贸易加工产业升级分析论文.docx

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1、第 1 页 贸易加工产业升级分析论文 特征码 UVDTTkcnNRXDzgyEpzrS 60 年代以来,跨国公司推动的产业全球化发展使得国际分工和 国际贸易格局发生了改变,加工贸易成为全球化产业发展的本质 要求。在全球化背景下,对于发展中国家而言,产业升级成为在 全球化产业链条中由劳动密集环节向资本和技术密集环节逐步 提升的过程。由跨国公司推动的加工贸易的发展,为发展中国家 切入全球高新技术产业链条,实现产业升级提供了便捷路径。 sO100 一、加工贸易产业升级与技术进步的国际趋势 (一)跨国公司战略的改变与产业的全球化 20 世纪 60 年代,产业内部的竞争日趋激烈,使得跨国公司 根据主要的

2、地缘或者国家市场建立竞争优势的经营战略难以应 对,于是,在全球范围内配置生产要素资源和建立生产体系便成 为获得、保持与加强竞争优势的必然选择。这样,跨国公司开始 了由面向东道国市场的单一的独立战略和简单一体化战略向复 合一体化战略的转变。 在复合一体化战略下,跨国公司体系内的职能分工逐步集中 第 2 页 化和专业化,母公司和子公司之间按照各自竞争优势分置于价值 链的不同位置上,形成了母公司和子公司以及子公司相互之间的 垂直或水平分工。跨国公司通过内部分工体系将位于不同国家 的子公司的经济活动进行分工和有机结合,使分布于不同国家和 区域的生产过程之间建立了高度依存的关系,一个以价值增值链 为纽带

3、的国际一体化生产体系便建立起来。在跨国公司组织的 国际一体化生产体系中,各国生产能力均被纳入其中,根据它们 的产业竞争优势位居全球化产品价值链的一个或数个环节。于 是,各国由各不相同但相对完整的产业组成的传统的产业结构状 况逐步改变成为由不同产业的不同环节组成的群体结构,这些结 构的共同特点是能够充分体现和发挥该国的比较优势,具备劳动 力比较优势的国家集中发展各产业中劳动密集的生产环节,拥有 技术优势的国家则集中发展各产业中技术密集的生产环节,它们 共同组成国际生产的全部。产业的全球化态势由此形成。 (二)国际分工和国际贸易的新格局 产业全球化发展使国际分工和国际贸易格局发生了巨大改 变。 首

4、先,就国际分工而言,产业内部分工代替产业间分工成为 国际分工的主导。 在新的分工格局下,特定行业最具有竞争力的国家占据具有 垄断地位的战略环节,提供着价值链上最多的价值增加量;特定 行业中竞争力强的若干少数国家占据寡头优势环节,提供价值链 第 3 页 上相对较多的价值增加量;具有一定竞争力的国家占据不完全竞 争环节,提供一定的价值量;而在价值链中不具国际竞争力的国 家,只能占据价值链中完全竞争环节,在价值链生产中提供很小 的价值增加量。 因此,从产业的国际竞争角度看,国际产业分工的内部化使 得一国的竞争优势不再体现于最终产品和某个特定产业上,而是 体现在该国在全球化产业的价值链中所占据的环节上

5、。对于发 展中国家来说,其全球化产业的成长过程,事实上就成为不断培 育和积累竞争优势,由非战略环节一步步向战略环节挺进的过程。 其次,在新的国际分工格局影响下,国际贸易格局也发生了 显著变化,产业内贸易代替产业间贸易迅速增长,成为国际贸易 增长的主体,加工贸易成为国际产业分工和交换的必要形式。 随着产业内贸易的发展,进口中间产品加工复出口,或者海 外加工直接转口,成为各国企业生产和对外贸易中普遍采用的形 式。传统意义上完全由一国生产的纯粹“本国产品”的一般贸 易出口会越来越少,中间产品的贸易规模会越来越大,现代广义 的加工贸易成为产业全球化发展的本质要求和主要实现形式,成 为现代产业分工和国际

6、交换的重要载体。 因此,加工贸易在新的分工格局下较之一般贸易更具普遍性,区 分加工贸易和一般贸易在许多情况下将变得没有实质意义。而 对于发展中国家来说,加工贸易既是发展中国家融入跨国公司的 第 4 页 全球营销网络、促进出口和提升出口竞争力的重要途径,也是它 们利用外资带动国内产业参与国际分工、推动产业升级的重要 手段。 (三)加工贸易与发展中国家的产业升级 在产业全球化背景下,产业结构调整与升级的概念也发生了 变化。产业结构调整与升级不再仅仅是简单地由劳动密集型产 业向资本密集、技术密集型产业的升级转换,而且还包含由同一 产业内部的劳动密集型环节向资本密集型和技术密集型环节的 升级转换。 发

7、展中国家在全球化产业中由劳动密集型环节向资金、技 术密集型环节的升级转换,表现在生产和出口上,将呈现出如下 阶梯状演进:最终产品的加工、组装生产和出口零部件的分 包生产和出口中间产品的生产和出口国外品牌产品的 生产和出口(OEM 和 ODM)自创品牌的生产和出口。在最初的 组装生产阶段,发展中国家利用天赋的劳动力比较优势,与跨国 公司的技术、资金和营销优势相结合,参与国际分工,获取贸易 利益;随着资金、技术优势的逐步积累和关联产业的形成与发展,发 展中国家在全球化产业链条中由零部件的生产和出口渐次向中 间产品、整件产品的生产和出口阶梯提升。在达到最后阶梯之 前,发展中国家的对外贸易基本都属于加

8、工贸易形态。在发展中 国家上述阶梯状递进过程中,跨国公司的一揽子直接投资发挥着 重要作用。作为国际产业转移的主要路径,跨国公司的直接投资 第 5 页 不仅为发展中国家带入了产业成长所必须而发展中国家又十分 缺乏的资金和技术,而且提供了直接进入国际市场的渠道,同时, 子公司和合资企业的存在与发展产生了不同程度的示范效应、 溢出效应和关联效应,使得发展中国家的劳动力比较优势迅速转 化为国际竞争优势,发展中国家可以由此逐步积累资金优势,提 高技术水平,发展关联产业,从而较为迅速和有效地建立和发展 现代产业。因而,跨国公司直接投资带动的加工贸易的发展,是 发展中国家融入全球化产业的生产体系,逐步由低附

9、加值的产业 链条向高附加值的产业链条演进的重要而且便捷的途径。 (四)高新技术产业的全球 化与加工贸易 高科技产业不仅具有远大的市场发展前景,而且对其他传统 技术产业的更新改造具有积极影响,是决定民族经济未来发展前 景的关键因素。由于统计口径的差异和资料的限制,我们目前对 全球高新技术产业中的跨国投资状况难以作直接的统计和评估。 但根据对联合国有关资料的统计分析,与传统产业相比,高新技 术产业具有更为鲜明的全球化发展特征,跨国公司在全球高新技 术产业的投资更为广泛,扩张速度也更为迅速（潘悦：高新技 术产业中跨国投资的趋势与影响 ，国际贸易问题，20XX 年第 5 期） 。 高新技术产业的全球化

10、发展使得加工贸易成为各国参与高 第 6 页 新技术产业国际分工的重要方式。对于发展中国家而言,若能在 高新技术产业发展中占有一席之地,则对于其摆脱国际分工和国 际经济利益分配中长期被动不利的局面,具有突出的战略意义。 因此,积极发展高新技术产业的加工贸易,融入高新技术产业跨 国公司的国际一体化生产体系,是发展中国家实现产业跳跃式发 展的捷径。20 世纪 90 年代以来,亚洲“四小龙”正是承接了发 达国家高新技术产业的外包加工和其它配套业务,顺利地实现了 产业的升级换代。 高新技术产业在全球的激烈竞争和扩张加速了这些产业中 的相关链条向发展中国家的转移。继亚洲“四小龙”之后,一些 高新技术产业在

11、 20 世纪 90 年代后期又出现了向东南亚国家转 移的态势。高新技术产业的加速转移为各国尤其是发展中国家 的产业结构调整升级创造了条件,同时,也无形中加剧了发展中 国家之间承接发达国家产业转移的竞争。高新技术产业加工贸 易的发展既充满机遇,又面临激烈竞争,需要充分的重视和鼓励。 二、我国加工贸易产业升级的分析 (一)加工贸易产业分布的结构优化 加工贸易的发展在我国呈现明显的阶段性,在每一阶段里, 投资主体的不同产生投资产业的分布差异,我国加工贸易也在诸 生产要素的积累中不断提升着产业构成的水平。改革开放之初, 加工贸易以来料加工为主,投资主体是与港、台、澳比邻的东南 第 7 页 沿海地区的乡

12、镇企业,主营港澳地区转移而来的服装、玩具等劳 动密集型产品的加工生产,工艺简单,加工费低廉,经香港的转口 贸易占据了其中相当大的比例;80 年代后期至 90 年代初,加工 贸易以进料加工为主,亚洲“四小龙”成为加工贸易的投资主体,他 们向我国转移的劳动密集型产业加工贸易是我国加工贸易发展 的直接动力,服装、纺织、皮革制品等传统的劳动密集型产业获 得了前所未有的量的扩张和质的提高;90 年代初期开始,加工贸 易进入外商投资发展的新阶段,以跨国公司为主的外商直接投资 成为我国加工贸易发展的主要动力,电子、电气设备、办公用品、 通讯、计算机及生物制药等高科技产业的中间产品的生产及制 成品的组装在东南

13、沿海较发达地区稳步拓展,中国出口产品结构 逐步优化,加工贸易由此呈现出劳动密集型行业与资本技术密集 型行业并重的态势。90 年代后期,加工贸易中技术和资金密集 型产品达到了 40%。 产品的出口竞争力是产业国际竞争力的直接表现,出口产品 结构是产业结构的外在反映,因而,我国加工贸易产品结构的变 化能够概括地反映我国加工贸易在上述发展中出现的产业升级 和转换状况。表 1 展示了 90 年代以来我国加工贸易主要出口产 品总额的增长状况,表 2 则展示了加工贸易各类产品在加工贸易 出口总额中比重的变化。 表 1 加工贸易主要出口产品增长状况(百万美元) 资料:海关统计。 第 8 页 根据表 1 的数

14、据,1992 年至 2000 年,机电、车船设备、化 工、纸制品、木制品、塑胶制品和仪器仪表的加工贸易出口都 获得了 2 倍以上的增长,其中机电产品增长近 6 倍。90 年代后 期与前期相比,机电、车船设备的增长速度加速提升,而皮革和 鞋帽的增长速度则显著下降,表明机电产品为代表的资本燉技术 密集型产品加工贸易的增长处于加速状态,而皮革等劳动密集型 产品加工贸易的增长处于明显减速状态,加工贸易产品结构的动 态优化趋势十分明朗。 表 2 加工贸易主要出口产品的结构变化(%) 资料:海关统计。 表 3 中国加工贸易强势产业(%) 资料:表 2。 表 2 显示的加工贸易产品结构变化更能够反映出加工贸

15、易 的产业升级状况。根据表 2 提供的数据,1992 年,占加工贸易出 口前五位的产品分别是纺织、机电、鞋帽、杂项制品和皮革,其 中,纺织和机电产品是出口的支柱产品;1995 年,机电和纺织产 品的位置发生了变化,比重也出现了同样的转换,仪器仪表替代 皮革进入前五位;2000 年,产品位次没有变化,但机电产品的比 重已攀升至 43.22%,纺织产品的比重降至 14.85%,其他产品的比 重则在 10%以下。加工贸易以机电产品为主的局面已经形成,若 将机电、车船设备、仪器仪表和化工归为资本、技术密集型产 品,则这部分产品在出口中的比重由 1992 年的 31.54%增长到 第 9 页 2000

16、年的 54.37%,资本、技术密集型产品的出口已超过了劳动 密集型产品的出口。将加工贸易出口前五位产品排序状况列表, 得表 3。 (二)加工贸易产业内部的阶梯递升 在产业全球化发展的大背景下,由于产业间分工和贸易越来 越被产业内分工和贸易所替代,国家燉地区之间按照比较优势分 居同一产品生产的不同环节,因此,出口产品的产业类别逐渐不 能十分准确地反映各经济体在产业链条中位置的变化,加工贸易 产品的增值率便成为能够准确提供加工贸易产业升级状态的判 断指标。 表 4 加工贸易附加值的变化 资料:海关统计。 表 4 显示了 90 年代以来中国加工贸易的总体增值率状况。 由表中数据可以看到,我国加工贸易

17、增值率在 90 年代中期开始 迅速增长,到 90 年代后期已达到 50%上下,这与 80 年代中后期 15%左右的增值率形成鲜明对比,说明我国加工贸易已经走出仅 仅收取廉价加工费的阶段,加工贸易的产业链条在加长,我国产 业在全球化产业链条中的位置在提升。 进一 步的考察还可以通过产品性质的一系列指标,来测度加工贸易在 全球化产业链条中位置的变化,进而确认其在全球化产业内的升 第 10 页 级换代状况。根据课题组对全国 611 家加工贸易企业问卷调研 结果的分析,约有 35%的有效样本企业已进入中间产品的生产阶 段,20%的有效样本企业在零部件的生产阶段,56%的有效样本企 业在成品组装阶段(见

18、表 5)（由于多数问卷问题可以复选，因 此，除表中列明外，各项选择占样本百分比的和大于 100%） 。 加工贸易产品的上述阶梯分布状态,说明我国加工贸易企业并非 全部从事各产业的简单组装工序,相反,已有 1 燉 3 强的企业进 入了中间产品的生产阶段,我国加工贸易已摆脱了简单组装加工 基地的地位。 由于先进机器设备的发明和使用,大量零部件和中间产品的 生产既可以采用技术密集型生产方式,也可以将技术物化,采用 使用大量机器设备、雇用简单劳动力的方式,因此,仅以阶梯分 布还难以准确显现加工贸易的要素含量,进而判断其在全球产业 链条中的位置。表 3.7 显示了课题组调研结果,样本企业中,67% 的企

19、业从事的是劳动密集型生产,8%的企业从事的是资本密集型 生产,17%的企业从事的是技术密集型生产。资本和技术密集型 企业的和为 25%,表明我国四分之一的加工贸易为非劳动密集型 的生产加工。 归结起来,我国加工贸易生产和出口的基本状况是,54%的出 口产品是资本燉技术密集型产品,实现了 50%左右的增值率,35% 的企业从事中间产品生产,25%的企业生产属资本燉技术密集型。 这些数据充分表明,尽管与发达国家和新兴工业体存在着较大差 第 11 页 距,但经过十几年的发展,我国加工贸易确实实现了产业升级,并 且,这一升级进程是十分显著的。 表 5 加工贸易企业出口产品的阶梯递升 资料:根据企业调查

20、问卷计算。 表 6 加工贸易的要素密集度 资料:根据企业调查问卷计算。 三、加工贸易对我国产业结构升级的影响 按照跨国公司投资战略的市场导向进行划分,进入中国的外 商直接投资可以分为两类:实施浅度一体化战略的企业(面向中 国市场)和实施深度一体化战略的企业(面向国际市场)。后者便 是加工贸易的主体。因此,外商直接投资对中国产业结构升级换 代的积极影响中相当大的比重是通过加工贸易投资实现的。 外商投资带动的加工贸易发展对我国劳动密集型产业技术 密集度的提高和技术密集型产业的发展都发挥了重要的积极影 响。改革开放前期,我国轻重工业的发展长期失衡,与整体国民 经济不相适应。改革开放以后,加工贸易在纺

21、织、电子、轻工机 械和家电等行业的投资,一方面从总体上改善了轻、重工业结构 的失衡局面,另一方面也迅速提高了这些部门的生产和技术水平,并 使这些部门迅速获得了国际竞争力。90 年代中期以来,随着以 跨国公司为主的外商直接投资在化工、机电等资金燉技术密集 型产业和计算机、生物医药等高新技术产业的投资,我国加工贸 易出口结构不断优化,高新技术产品出口迅猛增长,高新技术产 第 12 页 业的增加值也呈加速增长状态。表 7 显示了 80 年代以来按照附 加值计算和衡量的制造业内部产出结构的变化。从表中可以看 到,20 年来制造业内部结构发生了很大的变动。其中,加工贸易 集中的电子及通信设备制造业、交通

22、运输设备制造业、电气机 械及器材制造业、医药制造业和服装及其他纤维制品制造业等 在制造业中的比重有了较大幅度的提升,高科技产业增长速度尤 为明显。 分阶段的分析可以进一步看出,不同产业在 80 年代和 90 年 代的变化有所差异,产业结构在 90 年代的变动状况比 80 年代更 为剧烈。在升幅较大的产业群体中,服装业的提升主要发生在 90 年代上半期,交通运输设备制造业和电子通信设备制造业 90 年代提升速度加快,电子产业在 90 年代后半期的增幅尤其明显, 说明技术和资金密集型产业在国民经济中地位与作用的显著提 高主要发生在 90 年代。上述产业在制造业中比重依次提升的顺 序,与加工贸易发展

23、的阶段性特征相吻合。 表 7 制造业产出结构的变化(MVA)(19801999,%) 资料:根据中国工业经济统计年鉴(1993)和中国统计 年鉴(1997,1999)相关数据整理计算。 依据制造业各行业的附加值产出状况和它们在产业结构中 的比重,可以得到不同时期的强势产业组合(见表 8),将表 8 制 造业强势产业与表 3 加工贸易强势行业及表 1 加工贸易增长状 况作对照,可以看到,强势产业中的全球化产业都是加工贸易增 第 13 页 长最快的行业,其中,强势产业中排名提升最快的电子和运输设 备的加工贸易增速尤为明显。电气机械产业在强势产业中位居 后位,但机电产品的加工贸易发展格外突出,如果机

24、电产业加工 贸易的产业关联作用得到发挥,则该行业加工贸易的发展对亟待 升级的产业结构将产生有益的推动作用。 综合考察表明,加工贸易发展和我国产业结构变化在总体趋 势和动态阶段性变化上都表现出了较为明显的一致性,结合外商 投资推动的加工贸易在资金、技术和市场等诸要素的形成和积 累中所产生的促进作用（课题组：迈向市场经济的前沿加 工贸易对我国国民经济总体作用评价，国际贸易，2000 年第 9 期）,我们可以充分肯定外商投资和加工贸易发展对中国产业升 级的积极影响。 表 8 制造业强势产业的变化(19801999,%) 资料:表 7。 四、加工贸易在高新技术产业发展中的作用 加工贸易发展对我国产业升

25、级的积极影响在高新技术产业 成长中表现得尤为明显。 经过改革开放 10 多年的发展,中国具备了较强的加工生产 能力。到 90 年代中后期,与其他发展中国家相比,中国在产业基 储科技和人力方面的相对优势吸引着跨国公司的高新技术产业 投资。跨国公司将高新技术产业中的相对劳动密集型和资本密 集型及非关键的技术密集型环节置于中国沿海经济发达地区和 第 14 页 人力资源密集区,这些子公司大都采取加工贸易方式运营。同时,劳 动力成本不断上升的亚洲“四小龙”也将中国作为其高新技术 产业 转移的主要目的地,将其在跨国公司高新技术产业链条中的部分 劳动力较为密集的环节逐步移入中国。 外商直接投资在高新技术产业

26、的飞速发展中起了巨大的作 用。90 年代中期以来,中国高新技术产业实现了高速增长。 19931998 年,高新技术产业总产值年均增长 24.4%,高于全部 制造业 11.0%的平均水平,同期,高技术产业增加值年均递增 19.9%,同样显著高于全部制造业的 7.1%的平均水平。其中,外 商直接投资占高新技术产业增加值的一半以上,占申请专利数的 2 燉 3,占出口值的 3 燉 4。这个趋势随着我国外资引进的不断 增长而加速发展,加工贸易在此发展中的作用尤为明显。 表 9 高新技术产品进出口构成(亿美元) 资料:科技部。 从表 9 中可以看到,高新技术产品进出口 90 年代中期以来 迅速增长,出口增

27、长速度尤为显著。在进口中,一般贸易和加工 贸易的比重大致相当,但在出口中,一般贸易的比重远远小于加 工贸易,并且,一般贸易高新技术产业出口大幅下降,加工贸易出 口比重显著上升。到 1999 年,加工贸易出口比重上升至 88.6%, 一般贸易下滑至 8.8%。在加工贸易的增长中,来料加工规模没 第 15 页 有太大变化,主要增长来自外资企业的进料加工。可见,加工贸 易带动的高新技术产业的发展为我国高新技术产业成长构建了 初步的规模。 加工贸易对高新技术产业发展的推动作用在地区经济中表 现更加明显。在深圳,以加工贸易为载体,深圳已形成了以电子 信息技术、新材料技术、光机电一体化等高新技术产业为主导

28、 的外向型现代化工业化体系;在苏州,以电子信息产品为龙头的 加工贸易发展已对当地产业结构的调整、员工的培养和配套产 业的跟进起到了巨大的推动作用。在出口形势乏力的情况下,高 新技术产品的加工贸易出口成为支撑出口增长的中坚力量。 20XX 年上半年,北京市高技术产品加工贸易出口增长达 48.4%, 占加工贸易出口净增长的 93%,深圳市出口增幅减缓,但高技术 产品加工贸易仍保持了高速增长,其对加工贸易出口的贡献率达 86%（国际经贸消息，20XX.7.26） 。 加工贸易推动的高新技术产业,无论是大型跨国公司直接投 资,还是亚洲新兴工业体的产业再转移,都是跨国公司高新技术 产业全球链条的一部分。一方面,严格意义上,它的发展还不能 看作我国高新技术产业的真正成长与壮大;另一方面,正如前所 述,这部分高新技术产业的当地化,使我国高新技术产业切入了 全球生产体系,获得了难得的资金、技术和销售网络等要素条件,为 我国成为全球高新技术产品的制造基地提供了可以利用的便捷 途径。 第 16 页