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1、泰国建筑业市场分析及前景展望 随着第十届中国东盟博览会、中国东盟商务与投资峰会及2013南宁国际民歌艺术节下称“两会一节”系列活动9月3日至6日在南宁市召开，中国与东盟的政治、经济交往踏入了一个新的历史时期。面对中国东盟自贸区这个18亿人口大市场的诱惑，承受着国内、欧美市场巨大竞争压力的中资企业，情不自禁将希冀的目光投向东盟。中资企业对东盟投资机遇与风险并存。我国经济实力的逐步壮大，我国企业对外投资能力不断增强，在国家“走出去”战略的指引下，越来越多的企业正在谋求到海外发展。北美和欧洲是我国企业最早涉足的地区，经过近二十年发展，欧美市场竞争日趋激烈。随着中国和东盟国家经贸合作步伐的加快，东盟的
2、一些国家将成为我国企业对外投资的理想地区。泰国是东盟的重要国家之一，在世界上素有“佛教之国”、“大象之国”、“微笑之国”等称誉。其地理位置优越，政治、经济环境稳定，对周边国家辐射性强，国内市场容量较大，生产成本相对较低，社会治安状况良好，民风淳朴；泰铢汇率保持相对稳定；近年来，泰国政府为适应全球经济一体化趋势，努力推动自由贸易区建设，经过不断努力，泰国与其他国家建立双边自由贸易区的进程取得了突破性进展。泰国历届政府对商业发展的重视，不断加强吸引外资力度，引导投资方向，积极借助外力发展本国经济。不久前的一项全球投资形势调查显示，泰国名列中国、印度、美国之后，位居第四，成为投资商眼里最值得投资的国
3、家之一。泰国是中国的亲密邻邦，建交36年来，中泰关系保持健康稳定发展。两国领导人经常会面，双方在政治、经贸、科技、教育、文化等各领域的交流与合作进展顺利，在国际和地区事务中保持良好的协调与配合。经过多年尤其是近几年的发展，中国对泰投资呈上升态势。因此，泰国应成为我国企业海外投资的首选之地。 一、泰国经济及建筑业发展概况泰国是亚洲四小虎之一，人口6486万，面积51.3万平方公里。农业、制造加工业和以旅游为核心的服务业是其经济的重要组成部分。泰国建筑业作为泰国经济发展的重要领域之一，从上世纪80年代后期至1996年，泰国建筑业一直保持快速增长，泰国房地产价格急剧上涨。在随后几年内，泰国建筑业一直
4、处于较低迷状态。近年来，泰国建筑业逐渐显现出复苏的迹象，呈缓慢上升趋势。在过去的五年中，以现行市场价格计算，建筑业产值占国民生产总值的比例一直保持在5%左右。 二、泰国承包工程市场情况 泰国承包工程市场相对较为成熟。全国已形成了高度发达、配套齐全的机械设备材料供应、租赁、配料、加工、劳动力等要素市场的网络，资源配置充分，报价具有较强的竞争性。目前泰国的石油冶炼加工、冶金、钢铁、电力、汽车加工装配、水泥、水利设施、公路、轻轨、地铁、码头、体育场馆、商场、加油站等一系列关系国计民生的大项目处于兴建阶段。近年来，泰政府将陆续推出房建、铁路、公路桥梁项目，承包工程市场正在强劲复苏之中。 三、泰国承包工
5、程市场的特点是： 有条件开放。尽管泰国是东南亚地区市场经济体制较为完善的发展中国家之一，但是其承包工程市场仍实行有条件开放。泰方对外国承包商输入经营管理类人员也有严格限制，一般规定，每输入一名外国人员需雇用四名至五名当地劳工。输入一般工种劳务严格受限。工程项目质量、安全、进口材料等方面基本采用国际标准。 市场竞争激烈。泰国良好的基础设施，稳定的政治和经济环境吸引了世界各地的建筑承包商前来争揽工程承包业务，加剧了“僧多粥少”的局面，市场竞争相当激烈。土木结构建筑、劳动密集型项目如民用建筑、厂房、公路等基本被当地承包商垄断，利润空间十分有限。由于某些技术含量较高的特大型项目如地铁、轻轨、隧道、机场
6、等，政府对承包商资审要求较高，本地承包商往往联合国外有实力的企业共同组建联营体，这样可以进行优势互补，在资审、投标过程中处于较为有利的地位。对由外国政府、财团出资的项目，本地企业联合出资国企业夺标的几率较高。因此，外国企业与当地企业组建项目联营体是承揽项目的有效手段。 市场潜力较大。泰国建筑项目主要分为两大类：一类是公共项目，主要由政府出资；一类是私人项目，由私人业主出资。从近几年泰国工程项目发包额上看，政府项目占主导地位。经济形势持续保持稳定发展，私人项目呈上升趋势。未来几年，泰国政府将陆续推出一些大型基础设施建设和公用事业建设项目。可以说，泰国工程承包市场具有较大的市场潜力。 四、我国公司
7、在泰国开展工程承包业务情况 我国在泰开展工程承包业务始于1980年。目前有中建、港湾、中冶、中水电、水电建设等近30家具有对外经营权的中国企业在泰国开展业务。我国工程企业经过多年来的奋力开拓和努力经营，在泰工程承包业务取得长足发展，泰国已发展成为我国重要的海外承包工程市场之一。中国企业在泰签订工程承包主要涉及房建、水利、道路、桥梁、港口、冶金、铁路、电信等领域。 五、我国企业在泰开展工程承包业务的特点： 我国承包企业已逐步向管理型和技术型企业转变。由于泰国是传统劳务输出国，对外来普通劳务采取严格管理措施，我国承包企业在泰国承揽工程业务，不可能带动国内普通劳务的输出，只能是输入少数经营管理人员和
8、在泰无法找到的具有特殊技能的技工。因此，中国承包企业必须充分发挥自身的管理、技术优势和进一步增强投融资能力，方能立足泰国工程市场。随着我国通讯业的飞速发展，一些高科技企业如华为、中兴、上海贝尔等公司也陆续进入泰国市场。华为公司在不到两年时间里，以较灵活的经营机制承揽到泰国移动智能网工程和全国骨干光纤高科技项目。 国有大型建筑企业是在泰开展工程承包业务的中坚力量。中建公司在泰20多年来，承揽完成了一大批有影响的项目，如：诗里拉医院、迈光坝工程、曼谷市政府新办公楼、南外环路项目、WATER-MARK一期项目、仁爱屋项目等；港湾公司以港口建设为突破口结合自身专业向业主供应港机设备取得很大成功，在当地
9、市场赢得了良好的信誉，树立了良好的形象。另外，港湾公司和中建公司一起合作承建的承包额7.55亿铢的曼谷八世皇大桥（又称拉玛八桥）成为当地的标志性建筑。港湾公司伟成发集团蔓沙攀码头扩建工程（项目总额约1.5亿美元），勘查设计合同额312.5万美元。云南国际公司清迈卷烟厂项目（约4.4亿美元）；中建公司的（约2.1亿美元）；明达钾盐公司的沙空那空省哇伦钾盐项目（约2亿多美元）；中国机械对外经济合作总公司 SURAT THANI-THANUN 铁路项目（约5亿美元）等。 民营、股份制企业成为当地市场的新生力量。一些民营和股份制企业发挥其经营机制灵活等特点，在泰国承揽工程，成为当地市场的新生力量。如：
10、浙江中达公司纳加达工程项目合同额7193万美元；浙江宁波华丰集团“仁爱屋小区工程”合同额11833万美元；上海贝尔TAO项目合同额11200万美元等。 六、 中国企业在泰开展承包工程业务面临的主要困难和问题是： 泰国政府部门对投标具体工程项目的承包公司都有相应的资质和业绩要求。除国际招标工程外，泰国并不承认外国公司在泰国以外的工程业绩，因而我不少大型承包企业无法依托在国际上的声誉和取得的骄人业绩，受到各种限制，尚难以与当地大公司竞争； 泰国本地承包商在当地工程承包市场处于垄断地位，常常联合起来阻止外国公司参与项目。一般的政府预算项目，在资审阶段就排除了外国公司参与项目的可能性。即使通过了资审，
11、不是面对围标，就是面对泰国公司的杀价竞争。我国公司承揽项目的难度较大； 泰国拥有大量懂技术、能吃苦的廉价劳工，我国建筑劳务人员难以进入泰国市场，土建、房建工程通常要分包给当地公司。但本地公司的施工效率通常低于中国建筑公司，因而常常不能保证施工进度而延误工期； 近来，泰国政府为解决其农民的实际困难，通常将工程项目同农产品贸易挂钩。以泰国盛产的龙眼、龙眼干、大米等农产品实行对销贸易作为承揽工程的条件之一。我国承包企业普遍对贸易业务不太熟悉，加之实行对销贸易的农产品销售起来难度很大，给我承揽工程项目带来一定困难。另外，带资承包成为承包工程市场的主流，出口信贷条件越来越成为企业夺标的前提条件。 我国在
12、泰工程承包业务总体规模不大，与我国经济发展和承包业总体发展水平还不相适应。我在泰国开展工程承包业务的公司近三十家，尽管也成立了驻泰中资企业商会，但在对外开拓承揽业务时基本上是分散经营，各自为战。相互联合不够。我国承包企业应加强联合，发挥各自优势，以提高国际竞争力。 七、 泰国未来几年建筑业市场展望 近年来，由于泰国整体经济发展稳定，房地产业再次进入繁荣时期，随着泰国政府重新加快实施各种基础设施的投资计划，泰国建筑业不断发展壮大。尤其是大型基础设施项目，仍将成为推动泰国建筑业持续高速增长的主要动力。尤其是在物流、铁路方面。据悉，中泰两国政府正商议建设“曼谷清迈”、“曼谷廊开”两条高铁线路。开通之
13、后，它们将分别实现“中国老挝泰国马来西亚新加坡”和“缅甸泰国老挝越南”交通线的贯穿。另外，泰国和缅甸正计划在缅建设土瓦深水港，使其成为大湄公河次区域的物流集散中心。3500亿铢治水计划、两兆铢基建工程项目、沙敦府深水码头项目；东海岸双向公路项目；水资源计划；医疗卫生项目等。将有不少项目上马。同时将带动水泥、钢材及建材等需求的增长。 未来五年，泰国的整体建筑投资在政府建筑项目投资的带动下每年有望以超过10%的速度持续增长。鉴此，尽管建筑材料价格和成本上涨将使承包企业面临成本的压力，但综上分析，未来五年内，在泰国开展工程承包仍具有较大的发展潜力。抓住机遇，积极承揽工程项目，促进在泰承包工程业务上规
14、模、上档次、上水平和可持续发展。 八、公司发展前景展望（公司人力资源优势）公司与泰国上层建立了密切的私交，具官方谈及国内投资：凡国会通过的国家项目其资金已全部到位，即便政权更迭其项目资金也不会受其影响。权力者目前建筑施工队伍的选择上一般不考虑国内公司，更多的考虑中国、韩国、日本的公司达成交易，如此对权力者的安全更有保障。泰国作为东盟经济体的轴心国其未来10年的发展必将给以站稳脚跟的公司及个人带来美好的预期。 九、泰国目前建筑市场状态与合同签订、工程结算建筑公司合同签订在泰国均需开出5%保函、15%预付款保函；即可获得进场15%预付款；每月进度款支付100%-15%（预付款）=85%；全额支付工程款。根据我公司了解在泰国合同签订工程金额1亿只需要500万人民币即可启动项目，资金压力小，回款快捷。 十、现合同签订情况：后附现场图片曼谷超市项目目前公司已进入施工阶段，投资额为6亿泰铢；与香港保利公司合作小区开发呵叻项目进入进场施工阶段，投资额度为3亿泰铢；东方大学城工程投资额为3.5亿泰铢；合同签订完成廊曼机场装修工程投资额为7亿泰铢；以完善了合同签订；曼谷市区一医院投资额度为3亿泰铢；垃圾处理厂投资额为5千万泰铢；均与各方达成初步意向，正在签订合同中。竭诚欢迎各界朋友惠顾指导、共进发展。