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1、中国交通运输行业季度分析报告(2010年03季度) 要点提示： u 2010年前3季度，全球经济继续缓慢复苏，但复苏脆弱且不均衡，发达经济体经济活动力度有限，新兴市场经济增长强劲但通货膨胀威胁加大。我国经济增长速度放缓，但前3季度依然保持了平稳的增长态势。据国家统计局初步测算，前3季度国内生产总值268660亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，比上年同期加快2.5个百分点，比2010年上半年增速回落0.5个百分点。受宏观经济拉动，交通运输企业景气指数持续回升。2010年3季度，交通运输、仓储和邮政业企业景气指数为134.2点，较2009年同期上升17.3点，也较2季度上升2.4点，仍然处
2、于较为景气区间。与此同时，交通运输业基础设施建设投资增速明显提高，2010年前3季度，交通运输新开工项目数量增加较快；铁路建设投资力度持续增强，港口生产逐渐复苏，公路运量平稳，航空运输加速回暖。u 2010年3季度，为了能更好地发挥交通运输业对国民经济的支撑和先导作用，国家出台多项政策法规推动交通运输业的健康发展。航空运输业方面，为继续推进民用机场收费改革，改善通用航空运营环境，支持和加快通用航空发展，民航局会同国家发改委联合下发了关于印发通用航空民用机场收费标准的通知；针对公众关注的航班延误问题，民航局再出重拳，继续采取措施，在全行业加大航班延误专项整治力度；此外，民航局还印发国内航线经营许
3、可和航班评审规则通知，进一步改革航权时刻审批制度。港口航运业方面，交通运输部拟于近期允许外国邮轮公司在华独资运营；“十二五”长江航道建设将全面加快；同时，各地在近期纷纷出台水运发展规划，以期能够在“十二五”期间，更好地构建现代综合运输体系，发挥水运经济对地方经济和社会发展的促进作用；为规范我国国际集装箱运输市场价格行为，交通运输部发布公告，自10月1日起，正式实施无船承运业务经营者运价备案制度。道路运输业方面，国家发展改革委、交通运输部日前联合下发通知，要求规范高速公路车辆救援服务和收费行为。u 2010年前3季度，交通运输业经济运行总体平稳有序，基础设施建设加快，交通客、货运输主要经济指标均
4、保持了一定的增长速度。2010年前3季度，全国主要运输方式累计实现货运量233.04亿吨，同比增长14.49%，实现货物周转量99657.38亿吨公里，同比增长14.6%；全国主要运输方式累计完成客运量241.96亿人，同比增长8.17%，完成旅客周转量21102.33亿人公里，同比增长12.38%。u 2010年4季度，全球经济仍将继续复苏，但受诸多因素的影响，经济复苏的不确定性也将显著增加。受此影响，港口航运业的发展仍面临比较大的压力。2010年4季度，中国经济总体将保持平稳增长，因此，交通运输业总体仍将平稳复苏，铁路建设投资将继续提速，道路运输业将持续平稳，航空运输业有望持续增长。*目
5、录 正文目录1 2010年3季度交通运输业发展环境分析1.1 宏观经济环境分析 1.1.1 全球经济继续缓慢复苏 1.1.2 中国经济增长继续放缓 1.1.3 宏观经济环境向好拉动交通运输企业景气程度持续回升1.2 交通运输业政策环境解读 1.2.1 航空运输业 1.2.1.1 通用航空民用机场收费标准正式出台 1.2.1.2 民航局治理航班延误再出重拳 1.2.1.3 民航局印发国内航线经营许可和航班评审规则通知 进一步改革航权时刻审批制度 1.2.2 港口航运业 1.2.2.1 交通运输部：拟允许外国邮轮公司在华独资运营 1.2.2.2 “十二五”长江航道建设将全面加快 1.2.2.3 各
6、地纷纷出台水运发展规划 为“十二五”规划做准备 1.2.2.4 2010年10月起正式实施无船承运业务经营者运价备案制度1.2.3 道路运输业2 2010年3季度交通运输业运行情况分析2.1 交通运输业整体发展状况 2.1.1 交通运输业企业景气程度继续回升 2.1.2 货物运输增长加快 旅客运输平稳增长 2.1.3 交通建设投资有所回落2.2 交通运输业主要子行业运行情况及特点 2.2.1 铁路运输业 2.2.2 道路运输业 2.2.3 港口航运业 2.2.3.1 航运业 2.2.3.2 港口业 2.2.4 航空运输业3 2010年4季度交通运输业发展趋势展望3.1 宏观经济环境较为复杂3.
7、2 铁路建设投资将继续提速3.3 道路运输业有望平稳回升3.4 港口航运业不确定性因素增加3.5 航空运输业有望继续增长图目录图 1 2007年3季度-2010年3季度世界主要国家/地区GDP同比增长趋势图 2 2007年3季度-2010年3季度中国累计GDP同比增长趋势图 3 2007年9月-2010年9月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势图 4 2007年9月-2010年9月CPI和PPI变化趋势图 5 2007年9月-2010年9月M1和M2同比增长趋势比较图 6 2007年3季度-2010年3季度交通运输、仓储和邮政业企业景气指数走势图 7 2007年3季度-2010年3季度
8、交通运输业及其子行业企业景气指数走势比较图 8 2008-2010年同期交通运输业货物周转量及增速对比图 9 2008-2010年同期交通运输业旅客周转量及增速对比图 10 2009年9月-2010年9月全国及交通运输业城镇固定资产投资完成额各月累计增速比较图 11 2008-2010年同期交通运输业城镇固定资产投资完成额及增速对比图 12 2009、2010年（1-9月）交通运输各子行业固定资产投资比重对比图 13 2008 -2010年同期铁路货物周转量及增长率对比图 14 2009年9月-2010年9月公路货物运输市场价格指数走势图 15 2008-2010年同期水路运输业货物周转量及增
9、长率比较图 16 2008年7月-2010年9月波罗的海国际干散货运价指数走势图（BDI）图 17 2005年1月-2010年9月WTI现货月平均价格走势图 18 2008年7月-2010年9月国际油品运输市场运价走势图（BDTI、BCTI）图 19 2008年7月-2010年9月中国出口集装箱运价指数图（CCFI）图 20 2008年7月-2010年9月主要航线集装箱运价指数图图 21 2008年7月-2010年9月中国沿海（散货）运价指数（CCBFI）图 22 2009-2010年同期规模以上港口货物吞吐量及增长率对比图 23 2009-2010年同期全国港口外贸货物吞吐量及增长率对比图
10、24 2009-2010年同期规模以上港口集装箱吞吐量及增长率对比图 25 2008-2010年同期航空运输业货物周转量及增速对比图 26 2008年10月-2010年8月OECD和金砖四国经济活动综合领先指标走势图 27 2008年9月-2010年9月JP摩根全球制造业采购经理人指数走势图 28 2008年9月-2010年9月宏观经济先行指数和一致指数变化趋势图 29 2008年10月-2010年10月中国制造业采购经理指数变化趋势表目录表 1 民航局近期出台的一系列治理航班延误的举措表 2 交通运输部将在近期出台的规范邮轮运输市场的政策措施概览表 3 “十二五”期间长航局计划推动长江航道大
11、建设大发展的总体思路概览表 4 江苏省镇江市关于加快全市水运发展的实施意见主要内容表 5 苏州市关于加快全市水运发展的实施意见主要内容表 6 无船承运业务经营者运价备案制度主要内容表 7 2009年3季度-2010年3季度交通运输业及其主要子行业企业景气指数表 8 2010年1-9月交通运输业客货运量情况表 9 2010年1-9月交通运输业及主要子行业城镇固定资产投资完成情况表 10 2010年1-9月铁路运输业客货运输完成情况表 11 2010年1-9月公路运输业客货运输完成情况表 12 2010年前3季度各月公路货物运输市场价格表 13 2010年1-9月水路运输业客货运输完成情况表 14
12、 2010年1-9月全国主要港口货物吞吐量排名情况表 15 2010年1-9月航空运输业主要指标统计情况表 16 IMF对世界经济和贸易同比增长速度预测情况1 2010年3季度交通运输业发展环境分析1.1 宏观经济环境分析1.1.1 全球经济继续缓慢复苏3季度，全球经济继续缓慢复苏，但复苏脆弱且不均衡，发达经济体经济活动力度有限，新兴市场经济增长强劲但通货膨胀威胁加大。美国经济继续低速复苏。美国商务部10月29日公布的数据显示，第3季度，美国实际国内生产总值（GDP）首次预估值按年率计算增长2.0%，略高于上季度1.7%的增幅。欧盟成员国复苏步伐各异。欧元区德国经济复苏独领风骚，成员国经济两极
13、分化明显，区域经济一体化困境突出。欧元区经济在第1季度0.2%的小幅环比增长后，第2季度实现1%的环比增长，为四年来最快增长，其中德国一国就贡献三分之二的增长份额。英国经济第3季度环比增长0.8%，虽低于第2季度1.2%的增幅，但高于市场预期值。日本经济仍然疲弱。日本政府10月19日公布的月度经济报告称，日本经济处于停滞状态，这是2008年7月以来日本政府首次在其月度经济报告中将经济形容为停滞。新兴市场经济体经济增长仍然较为强劲，但在主要发达国家持续实施量化宽松刺激经济的政策下通货膨胀压力明显加大，货币政策纷纷进入加息通道。10月19日，中国人民银行宣布自2010年10月20日起上调金融机构人
14、民币存贷款基准利率，这是我国央行时隔三年后首度加息，至此，我国成为继印度、巴西之后，又一选择加息这一货币工具的新兴市场国家。金融危机后，为应对通胀压力，澳大利亚、挪威、印度、巴西等经济体先后加息。与此同时，美国、欧盟、日本等发达经济体央行仍旧维持低利率政策不变。图 1 2007年3季度-2010年3季度世界主要国家/地区GDP同比增长趋势数据来源：美国商务部经济分析局、欧盟统计局数据库、日本内阁府数据库、世界银行数据库及相关经济体官方统计网站，国研网行业研究部加工整理1.1.2 中国经济增长继续放缓3季度，我国经济增长继续放缓，但有趋稳迹象。据国家统计局初步测算，前3季度国内生产总值26866
15、0亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，比上年同期加快2.5个百分点，比2010年上半年增速回落0.5个百分点。分季度看，1季度增长11.9%，2季度增长10.3%，3季度增长9.6%，经济增速逐季回落，但下滑幅度在收窄。分产业看，前3季度，第一产业增加值25600亿元，增长4.0%，较上半年增速提高0.4个百分点；第二产业增加值129325亿元，增长12.6%，较上半年增速放缓0.7个百分点；第三产业增加值113735亿元，增长9.5%，和上半年增速基本持平。第二产业增长速度回落拉动宏观经济总体增长速度放慢。3季度经济增速适度回落，有去年基数因素（2009年经济增速逐季提高），也是政府主
16、动采取一些宏观调控措施的结果（抑制房价过快上涨，加大节能减排的力度，抑制高耗能行业增长速度等）。全球经济增长乏力一定程度上也抑制了我国经济的增长速度。图 2 2007年3季度-2010年3季度中国累计GDP同比增长趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理从经济增长的动力结构来看，消费保持较快增长，固定资产投资增速继续回落，出口增速高位放缓，贸易顺差有所减少。前3季度，社会消费品零售总额111029亿元，同比增长18.3%，增速较上半年和去年同期分别提高0.1和3.2个百分点。全社会固定资产投资192228亿元，同比增长24.0%，比上半年增速回落1.1个百分点，比去年同期增速回落9.
17、4个百分点。其中，城镇固定资产投资165870亿元，增长24.5%，增速较上半年和去年同期分别回落1.0和8.8个百分点；农村固定资产投资26358亿元，增长20.5%，增速较上半年和上年同期分别回落1.6和13.2个百分点。进出口总额21487亿美元，同比增长37.9%，增速较上半年回落5.1个百分点。其中，出口11346亿美元，增长34.0%；进口10140亿美元，增长42.4%；出口和进口增速分别较上半年回落1.1和10.4个百分点。进出口相抵，顺差1206亿美元，同比减少149亿美元。图 3 2007年9月-2010年9月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势数据来源：国家统计局
18、，国研网行业研究部加工整理从价格形势来看，居民消费价格（CPI）再创新高，工业品出厂价格（PPI）涨幅有所回落，通胀压力上升。前3季度，居民消费价格累计比去年同期上涨2.9%，其中新涨价因素拉升CPI上升1.3个百分点。分季度看，CPI1季度、2季度、3季度同比分别上涨2.2%、2.9%和3.5%，涨幅逐季提高。9月份当月，CPI同比上涨3.6%，比上月高0.1个百分点，再创新高。PPI前3季度累计同比上涨5.5%，其中，1季度上涨5.2%、2季度上涨6.8%，3季度上涨4.5%，3季度涨幅较上季度回落2.3%。9月份，PPI同比上涨4.3%，涨幅连续3个月回落后与上月持平。其中，原材料、燃料
19、动力购进价格同比上涨7.1%，比上月低0.4个百分点，涨幅连续4个月下降。图 4 2007年9月-2010年9月CPI和PPI变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理从居民收入来看，城乡居民收入继续增长，农村居民收入增速快于城镇。前3季度，城镇居民人均可支配收入14333.8元，比上年同期实际增长7.5%，和上半年增速相同，比上年同期增速3个百分点；农村居民家庭人均现金收入4869.0元，比上年同期实际增长9.7%，分别比上半年和去年同期增速加快0.2和0.5个百分点。从货币信贷形势看，新增贷款较多，货币供应量增速仍然较快。存款增速高于贷款。9月末，金融机构人民币存款余额70.0
20、9万亿元，同比增长20.0%。消除季节因素后的存款季环比折年率为22.4%，比2季度末上升3个百分点。金融机构人民币贷款余额46.28万亿元，同比增长18.5%，比2004-2008年同期增速平均水平高3.7个百分点。但消除季节因素后的贷款季环比折年率为21.3%，比2季度末上升5.4个百分点。狭义货币供应量（M1）增速持续快于广义货币供应量（M2）增速。9月末，M2余额为69.64万亿元，同比增长19%，略高于6月末增速；M1余额24.38万亿元，增长20.9%，增速连续五个月下滑，但仍高于同期M2增速。至此，M1增速已连续13个月上穿M2增速，市场流动性仍然比较宽松。图 5 2007年9月
21、-2010年9月M1和M2同比增长趋势比较数据来源：中国人民银行，国研网行业研究部加工整理1.1.3 宏观经济环境向好拉动交通运输企业景气程度持续回升随着宏观经济稳步复苏，我国交通运输业企业景气度也呈现出明显的回升态势。2010年3季度，交通运输、仓储和邮政业企业景气指数为134.2点，较2009年同期上升17.3点，较2010年2季度上升2.4点，仍然处于较为景气区间。交通运输业的继续回暖，也反映出经济形势的不断趋好。与此同时，交通运输业基础设施建设投资增速明显提高，2010年前3季度，交通运输新开工项目数量增加较快；铁路建设投资力度持续增强，港口生产逐渐复苏，公路运量平稳，航空运输加速回暖
22、，从而带动全社会旅客及货物发送量明显提高（详细分析见本报告“运行情况分析”部分）。1.2 交通运输业政策环境解读1.2.1 航空运输业1.2.1.1 通用航空民用机场收费标准正式出台为继续推进民用机场收费改革，改善通用航空运营环境，支持和加快通用航空发展，根据关于印发民用机场收费改革方案的通知(民航发2007158号)，以及关于印发加快通用航空发展有关措施的通知(民航发2009101号)文件精神，民航局会同国家发展和改革委员会于8月24日联合下发了关于印发通用航空民用机场收费标准的通知(民航发201085号，以下简称通知)，并于2010年9月1日起实施。通知的主要内容包括如下四个方面：一是明确
23、通用航空机场收费项目和收费标准，做到价格透明、合理，同时取消不必要的收费环节；二是降低通用航空机场收费水平，减轻通用航空企业的负担，通知在现行收费标准基础上，起降费降低40%以上，停场费降低50%以上；三是制定通用航空机场收费减免政策，减免的范围有所扩大，支持力度有所增加；四是明确通用航空机场收费管理程序以及民航行业主管部门和价格主管部门的监管职责。通知中制定的通用航空机场收费减免政策与之前的政策相比，减免的范围有所扩大，支持力度有所增加。另外，通知也加强了通用航空机场收费管理程序以及民航行业主管部门和价格主管部门的监管职责。民航局为加快发展通用航空发展曾分别于2007年和2009年下发了关于
24、印发民用机场收费改革方案的通知以及关于印发加快通用航空发展有关措施的通知。笔者认为，此次政策措施的出台是对以往相关政策的延伸和完善，将有助于进一步理顺机场与通用航空之间的利益关系，明确政府管理职责，规范通用航空市场秩序，为通用航空创造良好的发展环境。1.2.1.2 民航局治理航班延误再出重拳针对公众关注的航班延误问题，民航局8月份再出重拳，继续采取措施，在全行业加大航班延误专项整治力度。表 1 民航局近期出台的一系列治理航班延误的举措措施具体内容进一步将航权航班时刻与航班正常率挂钩。将航空公司航班正常率的高低与行业平均水平相权衡，作为其航权航班时刻获得量的重要依据。民航局继续加大对航班延误的整
25、治力度：由于航空公司自身原因每月受到两次警告的航班，其时刻将被收回。航班延误4小时以上，因航空公司飞机调配和自身服务等方面原因造成严重延误的，取消航空公司该航班本航季时刻，并不再受理下一航季航班时刻的申请，被处罚的航空公司在本航季内不得在同航线上重新申请航班。航空公司必须预留总运力的2%作为备份运力，确保航班发生延误后能够有运力跟进采取补救措施。在航班密度大的航线上，特别是北京、上海、广州三大枢纽机场之间的航线上，要求航空公司提高运行控制的决策效率，预计航班延误超过4个小时的，要及时取消，避免旅客长时间等待，方便旅客及时签转其他航班。国航、东航、南航应分别在北京、上海、广州机场各备份一架飞机。
26、空管部门要进一步挖掘潜力，积极做好“排堵保畅”工作。一要进一步提升指挥协调能力，积极协调使用临时航线和优化空域结构，在确保安全的前提下，缩小飞行间隔，改进航班放行模式，减少飞机开车推出后的等待时间。二要进一步加强大面积航班延误后航班恢复运行方案的预先准备工作，及时向航空公司通报航班放行顺序，提高航班恢复运行效率。空管部门要严格规范流量控制。一要加强复杂天气监测和预警信息发布，及时通报复杂天气对机场运行的影响，科学控制流量；二要明确实施流量控制的权限，实施流量控制超过1小时，必须由民航地区空管局或空管分局(站)领导批准；实施流量控制超过2小时，必须报民航局空管局运行控制中心批准，并及时对外公布。
27、要求机场和航空公司加大投入，提高航班运行的保障能力。机场要完善异常天气变化处置设施设备的配备，特别是除冰除雪等设施设备的配备，避免因设备不足造成航班延误。航空公司要加大先进技术的使用和训练力度，降低复杂天气对航班正常率的影响。民航局将着手研究政策，鼓励航空公司增加对精密导航等新技术应用的投入，提高航班运行效率。进一步做好航班延误信息发布工作，维护旅客的知情权。航班延误超过30分钟必须发布信息，信息内容要包括航班延误原因和预计起飞时间两项基本内容。航空公司、机场和空管等单位都要做好自身资源整合，完善信息发布机制，从源头上保证信息的准确可靠。航空公司和机场要充分利用候机楼内的航显、广播、娱乐设备，
28、并通过各种媒介，主动及时地将航班延误信息、处置情况等在第一时间向旅客和社会发布。同时要加大对航空运输法规、政策的宣传力度，引导旅客文明乘机。进一步完善航班延误处置机制。发生航班大面积延误后，要形成由民航各地区管理局及监管局牵头组织，机场统一调配，各类资源协调指挥，航空公司、空管、油料、公安等各单位负责人参加的，统一目标、统一方案、统一指挥、统一行动的一条龙工作机制。航空公司、机场要进一步加强对一线人员的岗位培训力度，制定具体培训办法，切实提高航班延误的处置能力。各航空公司、机场要进一步规范航班延误工作程序和具体流程，倡导“无界”服务，将本单位具体办法报民航局备案，并对外公布。资料来源：国研网行
29、业研究部加工整理航班延误专项整治工作是民航局2010年的重点工作之一。从2010年1月份开始，民航局在全国45个重点机场开展了航班延误专项整治工作，这45个机场包括民航华北、中南、西南、西北、东北5个地区管理局所辖省会机场，以及民航华东地区吞吐量较大的机场。各航空公司不断地挖掘自身潜力，在航班编排、运力调配、地面保障等方面积极采取相应措施，民航各地区空管局、机场、机场公安分局，以及航油、航信、航材公司等保障单位也制定了具体服务承诺，民航各地区管理局也相应地采取了通报批评、行政约见等措施，督促各运行单位落实航班正常主体责任。经过大半年的专项整治，在2010年极端天气频发的情况下，航空公司因自身原
30、因造成的航班延误比例已经较去年同期降低。新出台的一系列措施也表明监管部门对于彻底整治航班延误的决心。笔者预计，随着政策措施的不断实施和深入，航班延误问题有望得到明显的改善和解决。但同时，相关的法律法规也应进一步完善，法规应尽可能的细化，使之具有可操作性。如航班延误的赔偿、空域的充分合理使用、航线和航班时刻的分配等，使这些方面都有法可依。1.2.1.3 民航局印发国内航线经营许可和航班评审规则通知进一步改革航权时刻审批制度在政府相关部门对民航业航权时刻审批方面的调查不断升级后，民航管理部门也开始对航权时刻审批制度进一步改革。9月27日，根据中国民用航空国内航线经营许可规定和关于印发进一步改革国内
31、航线经营许可和航班管理办法的通知有关规定，民航局发布了关于印发2010/11年冬春航季国内航线经营许可和航班评审规则的通知(下称通知)，这是每年两次的航班时刻申请历史上，负责审批航班时刻的管理机构首次公开详细的审批标准。通知对于新开辟航线的经营许可，规定了优先进入公司的次序：其中有主运营基地公司的，主运营基地公司优先进入；有非主运营基地公司和非基地公司的，非主运营基地公司优先进入；均为主运营、非主运营基地公司或非基地公司时，根据“五率”加权积分排名顺序进入。同一分值时，按航班执行率排序，最多允许两家公司同时进入。通知还确立了几个审批的大原则，比如不断完善三大门户复合枢纽和区域枢纽航线网络结构；
32、对资源紧张的机场实施航班总量调控，继续引导、促进和扶持老、少、边、穷、红色旅游地区和支线航空运输的发展，继续完善西部地区航线网络等。值得注意的是，根据通知的规定，航空公司在冬春航季换季后，将很难申请到涉及京、沪、广三大城市四个机场的新航线。通知指出，在北京首都、上海虹桥/浦东、广州白云三大城市四个机场航班时刻资源紧张情况未缓解前，除新投入使用机场开航和涉及完善网络布局需增加航班及新辟无航空公司经营航线外，本航季原则上不受理涉及三大城市四个机场新增航线许可和航班申请。对旅客吞吐量在30万人次以下的机场，经营至北京、上海、广州的航班已达到每天一班的，原则上不再批准增加该机场至北京、上海、广州的航线
33、航班。而北京、上海、广州三大航线，也要尽量安排大座级飞机，原则上不增加班次和进入新公司，该范围亦不安排任何经停和串飞航班。通知也强调，将继续鼓励和支持航空公司开辟和加密至新疆地区和西藏地区的航线航班，完善航线网络。同时，通知也加大了监督管理的力度，规定航空公司在获得新航线经营许可后，未按规定日期开航的，由民航局或民航地区管理局撤/注销其航线经营许可，依评审时排名次序先后确定新的执飞航空公司。同时，因公司自身原因上年同航季和上个航季航班计划执行率均不足50%的，撤销“国内航线经营许可核准书”，且两年内不再受理该航线或相关航段的航线经营许可申请。最近一年，民航管理局方面一直比较重视航班时刻审批和管
34、理方面的改进，特别是通过深化航权航班时刻审批改革，力争从源头上完善航线审批制度。不过，在可以说是作为航空公司“生命线”的航班时刻审批的相关流程中，只要涉及到人的因素，都很难保证绝对的公平、公正。笔者认为，归根结底还是我国的航线航班时刻资源太紧张。目前，我国80%的天空还是军管，而机场对吞吐量的预计也总是滞后，导致刚扩建就饱和，一浪费就是五年、十年。因此，最根本还是要做好规划，加快机场扩建，解决航线航班时刻供不应求的问题。1.2.2 港口航运业2010年3季度，世界经济继续震荡，中国经济依然保持良好的回升势头。国家继续出台系列措施，规范港口和航运市场，推动港口和航运企业的健康快速发展：交通运输部
35、拟于近期允许外国邮轮公司在华独资运营；“十二五”长江航道建设将全面加快；同时，各地在近期纷纷出台水运发展规划，以期能够在“十二五”期间，更好地构建现代综合运输体系，发挥水运经济对地方经济和社会发展的促进作用；为规范我国国际集装箱运输市场价格行为，保障运输各方当事人的合法权益，促进海运市场健康发展，交通运输部于近日发布公告，自10月1日起，我国正式实施无船承运业务经营者运价备案制度。1.2.2.1 交通运输部：拟允许外国邮轮公司在华独资运营邮轮运输业是以邮轮旅游为核心产品带动相关产业发展而产生总体经济效应的一种新兴运输产业。邮轮不是简单意义上的交通工具，而更多的是一个新兴港口城市经济发展的新支柱
36、，邮轮运输不仅完善和提升了原有港口的供应环节，更重要的是提供了一个整合平台，将单纯的物质补给衍生成为更多元化的服务。近年来，邮轮运输业在我国发展迅速，搭载邮轮旅游人数快速增长。多家国际邮轮公司也看好我国经济发展的消费潜力，邮轮来华访问量也在逐年增加。交通运输部预计，2010年外国邮轮来华将达209个航次，约20艘外国邮轮将来华临时挂靠或长期在华经营。为适应邮轮运输业的发展，促进外国邮轮公司更全面的发展在华业务，中国交通运输部水运局局长宋德星7月31日在天津表示，交通运输部将在近期出台系列政策措施，促进和规范我国邮轮运输发展，拟允许和支持外国邮轮公司在华独资运营。表 2 交通运输部将在近期出台的
37、规范邮轮运输市场的政策措施概览政策措施具体内容特案允许外国邮轮在华多点挂靠外国籍邮轮经过特案批准可在华开展多点挂靠业务，以提高邮轮的经营能力。特案准许外国邮轮多点挂靠，前提是其从事国际航次，旅客下船观光后随船完成整个国际航程。完善我国邮轮码头建设管理“十二五”期间，交通运输部将统一规划布局全国的邮轮码头，在充分借鉴发达国家邮轮运输管理和邮轮码头设施建设经验的基础上，制定邮轮码头安全、适用、美观以及节能环保的强制性和指导性建设标准，有序发展邮轮运输。依法加强国际海上客运管理，完善两岸邮轮航线政策加快国际海上客运立法，加强市场监管，规范国际邮轮在华经营行为，严格国际邮轮在华经营、安全和技术要求，保
38、障旅客出行安全。邮轮公司、代理公司、总经销商都要依法经营邮轮运输，提高服务质量和水平。建立邮轮运输诚信考核机制，鼓励信誉好的外国邮轮公司在华经营。允许外国邮轮公司在华独资设立经营性机构交通运输部正在修订外商独资船务公司审批管理暂行办法，拟允许经批准外国邮轮公司在华独资设立经营性机构，为该外国邮轮公司所有或经营的船舶提供包括揽客、签发客票在内的辅助性经营服务。完善客运码头收费管理机制交通运输部正在会同相关部门研究邮轮码头的收费管理机制，使码头企业和邮轮公司建立双赢的关系。资料来源：国研网行业研究部加工整理其中，正在修订的外商独资船务公司审批管理暂行办法是近期航运人士期待和关注的焦点。目前，依照2
39、000年1月28日由交通运输部颁布并实施的外商独资船务公司审批管理暂行办法，外国籍邮轮不得经营我国港口间国内旅客运输。同时规定，未经特别批准，外国邮轮不得在华独资运营运输服务。而新修订的外商独资船务公司审批管理暂行办法有望突破上述条文的限制，通过建立邮轮运输诚信考核机制，来鼓励信誉好的公司在华发展。同时，加强市场监管，规范国际邮轮在华的经营行为，从而开放国际邮轮来华运营市场，最终允许经批准的外国邮轮公司在华独资设立经营性机构，为该外国邮轮公司所有或经营的船舶提供包括揽客、签发客票在内的辅助性经营服务。这一系列对邮轮运输的政策措施的颁布和最终实施，将进一步规范我国邮轮市场的发展，提高邮轮的通关速
40、度，最终促进中国邮轮经济的快速发展。1.2.2.2 “十二五”长江航道建设将全面加快建国以来，国家就十分重视长江航道的建设，上世纪50年代初至90年代中期的40多年里，国家重点对长江上游航道进行了整治。进入上世纪90年代后期，国家逐步加大了对中下游航道整治的力度，界牌航道整治工程首开长江沙质河床航道整治工作的先河，拉开了长江中下游航道治理的序幕。2009年长江航道建设步伐明显加快，全年共开工37个建设项目，中游著名碍航水道窑监、太平口等已得到初步整治，通航条件大为改善。2010年长江航道进一步扩大建设规模，整治一批长江中下游的碍航浅滩，全年的建设投资预计将达18亿元。2010年9月1日，为贯彻
41、落实国务院常务会议关于加快长江等内河水运发展工作的部署，为“十二五”规划开好局、起好步奠定坚实基础，交通运输部综合规划司在重庆召开“十二五”长江干线航道建设前期工作座谈会。交通运输部负责人指出，“十二五”规划期间，将继续加大对长江干线航道建设的投资力度，以长江干线中游荆江河段航道治理工程和南京以下12.5米深水航道建设工程为重中之重，加快推进“十二五”期长江黄金水道建设。会议下发通知，对长江航道“十二五”建设规划作出明确要求，首先，要突出将长江干线中游荆江河段航道治理工程和南京以下12.5米深水航道建设工程作为重中之重，围绕这两个重点工程和“十二五”发展目标，全面开展项目前期工作，建立项目储备
42、，细化实施方案。其次，要抓好前期，整体规划，突出重点。一要对航道整治带来的经济社会效益进行科学分析和评估，加强宣传，提高航道整治的政府重视度和社会关注度。二要树立前期工作的责任意识和紧迫意识，明确职责，根据“十二五”时期行业发展的总体目标，按照轻重缓急的原则，进一步梳理前期工作。三要严格按照基本建设程序，创新前期工作的体制机制，尽量简化部内程序，提高效率。四要加强外部协调与沟通，调动地方政府积极性，部省形成合力，共同推进长江航道建设。五要注重前期工作的质量，交通运输部将成立长江干线航道前期工作专家顾问组，为高质量地开展前期工作提供有力支撑和保证。为响应交通运输部关于长江干线航道建设的号召，长航
43、局在9月28日召开特别会议，为“十二五”期间长江航道的综合整治工作做出规划、战略和部署，明确提出推动长江航道大建设大发展的总体思路和具体举措。表 3 “十二五”期间长航局计划推动长江航道大建设大发展的总体思路概览着力点实现目标航道整治到2015年，提前实现长江航道原2020年规划建设目标，较大幅度地释放长江干线航道的通航潜力，基本实现长江干线航道的现代化。基础设施建设按照“四化”标准，全面加快生产设施建设前期工作，确保长江航道全线各类码头、业务用房等生产设施基本满足航道维护管理、疏浚施工、应急保畅和现代化公共服务的需要。统筹推进长江数字航道建设，2015年前基本建成覆盖长江全线的电子航道图，基
44、本实现航道公共服务与航道维护管理的数字化、信息化。船舶装备到2015年，基本实现船舶装备的现代化，船舶装备全面满足航道维护管理、整治建设、疏浚保畅和公共服务的需要。根据航道建设的推进和航道维护水深的提高，建设一批现代新型高效维护船舶和工程疏浚船舶，争取在“十二五”期增列建造用于长江中下游深水航道建设与维护的800012000方自航耙吸式挖泥船和50006000方自航耙吸式挖泥船各1艘，3500方绞吸式挖泥船2艘，用于长江三峡深水救助打捞的10001500吨级自航起重船1艘、500吨级自航全回转起重船1艘。具体措施将注重项目牵引，全面加快前期工作；提升建设水平，全力推进航道治理；依托数字航道，提
45、高信息化水平；突出低碳理念，提升自主创新能力；严格基建程序，打造优质廉政工程；注重舆论宣传，营造和谐发展氛围。此外，还将通过管理体制创新、工作机制创新、人才队伍建设、资金保障举措等，加强长江航道建设的组织保障。资料来源：国研网行业研究部加工整理 “十二五”时期是长江等内河水运发展与建设的战略机遇期，长江干线航道建设投资规模、建设强度都将达到历史新高度。虽然在当前，长江航道建设工作取得了实质性的成效，但由于建设工程的具体特点，仍存在一些问题，影响了建设工作进度，这次国务院和长航局会议所传递的思想和部署将为“十二五”期间的长江航道规划开好局、起好步奠定坚实的基础，同时，也有助于统一思想，调动积极性
46、，加快推进长江航道建设步伐。1.2.2.3 各地纷纷出台水运发展规划 为“十二五”规划做准备在交通运输方式中，水运不仅具有占地少、成本低、能耗小、污染轻、运能大、效益高等优势，而且对于本流域的经济带动作用明显。临近“十一五”规划末期，为了加快我国水运事业的发展，推进畅通、高效、平安、绿色的现代化内河水运体系的建设，国务院和交通运输部先后召开会议，研究部署内河水运发展工作。为此，各地也在近期纷纷出台水运发展规划，以期能够在“十二五”期间，更好地构建现代综合运输体系，发挥水运经济对地方经济和社会发展的促进作用。江苏省镇江市出台关于加快全市水运发展的实施意见江苏省镇江市政府于7月1日发布了关于加快全
47、市水运发展的实施意见（以下简称意见），意见以镇江市的实际情况出发，从指导思想、主要目标和主要任务等方面对镇江市水运发展提供了政策性支持，是一份较为完整的纲领性指导文件。表 4 江苏省镇江市关于加快全市水运发展的实施意见主要内容指导思想坚持以科学发展观为指导，围绕全市“跨越发展、后发先至”的发展战略，抢抓水运发展机遇，放大水运资源优势，全力推进干线航道网建设，重点加快港口建设，统筹推进水陆交通协调发展，形成干支相通、层次分明、功能完善、安全高效、文明环保、协调发展的现代化水运体系，强化水运对经济和社会发展的综合支撑作用。主要目标构筑以四级及以上高等级航道为主干、五级六级航道为补充的内河干线航道网络。到2020年，基本形成以京杭运河、丹金溧漕河为骨干的航道网体系，消除堵档碍航现象，明显提高航道标准和通过能力，使内河航运优势和规模效益步入良性发展阶段。2020年后，稳步推进内河航道建设，进一步优化内河航道结构，开通秦太