表 532005 年肉制品加工企业亏损个数（不同地区）.71 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 10 表 542005 年肉制品加工企业亏损金额情况（不同地区）.72 表 552005 年肉制品加工企业总体盈利水平.73 表 562005 年肉制品加工企业盈利水平（不同规模）.74 表 572005 年肉制品加工企业盈利水平（不同地区）.75 表 582005 年我国主要肉制品加工行业优势排名.76 表 59肉制品

21、加工企业绩效评价指标体系82 表 602005 年大中型肉制品加工企业规模指标评分排名.84 表 612005 年大中型肉制品加工企业规模指标（单位：千元）.85 表 622005 年大中型肉制品加工企业效益指标评分排名.88 表 632005 年大中型肉制品加工企业效益指标.89 表 642005 年大中型肉制品加工企业营运指标评分排名.92 表 652005 年大中型肉制品加工企业营运指标.93 表 662005 年大中型肉制品加工企业偿债指标评分排名.95 表 672005 年大中型肉制品加工企业偿债指标.97 表 682005 年大中型肉制品加工企业增长指标评分排名.98 表 6920

22、05 年大中型肉制品加工企业增长指标.100 表 702005 年大中型肉制品加工企业综合指标评分排名.102 表 712005 年小型肉制品加工企业规模指标评分排名.104 表 722005 年小型肉制品加工企业规模指标.105 表 732005 年小型肉制品加工企业效益指标评分排名.107 表 742005 年小型肉制品加工企业效益指标.108 表 752005 年小型肉制品加工企业营运指标评分排名.110 表 762005 年小型肉制品加工企业偿债指标评分排名.112 表 772005 年小型肉制品加工企业增长指标评分排名.114 表 782005 年小型肉制品加工企业综合指标评分排名.

23、116 表 79双汇集团 2005 年财务指标120 表 80雨润食品 2005 年财务指标124 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 11 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 12 附附 图图 图 12001-2005 年我国 GDP 增速变化情况3 图 2我国肉制品行业销售额变化趋势14 图 32000 年和 2004 年我国居民肉类消费结构图.18 图 4我国肉类产量变化趋势21 图 5GDP 增速与肉制品销售收入增速对比.23 图 62000 年 1 月-2006 年 3 月我国猪肉零售价格走势.3

24、5 图 7肉制品行业销售收入及利润率变化趋势40 图 8肉制品行业收入增长率和利润增长率变化趋势40 图 92005 年不同规模类型肉制品加工企业结构情况.62 图 102005 年不同经济类型肉制品加工企业结构情况.64 图 112005 年双汇集团主营业务收入构成.121 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 13 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 1 第一第一部分部分 2005 年度肉制品行业态势分析年度肉制品行业态势分析 该部分介绍了 2005 年度我国肉制品行业发展的宏观经济环境和政策环境，并对我

25、国肉制品行 业产业链条内的相关行业及其影响做了分析，在此基础上，对肉制品行业的供需进行分析，并对肉 制品行业的投资运营以及行业的重点区域分布都做了深入分析，并对 2006 年行业市场发展做出了 预测。 2005 年肉类加工业销售总收入达到 2289.73 亿元，比上年增加 63315 亿元，增长 38.22。 其中畜禽屠宰加工肉销售为 1139.63 亿元，增加 395.09 亿元，增长 53.06%；肉制品及副产品加工 销售为 1115.92 亿元，增加 239.88 亿元，增长 27.38%；肉禽类罐头制造销售为 34.17 亿元，减少 1.82 亿元，负增长 5.06。数据表明，畜禽屠宰

26、加工生鲜肉销售收入量和增长幅度均明显大于和 快于肉制品销售量增加和幅度增长。 2004 年，中国居民人均 GDP 超过 1000 美元。根据台湾、韩国等经验，随着城市和农村收入提 高，当人均 GDP 超过 1500 一 2000 美元时，将引起肉制品消费、饮食结构的变化。冷却肉、小包装 肉、半成品肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品的消费 将明显上升。 中国肉类量已达世界肉类总产量的 1/4。从 1990 年开始中国已成为世界最大的肉类消费大国。 2005 年肉类人均占有量 52 公斤，已超过世界人均水平，生鲜肉类消费占 80%以上。中国肉类消费 市场仍然是热

27、鲜肉为主（占 75%以上），部分冷冻肉（占 25%），少量冷却肉（占 15%左右）。中 国肉制品产量只占肉类总量的 8%。 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 2 第一章第一章 肉制品行业发展环境影响分析肉制品行业发展环境影响分析 第一节第一节 宏观经济环境影响分析及预测宏观经济环境影响分析及预测 一、一、2005 年宏观经济环境分析年宏观经济环境分析 2005 年我国经济发展的总体环境较好，国民经济呈现高增长、低通胀的良好发展态势，经济 运行的稳定性有所提高，发展的协调性有所改善。 从国际环境看，世界经济增长稳定性趋强，国际贸易规模进一步扩大，为我

28、国继续稳定和扩大 肉类出口创造了有利条件。同时，世界经济结构调整持续推进，带动国际产业特别是制造业继续向 发展中国家转移，促使国际资本流动加快，有利于我国肉制品行业继续扩大利用外资和产业升级。 但是，世界经济面临的风险也有所增加，国际石油价格持续高位运行，能源和初级产品需求较快增 长，导致通货膨胀压力加大、全球利率上升，将影响世界经济持续加快增长。同时，贸易保护主义 愈演愈烈，特别是针对我国出口商品的贸易限制措施不断强化，将对我国增加肉类食品出口形成阻 力。 从国内环境看，新的供求条件变化为经济持续较快发展提供了有利条件。经过多年的改革开放 和发展，我国经济增长的内在动力和活力明显增强，基础设

29、施和供给条件不断改善。消费结构逐步 升级，带动工业化、城镇化进程加快，肉制品消费需求呈上升趋势。但是，粮食产需缺口和农民增 收的难度较大；部分行业和地区盲目投资和低水平扩张的不良后果进一步显现，就业压力和金融风 险增加；产业结构不合理、技术水平低、资源消耗多和粗放式发展的问题仍很突出。 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 3 （一）（一）2005 年年 GDP 变化分析变化分析 2005 年我国较好控制了经济增长速度，全年实现国内生产总值 182321 亿元，比上年增长 9.9%。其中，第一产业增加值 22718 亿元，增长 5.2%；第二产业增加值

30、 86208 亿元，增长 11.4%； 第三产业增加值 73395 亿元，增长 9.6%。第一、第二和第三产业增加值占国内生产总值的比重分 别为 12.4%、47.3%和 40.3%。 2005 年以来工业生产持续加快,轻、重工业交替快速上升,2005 年 10 月工业增长加速,达到了 16.5%,而且与居民消费密切相关的轻工业生产保持较快增长,与重工业的差距不断缩小,为消费快速 增长奠定了基础。 2005 年 GDP 增速度分季度看，四个季度分别为 9.9%、10.1%、9.8%和 9.9%，比较平稳。全年 GDP 增速较去年 10.1%的高增长略有下降，回落 0.2 个百分点，继续保持了强

31、劲的增长速度。 图图 12001-2005 年我国年我国 GDP 增速变化情况增速变化情况 数据来源：国家统计局 2006 年统计公报 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 4 （二）（二）2005 年中国居民收支和消费分析年中国居民收支和消费分析 2005 年居民收入和消费有了较快的增长。据统计，农村居民人均纯收入 3255 元，扣除价格上 涨因素，比上年实际增长 6.2%；城镇居民人均可支配收入 10493 元，实际增长 9.6%。居民收入的 上升为肉制品消费和需求增长提供了前提。按年人均纯收入低于 683 元的标准，年末农村贫困人口 为 2365

32、 万人，比上年末减少 245 万人；按年人均纯收入 684-944 元的标准，年末农村低收入人口 为 4067 万人，比上年末减少 910 万人。低收入人群肉制品消费潜力较大，低收入人口增收为肉制 品提供较大的市场空间。消费增长较快，同期消费增长 13%，消费品零售总额占 GDP 的比重比上年 同期提高 1.3 个百分点，达到了 42.4%；实现社会消费品零售总额 67177 亿元，比上年增长 12.9%，扣除价格上涨因素，实际增长 12.0%。分城乡看，城市消费品零售额 45095 亿元，增长 13.6%；县及县以下消费品零售额 22082 亿元，增长 11.5%。较快的消费增长和消费结构升

33、级带动 了肉制品需求的增长。 表表 1“十五十五”时期城乡居民生活改善情况时期城乡居民生活改善情况 指 标单 位 20012002200320042005 城镇居民人均可支配收入元 686077038472942210493 农村居民人均纯收入元 23662476262229363255 城镇居民家庭恩格尔系数 %38.237.737.137.736.7 农村居民家庭恩格尔系数 %47.746.245.647.245.5 数据来源：国家统计局 2006 年统计公报 1.1.农民收入连续两年保持较快增长，农民消费需求旺盛，支付能力增强农民收入连续两年保持较快增长，农民消费需求旺盛，支付能力增强

34、2005 年,第一产业增长 5.2%,增幅高于上年同期,农业生产的较快增长,有效地促进了农民收入 的增长。2005 年全年农民人均纯收入增长 6%左右,农民收入连续两年呈现较快增长,对于改变农民 收入预期,调整消费格局和更新消费观念有重要作用。当前我国北京、上海等大中城市城乡接合部 商业网点快速增长,郊区农村受到大城市的工业经济辐射影响大,城市化步伐迈的较大,因而农民收 入增长超过城市,消费需求也呈现旺盛增长态势。2005 年 1-10 月县级县以下实现消费品零售额 16713.2 亿元,同比增长 11%,增幅比 2004 年同期提高 0.7 个百分点。在农民收入持续增长、农村消 肉制品行业风

35、险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 5 费环境日趋改善、农民负担减少消费预期好转等因素促进下,农村消费增速明显加快。与城市消费 的增长差距也不断缩小。农民增收以及消费需求增长，为肉制品在农村市场扩张提供前提。 2.2.城市居民收入结构性微调城市居民收入结构性微调, ,中低收入阶层的消费将呈现增加趋势中低收入阶层的消费将呈现增加趋势 2005 年许多地方政府出台了提高最低工资标准、提高失业人员补贴等政策措施。2006 年将有 更多的地方政府在收入政策上向低收入者倾斜,低收入阶层的收入状况不断得以改善,生活消费支出 将相应扩大。提高低收入和工薪阶层的收入等城市居民收

36、入结构的微调政策,涉及到城市人口的很 大一部分,这部分人收入增加、预期改善对消费的贡献不可估量。 三、三、2006 年宏观经济环境发展预测年宏观经济环境发展预测 中国经济处于新一轮景气周期的上升期。工业化、城镇化和消费升级将有力的带动国民经济 保持快速发展。稳健货币和财政政策将着力于稳定经济，调整结构。随着农业、社会保障、医疗卫 生、教育等社会薄弱环节的加强和发展，宏观经济将会继续保持快速、稳定增长。 2006 年 GDP 增长率将达到 9.6%左右，继续保持在较高的增长水平上。居民收入 2006 年城乡居 民收入增加的势头将会继续保持下去。预计城镇居民人均可支配收入在 2006 年将增长 9

37、.8%，与上 年基本持平；农民人均纯收入的增长率为 5.8%左右。2006 年消费仍将保持较稳定的增长，成为促 进宏观经济增长的主要因素之一。预计社会消费品零售额将达到 75590 亿元人民币，实际增长率和 名义增长率分别为 11.8%和 12.5%，基本与上年的增长水平持平。2006 年宏观经济的稳定和居民收 入与消费的增长预期，可以预见肉制品行业的增长势头不会发生逆转。 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 6 第二节第二节 肉制品行业政策环境影响分析及预测肉制品行业政策环境影响分析及预测 我国 50 多年肉类加工业的发展历史证明，政策环境对肉制品

38、行业的发展至关重要。 首先，从“餐桌安全”角度来讲，肉制品行业的政策和管理体制，直接关系肉类食品卫生的检 验工作，关系人民的身体健康和生命安全。 其次，政策因素影响肉制品行业企业的进出以及肉制品的进出口贸易。国家针对肉制品行业的 市场准入和强制退出制度，对肉制品的质量以及肉制品企业的规范经营都有较大作用。另外，我国 以及其他国家对肉制品进出口的质量标准和进出口限额对我国肉制品进出口贸易有较大影响，同时 也对肉制品行业的产业升级和企业规模建设产生影响。 再次，国家政策导向对肉制品行业的产业布局、组织化程度和产业结构调整都有指导作用。 “十一五”发展规划对于规范肉类加工业的生产和市场环境提供了明确

39、的产业政策规划，对行业产 业结构、设备技术、产品质量、产品档次等方面提出了指导，指明了“十一五”期间肉类加工业的 关键技术、管理体系、产业结构调整等方面的发展方向，为保证全行业的健康发展提供了政策基础。 一、一、“十一五十一五“规划对肉制品行业发展的指导建议规划对肉制品行业发展的指导建议 “十一五”规划对肉制品行业的具体指导意见：肉类食品加工业要认真贯彻国务院生猪屠宰 管理条例，促进企业将技术装备和生产工艺的现代化向畜禽屠宰领域延伸，全面提升我国肉类食 品加工水平和质量水平；不断增加速冻小包装分割肉的产量和新品种，进一步完善冷链和现代配送 连锁营销方式建设，以利于更多优质速冻小包装分割肉产品进

40、入普通家庭；大力发展熟肉制品，增 加花色品种，努力提高熟肉制品加工比例和消费市场占有率，保证产品质量安全，以利于开拓国际 国内市场。 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 7 另外，“十一五”规划对产品开发的指导意见：发展方便食品，肉、禽、蛋熟食制品、速冻制 品和多种风味的调理食品等适应家庭、餐饮业、食堂直接加热即食的方便食品。重点开发具有国际 国内市场前景的品牌罐头和地方特色传统风味产品，扩大出口创汇率。注重食品包装材料的更新换 代，开发无公害无污染、易回收利用、易被环境降解材料的包装，倡导节约型包装。发展营养保健 食品，结合中医药膳理论，开发具有中

41、国特色的产品。 “十一五”规划为肉制品行业指明了发展的方向，同时也体现了国家对肉制品行业扶持和促进 的政策导向。 二、二、2005 年全国食品药品专项整治工作对肉制品行业发展的影响年全国食品药品专项整治工作对肉制品行业发展的影响 2005 年国务院办公厅下达全国食品药品专项整治工作安排，其中肉制品为重点整治品种之一。 该项整治工作贯穿了农产品生产环节、食品生产加工环节、食品流通环节和食品消费环节。 实施对畜产品“瘦肉精”污染的监测工作，将畜产品监测范围扩大到个城市，建立农产品 质量安全追溯制度；实施肉制品无证生产查处行动，取缔无证生产的小作坊，对有制假劣迹和质量 不稳定的企业进行重点监管和整治

42、，从严审查企业生产条件，督促企业严格按标准组织生产；建立 假劣食品召回制度；开展卫生许可证专项整治。规范熟肉制品生产企业的食品卫生许可证发放和监 督，清理无证和不符合卫生许可条件的企业，重点对包括腌熏制品在内的种包装食品加大质量 监测力度；查处使用不合格食品原料、非食品原料和滥用食品添加剂加工的食品，销售病死肉、注 水肉、私宰肉、未经检验检疫的各类肉品。 2005 年对肉制品行业的较大力度的专项整治，肃清了肉制品市场的秩序，规范了行业经营。 淘汰一批不合规企业，促进了行业的集中。对肉制品食品卫生的严格检测，维护了消费者对肉制品 消费的信心。 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20

43、062006 年版）年版） 8 三、应对禽流感冲击国家对家禽业的扶持政策三、应对禽流感冲击国家对家禽业的扶持政策 2005 年，我国局部地区发生高致病性禽流感疫情，对肉制品上游行业家禽业带来明显冲击。 导致我国禽肉制品出口下降，国家针对于此采取了必要的扶持政策。包括：对家禽免疫和疫区家禽 扑杀给予财政补贴；免征所得税，增值税即征即退，兑现出口退税，减免部分地方税费；给予贷款 和财政贴息支持等等。缓解了禽流感都肉制品行业的不利影响。因此 2005 年爆发的禽流感并没有 对肉制品加工行业产生破坏性的影响，全行业仍维持了较高的增长势头。 四、四、2006 年政策环境变化趋势预测年政策环境变化趋势预测

44、 我国肉制品行业的产业规划政策已经基本确立，管理体系和产业结构调整在不断的完善之中， 另外在食品卫生监督方面，政策法规正在逐步完善同时执法力度亦进一步加强。预计 2006 年，肉 制品行业的产业政策不会有方向性的改变，仍然是以扶持为主，同时以其带动农业发展的产业政策。 但是在食品卫生监管方面会更加严格，这必将淘汰一部分不合规范的小型企业，促进肉制品加工企 业做大做强，同时也有利于保障肉制品行业健康有序的发展。 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 9 第三节第三节 肉制品关联行业发展及影响分析肉制品关联行业发展及影响分析 肉制品行业属于国民经济的第二产

45、业范畴，是轻工业中食品工业的子行业食品加工业的一 部分。我国肉类食品工业，经过多年的发展与建设，形成了集畜禽养殖（基地）、屠宰分割、肉制 品加工、禽类蛋品加工、冷藏储运、物流配送、批发零售及相关配套行业的完整产业体系。在国计 民生中占有重要地位，对促进畜禽生产、发展农村经济、改善人民生活、稳定城乡市场、保障经济 建设都发挥着重要作用。 一、一、2005 年上游行业发展变化及影响年上游行业发展变化及影响 （一）种植业：政策扶持效益持续复苏（一）种植业：政策扶持效益持续复苏 种植业位于产业链最前端，受粮价波动影响最为直接。2004 年由于粮食价格上涨、政策补贴 等因素，种植业效益明显提高。2005

46、 年国家对农业的扶持力度继续加大。“三补一减免”（价格 补贴、良种补贴、农机补贴、减免农业税或农林特产税）等扶持政策实施。同时，粮食价格也处于 相对较好的水平。种植业的复苏有利于饲料业的稳定发展，间接对畜牧业和肉制品行业的发展起到 促进作用。 （二）饲料业：景气稍有回升（二）饲料业：景气稍有回升 饲料加工业位于种植业下游，这是一个稳定增长而又充分竞争的子行业。随着中国肉食消费的 增加，中国饲料消费需求以每年平均 5的速度增长。 2005 年一、二、三季度快速发展，四季度开始受禽流感的巨大冲击增长快速下降，但总体还 是稳定增长的趋势。全年饲料产量达到了 1.03 亿吨，同比增长 6.6。 肉制品

47、行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 10 2004 年，玉米等饲料原料价格上涨，饲料行业盈利水平有所下降。2005 年，粮食价格相对稳 定，豆粕、赖氨酸等饲料原料价格存在下调迹象。因此，饲料行业成本上升压力减小，行业景气较 2004 年有所回升。同时，人民币升值预期对饲料行业是利好，因为饲料原料中的鱼粉、氨基酸等 原料大部分进口，人民币升值有助于进口饲料原料成本降低。 饲料业作为畜牧业的下游对畜牧业依赖性很强，其通过对畜牧业的影响间接影响肉制品行业， 饲料价格的稳定有利于畜牧业以及肉制品行业的成本控制。2005 年饲料业向好的趋势有利于畜牧 业的发展，进而

48、也有利于肉制品行业持续稳定的增长。 （三）畜牧业和养殖业：散户养殖萎缩、规模养殖成为主流（三）畜牧业和养殖业：散户养殖萎缩、规模养殖成为主流 我国畜牧业和养殖业的技术和国际水平相差较大，自然灾害、疫病防治等都会对我国的养殖业 等带来较大影响，进而影响肉制品加工业。散户养殖一直以来是我国生猪的主要来源，到 2002 年， 我国小农户庭院养殖所提供的生猪比例为 79%,80 年代中期这个比例为 95。尽管小规模猪场仍占 养猪业的大部分，然而庭院养猪正在萎缩，商业化、规模化猪场正在扩大。随着我国城市化进程的 不断延续，新的就业机会也使农村的劳动力可以流向城市。由于庭院养猪一贯生产效率低下、利润 微薄

49、，许多中国农民已放弃了这种养猪生产。由于饲料价格的上涨、土地使用法规趋于严格，以及 环保要求和疾病控制方面造成生产成本增加，许多农民已退出了养猪业。此外散户养殖对市场的把 握和抗风险能力弱，使得我国猪肉供应常常出现较大的波动，给经济带来不利影响。而规模养殖在 多方面都具有比较优势，有实力的企业集团将会趋向于在气侯资源和水资源良好且土地资源丰富的 地区生产优质的畜产品。散户养殖将不断萎缩，规模养殖成为主导。 畜牧业和养殖业的规模化发展不仅可以提高对肉制品行业提供肉类产品的质量，而且同时会由 规模经济带来成本的降低，有利于促进肉制品行业的发展。 肉制品行业风险分析报告肉制品行业风险分析报告 （20062006 年版）年版） 11 （四）屠宰业：大型屠宰场取代手工小屠宰场（四）屠宰业：大型屠宰场取代手工小屠宰场 屠宰业是一个劳动密集，高污染的行业。最近几年由于非典、禽流感、毒奶粉等事件，食品安 全问题受到政府、民众的高度关注。目前，全国有大约 40000 个指定屠宰场，其中多数为小规模屠 宰场。此外，市场上还活跃着大量的非法（未经指定）的个体屠宰户，他们的运作成本非常低，长 期以来，我国屠宰市场比较混乱，屠宰业高度分散，实行定点屠宰以来，行业仍然高度分散，无法 保证质量和安全，在国内许多