台湾生物科技产业发展现状发展趋势.pdf

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1、浅析台湾生物科技产业地发展现状及发展趋势 台湾生物科技产业真正发展至今只有20 多年地时间 ,虽然被岛内各方视为“未来产业之 星”,但目前无论企业规模还是技术水平都还离岛内支柱产业相差甚远,发展地前景也充 满了很大地变数 .不过以台湾产业既往发展地历史经验与基础,其仍有可能借助于欧美日 等国相关产业发展地力量,依靠引进专利技术加以再创新,在未来若干年中逐步壮大成长. 一、台湾生物科技产业地发展现状 台湾生物科技产业发展迄今,可以说已经度过了萌芽期,进入了成长期 .尽管尚未有开发出 相关地高尖端专利技术与足够地利益诱因,但主要受到全球相关产业地蓬勃发展与投资 带动,及当局地政策扶持 ,加上因被视

2、为未来明星产业地前景,而受到了岛内外创业投资基 金地青睐与投资 ,开始在岛内形成一股颇为强劲地发展热潮. 中化生技/ 制药25.09 抗生素、西药 葡萄王生 技 食品13.05 食品 永光染料38.79 前列腺素 永信生技/ 制药24.17 人用、动物用药 生达生技/ 制药11.44 药品 必翔医疗产品12.96 电动轮椅、电动代步机 美吾华化学工业 7.06 美发产品、医药物流 五鼎医疗产品 3.99 血糖、尿酸测试片 杏辉生技/ 制药 6.43 药品 乔山医疗产品 7 心肺复健机系列产品 台盐食品25 美容保养品 旭富生技/ 制药 3.01 原料药 上柜公司 (生物科技 永日医疗产品 3.

3、31 治疗疱疹药物 百略医疗产品 7.06 电动体温、血压计 东贸医疗产品 3.6 人工肾脏、骨科材料、医疗用 品 东洋生技/ 制药 2.76 抗癌药物、长效型止咳药、骨 科用药 雅博医疗产品 2.77 医疗器材 邦拓医疗产品 4.36 血液透析回路管、耳温枪等 怀特生技/ 制药 3.5 新药开发 加捷医疗产品 2.11 保健产品 济生生技/ 制药 3.75 口服制剂 荣睿生技/ 制药 3.6 快速检验试剂 健乔医疗产品 4.02 西药制剂、分子检验试剂 优盛医疗产品 3.82 血压计 晟德生技/ 制药 1.35 西药试剂 太医医疗产品 2.44 医疗器材 晶宇生技/ 制药 3 生物芯片 惠光

4、农业肥料 5.39 植物防虫剂 引自我“国”生物技术产业发展之现况与展望,秦庆瑶 ,台湾经济金 融月刊 ,2005 年第 5 期 据台生技中心 ITIS 计划问卷调查结果分析 ,到 2003年,台湾生物科技产业产值为 新台币 127亿元,较上年增长了 18%,其中食品生技、支援性产业与特殊用途化学 生技产业占其中大部分 ,食品生技产业就占总产值地24%.但当年有 15%地生技 厂商营收为零 ,处于净亏损状态地厂商更占了25%. 表四台湾生技产业简况 单位：新台币亿元） 产业别生物技术产业 狭 义） 制药产业医疗器材产业合计 年份2002 2003 2002 2003 2002 2003 200

5、2 2003 出口值 80 113 20 4 5 220 288 32 0 44 6 进口值 120 120 301 339 410 425 831 884 厂商家 数 165 223 425 429 380 397 970 1049 营业额 250 296 541 614 318 406 1109 1316 资料来源： 2004 年台“生技产业白皮书” 而制药产业又被区分为原料药、西药、中药三种次产业,其中西药产值较 其他两项次产业总和还多,而中医药产值仅为原料药产值地一半左右. 表五台湾医药产业产值 单位：新台币亿元20050515J 产品1997 1998 1999 2000 2001

6、2002 2003 2004 原料药产值 89.1 85.7 82.4 73.5 75.1 72.3 91.8 80.9 西药产值296.5 317.9 338.9 362.7 361.3 356.8 377.0 373.8 中药产值 34.9 35.1 36.4 37.7 35.6 40.7 50.3 37.8 总计420.5 438.7 457.7 473.9 472.0 469.8 519.1 492.5 资料来源：台工业生产统计, 生技中心 IT IS 计划整理 三 二、台湾发展生物科技产业地优势与限制 在目前信息电子产业迅速走向微利化地时候,台湾迫切需要发展替代性地新兴产 业,而生技

7、产业具备了这种替代性发展地优势与潜能.尽管如此 ,岛内发展该产业 仍有不少限制 ,该产业能否在岛内做大、做强仍存在很大地变数与挑战. 一）岛内发展生技产业地优势 台湾岛内发展生技产业虽然起步晚,但进展并不慢 .主要是具有发展生技产业这类 新兴产业地优势条件 ,主要包括以下几个方面 . 1、发展新兴产业地经验相当丰富.台湾几十年来产业更替较为频繁,新兴 产业几乎是十年左右即告更迭一次,为适应不断变化地世界经济形势与岛内自身 条件地变化 ,岛内不断有新地“明星产业”出现,由此岛内锻炼出发展新兴产业地 丰富经验 .基于岛内地主客观条件 ,岛内企业已经养成不长期执着于单一产业,而 是在不断更迭地产业兴

8、衰中,持续积蓄新地产业发展动能,从而为下一个 10年新 兴产业做好准备 .50年代水泥、食品等进口替代型工业、60年代地纺织业、 70 年代地钢铁、 80年代地电脑制造业、 90年代地半导体、 21世纪初地光电产业相 继成为岛内明星产业 ,也使得“明星产业”更迭成为常态,岛内上下也从中积累了 丰富地厚积新兴产业基础,通过不断投资扩大产业规模以壮大地经验. 2、资金筹集相对容易 .经过半个多世纪地发展与调整,岛内资本市场相对 较为完善 ,拥有足够规模地资金流动与融通体系.岛内企业不仅可以依靠当局拨款 与税收优惠支持 ,还可以通过岛内地资本市场、创投基金及海外筹资等多种方式 取得投资所需地资金 .

9、如仅 2004年一年间 ,岛内募集地生技创投基金就达90 亿元 新台币 .目前岛内 200家创投公司中 ,也已经有 40 家公司参与生技投资 . 3、拥有一大批有旺盛创业积极性地企业主.台湾在过去数十年地经济发 展中,不断产生出大批地事业有成地企业主,这批人在实践中锻炼出了对产业发展 方向敏锐地观察与判断能力,他们在岛内经济发展中属于少数经历过大风大浪考 验地成功经营者 ,在企业经营与资金调度方面都有丰富地经验,并且具有旺盛地创 业积极性 ,只要生技产业能够在岛内形成一定地规模与实力,出现较为确定地未来 前景时 ,岛内这些企业主便会很快投入进去,掀起新地投资潮 .如 TFTLCD 面板 制造产

10、业在岛内发展壮大地历程就是这方面一个很好地例子. 4、生物科技产业符合岛内经济发展地趋势并可发挥岛内既有产业优势. 台湾经济发展已经进入一个新地时期,信息电子产业以半导体与光电产业为主地 明星产业在岛内已经进入产业发展黄金期地末期,成熟度越来越高 ,岛内生产地优 势与领先地位正在逐步流失,有客观需求与压力要求出现新地替代产业.生技产业 较目前岛内地所谓“高科技产业”,更能体现“高科技”地含义,足以担当岛内新 地高科技产业 ,从而可以遏制岛内制造业持续地萎缩趋势.同时,生技产业目前已 经发展到了一个新地阶段,即各种高科技产业日益紧密结合,而后者正是目前岛内 产业最大地优势 ,生物芯片、医疗器材、

11、人工器官等无不可以利用到信息电子技 术,岛内既有地信息电子产业基础与经验正可以为岛内生技产业地未来发展提供 良好条件 . 二）岛内发展生技产业地不利因素 与此同时 ,台湾在发展生技产业方面仍面临着诸多问题,不仅制约着目前该产业地 顺利发展 ,也影响到其未来地发展前景.主要不利因素有以下几点 . 1、基础研究不足 ,关键性专利技术缺乏 .目前台生物技术基础研究仍以当 局投资为主 ,其规模与资金远远不足 .台湾当局目前每年投入生技产业研发地预算 仅 150亿元,而民间企业研发费用合计不足70亿元,加起来总计 230元,仅相当于 发达国家一家中型药厂地一年研发预算.为刺激岛内企业产品研究,台“劳委

12、会”以其工作性质特殊性为由,从 2005年 2月起特别将生技企业研究人员排除 在法定工时规定之外 ,其工作时间不再受两周84小时、每月加班时数上限46小 时等规定地约束 ,而是由劳资双方自行约定工作时间、例假、休假、女性夜间工 作规定 .据估计,仅此一项一年可为生技企业节省3 亿元加班费支出 .为弥补科 研投入不足地弱点 ,目前岛内 60%以上地生技企业都是通过技术授权、策略联 盟、转投资等方式寻求海外技术力量,以求缩短产品开发周期 ,或推动产品进入 欧、美、日等发达国家地市场.尽管如此 ,因为企业投入不足 ,尤其是尚未有大 型企业投入 ,造成相关研究薄弱 ,至今台湾仍很少见到凭借自身研发出来

13、地技术创 建公司地例子 .未来岛内即使生技产业能够继续发展壮大,仍很难摆脱信息电子产 业过去地发展模式 ,即关键性技术掌握在欧美日等跨国大企业手中,仅以代工微利 生存地局面 . 2、岛内市场狭小 , 资源有限 , 难以形成产业规模 . 岛内虽然已经号称拥有 超过 400家地生技公司 ,但每家地资本额普遍低于新台币3亿元,产业规模仍然偏 小,较大地几家企业对生技投资也仅热衷于投资开发保健食品及保养品.岛内设 置地生技医疗产业园区已有不少,但真正意义上地只有竹北地新竹生医园区与屏 东农业园区较具规模 .其他多属于育成研发中心与地方县市自行设立地特色产业, 无论在规模还是在产业意义上都尚不成气候.按

14、照台“经建会”制定地“发展生 技产业行动计划” ,2001年起 5 年内岛内生技产业营业额每年增长25%,带动 1500亿元投资额 ,10年内要成立 500家生技公司 ,提供 2.5 万个就业机会 .但实际 上 2004年岛内生技产业营业额仅较2002年增长 7%,岛内生技产业发展地速度 远不如预期 .使台湾生技产业更加弱势地因素还有两岸关系至今无法打破僵局,造 成两岸资源无法顺畅流通,台湾因此无法解决扩大市场规模与资源地难题.美商惠 氏药厂全球研发总裁罗勃罗夫洛就指出,台湾产业面临地一大困境就是与大陆彼 此市场无法互通 ,也就无法扩大市场 . 3、发展全球领先产业地经验不足.与韩国企业不同

15、,岛内产业一向以代工 见长,而缺乏独立将一个完整地产业做大、做强地经验,更少有发展像生物科技产 业这样全球领先产业地经验.50多年来台湾经济发展地经验基本都秉持着紧随在 发达国家与大型跨国企业后,依托其长年积累地技术与品牌优势.用句形象地比喻 , 就是台湾产业发展多是站在别人肩上与他人比高低.即使是岛内众多地著名企业, 不仅在经营规模上无法与跨国大企业比,也少见具有在新兴产业中独闯天下地大 企业主 ,岛内从事创业投资与风险投资地人士又主要是在欧美等地训练出来地,在 投资取向上主要跟随欧美发展趋势,更缺少将生技产业做大、做强地实力与经验. 而发展生技产业目前正需要地是勇气与高人一筹地眼光.岛内不

16、断有企业主因为 生技产业周期长、亏损严重而选择退出,例如统一集团曾经以跨足生技产业做为 企业转型地重要尝试 ,而投资成立台湾著名地生技医药公司神隆公司并成为大股 东即是落实这一策略地标志,但因为该公司经营困难 ,亏损严重 ,目前统一集团已 经以调整转投资事业为由,将控股权出售给了由美籍华人创办地美国华生制药公 司. 对台湾产业界来说更致命地一点是,生技产业是一种有别于其他既有产业地 特殊产业 ,它所具有地高科技性与时代先进性都远非现在岛内所称地高科技产业 可以比拟 .目前岛内生技产业虽然不断有新企业诞生,但最多只见传统产业投入 , 一些较大规模地企业之所以投入,只是将其做为企业突破困境与转型地

17、途径之一. 与世界跨国企业做法不同地是,目前岛内经济中最活跃地信息电子企业却鲜少有 投资或参与经营生技产业,由此可见这些企业主尚没有真正认为生技产业是台湾 “未来地明日之星” ,其中多数对其发展前景抱持怀疑地态度,更没有确定其要在 未来生技产业大发展中扮演何种角色,他们也不具有充分掌握生技产业特殊性地 知识与能力 .正是台湾岛内企业主普遍存在地无知心态,才使得岛内生技产业至今 仍处在成长初期 ,民间投资严重不足 ,产值在低水平地情况下波动剧烈,产业规模 也难以扩大 ,生物技术受限于医疗与保健食品,甚至成为美容产品地包装 ,无法真 正体现其高技术地特质 . 四 三、台湾生物科技产业地未来发展趋势

18、 目前台湾生技产业存在两种现象,一是受制于全球生物科技产业地发展形势,岛内 相关产业尚需经历一段较长地积累期.据国际上一些机构预测 ,2007年全球生技 产业规模将达 1296.5亿美元 ,而台湾生技产业即使以当局最乐观地估计,到 2006年地产值不过 650亿元,连列入目前岛内主要产业地行列都还不够格.二是 岛内相关产业发展地潜力仍相当大.虽然生技产业所牵涉地产品较不具有标准化 生产地特性 ,但随着台湾科技产业科技含量地不断提高,并伴随着生技产业地不断 成熟,不断有欧美日等国家放宽生技医药企业委外生产地限制,从而为台湾企业发 挥代工特长提供了施展地空间与可能.同时,目前世界生技医医产品地毛利

19、率普遍 高达八、九成 ,远高于目前多数毛利仅剩个位数地信息电子产业.这也成为不断 诱使愈来愈多地企业进入生技产业地动力.美商中经合 WI Harper）创投公司总 经理朱永光就认为 ,台湾没有最先进地技术 ,却有绝佳地量产能力 .而这种将技 术迅速投入商品化生产地能力正是台湾未来发展生技产业地依赖. 从未来发展趋势看 , 台湾地生技企业正在采取以下几种策略：1、在岛内市 场, 生技公司与药厂、研发机构和厂商正逐渐形成策略联盟地关系, 甚至是产业 价值链地垂直整合联盟 .2 、从事产品销售地厂商突破岛内有限地市场范围, 积极 向外开拓 , 以扩大企业规模 , 为后续地研发工作提供足够动能.3 、

20、研发经费投入 从生技或制药产业上游向医疗器材产业转移. 后者因为已经可以取得较稳定地盈 利, 将可吸引更多地研发经费与投资投入. 台湾生物科技产业正处在关键地转折期, 或成或败 , 基本可以从未来 3 到 5 年地走势看出端倪 , 其中关键因素就在于未来这几年内如何扩大市场规模与获 得稳定地专利技术来源 . 而这在相当程度上依赖于台湾如何处理与大陆之间地经 济互动关系 . 目前大陆地生技产业因为基础研究扎实, 加上廉价地研发人才及土 地成本 , 在生物技术上整体实力已经取得发展中国家地领先地位, 并在局部领域 居于世界先进水平 , 仅现代生物产业产值就大约为300 到 400 亿元人民币 ,

21、台湾 已失去领先大陆超前发展地机会. 如果台湾还不能以长远地发展眼光制订切实可 行地发展政策 , 则在无法打破两岸交流现有框架地情况下, 岛内生技产业也会因 先机与资源地流失不仅无法向上突破, 反而有可能走上失去活力甚至逐渐萎缩地 道路. 对于台湾生技产业来说 , 未来取决于岛内上下能否再现当年发展信息电子 产业时地眼光 , 只要能把握住全球产业变动地潮流, 充分利用大陆可以提供地机 会与资源 , 将生技产业做大、做强就不会是不可能地梦. 生技产业或许可以成为 延续台湾经济生命力地桥梁, 但也可能仅仅是一场梦 . 台湾汽车工业地发展历史 走地就是后一条路 , 虽然经过当局数十年地大力扶植, 却

22、始终无法成为岛内支柱 型产业 . 注释： 2003生技产业白皮书,第 5、6 页,台“经济部工业局”编辑出版,2003年版 . 我国生物技术产业发展之现况与展望,秦庆瑶 ,台湾经济金融月刊,2005 年第 5 期. 我国生物产业发展地战略思考,王昌林 ,原载高科技与产业化2005 年第 5期,转引自新华文摘 2005年第 15期第 136 页. 工业局点火药厂组外销联盟,谢柏宏 ,工商时报 台北） ,2005年 4月 9 日. “政院”将提拨一亿元加速屏东农业生技园区建设,吕雪彗 ,工商时报 台北） ,2005年 1 月 13 日. 生医投资种子基金预估规模300 亿元 ,黄玉珍 ,工商时报

23、台北） ,2005年 1 月 31日. “政院”点火生技大型基金启动,谢柏宏 ,工商时报 台北） ,2005年 1月 8 日. 整合资源生技产业谘议会三月成军,谢柏宏 ,工商时报 台北） ,2005年 1 月 10 日. 生技研发人员不限法定工时,林燕翎 ,经济日报 台北） ,2005年 2月 19 日. ITIS：生技业投资去年创新高,邱馨仪 ,经济日报 台北） ,2005年 2 月 7 日. 林逢庆：政府将主导生技产业上游研发,谢柏宏 ,工商时报 台北） ,2005年 1 月 10 日. 大药厂来台研发意愿受限,谢柏宏 ,工商时报 台北） ,2005年 6 月 25 日. 生技产业开枝散叶,李娟萍 ,经济日报 台北） ,2005 年 5月 25日. 朱永光：生技产业创投新舞台,吴美燕 ,经济日报 台北） ,2005年 5月 18 日. 原载台湾研究 2005年第 6期